AI assistant
New Wave Group AB — Interim / Quarterly Report 2016
Aug 18, 2016
3081_ir_2016-08-18_e9875a0b-5fa5-4b3b-8d4d-73f7f8e03148.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Vårt varumärke Clique har satsat stort på sitt profilsortiment och bidrar starkt till de försäljningsframgångar som kommit under andra kvartalet 2016.
DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI
DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB
PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2016
- Omsättningen uppgick till 1 257 mkr, vilket var 6 % högre än föregående år (1 191 mkr).
- Rörelseresultat uppgick till 100,2 (48,7) mkr.
- Periodens resultat uppgick till 67,0 (27,8) mkr.
- Resultat per aktie uppgick till 1,01 (0,41) kr.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 88,6 (-55,9) mkr.
PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2016
- Omsättningen uppgick till 2 388 mkr, vilket var 4 % högre än föregående år (2 287 mkr).
- Rörelseresultat uppgick till 108,3 (50,5) mkr.
- Periodens resultat uppgick till 62,4 (16,9) mkr.
- Resultat per aktie uppgick till 0,95 (0,24) kr.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 152,5 (-84,8) mkr.
- Soliditeten uppgick till 45,8 (43,8) %.
- Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 75,2 (86,5) %.
VD HAR ORDET
APRIL - JUNI
Omsättningen uppgick till 1 257 mkr och kvartalet går därmed till historien som den högsta försäljning vi någonsin uppnått i perioden april-juni. Försäljningstillväxten på 6 % (8 % i lokala valutor) är jag nöjd med, även om vi skall kunna ännu bättre! Man måste dock ha i minnet att motsvarande period 2015 ökade med 21 % (10 % i lokala valutor) så det var tuffa siffror som vi mötte. Det blev även historiskt på ett annat sätt då vi på rullande helår för första gången passerade fem miljarder i omsättning (5 065 mkr).
Försäljningskanalen profil utvecklas starkt med en tillväxt på 11 %. Jag är dock inte nöjd med detaljhandeln som visade -2 % men här pågår ett intensivt arbete för att få upp tillväxten.
Geografiskt går Europa med Sverige i spetsen riktigt starkt medan USA var något svagare än vi förväntat.
Rörelseresultatet mer än fördubblades till 100,2 mkr vilket är det bästa sedan 2008, men även här kan vi bättre vilket vi också ska visa kommande år. Rörelsemarginalen skall upp på högre nivåer.
JANUARI - JUNI
Halvårets försäljning på 2 388 mkr är även det den högsta någonsin. Rörelseresultatet på 108,3 mkr är mer än en fördubbling jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen ska ändå fortsatt förbättras.
Positivt är också vårt kassaflöde från den löpande verksamheten på 152,5 (-84,8) mkr vilket ger oss en fortsatt extremt stark balansräkning. Soliditeten på 45,8 % är långt över både vårt mål (30 %) och våra covenants men det kommer att behövas i vår fortsatta expansion.
FRAMTIDEN
Jag är fortsatt optimistisk inför framtiden. Vi kan fortfarande råka ut för något enskilt bakslag men det ser onekligen bra ut för de kommande åren även om vi fortsatt investerar hårt i både produktutveckling och inte minst i marknadsföring.
Vi har bättre service till våra kunder än någonsin, vi har ett bättre sortiment än någonsin, vi har stärkt våra varumärken väsentligt, vi har tagit en ledande roll inom CSR på profil med Cottover och vi står redo att lansera Craft Teamwear (fotboll, handboll, innebandy) under första kvartalet nästa år. Vi lanserar också Craft skor vid årsskiftet 2017/2018 och vi lanserar fantastiska nyheter inom försäljningskanalen profil och yrkeskläder våren 2017.
Jag kan därför inte vara annat än positiv för de kommande åren, även om något enskilt kvartal kan bli sämre än förväntat pga vår fortsatt höga investeringstakt i försäljning, marknadsföring och produktutveckling.
KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL
SAMMANFATTNING AV KVARTALET APRIL-JUNI
Koncernen ökade sin försäljning under årets andra kvartal med 6 % (8 % exkl valutaförändringar) jämfört med föregående år. Den högre omsättningen är främst relaterad till segmentet Profil, som ökade med 12 %, och försäljningskanalen profil där våra satsningar på högre leveranssäkerhet och nya produkter främst har skett. Ökningen sker i regionerna Sverige, Övriga Norden och Europa. Sport & Fritids försäljning minskade något jämfört med föregående år. Vi har dock en ökning inom profil medan detaljhandeln minskade. Gåvor & Heminrednings omsättning ökade med 7 %. Förbättringen sker på den svenska marknaden samt i båda försäljningskanalerna. Totalt ökade vår försäljningskanal profil med 11 % medan detaljhandeln minskade med 2 %.
Vår bruttovinstmarginal förbättrades och uppgick till 45,5 (44,7) %. Vi har en god servicegrad och marginalen för respektive segment visar en förbättring inom Profil samt Gåvor & Heminredning och en något lägre marginal inom Sport & Fritid.
Koncernens externa kostnader minskade jämfört med fjolåret vilket är relaterat till lägre marknadsföringkostnader. Vi har dock en fortsatt hög aktivitet på våra marknadsåtgärder, främst i Sverige, men har besparingar på andra områden. Personalkostnader var i nivå med föregående år.
Rörelseresultatet ökade med 51,5 mkr jämfört med föregående år och uppgick till 100,2 (48,7) mkr. Ökningen beror främst på den högre omsättningen samt förbättrad bruttovinstmarginal men även lägre externa kostnader bidrog till förbättringen. Finansnettot försämrades något vilket hänför sig till att fjolåret påverkades positivt av en engångsintäkt.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt och uppgick till 88,6 (-55,9) mkr. Det förbättrade kassaflödet är främst hänförbart till lägre varuinköp jämfört med föregående år. Varulagret minskade med 18 mkr och uppgick till 2 468 (2 486) mkr. Valutakursförändringar har dock ökat värdet med 17 mkr. Nettoskulden minskade med 177 mkr och uppgick till 1 910 (2 087) mkr. Även nettoskuldsättningsgraden samt nettoskuld genom rörelsekapitalet minskade och uppgick till 75,2 (86,5) % respektive 71,4 (75,5) %.
APRIL-JUNI
OMSÄTTNINGEN
Omsättningen uppgick till 1 257 mkr, vilket var 6 % högre än föregående år (1 191 mkr). Valutakurserna påverkade omsättningen negativt med 25 mkr (-2 %). Av koncernens försäljningskanaler ökade profil med 11 % medan detaljhandeln minskade med 2 %.
Omsättningen i Sverige ökade med 12 %. Försäljningskanalen profil ökade med 24 % och det är våra satsningar på högre servicenivå som givit resultat. Detaljhandeln ökade med 3 %. USA minskade med 4 % och minskningen sker i båda försäljningskanalerna. Övriga Norden ökade sin omsättning med 13 % och förbättringen sker på samtliga marknader samt i båda försäljningskanalerna. Försäljningen i Central- och Sydeuropa har ökat med 9 % respektive 13 %, vilket är relaterat till försäljningskanalen profil. Övriga länder minskade med 6 %.
BRUTTORESULTAT
Bruttovinstmarginalen förbättrades och uppgick till 45,5 (44,7) %. Det är i segmenten Profil (produktmix) samt Gåvor & Heminredning (nya inköpskanaler) som förbättringen sker.
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Övriga rörelseintäkter ökade med 4,4 mkr till 12,2 (7,8) mkr. Övriga rörelseintäkter är främst hänförligt till rörelsens valutavinster men även fakturerade kostnadsersättningar och skall ställas mot resultatraden "Övriga rörelsekostnader" där främst rörelsens valutaförluster redovisas. Övriga rörelsekostnader ökade med 1,4 mkr och uppgick till -8,1 (-6,7) mkr. Nettot av ovan poster uppgick till 4,1 (1,1) mkr.
KOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR
Externa kostnader minskade med 9,3 mkr och uppgick till -249,6 (-258,9) mkr vilket är relaterat till lägre marknadsföringskostnader.
Personalkostnaderna är i nivå med föregående år och uppgick till -213,0 (-212,0) mkr.
Av- och nedskrivningarna var något lägre jämfört med fjolåret och uppgick till -13,4 (-14,3) mkr.
RÖRELSERESULTAT
Rörelsemarginalen uppgick till 8,0 (4,1) % där förbättringen främst är relaterad till den högre omsättningen och den förbättrade bruttovinstmarginalen.
FINANSNETTO OCH SKATTER
Finansnettot uppgick till -14,8 (-13,7) mkr. Försämringen beror på att fjolåret inkluderar en realisationsvinst på 1,9 mkr.
Skatt på periodens resultat uppgick till 18,4 (7,2) mkr där ökningen är relaterad till det förbättrade resultatet.
PERIODENS RESULTAT
Periodens resultat uppgick till 67,0 (27,8) mkr och resultat per aktie uppgick till 1,01 (0,41) kr.
JANUARI-JUNI
OMSÄTTNINGEN
Omsättningen uppgick till 2 388 mkr, vilket var 4 % högre än föregående år (2 287 mkr). Valutakurserna påverkade omsättningen negativt med 34 mkr (-1 %). Av koncernens försäljningskanaler ökade profil med 9 % medan detaljhandeln minskade något (-1 %).
