AI assistant
New Wave Group AB Interim / Quarterly Report 2023
3081_10-q_2023-04-26_df3eb534-003f-4e57-96af-b52b3fe3130a.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Januari - mars
Varumärken
Företag
Sport & Fritid
| CUTTER & BUC | CRAFT :: | CLIQUE. | ahead 4 | 1 Kate Lord COLLECTION |
LE GANT |
|---|---|---|---|---|---|
| AUCLAIR & | LAURENTIDE of Oves LTD. | ASEGER | Termo | SINCE 1929 | one pour land form from MARSTRAND ORIGINAL SAILOR SHOES |
| mårie |
Gåvor & Heminredning
| ORREFORS & I | KostaBoda | KOSTA BODA ART HOTEL SWEDEN |
. with BREAM . KOSTA LODGE |
LOSTA ASTA A | sagaform D |
|---|---|---|---|---|---|
| LORD NELSON STE VICTORY |
nightingale | queen Tannel | KOSTA LINNEWÄFVERI | Orrefors JERNVERK | BYON |
| vakinmel | VICTORIAN |
2 // Q1
PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2023
-
Nettoomsättningen uppgick till 2 135,5 MSEK, vilket var 20% högre än föregående år (1 774,9 MSEK). Valutaförändringar påverkade omsättningen positivt med 6% och förvärvad verksamhet med 9%.
-
Rörelseresultat uppgick till 313,5 (209,1) MSEK.
-
Periodens resultat uppgick till 222,2 (153,5) MSEK.
-
Resultat per aktie uppgick till 3,35 (2,31) SEK.
-
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -193,1 (5,2) MSEK.
-
Soliditeten uppgick till 56,3 (61,9) %.
-
Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 42,0 (22,9) %.
Q1 Q2 Q3 Q4
2020 2021 2022 2023
Tors t e n J a n s s o
n
"Vi inleder 2023 på ett otroligt positivt sätt."
Återigen nytt all time high! Nettoomsättning
Vi inleder 2023 på ett otroligt positivt sätt. Trots att båda första kvartalen 2021 och 2022 var all time high och att vi därmed mötte starka siffror, så slår vi dem med råge. Nettoomsättningen ökade med 20% till 2 135,5 (1 774,9) MSEK varav 6% var valuta och 9% förvärvad verksamhet. Rörelseresultatet ökade med 104,4 MSEK från 209,1 MSEK till 313,5 MSEK eller med 50% vilket ger en rörelsemarginal på 14,7% (11,8%) i vad som alltid brukar vara årets svagaste kvartal. Fortsatt bra bruttovinst, ökad försäljning, god kostnadskontroll och effektiviseringar ger ett mycket bra resultat.
Av våra två försäljningskanaler växte profil med 22% och detaljhandeln med 17%. Av våra tre segment växte Företag med 24%, Sport & Fritid med 23% medan Gåvor & Heminredning minskade med 6%.
Rullande helår
På rullande helår uppgår nettoomsättningen nu till 9 204,2 MSEK och det känns bra att bryta 9 miljardersvallen för första gången och snabbt närma oss delmålet 10 Mdkr.
Rörelseresultatet uppgår till 1 609,5 MSEK och det är första gången det överstiger 1,6 Mdkr. Rörelsemarginalen fortsatte förbättras och är nu 17,5%.
Kassaflöde och balansräkning
Vi har en fortsatt mycket stark balansräkning och eget kapital är nu över 6 Mdkr (6 106,7 MSEK) samt att soliditeten uppgår till 56,3%. Vår nettoskuld har ökat något eftersom vi byggt upp lagret för att kunna möta den allt större efterfrågan på våra produkter. Den ökade försäljningen leder också till att vi binder mer kapital i kundfordringar. Vi förvärvade även BTC under fjolåret men har fortsatt utrymme för fler förvärv.
Framtiden
Det är alltid svårt att bedöma det kortsiktiga perspektivet men jag vet att vi står starka inom i stort sett alla områden. De investeringar vi gjort tidigare har verkligen givit bra resultat, både i ökad försäljning och i en mycket bra resultatutveckling.
Vi har mycket tillväxt kvar i redan utvecklade produkter, inte minst inom Craft skor och Craft Teamwear, där vi bara sett början. Även inom Cutter & Buck och flera av våra varumärken inom profil och yrkeskläder finns stora möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt.
Vi kommer, som jag tidigare skrivit, att öka takten i produktutveckling, marknadsföring och introduktion av befintliga produkter/varumärken i fler länder. Detta inleddes redan under första kvartalet. Som det ser ut i dagsläget klarar nuvarande intäktsökningar att parera de kostnaderna utan att det får någon större negativ inverkan på våra resultat.
Så sammantaget ser jag och mina medarbetare ljust på framtiden och vi har många år kvar av lönsam tillväxt!
Tack alla!
Q1
Torsten Jansson VD och koncernchef
P e r i o d e n
Kommentarer till periodens utfall
Sammanfattning av januari - mars
Koncernen har en fortsatt positiv utveckling av både nettoomsättning och resultat. Nettoomsättningen förbättrades med 20% (14% i lokala valutor) varav förvärvad verksamhet bidrog med 9%. Periodens rörelseresultat ökade med 104,4 MSEK och uppgick till 313,5 (209,1) MSEK. Förbättringen skedde i segmenten Företag och Sport & Fritid medan Gåvor & Heminredning minskade. Samtliga regioner förutom Övriga länder ökade och båda försäljningskanalerna visade på tillväxt. Bruttovinstmarginalen förbättrades jämfört med föregående år medan kostnaderna ökade. Kostnadsökningen är både volymrelaterad och en ökning av främst marknadsföringsaktiviteterna.
Segmentet Företag ökade 24% och Sport & Fritid ökade med 23%. Företag ökade i Syd- och Centraleuropa samt Norden (exkl Sverige) och Sport & Fritid hade en högre nettoomsättning i samtliga regioner. Gåvor & Heminredning minskade med 6%, vilket främst är relaterat till Sverige.
Försäljningskanalen profil ökade med 22% och detaljhandeln ökade med 17%. Både profil och detaljhandeln ökade sin nettoomsättning i segmenten Företag och Sport & Fritid. Gåvor & Heminredning minskade i båda försäljningskanalerna.
Koncernen förbättrade sin bruttovinstmarginal i samtliga segment och kvartalets marginal uppgick till 50,7 (47,5)%.
Koncernens externa kostnader ökade jämfört med föregående år vilket främst beror på volymrelaterade kostnader men även högre marknadsaktiviteter. Personalkostnader ökade vilket är en anpassning till nuvarande försäljningsnivå efter de besparingar som gjorts tidigare år.
Periodens resultat förbättrades med 68,7 MSEK och uppgick till 222,2 (153,5) MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -193,1 (5,2) MSEK. Det lägre kassaflödet är främst en effekt av fjolårets högre varuinköp och kvartalets betalning av dessa. Varulagret ökade med 2 344,3 MSEK och uppgick till 5 544,3 (3 200,0) MSEK varav valutakursförändringen vid omräkning till SEK har ökat värdet med 230,7 MSEK. Förvärvad verksamhet ökade lagervärdet med 270,2 MSEK. Ökningen i varulager baseras på efterfrågan och prognosticerad försäljningsökning.
FÖRÄNDRING I NETTOOMSÄTTNING
Januari - mars
Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 2 135,5 MSEK, vilket var 20% högre än föregående år (1 774,9 MSEK). Valutakurseffekterna påverkade omsättningen positivt med 105,8 MSEK vilket motsvarar 6%. Fjolårets förvärv av B.T.C. Activewear Ltd påverkade omsättningen med 9% eller 155,6 MSEK.
Nettoomsättningen i USA ökade med 25% vilket var hänförligt till Sport & Fritid. Sverige ökade med 5% och förbättringen skedde i Sport & Fritid medan Gåvor & Heminredning minskade. Försäljningen i Centraleuropa ökade med 76%, varav förvärvad verksamhet påverkade med 54%. Förbättringen skedde i Företag. Regionen Norden exklusive Sverige hade 14% högre nettoomsättning än fjolåret. Segmenten Företag samt Sport & Fritid ökade medan Gåvor & Heminredning minskade. Sydeuropa ökade med 28%, vilket främst var relaterat till segmentet Företag. Övriga länder minskade med 38%. Minskningen var hänförlig till tradingverksamheten i segmentet Företag. Dock ökade Kanada sin nettoomsättning i segmentet Företag.
Bruttoresultat
Bruttovinstmarginalen var högre jämfört med föregående år och uppgick till 50,7 (47,5) %. Samtliga segment förbättrade sin bruttovinstmarginal jämfört med fjolåret.
Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader
Övriga rörelseintäkter ökade med 1,1 MSEK till 23,7 (22,6) MSEK. Övriga rörelseintäkter är främst hänförliga till rörelsens valutakursvinster och skall ställas mot resultatraden övriga rörelsekostnader där främst rörelsens valutakursförluster redovisas. Övriga rörelsekostnader minskade med 1,6 MSEK och uppgick till -10,2 (-11,8) MSEK. Nettot av ovan nämnda poster uppgick till 13,5 (10,8) MSEK.
Kostnader och avskrivningar
Externa kostnader ökade med 76,8 MSEK och uppgick till -388,4 (-311,6) MSEK. Ökningen är främst relaterad till volymrelaterade kostnader samt högre marknadsföringsaktiviteter. Personalkostnaderna ökade med 54,2 MSEK och uppgick till -328,8 (-274,6) MSEK. Ökningen är främst relaterad till fler antal anställda inom områdena försäljning, ordermottagning och lager.
Valutakursförändringar ökade ovan nämnda kostnader med 37,3 MSEK och förvärvad verksamhet påverkade med 24,4 MSEK
Av- och nedskrivningarna var något högre jämfört med föregående år och uppgick till -65,4 (-58,8) MSEK.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet förbättrades med 104,4 MSEK jämfört med föregående år och uppgick till 313,5 (209,1) MSEK. Det förbättrade rörelseresultatet är relaterat till den högre nettoomsättningen och en förbättrad bruttovinstmarginal. Förvärvad verksamhet ökade rörelseresultatet med 9,6 MSEK.
