AI assistant
New Wave Group AB — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 22, 2012
3081_ir_2012-08-22_57744308-2e1b-4ac3-af7c-3fea5b53a277.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Delårsrapport New Wave Group AB (publ)
Bilder från Kosta Boda, D&J, Craft och Clique.
Perioden 1 april–30 juni 2012
- • Omsättningen uppgick till 1 075 mkr, vilket var 5 % högre än föregående år (1 021 mkr).
- • Förvärvade enheter bidrog med 95 mkr i omsättning och 2,6 mkr i resultat efter skatt.
- • Rörelseresultat uppgick till 58,7 (72,7) mkr.
- • Resultat efter skatt uppgick till 33,3 (37,3) mkr.
- • Resultat per aktie uppgick till 0,50 (0,55) kr.
- • Kassaflöde från löpande verksamheten förbättrades med 106,6 mkr och uppgick till 132,8 (26,2) mkr.
Perioden 1 januari–30 juni 2012
- • Omsättningen uppgick till 2 050 mkr, vilket var 5 % högre än föregående år (1 948 mkr).
- • Förvärvade enheter bidrog med 158 mkr omsättning och -4,6 mkr i resultat efter skatt.
- • Rörelseresultat uppgick till 61,3 (90,4) mkr.
- • Resultat efter skatt uppgick till 25,1 (43,0) mkr.
- • Resultat per aktie uppgick till 0,38 (0,63) kr.
- • Kassaflöde från löpande verksamheten förbättrades med 294,2 mkr och uppgick till 177,8 (-116,4) mkr.
- • Soliditeten uppgick till 43,4 (43,8) %.
- • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 83,4 (83,3) %.
UTSIKTER FÖR 2012
För 2012 förväntar vi oss en högre omsättning och ett resultat omkring 2011 års utfall. Försäljningsutvecklingen under den senare delen av första halvåret 2012 gör dock prognosen osäkrare än tidigare och om utvecklingen inte förbättras förväntas omsättningen bli omkring 2011 års utfall och resultatet något sämre än fjolårets utfall.
Omsättning (msek)
Resultat före skatt (MSEK)
VD ord
Efter årets andra kvartal kan vi konstatera att konjunkturutvecklingen i Europa blivit sämre och påverkat oss mer än förväntat. Framförallt är det på försäljningskanalen profil som marknaden har försämrats, en utveckling som vi inte förutsåg. Vi hade i våra beräkningar trott på en svag marknad i Sydeuropa, men tyvärr minskar hela profilmarknaden i centrala och norra Europa. Geografiskt är det egentligen bara USA som vi är nöjda med och som i stort sett följer planen.
Tyvärr tror jag att marknadsutvecklingen blir svår under hela året och troligen även under 2013. Detta medför att vi kommer att utföra ytterligare besparingar för att minska våra kostnader. Förutom sämre försäljning pressas även bruttovinsten av en tuff marknad. Osäkerheten i vår prognos är stor och för att den ska infrias får inte marknaden försämras ytterligare. Utvecklingen i början av tredje kvartalet har varit svag.
De saker jag tycker är positivt är vårt kassaflöde, att vi har ett välbalanserat lager och en stark balansräkning. Jag gör också bedömningen att vi trots en lägre försäljning faktiskt tar marknadsandelar på profil, vilket borgar för en god utveckling när konjunkturen vänder. Sport & Fritid har gått ungefär som planerat under kvartalet och i segmentet Gåvor & Heminredning ser vi att våra besparingsåtgärder börjar ge resultat.
Så trots den rådande situationen tror jag mycket på framtiden – vi har ett bättre och starkare management än någonsin – och vi skall fortsätta växa och skapa värde.
Torsten Jansson
Kommentarer till periodens utfall
SAMMANFATTNING AV KVARTALET APRIL-JUNI
Koncernens försäljning ökade under kvartalet med 5 % mot föregående år. Ökningen är relaterad till förvärvade enheter och försäljningen exklusive förvärv minskade med 4 %. Det är främst de svaga marknadsförutsättningarna för profil i Europa samt lägre aktivitet i Sverige som gör att omsättningen minskar.
Rörelsesegmentet profil minskar omsättningen med 7 %, vilket främst är relaterat till Europa. Marknadsförutsättningarna för profil har varit svaga under kvartalet och då främst i Europa, men även Sverige har haft en svagare utveckling. Sport & Fritid ökar sin omsättning med 28 % vilket är hänförligt till förvärvade enheter. Exklusive förvärv har Sverige och Övriga Norden tillväxt, medan USA och Europa har varit svagare. Gåvor & Heminredning minskar med 9 % och det är främst en lägre exportförsäljning men även en svagare svensk detaljhandel som påverkat negativt.
Bruttovinstmarginalen minskade vilket är relaterat till sämre marknadsförutsättningar i främst Europa men även Sverige. Även mix av kunder och marknader har påverkat negativt.
Koncernens kostnader, exklusive förvärv, är i nivå med föregående år. Besparingsåtgärder har vidtagits.
Resultat efter skatt uppgick till 33,3 (37,3) mkr. Det lägre resultatet beror främst på en lägre omsättning (exklusive förvärv) samt en lägre bruttovinstmarginal. Föregående år inkluderar jämförelsestörande poster som påverkade negativt med 28,7 mkr.
Kassaflödet från löpande verksamheten förbättrades med 106,6 mkr och uppgick till 132,8 (26,2) mkr. Förbättringen är främst hänförbar till lägre varuinköp samt förbättrade kredittider. Varulagret uppgick till 1 982 mkr, varav 161 mkr avser förvärvade enheter. Nettoskulden uppgick till 1 710 (1 591) mkr. Ökningen är relaterad till fjolårets förvärv av AHEAD och Paris Glove som uppgick till 258 mkr. Skuldsättningsgraden uppgick till 83,4 (83,3) %.
april–juni
Omsättningen
Omsättningen uppgick till 1 075 mkr, vilket var 5 % högre än föregående år (1 021 mkr). Förvärvade enheter bidrog med 95 mkr eller 9 %. Valutakurserna påverkade omsättningen positivt med 22 mkr.
Rörelsesegmentet Profil minskade med 7 % och det är främst Europa som utvecklas negativt. Sport & Fritid ökade sin omsättning med 28 % vilket är relaterat till förvärvade enheter. Exklusive förvärv ökade segmentet sin försäljningen med 3 % vilket är relaterat till försäljningskanalen detaljhandel. Gåvor & Heminredning minskade sin omsättning med 9 %. Det är försäljningskanalen detaljhandel som minskar, främst på exportmarkanderna även om den svenska marknaden också varit svag.
