AI assistant
New Wave Group AB — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 21, 2016
3081_10-q_2016-04-21_ca7b5bfd-bbdb-4913-9b6c-beb7b7b32735.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS
DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB
PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2016
- Omsättningen uppgick till 1 131 mkr, vilket var 3 % högre än föregående år (1 096 mkr).
- Rörelseresultat uppgick till 8,1 (1,8) mkr.
- Periodens resultat uppgick till -4,6 (-10,9) mkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,17) kr.
- Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 63,9 (-28,9) mkr.
- Soliditeten uppgick till 46,2 (45,8) %.
- Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 75,0 (79,1) %.
Q1 Q2 Q3 Q4
2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
300
600
900
1200
1500
VD HAR ORDET
2016 har startat enligt våra förväntningar. Försäljningen ökade med 3 % ( 4 % i lokala valutor) till 1 131 mkr, vilket är den högsta hittills för ett första kvartal. Försäljningskanalen detaljhandeln har haft en tuff vinter. Det milda vädret har hos oss avspeglat sig i en stillastående försäljning. Vi är dock övertygade om att vi kommer att få en hygglig tillväxt i höst, dels för att införsäljningen är god, dels för att Craft i kvartal fyra lanserar "Team Wear" för fotboll, innebandy och handboll. Försäljningskanalen profil visar en enorm styrka med en tillväxt på 6 %, jämfört med förra året som i sin tur hade ökat 30 % jämfört med första kvartalet 2014. På profil stärker vi vår ställning inom de flesta produktkategorier och marknader varje dag och den position vi skaffat oss de sista 1,5 åren kommer vi att kunna utnyttja länge.
Rörelseresultatet förbättrades med 6,3 mkr till 8,1 mkr vilket är helt okey även om vi själva förväntat oss några miljoner till.
Balansräkningen betraktar jag som fortsatt urstark med en soliditet på 46,2 % och vår nettoskuldsättningsgrad är nere och tangerar de lägsta nivåer vi någonsin haft. Detta ger goda möjligheter till fortsatt expansion.
Jag ser med stor tillförsikt på de kommande kvartalen och åren. Vi skall nu kunna börja leverera ökande resultat men även ha en hygglig tillväxt. Min organisation och jag är otroligt motiverade att leverera!
TORSTEN JANSSON Vd och koncernchef
KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL
SAMMANFATTNING AV KVARTALET JANUARI-MARS
Under årets första kvartal ökade koncernen sin försäljning med 3 % (4 % exkl valutaförändringar) jämfört med föregående år. Våra satsningar på högre leveranssäkerhet och nya produkter inom främst försäljningskanalen profil har fortsatt och det är även här vi ser en ökad omsättning. Segmentet Profil ökade sin försäljning med 8 % och det är inom försäljningskanalen profil samt främst i regionerna Sverige och Europa som ökningarna sker. Sport & Fritids försäljning var oförändrad jämfört med föregående år men vi ser en positiv utveckling inom profil medan detaljhandeln minskade. Även Gåvor & Heminrednings omsättning är i nivå med föregående år och det gäller båda försäljningskanalerna. Totalt ökade vår försäljningskanal profil med 6 % medan detaljhandeln hade samma omsättning som fjolåret.
Vår bruttovinstmarginal var i nivå med föregående år och uppgick till 45,5 (45,7) %. Vi har en god servicegrad och marginalen för respektive segment visar en liten förbättring inom Gåvor & Heminredning och en något lägre marginal inom Profil (pga förändrad produktmix). Sport & Fritids bruttovinstmarginal är oförändrad.
Koncernens externa kostnader har ökat jämfört med föregående år vilket är relaterat till de ökade satsningarna inom försäljning och marknadsföring som vi tidigare informerat om. Ökningen av personal kostnader är relaterat till fler anställda inom främst försäljning och kundservice. Dessa kostnader kommer att öka även under de kommande kvartalen då vi får helårseffekt på de anställningar som gjordes under 2015.
Rörelseresultatet ökade med 6,3 mkr jämfört med föregående år, vilket beror på den högre omsättningen men även på att fjolåret inkluderar engångskostnader i form av valutaförluster. Finansiella kostnader har minskat vilket hänför sig till att fjolåret påverkades negativt av kostnader i samband med ett mindre förvärv.
Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 63,9 (-28,9) mkr. Det förbättrade kassaflödet är hänförbart till positiva förändringar i rörelsekapitalet. Varulagret ökade dock med 68 mkr och uppgick till 2 495 (2 427) mkr. Valutakursförändringar har minskat värdet med 67 mkr. Nettoskulden minskade med 104 mkr och uppgick till 1 870 (1 974) mkr, varav 73 mkr är relaterat till valutakursförändringar. Även skuldsättningsgraden minskade och uppgick per 31 mars till 75,0 (79,1) %.
JANUARI-MARS
OMSÄTTNINGEN
Omsättningen uppgick till 1 131 mkr, vilket var 3 % högre än föregående år (1 096 mkr). Valutakurserna påverkade omsättningen negativt med 9 mkr (-1 %).
Rörelsesegmentet Profil ökade med 8 %, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning var i nivå med föregående år. Av koncernens försäljningskanaler ökade profil med 6 % medan detaljhandeln hade en oförändrad försäljning.
Omsättningen i Sverige var oförändrad jämfört med föregående år. Dock ökade försäljningskanalen profil med 7 % och detaljhandeln minskade med 7 %. USA ökade något vilket är hänförligt till försäljningskanalen profil. Övriga Norden var på samma nivå som i fjol men de danska och finska marknaderna ökade och även här är det försäljningskanalen profil som ökar. Den norska marknaden minskade i båda försäljningskanalerna. Försäljningen i Central- och Sydeuropa har ökat med 13 % respektive 10 %, vilket är relaterat till försäljningskanalen profil.
BRUTTOVINST
Bruttovinstmarginalen var något lägre än föregående år och uppgick till 45,5 (45,7) %.
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Övriga rörelseintäkter ökade med 0,1 mkr till 9,4 (9,3) mkr. Övriga rörelseintäkter är främst hänförliga till rörelsens valutavinster men även fakturerade kostnadsersättningar och skall ställas mot resultatraden
"Övriga rörelsekostnader" där främst rörelsens valutaförluster redovisas. Övriga rörelsekostnader minskade med 12,9 mkr och uppgick till -5,6 (-18,5) mkr. Nettot av ovan poster uppgick till 3,8 (-9,2) mkr, där det förbättrade resultatet främst är hänförligt till att fjolåret inkluderar valutaförluster i samband med att Schweiz släppte sin valutas koppling till euron.
KOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR
Externa kostnader ökade med 9,7 mkr och uppgick till -279,8 (-270,1) mkr. Ökningen är relaterad till ökade insatser inom försäljning och marknadsföring.
Kostnaderna för personal uppgick till -217,4 mkr vilket är 12,1 mkr högre än föregående år (-205,3 mkr). Ökningen är relaterad till fler antal anställda, främst inom försäljning, kundservice och marknad.
Avskrivningarna var något lägre jämfört med fjolåret och uppgick till -13,2 (-14,9) mkr.
RÖRELSERESULTAT
Rörelsemarginalen uppgick till 0,7 (0,2) % där förbättringen är relaterad till den högre omsättningen samt lägre övriga rörelsekostnader.
FINANSNETTO OCH SKATTER
Finansnettot uppgick till -13,8 (-15,1) mkr. Förbättringen beror på att fjolåret inkluderar kostnader på 2,9 mkr som uppkom i samband med ett mindre förvärv.
Skatt på periodens resultat uppgick till 1,1 (2,4) mkr.
PERIODENS RESULTAT
Periodens resultat uppgick till -4,6 (-10,9) mkr och resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,17) kr.
RAPPORTERING AV RÖRELSESEGMENT
New Wave Group AB delar upp sin verksamhet i segmenten Profil, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Koncernen följer segmentens och varumärkenas försäljning samt resultat (EBITDA). Rörelsesegmenten bygger på koncernens operativa styrning.