Omsättningen i Sverige ökade med 7 %. Försäljningskanalen profil har ökat 18 % och detaljhandeln minskade med 3 %. USA minskade något och minskningen sker i båda försäljningskanalerna. Övriga Norden ökade med 6 % och det är främst försäljningskanalen profil som ökar, vilket sker på samtliga marknader. Försäljningen i Central- och Sydeuropa har ökat med 11 % respektive 12 %, vilket är relaterat till försäljningskanalen profil. Övriga länder minskar med 6 %.
BRUTTORESULTAT
Bruttovinstmarginalen har ökat jämfört med föregående år och uppgick till 45,5 (45,1) %. Förbättringen är relaterad till segmenten Profil samt Gåvor & Heminredning medan Sport & Fritid är på samma nivå som fjolåret.
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Övriga rörelseintäkter ökade med 4,5 mkr till 21,6 (17,1) mkr. Övriga rörelseintäkter är främst hänförliga till rörelsens valutavinster men även fakturerade kostnadsersättningar och skall ställas mot resultatraden "Övriga rörelsekostnader" där främst rörelsens valutaförluster redovisas. Övriga rörelsekostnader minskade med 11,5 mkr och uppgick till -13,7 (-25,2) mkr. Nettot av ovan poster uppgick till 7,9 (-8,1) mkr, där det förbättrade resultatet främst är hänförligt till att fjolåret inkluderar valutaförluster i samband med att Schweiz släppte sin valutas koppling till euron.
KOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR
Externa kostnader är i nivå med föregående år och uppgick till -529,4 (-529,0) mkr. Personalkostnaderna uppgick till -430,4 mkr vilket är 13,1 mkr högre än föregående år (-417,3 mkr). Ökningen är relaterad till fler antal anställda, främst inom försäljning, kundservice och marknad.
Av- och nedskrivningarna var lägre jämfört med fjolåret och uppgick till -26,6 (-29,2) mkr.
RÖRELSERESULTAT
Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 (2,2) % där förbättringen är relaterad till den ökade omsättningen och den högre bruttovinstmarginalen.
FINANSNETTO OCH SKATTER
Finansnettot är på samma nivå som fjolåret och uppgick till -28,6 (-28,8) mkr.
Skatt på periodens resultat uppgick till 17,3 (4,8) mkr där ökningen är relaterad till det förbättrade resultatet.
PERIODENS RESULTAT
Periodens resultat uppgick till 62,4 (16,9) mkr och resultat per aktie uppgick till 0,95 (0,24) kr.
RAPPORTERING AV RÖRELSESEGMENT
New Wave Group AB delar upp sin verksamhet i segmenten Profil, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Koncernen följer segmentens och varumärkenas försäljning samt resultat (EBITDA). Rörelsesegmenten bygger på koncernens operativa styrning.
PROFIL
Omsättningen ökade med 65 mkr och uppgick till 605 (540) mkr. Resultatet (EBITDA) ökade med 40,1 mkr uppgick till 90,5 (50,4) mkr. Omsättningsökningen beror på en förbättrad lagerstruktur och servicegrad. Det är försäljningskanalen profil som ökar och då främst i regionerna Sverige, Övriga Norden samt Europa. Det förbättrade resultatet är främst relaterat till den ökade omsättningen samt en förbättrad bruttovinstmarginal.
Omsättningen för årets första sex månader ökade med 10 % och uppgick till 1 110 (1 007) mkr. Resultatet (EBITDA) ökade med 42,5 mkr och uppgick till 104,0 (61,5) mkr. Omsättningsökningen beror på mer försäljnings- och marknadsaktiviteter samt förbättrad lagerstruktur och servicegrad. Det är försäljningskanalen profil som ökar och då främst i regionerna Sverige, Övriga Norden samt Europa. Det förbättrade resultatet är främst relaterat till den ökade omsättningen och en förbättrad bruttovinstmarginal.
Det här är Bruk, en färgstark kollektion formgiven av Kosta Boda i Småland. Inspirerad av naturen, design i symbios mellan form och funktion. Tillverkad med precision för att hålla och lyfta många och olika tillställningar.
SPORT & FRITID
Omsättningen för årets andra kvartal var något lägre än föregående år och uppgick till 515 (522) mkr. Resultatet (EBITDA) förbättrades dock och uppgick till 24,0 (10,9) mkr. Försäljningen ökar i försäljningskanalen profil medan detaljhandeln minskar. Regionerna Sverige och Övriga Norden ökar medan USA minskar. Det förbättrade resultatet är relaterat till lägre marknadsföringskostnader.
Omsättningen för perioden januari -juni minskade något och uppgick till 1 035 (1 046) mkr. Resultatet (EBITDA) ökade dock med 10,5 mkr och uppgick till 46,0 (35,5) mkr. Försäljningen ökar något i försäljningskanalen profil medan den minskar något i detaljhandeln. Regionerna Övriga Norden samt Europa ökar medan USA minskar något. Det förbättrade resultatet är relaterat till lägre marknadsföringskostnader.
GÅVOR & HEMINREDNING
Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 138 (129) mkr. Försäljningen ökade i båda försäljningskanalerna och förbättringen sker i Sverige. Resultatet (EBITDA) var något lägre än fjolåret och uppgick till -0,9 (-0,3) mkr. Segmentet har en högre intjäning på grund av högre omsättning och en förbättrad bruttovinstmarginal men har högre omkostnader för marknadsaktiviteter.
Omsättningen för första halvåret uppgick till 243 (235) mkr. Försäljningen ökade i båda försäljningskanalerna. Resultatet (EBITDA) uppgick till -15,1 mkr vilket var 2,2 mkr bättre än föregående år (-17,3). Resultatförbättringen är främst relaterad till omsättningsökningen.
KAPITALBINDNING
Kapitalbindningen av varor uppgick till 2 468 mkr och har minskat med 18 mkr jämfört med föregående år (2 486 mkr). Valutakursförändringar vid omräkning till SEK har ökat lagervärdet med 17 mkr. Lagernivån samt servicegraden är bra. Lagervärdet förväntas ligga på en högre nivå nästkommande kvartal, vilket främst är säsongsrelaterat men även på grund av vårt utökade profilsortiment. Varulagrets omsättningshastighet är på samma nivå som föregående år och uppgick till 1,1 (1,1).
| MSEK | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|
| Råvarulager | 32,2 | 23,2 |
| Varor under tillverkning | 5,6 | 2,6 |
| Varor på väg | 83,6 | 126,8 |
| Handelsvaror på lager | 2 346.3 | 2 333,4 |
| Summa | 2 467,0 | 2 486,0 |
Varulagret har skrivits ned med 111 (110) mkr, varav 7 (11) mkr avser råvarulager. Nedskrivning relaterad till handelsvaror på lager uppgick till 4,2 (4,1) %.
Kundfordringarna uppgick till 817 (784) mkr. Ökningen är omsättningsrelaterad.
INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades och uppgick till 88,6 (-55,9) mkr. Förbättringen är främst relaterad till lägre varuinköp. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -21,2 (-40,7) mkr. Fjolåret inkluderar investeringar i nya lokaler i ett antal bolag vilket ej sker i år.
Kassaflödet från den löpande verksamheten för årets första sex månader uppgick till 152,5 mkr, vilket är en förbättring med 237,3 mkr mot fjolåret (-84,8 mkr). Under fjolåret ökade vi vårt varulager inom försäljningskanel profil. Anledningen var främst för att förbättra servicenivån men även att vi utökade vårt produktutbud inom denna kanal.
Nettoskulden minskade med 177 mkr till 1 910 (2 087) mkr, vilket är relaterat till ovan nämnda förbättrade kassaflöde. Valutakurserna har ökat skulden med 26 mkr. Nettoskuldsättningsgrad samt nettoskuld genom rörelsekapital har minskat och uppgick till 75,2 (86,5) % respektive 71,4 (75,5) %.
Soliditeten har förbättrats med 2 procentenheter och uppgick per 30 juni till 45,8 (43,8) %.
Koncernen tecknade per 10 februari i år ett nytt finansieringsavtal. Totala kreditramen per 30 juni uppgår till 2 614,1 varav 2 250,0 mkr löper på tre år och 43,6 musd har en löptid över åtta år. Kreditramen är beloppsmässigt begränsad till och beroende av värdet på vissa underliggande tillgångar. Finansieringsavtalet innebär att nyckeltal (covenants) skall uppfyllas för vidmakthållande av kreditramen. Baserat på föreliggande prognos gör ledningen bedömningen att koncernen kommer att kunna uppfylla dessa nyckeltal med tillfredställande marginal.
PERSONAL OCH ORGANISATION
Antalet årsanställda uppgick per 30 juni 2016 till 2 391 (2 308) personer varav 51 % var kvinnor och 49 % var män. Av antalet anställda arbetar 591 (589) personer inom produktion. Den produktion som finns inom New Wave koncernen är hänförlig till Ahead (brodyr), Cutter & Buck (brodyr), Dahetra, Orrefors Kosta Boda, Paris Glove, Seger, Termo och Toppoint.