Finansnetto och skatter
Finansnettot uppgick till -28,5 (-9,6) MSEK. Koncernens nettoskuld har ökat under de senaste kvartalen på grund av lageruppbyggnad samt företagsförvärv vilket ökat räntekostnaderna samtidigt som räntenivåerna ökat jämfört med fjolårets första kvartal.
Skatt på periodens resultat uppgick till -62,8 (-46,0) MSEK och ökningen är relaterad till det förbättrade rörelseresultatet.
Periodens resultat
Periodens resultat förbättrades med 68,7 MSEK och uppgick till 222,2 (153,5) MSEK. Förvärvad verksamhet bidrog med 7,3 MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,35 (2,31) SEK.
Rapportering av rörelsesegment
New Wave Group delar upp sin verksamhet i segmenten Företag, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Koncernen följer segmentens och varumärkenas försäljning samt rörelseresultat. Rörelsesegmenten bygger på koncernens operativa styrning.
Företag
Nettoomsättningen för första kvartalet förbättrades med 24% och uppgick till 1 051,9 (851,4) MSEK. Förvärvad verksamhet påverkade med 155,6 MSEK eller 18%. Försäljningen ökade i Sydeuropa, Norden (exkl Sverige) samt Centraleuropa. Regionen Övriga länder minskade vilket är relaterat till tradingverksamhet i Asien men ökade dock sin nettoomsättning i Kanada. Det var främst försäljningskanalen profil som ökade sin nettoomsättning. Rörelseresultatet förbättrades med 77,4 MSEK och uppgick till 203,3 (125,9) MSEK. Det högre resultatet är relaterat till en högre nettoomsättning och förbättrad bruttovinstmarginal. Förvärvad verksamhet bidrog med 9,6 MSEK.
Sport & Fritid
Nettoomsättningen under perioden januari-mars ökade med 23% och uppgick till 917,4 (746,6) MSEK. Segmentet hade en högre nettoomsättning i samtliga regioner. Försäljningen ökade i båda försäljningskanalerna. Rörelseresultat förbättrades med 32,8 MSEK och uppgick till 128,0 (95,2) MSEK. Det högre resultatet är relaterat till en högre nettoomsättning, förbättrad bruttovinstmarginal men segmentet har även en högre kostnadsnivå.
Gåvor & Heminredning
Nettoomsättningen för första kvartalet minskade med 6% och uppgick till 166,1 (176,9) MSEK. Den lägre nettoomsättningen är främst relaterad till Sverige. Försäljningen minskade i båda försäljningskanalerna. Rörelseresultatet var något lägre än fjolåret och uppgick till -17,8 (-12,0) MSEK. Det lägre rörelseresultatet är främst relaterat till den lägre nettoomsättningen.
Kapitalbindning
NWG // 2023
Kapitalbindningen i varulager ökade med 2 344,3 MSEK och uppgick till 5 544,3 (3 200,0) MSEK. Valutakursförändringar har ökat varulagervärdet med 230,7 MSEK och förvärvad verksamhet påverkade med 270,2 MSEK. Varulagrets omsättningshastighet minskade jämfört med föregående år och uppgick till 1,0 (1,2) ggr.
| MSEK | 31 mar 2023 |
31 mar 2022 |
|---|---|---|
| Råvarulager | 65,0 | 51,7 |
| Varor under tillverkning | 1,1 | 1,8 |
| Varor på väg | 298,2 | 304,1 |
| Färdigvarulager | 5 180,0 | 2 842,4 |
| Summa | 5 544,3 | 3 200,0 |
Per den 31 mars 2023 uppgick totalt inkuransavdrag, som ett uttryck för skillnaden mellan det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde, för varulagret till 159,5 (154,7) MSEK och inkuransreserv i relation till färdigvarulager uppgick till 3,0 (5,2) %.
Kundfordringarna uppgick till 1 403,1 (1 191,2) MSEK där ökningen främst är relaterad till den högre nettoomsättningen.
Investeringar, finansiering och likviditet
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med 198,3 MSEK och uppgick till -193,1 (5,2) MSEK. Det lägre kassaflödet är hänförligt till högre varuinflöde samt betalning av tidigare inköpta varor. Kassaflödet från investeringsverksamheten ökade jämfört med fjolåret och uppgick till -40,7 (-25,3) MSEK.
Nettoskulden ökade med 1 469,2 MSEK och uppgick till 2 564,6 (1 095,4) MSEK. Ökningen är relaterad till skuldsättningen hos kreditinstitut. Nettoskuldsättningsgraden samt nettoskuld genom rörelsekapitalet ökade och uppgick till 42,0 (22,9) % respektive 45,2 (33,8) %.
Soliditeten minskade med 5,6 procentenheter jämfört med föregående år och uppgick till 56,3 (61,9) %. Den lägre soliditeten är hänförlig till högre nettoskuld i samband med förvärv och lageruppbyggnad.
Koncernens kreditram uppgick per 31 mars till 2848,9 MSEK varav 5,6 MUSD löper till och med januari 2024, 2 150,0 MSEK löper till och med december 2025, 196,9 MSEK löper till och med augusti 2027 samt 193,8 MSEK har löptid som sträcker sig till och med december 2030. Övriga 250,0 MSEK har en löptid på mellan tre månader och sex år. Kreditramen är beloppsmässigt begränsad till och beroende av värdet på vissa underliggande tillgångar. Finansieringsavtalet innebär att nyckeltal (covenants) skall uppfyllas för vidmakthållande av kreditramen.
Personal och organisation
Genomsnittligt antal årsanställda uppgick per 31 mars till 2 452 (2 176) personer varav 51% var kvinnor och 49% var män. Fjolårets förvärv av B.T.C. Activewear Ltd ökar antalet årsanställda med 106 jämfört med föregående år. Av antalet anställda arbetar 485 (453) personer inom produktion.
Den produktion som finns inom New Wave Group är hänförlig till AHEAD (brodyr), Cutter & Buck (brodyr), Kosta Boda, Orrefors, Seger, Termo och Toppoint.
Transaktioner med närstående
Hyresavtal finns med närstående bolag samt att närstående bolag till VD har köpt handelsvaror. Därtill finns transaktioner med närstående part till oväsentliga värden. Samtliga transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor.
Moderbolaget
Summa intäkter för kvartalet uppgick till 38,0 (35,1) MSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 9,1 (1,0) MSEK. Nettoskulden uppgick till 2 071,6 (558,4) MSEK. Moderbolagets nettofinansiering till dotterbolag uppgick till 2 561,5 (1 186,9) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 38,2 (-0,1) MSEK. Förbättringen är hänförlig till en koncernintern bolagsförsäljning. Balansomslutningen uppgick till 5 864,0 (3 915,8) MSEK och det egna kapitalet, inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver, till 2 670,5 (2 558,4) MSEK.
Årsstämma
Årsstämman äger rum den 16 maj kl 13.00 i Kosta. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets huvudkontor i Göteborg samt på www.nwg.se.
Utdelning
Bolagets utdelningspolicy är att 40% av nettoresultatet ska delas ut över en konjunkturcykel.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en utdelning på 6,50 (4,25) kronor per aktie (före split), totalt 431 233 030 (281 960 058) kronor, med halvårsvis utbetalning. Utdelningen motsvarar 37% av nettoresultatet.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en split 2:1, innebärande att en befintlig aktie delas upp i två aktier.
Valberedning
Sammansättning av valberedningen inför styrelsevalet på 2023 års årsstämma är:
-
Ulf Hedlundh, representant för Svolder och valberedningens ordförande
-
Torsten Jansson, VD och representant för Torsten Jansson Holding AB
-
Frank Larsson, representant för Svenska Handelsbanken Fonder
För mer information om valberedningen och dess arbete hänvisas till www.nwg.se.
Kalendarium
| Årsstämma |
|---|
16 AUG Delårsrapport för andra kvartalet
7 NOV Delårsrapport för tredje kvartalet
Bolagets revisorer har inte utfört någon granskning av rapporten för första kvartalet 2023.
Styrelsen och VD:n försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Göteborg 26 april, 2023
2023
New Wave Group AB (publ)
Olof Persson Styrelseordförande
Christina Bellander Styrelseledamot
Jonas Eriksson Styrelseledamot
Ralph Mühlrad Styrelseledamot
För ytterligare information kontakta:
VD OCH KONCERNCHEF Torsten Jansson Telefon: 031–712 89 01 E-post: [email protected] VICE-KONCERNCHEF Göran Härstedt Telefon: 070 - 362 56 11 E-post: [email protected] EKONOMI- OCH FINANSCHEF Lars Jönsson Telefon: 031–712 89 12 E-post: [email protected]
Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl 07:00.
