NSCompany CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

주주총회소집공고 2.9 (주)엔에스컴퍼니

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일
회 사 명 :	(주)엔에스컴퍼니
대 표 이 사 :	남세우
본 점 소 재 지 :	경상북도 경주시 외동읍 구어2산단로 127
	(전 화) 02-723-1824
	(홈페이지)http://www.nscompany.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)윤기성
	(전 화)02-723-1824

주주총회 소집공고(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제20조에 의하여 제29기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 :경상북도 경주시 외동읍 구어2산단로 127 (주)엔에스컴퍼니 본점 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 이사의 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제29기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안)의 건 이사회(안) 1주당 현금배당: 50원 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (재선임) - 사내이사 선임의 건 후보 남세우(재선임)

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(한도금액: 15억원)

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(한도금액: 3억원)

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 준비물-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 대리인 신분증

인감증명서(개인/법인)

※당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

2023년 03월 15일 주식회사 엔에스컴퍼니 대표이사 남 세 우 (직인생략) 명의개서대리인 국민은행증권대행부

※ 상법 제542조의 4 및 정관 제22조 규정에 의거, 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김진수(출석률:100 %)	배상규(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2022.02.28	1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 2021년 내부회계관리제도 감사의 평가보고	찬성	-
2	2022.03.15	제 28기 재무제표등(이익잉여금처분계산서(안)제외) 승인의 건	찬성	-
3	2022.03.15	제 28기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	-
4	2022.07.07	신한은행<기시>일반자금대출 신규 건	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500,000,000	24,000,000	12,000,000	기타소득

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)금화피에스시(관계회사)	발전정비공사 등	202201.01~2022.12.31	11,704,756,326	21.67

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 개요

(1)　플랜트건설 사업

동사가 수행하는 플랜트건설사업은 화력, 원자력 발전시설 및 산업플랜트, LNG가스저장시설 등의 기계, 탱크, 배관에 대한 보온, 보냉작업과 배관, 소방, 전기 및 기타공사를 수주하여 기계설비를 시공하는 업무로서 플랜트건설 사업을 국가 기간산업에 속하는 것으로 보는 것이 타당하다고 판단됩니다.

플랜트 건설업은 주택, 도로, 산업시설, 국토개발에 이르기까지 광범위한 영역을 가지고 있으며, 현대산업의 발전으로 인하여 발전소 및 에너지설비사업은 국가 기간산업의 기본적 원동력 제공과, 국민복지생활에 필수적인 기초적 에너지원으로서 국가기간산업의 주축으로 발전하게 되었으며 안정성과 신뢰성에 대한 검증과 평가가 필수적인 전문 건설 산업으로서 국가경제 발전에 부가가치가 큰 산업입니다. 플랜트는 엔지니어링(Engineering), 기자재, 장비 등의 구매(Procurement), 건설시공(Construction)이 융합된 복합산업(제조업+서비스업)입니다. 전기, 석유, 여러 종류의 건축물과 복합형태의 기기들로 구성되어있으며 장기적인 투자와 지원이 절대적으로 필요하며, 핵심 인력양성과 높은 진입장벽 돌파가 이루어져야 성장할 수 있습니다. 따라서 플랜트건설이란 이와 같은 종합적인 구조물 혹은 장치내지 시설의 건설을 의미하고 플랜트엔지니어링은 기계 및 전기 그리고 제어장치 등의 설치가 수반되는 생산 및 처리 등의 산업시설물공사를 설계에서 설비설치공사까지의 전체과정을 일련의 순서에 따라 수행하는 업종이라고 정의할 수 있습니다. 특히 동사는 일련의 공사과정 중에서 배관설치공사 및 그에 대한 보온,보냉작업 및 소방, 전기공사를 수행하고 있습니다.

(2) 발전정비 사업

발전정비사업은 크게 경상정비, 시운전정비, 계획예방정비로 나누어지며 발전소별로 정비일정에 따라서 정비업무가 시행되고 있습니다. 국내 발전소는 발전소의 운전과 정비를 분리하여 각 발전소가 자체 운전을 담당하고 있으며 정비는 한전KPS를 포함한 민간정비업체가 담당함으로써 운전과 정비를 분리하고 있습니다.

공기업에서 발주한 국내 발전소 시장이 주요 대상 시장이며 한국전력공사의 발전 부문 민영화 계획에 따라 점차적으로 민간시장으로 확대대고 있습니다. 국내 발전사업자는 한국전력 및 6개 발전자회사(한국수력원자력, 중부발전, 남부발전, 서부발전, 동서발전, 남동발전)와 민간발전사업자(포스코에너지, GS EPS, SK E&S, GS동해전력, 파주에너지서비스, 평택ES등)로 구성되어 있습니다.