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Hyresavtal finns med närstående bolag. Närstående bolag till VD har köpt handelsvaror samt erhållit ersättning för utförda konsulttjänster. Därtill finns transaktioner med närstående part till oväsentliga värden. Samtliga transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor.
MODERBOLAGET
Summa intäkter för första halvåret uppgick till 60,8 (67,4) mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 406,7 (69,8) mkr. Resultatförbättringen är relaterad till utdelningar från koncernföretag. Nettoskulden uppgick till 1 799 (1 960) mkr varav 1 915 (1 785) mkr avser finansiering till dotterbolag. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 29,8 (-3,8) mkr. Balansomslutningen uppgick till 3 644 (3 664) mkr och det egna kapitalet, inklusive 78 % av obeskattade reserver, till 1 555 (1 324) mkr.
RISKER OCH RISKKONTROLL
New Wave Group är, med sin internationella verksamhet, löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplåningsoch ränterisker samt likviditets- och kreditrisker. För att minimera dessa riskers påverkan på resultatet har koncernen upprättat en finanspolicy. För en utförligare beskrivning av koncernens hantering av risker hänvisas till Årsredovisning 2015; www.nwg.se.
Koncernens policy är att ha kort räntebindning, vilket gör att ändrade korträntor snabbt får genomslag i koncernens räntenetto.
Koncernens redovisade risker bedöms i allt väsentligt vara oförändrade.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.
Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2016 hade någon betydande påverkan på koncernen.
Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridisk person. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen för 2015.
KALENDARIUM
- 10 november: Delårsrapport för tredje kvartalet
- 9 februari 2017: Bokslutskommuniké 2016
- 26 april 2017: Delårsrapport för första kvartalet
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
GÖTEBORG DEN 18 AUGUSTI 2016 NEW WAVE GROUP AB (PUBL)
OLOF PERSSON
Styrelseordförande
ELISABETH DAHLIN
Styrelseledamot
CHRISTINA BELLANDER Styrelseledamot
MATS ÅRJES Styrelseledamot
M JOHAN WIDERBERG Styrelseledamot
TORSTEN JANSSON Verkställande direktör
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Verkställande direktör Torsten Jansson Telefon: 031–712 89 01 E-post: [email protected]
Finanschef Lars Jönsson Telefon: 031–712 89 12 E-post: [email protected]
Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2016 klockan 7.00 (CET).
EN DEL AV GATUBILDEN.
Utomhusannonsering/storbildstavlor är ett av de massmedia där New Wave Groups varumärken syns över hela Sverige. I närmare två år har vi satsat extremt stort på dags-/kvällspress och utomhusreklam och vi kan nu se i siffrorna att det ger effekt. Utöver det rena exponeringsvärdet så är en viktig faktor att återförsäljarledet ser och uppskattar att vi satsar stort.
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, KONCERNEN
| 3 mån | 3 mån | 6 mån | 6 mån | 12mån | 12mån | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apr - jun | apr - jun | jan - jun | jan - jun | jan - dec | jan - dec | |
| MSEK | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| Nettoomsättning | 1 257,3 | 1 191,3 | 2 388,1 | 2 287,4 | 4 964,7 | 4 273,6 |
| Handelsvaror | -685,0 | -659,1 | -1 301,3 | -1 254,8 | -2 726,1 | -2 321,0 |
| Bruttoresultat | 572,3 | 532,2 | 1 086,8 | 1 032,6 | 2 238,6 | 1 952,6 |
| Övriga rörelseintäkter* | 12,2 | 7,8 | 21,6 | 17,1 | 47,2 | 27,7 |
| Externa kostnader | -249,6 | -258,9 | -529,4 | -529,0 | -1 086,0 | -923,5 |
| Personalkostnader | -213,0 | -212,0 | -430,4 | -417,3 | -851,6 | -735,7 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och | ||||||
| immateriella anläggningstillgångar | -13,4 | -14,3 | -26,6 | -29,2 | -57,1 | -54,2 |
| Övriga rörelsekostnader | -8,1 | -6,7 | -13,7 | -25,2 | -36,2 | -16,5 |
| Andelar i intresseföretags resultat | -0,2 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 0,3 | -0,4 |
| Rörelseresultat | 100,2 | 48,7 | 108,3 | 50,5 | 255,2 | 250,0 |
| Finansiella intäkter | 0,9 | 3,2 | 2,1 | 5,1 | 7,2 | 4,9 |
| Finansiella kostnader | -15,7 | -16,9 | -30,7 | -33,9 | -81,5 | -46,9 |
| Finansnetto | -14,8 | -13,7 | -28,6 | -28,8 | -74,3 | -42,0 |
| Resultat före skatt | 85,4 | 35,0 | 79,7 | 21,7 | 180,9 | 208,0 |
| Skatt på periodens resultat | -18,4 | -7,2 | -17,3 | -4,8 | -35,6 | -31,1 |
| Periodens resultat | 67,0 | 27,8 | 62,4 | 16,9 | 145,3 | 176,9 |
| Övrigt totalresultat: | ||||||
| Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet |
||||||
| Omräkningsdifferenser | 42,3 | -42,9 | 28,8 | 58,6 | 28,1 | 198,2 |
| Kassaflödessäkringar | 6,2 | -1,3 | 3,7 | -1,0 | -0,1 | 1,3 |
| Summa | 48,5 | -44,2 | 32,5 | 57,6 | 28,0 | 199,5 |
| Inkomstskatt relaterat till poster i övrigt totalresultat |
-1,3 | 0,3 | -0,8 | 0,2 | 0,0 | -0,3 |
| Periodens övriga totalresultat netto efter skatt | 47,2 | -43,9 | 31,7 | 57,8 | 28,0 | 199,2 |
| Totalresultat för perioden | 114,2 | -16,1 | 94,1 | 74,7 | 173,3 | 376,1 |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 67,3 | 27,4 | 63,2 | 16,0 | 143,6 | 176,2 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | -0,3 | 0,4 | -0,8 | 0,9 | 1,7 | 0,7 |
| 67,0 | 27,8 | 62,4 | 16,9 | 145,3 | 176,9 | |
| Totalresultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 114,2 | -16,3 | 94,7 | 73,3 | 171,4 | 373,9 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0,0 | 0,2 | -0,6 | 1,4 | 1,9 | 2,2 |
| 114,2 | -16,1 | 94,1 | 74,7 | 173,3 | 376,1 | |
| Resultat per aktie | 1,01 | 0,41 | 0,95 | 0,24 | 2,16 | 2,66 |
| Genomsnittligt antal aktier | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 |
* Avser huvudsakligen valutakursvinster och realisationsvinster
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE, KONCERNEN
| 3 mån | 3 mån | 6 mån | 6 mån | 12 mån | 12 mån | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apr - jun | apr - jun | jan - jun | jan - jun | jan - dec | jan - dec | |
| MSEK | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| Den löpande verksamheten | ||||||
| Rörelseresultat | 100,2 | 48,7 | 108,3 | 50,5 | 255,3 | 250,0 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 12,2 | 23,0 | 30,5 | 41,0 | 67,7 | 71,8 |
| Erhållen ränta | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 3,2 | 5,4 | 4,9 |
| Erlagd ränta | -15,7 | -17,1 | -30,7 | -31,2 | -68,4 | -46,9 |
| Betald inkomstskatt | -8,2 | -1,3 | -25,0 | -18,1 | -50,2 | -25,9 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||||
| före förändring av rörelsekapital | 89,4 | 54,6 | 85,2 | 45,4 | 209,8 | 253,9 |
| Förändring i rörelsekapital | ||||||
| Ökning/minskning av varulager | 62,4 | -88,5 | 12,7 | -289,1 | -245,6 | -573,1 |
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | -76,9 | -23,0 | 8,4 | 106,5 | 74,5 | -20,6 |
| Ökning/minskning av rörelseskulder | 13,7 | 1,0 | 46,2 | 52,4 | 90,8 | 55,6 |
| Kassaflöde från förändring i rörelsekapital | -0,8 | -110,5 | 67,3 | -130,2 | -80,3 | -538,1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 88,6 | -55,9 | 152,5 | -84,8 | 129,5 | -284,2 |
| Investeringsverksamheten | ||||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -17,8 | -38,6 | -34,6 | -63,2 | -108,7 | -48,4 |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,9 | 2,3 |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -2,2 | -2,0 | -2,5 | -3,0 | -4,4 | -21,4 |
| Förvärv av dotterbolag * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | -1,7 | -5,4 |
| Återbetalning av köpeskilling * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Avyttring av dotterbolag * | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 7,4 | 0,0 |
| Förvärv av finansiella tillgångar | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -1,5 |