M. Johan Widerberg Styrelseledamot
Torsten Jansson VD och koncernchef
Ingrid Söderlund Styrelseledamot
Rapport över totalresultat
| 3 mån | 3 mån | 12 mån | 12 mån | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Not | jan - mar 2023 |
jan - mar 2022 |
jan - dec 2022 |
jan - dec 2021 |
|
| MSEK | |||||
| Nettoomsättning | 3, 4, 5 | 2 135,5 | 1 774,9 | 8 843,6 | 6 718,6 |
| Handelsvaror | -1 052,6 | -931,6 | -4 468,4 | -3 489,3 | |
| Bruttoresultat | 1 082,9 | 843,3 | 4 375,2 | 3 229,3 | |
| Övriga rörelseintäkter | 23,7 | 22,6 | 123,9 | 111,5 | |
| Externa kostnader | -388,4 | -311,6 | -1 470,3 | -1 067,9 | |
| Personalkostnader | -328,8 | -274,6 | -1 205,3 | -1 016,9 | |
| Av- och nedskrivningar av materiella och | |||||
| immateriella anläggningstillgångar | 3 | -65,4 | -58,8 | -249,2 | -227,3 |
| Övriga rörelsekostnader | -10,2 | -11,8 | -67,4 | -21,7 | |
| Andelar i intressebolags resultat | -0,3 | 0,0 | -1,8 | -1,1 | |
| Rörelseresultat | 3 | 313,5 | 209,1 | 1 505,1 | 1 005,9 |
| Finansiella intäkter | 1,1 | 0,6 | 3,7 | 3,0 | |
| Finansiella kostnader | -29,6 | -10,2 | -58,7 | -46,0 | |
| Finansnetto | -28,5 | -9,6 | -55,0 | -43,0 | |
| Resultat före skatt | 285,0 | 199,5 | 1 450,1 | 962,9 | |
| Skattekostnad | -62,8 | -46,0 | -281,3 | -202,9 | |
| Periodens resultat | 222,2 | 153,5 | 1 168,8 | 760,0 | |
| Övrigt totalresultat: | |||||
| Poster som kan komma att | |||||
| omklassificeras till resultatet: | |||||
| Omräkningsdifferenser | -6,3 | 70,3 | 434,2 | 230,3 | |
| Kassaflödessäkringar | 0,3 | 0,2 | 2,4 | 3,3 | |
| Summa | -6,0 | 70,5 | 436,6 | 233,6 | |
| Inkomstskatt relaterad till poster i övrigt totalresultat | -0,1 | 0,0 | -0,5 | -0,7 | |
| Övrigt totalresultat för perioden | -6,1 | 70,5 | 436,1 | 232,9 | |
| Totalresultat för perioden | 216,1 | 224,0 | 1 604,9 | 992,9 | |
| Periodens resultat hänförligt till: | |||||
| Moderbolagets aktieägare | 222,2 | 153,5 | 1 168,8 | 760,3 | |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | |
| 222,2 | 153,5 | 1 168,8 | 760,0 | ||
| Totalresultat hänförligt till: | |||||
| Moderbolagets aktieägare | 216,1 | 224,0 | 1 604,9 | 992,8 | |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| 216,1 | 224,0 | 1 604,9 | 992,9 | ||
| Resultat per aktie (SEK) | 3,35 | 2,31 | 17,62 | 11,46 | |
| Genomsnittligt antal utestående aktier | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | |
Rapport över kassaflöde
| 3 mån jan - mar |
3 mån jan - mar |
12 mån jan - dec |
12 mån jan - dec |
|
|---|---|---|---|---|
| Not MSEK |
2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | 313,5 | 209,1 | 1 505,1 | 1 005,9 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 67,1 | 53,3 | 253,7 | 194,8 |
| Erhållen ränta | 0,2 | 0,2 | 7,6 | 1,8 |
| Erlagd ränta | -28,7 | -9,8 | -62,7 | -44,8 |
| Betald inkomstskatt | -54,3 | -49,2 | -320,6 | -164,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital |
297,8 | 203,6 | 1 383,2 | 993,0 |
| Förändring i rörelsekapital | ||||
| Ökning/minskning av varulager | -259,0 | -226,5 | -1 983,1 | 57,8 |
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | 281,5 | 205,8 | -186,8 | -269,9 |
| Ökning/minskning av rörelseskulder | -513,4 | -177,7 | 426,7 | 426,5 |
| Kassaflöde från förändring i rörelsekapital | -490,9 | -198,4 | -1 743,2 | 214,4 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -193,1 | 5,2 | -360,0 | 1 207,4 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -38,1 | -22,6 | -123,7 | -105,3 |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 0,8 | 2,7 | 10,7 | 9,9 |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -3,4 | -5,4 | -10,5 | -18,8 |
| Rörelseförvärv | 0,0 | 0,0 | -398,7 | 0,0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 |
-40,7 | -25,3 | -522,2 | -114,2 |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | -233,8 | -20,1 | -882,2 | 1 093,2 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna lån | 261,1 | 42,3 | 1 465,6 | 0,0 |
| Amorterade lån | -33,4 | -25,4 | -111,3 | -706,5 |
| Amorterade leasingskulder | -37,7 | -33,2 | -138,2 | -126,5 |
| Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,5 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | 0,0 | 0,0 | -282,0 | -265,4 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 190,0 | -16,3 | 934,1 | -1 110,9 |
| Periodens kassaflöde | -43,8 | -36,4 | 51,9 | -17,7 |
| Likvida medel vid periodens början | 419,4 | 327,9 | 327,9 | 325,1 |
| Valutakursdifferenser i likvida medel | 1,1 | 7,1 | 39,6 | 20,5 |
| Likvida medel vid periodens slut | 376,7 | 298,6 | 419,4 | 327,9 |
| Likvida medel | ||||
| Kassa och bank | 376,7 | 298,6 | 419,4 | 327,9 |
Rapport över finansiell ställning
| MSEK | Not | 31 mar 2023 |
31 mar 2022 |
31 dec 2022 |
31 dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 3 | 1 758,5 | 1 500,7 | 1 768,5 | 1 474,7 |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 | 1 328,9 | 1 256,0 | 1 319,6 | 1 258,3 |
| Andelar i intressebolag | 38,3 | 38,6 | 38,7 | 38,7 | |
| Övriga långfristiga fordringar | 14,0 | 12,0 | 13,9 | 11,8 | |
| Uppskjutna skattefordringar | 3, 5 | 129,2 | 99,2 | 129,2 | 93,5 |
| Summa anläggningstillgångar | 5 | 3 268,8 | 2 906,5 | 3 269,9 | 2 877,0 |
| Varulager | 5 544,3 | 3 200,0 | 5 297,7 | 2 937,6 | |
| Aktuella skattefordringar | 26,0 | 21,8 | 30,2 | 16,7 | |
| Kundfordringar | 1 403,1 | 1 191,2 | 1 664,1 | 1 359,6 | |
| Övriga fordringar | 140,6 | 68,8 | 169,6 | 86,3 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 77,9 | 57,2 | 92,7 | 55,3 | |
| Kassa och bank | 376,7 | 298,6 | 419,4 | 327,9 | |
| Summa omsättningstillgångar | 7 568,6 | 4 837,6 | 7 673,7 | 4 783,6 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 3, 6 | 10 837,4 | 7 744,1 | 10 943,6 | 7 660,6 |
| EGET KAPITAL | |||||
| Aktiekapital | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | |
| Övrigt tillskjutet kapital | 219,4 | 219,4 | 219,4 | 219,4 | |
| Reserver | 924,2 | 562,5 | 927,9 | 489,4 | |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 4 762,9 | 3 809,8 | 4 543,1 | 3 658,8 | |
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 6 105,5 | 4 790,7 | 5 889,4 | 4 566,7 | |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | |
| Summa eget kapital | 6 106,7 | 4 791,6 | 5 890,5 | 4 567,6 | |
| SKULDER | |||||
| Långfristiga räntebärande skulder | 7 | 2 651,4 | 1 177,2 | 2 418,4 | 1 166,8 |
| Avsättningar till pensioner | 24,4 | 21,4 | 24,1 | 19,4 | |
| Övriga avsättningar | 5,1 | 5,7 | 7,2 | 7,1 | |
| Uppskjutna skatteskulder | 158,2 | 144,3 | 159,2 | 138,4 | |
| Summa långfristiga skulder | 2 839,0 | 1 348,6 | 2 608,9 | 1 331,6 | |
| Kortfristiga räntebärande skulder | 7 | 289,8 | 216,7 | 330,6 | 229,9 |
| Leverantörsskulder | 955,7 | 810,5 | 1 404,8 | 926,1 | |
| Aktuella skatteskulder | 107,0 | 112,0 | 104,4 | 89,9 | |
| Övriga skulder | 147,4 | 150,8 | 174,7 | 163,6 | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 391,7 | 313,9 | 429,7 | 351,9 | |
| Summa kortfristiga skulder | 1 891,6 | 1 603,9 | 2 444,2 | 1 761,4 | |
| Summa skulder | 3, 6 | 4 730,7 | 2 952,5 | 5 053,1 | 3 093,0 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 10 837,4 | 7 744,1 | 10 943,6 | 7 660,6 |
Rapport över förändringar i eget kapital
| MSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital |
Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat |
Summa | Innehav utan bestämmande inflytande |
Summa eget kapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående eget kapital 2022-01-01 | 199,0 | 219,4 | 489,4 | 3 658,8 | 4 566,7 | 0,9 | 4 567,6 |
| Periodens resultat | 153,6 | 153,6 | -0,1 | 153,5 | |||
| Övrigt totalresultat | |||||||
| Omräkningsdifferenser | 70,3 | 70,3 | 0,0 | 70,3 | |||
| Periodens kassaflödessäkringar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
| Omklassificering av föregående års | |||||||
| kassaflödessäkringar | 2,6 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| Skatt hänförlig till övrigt totalresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Transaktioner med ägare | |||||||
| Utdelningar till moderbolagets ägare | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Utgående eget kapital 2022-03-31 | 199,0 | 219,4 | 562,5 | 3 809,8 | 4 790,7 | 0,8 | 4 791,6 |
| MSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital |
Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat |
Summa | Innehav utan bestämmande inflytande |
Summa eget kapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående eget kapital 2023-01-01 | 199,0 | 219,4 | 927,9 | 4 543,1 | 5 889,4 | 1,1 | 5 890,5 |
| Periodens resultat | 222,2 | 222,2 | 0,0 | 222,2 | |||
| Övrigt totalresultat | |||||||
| Omräkningsdifferenser | -6,3 | -6,3 | 0,0 | -6,3 | |||
| Periodens kassaflödessäkringar | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
| Omklassificering av föregående års | |||||||
| kassaflödessäkringar | 2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| Skatt hänförlig till övrigt totalresultat | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||
| Transaktioner med ägare | |||||||
| Utdelningar till moderbolagets ägare | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Utgående eget kapital 2023-03-31 | 199,0 | 219,4 | 924,2 | 4 762,9 | 6 105,5 | 1,1 | 6 106,7 |
| Ackumulerad omräkningsdifferens i eget kapital | jan - mar 2023 |
jan - mar 2022 |
|---|---|---|
| Ackumulerad omräkningsdifferens vid periodens början | 931,2 | 497,0 |
| Periodens omräkningsdifferens i utländska koncernbolag | -6,3 | 70,3 |
| Ackumulerad omräkningsdifferens vid periodens slut | 924,9 | 567,3 |
Finansiella nyckeltal
| 3 mån | 3 mån | 12 mån | 12 mån | |
|---|---|---|---|---|
| jan - mar | jan - mar | jan - dec | jan - dec | |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
| Nettoomsättningstillväxt, % | 20,3 | 40,7 | 31,6 | 10,2 |
| Organisk tillväxt ,% | 5,6 | 35,8 | 20,8 | 12,9 |
| Förvärvad tillväxt, % | 8,8 | 0,0 | 3,7 | 0,0 |
| Genomsnittligt antal årsanställda | 2 452 | 2 176 | 2 313 | 2 060 |
| Bruttovinstmarginal, % | 50,7 | 47,5 | 49,5 | 48,1 |
| Rörelsemarginal före avskrivningar, % | 17,7 | 15,1 | 19,8 | 18,4 |
| Rörelsemarginal, % | 14,7 | 11,8 | 17,0 | 15,0 |
| Vinstmarginal, % | 13,3 | 11,2 | 16,4 | 14,3 |
| Nettomarginal, % | 10,4 | 8,6 | 13,2 | 11,3 |
| Avkastning på eget kapital, % | 20,6 | 18,1 | 25,0 | 18,0 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 18,2 | 18,4 | 20,7 | 16,9 |
| Soliditet, % | 56,3 | 61,9 | 53,8 | 59,6 |
| Nettoskuld, MSEK | 2 564,6 | 1 095,3 | 2 329,6 | 1 068,8 |
| Nettoskuld till kreditinstitut, MSEK | 1 900,2 | 405,0 | 1 635,4 | 375,1 |
| Nettoskuldsättningsgrad, % | 42,0 | 22,9 | 39,5 | 23,4 |
| Nettoskuld genom rörelsekapital, % | 45,2 | 33,8 | 44,7 | 35,7 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 10,6 | 20,6 | 25,7 | 21,9 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| Varulagrets omsättningshastighet, ggr | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Kassaflöde före investeringar, MSEK | -193,1 | 5,2 | -360,0 | 1 207,4 |
| Nettoinvesteringar, MSEK | -40,7 | -25,3 | -522,2 | -114,2 |
| Kassaflöde efter investeringar, MSEK | -233,8 | -20,1 | -882,2 | 1 093,2 |
| Eget kapital per aktie, före och efter utspädning, SEK | 92,03 | 72,21 | 88,77 | 68,83 |
| Aktiekurs på balansdagen, SEK | 177,80 | 153,00 | 206,40 | 167,80 |
| Utdelning/aktie, SEK | - | - | 4,25 | 4,00 |
| P/E-tal | 9,53 | 12,01 | 11,72 | 14,64 |
| P/S-tal | 1,28 | 1,40 | 1,55 | 1,66 |
| Aktiekurs/eget kapital | 1,93 | 2,12 | 2,33 | 2,44 |
För definitioner av alternativa nyckeltal, se sid 28.
