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NSING TECHNOLOGIES INC. — Annual Report 2012
Apr 18, 2013
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Annual Report
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国民技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 300077
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2013-007
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国民技术股份有限公司 2012 年度报告摘要
1 、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定 网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn ； chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 均无异议。
除独立董事贺志强先生因工作原因未能出席审议本次年报的董事会会议外， 其他董事均亲自出席会议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见 为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用
公司董事会建议以公司2012 年12 月31 日的总股本27,200万股为基数，每 10股派发现金红利1元（含税）。
公司基本情况简介
| 股票简称 | 国民技术 | 股票代码 | 股票代码 | 300077 |
|---|---|---|---|---|
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 朱旭 | 许国辉、朱若愚 | ||
| 联系地址 | 深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号塔楼12层 | |||
| 电话 | 0755-86916692、86916612 | |||
| 传真 | 0755-86169100 | |||
| 电子信箱 | [email protected] |
2 、会计数据和财务指标摘要
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 428,380,208.14 | 571,376,200.87 | -25.03% | 702,373,380.17 |
| 营业成本 | 274,421,297.39 | 327,785,239.57 | -16.28% | 370,389,559.89 |
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| 国民技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 |
国民技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 |
国民技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 |
300077 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司普通股 股东的净利润 |
54,992,282.44 | 107,714,577.20 | -48.95% | 177,017,500.12 | |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |
69,547,110.77 | 23,687,519.77 | 193.60% | 106,322,357.65 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.40 | -48.95% | 1.77 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.40 | -48.95% | 1.77 | |
| 加权平均净资产收益率 | 2.01% | 3.95% | -1.94% | 9.59% | |
| 本年末比上年末 增减 |
|||||
| 项目 | 2012年末 | 2011年末 | 2010年末 | ||
| 期末总股本 | 272,000,000.00 | 272,000,000.00 | - | 108,800,000.00 | |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） |
10.04 | 10.13 | -0.97% | 24.84 | |
| 资产负债率 | 5.58% | 6.81% | -1.23% | 5.71% |
3 、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积 金转 股 |
|||||||||
| 发行 新股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |||
| 一、有限售条件 股份 |
112,786,750 | 41.47% | -6,643,750 | -6,643,750 | 106,143,000 | 39.02% | |||
| 1.国家持股 | |||||||||
| 2.国有法人持股 | 81,600,000 | 30.00% | 0 | 0 | 81,600,000 | 30.00% | |||
| 3.其他内资持股 | 31,186,750 | 11.47% | -6,643,750 | -6,643,750 | 24,543,000 | 9.02% | |||
| 其中：境内非国 有法人持股 |
|||||||||
| 境内自然人持股 | 31,186,750 | 11.47% | -6,643,750 | -6,643,750 | 24,543,000 | 9.02% | |||
| 二、无限售条件 股份 |
159,213,250 | 58.53% | 6,643,750 | 6,643,750 | 165,857,000 | 60.98% | |||
| 1、人民币普通股 | 159,213,250 | 58.53% | 6,643,750 | 6,643,750 | 165,857,000 | 60.98% | |||
| 三、股份总数 | 272,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 272,000,000 | 100.00% |