| Upptagen långfristig fordran | -1,2 | -1,1 | -1,0 | -1,5 | -1,0 | 0,0 |
| Återbetalning av långfristig fordran | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -21,2 | -40,7 | -37,5 | -67,4 | -106,5 | -70,6 |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 67,4 | -96,6 | 115,0 | -152,2 | 23,0 | -354,8 |
| Finansieringsverksamheten | ||||||
| Upptagna lån | 16,1 | 179,1 | 0,0 | 165,2 | 0,0 | 430,9 |
| Amorterade lån | 0,0 | 0,0 | -58,5 | 0,0 | -10,0 | 0,0 |
| Utbetald utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | -66,3 | -66,3 | -66,3 | -66,3 | -66,3 | -66,3 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -50,2 | 112,8 | -124,8 | 98,9 | -77,3 | 364,6 |
| Periodens kassaflöde | 17,2 | 16,2 | -9,8 | -53,3 | -54,3 | 9,8 |
| Likvida medel vid periodens början | 136,3 | 159,0 | 165,5 | 216,0 | 216,0 | 185,1 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 3,6 | -5,7 | 1,4 | 6,8 | 3,8 | 21,1 |
| Likvida medel vid periodens slut | 157,1 | 169,5 | 157,1 | 169,5 | 165,5 | 216,0 |
| Likvida medel | ||||||
| Kassa och bank | 157,1 | 169,5 | 157,1 | 169,5 | 165,5 | 216,0 |
| * I posten ingår | ||||||
| Goodwill | - | - | - | - | 13,6 | -0,3 |
| Rörelsekapital | - | -5,1 | - | -7,0 | -18,8 | - |
| Övertagna lån | - | - | - | 1,3 | 12,7 | 2,5 |
| Anläggningstillgångar | - | 6,1 | - | 5,9 | 6,6 | - |
| Omklassificerad intressebolagsandel | - | - | - | -0,9 | -0,9 | - |
| Köpeskilling | - | - | - | - | -7,5 | - |
| Förändring i innehav utan bestämmande inflytande | - | - | - | - | 0 | -7,5 |
| Påverkan på kassaflödet | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -0,7 | 5,7 | -5,3 |
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN
| 30 jun | 30 jun | 31 dec | 31 dec | |
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| TILLGÅNGAR | ||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 402,0 | 1 385,1 | 1 387,4 | 1 342,9 |
| Materiella anläggningstillgångar | 372,5 | 346,1 | 361,9 | 307,5 |
| Andelar i intresseföretag | 52,6 | 60,1 | 52,5 | 64,2 |
| Övriga långfristiga fordringar | 10,1 | 17,2 | 8,8 | 20,7 |
| Uppskjutna skattefordringar | 115,9 | 103,8 | 112,2 | 102,5 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 953,1 | 1 912,3 | 1 922,8 | 1 837,8 |
| Varulager | 2 467,6 | 2 486,0 | 2 447,8 | 2 162,1 |
| Aktuell skattefordran | 32,8 | 27,1 | 12,7 | 22,9 |
| Kundfordringar | 816,7 | 783,7 | 821,5 | 804,2 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 79,2 | 74,7 | 69,3 | 67,1 |
| Övriga fordringar | 39,1 | 52,8 | 39,1 | 126,5 |
| Likvida medel | 157,1 | 169,5 | 165,5 | 216,0 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 592,5 | 3 593,8 | 3 555,9 | 3 398,8 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 5 545,6 | 5 506,1 | 5 478,7 | 5 236,6 |
| EGET KAPITAL | ||||
| Aktiekapital | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 219,4 | 219,4 | 219,4 | 219,4 |
| Reserver | 275,7 | 273,6 | 244,1 | 217,6 |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 1 825,8 | 1 701,4 | 1 829,0 | 1 750,4 |
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 2 520,0 | 2 393,5 | 2 491,6 | 2 386,5 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 21,4 | 20,0 | 22,0 | 18,6 |
| Summa eget kapital | 2 541,4 | 2 413,5 | 2 513,6 | 2 405,1 |
| SKULDER | ||||
| Långfristiga räntebärande skulder | 1 981,8 | 2 177,3 | 1 805,2 | 1 961,1 |
| Avsättningar till pensioner | 14,5 | 13,2 | 13,5 | 12,9 |
| Övriga avsättningar | 7,2 | 10,0 | 6,4 | 13,1 |
| Uppskjutna skatteskulder | 153,7 | 153,3 | 150,8 | 148,9 |
| Summa långfristiga skulder | 2 157,2 | 2 353,8 | 1 975,9 | 2 136,0 |
| Kortfristiga räntebärande skulder | 85,2 | 79,1 | 289,4 | 83,7 |
| Leverantörsskulder | 410,7 | 366,0 | 368,6 | 323,9 |
| Aktuell skatteskuld | 24,6 | 10,4 | 11,8 | 26,9 |
| Övriga skulder | 117,3 | 86,6 | 125,2 | 81,0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 209,2 | 196,7 | 194,2 | 180,0 |
| Summa kortfristiga skulder | 847,0 | 738,8 | 989,2 | 695,5 |
| Summa skulder | 3 004,2 | 3 092,6 | 2 965,1 | 2 831,5 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 5 545,6 | 5 506,1 | 5 478,7 | 5 236,6 |
| Poster inom linjen | ||||
| Ställda säkerheter | 3 189,2 | 3 272,2 | 3 460,8 | 3 962,9 |
| Eventualförpliktelser | 24,3 | 22,1 | 23,8 | 24,8 |
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN
| MSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital |
Reserver | vinstmedel inkl | Balanserade årets resultat |
Summa | Innehav utan bestämmande inflytande |
Summa eget kapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående eget kapital 2015-01-01 | 199,1 | 219,4 | 217,6 | 1 750,4 | 2 386,5 | 18,6 | 2 405,1 | |
| Årets resultat | 143,6 | 143,6 | 1,7 | 145,3 | ||||
| Övrigt totalresultat | ||||||||
| Omräkningsdifferenser | 27,9 | 27,9 | 0,2 | 28,1 | ||||
| Årets kassaflödessäkringar | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |||||
| Omklassificering av föregående års kassaflödessäkringar | -1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Transaktioner med aktieägare | ||||||||
| Utdelningar till moderbolagets ägare | -66,3 | -66,3 | -66,3 | |||||
| Utdelningar till innehavare utan bestämmande inflytande | 0,0 | -1,0 | -1,0 | |||||
| Kapitalsandelsförändring i innehav utan bestämmande | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | ||||
| Utgående eget kapital 2015-12-31 | 199,1 | 219,4 | 244,1 | 1 829,0 | 2 491,6 | 22,0 | 2 513,6 | |
| Övrigt | Balanserade | Innehav utan | ||||||
| tillskjutet | vinstmedel inkl | bestämmande | Summa eget | |||||
| MSEK | Aktiekapital | kapital | Reserver | periodens resultat | Summa | inflytande | kapital | |
| Ingående eget kapital 2016-01-01 | 199,1 | 219,4 | 244,1 | 1 829,0 | 2 491,6 | 22,0 | 2 513,6 | |
| Periodens resultat | 63,2 | 63,2 | -0,8 | 62,4 | ||||
| Övrigt totalresultat | ||||||||
| Omräkningsdifferenser | 28,6 | 28,6 | 0,2 | 28,8 | ||||
| Årets kassaflödessäkringar | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |||||
| Omklassificering av föregående års kassaflödessäkringar | 0,1 | -0,1 | ||||||
| Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | -0,8 | -0,8 | -0,8 | |||||
| Transaktioner med aktieägare | ||||||||
| Utdelningar till moderbolagets ägare | -66,3 | -66,3 | -66,3 | |||||
| Utdelningar till innehavare utan bestämmande inflytande | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Kapitalsandelsförändring i innehav utan bestämmande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Utgående eget kapital 2016-06-30 | 199,1 | 219,4 | 275,7 | 1 825,8 | 2 520,0 | 21,4 | 2 541,4 | |
| 6 mån | 6 mån | Helår | Helår | |||||
| Ackumulerad omräkningsdifferens i eget kapital | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | ||||
| Ackumulerad omräkningsdifferens vid årets början | 249,6 | 221,5 | 221,5 | 23,3 | ||||
| Periodens omräkningsdifferens i utländska dotterbolag | 28,8 | 58,6 | 28,1 | 198,2 | ||||
| Ackumulerad omräkningsdifferens vid periodens slut | 278,4 | 280,1 | 249,6 | 221,5 | ||||
| FINANSIELLA INSTRUMENT | ||||||||
| MSEK | 30 juni | 30 juni | 31 dec | 31 dec | Finansiella instrument värderas till verkligt värde eller | |||
| 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | på klassificering. | upplupet anskaffningsvärde i balansräkningen beroende | |||
| Tillgångar värderade till verkligt värde * | 3,7 | 1,7 | 0,0 | 2,3 | ||||
| Tillgångar värderade till upplupet | Finansiella instrument omfattar förutom poster i den finansiella nettoskulden, även kundfordingar och |
|||||||
| anskaffningsvärde | 1 012,9 | 1 005,0 | 1 032,3 | 1 151,0 | leverantörsskulder. | |||
| Summa finansiella tillgångar | 1 016,6 | 1 006,7 | 1 032,3 | 1 153,3 |
Finansiella instrument värderade till verkligt värde i balansräkningen tillhör värderingsnivå två enligt IFRS 13.