발전설비 증설도 2015년 이후 연평균 6% 성장하고 있으며 안정적인 전력수급을 위한 발전설비 정비에 대한 중요성도 높아지고 있습니다. 또한, 2020년 국내 발전설비 정비시장 규모는 전년대비 3.1% 증가한 129,191억원으로 설비용량 증가에 따라 시장규모 역시 증가추세에 있습니다. 9차 전력수급 기본계획에 의하면 2034년 발전설비용량은 125.1 GW에 달할 것으로 전망됨에 따라 앞으로도 성장가능성이 큰 시장이라 할 수 있습니다.

(3) 자동차부품제조 사업

독일, 미국 등 자동차 강대국 보다 짧은 역사에도 불구하고 우리나라의 자동차 산업은 세계 5위의 생산 대국으로 발돋움하였고, 기술 수준 또한 주목받는 수준에 이르게 되었으며, 이제는 국가의 기간산업을 넘어 국가 경제의 기틀로서 자리매김하게 되었습니다. 전방산업인 완성차 제조업과 더불어 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총체적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다.

자동차 산업은 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로서 완성차가 약25,000~30,000 여개의 부품과 소재를 사용하기 때문에, 자동차 부품업체들의 분업적 생산체재에 의존하고 있고 완성차업체와 부품업체간에는 동반자적 성격의 상호의존적 관계가 형성되어있는 상황입니다. 따라서 국내자동차부품산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차업체에 공급하면서 자동차산업의 후방산업 역할을 수행하고 있으며, 자동차산업과 소재산업을 전후방으로 하여 광범위한 산업 연관 효과를 유발시키고 있습니다. 이에 따라 소재, 석유화학, 전자, 기계분야와 밀접한 관계를 가지며 발전하여 왔으며 최근에는 자동차가 편의성, 친환경성이 강조되면서 정보기술, 환경기술 분야와의 관련성이 높아지고 있습니다.

2) 산업의 특징

(1) 플랜트건설 사업

① 과점산업

플랜트 건설 사업은 국가 주도 사업으로 정유, 가스, 석유화학 및 환경 등에 사용되는 설비를 설계, 자재/설비 구매, 시공/조립 단계를 거쳐 최종 완공시키는 산업으로 EPC산업(Engineering, Procurement, Construction)으로 불립니다. 플랜트건설 사업은 장기간의 건설기간 중 다수의 협력기업과 인력이 투입됩니다. 또한 다양한 첨단 기술, 기자재, 장비 등이 동원되며 대규모의 투자비가 소요되는 특징을 가지고 있으며, 기자재 조달 Risk, 현지 인력 수급 Risk, 대형 기기의 운송/통관 등으로 인한 공기 지연이 발생할 가능성이 있습니다. 플랜트 건설 계획, 조사, 설계, 구매, 공사, 시운전 등 일련의 업무를 경제적, 종합적으로 판단하여 최단기간에 완성하도록 계획하고 조정하며, 다양한 고객의 요구 조건들을 만족시키는 고도의 수행관리 능력이 필수적입니다. 이러한 고도의 기술을 요하는 산업 특성상 국내 대형 건설회사가 시장을 점유하고 있는 과점적 시장구조를 지니고 있습니다. [국내 플랜트 업체 수주 순위별 현황]

emb00003ea455d4.jpeg 국내 플랜트 업체 수주 순위별 현황

② 기술집약적 산업

플랜트건설 사업은 하나의 프로젝트를 완성하기 위하여 설계, 공사관리, 엔지니어링, 기계장치의 제조 및 설치, 시설의 시공 등 다양한 분야의 참여가 필요하며, 다양한 기술집단의 참여를 통한 기술 통합이 필요한 기술집약적 산업입니다. 엔지니어링 및 설계 등의 기술적인 소프트 부문과 기계장치 및 기기 등의 하드웨어적인 부문을 포함하면서 건설 과정이라는 종합적인 시스템으로 결합되는 영역으로 볼 수 있습니다.

[산업연관도]

emb00003ea455dd.jpg 산업연관도

[자료: 나이스평가정보 산업보고서]

③ 주문생산 형태

플랜트는 발주고객의 요청에 따라 생산되는 주문생산 시스템으로 이루어지며, 플랜트 건별 지리적, 사회적 환경에 따라 비슷한 것일지라도 동일하게 건설 되는 경우는 없습니다. 발전소 설치시 설치장소의 기후 및 지리적 조건과 사회적인 조건 등을 모두 충족하는 시스템으로 설계단계에서 충분히 고려되어야 합니다. 플랜트는 설치 후 오랜기간 지속적인 사용이 가능해야 하기에 발주사의 주문을 충분하게 반영되어야 합니다.