（2）公司股东数量及持股情况
| 2012年末股东总数 | 28,604 | 本年度报告公布日前5个交易日末股东总数 |
本年度报告公布日前5个交易日末股东总数 |
本年度报告公布日前5个交易日末股东总数 |
26,771 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 持有有限售条件股 | 质押或冻结 | ||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | ||
| 份数量 | 的股份数量 | ||||
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国民技术股份有限公司
2012 年度报告摘要 300077
| 国民技术股份有限公司 2012 年度报告摘要300077 |
国民技术股份有限公司 2012 年度报告摘要300077 |
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国民技术股份有限公司 2012 年度报告摘要300077 |
国民技术股份有限公司 2012 年度报告摘要300077 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国华大集成电路设计 集团有限公司 |
国有法人 | 27.50% | 74,800,000 | 74,800,000 | 0 | |||
| 深圳市深港产学研创业 投资有限公司 |
境内非国有法 人 |
5.85% | 15,909,892 | 0 | 0 | |||
| 孙迎彤 | 境内自然人 | 3.62% | 9,842,200 | 7,381,650 | 0 | |||
| 全国社会保障基金理事 会转持三户 |
国有法人 | 2.50% | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | |||
| 余运波 | 境内自然人 | 2.48% | 6,750,000 | 5,062,500 | 0 | |||
| 刘晓宇 | 境内自然人 | 2.45% | 6,656,800 | 4,992,600 | 0 | |||
| 张斌 | 境内自然人 | 1.47% | 4,000,000 | 3,750,000 | 0 | |||
| 兴和证券投资基金 | 基金、理财 | 1.27% | 3,443,710 | 0 | 0 | |||
| 中兴通讯股份有限公司 | 境内非国有法 人 |
1.15% | 3,125,854 | 0 | 0 | |||
| 李美云 | 境内自然人 | 1.14% | 3,090,000 | 0 | 0 | |||
| 注：深圳市深港产学研创业投资有限公司通过普通证券账户持有5,573,892 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股10,336,000 股，实际合计持股15,909,892股。 |
||||||||
| 股东情况说明 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司 | 15,909,892 | 人民币普通股 | ||||||
| 兴和证券投资基金 | 3,443,710 | 人民币普通股 | ||||||
| 中兴通讯股份有限公司 | 3,125,854 | 人民币普通股 | ||||||
| 李美云 | 3,090,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 孙迎彤 | 2,460,550 | 人民币普通股 | ||||||
| 余运波 | 1,687,500 | 人民币普通股 | ||||||
| 刘晓宇 | 1,664,200 | 人民币普通股 | ||||||
| 沈爱民 | 1,250,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 李琴 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 彭亚超 | 997,092 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一 | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 |
|||||||
| 致行动的说明 |
| 前10 | 名无限售条件股东持股情况 | 名无限售条件股东持股情况 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司 | 15,909,892 | 人民币普通股 | ||||
| 兴和证券投资基金 | 3,443,710 | 人民币普通股 | ||||
| 中兴通讯股份有限公司 | 3,125,854 | 人民币普通股 | ||||
| 李美云 | 3,090,000 | 人民币普通股 | ||||
| 孙迎彤 | 2,460,550 | 人民币普通股 | ||||
| 余运波 | 1,687,500 | 人民币普通股 | ||||
| 刘晓宇 | 1,664,200 | 人民币普通股 | ||||
| 沈爱民 | 1,250,000 | 人民币普通股 | ||||
| 李琴 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 彭亚超 | 997,092 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一 | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理 | |||||
| 致行动的说明 | 办法》中规定的一致行动人。 |
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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国民技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 300077
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4、管理层讨论与分析
（1）报告期内经营情况
2012 年是公司上市后第二个完整的会计年度，也是公司苦练内功、夯实基 础的一年。报告期内，面对主营业务 USBKEY 安全主控芯片竞争加剧，国内金融 行业移动支付标准与国际基于 13.56MHz NFC 标准相衔接， TDLTE 射频通讯芯片 及终端产品市场仍处于酝酿期等复杂形势，公司坚持“自主创新、人本需求”的 理念，加强内控建设，持续保持研发投入，积极开拓市场。