Omsättningen i Sverige minskade med 4 % vilket främst beror på en svagare försäljning i försäljningskanalen profil. USA ökade med 40 % vilket är hänförligt till förvärvade enheter. Övriga Norden ökade med 2 % där de norska och danska marknaderna har tillväxt. Försäljningen i Central- och Sydeuropa har minskat med 6 % respektive 24 % vilket beror på försämrade marknadsförutsättningar.
Bruttovinst
Bruttovinstmarginalen uppgick till 46,0 (48,8) %. Den lägre marginalen är relaterad till de svagare marknadsförutsättningarna i Europa och Sverige och då främst inom försäljningskanalen profil.
Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader
Övriga rörelseintäkter ökade med 1,1 mkr till 9,5 (8,4) mkr. Övriga rörelseintäkter är främst hänförliga till rörelsens valutavinster, men även fakturerade kostnadsersättningar och ska ställas mot resultatraden "Övriga rörelsekostnader" där främst rörelsens valutaförluster redovisas. Övriga rörelsekostnader ökade med 0,4 mkr och uppgick till -5,9 (-5,5) mkr. Nettot av ovan poster uppgick till 3,6 (2,9) mkr.
Kostnader och avskrivningar
Externa kostnader minskade med 3,3 mkr och uppgick till -238,3 (-241,6) mkr. Förvärvade enheter påverkade med -23,0 mkr. Föregående års kostnader påverkades negativt av en jämförelsestörande post som uppgick till 23,5 mkr. Exklusive jämförelsestörande post, förvärv samt valutajusteringar minskade externa kostnaderna vilket är hänförligt till besparingar.
Kostnaderna för personal uppgick till -189,2 mkr vilket är 16,0 mkr högre än föregående år (-173,2 mkr). De högre kostnaderna beror på förvärvade enheter, vilka påverkade med -17,1 mkr. Föregående års kostnader påverkades negativt av en jämförelsestörande post som uppgick till 7 mkr. Exklusive jämförelsestörande post, förvärv samt valutajusteringar är personalkostnaderna i nivå med föregående år.
Förändring av valutakurserna vid omräkning till SEK har påverkat kostnaderna negativt med 8 mkr.
Avskrivningarna uppgick till -13,0 (-13,2) mkr.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 58,7 mkr vilket var 14,0 mkr lägre än föregående år (72,7 mkr). Föregående år inkluderar jämförelsestörande poster uppgående till -30,5 mkr. Det lägre rörelseresultatet beror främst på en lägre bruttovinstmarginal men även en lägre omsättning (exklusive förvärv). Rörelsemarginalen minskade och uppgick till 5,5 (7,1) %.
Finansnetto och skatter
Finansnettot uppgick till -12,5 (-11,2) mkr. Ökningen beror främst på högre nettoskuld vilken är relaterad till de förvärv som gjorts under 2011. Koncernens policy är att ha kort räntebindning, vilket gör att ändrade korträntor snabbt får genomslag i koncernens räntenetto.
Skattekostnaden i absoluta tal uppgick till -12,9 (-24,2) mkr och skattesatsen uppgick till 27,9 (39,3) %. Den höga skattesatsen föregående år beror på att den jämförelsestörande post som uppgick till 23,5 mkr inte ingick i det beskattningsbara resultatet.
Periodens resultat
Resultat efter skatt uppgick till 33,3 (37,3) mkr och resultat per aktie uppgick till 0,50 (0,55) kr. Det minskade resultatet är relaterat till lägre bruttovinstmarginal samt lägre omsättning (exklusive förvärv). Förvärvade enheter bidrog med 2,6 mkr.
JANUARI–JUNI
Omsättningen
Omsättningen uppgick till 2 050 (1 949) mkr, vilket var 5 % högre än föregående år. Valutakurserna påverkade omsättningen positivt med 36 mkr och omsättningen i lokal valuta ökade med 3 %, varav förvärvade enheter stod för 8 % (158 mkr).
Rörelsesegmentet Profil minskade med 7 % där främst Norden och Europa har minskat. Sport & Fritid ökade omsättningen med 24 %, varav förvärvade enheter påverkade positivt med 21 %. Gåvor & Heminredning minskade sin omsättning med 6 %. Rörelsesegmentet minskar sin försäljning främst på exportmarknaderna men även i Sverige.
Omsättningen i Sverige minskade med 7 % jämfört med föregående år och minskningen sker inom båda försäljningskanalerna. USA ökade försäljningen med 41 % varav förvärvade enheter påverkade positivt med 35 %. Övriga Norden är på samma nivå som i fjol. Central- och Syduropa påverkades negativt av försämrade marknadsförutsättningar.
Bruttovinst
Bruttovinstmarginalen uppgick till 45,8 (47,8) %. Minskningen är främst relaterad till de försämrade marknadsförutsättningarna men även av mix av kunder och länder.
Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader
Övriga rörelseintäkter minskade med 3,0 mkr till 18,0 (21,0) mkr. Övriga rörelseintäkter är främst hänförliga till rörelsens valutavinster, men även fakturerade kostnadsersättningar och ska ställas mot resultatraden "Övriga rörelsekostnader" där främst rörelsens valutaförluster redovisas. Övriga rörelsekostnader minskade med 3,7 mkr och uppgick till -9,7 (-13,4) mkr. Nettot av ovan poster uppgick till 8,3 (7,6) mkr.
Kostnader och avskrivningar
Externa kostnader ökade med 2,4 mkr och uppgick till -485,5 (-483,1) mkr. Förvärvade enheter har påverkat kostnaderna med 43,1 mkr. Föregående år påverkades negativt med en jämförelsestörande post på 23,5 mkr. Exklusive jämförelsestörande post, förvärv samt valutajusteringar är de externa kostnaderna lägre än föregående år vilket är hänförligt till besparingar.
Kostnaderna för personal uppgick till -375,5 mkr vilket är 34,1 mkr högre än föregående år (-341,4 mkr). Ökningen är främst relaterad till förvärvade enheter som påverkar med -31,6 mkr. Föregående år påverkades negativt med en jämförelsestörande post på 7,0 mkr. Exklusive jämförelsestörande post, förvärv samt valutajusteringar är personalkostnaderna i nivå med föregående år.
Förändring av valutakurserna vid omräkning till SEK har påverkat kostnaderna negativt med 17 mkr.
Avskrivningarna uppgick till -24,9 (-24,3) mkr.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 61,3 (90,4) mkr. Föregående år inkluderar jämförelsestörande poster uppgående till -30,5 mkr. Det lägre rörelseresultatet beror främst på en lägre bruttovinstmarginal samt en lägre omsättning (exklusive förvärv). Rörelsemarginalen har minskat och uppgick till 3,0 (4,6) %.
