NKMAX Co., Ltd. — M&A Activity 2024

Nov 27, 2024

엔케이맥스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.11.27)기타 경영사항(자율공시)(회생회사 주식회사 엔케이맥스 M&A 공고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	회생회사 주식회사 엔케이맥스 M&A 공고
2. 주요내용	Ⅰ. 개요 1) 매각대상 : 회생회사 주식회사 엔케이맥스 2) 매각방법 : 제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부자본 유치 3) 입찰방법 : 우선매수권자가 존재하는 공개경쟁입찰 방식(Stalking Horse Bidding 방식) 4) 영위업종 : 면역세포치료제, 면역진단키트, 건강기능식품 판매, 바이오 연구용 시약 사업 Ⅱ. M&A 진행절차 1) 인수의향서 및 비밀유지확약서 제출 - 제출기한 : 2024년 12월 09일(월요일) 15:00까지(대한민국 표준시 기준) - 제출장소 : 매각주간사 삼정회계법인 Deal Advisory (서울시 강남구 테헤란로 152, 역삼동 강남파이낸스 센터 27층) - 제출서류 : 인수의향서, 비밀유지확약서 및 첨부서류 - 인수의향서 등 양식은 매각주간사로부터 직접 수령 2) 예비실사(Virtual Data Room 실사) - 기간 : 2024년 12월 10일(화) ~ 2024년 12월 23일(월) - 예비실사 참가자격 : 인수의향서를 제출한 인수희망자 중 심사를 통과하고 정보이용료를 납부한 자 3) 본 입찰[인수제안서(Binding Offer) 제출] - 제출기한 : 2024년 12월 27일(금요일) 15:00까지(대한민국 표준시 기준) - 제출장소 : 매각주간사 삼정회계법인 Deal Advisory (서울시 강남구 테헤란로 152, 역삼동 강남파이낸스 센터 27층) - 제출서류 : 입찰안내서(입찰참가희망자에게 별도 배부 예정)에 기재된 조건을 구비하여 제출 Ⅲ. 기타 사항 1) 본건 매각공고 및 이에 따른 인수의향서의 제출 요청은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 및 동법 시행령 상의 청약 또는 청약의 권유가 아님 2) 본입찰은 공개경쟁입찰 방식으로 진행되나, 입찰을 통하여 선정된 최고득점자의 인수조건 이상으로 우선 매수할 수 있는 권리를 가지는 우선매수권자가 존재하며, 기타 자세한 사항은 인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조하기 바람 3) 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 변경될 수 있으며 변경 시에는 매각주간사가 공고 또는 개별 통보함. 이 경우 회사 및 매각주간사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용 중 회생법원의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 내려져야 진행될 수 있음. 다만, 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수 마감시한까지 인수의향서, 비밀유지확약서 및 첨부서류를 제출한 인수희망자가 없을 경우 위 예비실사 및 M&A입찰 일정은 취소할 수 있음 4) 인수의향서 접수기간 이후 추가 접수 여부의 판단, 인수의향서 및 인수제안서의 심사, 최고득점자 선정 등은 회사 및 매각주간사의 고유 권한이며, 참가자는 그 결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음. 인수희망자가 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수 마감시한까지 인수의향서, 비밀유지확약서 및 첨부서류를 제출하지 않더라도 인수실사 기간 내에 제출할 경우 실사에 참여할 기회가 부여될 수 있으며, 입찰 마감기한 전에 제출할 경우 입찰에 참여할 기회가 부여될 수 있음 5) 매각주간사는 인수희망자에게 구 사주와의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 인수자 또는 인수예정자 선정에서 배재될 수 있음 6) 인수의향서, 인수제안서 등 본건과 관련한 모든 서류는 지정된 기일 내에 접수장소에 직접 제출함(우편, 팩스, 전자메일 접수는 불가). 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음 7) 기타 세부사항은 인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조하기 바라며, 삼정회계법인 담당자에게 문의하기 바람
3. 결정(확인)일자	2024-11-26
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2024.06.10. 서울회생법원으로부터 회생절차 개시결정을 받았습니다. - 상기 결정(확인)일자는 서울회생법원 M&A 매각 공고 허가서 확인일입니다. - 상기 M&A 일정 등은 관계기관 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2024-11-26 기타 경영사항(자율공시)(M&A 조건부 투자계약 체결) 2024-06-10 회생절차개시결정