NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD — Capital/Financing Update 2025

May 13, 2025

넥스턴바이오/전환가액의조정/(2025.05.13)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
7	비상장	3,885	2,774
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
7	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,544,401	2,162,941
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		[조정근거] “본 사채” 발행일로부터 매 5개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가(2,500원)까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다. 가. 1개월 가중평균주가 : 2,824.76원 나. 1주일 가중평균주가 : 2,748.10원 다. 최근일 가중평균주가 : 2,747.92원 라. 산술평균주가((가+나+다)/3) : 2,773.59원 마. 다와 라중 높은가액 : 2,773.59원 바. 조정전 전환가액 : 3,885원 사. 조정후 전환가액 : 2,774원(원단위 미만 절상) 아. 최고 조정한도 : 3,885원 자. 최저 조정한도 : 2,500원(액면가) 카. 최초 발행가액 : 3,896원
5. 조정가액 적용일		2025-05-13
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 1.조정에 관한 사항 '조정전 전환가액 (원)'은 전환사채 인수계약서에 의거 시가를 하회하는 소액공모 유상증자 발행에 따라 신주 발행일에 하향 조정 되었습니다. (소액공모 유상증자 발행 전 전환가액 : 3,896원)
※ 관련공시		2025-01-17 소액공모실적보고서 2025-01-14 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2025-01-09 소액공모공시서류(지분증권) 2025-01-09 유상증자결정(일반공모-소액공모) 2024-12-04 전환사채권발행결정(제7회차)