Resultaträkning
| MSEK | 3 mån jan - mar 2023 |
3 mån jan - mar 2022 |
12 mån jan - dec 2022 |
12 mån jan - dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 26,0 | 24,2 | 100,1 | 90,4 |
| Övriga rörelseintäkter | 12,1 | 10,9 | 61,6 | 18,0 |
| Summa intäkter | 38,0 | 35,1 | 161,7 | 108,4 |
| Externa kostnader | -20,8 | -14,7 | -70,4 | -62,6 |
| Personalkostnader | -11,6 | -11,8 | -45,5 | -41,5 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar |
-0,7 | -1,3 | -4,5 | -5,4 |
| Övriga rörelsekostnader | -6,7 | -9,5 | -52,4 | -14,3 |
| Rörelseresultat | -1,8 | -2,1 | -11,2 | -15,4 |
| Resultat från andelar i koncernbolag | 0,0 | 0,0 | 247,2 | 470,6 |
| Förändring av nedskrivningar av finansiella tillgångar | -0,4 | 0,0 | -4,3 | 7,1 |
| Finansiella intäkter | 44,0 | 8,1 | 69,7 | 36,3 |
| Finansiella kostnader | -32,7 | -5,0 | -44,5 | -23,9 |
| Finansnetto | 11,0 | 3,1 | 268,1 | 490,1 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | 9,1 | 1,0 | 257,0 | 474,7 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | 0,0 | 125,3 | 144,9 |
| Skattekostnad | -1,9 | -0,2 | -24,6 | -26,9 |
| Periodens resultat | 7,2 | 0,8 | 357,6 | 592,8 |
Periodens totalresultat överensstämmer med periodens resultat.
Rapport över kassaflöde
| Not | 3 mån jan - mar 2023 |
3 mån jan - mar 2022 |
12 mån jan - dec 2022 |
12 mån jan - dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| MSEK | ||||
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | -1,8 | -2,1 | -11,2 | -15,4 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 6,6 | 5,2 | 42,1 | -0,5 |
| Erhållen utdelning | 0,0 | 0,0 | 247,2 | 470,6 |
| Erhållen ränta | 44,0 | 8,1 | 69,7 | 36,3 |
| Erlagd ränta | -32,7 | -5,0 | -44,5 | -23,9 |
| Betald inkomstskatt | -6,3 | -3,4 | -26,3 | -13,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital |
9,8 | 2,8 | 277,1 | 453,8 |
| Förändring i rörelsekapital | ||||
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | -148,5 | -42,2 | -1333,2 | 49,7 |
| Ökning/minskning av rörelseskulder | -104,2 | 37,2 | 459,6 | 65,1 |
| Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet | -252,7 | -5,0 | -873,6 | 114,8 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -242,9 | -2,2 | -596,5 | 568,6 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Kapitaltillskott till koncernbolag | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -20,4 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,0 |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -6,1 |
| Förvärv av aktier och andelar | 0,0 | 0,0 | -409,2 | -12,5 |
| Koncernintern bolagsförsäljning | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förändring långfristiga lån till koncernbolag | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 324,9 |
| Upptagen långfristig fordran | -0,1 | -0,1 | -0,5 | -0,1 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 38,2 | -0,1 | -408,9 | 285,8 |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | -204,7 | -2,3 | -1 005,4 | 854,5 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna lån | 236,5 | 26,0 | 1 388,4 | 0,0 |
| Amorterade lån | -31,9 | -24,0 | -101,5 | -588,8 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | 0,0 | 0,0 | -282,0 | -265,4 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 204,7 | 2,0 | 1 004,9 | -854,2 |
| Periodens kassaflöde | 0,0 | -0,3 | -0,5 | 0,1 |
| Likvida medel vid periodens början | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Likvida medel vid periodens slut | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
| Likvida medel | ||||
| Kassa och bank | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
Rapport över finansiell ställning
| Not MSEK |
31 mar 2023 |
31 mar 2022 |
31 dec 2022 |
31 dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 5,5 | 7,8 | 5,9 | 8,8 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2,6 | 3,3 | 2,7 | 3,5 |
| Andelar i koncernbolag | 2 608,7 | 2 256,0 | 2 644,6 | 2 256,0 |
| Andelar i intressebolag | 37,7 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| Fordringar på koncernbolag Övriga långfristiga fordringar |
28,5 6,0 |
32,5 5,5 |
31,0 6,0 |
32,5 5,5 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 688,9 | 2 343,2 | 2 728,3 | 2 344,4 |
| Kundfordringar | 4,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| Fordringar på koncernbolag | 3 136,3 | 1 546,5 | 2 988,8 | 1 481,6 |
| Övriga fordringar | 18,7 | 16,7 | 25,6 | 39,4 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 15,7 | 8,4 | 11,3 | 8,5 |
| Likvida medel | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 175,1 | 1 572,5 | 3 026,6 | 1 530,6 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 5 864,0 | 3 915,8 | 5 754,8 | 3 875,0 |
| EGET KAPITAL | ||||
| Aktiekapital | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 |
| Reservfond | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 |
| Summa bundet eget kapital | 448,4 | 448,4 | 448,4 | 448,4 |
| Balanserade vinstmedel | 2 057,6 | 1 981,9 | 1 699,9 | 1 389,1 |
| Överkursfond | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Periodens resultat | 7,2 | 0,8 | 357,6 | 592,8 |
| Summa fritt eget kapital | 2 112,7 | 2 030,7 | 2 105,5 | 2 029,9 |
| Summa eget kapital | 2 561,2 | 2 479,1 | 2 553,9 | 2 478,3 |
| Obeskattade reserver | 137,7 | 99,9 | 137,7 | 99,9 |
| SKULDER | ||||
| Långfristiga räntebärande skulder 7 |
1 944,7 | 462,7 | 1 733,6 | 458,0 |
| Summa långfristiga skulder | 1 944,7 | 462,7 | 1 733,6 | 458,0 |
| Kortfristiga räntebärande skulder 7 |
127,0 | 95,9 | 127,5 | 94,6 |
| Leverantörsskulder | 474,4 | 366,4 | 696,8 | 399,1 |
| Skulder till koncernbolag | 603,3 | 392,0 | 485,9 | 321,6 |
| Aktuella skatteskulder | 6,4 | 9,3 | 10,8 | 12,4 |
| Övriga skulder | 1,1 | 1,6 | 0,8 | 1,2 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8,3 | 9,0 | 7,8 | 9,9 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 220,5 | 874,1 | 1 329,6 | 838,8 |
| Summa skulder | 3 165,2 | 1 336,8 | 3 063,2 | 1 296,8 |
| 5 864,0 | 3 915,8 | 5 754,8 | 3 875,0 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
Rapport över förändringar i eget kapital
| MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat |
Överkursfond | Summa eget kapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingående eget kapital 2022-01-01 | 199,0 | 249,4 | 1 981,9 | 48,0 | 2 478,3 |
| Periodens resultat Summa förändringar exklusive transaktioner med ägare |
0,0 | 0,0 | 0,8 0,8 |
0,0 | 0,8 0,8 |
| Utdelningar Utgående eget kapital 2022-03-31 |
199,0 | 249,4 | 0,0 1 982,7 |
48,0 | 0,0 2 479,1 |
| MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat |
Överkursfond | Summa eget kapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingående eget kapital 2023-01-01 | 199,0 | 249,4 | 2 057,5 | 48,0 | 2 553,9 |
| Periodens resultat | 7,2 | 7,2 | |||
| Summa förändringar exklusive transaktioner med ägare |
0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 7,2 |
| Utdelningar | 0,0 | ||||
| Utgående eget kapital 2023-03-31 | 199,0 | 249,4 | 2 064,7 | 48,0 | 2 561,2 |
K o n c e r n e n o c h m o d e r b o l a g e Noter
Not 1 - Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 – Redovisning för juridiska personer. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer i övrigt med vad som framgår av årsredovisningen 2022.