PROFIL
Omsättningen ökade med 38 mkr och uppgick till 505 (467) mkr. Resultatet (EBITDA) uppgick till 13,5 (9,1) mkr. Omsättningsökningen beror på mer försäljnings- och marknadsaktiviteter samt förbättrad lagerstruktur och servicegrad. Det är försäljningskanalen profil som ökar och då främst i regionerna Sverige, Europa samt USA. Det förbättrade resultatet är relaterat till den ökade omsättningen men har även påverkats negativt av ökade kostnader för försäljning och marknadsföring samt en något lägre bruttovinstmarginal (produktmix).
SPORT & FRITID
Omsättningen för årets första kvartal uppgick till 520 (523) mkr. Resultatet (EBITDA) uppgick till 22,0 (24,6) mkr. Försäljningen ökar något avseende profil medan detaljhandeln har minskat. Regionerna i Europa ökar medan Sverige och Övriga Norden minskar. Det något lägre resultatet är relaterat till omsättningen.
GÅVOR & HEMINREDNING
Omsättningen i segmentet är på samma nivå som föregående år och uppgick till 106 (106) mkr. Försäljningen är på samma nivå i båda försäljningskanalerna. Resultatet (EBITDA) uppgick till -14,2 mkr vilket var 2,8 mkr bättre än föregående år (-17,0). Resultatförbättringen beror på en förbättrad bruttovinstmarginal.
KAPITALBINDNING
Kapitalbindningen av varor har ökat med 68 mkr jämfört med föregående års första kvartal. Totalt varulager uppgick till 2 495 (2 427) mkr varav förändrade valutakurser har minskat lagervärdet med 67 mkr. Ökningen är en planerad ökning och främst relaterad till försäljningskanalen profil och dess kompletteringsinköp inom bassortimentet samt nya baskollektioner. Omsättningshastigheten i varulager är på samma nivå som föregående år och uppgick till 1,0 (1,0). Lagervärdet förväntas ligga på en något högre nivå än tidigare även de kommande kvartalen, främst på grund av vårt utökade profilsortiment.
| SEK | 2016-03 | 2015-03 |
|---|---|---|
| Råvarulager | 29,0 | 22,6 |
| Varor under tillverkning | 5,0 | 2,9 |
| Varor på väg | 109,9 | 104,4 |
| Handelsvaror på lager | 2 351,0 | 2 297,0 |
| Summa | 2 494,9 | 2 426,9 |
Varulagret har skrivits ned med 112 (108) mkr, varav 8 (11) mkr avser råvarulager. Nedskrivning relaterad till handelsvaror på lager uppgick till 4,2 (4,1) %.
Kundfordringarna uppgick till 729 (778) mkr. Minskningen är främst relaterade till en lägre valutakurs vid omräkning till SEK.
INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades med 92,8 mkr och uppgick till 63,9 (-28,9) mkr. Anledningen är att vi har förbättrat vårt rörelsekapital jämfört med motsvarande period föregående år. De kassapåverkande nettoinvesteringarna uppgick till -16,5 (-26,3) mkr.
Nettoskulden minskade med 104 mkr till 1 870 (1 974) mkr, vilket främst är relaterat till förändrade valutakurser. Valutakurserna har minskat skulden med 73 mkr. Vår nettoskuld i förhållande till eget kapital och rörelsekapital har minskat och uppgick till 75,0 (79,1) % respektive 71,1 (72,9) %.
Soliditeten har förbättrats något i förhållande till föregående år och uppgick per 31 mars till 46,2 (45,8) %.
Koncernen tecknade den 10 februari ett nytt finansieringsavtal. Den totala kreditramen uppgår till 2 616 varav 2 250 löper på tre år och 45 musd har en löptid över åtta år. Ränta samt covenanter är oförändrade jämfört med tidigare avtal. Kreditramen är beloppsmässigt begränsad till och beroende av värdet på vissa underliggande tillgångar. Finansieringsavtalet innebär att nyckeltal (covenants) skall uppfyllas för vidmakthållande av kreditramen. Räntan är baserad på respektive valutas basränta samt fast marginal.
Baserat på föreliggande prognos gör ledningen bedömningen att koncernen kommer att kunna uppfylla dessa nyckeltal med tillfredställande marginal.
PERSONAL OCH ORGANISATION
Antalet årsanställda uppgick per 31 mars 2016 till 2 398 (2 264) personer varav 51 % var kvinnor och 49 % var män. Av antalet anställda arbetar 602 (566) personer inom produktion. Den produktion som finns inom New Wave koncernen är hänförlig till Ahead (brodyr), Cutter & Buck (brodyr), Dahetra, Orrefors Kosta Boda, Paris Glove, Seger, Termo och Toppoint.
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Hyresavtal finns med närstående bolag. Närstående bolag till VD har köpt handelsvaror samt erhållit ersättning för utförda konsulttjänster. Därtill finns transaktioner med närstående part till oväsentliga värden. Samtliga transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor.
MODERBOLAGET
Summa intäkter under årets första kvartal uppgick till 24,5 (31,5) mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 25,3 (-5,3) mkr. Resultatförbättringen är relaterad till återbetalning av tidigare nedskrivna andelar i koncernföretag. Nettoupplåningen uppgick till 1 753 (1 913) mkr varav 1 547 (1 707) mkr avser finansiering till dotterbolag. Nettoinvesteringarna uppgick till 30,0 (-1,7) mkr. Balansomslutningen uppgick till 3 627 (3 576) mkr och det egna kapitalet, inklusive 78 % av obeskattade reserver, till 1 241 (1 314) mkr.
RISKER OCH RISKKONTROLL
New Wave Group är, med sin internationella verksamhet, löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplåningsoch ränterisker samt likviditets- och kreditrisker. För att minimera dessa riskers påverkan på resultatet har koncernen upprättat en finanspolicy. För en utförligare beskrivning av koncernens hantering av risker hänvisas till Årsredovisning 2015; www.nwg.se.
Koncernens policy är att ha kort räntebindning, vilket gör att ändrade korträntor snabbt får genomslag i koncernens räntenetto.
Koncernens redovisade risker bedöms i allt väsentligt vara oförändrade.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.
Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2016 hade någon betydande påverkan på koncernen.
Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridisk person. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen för 2015.
ÅRSSTÄMMA
Årsstämma äger rum den 11 maj kl 13.00 i Kosta. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets huvudkontor i Göteborg samt på dess hemsida www.nwg.se
UTDELNING
Koncernens utdelningspolicy är att 40 % av koncerns resultat efter skatt skall delas ut över en konjunkturcykel. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 1.00 (1.00) krona per aktie, motsvarande 66,3 mkr. Förslaget motsvarar 46 % av 2015 års resultat efter skatt.
VALBEREDNING
Sammansättning av valberedningen inför styrelsevalet på 2016 års årstämma är:
- Johan Ståhl, representant för Lannebo Fonder och valberedningens ordförande
- Torsten Jansson, verkställande direktör och representant för Torsten Jansson Förvaltnings AB
- Arne Lööw, representant för Fjärde AP-fonden
För mer information om valberedningen och dess arbete hänvisas till www.nwg.se/se/aktieagare/bolagsstyrning/valberedning.html.
KALENDARIUM
11 maj: Årsstämma 2016
18 augusti: Delårsrapport för andra kvartalet
10 november: Delårsrapport för tredje kvartalet
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
GÖTEBORG DEN 21 APRIL 2016 NEW WAVE GROUP AB (PUBL)
ANDERS DAHLVIG
Styrelseordförande CHRISTINA BELLANDER Styrelseledamot
M JOHAN WIDERBERG
Styrelseledamot
MATS ÅRJES
Styrelseledamot
HELLE KRUSE NIELSEN
Styrelseledamot
TORSTEN JANSSON Verkställande direktör
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Verkställande direktör Torsten Jansson Telefon: 031–712 89 01 E-post: [email protected]
Finanschef Lars Jönsson Telefon: 031–712 89 12 E-post: [email protected]
Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016 klockan 7.00 (CET).