(2)　발전정비 사업

① 민간정비업체들에게 시장개방

발전정비시장 개방에 대비하기 위하여 정부는 민간 정비 사업체를 육성하고 있으며 2005년에 이른바 ‘9.13 합의’를 도출하였습니다. 합의의 주요 내용은 정비시장 개방 시 해외 업체와의 경쟁력을 키우기 위하여 한국전력의 발전자회사들이 민간업체의 정비기술을 육성하고 한전KPS를 포함한 각 민간 정비업체들이 경쟁할 수 있도록 시장을 개방하는 계획입니다.

[발전정비산업 경쟁도입 1단계(2013~2017)]

지난 1984년 한국전력 보수 주식회사로 설립된 한전KPS는 20년 가까이 발전정비시장을 독점해왔습니다. 하지만 2003년 한전KPS 노조의 총파업에 따른 전력수급 위기를 겪으면서 민간업체를 육성해야 한다는 목소리가 커지자 정부는 6개 업체를 육성업체로 선정하고, 발전 5사가 이들 기업과 수의계약 방식으로 육성을 해왔습니다. 이후 한전KPS와 소수 민간업체가 10년 넘게 발전정비시장을 과점하고 있다는 비판이 제기되자 정부는 우선 1차적으로 2013년부터 2017년까지 5년간 일부 물량에 한 해 수의계약 대신 입찰경쟁 체제로 전환했습니다.

그 결과 한전KPS의 시장점유율은 60%대 정도로 낮아진 반면, 민간기업들의 점유율은 40%대로 높아졌습니다. 그러나 점유율의 증가로 인하여 기업규모도 제법 커졌지만, 민간기업들의 기술경쟁력이나 경영여건은 크게 개선되지 않은 것으로 평가되고 있습니다. 주된 이유는 과점시장이다 보니기업들이 적절한 수준의 투자를 하지 아니하고, 입찰결과에 따라 직원들의 이직이 잦아 고급인력에 대한 지속적인 투자가 이루어지지 못하였기 때문입니다.

[발전정비산업 경쟁도입 2단계(2018~2022)]

정부는 화력발전정비가 고도화된 기술이 필요하지 않다고 판단하고, 민간에 시장개방을 확대하기로 했습니다. 이에 따라 발전소 5개사는 국내 회계법인에 발전정비산업 경쟁도입 2단계 용역을 의뢰하였으며, 용역 결과에 따르면 우선 한전KPS의 경우 공적 기능 유지를 위해 수의계약으로 35% 수준의 점유율을 계속해서 보장키로 했으며, 민간 경쟁개방을 최대 65%까지 확대하기로 하였습니다. 민간 정비업체 물량 전체는 종합심사 낙찰제 방식으로 시장에 개방하되, 터빈과 보일러 등 주요 설비는 일정 수준의 기술력이 담보돼야 하는 만큼 기존 6개 육성업체를 중심으로 경쟁하도록 하고, 그 외 설비에 대해서는 완전경쟁 체제를 도입한다는 계획입니다.

2단계 경쟁은 '발전5사 주관, 발전정비산업 경쟁도입 2단계 정책결정 용역안'에 대한 정책결정이 현재 유보된 상황입니다.

또한, 기재부는 '공공기관(에너지ㆍ환경ㆍ교육분야) 기능조정'을 발표('16년 6월)하여 발전 5사의 신규 발전기 정비를 민간에 개방하고 경쟁입찰을 통해 적정한 정비업체가 선정되도록 제도를 개선하였습니다.

(3) 자동차부품 제조 사업

① 기술집약적 산업

자동차부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 약 25,000~30,000여개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.

[자동차부품 안내도]

emb00003ea455e9.jpg 자동차 부품 안내도

자료: 자동차산업협회

② 중소기업 위주의 시장구조

자동차 부품의 특성상 안정성, 정밀성이 필요하므로 높은 수준의 기술이 요구됩니다. 또한 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있어 중소기업형 산업으로 분류되며, 전방산업의 의존도가 높아 상대적으로 완성차 업체에 비하여 교섭력이 약한 편입니다. 또한 완성차 업체들은 부품 공급의 안정화와 교섭력 강화를 위해 2~3개의 부품사를 납품업체로 지정하여 공급받고 있으며, 이는 국내 자동차부품사의 대형화를 저해하고 교섭력을 약화시키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 한국 자동차 산업협동조합에 따르면 2020년 기준 744개의 자동차 부품기업 중 대기업이 266개, 중소기업이 478개로 중소기업 위주의 시장구조를 확인할 수 있으나, 최근에는 거래구조의 중층화 및 1차벤더의 대형화 추세를 보이고 있습니다.