Finansnetto och skatter
Finansnettot uppgick till -26,5 (-21,1) mkr. Ökningen beror främst på högre nettoskuld, vilket är hänförligt till fjolårets förvärv av Ahead and Paris Glove som uppgick till 258 mkr . Koncernens policy är att ha kort räntebindning, vilket gör att ändrade korträntor snabbt får genomslag i koncernens räntenetto.
Skattekostnaden i absoluta tal uppgick till -9,7 (-26,3) mkr och skattesatsen uppgick till 27,9 (38,0) %. Den höga skattesatsen föregående år beror på att den jämförelsestörande post som uppgick till 23,5 mkr inte ingick i det beskattningsbara resultatet.
Periodens resultat
Resultat efter skatt uppgick till 25,1 (43,0) mkr och resultat per aktie uppgick till 0,38 (0,63) kr. Det minskade resultatet är främst relaterat till lägre bruttovinstmarginal och lägre omsättning (exklusive förvärv). Förvärvade enheter bidrog med -4,6 mkr. Föregående år påverkades negativt av jämförelsestörande poster som uppgick till 28,7 mkr efter skatt.
RAPPORTERING AV RÖRELSESEGMENT
New Wave Group AB delar upp sin verksamhet i segmenten Profil, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Koncernen följer segmentens och varumärkenas försäljning samt resultat (EBITDA). Rörelsesegmenten bygger på koncernens operativa styrning.
Profil
Omsättningen för perioden april-juni minskade med 35 mkr och uppgick till 448 (482) mkr. Resultatet (EBITDA) minskade till 56,9 (74,8) mkr. Minskningarna beror på försämrade marknadsförutsättningar i främst Europa och Sverige, vilket även medfört en lägre rörelsemarginal. Föregående års resultat påverkades negativt av en jämförelsestörande post på 23,5 mkr.
Omsättningen för perioden januari-juni minskade med 7 % till 831 (894) mkr och resultatet (EBITDA) försämrades med 29,6 mkr till 69,8 (99,4) mkr. Den lägre omsättningen beror på en försämrad profilmarknad i Europa och Sverige, vilket även påverkade rörelsemarginalerna negativt. Föregående års resultat påverkades negativt av en jämförelsestörande post på 23,5 mkr.
Sport & Fritid
Omsättningen för perioden april-juni ökade med 28 % och uppgick till 473 (368) mkr. Resultatet (EBITDA) uppgick till 23,8 mkr vilket var 2,1 mkr sämre än föregående år (25,9 mkr). Den högre omsättningen beror på förvärvade enheter, som har bidragit med 95 mkr. Exklusive förvärv ökade segmentet med 3 %. Resultatförsämringen är relaterad till lägre rörelsemarginaler. Förvärvade enheter bidrog med 6,1 mkr.
Rörelsesegmentet ökade sin omsättning under januari-juni med 24 % till 938 (757) mkr men resultatet (EBITDA) försämrades med 10,6 mkr till 51,7 (62,3) mkr. Den ökade omsättningen beror på förvärvade enheter som omsätter 158 mkr i perioden. Det lägre resultatet är relaterad till lägre bruttovinstmarginal inom försäljningskanalen detaljhandel, högre sälj- och marknadsinsatser samt förvärvade enheter som påverkade med -2,3 mkr.
Gåvor & Heminredning
Omsättningen för perioden april-juni minskade med 9 % och uppgick till 155 (171) mkr. Resultatet (EBITDA) uppgick till -9,0 mkr vilket var 5,8 mkr bättre än föregående år (-14,8). Föregående år innehåller dock en negativ jämförelsestörande post på 7,0 mkr. Det lägre resultatet beror främst på en minskad exportförsäljning men har delvis kompenserats med besparingar.
Omsättningen för perioden januari–juni minskade med 6 % till 281 (298) mkr och resultatet (EBITDA) förbättrades med 11,7 mkr till -35,3 (-47,0) mkr. Omsättningsminskningen är främst relaterad till en lägre detaljhandelsförsäljning avseende Orrefors Kosta Boda. Resultatförbättringen är relaterad till besparingar. Segmentet påverkades föregående år negativt av en engångskostnad som uppgick till 7,0 mkr.
GEOGRAFISK FÖRDELNING
Tabell för omsättning i regionerna Sverige, USA, Övriga Norden, Centraleuropa, Sydeuropa, och Övriga länder redovisas på sidan 17.
Under perioden april-juni minskade försäljningen i Sverige med 4 % och minskningen sker inom båda försäljningskanalerna. USA ökade sin omsättning med 40 %, vilket är relaterat till de förvärvade enheterna. Övriga Norden ökade sin omsättning något vilket är relaterat till Danmark och Norge. Central- och Sydeuropa minskade 6 % respektive 24 % på grund av sämre marknadsförutsättningar.
Under perioden januari-juni minskade försäljningen i Sverige med 7 %, vilket sker i båda försäljningskanalerna. USA ökade sin försäljning med 41 % vilket främst är relaterat till de förvärvade enheterna. Övriga Norden är i nivå med föregående år. Regionerna i Europa har sämre marknadsförutsättningar och har minskat sin omsättning med 2 % respektive 18 %.
KAPITALBINDNING
Kapitalbindningen av varor uppgick till 1 982 (1 778) mkr varav förvärvade enheter har bidragit med 161 mkr. Ökningen är planerad då vi under tidigare perioder haft för lågt varulager i vissa segment och därmed inte haft en tillfredsställande servicenivå till våra kunder. Omsättningshastigheten i varulager uppgick till 1,1 (1,2).
| 2012-06 | 2011-06 | |
|---|---|---|
| Råvarulager | 68,4 | 65,1 |
| Varor under tillverkning | 16,1 | 25,6 |
| Varor på väg | 87,8 | 117,4 |
| Handelsvaror på lager | 1 809,8 | 1 570,3 |
| Summa | 1 982,1 | 1 778,4 |
Inkuransreserv per den 30 juni 2012 uppgick till 72 (61) mkr och är 4,0 (3,9) % av handelsvaror på lager.
Kundfordringarna uppgick till 710 (741) mkr, varav förvärvade enheter påverkade med 56 mkr. Minskningen beror på bättre kredittider.
Kapitalbindningen i kundfordringar påverkas dock fortsatt av oron i Europa och då främst Grekland. Koncernen ser kontinuerligt över de länder och kundfordringar som bedöms vara speciellt påverkad av denna oro och ökade risk.
INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades med 106,6 mkr under kvartalet och uppgick till 132,8 (26,2) mkr. Det är främst bättre kredittider men även en lägre lageruppbyggnad som förbättrat kassaflödet jämfört med föregående år. Koncernens kassapåverkande nettoinvesteringar uppgick till -15,1 (-19,6) mkr.