EN TOUCH AV AMERICANA
LEDIGT SKOMODE FRÅN ÖREBRO
TERMO ORIGINAL
AUCLAIR
både det amerikanska och det kanadensiska
CLIQUE RETAIL
SPEEDO
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, KONCERNEN
| 3 mån | 3 mån | 12mån | 12 mån | |
|---|---|---|---|---|
| jan - mar | jan - mar | jan - dec | jan-dec | |
| MSEK | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| Nettoomsättning | 1 130,8 | 1 096,1 | 4 964,7 | 4 273,6 |
| Handelsvaror | -616,3 | -595,7 | -2 726,1 | -2 321,0 |
| Bruttoresultat | 514,5 | 500,4 | 2 238,6 | 1 952,6 |
| Övriga rörelseintäkter* | 9,4 | 9,3 | 47,2 | 27,7 |
| Externa kostnader | -279,8 | -270,1 | -1 086,0 | -923,5 |
| Personalkostnader | -217,4 | -205,3 | -851,6 | -735,7 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och | ||||
| immateriella anläggningstillgångar | -13,2 | -14,9 | -57,1 | -54,2 |
| Övriga rörelsekostnader | -5,6 | -18,5 | -36,2 | -16,5 |
| Andelar i intresseföretags resultat | 0,2 | 0,9 | 0,3 | -0,4 |
| Rörelseresultat | 8,1 | 1,8 | 255,2 | 250,0 |
| Finansiella intäkter | 1,2 | 1,9 | 7,2 | 4,9 |
| Finansiella kostnader | -15,0 | -17,0 | -81,5 | -46,9 |
| Finansnetto | -13,8 | -15,1 | -74,3 | -42,0 |
| Resultat före skatt | -5,7 | -13,3 | 180,9 | 208,0 |
| Skatt på periodens resultat | 1,1 | 2,4 | -35,6 | -31,1 |
| Periodens resultat | -4,6 | -10,9 | 145,3 | 176,9 |
| Övrigt totalresultat: | ||||
| Poster som kan komma att | ||||
| omklassificeras till resultatet | ||||
| Omräkningsdifferenser | -13,5 | 101,5 | 28,1 | 198,2 |
| Kassaflödessäkringar | -2,5 | 0,3 | -0,1 | 1,3 |
| Summa | -16,0 | 101,8 | 28,0 | 199,5 |
| Inkomst skatt relaterat till poster | ||||
| i övrigt totalresultat | 0,5 | -0,1 | 0,0 | -0,3 |
| Periodens övrigt totalresultat netto efter skatt | -15,5 | 101,7 | 28,0 | 199,2 |
| Totalresultat för perioden | -20,1 | 90,8 | 173,3 | 376,1 |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | -4,1 | -11,4 | 143,6 | 176,2 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | -0,5 | 0,5 | 1,7 | 0,7 |
| -4,6 | -10,9 | 145,3 | 176,9 | |
| Totalresultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | -19,5 | 89,6 | 171,4 | 373,9 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | -0,6 | 1,2 | 1,9 | 2,2 |
| -20,1 | 90,8 | 173,3 | 376,1 | |
| Resultat per aktie | -0,06 | -0,17 | 2,16 | 2,66 |
| Genomsnittligt antal aktier | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 |
* Avser huvudsakligen valutakursvinster och realisationsvinster
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE, KONCERNEN
| 3 mån | 3 mån | 12 mån | 12 mån | |
|---|---|---|---|---|
| jan - mar | jan - mar | jan - dec | jan - dec | |
| MSEK | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | 8,1 | 1,8 | 255,3 | 250,0 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 18,3 | 18,0 | 67,7 | 71,8 |
| Erhållen ränta | 1,2 | 1,9 | 5,4 | 4,9 |
| Erlagd ränta | -15,0 | -14,1 | -68,4 | -46,9 |
| Betald inkomstskatt | -16,8 | -16,8 | -50,2 | -25,9 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||
| före förändring av rörelsekapital | -4,2 | -9,2 | 209,8 | 253,9 |
| Förändring i rörelsekapital | ||||
| Ökning/minskning av varulager | -49,7 | -200,6 | -245,6 | -573,1 |
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | 85,3 | 129,5 | 74,5 | -20,6 |
| Ökning/minskning av rörelseskulder | 32,5 | 51,4 | 90,8 | 55,6 |
| Kassaflöde från förändring i rörelsekapital | 68,1 | -19,7 | -80,3 | -538,1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 63,9 | -28,9 | 129,5 | -284,2 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -16,8 | -24,6 | -108,7 | -48,4 |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 0,6 | 1,0 | 1,9 | 2,3 |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -0,3 | -1,0 | -4,4 | -21,4 |
| Förvärv av dotterbolag * | 0,0 | -1,7 | -1,7 | -5,4 |
| Återbetalning av köpeskilling * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Avyttring av dotterbolag * | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 |
| Förvärv av finansiella tillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -16,5 | -26,3 | -105,5 | -74,3 |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 47,4 | -55,2 | 24,0 | -358,5 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna lån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,9 |
| Upptagen långfristig fordran | 0,0 | -0,4 | -1,0 | 0,0 |
| Återbetalning av långfristig fordran | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| Amorterade lån | -74,6 | -13,9 | -10,0 | 0,0 |
| Utbetald utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | 0,0 | 0,0 | -66,3 | -66,3 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -74,4 | -14,3 | -78,3 | 368,3 |
| Periodens kassaflöde | -27,0 | -69,5 | -54,3 | 9,8 |
| Likvida medel vid periodens början | 165,5 | 216,0 | 216,0 | 185,1 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | -2,2 | 12,5 | 3,8 | 21,1 |
| Likvida medel vid periodens slut | 136,3 | 159,0 | 165,5 | 216,0 |
| Likvida medel | ||||
| Kassa och bank | 136,3 | 159,0 | 165,5 | 216,0 |
| * I posten ingår | ||||
| Goodwill | - | - | 13,6 | -0,3 |
| Varumärken | - | - | - | - |
| Rörelsekapital | - | -1,9 | -18,8 | - |
| Övertagna lån | - | 1,3 | 12,7 | 2,5 |
| Anläggningstillgångar | - | -0,2 | 6,6 | - |
| Omklassificerad intressebolagsandel | - | -0,9 | -0,9 | - |
| Köpeskilling | - | - | -7,5 | - |
| Förändring i innehav utan bestämmande inflytande | - | - | - | -7,5 |
| Påverkan på kassaflödet | 0,0 | -1,7 | 5,7 | -5,3 |
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN
| 31-mar | 31-mar | 31-dec | 31-dec | |
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| TILLGÅNGAR | ||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 365,2 | 1 426,6 | 1 387,4 | 1 342,9 |
| Materiella anläggningstillgångar | 362,1 | 328,9 | 361,9 | 307,5 |
| Andelar i intresseföretag | 52,8 | 59,4 | 52,5 | 64,2 |
| Övriga långfristiga fordringar | 8,7 | 21,2 | 8,8 | 20,7 |
| Uppskjutna skattefordringar | 112,0 | 106,4 | 112,2 | 102,5 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 900,8 | 1 942,5 | 1 922,8 | 1 837,8 |
| Varulager | 2 494,9 | 2 426,9 | 2 447,8 | 2 162,1 |
| Aktuell skattefordran | 26,5 | 24,2 | 12,7 | 22,9 |
| Kundfordringar | 729,0 | 778,2 | 821,5 | 804,2 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 70,3 | 67,5 | 69,3 | 67,1 |
| Övriga fordringar | 41,6 | 49,8 | 39,1 | 126,5 |
| Likvida medel | 136,3 | 159,0 | 165,5 | 216,0 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 498,6 | 3 505,6 | 3 555,9 | 3 398,8 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 5 399,4 | 5 448,1 | 5 478,7 | 5 236,6 |
| EGET KAPITAL | ||||
| Aktiekapital | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 219,4 | 219,4 | 219,4 | 219,4 |
| Reserver | 228,8 | 317,3 | 244,1 | 217,6 |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 1 824,8 | 1 740,3 | 1 829,0 | 1 750,4 |
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 2 472,1 | 2 476,1 | 2 491,6 | 2 386,5 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 21,4 | 19,8 | 22,0 | 18,6 |