③ 계열화된 시장구조

국내 자동차 부품산업의 모기업은 대부분 완성차 업체의 1차 및 2차 벤더 형태이며, 모기업과 계열사 간 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 형성하고 있는 수직계열화 구조를 보이고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능 부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순 가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품 조달이 글로벌화되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있으며, 부품의 모듈화, 공용화, 시스템화가 이루어지며 완성차 메이커간의 부품 호환개발로 인한 모듈 부품업체의 주도권이 강화되고 있습니다.

emb00003ea455f0.jpg 모듈생산

[출처: 한국경영혁신연구회,SERI]

④ 규모의 경제 효과가 큰 산업

자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정 수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다. 1960년대 초 미국의 연구결과에서 나타난 자동차 한 모델 당 연간 최소 생산량은 10만 대가 되어야 한다고 하였으나 최근에는 30~60만대로 증가하였으며, 자동차 회사 기준으로는 100만대~200만대가 되어야 한다는 주장이 나오고 있으며, 이는 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품 개발에 따르는 R&D 비용, 제품 수명 단축에 따른 금형 및 치공구 비용의 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주)엔에스컴퍼니는 국내 산업플랜트 건설부문, 산업플랜트를 유지보수하는 발전정비부문, 자동차 부품 제조판매와 관련한 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주요 사업부로는 화력발전소, 원자력발전소, 석유화학 및 정유설비, 에너지 저장시설 등의 건설을 담당하고 있는 플랜트건설 사업부, 기 건설된 플랜트 시설의 유지보수 사업을 담당하고 있는 플랜트 발전정비 사업부, 자동차 바퀴 크랭크축에 들어가는 너클, 캐리어를 제작판매하는 자동차 부품사업부 등 3개의 사업부로 구분됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

①플랜트건설 사업부당사의 플랜트건설 사업부는 건설산업기본법에 따라 전문건설업을 등록한 사업자가 발주 받는 공사의 공정별로 직접 또는 하도급의 형태로 수주하고 있습니다. 당사가 주로 수행하는 플랜트건설부분은 화력발전소, 원자력발전소 및 석유화학설비, 정유설비, 에너지저장시설의 기계설비부문입니다. 이러한 플랜트건설 사업은 국민생활의 안정과 경제발전에 중요한 역할을 하고 있으며, 또한 안정성과 신뢰성에 대한 사전검증과 평가가 필수적인 산업입니다. 당사는 인천 LNG 기지 내 TK-201현장, 삼척화력 1,2호기 EPC 건설공사 현장, 경수로 원전 연료 성형 가공 시설, 당진기지 LNG탱크 건설공사 등을 운영하고 있습니다.②플랜트발전정비 사업부플랜트발전정비 사업부의 공사는 크게 경상정비공사와 계획예방정비공사로 나눌 수 있습니다. 경상정비공사는 발전소 가동 중 발생할 수 있는 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장 발생을 방지하는 예방정비와, 설비의 불시 고장 시 신속하게 복구, 정비하여 설비의 신속한 정상가동을 위한 고장정비를 수행하고 있습니다. 계획예방정비 공사는 가동 중인 설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 분해, 점검, 조립 및 성능시험 등을 수행합니다. 당사는 당진, 영동, 한울, 월성 경상정비 현장을 운영하고 있으며, 매년 약 30건 이상의 계획예방정비 프로젝트를 수행하고 있습니다.③자동차부품제조 사업부자동차부품제조 사업부는 1978년 세일공업(주)의 울산공장 신축과 함께 현대자동차 1차 협력업체로 등록하여 대형차 및 버스바디 부품을 생산하였으며, 그 후 프레스에 의한 노동집약적인 차체 생산에서 기술집약적인 ITEM으로의 전환을 모색하여 1996년 현대자동차 협력사인 한국프랜지공업㈜의 협력업체로 등록하여 샷시부품인 Knuckle, Drum, Carrier 등을 생산하고 있습니다. 그 중 주력생산품인 Knuckle, Carrier는 총 95대의 CNC선반과 MCT 및 5축 가공기와 자동화 캐리어, 너클 조립설비 등 첨단 가공설비를 통해 연간 90만대의 생산능력을 확보하고 있습니다. 현재 한국프랜지공업(주) 이외에도 서한산업(주) 및 명화공업(주)를 협력업체로 등록하여 안정적인 수요처를 확보하였으며, 제니시스, 펠리세이드, 텔룰라이드, 싼타페, 올뉴투산, 올뉴스포티지, K5 등에 들어가는 Knuckle 및 Carrier를 납품하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[플랜트건설 및 발전정비 사업]