Nya redovisningsprinciper för 2023
Ett flertal ändringar av befintliga standarder har publicerats och träder i kraft 2023 och senare. En av dessa är ändringar i IAS 1 – Upplysning av redovisningsprinciper. Genom att tillämpa ändringarna upplyser ett företag om dess väsentliga redovisningsprinciper, istället för dess betydande redovisningsprinciper. För att stödja ändringarna har IASB också arbetat fram vägledning och exempel för att förklara och identifiera en väsentlig redovisningsprincip. Företagsledningen bedömer att denna ändring kan påverka upplysningar om tillämpade redovisningsprinciper men har ännu inte utvärderat dessa effekter i sin helhet. Övriga ändringar bedöms ej ha en väsentlig påverkan på New Wave Groups finansiella rapporter.
Not 2 - Risker och riskkontroll
New Wave Group är, med sin internationella verksamhet, löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är ränterisker, valutarisker samt likviditets- och kreditrisker. För att minimera dessa riskers påverkan på resultatet har koncernen en riskpolicy. För en utförligare beskrivning av koncernens hantering av risker hänvisas till årsredovisningen 2022, not 16, s. 98-104. Årsredovisning finns tillgänglig på koncernens huvudkontor i Göteborg samt på www.nwg.se.
t
Koncernens policy är att ha kort räntebindning, vilket gör att ändrade korta räntor snabbt får genomslag i koncernens räntenetto.
Konflikten mellan Ryssland och Ukraina har ökat de geopolitiska spänningarna markant, vilket i sin tur har stor inverkan på världshandeln. New Wave Group har i sammanhanget marginella affärer med både Ukraina eller Ryssland. Vidare innebär kriget även en ökad osäkerhet kring konjunkturutvecklingen.
Koncernledningen och varje bolagsledning följer utvecklingen kring konflikten mellan Ryssland och Ukraina noga och har ett nära samarbete med leverantörer och kunder. Strategier och aktiviteter anpassas löpande allt eftersom situationen utvecklas.
Utöver ovanstående bedöms koncernens redovisade risker i allt väsentligt vara oförändrade.
Not 3 - Rapportering av rörelsesegment
Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsesegment
| MSEK | 3 mån jan - mar |
3 mån jan - mar |
12 mån jan - dec |
12 mån jan - dec |
|---|---|---|---|---|
| Företag | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Nettoomsättning | 1 051,9 | 851,4 | 4 152,0 | 2 971,6 |
| Rörelseresultat | 203,3 | 125,9 | 813,1 | 440,8 |
| Sport & Fritid | ||||
| Nettoomsättning | 917,4 | 746,6 | 3 782,3 | 2 792,5 |
| Rörelseresultat | 128,0 | 95,2 | 647,3 | 466,0 |
| Gåvor & Heminredning | ||||
| Nettoomsättning | 166,1 | 176,9 | 909,3 | 954,5 |
| Rörelseresultat | -17,8 | -12,0 | 44,7 | 99,1 |
| Total nettoomsättning | 2 135,5 | 1 774,9 | 8 843,6 | 6 718,6 |
| Total rörelseresultat | 313,5 | 209,1 | 1 505,1 | 1 005,9 |
| Total rörelseresultat | 313,5 | 209,1 | 1 505,1 | 1 005,9 |
| Finansnetto | -28,5 | -9,6 | -55,0 | -43,0 |
| Resultat före skatt | 285,0 | 199,5 | 1 450,1 | 962,9 |
Tillgångar och skulder per rörelsesegment
| MSEK | Totala tillgångar |
Anläggnings tillgångar * |
Uppskjutna skattefordringar |
Netto investeringar |
Av- och nedskrivningar |
Totala skulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mar 2023 | ||||||
| Företag | 7 164,8 | 1 187,9 | 55,1 | -12,2 | -42,2 | 2 891,8 |
| Sport & Fritid | 3 143,3 | 1 574,6 | 65,3 | -25,0 | -18,8 | 1 521,7 |
| Gåvor & Heminredning | 529,3 | 324,9 | 8,8 | -3,5 | -4,4 | 317,2 |
| Totalt | 10 837,4 | 3 087,4 | 129,2 | -40,7 | -65,4 | 4 730,7 |
| 31 mar 2022 | ||||||
| Företag | 4 641,7 | 1 081,5 | 34,7 | -12,9 | -38,2 | 2 034,7 |
| Sport & Fritid | 2 711,8 | 1 342,7 | 50,0 | -10,4 | -16,7 | 710,2 |
| Gåvor & Heminredning | 390,6 | 332,4 | 14,5 | -2,0 | -3,9 | 207,5 |
| Totalt | 7 744,1 | 2 756,6 | 99,2 | -25,3 | -58,8 | 2 952,4 |
| 31 dec 2022 | ||||||
| Företag | 6 745,4 | 1 207,3 | 51,6 | -450,0 | -156,2 | 3 913,1 |
| Sport & Fritid | 3 811,3 | 1 548,8 | 60,5 | -55,4 | -77,0 | 935,9 |
| Gåvor & Heminredning | 386,8 | 332,0 | 17,1 | -16,8 | -16,0 | 204,0 |
| Totalt | 10 943,6 | 3 088,1 | 129,2 | -522,2 | -249,2 | 5 053,1 |
* Inkluderar ej finansiella anläggningstillgångar
Not 4 - Nettoomsättning per försäljningskanal och rörelsesegment
| MSEK | Företag | Sport & Fritid | Gåvor & Heminredning |
Totalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mån jan - mar 2023 |
3 mån jan - mar 2022 |
3 mån jan - mar 2023 |
3 mån jan - mar 2022 |
3 mån jan - mar 2023 |
3 mån jan - mar 2022 |
3 mån jan - mar 2023 |
3 mån jan - mar 2022 |
||
| Profil | 1 047,7 | 848,1 | 248,0 | 200,3 | 30,8 | 34,5 | 1 326,6 | 1 082,9 | |
| Detaljhandel | 4,3 | 3,3 | 669,4 | 546,3 | 135,3 | 142,4 | 808,9 | 692,0 | |
| Totalt | 1 051,9 | 851,4 | 917,4 | 746,6 | 166,1 | 176,9 | 2 135,5 | 1 774,9 |
| MSEK | Företag | Sport & Fritid | Gåvor & Heminredning |
Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mån jan - dec 2022 |
12 mån jan - dec 2021 |
12 mån jan - dec 2022 |
12 mån jan - dec 2021 |
12 mån jan - dec 2022 |
12 mån jan - dec 2021 |
12 mån jan - dec 2022 |
12 mån jan - dec 2021 |
|
| Profil | 4 132,4 | 2 949,9 | 1 054,9 | 742,1 | 229,5 | 265,3 | 5 416,8 | 3 957,3 |
| Detaljhandel | 19,6 | 21,7 | 2 727,4 | 2 050,4 | 679,8 | 689,2 | 3 426,8 | 2 761,3 |
| Totalt | 4 152,0 | 2 971,6 | 3 782,3 | 2 792,5 | 909,3 | 954,5 | 8 843,6 | 6 718,6 |
Not 5 - Rapportering per geografiskt område
Nettoomsättning per geografiskt område
| MSEK | Företag | Sport & Fritid | Gåvor & Heminredning |
Totalt | Förändring % |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mån jan - mar 2023 |
3 mån jan - mar 2022 |
3 mån jan - mar 2023 |
3 mån jan - mar 2022 |
3 mån jan - mar 2023 |
3 mån jan - mar 2022 |
3 mån jan - mar 2023 |
3 mån jan - mar 2022 |
|||
| USA | 69,9 | 68,5 | 436,1 | 334,3 | 13,7 | 14,0 | 519,7 | 416,8 | 25% | |
| Sverige | 111,9 | 112,0 | 186,4 | 159,1 | 134,3 | 141,8 | 432,6 | 412,9 | 5% | |
| Centraleuropa | 398,0 | 189,9 | 99,1 | 91,2 | 5,2 | 4,8 | 502,3 | 285,9 | 76% | |
| Norden exkl. Sverige |
112,6 | 99,8 | 123,6 | 103,5 | 9,5 | 12,5 | 245,7 | 215,8 | 14% | |
| Sydeuropa | 280,9 | 221,0 | 30,5 | 21,9 | 0,1 | 0,0 | 311,5 | 242,9 | 28% | |
| Övriga länder | 78,6 | 160,2 | 41,8 | 36,6 | 3,4 | 3,8 | 123,8 | 200,6 | -38% | |
| Totalt | 1 051,9 | 851,4 | 917,4 | 746,6 | 166,1 | 176,9 | 2 135,5 | 1 774,9 | 20% |
| MSEK | Företag | Sport & Fritid | Gåvor & Heminredning |
Totalt | Förändring % |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mån jan - dec 2022 |
12 mån jan - dec 2021 |
12 mån jan - dec 2022 |
12 mån jan - dec 2021 |
12 mån jan - dec 2022 |
12 mån jan - dec 2021 |
12 mån jan - dec 2022 |
12 mån jan - dec 2021 |
|||
| USA | 303,5 | 203,6 | 1 769,5 | 1 145,0 | 66,0 | 60,4 | 2 139,0 | 1 409,0 | 52% | |
| Sverige | 545,0 | 476,1 | 724,3 | 637,6 | 740,8 | 799,4 | 2 010,1 | 1 913,1 | 5% | |
| Centraleuropa | 1 201,0 | 660,8 | 413,1 | 338,9 | 25,0 | 26,0 | 1 639,1 | 1 025,7 | 60% | |
| Norden exkl. Sverige |
494,5 | 401,3 | 526,7 | 411,4 | 62,4 | 49,8 | 1 083,6 | 862,5 | 26% | |
| Sydeuropa | 1 059,6 | 779,3 | 119,3 | 83,2 | 0,4 | 0,4 | 1 179,3 | 862,9 | 37% | |
| Övriga länder | 548,4 | 450,5 | 229,4 | 176,4 | 14,7 | 18,5 | 792,5 | 645,4 | 23% | |
| Totalt | 4 152,0 | 2 971,6 | 3 782,3 | 2 792,5 | 909,3 | 954,5 | 8 843,6 | 6 718,6 | 32% |
Anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar per geografiskt område
| MSEK | 31 mar 2023 Anläggnings tillgångar * |
Uppskjutna skattefordringar |
31 mar 2022 Anläggnings tillgångar * |
Uppskjutna skattefordringar |
31 dec 2022 Anläggnings tillgångar * |
Uppskjutna skattefordringar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 344,2 | 48,1 | 1 102,2 | 42,8 | 1 323,3 | 51,1 |
| Sverige | 722,8 | 24,0 | 758,1 | 22,1 | 723,7 | 26,3 |
| Centraleuropa | 479,5 | 18,4 | 313,7 | 9,3 | 477,2 | 16,3 |
| Norden exkl. Sverige | 191,5 | 6,2 | 234,0 | 3,6 | 206,7 | 6,5 |
| Sydeuropa | 220,8 | 21,3 | 207,1 | 17,2 | 223,9 | 20,9 |
| Övriga länder | 128,5 | 11,1 | 141,6 | 4,2 | 133,3 | 8,1 |
| Totalt | 3 087,4 | 129,2 | 2 756,7 | 99,2 | 3 088,1 | 129,2 |
* Inkluderar ej finansiella anläggningstillgångar
Not 6 - Finansiella instrument
| MSEK | 31 mar 2023 |
31 mar 2022 |
31 dec 2022 |
31 dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat | 0,3 | 0,2 | 2,4 | 3,3 |
| Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde | 1 927,5 | 1 565,2 | 2 258,1 | 1 777,5 |
| Summa finansiella tillgångar | 1 927,8 | 1 565,4 | 2 260,5 | 1 780,8 |
| Skulder värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde | 3 560,5 | 2 514,2 | 3 862,9 | 2 662,4 |
| Summa finansiella skulder | 3 560,5 | 2 514,2 | 3 862,9 | 2 662,4 |
Finansiella instrument värderas till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde i rapporten över finansiell ställning beroende på klassificering.