| Summa eget kapital | 2 493,5 | 2 495,9 | 2 513,6 | 2 405,1 |
| SKULDER | ||||
| Långfristiga räntebärande skulder | 1 934,7 | 2 070,3 | 1 805,2 | 1 961,1 |
| Avsättningar till pensioner | 13,9 | 12,9 | 13,5 | 12,9 |
| Övriga avsättningar | 6,6 | 10,0 | 6,4 | 13,1 |
| Uppskjutna skatteskulder | 148,6 | 159,0 | 150,8 | 148,9 |
| Summa långfristiga skulder | 2 103,8 | 2 252,2 | 1 975,9 | 2 136,0 |
| Kortfristiga räntebärande skulder | 71,1 | 62,7 | 289,4 | 83,7 |
| Leverantörsskulder | 420,7 | 360,6 | 368,6 | 323,9 |
| Aktuell skatteskuld | 8,3 | 9,7 | 11,8 | 26,9 |
| Övriga skulder | 120,5 | 90,9 | 125,2 | 81,0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 181,5 | 176,1 | 194,2 | 180,0 |
| Summa kortfristiga skulder | 802,1 | 700,0 | 989,2 | 695,5 |
| Summa skulder | 2 905,9 | 2 952,2 | 2 965,1 | 2 831,5 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 5 399,4 | 5 448,1 | 5 478,7 | 5 236,6 |
| Poster inom linjen | ||||
| Ställda säkerheter | 3 430,5 | 3 298,3 | 3 460,8 | 3 962,9 |
| Eventualförpliktelser | 23,9 | 21,3 | 23,8 | 24,8 |
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN
| MSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital |
Reserver | Balanserade vinstmedel inkl årets resultat |
Summa | Innehav utan bestämmande inflytande |
Summa eget kapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående eget kapital 2015-01-01 | 199,1 | 219,4 | 217,6 | 1 750,4 | 2 386,5 | 18,6 | 2 405,1 |
| Årets resultat | 143,6 | 143,6 | 1,7 | 145,3 | |||
| Övrigt totalresultat | |||||||
| Omräkningsdifferenser | 27,9 | 27,9 | 0,2 | 28,1 | |||
| Årets kassaflödessäkringar | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||
| Omklassificering av föregående års kassaflödessäkringar | -1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Transaktioner med bolagets ägare
| Utdelningar till moderbolagets ägare | -66,3 | -66,3 | -66,3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utdelningar till innehavare utan bestämmande inflytande | 0,0 | -1,0 | -1,0 | ||||
| Kapitalsandelsförändring i innehav utan bestämmande inflytande * | 0,0 | 2,5 | 2,5 | ||||
| Utgående eget kapital 2015-12-31 | 199,1 | 219,4 | 244,1 | 1 829,0 | 2 491,6 | 22,0 | 2 513,6 |
*Minoritetens andel av Termo Original Sweden AB som förvärvades 2015.
| Övrigt tillskjutet |
Balanserade vinstmedel inkl |
Innehav utan bestämmande |
Summa eget | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Aktiekapital | kapital | Reserver | periodens resultat | Summa | inflytande | kapital |
| Ingående eget kapital 2016-01-01 | 199,1 | 219,4 | 244,1 | 1 829,0 | 2 491,6 | 22,0 | 2 513,6 |
| Periodens resultat | -4,1 | -4,1 | -0,5 | -4,6 | |||
| Övrigt totalresultat | |||||||
| Omräkningsdifferenser | -13,4 | -13,4 | -0,1 | -13,5 | |||
| Kassaflödessäkringar | -2,5 | -2,5 | -2,5 | ||||
| Omklassificering av föregående års kassaflödessäkringar | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Transaktioner med bolagets ägare | |||||||
| Utdelningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Utgående eget kapital 2016-03-31 | 199,1 | 219,4 | 228,8 | 1 824,8 | 2 472,1 | 21,4 | 2 493,5 |
| 3 mån | 3 mån | Helår | Helår | ||||
| Ackumulerad omräkningsdifferens i eget kapital | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| Ackumulerad omräkningsdifferens vid periodens slut | 236,1 | 323,0 | 249,6 | 221,5 |
|---|---|---|---|---|
| Periodens omräkningsdifferens i utländska dotterbolag | -13,5 | 101,5 | 28,1 | 198,2 |
| Ackumulerad omräkningsdifferens vid årets början | 249,6 | 221,5 | 221,5 | 23,3 |
| FINANSIELLA INSTRUMENT | ||||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31 mar | 31 mar | 31 dec | 31 dec |
| 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | |
| Tillgångar värderade till verkligt värde * | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 2,3 |
| Tillgångar värderade till upplupet | ||||
| anskaffningsvärde | 906,9 | 986,1 | 1 032,3 | 1 151,0 |
| Summa finansiella tillgångar | 906,9 | 991,0 | 1 032,3 | 1 153,3 |
| Skulder värderade till verkligt värde * | 4,7 | 0,0 | 10,8 | 6,4 |
| Skulder värderade till upplupet | ||||
| anskaffningsvärde | 2 721,8 | 2 765,1 | 2 759,5 | 2 622,4 |
| Summa finansiella skulder | 2 726,5 | 2 765,1 | 2 770,3 | 2 628,8 |
Finansiella instrument värderas till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde i balansräkningen beroende på klassificering.
Finansiella instrument omfattar förutom poster i den finansiella nettoskulden, även kundfordingar och leverantörsskulder.
Finansiella instrument värderade till verkligt värde i balansräkningen tillhör värderingsnivå två enligt IFRS 13.
* Avser derivat
NYCKELTAL, KONCERNEN
| 3 mån | 3 mån | 12 mån | 12 mån | |
|---|---|---|---|---|
| jan - mar | jan - mar | jan - dec | jan - dec | |
| 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | |
| Försäljningstillväxt, % | 3,2 | 20,6 | 16,2 | 5,6 |
| Antal årsanställda | 2 398 | 2 264 | 2 358 | 2 212 |
| Bruttovinstmarginal, % | 45,5 | 45,7 | 45,1 | 45,7 |
| Rörelsemarginal före avskrivningar, % | 1,9 | 1,5 | 6,3 | 7,1 |
| Rörelsemarginal, % | 0,7 | 0,2 | 5,1 | 5,9 |
| Vinstmarginal, % | -0,5 | -1,2 | 3,6 | 4,9 |
| Nettomarginal, % | -0,4 | -1,0 | 2,9 | 4,1 |
| Avkastning på eget kapital, % | -0,6 | -1,8 | 6,0 | 7,9 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 0,8 | 0,4 | 5,8 | 6,4 |
| Soliditet, % | 46,2 | 45,8 | 45,9 | 45,9 |
| Nettoskuldsättningsgrad, % | 75,0 | 79,1 | 76,8 | 76,0 |
| Nettoskuld genom rörelsekapitalet, % | 71,1 | 72,9 | 71,7 | 71,1 |
| Nettoskuld, MSEK | 1 869,5 | 1 974,0 | 1 929,1 | 1 828,7 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 0,6 | 0,2 | 3,2 | 5,4 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Varulagrets omsättningshastighet, ggr | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| Kassaflöde före investeringar, MSEK | 63,9 | -28,9 | 129,5 | -284,2 |
| Nettoinvesteringar, MSEK | -16,5 | -26,3 | -105,5 | -74,3 |
| Kassaflöde efter investeringar, MSEK | 47,4 | -55,2 | 24,0 | -358,5 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 37,58 | 37,62 | 37,89 | 36,25 |
| Aktiekurs 31 december, SEK | - | - | 34,50 | 38,30 |
| Utdelning/aktie, SEK | - | - | 1,00 | 1,00 |
| P/E-tal | - | - | 15,75 | 14,37 |
| P/S-tal | - | - | 0,46 | 0,60 |
| Kurs/Eget kapital | - | - | 0,91 | 1,06 |
DEFINITIONER
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
Periodens resultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL
Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
BRUTTOMARGINAL
Nettoomsättning med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens nettoomsättning.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar.
KAPITALOMSÄTTNINGS-HASTIGHET
Nettoomsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning.
NETTOMARGINAL
Periodens resultat i procent av periodens intäkter.
NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD
Räntebärande skulder reducerade med finansiella räntebärande tillgångar i procent av eget kapital.