당사가 영위하고 있는 플랜트 건설 사업의 특성상 회사 각각의 면허 보유별로 주력 공종 분야가 서로 상이합니다. 당사 기준으로 당사가 주력하는 플랜트 설비에 대한 정확한 시장 점유율의 비교 검토가 어려워 최근 3개 연도의 도급 한도액(시공 능력 평가액)의 비교 검토를 통해 당사가 각 면허에서 차지하는 시공 능력 평가액 및 전국, 경북지역 순위로 시장점유율을 비교 검토하였습니다. 당사는 경주(경북)지역 내에서도 상위에 속하는 시공 설비 능력을 바탕으로 시장점유율을 증가시키고 있습니다.

또한 동사가 영위하고 플랜트 건설 사업은 원도급사인 종합건설사 GS건설(주), (주)대우건설, DL이앤씨 등에서 덕트, 소방시설, 보일러등을 하도급 받아서 수주를 진행하고 있습니다. 이는 종합건설사와는 달리 공사의 일정 부분을 수주받기 때문에 종합건설사의 총 공사수주 금액을 비교하는데 어려움이 있습니다. 또한 다른 부분을 수주받은 하도급업체들과의 시장점유율을 판단하기는 어려움이 있습니다.

[시공설비능력평가] (단위:백만원)

구 분		2020년		2021년		2022년
전 국	경 북	전 국	경 북	전 국	경 북
기계설비공사업	시공능력평가액	46,055		75,800		59,191
순 위	94/7,686	1/439	53/8,212	3/482	78/8,713	2/505
금속구조창호공사업	시공능력평가액	13,880		9,081		8,173
순 위	187/7,940	9/701	361/8,445	14/758	463/9,517	17/834
강구조물공사업	시공능력평가액	8,320		6,988		6,641
순 위	165/725	11/56	211/759	14/61	240/809	17/61
전기공사업	시공능력평가액	16,395		8,353		7,632
순 위	586/17,585	36/1,325	1,804/18,446	166/1,408	2,117/19,258	188/1,458
소방시설공사업	시공능력평가액	4,398		6,493		11,149
순 위	664/5,721	22/337	461/6,090	14/352	257/6,323	4/352
비계구조물해체공사업	시공능력평가액	11,617		11,617		9,460
순 위	174/3,594	3/292	174/3,594	3/292	217/4,249	5/336
도장공사업	시공능력평가액	2,967		3,365		3,263
순 위	509/3,587	22/285	464/3,820	19/310	1,466/9,808	32/744
가스시설시공업(1종)	시공능력평가액	4,884		4,251		3,852
순 위	227/1,379	15/66	274/1,414	17/74	300/1,449	18/80
토공사업	시공능력평가액	3,240		3,239		4,618
순 위	1,631/6,864	104/1,174	1,617/7,532	111/1,285	1,517/11,798	93/1,694

[자료 : 발행사 집계자료 / 3개년]

[발전정비 사업]

당사와 같이 발전정비 하도급을 영위하는 업체는 소규모 법인 또는 개인사업자가 대부분으로 정확한 경쟁현황을 집계하기 어렵습니다. 또한 발전정비는 짧게는 2년 길게는 3~4년이 소요되는 플랜트 건설공사와는 달리 1년 이내의 단일 수주로 발생하는 게 대다수이며, 발전정비 수주 금액도 1~10억으로 다양합니다.

[자동차부품제조 사업]

국내 자동차 산업이 현대, 기아, 한국GM, 쌍용, 르노삼성의 5개사 체제를 이루고 있는 것과는 달리, 부품산업은 대규모 투자가 필요한 일부 품목을 제외하고는 대체로 중소기업 위주의 시장구조를 형성하고 있습니다. 따라서 자동차 부품 제조 부문의 정확한 시장점유율은 발표된 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

2020년 기준 원도급사들의 발전정비 매출액을 통한 시장점유율을 유추하여 볼때 한전KPS가 약 55%로 시장을 과점하고 있으며, 민간 정비업체인 금화피에스시(10%), 수산인더스트리(11%), 일진파워(7%), 한국플랜트(9%)등으로 시장을 점유하고 있습니다. 이중 한전KPS의 매출액 80%이상이 한국전력공사 및 발전자회사 등 계열회사 매출로 차지하고 있으며, 매출액 중 플랜트 경상 정비공사 및 계획 예방공사 비중이 70%이상 차지하고 있는것으로 확인됩니다. 당사는 (주)금화피에스시 관계회사로 매출 비중이 25%이상을 상회하고 있으며, 매년 발전정비 물량을 수주하는등 안정적이고 고정적인 매출기반을 확보하고 있습니다. 특히 매출 중 발전정비공사와 계획예방 정비공사 등 수주가 꾸준하게 유지되고 있어 영업기반은 매우 안정적으로 판단됩니다.

