NOVATECH Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 29, 2018

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 노바텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018 년 10 월 29 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 노바텍
공 동 대 표 이 사 :&cr	오춘택
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120, 511호, 1101호, 1111호,1112호,1113호(영덕동, 유타워)
	(전 화) 031-627-5290
	(홈페이지) http://www.NOVATEK.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 이 응 창
	(전 화) 031-627-5290
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개11,600,000,000

구분	발행총액	비고
모집 및 매출

주) 발행총액은 신주모집 812,000주와 구주매출 348,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 34,800주(348,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2018.10.232018.10.242018.10.26

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나금융투자1,160,00011,600,000,000100.00-1,160,00011,600,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합11,600 1.00 1 11,600 116,000,000 0.02 1 11,600 116,000,000 1.00 기관투자자916,400 79.00 325 916,400 9,164,000,000 1.19 325 916,400 9,164,000,000 79.00 일반투자자232,000 20.00 5,089 75,786,530 757,865,300,000 98.79 5,061 232,000 2,320,000,000 20.00 11,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,160,000 | 100.00 | 5,415 | 76,714,530 | 767,145,300,000 | 100.00 | 5,387 | 1,160,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 1개월3,4500.3815일00.00912,95099.62916,400100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

구 분			공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	오춘택	최대주주	2,878,615	76.15%	2,530,615	54.69%
강원자석기술	관계사	719,655	19.04%	719,655	15.55%
합계			3,598,270	95.19%	3,250,270	70.25%

주1) 증자 전 총 발행주식수 3,780,000주, 증자 후 4,626,800주 기준 입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일&cr&cr2018년 10월 30일(예정)&cr

2. 증권교부일&cr&cr2018년 11월 01일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2018년 11월 02일(예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	하나금융투자 홈페이지&cr(http://www.hanaw.com)	2018년 10월 22일
금융감독원 전자공시시스템&cr(http:dart.fss.or.kr)	2018년 10월 22일

&cr2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2018년 10월 23일

&cr3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	하나금융투자 홈페이지&cr(http://www.hanaw.com)	2018년 10월 26일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 10월 26일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2018년 09월 06일(증권신고서)&cr 2018년 09월 21일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr 2018년 10월 22일(정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr &cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루 76&cr(2) (주)노바텍 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120, 511호, 1101호, 1111호,&cr 1112호,1113호(영덕동, 유타워)&cr(3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2018년 09월 06일(예비투자설명서)&cr 2018년 09월 21일(예비투자설명서 - 기재사항정정)&cr 2018년 10월 04일(투자설명서)&cr 2018년 10월 22일(정정 투자설명서 - 발행가액확정)

&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,000812,0008,120,000,000812,0008,120,000,000보통주10,000348,0003,480,000,000348,0003,480,000,00010,0001,160,00011,600,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 8,120,000,000 | 신주모집 |
| 계 | 8,120,000,000 | 10,000 | - |
| 매출 | 3,480,000,000 | 구주매출 |
| 계 | 3,480,000,000 | 10,000 | - |
| 총 계 | | 11,600,000,000 | - |

주) 상장주선인 의무인수분 34,800주(348,000,000원)는 제외한 금액입니다.&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -1,000,000,00010,600,000,00011,600,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타금액은 발행제비용 및 구주매출 금액을 포함하고 있으며, 상장주선인 의무인수 금액을 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.