RÄNTETÄCKNINGSGRAD
Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.
RÖRELSEMARGINAL
Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning.
RÖRELSEKAPITAL
Omsättningstillgångar exklusive likvida medel minskade med kortfristiga icke räntebärande skulder.
SOLIDITET
Eget kapital inkl innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.
SYSSELSATT KAPITAL Balansomslutningen minskat med icke räntebärande skulder och icke
räntebärande avsättningar.
VARULAGRETS
OMSÄTTNINGSHASTIGHET Kostnaden för sålda varor dividerat med genomsnittligt varulager.
VINSTMARGINAL
Resultat före skatt i procent av periodens nettoomsättning.
RESULTAT PER AKTIE
Periodens resultat i förhållande till ett vägt genomsnitt av utestående antal aktier.
RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET
| 3 mån | 3 mån | 12 mån | 12 mån | |
|---|---|---|---|---|
| jan - mar | jan - mar | jan - dec | jan - dec | |
| MSEK | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| Intäkter | 20,2 | 21,2 | 94,7 | 90,0 |
| Övriga rörelseintäkter* | 4,3 | 10,3 | 27,9 | 14,9 |
| Summa intäkter | 24,5 | 31,5 | 122,6 | 104,9 |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Externa kostnader | -18,4 | -18,8 | -79,7 | -64,7 |
| Personalkostnader | -5,8 | -6,4 | -26,6 | -25,9 |
| Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -1,3 | -1,3 | -5,8 | -3,9 |
| Övriga rörelsekostnader ** | -3,8 | -9,1 | -26,1 | -13,0 |
| Rörelseresultat | -4,8 | -4,1 | -15,6 | -2,6 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 30,2 | 0,0 | 116,8 | 276,1 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | -93,2 | -21,8 |
| Finansiella intäkter | 15,8 | 11,5 | 57,1 | 41,8 |
| Finansiella kostnader | -15,9 | -12,7 | -104,7 | -77,3 |
| Finansnetto | 30,1 | -1,2 | -24,0 | 218,8 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | 25,3 | -5,3 | -39,6 | 216,2 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | 0,0 | 8,9 | -1,6 |
| Skatt på periodens resultat | 1,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens resultat | 26,4 | -4,1 | -30,7 | 214,6 |
Periodens totalresultat överensstämmer med periodens resultat.
* Avser valutakursvinster och realisationsvinster
** Avser valutakursförluster
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE, MODERBOLAGET
| 3 mån | 3 mån | 12 mån | 12 mån | |
|---|---|---|---|---|
| jan - mar | jan - mar | jan - dec | jan - dec | |
| MSEK | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | -4,8 | -4,1 | -15,6 | -2,6 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 1,3 | 1,3 | 5,8 | 3,9 |
| Erhållen utdelning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Erhållen ränta | 15,8 | 11,5 | 57,1 | 41,8 |
| Erlagd ränta | -15,9 | -12,7 | -64,3 | -46,5 |
| Betald inkomstskatt | 0,4 | -0,1 | -0,4 | 0,9 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||
| före förändring av rörelsekapital | -3,2 | -4,1 | -17,4 | 0,3 |
| Förändring i rörelsekapital | ||||
| Minskning/ökning av varulager | 0,8 | 0,6 | -0,2 | -0,6 |
| Minskning/ökning av kortfristiga fordringar | -2,9 | -134,6 | -199,9 | -274,3 |
| Minskning/ökning av kortfristiga skulder | 70,7 | 56,3 | 235,5 | 94,4 |
| Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet | 68,6 | -77,7 | 35,4 | -180,5 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 65,4 | -81,8 | 18,0 | -180,2 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Kapitaltillskott till dotterbolag | 0,0 | 0,0 | -9,6 | -9,5 |
| Kapitaltillskott till intressebolag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,2 | 0,0 | -2,5 | -0,1 |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | -1,5 | -16,9 |
| Förvärv av aktier och andelar | 0,0 | -1,7 | -9,2 | -5,4 |
| Reducering aktiekapital | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Återbetalning av köpeskilling | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 30,0 | -1,7 | -22,8 | -33,3 |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 95,4 | -83,5 | -4,8 | -213,5 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna lån | 0,0 | 74,8 | 61,5 | 292,2 |
| Amorterade lån | -98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | 0,0 | 0,0 | -66,3 | -66,3 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -98,3 | 74,8 | -4,8 | 225,9 |
| Periodens kassaflöde | -2,9 | -8,7 | -9,6 | 12,4 |
| Likvida medel vid årets början | 3,2 | 12,8 | 12,8 | 0,4 |
| Likvida medel vid periodens slut | 0,3 | 4,1 | 3,2 | 12,8 |
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, MODERBOLAGET
| MSEK | 31-mar | 31-mar | 31-dec | 31-dec |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| Anläggningstillgångar | ||||
| Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar |
14,7 2,9 |
18,2 0,8 |
15,7 2,9 |
19,4 0,9 |
| Finansiella anläggningstillgångar | ||||
| Andelar i koncernföretag | 1 488,1 | 1 463,0 | 1 488,1 | 1 413,6 |
| Andelar i intresseföretag | 52,2 | 54,7 | 52,2 | 60,4 |
| Fordringar hos koncernföretag | 893,8 | 946,0 | 916,3 | 857,0 |
| Övriga långfristiga fordringar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 2 436,1 | 2 465,7 | 2 458,6 | 2 333,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 453,7 | 2 484,7 | 2 477,2 | 2 353,3 |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kortfristiga fordringar | ||||
| Varulager | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,6 |
| Kundfordringar | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| Fordringar hos koncernföretag | 1 152,5 | 1 066,1 | 1 156,2 | 896,7 |
| Aktuell skattefordran | 1,4 | 1,5 | 0,6 | 0,2 |
| Övriga fordringar | 6,3 | 12,7 | 7,0 | 90,6 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 12,4 | 6,0 | 5,4 | 5,4 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 173,1 | 1 087,1 | 1 170,3 | 993,8 |
| Likvida medel | 0,3 | 4,1 | 3,2 | 12,8 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 173,4 | 1 091,2 | 1 173,5 | 1 006,6 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 3 627,1 | 3 575,9 | 3 650,7 | 3 359,9 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
| Eget kapital | ||||
| Bundet eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 |
| Reservfond | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 |
| 448,5 | 448,5 | 448,5 | 448,5 | |
| Fritt eget kapital | ||||
| Balanserad vinst | 718,1 | 815,1 | 748,8 | 600,5 |