플랜트건설 및 발전정비 시장은 한정적인 사업구조 및 국가 정책에 따른 순차적인 개방으로 민간업체의 참여가 쉽지 않으며, 전문성을 요하기에 진입장벽 또한 높습니다. 특히 당사와 같은 하도급업체는 규모가 영세하여, 많은 경험과 고도의 기술력을 가진 정비인력을 보유하기 어렵습니다. 하지만 당사는 보고서 제출일기준 90여명의 정비인력을 보유하고 있으며 플랜트 건설 및 발전정비 수주입찰에서 경쟁업체대비 월등한 경쟁우위에 있습니다. 제8차전력수급계획에 따라 탈원전 및 신재생에너지 확충에 따라 제7차전력수급계획보다 건설 및 발전정비 수요는 감소할 것으로 판단되나, 기존의 발전정비수요는 꾸준할 것으로 전망됨에 따라 당사의 사업안정성은 긍정적으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 사업의 다각화를 위하여 태양광 발전을 통한 전력판매를 하반기부터 시행하고 있습니다. 태양광발전 산업은 태양광 모듈설치 후 생산된 전력을 한국전력 및 발전회사에 판매하여 수익을 창출합니다. 태양광 발전은 안정적인 수익, 세금감면혜택, 신재생에너지 사업기여등의 특성이 있습니다. 정부에서 2017년 12월 20일 발표한 재생에너지 3020이행계획안(RE3020)에 따르면 오는 2030년까지 전체 에너지 발전량 중 재생에너지의 발전비중을 20%로 하는 것을 목표 하고 있습니다. 이를 달성하기 위해 산업통상자원부는 총 48.7GW 규모의 재생에너지 설비를 향후 5년간 12.4GW까지 구축하고, 이후 2023년부터 2030년까지 36.3GW의 설비를 구축할 계획을 발표하였습니다. 신규 설립되는 재생에너지 발전설비의 95%이상을 태양광(63%)발전, 풍력(34%)발전을 중심으로 계획하고 있습니다.

당사는 사업 다각화를 위해 2018년 3월 전기사업법에 따라 경주시청으로부터 태양광발전사업 허가를 취득하였으며, 본점 소재지에 설치면적 4,832m2, 설비용량 약 499.8kW의 태양광 설비를 구축하였으며, 2018년 하반기 시범생산을 시작으로, 2022년에는 매월 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 20221231_조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항 "사업의 개요" 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경이 있을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제29기 (당)기말 : 2022년 12월 31일 현재
제28기 (전)기말 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 엔에스컴퍼니	(단위: 원)

과 목	주석	제29 (당)기말	제28(전)기말
자산
유동자산		24,434,967,561	16,946,350,514
현금및현금성자산	4,5,7,33	2,519,092,495	5,659,985,616
매출채권	4,5,27,33,36	9,295,213,781	6,956,869,007
계약자산	27	11,208,008,058	3,821,727,607
기타유동수취채권	4,5,9,33	264,490,138	57,215,880
기타유동금융자산	4,5,10,33	1,000,000,000	-
기타유동자산	11	70,396,657	75,295,677
재고자산	12	77,766,432	85,947,722
당기법인세자산	32	-	289,309,005
비유동자산		34,393,875,972	33,995,981,296
유형자산	13,34,35	16,140,497,369	16,494,251,101
무형자산	14	424,862,136	377,283,802
사용권자산	15,34	498,181,606	553,713,027
기타투자자산	17	460,662,254	484,635,606
당기손익-공정가치금융자산	4,5,8,35	1,703,593,499	1,672,394,347
관계기업투자주식	16	13,899,671,633	13,046,925,772
기타비유동수취채권	4,5,9,33,36	1,225,259,773	1,349,949,094
기타비유동금융자산	4,5,10,33	38,147,702	13,828,547
기타비유동자산	11	3,000,000	3,000,000
자산총계		58,828,843,533	50,942,331,810
부채
유동부채		15,622,632,686	11,512,398,736
매입채무	4,5,33,36	6,344,057,566	4,530,169,857
기타유동금융부채	4,5,18,33	4,216,061,792	2,975,164,705
기타유동비금융부채	19	1,133,926,419	912,184,670
계약부채	27	378,972,171	176,013,067
유동성장기차입금	4,5,20,33,34,35	538,477,795	448,200,000
리스부채	4,5,15,33,34	81,581,018	87,275,028
기타충당부채	21	2,215,219,092	2,383,391,409
당기법인세부채		714,336,833	-
비유동부채		3,758,135,091	4,129,423,089
장기차입금	4,5,20,33,34,35	1,382,302,205	1,270,780,000
기타비유동금융부채	4,5,18,33	20,000,000	20,000,000
리스부채	4,5,15,33,34	388,233,568	424,276,533
순확정급여부채	22,34	1,236,386,807	2,001,688,039
이연법인세부채	32	731,212,511	412,678,517
부채총계		19,380,767,777	15,641,821,825
자본
자본금	23	1,969,850,000	1,969,850,000
자본잉여금	23	5,003,968,954	5,003,968,954
기타포괄손익누계액	25	(45,276,525)	(19,564,705)
이익잉여금	24	32,519,533,327	28,346,255,736
자본총계		39,448,075,756	35,300,509,985
부채및자본총계		58,828,843,533	50,942,331,810