Nettoskulden ökade med 119 mkr jämfört med 30 juni föregående år och uppgick till 1 710 (1 591) mkr. Ökningen är relaterad till fjolårets förvärv av AHEAD och Paris Glove som uppgick till 258 mkr. Nettoskulden minskade under perioden januarijuni med 87 mkr till 1 710 (1 797) mkr, vilket är relaterat till lägre varuinköp samt förbättrade kredittider. Nettoskulden i förhållande till eget kapital och rörelsekapital uppgick till 83,4 (83,3) % respektive 79,0 (77,0) %.
Soliditeten uppgick till 43,4 (43,8) %.
Koncernens finansieringsavtal har en kreditram om 2 316 mkr där huvudavtalet uppgår till 2 200 mkr och gäller till och med 15 september 2013. Finansieringsavtalet innebär att nyckeltal (covenants) ska uppfyllas för vidmakthållande av kreditramen. Räntan är baserad på respektive valutas basränta samt fast marginal.
Baserat på föreliggande prognos gör ledningen bedömningen att koncernen kommer att kunna uppfylla dessa nyckeltal. Koncernens policy är att ha kort räntebindning, vilket gör att ändrade korträntor snabbt får genomslag i koncernens räntenetto.
PERSONAL OCH ORGANISATION
Antalet årsanställda uppgick per 30 juni 2012 till 2 423 (2 162) personer varav 50 % var kvinnor och 50 % var män. Av antalet anställda arbetar 670 (556) personer inom produktion. Den produktion som finns inom New Wave koncernen är hänförlig till Ahead (brodyr), Cutter & Buck (brodyr), Dahetra, Paris Glove, Orrefors Kosta Boda, Seger, och Toppoint. Förvärvade enheter påverkar med 372 anställda varav 169 avser produktion.
TECKNINGSOPTIONER I NEW WAVE GROUP AB
New Wave Group har ett utestående program för teckningsoptioner.
I juli 2008 gavs ett program ut som riktar sig till styrelsen. Optionsprogrammet omfattar 200 000 optionsrätter och löper tom juni 2013 med ett lösenpris om 85,40 kr. Optionerna tecknades med en premie om 0,88 kr per styck.
Erhållna premier inom ovanstående program har baserats på att optionerna värderas till sina respektive verkliga värden.
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Hyresavtal finns med närstående bolag. Närstående bolag till vd har köpt handelsvaror. Moderbolaget har köpt konsulttjänster av styrelseledamot. Samtliga transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor.
UTSIKTER FÖR 2012
För 2012 förväntar vi oss en högre omsättning och ett resultat omkring 2011 års utfall. Försäljningsutvecklingen under den senare delen av första halvåret 2012 gör dock prognosen osäkrare än tidigare och om utvecklingen inte förbättras förväntas omsättningen bli omkring 2011 års utfall och resultatet något sämre än fjolårets utfall.
MODERBOLAGET
Summa intäkter under perioden januari-juni uppgick till 71,2 (71,7) mkr. Resultatet före skatt uppgick till 11,7 (4,8) mkr. Nettoupplåningen uppgick till 1 701 (1 566) mkr varav 1 355 (1 428) mkr avser finansiering till dotterbolag. Nettoinvesteringarna uppgick till -0,7 (-15,2) mkr. Balansomslutningen uppgick till 3 244 (3 442) mkr och det egna kapitalet, inklusive 73,7 % av obeskattade reserver, till 1 043 (1 311) mkr. Resultatet har påverkats negativt med 16 mkr avseende nedskrivning av anläggningstillgångar. Detta är hänförligt till kapitaltillskott i dotterbolag avseende tidigare års förluster. Tillskotten anses inte medföra ytterligare värde till dotterbolagen och har därmed belastats resultatet.
RISKER OCH RISKKONTROLL
New Wave Group är, med sin internationella verksamhet, löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplånings- och ränterisker samt likviditets- och kreditrisker. För att minimera dessa riskers påverkan på resultatet har koncernen upprättat en finanspolicy. För en utförligare beskrivning av koncernens hantering av risker hänvisas till Årsredovisning 2011; www.nwg.se.
Koncernens policy är att ha kort räntebindning, vilket gör att ändrade korträntor snabbt får genomslag i koncernens räntenetto.
Koncernens redovisade risker bedöms i allt väsentligt vara oförändrade.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridisk person. Tillämpade redovisningsprinciper överrensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen för 2011.
KALENDARIUM
- • 13 november 2012
- Delårsrapport för tredje kvartalet
- • 8 februari 2013 Bokslutskommuniké 2012
- • 25 april 2013 Delårsrapport för första kvartalet
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Göteborg den 22 augusti 2012 New Wave Group AB (publ)
Anders Dahlvig Christina Bellander Göran Härstedt Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot
Helle Kruse Nielsen Mats Årjes Torsten Jansson
Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Verkställande direktör Torsten Jansson Telefon: 031–712 89 01 E-post: [email protected] Finanschef Lars Jönsson Telefon: 031–712 89 12 E-post: [email protected]
Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2012 klockan 7.00 (CET).