Not 7 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
| KONCERNEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ställda säkerheter | 31 mar | 31 mar | 31 dec | 31 dec |
| MSEK | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Företagsinteckningar | 690,5 | 690,5 | 690,5 | 690,5 |
| Fastighetsinteckningar | 202,7 | 182,5 | 201,5 | 179,8 |
| Nettotillgångar i koncernbolag | 4 478,5 | 3 513,1 | 4 286,3 | 3 337,8 |
| Andelar i intressebolag | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Varulager och kundfordringar | 561,0 | 343,1 | 560,0 | 353,5 |
| Totalt | 5 941,0 | 4 737,5 | 5 746,6 | 4 569,9 |
| Eventualförpliktelser | 31 mar | 31 mar | 31 dec | 31 dec |
| MSEK | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Tullgarantier | 12,9 | 12,2 | 13,8 | 12,2 |
| Hyresgarantier | 126,7 | 142,0 | 132,9 | 141,9 |
| Borgen för intressebolag | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Totalt | 145,6 | 160,2 | 152,7 | 160,1 |
| MODERBOLAGET | ||||
| Ställda säkerheter | 31 mar | 31 mar | 31 dec | 31 dec |
| MSEK | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Företagsinteckningar | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Andelar i koncernbolag | 1 703,1 | 1 737,7 | 1 739,1 | 1 737,7 |
| Andelar i intressebolag | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Totalt | 1 741,4 | 1 776,0 | 1 777,4 | 1 776,0 |
| Eventualförpliktelser | 31 mar | 31 mar | 31 dec | 31 dec |
| MSEK | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Borgen för koncernbolag | 622,6 | 588,0 | 589,8 | 633,5 |
| Borgen för intressebolag | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Totalt | 628,6 | 594,0 | 595,8 | 639,5 |
Kvartalsvisa rapporter över totalresultat i sammandrag
MSEK
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartal | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |||
| Nettoomsättning | 2 135,5 | 2 815,1 | 2 234,4 | 2 019,2 | 1 774,9 | 2 306,7 | 1 663,5 | 1 486,8 | 1 261,6 | |||
| Handelsvaror | -1 052,6 | -1 415,4 | -1 131,6 | -989,8 | -931,6 | -1 203,3 | -860,4 | -769,2 | -656,4 | |||
| Bruttoresultat | 1 082,9 | 1 399,7 | 1 102,8 | 1 029,4 | 843,3 | 1 103,4 | 803,1 | 717,6 | 605,2 | |||
| Bruttovinstmarginal,% | 50,7 | 49,7 | 49,4 | 51,0 | 47,5 | 47,8 | 48,3 | 48,3 | 48,0 | |||
| Övriga rörelseintäkter | 23,7 | 36,7 | 35,7 | 28,9 | 22,6 | 23,9 | 11,6 | 59,4 | 16,6 | |||
| Externa kostnader | -388,4 | -454,4 | -359,3 | -345,0 | -311,6 | -350,9 | -258,4 | -233,8 | -224,8 | |||
| Personalkostnader | -328,8 | -350,3 | -291,5 | -288,9 | -274,6 | -301,4 | -235,5 | -242,8 | -237,2 | |||
| Av- och nedskrivningar | -65,4 | -71,5 | -60,6 | -58,3 | -58,8 | -61,5 | -55,7 | -56,0 | -54,1 | |||
| Övriga rörelsekostnader | -10,2 | -12,6 | -27,9 | -15,1 | -11,8 | -9,9 | -3,7 | -2,9 | -5,2 | |||
| Andelar i intressebolags resultat | -0,3 | -0,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | |||
| Rörelseresultat | 313,5 | 547,2 | 397,8 | 351,0 | 209,1 | 403,3 | 261,1 | 241,3 | 100,1 | |||
| Finansiella intäkter | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | |||
| Finansiella kostnader | -29,6 | -22,5 | -14,1 | -11,9 | -10,2 | -10,6 | -11,6 | -10,3 | -13,5 | |||
| Resultat före skatt | 285,0 | 525,2 | 384,8 | 340,6 | 199,5 | 393,4 | 250,1 | 231,9 | 87,4 | |||
| Skattekostnad | -62,8 | -79,0 | -80,8 | -75,5 | -46,0 | -84,9 | -54,1 | -44,3 | -19,7 | |||
| Periodens resultat | 222,2 | 446,2 | 304,0 | 265,0 | 153,5 | 308,5 | 196,0 | 187,7 | 67,7 | |||
| Övrigt totalresultat för perioden | -6,1 | -127,1 | 556,9 | 253,3 | 70,5 | 87,5 | 60,5 | -57,7 | 142,5 | |||
| Totalresultat för perioden | 216,1 | 319,1 | 860,9 | 518,4 | 224,0 | 396,0 | 256,5 | 130,0 | 210,2 | |||
| Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) |
||||||||||||
| 3,35 | 6,73 | 4,58 | 3,99 | 2,31 | 4,61 | 2,97 | 2,84 | 1,04 | ||||
| 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
| Kvartal | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| 1 873,2 | 1 470,1 | 1 314,5 | 1 440,9 | 2 024,1 | 1 685,5 | 1 689,0 | 1 504,9 | |||||
| Nettoomsättning Handelsvaror |
-1 007,7 | -843,9 | -799,7 | -810,2 | -1 079,2 | -923,2 | -903,3 | -795,3 | 1 943,4 -1 042,3 |
1 551,2 -835,3 |
1 523,2 -804,2 |
1 272,8 -677,5 |
| Bruttoresultat | 865,6 | 626,2 | 514,8 | 630,7 | 944,9 | 762,3 | 785,7 | 709,6 | 901,1 | 715,8 | 719,0 | 595,4 |
| Bruttovinstmarginal,% | 46,2 | 42,6 | 39,2 | 43,8 | 46,7 | 45,2 | 46,5 | 47,1 | 46,4 | 46,1 | 47,2 | 46,8 |
| Övriga rörelseintäkter | 29,6 | 34,7 | 61,4 | 20,6 | 32,3 | 12,9 | 15,5 | 17,2 | 28,3 | 19,3 | 11,3 | 15,9 |
| Externa kostnader | -285,4 | -191,6 | -187,7 | -311,1 | -343,8 | -300,3 | -330,2 | -338,4 | -390,6 | -323,5 | -305,1 | -317,2 |
| Personalkostnader | -259,9 | -220,8 | -209,1 | -292,8 | -307,6 | -278,7 | -290,5 | -283,0 | -298,0 | -257,7 | -260,9 | -246,4 |
| Av- och nedskrivningar | -55,0 | -56,6 | -57,8 | -60,1 | -73,6 | -55,7 | -52,8 | -51,0 | -21,6 | -20,2 | -18,5 | -17,6 |
| Övriga rörelsekostnader | -11,4 | -15,2 | -11,4 | -10,4 | -12,4 | -11,3 | -7,7 | -8,2 | -9,8 | -15,0 | -8,3 | -11,8 |
| Andelar i intressebolags resultat | 0,1 | -0,4 | -0,1 | -0,9 | 0,6 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | -1,3 | -0,3 | 0,4 |
| Rörelseresultat | 283,6 | 176,3 | 110,1 | -24,1 | 240,3 | 129,1 | 119,6 | 46,0 | 209,4 | 117,5 | 137,3 | 18,6 |
| Finansiella intäkter | 0,1 | 0,6 | 2,9 | 0,5 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,3 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 1,5 |
| Finansiella kostnader | -14,6 | -15,8 | -20,2 | -18,4 | -24,1 | -19,5 | -18,1 | -15,3 | -14,2 | -12,3 | -8,2 | -11,7 |
| Resultat före skatt | 269,2 | 161,1 | 92,8 | -42,1 | 219,1 | 112,1 | 103,6 | 32,0 | 196,6 | 105,9 | 130,9 | 8,4 |
| Skattekostnad | -61,0 | -42,2 | -19,9 | 5,1 | -53,1 | -17,6 | -19,9 | -6,0 | -37,7 | -17,5 | -24,2 | -2,4 |
| Periodens resultat | 208,2 | 118,9 | 72,9 | -36,9 | 165,9 | 94,4 | 83,7 | 26,0 | 158,9 | 88,4 | 106,8 | 6,0 |
| Övrigt totalresultat för perioden | -213,0 | -58,3 | -212,4 | 205,5 | -131,5 | 126,9 | 16,2 | 86,3 | 2,7 | -37,8 | 121,1 | 71,7 |
| Totalresultat för perioden | -4,9 | 60,6 | -139,5 | 168,6 | 34,4 | 221,4 | 99,9 | 112,3 | 161,6 | 50,5 | 227,9 | 77,7 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) |
3,13 | 1,81 | 1,11 | -0,54 | 2,53 | 1,45 | 1,28 | 0,41 | 2,42 | 1,36 | 1,60 | 0,10 |
*Vägt antal aktier före och efter utspädning har varit 66 343 543 i samtliga perioder i tabellen.