| Överkursfond | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Periodens resultat | 26,4 | -4,1 | -30,7 | 214,6 |
| 792,5 | 859,0 | 766,1 | 863,1 | |
| Summa eget kapital | 1 241,0 | 1 307,5 | 1 214,6 | 1 311,6 |
| Obeskattade reserver | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 8,9 |
| Långfristiga skulder | ||||
| Checkräkningskredit | 1 417,3 | 1 529,2 | 1 329,6 | 1 377,9 |
| Banklån Summa långfristiga skulder |
285,8 1 703,1 |
337,5 1 866,7 |
294,2 1 623,8 |
325,0 1 702,9 |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Kortfristiga ränterbärande skulder | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 50,0 |
| Leverantörsskulder | 126,1 | 32,0 | 99,4 | 39,7 |
| Skulder till koncernföretag | 499,7 | 305,0 | 449,8 | 240,6 |
| Övriga skulder | 3,0 | 1,1 | 7,2 | 1,0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 4,2 | 4,7 | 5,9 | 5,2 |
| Summa kortfristiga skulder | 683,0 | 392,8 | 812,3 | 336,5 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 627,1 | 3 575,9 | 3 650,7 | 3 359,9 |
| Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser för moderbolaget | ||||
| Ställda säkerheter | 1 198,8 | 1 183,4 | 1 198,8 | 1 141,4 |
| Ansvarsförbindelser | 372,4 | 376,2 | 334,0 | 436,5 |
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, MODERBOLAGET
| MSEK Ingående eget kapital 2015-01-01 |
Aktiekapital 199,1 |
Reservfond 249,4 |
Balanserade vinstmedel 600,5 |
Överkursfond 48,0 |
Årets resultat 214,6 |
Summa eget kapital 1 311,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omföring enligt stämmobeslut | 214,6 | -214,6 | 0,0 | |||
| Årets resultat | -30,7 | -30,7 | ||||
| Summa förmögenhetsförändringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,7 | -30,7 |
| exklusive transaktioner med bolagets ägare | ||||||
| Utdelningar | -66,3 | -66,3 | ||||
| Utgående eget kapital 2015-12-31 | 199,1 | 249,4 | 748,8 | 48,0 | -30,7 | 1 214,6 |
| Balanserade | Periodens | Summa eget | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Aktiekapital | Reservfond | vinstmedel | Överkursfond | resultat | kapital |
| Ingående eget kapital 2016-01-01 | 199,1 | 249,4 | 748,8 | 48,0 | -30,7 | 1 214,6 |
| Överföring föregående års resultat | -30,7 | 30,7 | 0,0 | |||
| Periodens resultat | 26,4 | 26,4 | ||||
| Summa förmögenhetsförändringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 26,4 |
| exklusive transaktioner med bolagets ägare | ||||||
| Utdelningar | 0,0 | 0,0 | ||||
| Utgående eget kapital 2016-03-31 | 199,1 | 249,4 | 718,1 | 48,0 | 26,4 | 1 241,0 |
INTÄKTER OCH RESULTAT PER RÖRELSESEGMENT
| MSEK | 3 mån | 3 mån | 12 mån | 12 mån |
|---|---|---|---|---|
| jan - mar | jan - mar | jan-dec | jan-dec | |
| Profil | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| Intäkter | 505,1 | 467,0 | 2 152,0 | 1 788,2 |
| Resultat EBITDA | 13,5 | 9,1 | 166,4 | 173,8 |
| Sport & Fritid | ||||
| Intäkter | 519,9 | 523,4 | 2 258,4 | 1 952,5 |
| Resultat EBITDA | 22,0 | 24,6 | 143,1 | 135,3 |
| Gåvor & Heminredning | ||||
| Intäkter | 105,8 | 105,7 | 554,3 | 532,9 |
| Resultat EBITDA | -14,2 | -17,0 | 2,8 | -4,9 |
| Totala intäkter | 1 130,8 | 1 096,1 | 4 964,7 | 4 273,6 |
| Totalt resultat EBITDA | 21,3 | 16,7 | 312,3 | 304,2 |
| Totalt resultat EBITDA | 21,3 | 16,7 | 312,3 | 304,2 |
| Av- och nedskrivningar | -13,2 | -14,9 | -57,1 | -54,2 |
| Finansnetto | -13,8 | -15,1 | -74,3 | -42,0 |
| Resultat före skatt | -5,7 | -13,3 | 180,9 | 208,0 |
TILLGÅNGAR/SKULDER PER RÖRELSESEGMENT
| MSEK | Totala | Anläggnings- | Uppskjutna | Av- och | Totala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tillgångar | tillgångar * | skattefordringar | Investeringar | nedskrivningar | skulder | |
| 31 mar 2016 | ||||||
| Profil | 2 857,6 | 621,0 | 30,3 | -3,5 | -6,8 | 2 006,5 |
| Sport & Fritid | 2 033,4 | 935,1 | 50,7 | -7,6 | -5,5 | 581,3 |
| Gåvor & Heminredning | 508,4 | 171,2 | 31,0 | -5,4 | -0,9 | 318,1 |
| Totalt | 5 399,4 | 1 727,3 | 112,0 | -16,5 | -13,2 | 2 905,9 |
| 31 mar 2015 | ||||||
| Profil | 2 819,8 | 620,0 | 26,5 | -11,9 | -7,3 | 2 145,4 |
| Sport & Fritid | 2 159,9 | 983,4 | 46,4 | -4,8 | -6,6 | 598,6 |
| Gåvor & Heminredning | 468,4 | 152,1 | 33,5 | -9,6 | -1,0 | 208,2 |
| Totalt | 5 448,1 | 1 755,5 | 106,4 | -26,3 | -14,9 | 2 952,2 |
| 31 dec 2015 | ||||||
| Profil | 2 925,1 | 624,4 | 29,9 | -46,4 | -27,9 | 2 081,2 |
| Sport & Fritid | 2 069,9 | 955,0 | 50,8 | -39,0 | -25,1 | 601,2 |
| Gåvor & Heminredning | 483,7 | 169,9 | 31,5 | -21,6 | -4,1 | 282,7 |
| Totalt | 5 478,7 | 1 749,3 | 112,2 | -107,0 | -57,1 | 2 965,1 |
INTÄKTER PER REGION
| 3 mån | 3 mån | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | jan - mar | Andel av | jan - mar | Andel av | Förändring | Förändring |
| 2016 | intäkter | 2015 | intäkter | MSEK | % | |
| Sverige | 236,7 | 21% | 235,8 | 22% | 0,9 | 0% |
| USA | 289,4 | 26% | 287,1 | 26% | 2,3 | 1% |
| Norden exkl Sverige | 163,0 | 14% | 163,2 | 15% | -0,2 | 0% |
| Centraleuropa | 250,2 | 22% | 222,3 | 20% | 27,9 | 13% |
| Sydeuropa | 112,8 | 10% | 103,0 | 9% | 9,8 | 10% |
| Övriga länder | 78,7 | 7% | 84,7 | 8% | -6,0 | -7% |
| Totalt | 1 130,8 | 100% | 1 096,1 | 100% | 34,7 | 3% |
| 12 mån | 12 mån | |||||
| MSEK | jan - dec | Andel av | jan - dec | Andel av | Förändring | Förändring |
| 2015 | intäkter | 2014 | intäkter | MSEK | % | |
| Sverige | 1 145,6 | 23% | 1 063,8 | 25% | 81,8 | 8% |
| USA | 1 389,1 | 28% | 1 124,2 | 26% | 264,9 | 24% |
| Norden exkl Sverige | 660,2 | 13% | 605,6 | 14% | 54,6 | 9% |
| Centraleuropa | 927,3 | 19% | 766,4 | 18% | 160,9 | 21% |
| Sydeuropa | 471,5 | 10% | 364,8 | 9% | 106,7 | 29% |
| Övriga länder | 371,0 | 7% | 348,8 | 8% | 22,2 | 6% |
| Totalt | 4 964,7 | 100% | 4 273,6 | 100% | 691,1 | 16% |
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR PER REGION
| MSEK | 31 mar 2016 Anläggnings- tillgångar * |
Uppskjutna skattefordringar |
31 mar 2015 Anläggnings- tillgångar * |
Uppskjutna skattefordringar |
31 dec 2015 Anläggnings- tillgångar * |
Uppskjutna skattefordringar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 458,3 | 20,6 | 437,9 | 19,2 | 458,0 | 20,5 |
| USA | 882,5 | 62,1 | 932,6 | 60,8 | 902,1 | 63,5 |
| Norden exkl Sverige | 28,9 | 11,3 | 24,8 | 10,3 | 28,4 | 11,0 |
| Centraleuropa | 195,6 | 11,9 | 189,3 | 10,8 | 195,8 | 11,4 |
| Sydeuropa | 154,8 | 3,2 | 165,5 | 2,6 | 157,1 | 3,0 |