Rapport över totalresultat, koncernen
| 3 mån | 3 mån | 6 mån | 6 mån | 12 mån | 12 mån | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apr–jun | apr–jun | jan–jun | jan–jun | jan–dec | jan–dec | |
| MSEK | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 |
| Intäkter | 1 074,9 | 1 020,9 | 2 050,3 | 1 948,5 | 4 236,9 | 4 243,4 |
| Handelsvaror | -580,0 | -522,7 | -1 111,2 | -1 016,6 | -2 214,1 | -2 243,5 |
| Bruttoresultat | 494,9 | 498,2 | 939,1 | 931,9 | 2 022,8 | 1 999,9 |
| Övriga rörelseintäkter* | 9,5 | 8,4 | 18,0 | 21,0 | 39,4 | 32,2 |
| Externa kostnader | -238,3 | -241,6 | -485,5 | -483,1 | -970,5 | -946,2 |
| Personalkostnader | -189,2 | -173,2 | -375,5 | -341,4 | -691,1 | -679,2 |
| Avskrivning av materiella och | ||||||
| immateriella anläggningstillgångar | -13,0 | -13,2 | -24,9 | -24,3 | -50,6 | -58,4 |
| Övriga rörelsekostnader | -5,9 | -5,5 | -9,7 | -13,4 | -24,8 | -21,6 |
| Andelar i intresseföretags resultat | 0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | 1,7 | 0,9 |
| Rörelseresultat | 58,7 | 72,7 | 61,3 | 90,4 | 326,9 | 327,6 |
| Finansiella intäkter | 0,5 | 1,0 | 1,9 | 2,6 | 6,9 | 5,1 |
| Finansiella kostnader | -13,0 | -12,2 | -28,4 | -23,7 | -57,9 | -32,4 |
| Finansnetto | -12,5 | -11,2 | -26,5 | -21,1 | -51,0 | -27,3 |
| Resultat före skatt | 46,2 | 61,5 | 34,8 | 69,3 | 275,9 | 300,3 |
| Skatt på periodens resultat | -12,9 | -24,2 | -9,7 | -26,3 | -76,8 | -78,8 |
| Periodens resultat | 33,3 | 37,3 | 25,1 | 43,0 | 199,1 | 221,5 |
| Övrigt totalresultat: | ||||||
| Omräkningsdifferenser | 19,9 | 54,7 | -0,1 | 6,6 | 20,0 | -65,8 |
| Kassaflödessäkringar | 2,7 | -1,7 | -2,8 | -9,5 | 9,5 | -4,8 |
| Inkomst skatt relaterat till poster i | ||||||
| övrigt totalresultat | -0,7 | 0,4 | 0,7 | 2,5 | -2,5 | 1,3 |
| Periodens övrigt totalresultat netto efter skatt | 21,9 | 53,4 | -2,2 | -0,4 | 27,0 | -69,3 |
| Totalresultat för perioden | 55,2 | 90,7 | 22,9 | 42,6 | 226,1 | 152,2 |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 33,4 | 36,8 | 25,0 | 42,0 | 198,3 | 219,8 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | -0,1 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 0,8 | 1,7 |
| 33,3 | 37,3 | 25,1 | 43,0 | 199,1 | 221,5 | |
| Totalresultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 55,1 | 89,5 | 22,8 | 41,5 | 226,6 | 151,3 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | -0,5 | 0,9 |
| 55,2 | 90,7 | 22,9 | 42,6 | 226,1 | 152,2 | |
| Resultat per aktie (kr) | ||||||
| Resultat per aktie före utspädning | 0,50 | 0,55 | 0,38 | 0,63 | 2,99 | 3,31 |
| Resultat per aktie efter utspädning | 0,50 | 0,55 | 0,38 | 0,62 | 2,94 | 3,26 |
| Vägt antal aktier före utspädning | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 |
| Vägt antal aktier efter utspädning | 66 343 543 | 67 343 543 | 66 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 |
* Avser huvudsakligen valutakursvinster och realisationsvinster
Rapport över kassaflöde, koncernen
| 3 mån | 3 mån | 6 mån | 6 mån | 12 mån | 12 mån | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apr–jun | apr–jun | jan–jun | jan–jun | jan–dec | jan–dec | |
| MSEK | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 |
| Den löpande verksamheten | ||||||
| Rörelseresultat | 58,7 | 72,8 | 61,3 | 90,5 | 326,9 | 327,6 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 17,7 | 15,3 | 32,5 | 31,6 | 71,1 | 77,0 |
| Erhållen ränta | 0,5 | 1,0 | 1,9 | 2,6 | 6,9 | 5,1 |
| Erlagd ränta | -13,0 | -12,2 | -28,4 | -23,7 | -57,9 | -32,4 |
| Betald inkomstskatt | -20,1 | -14,9 | -36,3 | -61,6 | -77,4 | -45,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 43,8 | 62,0 | 31,0 | 39,4 | 269,6 | 332,1 |
| före förändring av rörelsekapital | ||||||
| Förändring i rörelsekapital | ||||||
| Ökning/minskning av varulager | 34,3 | -77,8 | -10,6 | -202,5 | -252,4 | -36,7 |
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | 19,6 | 45,4 | 96,7 | 96,6 | 168,6 | -37,0 |
| Ökning/minskning av rörelseskulder | 35,1 | -3,4 | 60,7 | -49,9 | -119,8 | 85,2 |
| Kassaflöde från förändring i rörelsekapital | 89,0 | -35,8 | 146,8 | -155,8 | -203,6 | 11,5 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 132,8 | 26,2 | 177,8 | -116,4 | 66,0 | 343,6 |
| Investeringsverksamheten | ||||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -15,9 | -10,1 | -26,5 | -33,3 | -56,8 | -61,2 |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 4,8 | 3,1 |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -0,5 | -10,4 | -0,9 | -10,4 | -13,2 | -2,0 |
| Förvärv av dotterbolag* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -254,5 | 0,0 |
| Återbetalning av köpeskilling* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| Avyttring av finansiella tillgångar | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Förvärv av finansiella tillgångar | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -3,3 | -6,8 | 0,0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -15,1 | -19,6 | -25,9 | -46,7 | -326,5 | -57,6 |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 117,7 | 6,6 | 151,9 | -163,1 | -260,5 | 286,0 |
| Finansieringsverksamheten | ||||||
| Upptagen långfristig fordran | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Återbetalning av långfristig fordran | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| Amorterade lån | -5,1 | 0,0 | -84,1 | 0,0 | 0,0 | -278,4 |
| Upptagna lån | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 169,5 | 322,3 | 53,9 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | -66,3 | -66,3 | -66,3 | -66,3 | -66,3 | -16,6 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -71,4 | -30,6 | -150,4 | 107,1 | 256,0 | -241,2 |
| Periodens kassaflöde | 46,3 | -24,0 | 1,5 | -56,0 | -4,5 | 44,8 |
| Likvida medel vid periodens början | 70,4 | 86,1 | 117,7 | 121,7 | 121,7 | 80,4 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 2,8 | 2,1 | 0,3 | -1,5 | 0,5 | -3,5 |
| Likvida medel vid periodens slut | 119,5 | 64,2 | 119,5 | 64,2 | 117,7 | 121,7 |
| Likvida medel | ||||||
| Kassa och bank | 119,5 | 64,2 | 119,5 | 64,2 | 117,7 | 121,7 |
| *I posten ingår: | ||||||
| Goodwill | - | - | - | - | 4,6 | 2,4 |
| Varumärken | - | - | - | - | -54,2 | - |
| Rörelsekapital | - | - | - | - | -223,6 | - |
| Övertagna lån | - | - | - | - | 57,2 | - |
| Anläggningstillgångar | - | - | - | - | -49,4 | - |
| Kassa | - | - | - | - | 10,9 | - |
| Påverkan på kassaflödet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -254,5 | 2,4 |
Rapport över finansiell ställning, koncernen
| 30 jun | 30 jun | 31 dec | 31 dec | |