Kvartalsvisa rapporter över kassaflöden i sammandrag
2023 2022 2021
Kvartal Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Nettoomsättning 2 135,5 2 815,1 2 234,4 2 019,2 1 774,9 2 306,7 1 663,5 1 486,8 1 261,6 Handelsvaror -1 052,6 -1 415,4 -1 131,6 -989,8 -931,6 -1 203,3 -860,4 -769,2 -656,4 Bruttoresultat 1 082,9 1 399,7 1 102,8 1 029,4 843,3 1 103,4 803,1 717,6 605,2 Bruttovinstmarginal,% 50,7 49,7 49,4 51,0 47,5 47,8 48,3 48,3 48,0 Övriga rörelseintäkter 23,7 36,7 35,7 28,9 22,6 23,9 11,6 59,4 16,6 Externa kostnader -388,4 -454,4 -359,3 -345,0 -311,6 -350,9 -258,4 -233,8 -224,8 Personalkostnader -328,8 -350,3 -291,5 -288,9 -274,6 -301,4 -235,5 -242,8 -237,2 Av- och nedskrivningar -65,4 -71,5 -60,6 -58,3 -58,8 -61,5 -55,7 -56,0 -54,1 Övriga rörelsekostnader -10,2 -12,6 -27,9 -15,1 -11,8 -9,9 -3,7 -2,9 -5,2 Andelar i intressebolags resultat -0,3 -0,4 -1,4 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,1 -0,4 Rörelseresultat 313,5 547,2 397,8 351,0 209,1 403,3 261,1 241,3 100,1 Finansiella intäkter 1,1 0,5 1,1 1,5 0,6 0,7 0,6 0,9 0,8 Finansiella kostnader -29,6 -22,5 -14,1 -11,9 -10,2 -10,6 -11,6 -10,3 -13,5 Resultat före skatt 285,0 525,2 384,8 340,6 199,5 393,4 250,1 231,9 87,4 Skattekostnad -62,8 -79,0 -80,8 -75,5 -46,0 -84,9 -54,1 -44,3 -19,7 Periodens resultat 222,2 446,2 304,0 265,0 153,5 308,5 196,0 187,7 67,7
Övrigt totalresultat för perioden -6,1 -127,1 556,9 253,3 70,5 87,5 60,5 -57,7 142,5 Totalresultat för perioden 216,1 319,1 860,9 518,4 224,0 396,0 256,5 130,0 210,2
utspädning (SEK) 3,35 6,73 4,58 3,99 2,31 4,61 2,97 2,84 1,04
Övriga rörelseintäkter 29,6 34,7 61,4 20,6 32,3 12,9 15,5 17,2 28,3 19,3 11,3 15,9 Externa kostnader -285,4 -191,6 -187,7 -311,1 -343,8 -300,3 -330,2 -338,4 -390,6 -323,5 -305,1 -317,2 Personalkostnader -259,9 -220,8 -209,1 -292,8 -307,6 -278,7 -290,5 -283,0 -298,0 -257,7 -260,9 -246,4 Av- och nedskrivningar -55,0 -56,6 -57,8 -60,1 -73,6 -55,7 -52,8 -51,0 -21,6 -20,2 -18,5 -17,6 Övriga rörelsekostnader -11,4 -15,2 -11,4 -10,4 -12,4 -11,3 -7,7 -8,2 -9,8 -15,0 -8,3 -11,8 Andelar i intressebolags resultat 0,1 -0,4 -0,1 -0,9 0,6 -0,2 -0,3 -0,2 0,1 -1,3 -0,3 0,4 Rörelseresultat 283,6 176,3 110,1 -24,1 240,3 129,1 119,6 46,0 209,4 117,5 137,3 18,6
Finansiella intäkter 0,1 0,6 2,9 0,5 2,8 2,5 2,2 1,3 1,5 0,7 1,8 1,5 Finansiella kostnader -14,6 -15,8 -20,2 -18,4 -24,1 -19,5 -18,1 -15,3 -14,2 -12,3 -8,2 -11,7 Resultat före skatt 269,2 161,1 92,8 -42,1 219,1 112,1 103,6 32,0 196,6 105,9 130,9 8,4
Skattekostnad -61,0 -42,2 -19,9 5,1 -53,1 -17,6 -19,9 -6,0 -37,7 -17,5 -24,2 -2,4 Periodens resultat 208,2 118,9 72,9 -36,9 165,9 94,4 83,7 26,0 158,9 88,4 106,8 6,0
Övrigt totalresultat för perioden -213,0 -58,3 -212,4 205,5 -131,5 126,9 16,2 86,3 2,7 -37,8 121,1 71,7 Totalresultat för perioden -4,9 60,6 -139,5 168,6 34,4 221,4 99,9 112,3 161,6 50,5 227,9 77,7
utspädning (SEK) 3,13 1,81 1,11 -0,54 2,53 1,45 1,28 0,41 2,42 1,36 1,60 0,10
2020 2019 2018 Kvartal Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Nettoomsättning 1 873,2 1 470,1 1 314,5 1 440,9 2 024,1 1 685,5 1 689,0 1 504,9 1 943,4 1 551,2 1 523,2 1 272,8 Handelsvaror -1 007,7 -843,9 -799,7 -810,2 -1 079,2 -923,2 -903,3 -795,3 -1 042,3 -835,3 -804,2 -677,5 Bruttoresultat 865,6 626,2 514,8 630,7 944,9 762,3 785,7 709,6 901,1 715,8 719,0 595,4 Bruttovinstmarginal,% 46,2 42,6 39,2 43,8 46,7 45,2 46,5 47,1 46,4 46,1 47,2 46,8
MSEK
Resultat per aktie före och efter
Resultat per aktie före och efter
*Vägt antal aktier före och efter utspädning har varit 66 343 543 i samtliga perioder i tabellen.
| MSEK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| Kvartal | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |||
| Kassaflöde från den löpande verksam heten före förändring av rörelsekapital |
||||||||||||
| 297,8 | 466,3 | 367,3 | 346,0 | 203,6 | 404,1 | 282,8 | 219,0 | 87,1 | ||||
| Ökning/minskning av varulager | -259,0 | -525,1 | -870,8 | -360,7 | -226,5 | 59,7 | -157,7 | 125,2 | 30,6 | |||
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | 281,5 | -71,1 | -202,3 | -119,2 | 205,8 | -194,6 | -174,7 | -156,8 | 256,3 | |||
| Ökning/minskning av rörelseskulder | -513,4 | -103,0 | 505,4 | 202,0 | -177,7 | 144,1 | 291,4 | -2,2 | -6,8 | |||
| Förändring i rörelsekapital | -490,9 | -699,2 | -567,7 | -277,9 | -198,4 | 9,2 | -41,0 | -33,7 | 280,1 | |||
| Kassaflöde från den löpande | -193,1 | -232,9 | -200,4 | 68,1 | 5,2 | 413,3 | 241,8 | 185,3 | 367,2 | |||
| verksamheten | ||||||||||||
| Investeringsverksamheten | -40,7 | -8,3 | -433,4 | -55,2 | -25,3 | -42,1 | -33,0 | -24,0 | -15,2 | |||
| Kassaflöde efter | -233,8 | -241,2 | -633,8 | 12,9 | -20,1 | 371,2 | 208,8 | 161,3 | 352,0 | |||
| investeringsverksamheten | ||||||||||||
| Ökning/minskning av räntebärande skulder | 190,0 | 389,3 | 589,6 | 253,6 | -16,3 | -82,6 | -309,0 | -95,4 | -346,1 | |||
| Transaktioner med ägare | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -282,0 | 0,0 | -277,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten |
190,0 | 389,2 | 589,6 | -28,4 | -16,3 | -360,5 | -309,0 | -95,4 | -346,1 | |||
| Periodens kassaflöde | -43,8 | 148,0 | -44,2 | -15,5 | -36,4 | 10,7 | -100,2 | 65,9 | 5,9 | |||
| Likvida medel vid periodens början | 419,4 | 279,2 | 305,5 | 298,6 | 327,9 | 311,0 | 405,8 | 344,8 | 325,1 | |||
| Valutakursdifferenser i likvida medel | 1,1 | -7,8 | 17,9 | 22,4 | 7,1 | 6,2 | 5,5 | -4,9 | 13,8 | |||
| Likvida medel vid periodens slut | 376,7 | 419,4 | 279,2 | 305,5 | 298,6 | 327,9 | 311,0 | 405,8 | 344,8 | |||
| 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
| Kvartal | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Kassaflöde från den löpande verksam | ||||||||||||
| heten före förändring av rörelsekapital | 300,0 | 218,9 | 176,0 | -63,0 | 262,1 | 149,9 | 143,8 | 49,3 | 184,1 | 116,1 | 128,3 | 1,2 |
| Ökning/minskning av varulager | 472,4 | 86,9 | 53,9 | -117,4 | 180,9 | -256,4 | -108,0 | -58,3 | 44,6 | -310,4 | -110,8 | -117,4 |
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | -87,7 | -207,6 | 87,4 | 313,9 | -47,5 | -34,3 | -95,9 | 126,2 | -3,6 | -128,6 | -36,2 | 140,9 |
| Ökning/minskning av rörelseskulder | -127,2 | 185,0 | -65,9 | -19,0 | -108,8 | 9,7 | 69,1 | -182,3 | -50,7 | 239,9 | 143,2 | -18,1 |
| Förändring i rörelsekapital | 257,5 | 64,3 | 75,5 | 177,6 | 24,7 | -281,0 | -134,8 | -114,4 | -9,7 | -199,1 | -3,7 | 5,4 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten |
557,5 | 283,2 | 251,4 | 114,6 | 286,7 | -131,1 | 9,0 | -65,1 | 174,4 | -83,0 | 124,6 | 6,6 |
| Investeringsverksamheten Kassaflöde efter |
-7,2 | -8,6 | -11,1 | -30,6 | -42,2 | -32,6 | -35,6 | -38,3 | -39,7 | -42,1 | -41,6 | -39,8 |
| investeringsverksamheten | 550,3 | 274,6 | 240,3 | 84,0 | 244,6 | -163,8 | -26,6 | -103,4 | 134,7 | -125,1 | 83,0 | -33,2 |
| Ökning/minskning av räntebärande skulder | -435,9 | -322,9 | -201,6 | -195,2 | -122,6 | 210,1 | 75,3 | 49,2 | -15,9 | 104,9 | 58,0 | 5,1 |
| Transaktioner med ägare | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | -132,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -112,8 | 0,0 |
| Kassaflöde från | -435,9 | -322,9 | -201,6 | -195,2 | -122,6 | 211,2 | -57,4 | 49,2 | -15,9 | 104,9 | -54,8 | 5,1 |
| finansieringsverksamheten | ||||||||||||
Definitioner av alternativa nyckeltal
Riktlinjer avseende alternativa nyckeltal för företag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU har givits ut av ESMA (The European Securities and Markets Authority). Dessa riktlinjer ska tillämpas på alternativa nyckeltal som används från och med den 3 juli 2016. I delårsrapporten refereras till ett antal enligt IFRS icke definierade mått som används för att hjälpa såväl investerare som ledning att analysera företagets verksamhet. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Nedan beskriver vi de olika enligt IFRS icke definierade mått som använts som ett komplement till den finansiella information som redovisats enligt IFRS samt hur dessa måtts används. För avstämning av alternativa nyckeltal, se hemsidan www.nwg.se/investor-relations/ finansiella-rapporter/nyckeltal.