* Avser derivat
Skulder värderade till upplupet
Skulder värderade till verkligt värde * 0,3 1,0 10,8 6,4
anskaffningsvärde 2 801,9 2 905,2 2 759,5 2 622,4 Summa finansiella skulder 2 802,2 2 906,2 2 770,3 2 628,8
NYCKELTAL, KONCERNEN
| 6 mån | 6 mån | 12 mån | 12 mån | |
|---|---|---|---|---|
| jan–jun | jan–jun | jan–dec | jan–dec | |
| 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | |
| Nettoomsättning, tillväxt i % | 4,4 | 20,9 | 16,2 | 5,6 |
| Antal årsanställda | 2 391 | 2 308 | 2 358 | 2 212 |
| Bruttovinstmarginal, % | 45,5 | 45,1 | 45,1 | 45,7 |
| Rörelsemarginal före avskrivningar, % | 5,7 | 3,5 | 6,3 | 7,1 |
| Rörelsemarginal, % | 4,5 | 2,2 | 5,1 | 5,9 |
| Vinstmarginal, % | 3,3 | 0,9 | 3,6 | 4,9 |
| Nettomarginal, % | 2,6 | 0,7 | 2,9 | 4,1 |
| Avkastning på eget kapital, % | 4,9 | 1,4 | 6,0 | 7,9 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 4,8 | 2,4 | 5,8 | 6,4 |
| Soliditet, % | 45,8 | 43,8 | 45,9 | 45,9 |
| Nettoskuldsättningsgrad, % | 75,2 | 86,5 | 76,8 | 76,0 |
| Nettoskuld genom rörelsekapitalet, % | 71,4 | 75,5 | 71,7 | 71,1 |
| Nettoskuld, MSEK | 1 909,9 | 2 086,9 | 1 929,1 | 1 828,7 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 3,6 | 1,6 | 3,2 | 5,4 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Varulagrets omsättningshastighet, ggr | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Kassaflöde före investeringar, MSEK | 152,5 | -84,8 | 129,5 | -284,2 |
| Nettoinvesteringar, MSEK | -37,5 | -67,4 | -106,5 | -70,6 |
| Kassaflöde efter investeringar, MSEK | 115,0 | -152,2 | 23,0 | -354,8 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 38,30 | 36,38 | 37,89 | 36,25 |
| Aktiekurs 31 december, SEK | 34,50 | 38,30 | ||
| Utdelning/aktie, SEK | 1,00 | 1,00 | ||
| P/E-tal | 15,75 | 14,37 | ||
| P/S-tal | 0,46 | 0,60 | ||
| Kurs/Eget kapital | 0,91 | 1,06 |
DEFINITIONER
New Wave Group presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Koncernen anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets resultat och ställning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS.
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Periodens resultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
BRUTTOVINSTMARGINAL Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen.
EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.
KAPITALOMSÄTTNINGS-HASTIGHET Nettoomsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning.
NETTOMARGINAL Periodens resultat i procent av periodens nettoomsättning.
NETTOSKULD Räntebärande skulder reducerade med likvida medel.
NETTOSKULDSÄTTNINGS-GRAD Nettoskuld i procent av eget kapital.
RÄNTETÄCKNINGSGRAD Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.
RÖRELSEMARGINAL Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning.
RÖRELSEKAPITAL Omsättningstillgångar exklusive likvida medel minskade med kortfristiga icke räntebärande skulder.
SOLIDITET Eget kapital i procent av balansomslutningen.
SYSSELSATT KAPITAL Totala tillgångar minskade med räntefria avsättningar och skulder.
VARULAGRETS OMSÄTTNINGSHASTIGHET Periodens kostnader för handelsvaror dividerat med genomsnittligt varulager.
EGET KAPITAL PER AKTIE Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens utgång.
RESULTAT PER AKTIE 1) Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt utestående antal aktier.
1) Definieras enligt IFRS
RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET
| 6 mån | 6 mån | 12 mån | 12 mån | |
|---|---|---|---|---|
| jan–jun | jan–jun | jan–dec | jan–dec | |
| MSEK | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| Intäkter | 48,7 | 51,9 | 94,7 | 90,0 |
| Övriga rörelseintäkter* | 12,1 | 15,5 | 27,9 | 14,9 |
| Summa intäkter | 60,8 | 67,4 | 122,6 | 104,9 |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Externa kostnader | -36,1 | -40,8 | -79,7 | -64,7 |
| Personalkostnader | -12,1 | -13,5 | -26,6 | -25,9 |
| Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -2,5 | -2,8 | -5,8 | -3,9 |
| Övriga rörelsekostnader ** | -10,9 | -13,7 | -26,1 | -13,0 |
| Rörelseresultat | -0,8 | -3,4 | -15,6 | -2,6 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 408,2 | 77,3 | 116,8 | 276,1 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | -93,2 | -21,8 |
| Finansiella intäkter | 31,7 | 24,7 | 57,1 | 41,8 |
| Finansiella kostnader | -32,4 | -28,8 | -104,7 | -77,3 |
| Finansnetto | 407,5 | 73,2 | -24,0 | 218,8 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | 406,7 | 69,8 | -39,6 | 216,2 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | 0,0 | 8,9 | -1,6 |
| Skatt på periodens resultat | -0,1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens resultat | 406,6 | 71,4 | -30,7 | 214,6 |
Periodens totalresultat överensstämmer med periodens resultat.
* Avser valutakursvinster och realisationsvinster
** Avser valutakursförluster
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE, MODERBOLAGET
| 6 mån | 6 mån | 12 mån | 12 mån | |
|---|---|---|---|---|
| jan - juni | jan - juni | jan - dec | jan - dec | |
| MSEK | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | -0,8 | -3,4 | -15,6 | -2,6 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 2,5 | 2,8 | 5,8 | 3,9 |
| Erhållen utdelning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Erhållen ränta | 31,7 | 24,7 | 57,1 | 41,8 |
| Erlagd ränta | -32,4 | -28,8 | -64,3 | -46,5 |
| Betald inkomstskatt | -0,2 | -0,1 | -0,4 | 0,9 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||
| före förändring av rörelsekapital | 0,8 | -4,8 | -17,4 | 0,3 |
| Förändring i rörelsekapital | ||||
| Minskning/ökning av varulager | 0,8 | -1,1 | -0,2 | -0,6 |
| Minskning/ökning av kortfristiga fordringar | 17,7 | -185,4 | -199,9 | -274,3 |
| Minskning/ökning av kortfristiga skulder | 115,3 | 88,5 | 235,5 | 94,4 |
| Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet | 133,8 | -98,0 | 35,4 | -180,5 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 134,6 | -102,8 | 18,0 | -180,2 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Kapitaltillskott till dotterbolag | 0,0 | 0,0 | -9,6 | -9,5 |
| Kapitaltillskott till intressebolag | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -1,5 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,3 | -0,6 | -2,5 | -0,1 |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -16,9 |
| Förvärv av aktier och andelar | 0,0 | -1,7 | -9,2 | -5,4 |
| Reducering aktiekapital | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Återbetalning av köpeskilling | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 29,8 | -3,8 | -22,8 | -33,3 |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 164,4 | -106,6 | -4,8 | -213,5 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna lån | 0,0 | 163,1 | 61,5 | 292,2 |
| Amorterade lån | -98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | -66,3 | -66,3 | -66,3 | -66,3 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -164,9 | 96,8 | -4,8 | 225,9 |
| Periodens kassaflöde | -0,5 | -9,8 | -9,6 | 12,4 |
| Likvida medel vid årets början | 3,2 | 12,8 | 12,8 | 0,4 |
| Likvida medel vid periodens slut | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 12,8 |
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, MODERBOLAGET
