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증권발행실적보고서 6.0 NH투자증권 증권발행실적보고서

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계파생결합사채2026년 01월 12일2026년 01월 12일2026년 01월 12일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 27644,000,000,00011,279,350,00031.9811,279,350,00031.98

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2026년 01월 12일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	본·지점 게시	2026년 01월 07일

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	개별통지	2026년 01월 12일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역


[종목명 :	NH투자증권 제2764회 주가연계 파생결합사채	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	4,000,000,000	10,000	127,935	1,279,350,000	1,279,350,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a+b)	4,000,000,000	10,000	127,935	1,279,350,000	1,279,350,000	-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 63,960 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2764회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 01월 12일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 300% 이상인 경우	액면금액 × 103.321%(연수익률기준)
(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이 최초기준가격의 300% 미만인 경우	액면금액 × 103.320%(연수익률기준)

※ 상환지급액은(세전) [액면금액 + 액면금액 × (투자수익률 × 만기일수/ 365) ] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.- 단, 투자수익률 × 만기일수/ 365 (연 투자수익률)은 소수점 셋째자리 미만에서 절사합니다.

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 01월 09일ｏ 만기일 : 2029년 01월 12일

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