| RESULTATMÅTT | DEFINITION/BERÄKNING | SYFTE |
|---|---|---|
| BRUTTOVINSTMARGINAL | Nettoomsättningen minus kostnader för sålda varor i procent av periodens nettoomsättning. |
Måttet visar företagets marginaler före påverkan av kostnader såsom försäljnings- och adminis trativa kostnader. |
| RÖRELSEMARGINAL | Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning. | Måttet används för att mäta operativ lönsamhet samt koncernens måluppfyllnad. |
| VINSTMARGINAL | Resultat före skatt i procent av periodens nettoomsättning. | Måttet gör det möjligt att jämföra lönsamheten oavsett bolagsskattesats. |
| NETTOMARGINAL | Resultat efter skatt i procent av periodens nettoomsättning. | Måttet används för att mäta nettointjäningen i relation till omsättningen. |
| NETTOOMSÄTTNINGS TILLVÄXT |
Försäljningstillväxt inklusive valutaeffekter | Måttet används för att visa tillväxt i koncernen samt för att mäta koncernens måluppfyllnad. |
| ORGANISK TILLVÄXT | Organisk tillväxt avser försäljningstillväxt från befintlig verksamhet rensad från valutaeffekter. Valutaeffekten beräknas som årets för säljning i lokala valutor omräknat till föregående års valutakurser i relation till föregående års försäljning. |
Måttet används för att visa tillväxt i befintlig verksamhet då valutakursförändringar ligger utanför koncernens kontroll samt för att mäta koncernens måluppfyllnad. |
| RÖRELSEMARGINAL FÖRE AVSKRIVNINGAR |
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av periodens nettom sättning. |
Måttet används för att mäta operativ lönsamhet, obero ende av avskrivningar och nedskrivningar. |
| FINANSNETTO | Summan av ränteintäkter, räntekostnader, valutakursdifferenser på lån och likvida medel i utländsk valuta, övriga finansiella intäkter och övriga finansiella kostnader. |
Måttet speglar företagets totala kostnader för extern finansiering. |
| AVKASTNINGSMÅTT | DEFINITION/BERÄKNING | SYFTE |
| AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL |
Rullande 12 månaders resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas genom att summera sysselsatt kapital vid periodens slut och sysselsatt kapital vid årsskiftet föregående år och dividera med två. |
Avkastning på sysselsatt kapital är ett lönsamhetsmått som används för att ställa resultatet i relation till det kapi tal som behövs för att driva verksamheten. |
| AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL |
Rullande 12 månaders resultat efter skatt i procent av genom snittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas genom att summera eget kapital vid periodens slut och eget kapital vid årsskiftet föregående år och dividera med två. För moderbolaget beräknas rullande 12 månaders resultat efter skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. I justerat eget kapital ingår eget kapital-andelen av obeskattade reserver. |
Måttet används för att analysera lönsamhet över tid, givet de resurser som är hänförliga till moderbolagets ägare. |
| KAPITALMÅTT DEFINITION/BERÄKNING SYFTE EGET KAPITAL Koncernens balansräkning visar ett eget kapital som är lika med Måttet är skillnaden mellan koncernens tillgångar och beskattat eget kapital ökat med eget kapitalandelen i koncernens skulder, vilket motsvarar koncernens egna kapital som obeskattade reserver samt innehav utan bestämmande inflytan tillskjutits av ägare samt koncernens samlade vinster. de. Uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver har beräknats enligt den för bolagen i varje land gällande skattesatsen, såsom |
|---|
| beslutat och kommunicerat per balansdagen. |
| SYSSELSATT KAPITAL Totala tillgångar minskade med avsättningar samt icke ränte Sysselsatt kapital indikerar hur mycket kapital som behövs bärande skulder, vilka utgörs av leverantörsskulder, aktuell skat för att bedriva verksamheten oberoende av finansierings teskuld, övriga skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda form (lånat eller eget kapital). intäkter. |
| RÖRELSEKAPITAL Omsättningstillgångar exklusive likvida medel minskade med Måttet används för att visa hur mycket kapital som be kortfristiga icke räntebärande skulder. hövs för att finansiera den löpande verksamheten. |
| NETTOSKULD Kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder Måttet visar den totala lånefinansieringen. reducerade med likvida medel. |
| NETTOSKULD TILL Kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder reducerade Måttet visar den totala lånefinansieringen exklusive med leasingskulder och reducerade med likvida medel. leasingskulder KREDITINSTITUT |
| KAPITALOMSÄTTNINGS Rullande 12 månaders nettoomsättning dividerat med Måttet visar hur effektivt koncernen använder sitt totala genomsnittliga totala tillgångar. Genomsnittliga totala tillgångar kapital. HASTIGHET beräknas genom att summera totala tillgångar vid periodens slut och totala tillgångar vid årsskiftet föregående år och dividera med två. |
| VARULAGRETS Rullande 12 månaders kostnader för handelsvaror i resultat Måttet används för att visa hur många räkningen dividerat med genomsnittligt varulager. Genomsnitt gånger varulagret omsätts per år då varulagret är cen OMSÄTTNINGS ligt varulager beräknas genom att summera totalt varulager vid tralt för koncernens verksamhet för att HASTIGHET periodens slut och totalt varulager vid samma period föregående kunna upprätthålla en god servicenivå och snabbt kunna år och dividera med två. leverera varor. |
| NETTOSKULDSÄTTNINGS Nettoskuld i förhållande till eget kapital. Måttet bidrar till att visa den finansiella risken och an vänds av ledningen för att följa skuldsättningsnivån. GRAD |
| NETTOSKULD GENOM Nettoskuld dividerat med rörelsekapitalet Måttet används för att mäta hur stor del av bolagets rörelsekapital som är finansierat med nettoskuld. RÖRELSEKAPITALET |
| RÄNTETÄCKNINGSGRAD Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med finan Måttet används för att mäta bolagets betalningsförmåga siella kostnader. av räntekostnader. |
| SOLIDITET Eget kapital i procent av balansomslutningen. Måttet visar hur stor andel av bolagets totala tillgångar som finansieras av aktieägarna med eget kapital. En hög soliditet är ett mått på finansiell styrka och används för att mäta måluppfyllnad. |
| ÖVRIGA MÅTT DEFINITION/BERÄKNING SYFTE |
| ÖVRIGA MÅTT | DEFINITION/BERÄKNING | SYFTE |
|---|---|---|
| EFFEKTIV SKATTESATS | Inkomstskatt i procent av resultat före skatt. | Måttet möjliggör jämförelser av inkomstskatt i olika jurisdiktioner. |
| EFFEKTIV RÄNTESATS | Finansnetto i relation till genomsnittlig nettoskuld. | Måttet möjliggör en jämförelse av kostnaden för net toskulden. |
| KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapital och före kassaflöde från investerings- och finansie ringsverksamhet. |
Måttet används för att visa på det kassaflöde som gene reras av bolagets löpande verksamhet. |
| NETTOINVESTERINGAR | Nettoinvesteringar avser kassaflöde från investeringsverksam heten enligt kassaflödesanalysen vilket inkluderar investeringar och avyttringar av byggnader, förvärv, investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar samt upptagna långfristi ga fordringar. |
Måttet används för att regelbundet mäta hur mycket kontanta medel som används för investeringar i verksam heten och för expansion. |
Måttet används för att visa på det kassaflöde som genereras av bolagets löpande verksamhet.
Måttet används för att regelbundet mäta hur mycket kontanta medel som används för investeringar i verksamheten och för expansion.
New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken samt produkter inom företags-, sport-, gåvo- och inredningssektorn. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.
New Wave Group AB (publ) Org. nr 556350-0916 Kungsportsavenyen 10, 411 36 Göteborg Telefon: +46 (0) 31 712 89 00 | [email protected] www.nwg.se