| MSEK | 30 jun | 30 jun | 31 dec | 31 dec |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| Anläggningstillgångar | ||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 13,6 | 18,4 | 15,7 | 19,4 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2,8 | 1,2 | 2,9 | 0,9 |
| Finansiella anläggningstillgångar | ||||
| Andelar i koncernföretag | 1 488,2 | 1 463,0 | 1 488,1 | 1 413,6 |
| Andelar i intresseföretag | 52,2 | 54,7 | 52,2 | 60,4 |
| Fordringar hos koncernföretag | 930,5 | 903,8 | 916,3 | 857,0 |
| Övriga långfristiga fordringar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 2 472,9 | 2 423,5 | 2 458,6 | 2 333,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 489,3 | 2 443,1 | 2 477,2 | 2 353,3 |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kortfristiga fordringar | ||||
| Varulager | 0,0 | 1,7 | 0,8 | 0,6 |
| Kundfordringar | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 0,3 |
| Fordringar hos koncernföretag | 1 130,2 | 1 196,4 | 1 156,2 | 896,7 |
| Aktuell skattefordran | 0,7 | 2,0 | 0,6 | 0,2 |
| Övriga fordringar | 6,2 | 9,6 | 7,0 | 90,6 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 14,1 | 6,5 | 5,4 | 5,4 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 151,9 | 1 217,4 | 1 170,3 | 993,8 |
| Likvida medel | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 12,8 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 154,6 | 1 220,4 | 1 173,5 | 1 006,6 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 3 643,9 | 3 663,5 | 3 650,7 | 3 359,9 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
| Eget kapital | ||||
| Bundet eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 |
| Reservfond | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 |
| 448,5 | 448,5 | 448,5 | 448,5 | |
| Fritt eget kapital | ||||
| Balanserad vinst | 651,8 | 748,8 | 748,8 | 600,5 |
| Överkursfond | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Periodens resultat | 406,6 | 71,4 | -30,7 | 214,6 |
| 1 106,4 | 868,2 | 766,1 | 863,1 | |
| Summa eget kapital | 1 554,9 | 1 316,7 | 1 214,6 | 1 311,6 |
| Obeskattade reserver | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 8,9 |
| Långfristiga skulder | ||||
| Checkräkningskredit | 1 405,4 | 1 571,4 | 1 329,6 | 1 377,9 |
| Banklån | 334,0 | 341,5 | 294,2 | 325,0 |
| Summa långfristiga skulder | 1 739,4 | 1 912,9 | 1 623,8 | 1 702,9 |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Kortfristiga räntebärande skulder | 62,7 | 50,0 | 250,0 | 50,0 |
| Leverantörsskulder | 133,9 | 53,3 | 99,4 | 39,7 |
| Skulder till koncernföretag | 146,2 | 315,3 | 449,8 | 240,6 |
| Aktuell skatteskuld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga skulder | 1,1 | 0,8 | 7,2 | 1,0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5,7 | 5,6 | 5,9 | 5,2 |
| Summa kortfristiga skulder | 349,6 | 425,0 | 812,3 | 336,5 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 643,9 | 3 663,5 | 3 650,7 | 3 359,9 |
| Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser för moderbolaget | ||||
| Ställda säkerheter | 1 198,8 | 1 183,4 | 1 198,8 | 1 141,4 |
| Ansvarsförbindelser | 437,2 | 374,2 | 334,0 | 436,5 |
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, MODERBOLAGET
| MSEK Ingående eget kapital 2015-01-01 Omföring enligt stämmobeslut |
Aktiekapital 199,1 |
Reservfond 249,4 |
Balanserade vinstmedel 600,5 214,6 |
Överkursfond 48,0 |
Årets resultat 214,6 -214,6 |
Summa eget kapital 1 311,6 0,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -30,7 | -30,7 | ||||
| Summa förmögenhetsförändringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,7 | -30,7 |
| exklusive transaktioner med bolagets ägare | ||||||
| Utdelningar | -66,3 | -66,3 | ||||
| Utgående eget kapital 2015-12-31 | 199,1 | 249,4 | 748,8 | 48,0 | -30,7 | 1 214,6 |
| Balanserade | Periodens | Summa eget | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Aktiekapital | Reservfond | vinstmedel | Överkursfond | resultat | kapital |
| Ingående eget kapital 2016-01-01 | 199,1 | 249,4 | 748,8 | 48,0 | -30,7 | 1 214,6 |
| Överföring föregående års resultat | -30,7 | 30,7 | 0,0 | |||
| Periodens resultat | 406,6 | 406,6 | ||||
| Summa förmögenhetsförändringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,6 | 406,6 |
| exklusive transaktioner med bolagets ägare | ||||||
| Utdelningar | -66,3 | -66,3 | ||||
| Utgående eget kapital 2016-06-30 | 199,1 | 249,4 | 651,8 | 48,0 | 406,6 | 1 554,9 |
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT (EBITDA) PER RÖRELSESEGMENT
| MSEK | 3 mån | 3 mån | 6 mån | 6 mån | 12 mån | 12 mån |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apr - juni | apr - juni | jan-juni | jan-juni | jan-dec | jan-dec | |
| Profil | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| Nettomsättning | 605,1 | 540,0 | 1 110,2 | 1 007,0 | 2 152,0 | 1 788,2 |
| Resultat EBITDA | 90,5 | 52,4 | 104,0 | 61,5 | 166,4 | 173,8 |
| Sport & Fritid | ||||||
| Nettomsättning | 514,7 | 522,3 | 1 034,6 | 1 045,7 | 2 258,4 | 1 952,5 |
| Resultat EBITDA | 24,0 | 10,9 | 46,0 | 35,5 | 143,1 | 135,3 |
| Gåvor & Heminredning | ||||||
| Nettomsättning | 137,5 | 129,0 | 243,3 | 234,7 | 554,3 | 532,9 |
| Resultat EBITDA | -0,9 | -0,3 | -15,1 | -17,3 | 2,8 | -4,9 |
| Total nettoomsättning | 1 257,3 | 1 191,3 | 2 388,1 | 2 287,4 | 4 964,7 | 4 273,6 |
| Totalt resultat EBITDA | 113,6 | 63,0 | 134,9 | 79,7 | 312,3 | 304,2 |
| Totalt resultat EBITDA | 113,6 | 63,0 | 134,9 | 79,7 | 312,3 | 304,2 |
| Av- och nedskrivningar | -13,4 | -14,3 | -26,6 | -29,2 | -57,1 | -54,2 |
| Finansnetto | -14,8 | -13,7 | -28,6 | -28,8 | -74,3 | -42,0 |
| Resultat före skatt | 85,4 | 35,0 | 79,7 | 21,7 | 180,9 | 208,0 |
TILLGÅNGAR/SKULDER PER RÖRELSESEGMENT
| MSEK | Totala | Anläggnings- | Uppskjutna | Av- och | Totala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juni 2016 | tillgångar | tillgångar * | skattefordringar | Investeringar | nedskrivningar | skulder |
| Profil | 2 909,1 | 625,7 | 30,7 | -4,0 | -13,7 | 2 073,2 |
| Sport & Fritid | 2 126,2 | 969,1 | 49,5 | -11,9 | -11,0 | 597,6 |
| Gåvor & Heminredning | 510,3 | 179,7 | 35,7 | -21,6 | -1,9 | 333,4 |
| Totalt | 5 545,6 | 1 774,5 | 115,9 | -37,5 | -26,6 | 3 004,2 |
| 30 juni 2015 | ||||||
| Profil | 2 887,0 | 624,9 | 26,7 | -26,8 | -14,0 | 2 199,2 |
| Sport & Fritid | 2 140,4 | 945,7 | 43,6 | -22,7 | -13,1 | 675,7 |
| Gåvor & Heminredning | 478,7 | 160,6 | 33,5 | -16,4 | -2,1 | 217,7 |
| Totalt | 5 506,1 | 1 731,2 | 103,8 | -65,9 | -29,2 | 3 092,6 |
| 31 dec 2015 | ||||||
| Profil | 2 925,1 | 624,4 | 29,9 | -45,9 | -27,9 | 2 081,2 |
| Sport & Fritid | 2 069,9 | 955,0 | 50,8 | -39,0 | -25,1 | 601,2 |
| Gåvor & Heminredning | 483,7 | 169,9 | 31,5 | -21,6 | -4,1 | 282,7 |
| Totalt | 5 478,7 | 1 749,3 | 112,2 | -106,5 | -57,1 | 2 965,1 |
NETTOOMSÄTTNING PER REGION
| 3 mån | 3 mån | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | apr - juni | Andel av | apr - juni | Andel av | Förändring | Förändring |
| 2016 | intäkter | 2015 | intäkter | MSEK | % | |
| Sverige | 301,2 | 24% | 269,2 | 23% | 32,0 | 12% |
| USA | 339,2 | 27% | 354,5 | 30% | -15,3 | -4% |
| Norden exkl Sverige | 191,8 | 15% | 170,0 | 14% | 21,8 | 13% |
| Centraleuropa | 211,2 | 17% | 193,9 | 16% | 17,3 | 9% |
| Sydeuropa | 130,3 | 10% | 114,9 | 10% | 15,4 | 13% |
| Övriga länder | 83,6 | 7% | 88,8 | 7% | -5,2 | -6% |
| Totalt | 1 257,3 | 100% | 1 191,3 | 100% | 66,0 | 6% |