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 |
| TILLGÅNGAR | ||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 223,0 | 1 106,2 | 1 223,5 | 1 141,7 |
| Materiella anläggningstillgångar | 358,7 | 334,7 | 366,1 | 333,9 |
| Andelar i intresseföretag | 60,1 | 55,0 | 60,2 | 51,7 |
| Övriga långfristiga fordringar | 41,4 | 10,5 | 40,6 | 14,4 |
| Uppskjutna skattefordringar | 83,6 | 93,6 | 82,9 | 101,8 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 766,8 | 1 600,0 | 1 773,3 | 1 643,5 |
| Varulager | 1 982,1 | 1 778,4 | 1 973,9 | 1 594,7 |
| Aktuell skattefordran | 27,1 | 39,6 | 17,7 | 46,6 |
| Kundfordringar | 710,4 | 740,9 | 782,3 | 787,9 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 71,5 | 102,8 | 73,4 | 72,3 |
| Övriga fordringar | 42,2 | 28,6 | 68,1 | 51,9 |
| Likvida medel | 119,5 | 64,2 | 117,7 | 121,7 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 952,8 | 2 754,5 | 3 033,1 | 2 675,1 |
| SUMM A TILLGÅNGAR |
4 719,6 | 4 354,5 | 4 806,4 | 4 318,6 |
| EGET KAPITAL | ||||
| Aktiekapital | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 219,4 | 219,4 | 219,4 | 219,4 |
| Reserver | 63,7 | 37,1 | 65,9 | 37,6 |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 1 542,9 | 1 427,9 | 1 584,2 | 1 452,2 |
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 2 025,1 | 1 883,5 | 2 068,6 | 1 908,3 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 24,3 | 25,8 | 24,2 | 24,7 |
| Summa eget kapital | 2 049,4 | 1 909,3 | 2 092,8 | 1 933,0 |
| SKUL DER |
||||
| Långfristiga räntebärande skulder | 1 808,7 | 1 638,2 | 1 873,5 | 1 492,4 |
| Avsättningar till pensioner | 9,7 | 9,0 | 9,3 | 8,1 |
| Övriga avsättningar | 0,6 | 8,2 | 0,6 | 16,0 |
| Uppskjutna skatteskulder | 160,1 | 149,6 | 163,2 | 148,2 |
| Summa långfristiga skulder | 1 979,1 | 1 805,0 | 2 046,6 | 1 664,7 |
| Kortfristiga räntebärande skulder | 20,9 | 17,1 | 41,5 | 35,9 |
| Leverantörsskulder | 356,5 | 271,0 | 283,5 | 305,6 |
| Aktuell skatteskuld | 13,7 | 46,0 | 32,2 | 66,4 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 221,0 | 226,8 | 226,4 | 204,2 |
| Övriga skulder | 79,0 | 79,3 | 83,4 | 108,8 |
| Summa kortfristiga skulder | 691,1 | 640,2 | 667,0 | 720,9 |
| Summa skulder | 2 670,2 | 2 445,2 | 2 713,6 | 2 385,6 |
| SUMM A EGET KAPITAL OCH SKUL DER |
4 719,6 | 4 354,5 | 4 806,4 | 4 318,6 |
| Poster inom linjen | ||||
| Ställda säkerheter | 3 202,5 | 2 784,5 | 3 211,5 | 2 714,3 |
| Eventualförpliktelser | 25,0 | 33,2 | 24,4 | 39,8 |
Rapport över förändringar i eget kapital, koncernen
| Övrigt tillskjutet |
Balanserade vinstmedel inkl |
Innehav utan bestämmande |
Summa eget | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Aktiekapital | kapital | Reserver | årets resultat | Summa | inflytande | kapital |
| Ingående eget kapital 2011-01-01 | 199,1 | 219,4 | 37,6 | 1 452,2 | 1 908,3 | 24,7 | 1 933,0 |
| Årets resultat | 198,3 | 198,3 | 0,8 | 199,1 | |||
| Övrigt totalresultat | |||||||
| Omräkningsdifferenser | 21,3 | 21,3 | -1,3 | 20,0 | |||
| Kassaflödessäkringar | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||
| Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | -2,5 | -2,5 | -2,5 | ||||
| Transaktioner med bolagets ägare | |||||||
| Utdelningar | -66,3 | -66,3 | -66,3 | ||||
| Utgående eget kapital 2011-12-31 | 199,1 | 219,4 | 65,9 | 1 584,2 | 2 068,6 | 24,2 | 2 092,8 |
| Övrigt tillskjutet |
Balanserade vinstmedel inkl |
Innehav utan bestämmande |
Summa eget | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Aktiekapital | kapital | Reserver | periodens resultat | Summa | inflytande | kapital |
| Ingående eget kapital 2012-01-01 | 199,1 | 219,4 | 65,9 | 1 584,2 | 2 068,6 | 24,2 | 2 092,8 |
| Periodens resultat | 25,0 | 25,0 | 0,1 | 25,1 | |||
| Övrigt totalresultat | |||||||
| Omräkningsdifferenser | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | |||
| Kassaflödessäkringar | -2,8 | -2,8 | -2,8 | ||||
| Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||
| Transaktioner med bolagets ägare | |||||||
| Utdelningar | -66,3 | -66,3 | -66,3 | ||||
| Utgående eget kapital 2012-06-30 | 199,1 | 219,4 | 63,7 | 1 542,9 | 2 025,1 | 24,3 | 2 049,4 |
| 6 mån | 6 mån | Helår | Helår | ||||
| 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | ||||
| Ackumulerad omräkningsdifferens i eget kapital | |||||||
| Ackumulerad omräkningsdifferens vid årets början | 69,9 | 49,9 | 49,9 | 115,7 | |||
| Periodens omräkningsdifferens i utländska dotterbolag | -0,1 | 6,6 | 20,0 | -65,8 | |||
| Ackumulerad omräkningsdifferens vid periodens slut | 69,8 | 56,5 | 69,9 | 49,9 |
Nyckeltal koncernen
| 6 mån | 6 mån | 12 mån jan–dec |
12 mån jan–dec |
|
|---|---|---|---|---|
| jan–jun | jan–jun | |||
| 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | |
| Försäljningstillväxt, % | 5,2 | -1,6 | -0,2 | 3,8 |
| Antal årsanställda | 2 423 | 2 162 | 2 470 | 2 196 |
| Bruttovinstmarginal, % | 45,8 | 47,8 | 47,7 | 47,1 |
| Rörelsemarginal före avskrivningar, % | 4,2 | 5,9 | 8,9 | 9,1 |
| Rörelsemarginal, % | 3,0 | 4,6 | 7,7 | 7,7 |
| Vinstmarginal, % | 1,7 | 3,6 | 6,5 | 7,1 |
| Nettomarginal, % | 1,3 | 2,3 | 4,6 | 5,3 |
| Avkastning på eget kapital, % | 2,5 | 4,8 | 9,9 | 12,1 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 3,2 | 5,2 | 8,9 | 9,4 |
| Soliditet, % | 43,4 | 43,8 | 43,5 | 44,8 |
| Nettoskuldsättningsgrad, % | 83,4 | 83,3 | 85,9 | 72,8 |
| Nettoskuld genom rörelsekapitalet, % | 79,0 | 77,0 | 78,6 | 75,3 |
| Nettoskuld, MSEK | 1 710,0 | 1 591,1 | 1 797,4 | 1 406,6 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 2,2 | 3,9 | 5,8 | 10,4 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Varulagrets omsättningshastighet, ggr | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| Kassaflöde före investeringar, MSEK | 177,8 | -116,4 | 66,0 | 343,6 |
| Nettoinvesteringar, MSEK | -25,9 | -46,7 | -326,5 | -57,6 |
| Kassaflöde efter investeringar, MSEK | 151,9 | -163,1 | -260,5 | 286,0 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 30,89 | 28,78 | 31,54 | 29,14 |
| Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK | 30,89 | 28,35 | 31,08 | 28,70 |
| Aktiekurs 31 december, SEK | - | - | 23,00 | 40,40 |
| Utdelning/aktie, SEK | - | - | 1,00 | 1,00 |
| P/E-tal | - | - | 7,76 | 12,03 |
| P/S-tal | - | - | 0,36 | 0,63 |
| Kurs/Eget kapital | - | - | 0,73 | 1,39 |
Definitioner
Avkastning på eget kapital
Nettovinsten enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Bruttomarginal
Intäkter med avdrag för handelsvaror i procent av rörelsens intäkter.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar.
