Newag S.A. — Capital/Financing Update 2016

May 10, 2016

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") zawarły umowę kredytową ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce przez Bank linii kredytowej w kwocie 170.000.000,00 PLN do dnia 30.06.2016, a od dnia 01.07.2016 w kwocie 150.000.000 PLN, do której Spółka może zaciągać zobowiązania

z tytułu:

a) Kredytu Terminowego – do kwoty 50.000.000 PLN (Sublimit 1) na finansowanie zobowiązań kontraktowych,

b) Kredytu W Rachunku Bieżącym w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej

oraz zapotrzebowania na kapitał obrotowy do kwoty 40.000.000,00 PLN do dnia 30.06.2016,

a od dnia 01.07.2016 do dnia spłaty do kwoty 20.000.000 PLN,

c) zlecania Bankowi udzielania gwarancji bankowych z maksymalnym okresem ważności do 5 lat,

z zastrzeżeniem, że kwoty finansowania, o których mowa w pkt b) i c) nie mogą łącznie przekraczać 120.000.000,00 PLN do dnia 30.06.2016, a od dnia 01.07.2016 100.000.000 PLN

(Sublimit 2).

Oprocentowanie Kredytów zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Dniem ostatecznej spłaty jest 31.03.2017 dla Kredytu W Rachunku Bieżącym oraz 31.01.2017

dla Kredytu Terminowego.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy jest:

1.hipoteka umowna do kwoty 255.000.000 PLN ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości ("Nieruchomość"),

2.przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków lub budowli

na Nieruchomości,

3.przelew wierzytelności z kontraktów realizowanych przez Spółkę,

4.poręczenie za zobowiązania Spółki wynikające z Umowy, udzielone przez podmiot zależny – NEWAG IP Management sp. z o.o. w Nowym Sączu, do wysokości zobowiązań z Umowy i przez okres ich istnienia, w ramach grupy kapitałowej, bez odrębnego wynagrodzenia,

5. poręczenie za zobowiązania Spółki wynikające Umowy, udzielone przez podmiot zależny – Enobit Sp. z o.o. S.K.A. w Nowym Sączu, do wysokości zobowiązań z Umowy i przez okres ich istnienia, w ramach grupy kapitałowej, bez odrębnego wynagrodzenia.

Umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które w sposób szczególny odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.