| 6 mån | 6 mån | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | jan-juni | Andel av | jan-juni | Andel av | Förändring | Förändring |
| 2016 | intäkter | 2015 | intäkter | MSEK | % | |
| Sverige | 537,9 | 23% | 505,0 | 22% | 32,9 | 7% |
| USA | 628,6 | 26% | 641,6 | 28% | -13,0 | -2% |
| Norden exkl Sverige | 354,8 | 15% | 333,2 | 15% | 21,6 | 6% |
| Centraleuropa | 461,4 | 19% | 416,2 | 18% | 45,2 | 11% |
| Sydeuropa | 243,1 | 10% | 217,9 | 10% | 25,2 | 12% |
| Övriga länder | 162,3 | 7% | 173,5 | 8% | -11,2 | -6% |
| Totalt | 2 388,1 | 100% | 2 287,4 | 100% | 100,7 | 4% |
| 12 mån | 12 mån | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | jan-dec | Andel av | jan-dec | Andel av | Förändring | Förändring |
| 2015 | intäkter | 2014 | intäkter | MSEK | % | |
| Sverige | 1 145,6 | 23% | 1 063,8 | 25% | 81,8 | 8% |
| USA | 1 389,1 | 28% | 1 124,2 | 26% | 264,9 | 24% |
| Norden exkl Sverige | 660,2 | 13% | 605,6 | 14% | 54,6 | 9% |
| Centraleuropa | 927,3 | 19% | 766,4 | 18% | 160,9 | 21% |
| Sydeuropa | 471,5 | 9% | 364,8 | 9% | 106,7 | 29% |
| Övriga länder | 371,0 | 7% | 348,8 | 8% | 22,2 | 6% |
| Totalt | 4 964,7 | 100% | 4 273,6 | 100% | 691,1 | 16% |
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR PER REGION
| MSEK | 30 jun 2016 Anläggnings- tillgångar * |
Uppskjutna skattefordringar |
30 jun 2015 Anläggnings- tillgångar * |
Uppskjutna skattefordringar |
31 dec 2015 Anläggnings- tillgångar * |
Uppskjutna skattefordringar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 465,0 | 20,9 | 446,5 | 19,1 | 458,0 | 20,5 |
| USA | 916,6 | 66,7 | 892,9 | 58,8 | 902,1 | 63,5 |
| Norden exkl Sverige | 29,1 | 11,4 | 28,4 | 10,1 | 28,4 | 11,0 |
| Centraleuropa | 199,8 | 10,4 | 189,6 | 10,6 | 195,8 | 11,4 |
| Sydeuropa | 157,3 | 3,5 | 164,8 | 2,6 | 157,1 | 3,0 |
| Övriga länder | 6,7 | 3,0 | 9,0 | 2,6 | 7,9 | 2,8 |
| Totalt | 1 774,5 | 115,9 | 1 731,2 | 103,8 | 1 749,3 | 112,2 |
* Inkluderar ej anläggningstillgångar som är klassificerade som finansiella anläggningstillgångar
KVARTALSVISA RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTATET, KONCERNEN
| MSEK | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartal | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Nettoomsättning | 1 130,8 | 1 257,3 | 1 096,1 | 1 191,3 | 1 272,0 | 1 405,3 | 908,5 | 983,3 | 1 122,3 | 1 259,5 |
| Handelsvaror | -616,3 | -685,0 | -595,7 | -659,1 | -697,8 | -773,5 | -497,7 | -531,8 | -621,9 | -669,6 |
| Bruttoresultat | 514,5 | 572,3 | 500,4 | 532,2 | 574,2 | 631,8 | 410,8 | 451,5 | 500,4 | 589,9 |
| Bruttovinst i % | 45,5 | 45,5 | 45,7 | 44,7 | 45,1 | 45,0 | 45,2 | 45,9 | 44,6 | 46,8 |
| Övriga rörelseintäkter | 9,4 | 12,2 | 9,3 | 7,8 | 22,1 | 8,0 | 7,1 | 5,4 | 5,1 | 10,1 |
| Externa kostnader | -279,8 | -249,6 | -270,1 | -258,9 | -273,0 | -284,0 | -229,5 | -216,9 | -216,6 | -260,5 |
| Personalkostnader | -217,4 | -213,0 | -205,3 | -212,0 | -202,8 | -231,5 | -179,5 | -176,7 | -174,8 | -204,7 |
| Av- och nedskrivningar | -13,2 | -13,4 | -14,9 | -14,3 | -13,7 | -14,2 | -12,4 | -13,2 | -14,4 | -14,2 |
| Övriga rörelsekostnader | -5,6 | -8,1 | -18,5 | -6,7 | -9,3 | -1,7 | -2,4 | -2,6 | -4,1 | -7,4 |
| Andelar i intresseföretags resultat | 0,2 | -0,2 | 0,9 | 0,6 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | -1,0 |
| Rörelseresultat | 8,1 | 100,2 | 1,8 | 48,7 | 96,3 | 108,4 | -5,9 | 48,0 | 95,7 | 112,2 |
| Finansiella intäkter | 1,2 | 0,9 | 1,9 | 3,2 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Finansiella kostnader | -15,0 | -15,7 | -17,0 | -16,9 | -19,0 | -28,6 | -9,7 | -10,6 | -12,1 | -14,5 |
| Resultat före skatt | -5,7 | 85,4 | -13,3 | 35,0 | 78,7 | 80,5 | -14,2 | 38,6 | 84,7 | 98,9 |
| Skatt | 1,1 | -18,4 | 2,4 | -7,2 | -13,6 | -17,2 | 2,9 | -9,2 | -17,8 | -7,0 |
| Periodens resultat | -4,6 | 67,0 | -10,9 | 27,8 | 65,1 | 63,3 | -11,3 | 29,4 | 66,9 | 91,9 |
| Periodens övrigt totalresultat netto | ||||||||||
| efter skatt | -15,5 | 47,2 | 101,7 | -43,9 | 7,1 | -36,9 | 1,4 | 53,5 | 53,1 | 91,2 |
| Totalresultat för perioden | -20,1 | 114,2 | 90,8 | -16,1 | 72,2 | 26,4 | -9,9 | 82,9 | 120,0 | 183,1 |
| Resultat per aktie | ||||||||||
| före utspädning (kr) | -0,06 | 1,01 | -0,17 | 0,41 | 0,98 | 0,94 | -0,17 | 0,44 | 1,01 | 1,38 |
| efter utspädning (kr) | -0,06 | 1,01 | -0,17 | 0,41 | 0,98 | 0,94 | -0,17 | 0,44 | 1,01 | 1,38 |
| Vägt antal aktier före utspädning | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 |
| Vägt antal aktier efter utspädning | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 |
| MSEK | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartal | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Nettoomsättning | 877,3 | 995,3 | 1 035,0 | 1 139,8 | 975,4 | 1 074,9 | 1 053,8 | 1 176,1 | 927,6 | 1 020,9 | 1 100,9 | 1 187,5 |
| Handelsvaror | -456,8 | -529,1 | -564,9 | -626,2 | -531,2 | -580,0 | -688,9 | -615,7 | -493,9 | -522,7 | -590,2 | -607,3 |
| Bruttoresultat | 420,5 | 466,2 | 470,1 | 513,6 | 444,2 | 494,9 | 364,9 | 560,4 | 433,7 | 498,2 | 510,7 | 580,2 |
| Bruttovinst i % | 47,9 | 46,8 | 45,4 | 45,1 | 45,5 | 46,0 | 34,6 | 47,6 | 46,8 | 48,8 | 46,4 | 48,9 |
| Övriga rörelseintäkter | 8,6 | 7,7 | 7,7 | 9,3 | 8,5 | 9,5 | 7,4 | 9,7 | 12,6 | 8,4 | 11,5 | 6,9 |
| Externa kostnader | -222,9 | -209,7 | -205,4 | -215,2 | -247,2 | -238,3 | -245,5 | -223,0 | -241,5 | -241,6 | -231,4 | -256,0 |
| Personalkostnader | -174,7 | -177,9 | -162,5 | -182,7 | -186,3 | -189,2 | -208,1 | -181,9 | -168,2 | -173,2 | -165,2 | -184,5 |
| Av- och nedskrivningar | -11,8 | -14,6 | -13,9 | -11,9 | -11,9 | -13,0 | -53,1 | -11,9 | -11,1 | -13,2 | -12,7 | -13,6 |
| Övriga rörelsekostnader | -3,8 | -1,9 | -2,9 | -2,3 | -3,8 | -5,9 | -5,9 | -3,1 | -7,9 | -5,5 | -6,7 | -4,7 |
| Andelar i intresseföretags resultat | 0,2 | 0,4 | -0,3 | 0,8 | -0,9 | 0,7 | 0,4 | 1,5 | 0,1 | -0,4 | 0,0 | 2,0 |
| Rörelseresultat | 16,1 | 70,2 | 92,8 | 111,6 | 2,6 | 58,7 | -139,9 | 151,7 | 17,7 | 72,7 | 106,2 | 130,3 |
| Finansiella intäkter | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 3,2 |
| Finansiella kostnader | -17,8 | -16,1 | -14,9 | -14,2 | -15,4 | -13,0 | -16,1 | -18,7 | -11,5 | -12,2 | -14,9 | -19,3 |
| Resultat före skatt | 0,1 | 55,5 | 79,7 | 99,2 | -11,4 | 46,2 | -153,8 | 133,9 | 7,8 | 61,5 | 92,4 | 114,2 |
| Skatt | 0,0 | -16,6 | -21,9 | -8,9 | 3,2 | -12,9 | 33,8 | -33,2 | -2,1 | -24,2 | -19,0 | -31,5 |
| Periodens resultat | 0,1 | 38,9 | 57,8 | 90,3 | -8,2 | 33,3 | -120,0 | 100,7 | 5,7 | 37,3 | 73,4 | 82,7 |
| Periodens övrigt totalresultat netto | ||||||||||||
| efter skatt | -38,9 | 57,8 | -31,5 | 36,6 | -24,1 | 21,9 | -95,6 | 21,8 | -53,8 | 53,4 | 43,3 | -15,9 |
| Totalresultat för perioden | -38,8 | 96,7 | 26,3 | 126,9 | -32,3 | 55,2 | -215,6 | 122,5 | -48,1 | 90,7 | 116,7 | 66,8 |
| Resultat per aktie | ||||||||||||
| före utspädning (kr) | 0,00 | 0,60 | 0,87 | 1,35 | -0,13 | 0,50 | -1,81 | 1,51 | 0,08 | 0,55 | 1,10 | 1,25 |
| efter utspädning (kr) | 0,00 | 0,60 | 0,87 | 1,35 | -0,12 | 0,50 | -1,81 | 1,51 | 0,08 | 0,55 | 1,09 | 1,22 |
| Vägt antal aktier före utspädning | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 |
| Vägt antal aktier efter utspädning | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 67 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 |