포 괄 손 익 계 산 서
제29기 (당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제28기 (전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 엔에스컴퍼니	(단위: 원)

과 목	주석	제29 (당)기	제28 (전)기
매출액	6,27,36	61,383,995,747	41,182,765,958
매출원가	6,29	54,652,144,118	37,798,731,764
매출총이익	6	6,731,851,629	3,384,034,194
판매비와관리비	6,28,29	3,499,441,398	3,783,456,080
영업이익(손실)	6	3,232,410,231	(399,421,886)
기타수익	5,31	585,924,360	1,070,425,185
기타비용	5,31	84,646,577	174,280,796
지분법이익	16	1,046,770,376	869,683,191
금융수익	5,30	59,830,029	30,764,307
금융비용	5,30	81,137,878	113,078,104
법인세비용차감전순이익(손실)		4,759,150,541	1,284,091,897
법인세비용(수익)	32	952,828,179	330,726,545
당기순이익(손실)		3,806,322,362	953,365,352
기타포괄손익		341,243,409	109,427,766
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		366,955,229	94,643,318
확정급여제도의 재측정요소	22	229,521,320	64,885,835
관계기업의 재측정요소에 대한 지분	16	137,433,909	29,757,483
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:		(25,711,820)	14,784,448
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	16	(25,711,820)	14,784,448
총포괄손익		4,147,565,771	1,062,793,118
주당순손익	26
기본주당순이익(손실)		966	242
희석주당순이익(손실)		966	242

자 본 변 동 표
제29기 (당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제28기 (전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 엔에스컴퍼니	(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2021.01.01(전기초)	1,969,850,000	5,003,968,954	(34,349,153)	27,298,247,066	34,237,716,867
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	953,365,362	953,365,362
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	64,885,835	64,885,835
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	14,784,448	-	14,784,448
관계기업의 재측정요소에 대한 지분	-	-	-	29,757,483	29,757,483
총기타포괄손익	-	-	14,784,448	94,643,318	109,427,766
총포괄손익	-	-	14,784,448	1,048,008,670	1,062,793,118
2021.12.31(전기말)	1,969,850,000	5,003,968,954	(19,564,705)	28,346,255,736	35,300,509,985
2022.01.01(당기초)	1,969,850,000	5,003,968,954	(19,564,705)	28,346,255,736	35,300,509,985
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	3,806,322,362	3,806,322,362
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	229,521,320	229,521,320
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	(25,711,820)	-	(25,711,820)
관계기업의 재측정요소에 대한 지분	-	-	-	137,433,909	137,433,909
총기타포괄손익			(25,711,820)	366,955,229	341,243,409
총포괄손익			(25,711,820)	4,173,277,591	4,147,565,771
2022.12.31(당기말)	1,969,850,000	5,003,968,954	(45,276,525)	32,519,533,327	39,448,075,756

현 금 흐 름 표
제29기 (당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제28기 (전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 엔에스컴퍼니	(단위: 원)