2012 年实现营业收入 42,838.02 万元，同比下降 25.03% ；营业利润 -2,188.79 万元，同比下降 139.31% ；利润总额 6,437.24 万元，同比下降 43.68% ；实现归属 于上市公司股东的净利润 5,499.23 万元，同比下降 48.95% （由于公司于 2013 年 3 月获批 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业，享受 10% 的所得税率， 因此实际净利润比业绩快报披露的“实现归属于上市公司股东的净利润 5,132.63 万元”有所增加）。
其中， USBKEY 安全主控芯片市场竞争日趋激烈，销售数量、销售收入、销 售毛利率均不同程度下降。移动支付类产品销售收入虽同比略有增长，但销售毛 利有所下降。公司 TD-LTE 通讯射频芯片及终端产品、金融社保卡芯片在四季度 实现量产出货，但对业绩贡献有限。 PA 部分产品已小批量供应手机厂商，部分 产品正在研发和测试之中。与此同时，公司为确保技术领先和市场先行优势，为
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国民技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 300077 未来持续健康发展奠定基础，继续保持了研发投入规模，全年研发支出 15,790.29 万元。
2012 年，公司获得多项国家、省、市级荣誉。公司被评定为“ 2012 年国家火 炬计划重点高新技术企业”、“ 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业”。 公司的“ SSX1016 安全芯片”获得由党政密码科学技术进步奖励评审委员会颁发 的“科技进步奖二等奖”（省部级），“ 32 位智能卡芯片 Z32D576 ”产品获得由中 国电子工业科学技术交流中心（工业和信息化部软件与集成电路促进中心）颁发 的“ 2012 年度第七届中国芯最佳市场表现奖”， 2.4G 移动支付产品 RFID-SIM 及 RFID-SD 项目被国家科技部、环保部、商务部、质量监督检验检疫总局评为“国 家重点新产品”，“ 2.4G 移动支付技术”获得了“ 2012 年度国家金卡工程优秀成 果金蚂蚁奖优秀应用成果奖”。
① 保持了安全芯片市场的领先份额
公司作为国内安全身份认证解决方案的主要提供商，在技术水平和市场份额 两方面都保持了较大的领先优势。尽管 USBKEY 安全主控芯片市场竞争日趋激烈， 销售数量、销售收入、销售毛利率均不同程度下降，但公司依然保持了较高的市 场份额。公司基于更高工艺、性价比更优的新一代 USBKEY 安全主控芯片产品已 实现量产，逐步替代上一代芯片。
公司金融IC 卡芯片研发在国内率先达到可量产水平，正在积极配合国内相 关部门进行金融IC 卡芯片检测，争取尽早通过检测进入市场。国际EMVCo 和CC EAL5+认证工作正在进行中。公司金融社保卡芯片已在部分城市批量应用，但对 2012 年业绩贡献不大。
随着互联网向移动互联网变迁以及向物联网的扩展，云计算的普及，信息安 全和保护问题得到了更广泛的关注，可信计算技术是一种革命性的根本性解决方 案。 报告期内，公司使用超募资金 3372.30 万元投资可信计算研究项目，开发新 一代可信计算解决方案。目前芯片产品已在微软、INTEL 完成测试，成为当前 符合可信计算技术新国际标准 TPM2.0 的唯一可量产芯片；公司还推动我国自主 国家密码算法纳入国际标准，但该产品对 2012 年业绩贡献不大。
② 2.4G移动支付推广迟于预期
公司移动支付业务 2012 年实现营业收入与 2011 年基本持平。受金融行业移 动支付标准采用国际 NFC13.56M 标准影响， 2.4G 移动支付业务发展迟于预期。
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国民技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 300077
基于公司移动支付技术的“手机深圳通”项目顺利实施，深圳已发出 2.4G RFID -SIM 卡近百万张，成为我国用户量最大的近场移动支付城市。此外， 2.4G 移动支付应用已推广到哈尔滨、青岛。报告期内，公司使用 16,500 万元的超募 资金，收购了安捷信联 100% 股权，并更名为国民电商。此次并购有利于公司以 “手机深圳通”为基础，结合国民电商在深圳通项目上的技术、商业布局的互补 性，拓展包括“手机深圳通”在内的商业增值服务，为公司全面进入互联网、物 联网运营产业，推动公司 2.4G 移动支付技术的发展，为用户提供便捷、快速、 精准的信息获取和消费渠道，争取更大规模市场奠定基础。
③ 成为国内首批合格的TD-LTE射频商用芯片供应商
公司是工信部 TD-LTE 工作组成员、中国移动 4G 合作伙伴。公司研发的支 持多模多频段的 TD-LTE 终端射频芯片是国内首个进入 TD-LTE 移动通讯领域的射 频商用芯片，在中国移动 2012 年度两次采购中，均排名前列，但由于中国移动 采购总量有限，该产品对公司 2012 年业绩贡献不大。公司还承担了 2013 年国家 重大专项 “面向 TD-CDMA/TD-LTE/TD-LTE-Advanced 的多模终端射频功率放大器 （ PA ）芯片研发”，正在研发高效率的 WCDMA PA 系列。
④ 继续加强研发投入提升了公司核心竞争力公司一如既往重视知识产权布 局。2012 年度研发支出15,790.29 万元，申请专利122 项，获得国内授权专利 85 项，国外授权专利7 项。专利的取得有利于保护公司知识产权，形成持续创 新机制，提升公司的核心竞争力。
⑤ 进一步健全了公司全面内部管控体系
报告期内，公司进一步健全与业务性质和规模相适应的内控管理体系，完善 了一系列公司治理与规范运作、董监事与高管行为规范、财务控制与经营决策、 信息披露与投资者关系等方面的规章制度，使公司的运营更加透明规范，管理基 础更加扎实，促进公司规范运作和健康发展。公司按照财政部、证监会等五部委 联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》等要求，对公司的流程、制度和各岗位职责进行了全面的梳理，报 告期内对内控相关流程、制度和岗位职责等存在的缺陷进行了进一步的完善和优 化，使内控管理日趋完善。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
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国民技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 300077
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（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