KVARTALSVISA RAPPORTER ÖVER KASSAFLÖDEN, KONCERNEN
| MSEK | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartal | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||||||||||
| före förändring av rörelsekapital | -4,2 | 89,4 | -9,2 | 54,6 | 73,8 | 90,6 | -7,1 | 38,8 | 93,1 | 129,1 | ||
| Ökning/minskning av varulager | -49,7 | 62,4 | -200,6 | -88,5 | -132,1 | 175,6 | -50,6 | -86,8 | -309,6 | -126,1 | ||
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | 85,3 | -76,9 | 129,5 | -23,0 | -117,2 | 85,2 | 172,3 | -28,0 | -124,2 | -40,7 | ||
| Ökning/minskning av rörelseskulder | 32,5 | 13,7 | 51,4 | 1,0 | 14,3 | 24,1 | -25,8 | 48,3 | 50,0 | -16,9 | ||
| Förändring i rörelsekapital | 68,1 | -0,8 | -19,7 | -110,5 | -235,0 | 284,9 | 95,9 | -66,5 | -383,8 | -183,7 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 63,9 | 88,6 | -28,9 | -55,9 | -161,2 | 375,5 | 88,8 | -27,7 | -290,7 | -54,6 | ||
| Investeringsverksamheten | -16,5 | -21,2 | -26,3 | -39,6 | -15,1 | -24,5 | -15,0 | -17,5 | -12,2 | -29,6 | ||
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 47,4 | 67,4 | -55,2 | -95,5 | -176,3 | 351,0 | 73,8 | -45,2 | -302,9 | -84,2 | ||
| Upptagna lån | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 179,1 | 173,9 | 0,0 | 0,0 | 129,6 | 289,8 | 121,3 | ||
| Upptagen långfristig fordran | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -1,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | ||
| Återbetalning av långfristig fordran | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ||
| Amorterade lån | -74,6 | 0,0 | -13,9 | 0,0 | 0,0 | -349,1 | -109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Utbetald utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | 0,0 | -66,3 | 0,0 | -66,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Finansieringsverksamheten | -74,4 | -50,2 | -14,3 | 111,7 | 173,0 | -348,7 | -106,1 | 63,3 | 289,6 | 121,5 | ||
| Periodens kassaflöde | -27,0 | 17,2 | -69,5 | 16,2 | -3,3 | 2,3 | -32,3 | 18,1 | -13,3 | 37,3 | ||
| Likvida medel vid periodens början | 165,5 | 136,3 | 216,0 | 159,0 | 169,5 | 167,7 | 185,1 | 153,1 | 176,0 | 169,6 | ||
| Justering likvida medel vid periodens början* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Valutakursdifferens i likvida medel | -2,2 | 3,6 | 12,5 | -5,7 | 1,5 | -4,5 | 0,3 | 4,8 | 6,9 | 9,1 | ||
| Likvida medel vid periodens slut | 136,3 | 157,1 | 159,0 | 169,5 | 167,7 | 165,5 | 153,1 | 176,0 | 169,6 | 216,0 | ||
| MSEK | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||||
| Kvartal | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||||||||||
| före förändring av rörelsekapital | -18,7 | 55,3 | 86,7 | 103,3 | -12,8 | 43,8 | 66,7 | 83,7 | -22,6 | 62,0 | 112,6 | 117,6 |
| Ökning/minskning av varulager | 27,8 | 28,2 | -3,1 | 145,3 | -44,9 | 34,3 | -1,6 | 205,8 | -124,7 | -77,8 | -155,1 | 105,2 |
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | 131,1 | -44,0 | -84,8 | -32,7 | 77,1 | 19,6 | -69,9 | -14,1 | 51,2 | 45,4 | -86,5 | 158,5 |
| Ökning/minskning av rörelseskulder | -34,1 | 2,3 | -1,3 | -2,8 | 25,6 | 35,1 | -108,0 | 0,7 | -46,5 | -3,4 | 33,1 | -103,0 |
| Förändring i rörelsekapital | 124,8 | -13,5 | -89,2 | 109,8 | 57,8 | 89,0 | -179,5 | 192,4 | -120,0 | -35,8 | -208,5 | 160,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 106,1 | 41,8 | -2,5 | 213,1 | 45,0 | 132,8 | -112,8 | 276,1 | -142,6 | 26,2 | -95,9 | 278,3 |
| Investeringsverksamheten | -9,7 | -8,9 | -21,2 | -7,0 | -10,8 | -15,1 | -17,2 | -7,3 | -27,1 | -19,6 | -165,4 | -114,4 |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 96,4 | 32,9 | -23,7 | 206,1 | 34,2 | 117,7 | -130,0 | 268,8 | -169,7 | 6,6 | -261,3 | 163,9 |
| Upptagna lån | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 | 133,5 | 36,0 | 339,1 | 0,0 |
| Upptagen långfristig fordran | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Återbetalning av långfristig fordran | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,7 | -4,6 |
| Amorterade lån | -157,3 | 0,0 | -12,0 | -146,7 | -79,0 | -5,1 | 0,0 | -196,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -186,3 |
| Utbetald utdelning till innehavare | ||||||||||||
| utan bestämmande inflytande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Finansieringsverksamheten |
0,0 -156,4 |
-66,3 -42,0 |
0,0 -12,0 |
0,0 -146,9 |
0,0 -79,0 |
-66,3 -71,4 |
0,0 123,0 |
0,0 -196,1 |
0,0 137,7 |
-66,3 -30,6 |
0,0 339,8 |
0,0 -190,9 |
| Periodens kassaflöde | -60,0 | -9,1 | -35,7 | 59,2 | -44,8 | 46,3 | -7,0 | 72,7 | -32,0 | -24,0 | 78,5 | -27,0 |
| Likvida medel vid periodens början | 229,7 | 168,0 | 163,0 | 123,7 | 117,7 | 70,4 | 119,5 | 107,6 | 121,7 | 86,1 | 64,2 | 146,0 |
| Justering likvida medel vid periodens början* Valutakursdifferens i likvida medel |
0,0 -1,7 |
0,0 4,1 |
0,0 -3,6 |
0,0 2,2 |
0,0 -2,5 |
0,0 2,8 |
0,0 -4,9 |
48,8 0,6 |
0,0 -3,6 |
0,0 2,1 |
0,0 3,3 |
0,0 -1,3 |
* Från 2012 har likvida medel bruttoredovisats.
N E W WAV E G R O U P S AKTIE
Aktiekapitalet i New Wave uppgår till 199.030.629 kronor, fördelat på totalt 66.343.543 aktier, varje aktie på nominellt 3,00 kronor. Aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. New Waves aktier av serie B är noterade på OMX Stockholm Mid Cap.
UTDELNINGSPOLITIK
Styrelsens mål är att utdelningen till aktieägare ska motsvara 40 procent av koncernens resultat efter skatt över en konjunkturcykel.
AKTIEÄGARE
Antalet aktieägare uppgick den 30 juni 2016 till 11 961 (10 973). De institutionella investerarna kontrollerade totalt 45 procent av kapitalet och 12 procent av rösterna. De tio största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 70 procent av kapitalet och 92 procent av rösterna. Utländska ägare svarade för 8 procent av kapitalet och 2 procent av rösterna.
NEW WAVE GROUPS TIO STÖRSTA ÄGARE 2016-06-30
| AKTIEÄGARE | Antal Aktier | Antal Röster | Kapital % | Röster % |
|---|---|---|---|---|
| Torsten Jansson genom bolag | 21 353 377 | 198 722 497 | 32,2% | 81,5% |
| Lannebo fonder | 7 873 650 | 7 873 650 | 11,9% | 3,2% |
| Avanza Pension | 5 299 205 | 5 299 205 | 8,0% | 2,2% |
| Fjärde AP-Fonden | 4 279 737 | 4 279 737 | 6,5% | 1,8% |
| Svolder AB | 2 472 246 | 2 472 246 | 3,7% | 1,0% |
| Spiltan Aktiefonder | 1 248 226 | 1 248 226 | 1,9% | 0,5% |
| Handelsbanken fonder | 1 205 413 | 1 205 413 | 1,8% | 0,5% |
| City Bank New York | 977 504 | 977 504 | 1,5% | 0,4% |
| SEB fonder | 867 971 | 867 971 | 1,3% | 0,4% |
| Unionen | 754 758 | 754 758 | 1,1% | 0,3% |
| 46 332 087 | 223 701 207 | 69,8% | 91,8% |
ÄGARFÖRDELNING I NEW WAVE GROUP 2016-06-30
| Antal aktier | Antal röster | Kapital % | Röster % | |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 60 848 496 | 238 217 616 | 91,7% | 97,7% |
| Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA | 3 443 242 | 3 443 242 | 5,2% | 1,4% |
| USA | 2 051 805 | 2 051 805 | 3,1% | 0,8% |
| Totalt | 66 343 543 | 243 712 663 | 100,00% | 100,0% |
NEW WAVE GROUPS VARUMÄRKEN
New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter inom profilbranschen samt sport-, gåvo- och inredningssektorn. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.
New Wave Group AB (publ) Org nr 556350-0916 Orrekulla Industrigata 61, SE-425 36 Hisings Kärra Tel +46 (0)31 712 89 00 | Fax +46 (0)31 712 89 99 [email protected] | www.nwg.se