NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD — M&A Activity 2023

May 23, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 (주)넥스턴바이오사이언스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 05월 23일
회 사 명 :	(주)넥스턴바이오사이언스
대 표 이 사 :	이 정 찬
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35
	(전 화) 031-288-2088
	(홈페이지)http://www.nexturn.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 정 찬
	(전 화) 031-288-2088

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

미래산업 주식회사대한민국선종업2,287,738,000-4,575,476 반도체 장비 제조아니오 484,41824,500,000,000200,256,518,81512.23124,577,206,52219.67484,41810.59사업다각화, 경영권 양수를 통한 지배구조 확립, 투자수익 창출2023년 07월 12일주식회사 광림45,353,348,000자동차용 엔진 및 자동차 제조업충북 청주시 서원구 현 도면-가. 지급형태 : 현금지급나. 자금조달방법 : 보유현금다. 지급시기 및 금액 1) 계약금 : \8,000,000,000(2023년 05월 23일) 2) 잔 금 : \16,500,000,000(2023년 07월 12일)라. 양수방법 : 구주(보통주)취득예가. 근 거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)나. 사 유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료회계법인 해솔2023년 04월 19일 ~ 2023년 05월 22일본 평가인의 검토 결과 평가대상자산의 1주당 기준시가는 28,651원입니다. 평가기준일 전1년간 최대주주 변경을 수반하는 상장회사의 거래사례에서 분석된 경영권프리미엄률(-8.72% ~ 88.13%)을 고려하여 산정한 1주당 주식가액은 최소 26,152원에서 최고 53,901원의 범위로 추정되었습니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양수 예정가액 50,576원은 기준시가 및 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.(자세한 내용은 외부평가기관의 평가의견서 참조) 2023년 05월 23일20참석아니오예아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없으며, 추후 해당 사항 발생 시, 즉시 공시할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.2) 상기 2. 양수내역의 총자산은 최근사업연도말(2022년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성하였으며, 자기자본은 최근사업연도말(2022년 12월 31일) 자기자본에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액 입니다.3) 상기 5. 양수예정일자는 거래종결일이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.4) 상기 10. 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획에 따라 발행회사는 당사를 대상으로 신규 주식 관련 사채권(전환사채)을 발행할 예정 입니다. 5) 기타 세부내역은 첨부된 「외부평가기관의 평가의견서」를 참고해주시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

134,40941,04393,3652,22656,1718,023적정대성삼경회계법인118,65134,00984,6422,22648,3387,490적정대성삼경회계법인95,75731,68264,0751,86641,560-6,722적정대성삼경회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 당해연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 연결재무제표 기준입니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항주식회사 광림대한민국충북 청주시 서원구 현 도면자동차용 엔진 및 자동차 제조업최대주주제이준코스메틱(주)14,438,53415.92대표이사성석경58,0000.06

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

202244278,08345,353116,106206,957161,976-26,780삼덕회계법인 아니오적 정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도