- 是 √ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构 成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用 □不适用
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 428,380,208.14 | 571,376,200.87 | -25.03% | 702,373,380.17 |
| 营业成本（元） | 274,421,297.39 | 327,785,239.57 | -16.28% | 370,389,559.89 |
| 归属于上市公司普通股 股东的净利润（元） |
54,992,282.44 | 107,714,577.20 | -48.95% | 177,017,500.12 |
报告期内， USBKEY 安全主控芯片市场竞争日趋激烈，销售数量、销售收入、 销售毛利率均不同程度下降。移动支付类产品销售收入虽同比略有增长，但销售 毛利有所下降。公司 TD-LTE 通讯射频芯片及终端产品、金融社保卡芯片在四季 度实现量产出货，但对业绩贡献有限。 PA 部分产品已小批量供应手机厂商，部 分产品正在研发和测试之中。与此同时，公司为确保技术领先和市场先行优势， 为未来持续健康发展奠定基础，继续保持了研发投入规模。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告
单位：万元
| 营业收入 比上年增 减 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业成本比 上年增减 |
毛利率比上 年增减 |
|||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | ||||
| 分行业 | ||||||
| 集成电路和关键元器件 | 42,773.15 | 27,428.13 | 35.88% | -25.08% | -16.27% | -6.75% |
| 分产品 | ||||||
| 安全芯片类产品 | 33,995.54 | 20,831.83 | 38.72% | -29.69% | -18.65% | -8.32% |
| 其中：移动支付类产品 | 8,880.57 | 4,961.24 | 44.13% | 3.13% | 10.37% | -3.66% |
| 通讯芯片类产品 | 3,810.14 | 2,152.62 | 43.50% | -29.19% | -48.99% | 21.92% |
| 合作类产品及其他 | 4,967.47 | 4,443.68 | 10.54% | 47.74% | 51.66% | -2.31% |
| 分地区 |
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| 国民技术股份有限公司 2012年度报告摘要 |
国民技术股份有限公司 2012年度报告摘要 |
300077 | 300077 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、境内 | 41,807.51 | 26,522.90 | 36.56% | -25.36% | -17.37% | -6.13% | |
| 东北地区 | 9.72 | 3.92 | 59.67% | -69.64% | -63.73% | -6.56% | |
| 华东地区 | 23,833.35 | 15,306.65 | 35.78% | -30.73% | -18.52% | -9.62% | |
| 西北地区 | 5,913.07 | 3,128.02 | 47.10% | -23.99% | -23.46% | -0.36% | |
| 华南地区 | 11,959.30 | 8,060.49 | 32.60% | -10.53% | -10.20% | -0.24% | |
| 华北地区 | 57.34 | 17.24 | 69.93% | -81.34% | -91.06% | 32.65% | |
| 西南地区 | 34.73 | 6.58 | 81.05% | -70.59% | -85.91% | 20.60% | |
| 华中地区 | - | - | - | - | - | - | |
| 二、境外 | 965.64 | 905.23 | 6.26% | -10.97% | 37.56% | -33.07% | |
| 合 计 | 42,773.15 | 27,428.13 | 35.88% | -25.08% | -16.27% | -6.75% |
- （6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相
比发生大幅度变动的说明
√适用 □不适用
本公司 2013 年 1 季度预计归属于上市公司股东的净利润为 550 万元–650 万 元，比上年同期下降：70.61% -75.13%，净利润同比大幅下降的主要原因是公司 期间费用同比增长较快，同时 USBKEY 安全主控芯片销售收入同比下降。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变 化的说明
公司报告期内无会计政策变更事项、无会计估计变更事项。 （2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期内无重大前期差错更正事项。
（3）合并报表范围发生变更说明
本期新纳入合并范围的主体如下：
| 公司名称 | 年末净资产 | 本年净利润 |
|---|---|---|
| 深圳市国民电子商务有限公司（A） | 10,374.81万 | -658.20万 |
| 深圳市麦卡智慧信息技术有限公司（B） | 127.47万 | -13.86万 |
| NATIONZHOLDINGS(VIETNAM)INC.（C） | 373.50万 | -3.66万 |
（A）深圳市国民电子商务有限公司为本公司于本期6月份收购的全资子公
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国民技术股份有限公司
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2012 年度报告摘要 300077
司。
（B）深圳市麦卡智慧信息技术有限公司为本公司全资子公司深圳市国民电 子商务有限公司旗下的全资子公司。
（C）NATIONZ HOLDINGS (VIETNAM) INC.为本公司于报告期内投资新 设立的控股子公司。
- （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
国民技术股份有限公司
董 事 会 二〇一三年四月十七日
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