| Övriga länder | 7,2 | 2,9 | 5,4 | 2,7 | 7,9 | 2,8 |
| Totalt | 1 727,3 | 112,0 | 1 755,5 | 106,4 | 1 749,3 | 112,2 |
* Inkluderar ej anläggningstillgångar som är klassificerade som finansiella anläggningstillgångar
KVARTALSVISA RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTATET, KONCERNEN
| MSEK | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartal | Q1 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Nettoomsättning | 1 130,8 | 1 096,1 | 1 191,3 | 1 272,0 | 1 405,3 | 908,5 | 983,3 | 1 122,3 | 1 259,5 |
| Handelsvaror | -616,3 | -595,7 | -659,1 | -697,8 | -773,5 | -497,7 | -531,8 | -621,9 | -669,6 |
| Bruttoresultat | 514,5 | 500,4 | 532,2 | 574,2 | 631,8 | 410,8 | 451,5 | 500,4 | 589,9 |
| Bruttovinst i % | 45,5 | 45,7 | 44,7 | 45,1 | 45,0 | 45,2 | 45,9 | 44,6 | 46,8 |
| Övriga rörelseintäkter | 9,4 | 9,3 | 7,8 | 22,1 | 8,0 | 7,1 | 5,4 | 5,1 | 10,1 |
| Externa kostnader | -279,8 | -270,1 | -258,9 | -273,0 | -284,0 | -229,5 | -216,9 | -216,6 | -260,5 |
| Personalkostnader | -217,4 | -205,3 | -212,0 | -202,8 | -231,5 | -179,5 | -176,7 | -174,8 | -204,7 |
| Av- och nedskrivningar | -13,2 | -14,9 | -14,3 | -13,7 | -14,2 | -12,4 | -13,2 | -14,4 | -14,2 |
| Övriga rörelsekostnader | -5,6 | -18,5 | -6,7 | -9,3 | -1,7 | -2,4 | -2,6 | -4,1 | -7,4 |
| Andelar i intresseföretags resultat | 0,2 | 0,9 | 0,6 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | -1,0 |
| Rörelseresultat | 8,1 | 1,8 | 48,7 | 96,3 | 108,4 | -5,9 | 48,0 | 95,7 | 112,2 |
| Finansiella intäkter | 1,2 | 1,9 | 3,2 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Finansiella kostnader | -15,0 | -17,0 | -16,9 | -19,0 | -28,6 | -9,7 | -10,6 | -12,1 | -14,5 |
| Resultat före skatt | -5,7 | -13,3 | 35,0 | 78,7 | 80,5 | -14,2 | 38,6 | 84,7 | 98,9 |
| Skatt | 1,1 | 2,4 | -7,2 | -13,6 | -17,2 | 2,9 | -9,2 | -17,8 | -7,0 |
| Periodens resultat | -4,6 | -10,9 | 27,8 | 65,1 | 63,3 | -11,3 | 29,4 | 66,9 | 91,9 |
| Periodens övrigt totalresultat netto | |||||||||
| efter skatt | -15,5 | 101,7 | -43,9 | 7,1 | -36,9 | 1,4 | 53,5 | 53,1 | 91,2 |
| Totalresultat för perioden | -20,1 | 90,8 | -16,1 | 72,2 | 26,4 | -9,9 | 82,9 | 120,0 | 183,1 |
| Resultat per aktie | |||||||||
| före utspädning (kr) | -0,06 | -0,17 | 0,41 | 0,98 | 0,94 | -0,17 | 0,44 | 1,01 | 1,38 |
| efter utspädning (kr) | -0,06 | -0,17 | 0,41 | 0,98 | 0,94 | -0,17 | 0,44 | 1,01 | 1,38 |
| Vägt antal aktier före utspädning | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 |
| Vägt antal aktier efter utspädning | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 |
| MSEK | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartal | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Nettoomsättning | 877,3 | 995,3 | 1 035,0 | 1 139,8 | 975,4 | 1 074,9 | 1 053,8 | 1 176,1 | 927,6 | 1 020,9 | 1 100,9 | 1 187,5 |
| Handelsvaror | -456,8 | -529,1 | -564,9 | -626,2 | -531,2 | -580,0 | -688,9 | -615,7 | -493,9 | -522,7 | -590,2 | -607,3 |
| Bruttoresultat | 420,5 | 466,2 | 470,1 | 513,6 | 444,2 | 494,9 | 364,9 | 560,4 | 433,7 | 498,2 | 510,7 | 580,2 |
| Bruttovinst i % | 47,9 | 46,8 | 45,4 | 45,1 | 45,5 | 46,0 | 34,6 | 47,6 | 46,8 | 48,8 | 46,4 | 48,9 |
| Övriga rörelseintäkter | 8,6 | 7,7 | 7,7 | 9,3 | 8,5 | 9,5 | 7,4 | 9,7 | 12,6 | 8,4 | 11,5 | 6,9 |
| Externa kostnader | -222,9 | -209,7 | -205,4 | -215,2 | -247,2 | -238,3 | -245,5 | -223,0 | -241,5 | -241,6 | -231,4 | -256,0 |
| Personalkostnader | -174,7 | -177,9 | -162,5 | -182,7 | -186,3 | -189,2 | -208,1 | -181,9 | -168,2 | -173,2 | -165,2 | -184,5 |
| Av- och nedskrivningar | -11,8 | -14,6 | -13,9 | -11,9 | -11,9 | -13,0 | -53,1 | -11,9 | -11,1 | -13,2 | -12,7 | -13,6 |
| Övriga rörelsekostnader | -3,8 | -1,9 | -2,9 | -2,3 | -3,8 | -5,9 | -5,9 | -3,1 | -7,9 | -5,5 | -6,7 | -4,7 |
| Andelar i intresseföretags resultat | 0,2 | 0,4 | -0,3 | 0,8 | -0,9 | 0,7 | 0,4 | 1,5 | 0,1 | -0,4 | 0,0 | 2,0 |
| Rörelseresultat | 16,1 | 70,2 | 92,8 | 111,6 | 2,6 | 58,7 | -139,9 | 151,7 | 17,7 | 72,7 | 106,2 | 130,3 |
| Finansiella intäkter | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 3,2 |
| Finansiella kostnader | -17,8 | -16,1 | -14,9 | -14,2 | -15,4 | -13,0 | -16,1 | -18,7 | -11,5 | -12,2 | -14,9 | -19,3 |
| Resultat före skatt | 0,1 | 55,5 | 79,7 | 99,2 | -11,4 | 46,2 | -153,8 | 133,9 | 7,8 | 61,5 | 92,4 | 114,2 |
| Skatt | 0,0 | -16,6 | -21,9 | -8,9 | 3,2 | -12,9 | 33,8 | -33,2 | -2,1 | -24,2 | -19,0 | -31,5 |
| Periodens resultat | 0,1 | 38,9 | 57,8 | 90,3 | -8,2 | 33,3 | -120,0 | 100,7 | 5,7 | 37,3 | 73,4 | 82,7 |
| Periodens övrigt totalresultat netto | ||||||||||||
| efter skatt | -38,9 | 57,8 | -31,5 | 36,6 | -24,1 | 21,9 | -95,6 | 21,8 | -53,8 | 53,4 | 43,3 | -15,9 |
| Totalresultat för perioden | -38,8 | 96,7 | 26,3 | 126,9 | -32,3 | 55,2 | -215,6 | 122,5 | -48,1 | 90,7 | 116,7 | 66,8 |
| Resultat per aktie | ||||||||||||
| före utspädning (kr) | 0,00 | 0,60 | 0,87 | 1,35 | -0,13 | 0,50 | -1,81 | 1,51 | 0,08 | 0,55 | 1,10 | 1,25 |
| efter utspädning (kr) | 0,00 | 0,60 | 0,87 | 1,35 | -0,12 | 0,50 | -1,81 | 1,51 | 0,08 | 0,55 | 1,09 | 1,22 |
| Vägt antal aktier före utspädning | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 |
| Vägt antal aktier efter utspädning | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 67 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 |
KVARTALSVISA RAPPORTER ÖVER KASSAFLÖDEN, KONCERNEN
| MSEK | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartal | Q1 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||||||||||
| före förändring av rörelsekapital | -4,2 | -9,2 | 54,6 | 73,8 | 90,6 | -7,1 | 38,8 | 93,1 | 129,1 | |||
| Ökning/minskning av varulager | -49,7 | -200,6 | -88,5 | -132,1 | 175,6 | -50,6 | -86,8 | -309,6 | -126,1 | |||
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | 85,3 | 129,5 | -23,0 | -117,2 | 85,2 | 172,3 | -28,0 | -124,2 | -40,7 | |||
| Ökning/minskning av rörelseskulder | 32,5 | 51,4 | 1,0 | 14,3 | 24,1 | -25,8 | 48,3 | 50,0 | -16,9 | |||
| Förändring i rörelsekapital | 68,1 | -19,7 | -110,5 | -235,0 | 284,9 | 95,9 | -66,5 | -383,8 | -183,7 | |||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 63,9 | -28,9 | -55,9 | -161,2 | 375,5 | 88,8 | -27,7 | -290,7 | -54,6 | |||
| Investeringsverksamheten | -16,5 | -26,3 | -39,6 | -15,1 | -24,5 | -15,0 | -17,5 | -12,2 | -29,6 | |||