Kapitalomsättningshastighet
Intäkter dividerat med genomsnittlig balansomslutning.
Nettomarginal
Nettoresultatet i procent av periodens intäkter.
Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande skulder reducerade med finansiella räntebärande tillgångar i procent av eget kapital.
Räntetäckningsgrad
Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av periodens intäkter.
Rörelsekapital
Omsättningstillgångar exklusive likvida medel minskade med kortfristiga icke räntebärande skulder.
Soliditet
Eget kapital inkl innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.
Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minskat med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar.
Vinstmarginal
Resultat före skatt i procent av periodens intäkter.
Varulagrets omsättningshastighet
Kostnaden för sålda varor dividerat med genomsnittligt varulager.
Resultaträkning, moderbolaget
| 6 mån | 6 mån | 12 mån | 12 mån | |
|---|---|---|---|---|
| jan–jun | jan–jun | jan–dec | jan–dec | |
| MSEK | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 |
| Intäkter | 61,5 | 61,2 | 120,6 | 137,2 |
| Övriga rörelseintäkter* | 9,7 | 10,5 | 19,6 | 19,2 |
| Summa intäkter | 71,2 | 71,7 | 140,2 | 156,4 |
| Externa kostnader | -49,9 | -49,8 | -90,9 | -101,8 |
| Personalkostnader | -13,1 | -11,8 | -24,2 | -23,7 |
| Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -1,6 | -1,4 | -3,0 | -0,9 |
| Övriga rörelsekostnader ** | -7,6 | -9,4 | -18,9 | -16,7 |
| Rörelseresultat | -1,0 | -0,7 | 3,2 | 13,3 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 21,8 | 0,0 | 188,6 | 230,5 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | -15,7 | 0,0 | -345,0 | -122,4 |
| Finansiella intäkter | 39,5 | 17,7 | 77,3 | 54,6 |
| Finansiella kostnader | -32,9 | -12,2 | -127,2 | -36,1 |
| Finansnetto | 12,7 | 5,5 | -206,3 | 126,6 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | 11,7 | 4,8 | -203,1 | 139,9 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | 0,0 | 3,7 | -19,3 |
| Skatt på periodens resultat | -1,5 | -5,6 | -10,4 | -3,6 |
| Periodens resultat | 10,2 | -0,8 | -209,8 | 117,0 |
Periodens totalresultat överensstämmer med periodens resultat
* Avser valutakursvinster och realisationsvinster
** Avser valutakursförluster
Rapport över kassaflöde, moderbolaget
| 6 mån | 6 mån | 12 mån | 12 mån | |
|---|---|---|---|---|
| jan–jun | jan–jun | jan–dec | jan–dec | |
| MSEK | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 |
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | -1,0 | -0,7 | 3,2 | 13,3 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 1,5 | 1,4 | 3,4 | -3,9 |
| Erhållen utdelning | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 118,7 |
| Erhållen ränta | 39,5 | 34,1 | 77,3 | 54,6 |
| Erlagd ränta | -32,9 | -28,6 | -64,0 | -36,1 |
| Betald inkomstskatt | -6,9 | -20,7 | 5,5 | -3,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||
| före förändring av rörelsekapital | 7,6 | -14,5 | 25,4 | 142,9 |
| Kassaflöde från förändring i rörelsekapital | ||||
| Minskning/ökning av varulager | 0,0 | -6,9 | 0,0 | 0,0 |
| Minskning/ökning av kortfristiga fordringar | 159,0 | -101,9 | -28,1 | 151,3 |
| Minskning/ökning av kortfristiga skulder | -32,4 | 27,6 | -33,6 | -33,3 |
| Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet | 126,6 | -81,2 | -61,7 | 118,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 134,2 | -95,7 | -36,3 | 260,9 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Kapitaltillskott till dotterbolag | 0,0 | -5,2 | 0,0 | -28,8 |
| Koncernintern bolagsförsäljning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,7 | -3,4 | -3,5 | -0,2 |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -0,1 | -5,6 | -5,8 | -0,5 |
| Avyttring av immateriella anläggningstillgångar | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förvärv av aktier och andelar | 0,0 | -1,0 | -24,5 | 0,0 |
| Återbetalning av köpeskilling | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| Lämnade lån till dotterbolag | 0,0 | 0,0 | -171,1 | 0,0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -0,7 | -15,2 | -204,9 | -23,7 |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 133,5 | -110,9 | -241,2 | 237,2 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna lån | 0,0 | 179,0 | 309,0 | 0,0 |
| Amorterade lån | -67,2 | 0,0 | 0,0 | -220,6 |
| Upptagen långfristig fordran | 0,0 | -1,8 | -1,5 | 0,0 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | -66,3 | -66,3 | -66,3 | -16,6 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -133,5 | 110,9 | 241,2 | -237,2 |
| Periodens kassaflöde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Likvida medel vid årets början | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Likvida medel vid periodens slut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rapport över finansiell ställning, moderbolaget
| 30 jun | 30 jun | 31 dec | 31 dec | |
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 |
| TILLGÅNGAR | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 0,7 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2,2 | 3,2 | 2,4 | 0,4 |
| Finansiella anläggningstillgångar | ||||
| Andelar i koncernföretag | 1 371,7 | 1 405,1 | 1 382,1 | 1 400,0 |
| Andelar i intresseföretag | 58,9 | 53,2 | 58,9 | 52,2 |