구 분	제 29기 (당)기	제 28기 (전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	(466,479,222)	1,400,862,960
당기순이익	3,806,322,362	950,105,219
조정항목	2,683,483,948	1,860,802,190
퇴직급여	855,081,688	851,577,523
감가상각비	1,963,810,850	2,032,632,069
무형자산상각비	12,521,666	960,000
재고자산평가손실	(8,506,721)	6,701,797
유형자산처분손실	-	35,051,584
유형자산손상차손	(10,154,601)	-
이자비용	81,137,877	113,078,104
법인세비용(수익)	952,828,179	330,046,459
유형자산처분이익	(22,059,845)	(531,025,526)
당기손익-공정가치금융자산평가이익	(31,199,152)	(32,061,721)
이자수익	(43,328,029)	(27,149,307)
배당수익	(16,502,000)	(3,615,000)
지분법이익	(1,046,770,376)	(865,742,972)
잡이익	(3,375,588)	(49,650,820)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(7,573,696,848)	(521,846,852)
매출채권의 감소(증가)	(2,338,344,774)	(294,152,095)
계약자산의 증가	(7,386,280,451)	1,985,983,883
기타유동수취채권의 감소(증가)	(197,830,203)	109,887,905
재고자산의 감소(증가)	16,688,011	(21,956,532)
기타유동자산의 감소(증가)	(19,420,135)	(7,258,802)
기타비유동자산의 감소(증가)	-	24,508,545
매입채무의 증가(감소)	1,813,887,709	(43,598,560)
기타유동금융부채의 증가(감소)	1,579,332,645	(1,081,221,576)
계약부채의 증가(감소)	202,959,104	176,013,067
기타유동비금융부채의 증가(감소)	250,243,282	96,726,129
기타충당부채의 증가(감소)	(168,807,218)	(821,239,166)
퇴직금의 지급	(1,169,819,606)	(345,539,652)
사외적립자산의 감소(증가)	(156,305,212)	(300,000,000)
이자의 수취	40,047,795	28,898,379
이자의 지급	(49,499,954)	(65,788,967)
법인세의 납부	285,361,475	(1,179,922,007)
배당금의 수취	341,502,000	328,615,000
투자활동으로 인한 현금흐름	(2,785,399,789)	290,479,234
투자활동으로 인한 현금유입	471,103,564	2,110,718,483
기타유동금융자산의 감소	-	600,000,000
기타유동수취채권의 감소	29,325,500	48,860,000
기타투자자산의 감소	23,973,352	22,008,210
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-	-
유형자산의 처분	47,409,145	750,512,273
기타비유동수취채권의 감소	370,395,567	689,338,000
투자활동으로 인한 현금유출	(3,256,503,353)	(1,820,239,249)
기타유동금융자산의 증가	(1,000,000,000)	(60,000,000)
기타유동수취채권의 증가	(76,173,300)	(5,400,000)
기타투자자산의 증가	-	(50,234,437)
기타비유동수취채권의 증가	(205,022,267)	(484,600,000)
유형자산의 취득	(1,972,807,786)	(1,220,004,812)
무형자산의 취득	(2,500,000)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	110,985,890	(1,330,193,927)
재무활동으로 인한 현금유입	650,000,000	-
장기차입금의 차입	650,000,000	-
재무활동으로 인한 현금유출	(539,014,110)	(1,330,193,927)
유동성장기부채의 상환	(448,200,000)	(1,184,866,652)
리스부채의 상환	(90,814,110)	(145,327,275)
현금및현금성자산의 증가	(3,140,893,121)	361,148,267
기초 현금및현금성자산	5,659,985,616	5,298,837,349
기말 현금및현금성자산	2,519,092,495	5,659,985,616

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제28기	제27기
배당받을 주식수	3,939,700주	3,939,700주
주당액면금액	500원	500원
주당 배당금	-	-
액면가 배당률	-	-
시가배당률	-	-
배당금총액	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
남세우	1955.09.10	사내이사	-	관계없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
남세우	-	1984.04~2014.12 2017.03~현재	前 ㈜대우건설, 상무이사 現 ㈜엔에스컴퍼니, 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
남세우	해당사실 없음	해당사실 없음	해당사실 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 남세우

후보자는 당사의 대표이사로서 당사가 영위하고 있는 건설/플랜트 분야의 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있기 때문에, 이사회 의사결정에 필요하고 향후 기업성장에 크게 기여할 것으로 사료되어 추천함.

확인서 20230315 확인서(사내이사후보자 남세우)_1.jpg 20230315 확인서(사내이사후보자 남세우)_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	504,348,000원
최고한도액	1,500,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000원
최고한도액	300,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023.03.232주전 통지

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.nscompany.co.kr) 전자공고 게시판

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 신고 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.(코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금) 입니다.)2. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내 당사는 코로나바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들은 참석시 마스크착용을 권장드립니다.총회장 입구에 '디지털 온도계'등의 장비로 총회에 참석하는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.