NKMAX Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 29, 2019

엔케이맥스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.08.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 무담보 사모전환사채
발행일자	2016-08-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	15,140
만기일	2021-08-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,050,000,000
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		1,050,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-08-29
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		2,660,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 계약에 따른 사채권자의 조기상환 요청으로 인한 중도 상환 - 처리방법 : 재매각 추진
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-. 취득한 사채권은 소각하지 아니하고, 향후 재매각을 추진할 예정입니다. 관련 내용에 변동이 있는 경우 재공시하겠습니다. -. 만기전 사채취득 후 재매각 추진으로 인하여 '3. 취득후 사채의 권면잔액'은 최초 발행금액을 기준으로 작성하였습니다. -. 상기 주당 전환가액은 2018년 12월 20일 전환가액 조정에 따른 금액입니다.
※ 관련공시	2016-11-29 전환가액의조정(제6회차) 2016-08-25 전환사채권발행결정(제6회차) 2017-08-29 전환가액의조정(제6회차) 2018-08-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차) 2018-11-30 전환가액의조정(제6회차) 2018-12-20 전환가액의조정(제6회차) 2018-12-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2019-04-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)