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 47,4 | -55,2 | -95,5 | -176,3 | 351,0 | 73,8 | -45,2 | -302,9 | -84,2 | |||
| Upptagna lån | 0,0 | 0,0 | 179,1 | 173,9 | 0,0 | 0,0 | 129,6 | 289,8 | 121,3 | |||
| Upptagen långfristig fordran | 0,0 | -0,4 | -1,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | |||
| Återbetalning av långfristig fordran | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||
| Amorterade lån | -74,6 | -13,9 | 0,0 | 0,0 | -349,1 | -109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Utbetald utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande |
0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | 0,0 | 0,0 | -66,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| Finansieringsverksamheten | -74,4 | -14,3 | 111,7 | 173,0 | -348,7 | -106,1 | 63,3 | 289,6 | 121,5 | |||
| Periodens kassaflöde | -27,0 | -69,5 | 16,2 | -3,3 | 2,3 | -32,3 | 18,1 | -13,3 | 37,3 | |||
| Likvida medel vid periodens början | 165,5 | 216,0 | 159,0 | 169,5 | 167,7 | 185,1 | 153,1 | 176,0 | 169,6 | |||
| Justering likvida medel vid periodens början* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Valutakursdifferens i likvida medel | -2,2 | 12,5 | -5,7 | 1,5 | -4,5 | 0,3 | 4,8 | 6,9 | 9,1 | |||
| Likvida medel vid periodens slut | 136,3 | 159,0 | 169,5 | 167,7 | 165,5 | 153,1 | 176,0 | 169,6 | 216,0 | |||
| MSEK | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||||
| Kvartal | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||||||||||
| före förändring av rörelsekapital | -18,7 | 55,3 | 86,7 | 103,3 | -12,8 | 43,8 | 66,7 | 83,7 | -22,6 | 62,0 | 112,6 | 117,6 |
| Ökning/minskning av varulager | 27,8 | 28,2 | -3,1 | 145,3 | -44,9 | 34,3 | -1,6 | 205,8 | -124,7 | -77,8 | -155,1 | 105,2 |
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | 131,1 | -44,0 | -84,8 | -32,7 | 77,1 | 19,6 | -69,9 | -14,1 | 51,2 | 45,4 | -86,5 | 158,5 |
| Ökning/minskning av rörelseskulder | -34,1 | 2,3 | -1,3 | -2,8 | 25,6 | 35,1 | -108,0 | 0,7 | -46,5 | -3,4 | 33,1 | -103,0 |
| Förändring i rörelsekapital | 124,8 | -13,5 | -89,2 | 109,8 | 57,8 | 89,0 | -179,5 | 192,4 | -120,0 | -35,8 | -208,5 | 160,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 106,1 | 41,8 | -2,5 | 213,1 | 45,0 | 132,8 | -112,8 | 276,1 | -142,6 | 26,2 | -95,9 | 278,3 |
| Investeringsverksamheten | -9,7 | -8,9 | -21,2 | -7,0 | -10,8 | -15,1 | -17,2 | -7,3 | -27,1 | -19,6 | -165,4 | -114,4 |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 96,4 | 32,9 | -23,7 | 206,1 | 34,2 | 117,7 | -130,0 | 268,8 | -169,7 | 6,6 | -261,3 | 163,9 |
| Upptagna lån | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 | 133,5 | 36,0 | 339,1 | 0,0 |
| Upptagen långfristig fordran | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Återbetalning av långfristig fordran | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,7 | -4,6 |
| Amorterade lån | -157,3 | 0,0 | -12,0 | -146,7 | -79,0 | -5,1 | 0,0 | -196,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -186,3 |
| Utbetald utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | 0,0 | -66,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,3 | 0,0 | 0,0 |
| Finansieringsverksamheten | -156,4 | -42,0 | -12,0 | -146,9 | -79,0 | -71,4 | 123,0 | -196,1 | 137,7 | -30,6 | 339,8 | -190,9 |
| Periodens kassaflöde | -60,0 | -9,1 | -35,7 | 59,2 | -44,8 | 46,3 | -7,0 | 72,7 | -32,0 | -24,0 | 78,5 | -27,0 |
| Likvida medel vid periodens början Justering likvida medel vid periodens början* |
229,7 0,0 |
168,0 0,0 |
163,0 0,0 |
123,7 0,0 |
117,7 0,0 |
70,4 0,0 |
119,5 0,0 |
107,6 48,8 |
121,7 0,0 |
86,1 0,0 |
64,2 0,0 |
146,0 0,0 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | -1,7 | 4,1 | -3,6 | 2,2 | -2,5 | 2,8 | -4,9 | 0,6 | -3,6 | 2,1 | 3,3 | -1,3 |
| Likvida medel vid periodens slut | 168,0 | 163,0 | 123,7 | 185,1 | 70,4 | 119,5 | 107,6 | 229,7 | 86,1 | 64,2 | 146,0 | 117,7 |
* Från 2012 har likvida medel bruttoredovisats.
N E W WAV E G R O U P S AKTIE
Aktiekapitalet i New Wave uppgår till 199.030.629 kronor, fördelat på totalt 66.343.543 aktier, varje aktie på nominellt 3,00 kronor. Aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. New Waves aktier av serie B är noterade på OMX Stockholm Mid Cap.
UTDELNINGSPOLITIK
Styrelsens mål är att utdelningen till aktieägare ska motsvara 40 procent av koncernens resultat efter skatt över en konjunkturcykel.
AKTIEÄGARE
Antalet aktieägare uppgick den 31 mars 2016 till 11 806 (11 144). De institutionella investerarna kontrollerade totalt 46 procent av kapitalet och 12 procent av rösterna. De tio största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 70 procent av kapitalet och 92 procent av rösterna. Utländska ägare svarade för 8 procent av kapitalet och 2 procent av rösterna.
NEW WAVE GROUPS TIO STÖRSTA ÄGARE 2016-03-31
| AKTIEÄGARE | Antal Aktier | Antal Röster | Kapital % | Röster % |
|---|---|---|---|---|
| Torsten Jansson genom bolag | 21 049 377 | 198 418 497 | 31,7% | 81,4% |
| Lannebo Microcap | 7 671 408 | 7 671 408 | 11,6% | 3,1% |
| Avanza Pension | 5 334 804 | 5 334 804 | 8,0% | 2,2% |
| Fjärde AP-Fonden | 4 279 737 | 4 279 737 | 6,5% | 1,8% |
| Svolder AB | 2 549 246 | 2 549 246 | 3,8% | 1,0% |
| Handelsbanken fonder | 1 816 440 | 1 816 440 | 2,7% | 0,7% |
| Spiltan | 1 248 226 | 1 248 226 | 1,9% | 0,5% |
| SEB fonder | 940 807 | 940 807 | 1,4% | 0,4% |
| Unionen | 754 758 | 754 758 | 1,1% | 0,3% |
| Michael Löfman | 720 000 | 720 000 | 1,1% | 0,3% |
| 46 364 803 | 223 733 923 | 69,9% | 91,8% |
ÄGARFÖRDELNING I NEW WAVE GROUP 2016-03-31
| Antal aktier | Antal röster | Kapital % | Röster % | |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 60 817 032 | 238 186 152 | 91,7% | 97,7% |
| Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA | 4 156 898 | 4 156 898 | 6,3% | 1,7% |
| USA | 1 369 613 | 1 369 613 | 2,0% | 0,6% |
| Totalt | 66 343 543 | 243 712 663 | 100,0% | 100,0% |
NEW WAVE GROUPS VARUMÄRKEN
New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter inom profilbranschen samt sport-, gåvo- och inredningssektorn. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.
New Wave Group AB (publ) Org nr 556350-0916 Orrekulla Industrigata 61, SE-425 36 Hisings Kärra Tel +46 (0)31 712 89 00 | Fax +46 (0)31 712 89 99 [email protected] | www.nwg.se