| Fordringar hos koncernföretag | 797,9 | 554,7 | 793,4 | 598,1 |
| Övriga långfristiga fordringar | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 0,5 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 2 230,5 | 2 015,3 | 2 236,4 | 2 050,8 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 237,2 | 2 024,0 | 2 243,8 | 2 051,9 |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kortfristiga fordringar | ||||
| Varulager | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
| Kundfordringar | 1,6 | 4,3 | 2,8 | 4,3 |
| Fordringar hos koncernföretag | 984,2 | 1 391,0 | 1 098,9 | 1 275,7 |
| Aktuell skattefordran | 4,0 | 0,4 | 2,3 | 14,4 |
| Övriga fordringar | 7,3 | 5,1 | 40,6 | 16,0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9,4 | 10,3 | 10,2 | 12,8 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 006,5 | 1 418,0 | 1 154,8 | 1 323,2 |
| Likvida medel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 006,5 | 1 418,0 | 1 154,8 | 1 323,2 |
| SUMM A TILLGÅNGAR |
3 243,7 | 3 442,0 | 3 398,6 | 3 375,1 |
| EGET KAPITAL OCH SKUL DER |
||||
| Eget kapital | ||||
| Bundet eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 |
| Reservfond | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 |
| 448,5 | 448,5 | 448,5 | 448,5 | |
| Fritt eget kapital | ||||
| Balanserad vinst | 500,1 | 776,2 | 776,2 | 725,5 |
| Överkursfond | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Periodens resultat | 10,2 558,3 |
-0,8 823,4 |
-209,8 614,4 |
117,0 890,5 |
| Summa eget kapital | 1 006,8 | 1 271,9 | 1 062,9 | 1 339,0 |
| Obeskattade reserver | 49,3 | 53,0 | 49,3 | 53,0 |
| Långfristiga skulder | ||||
| Checkräkningskredit | 1 700,9 | 1 565,8 | 1 763,5 | 1 430,2 |
| Summa långfristiga skulder | 1 700,9 | 1 565,8 | 1 763,5 | 1 430,2 |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | 50,3 | 25,9 | 32,8 | 44,9 |
| Skulder till koncernföretag | 427,1 | 517,8 | 478,0 | 501,2 |
| Aktuell skatteskuld | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
| Övriga skulder | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8,4 | 6,8 | 7,5 | 6,1 |
| Summa kortfristiga skulder | 486,7 | 551,3 | 522,9 | 552,9 |
| SUMM A EGET KAPITAL OCH SKUL DER |
3 243,7 | 3 442,0 | 3 398,6 | 3 375,1 |
| Poster inom linjen | ||||
| Ställda säkerheter | 1 136,7 | 1 110,5 | 1 136,7 | 1 110,4 |
| Eventualförpliktelser | 231,2 | 401,6 | 302,1 | 467,1 |
Rapport över förändringar i eget kapital, moderbolaget
| Balanserade | Årets | Totalt eget | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Aktiekapital | Reservfond | vinstmedel | Överkursfond | resultat | kapital |
| Ingående eget kapital 2011-01-01 | 199,1 | 249,4 | 725,5 | 48,0 | 117,0 | 1 339,0 |
| Omföring enligt stämmobeslut | 117,0 | -117,0 | 0,0 | |||
| Årets resultat | -209,8 | -209,8 | ||||
| Summa förmögenhetsförändringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -209,8 | -209,8 |
| exklusive transaktioner med bolagets ägare | ||||||
| Utdelningar | -66,3 | -66,3 | ||||
| Utgående eget kapital 2011-12-31 | 199,1 | 249,4 | 776,2 | 48,0 | -209,8 | 1 062,9 |
| Balanserade | Periodens | Totalt eget | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Aktiekapital | Reservfond | vinstmedel | Överkursfond | resultat | kapital |
| Ingående eget kapital 2012-01-01 | 199,1 | 249,4 | 776,2 | 48,0 | -209,8 | 1 062,9 |
| Omföring enligt stämmobeslut | -209,8 | 209,8 | 0,0 | |||
| Periodens resultat | 10,2 | 10,2 | ||||
| Summa förmögenhetsförändringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 10,2 |
| exklusive transaktioner med bolagets ägare | ||||||
| Utdelningar | -66,3 | -66,3 | ||||
| Utgående eget kapital 2012-06-30 | 199,1 | 249,4 | 500,1 | 48,0 | 10,2 | 1 006,8 |
Intäkter och resultat per rörelsesegment
| 3 mån apr–jun |
3 mån apr–jun |
6 mån jan–jun |
6 mån jan–jun |
12 mån jan–dec |
12 mån jan–dec |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 |
| Intäkter | 447,7 | 482,4 | 831,0 | 893,6 | 1 834,9 | 1 818,6 |
| Resultat EBITDA | 56,9 | 74,8 | 69,8 | 99,4 | 251,7 | 209,6 |
| Sport & Fritid | ||||||
| Intäkter | 472,6 | 367,8 | 938,0 | 756,6 | 1 724,0 | 1 702,8 |
| Resultat EBITDA | 23,8 | 25,9 | 51,7 | 62,3 | 177,3 | 220,1 |
| Gåvor & Heminredning | ||||||
| Intäkter | 154,6 | 170,7 | 281,3 | 298,3 | 678,0 | 722,0 |
| Resultat EBITDA | -9,0 | -14,8 | -35,3 | -47,0 | -51,5 | -43,7 |
| Totala intäkter | 1 074,9 | 1 020,9 | 2 050,3 | 1 948,5 | 4 236,9 | 4 243,4 |
| Totalt resultat EBITDA | 71,7 | 85,9 | 86,2 | 114,7 | 377,5 | 386,0 |
| Totalt resultat EBITDA | 71,7 | 85,9 | 86,2 | 114,7 | 377,5 | 386,0 |
| Avskrivningar | -13,0 | -13,2 | -24,9 | -24,3 | -50,6 | -58,4 |
| Finansnetto | -12,5 | -11,2 | -26,5 | -21,1 | -51,0 | -27,3 |
| Resultat före skatt | 46,2 | 61,5 | 34,8 | 69,3 | 275,9 | 300,3 |
Tillgångar/Skulder per rörelsesegment
| MSEK | Totala tillgångar |
Anläggnings- tillgångar * |
Uppskjutna Skattefordringar |
Investeringar | Avskrivningar | Totala Skulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2012 | ||||||
| Profil | 2 114,0 | 579,6 | 31,1 | -18,1 | -12,7 | 1 703,8 |
| Sport & Fritid | 1 920,2 | 815,5 | 15,7 | -5,6 | -8,5 | 586,2 |
| Gåvor & Heminredning | 685,4 | 186,6 | 36,8 | -2,2 | -3,7 | 380,2 |
| Totalt | 4 719,6 | 1 581,7 | 83,6 | -25,9 | -24,9 | 2 670,2 |
| 30 jun 2011 | ||||||
| Profil | 2 087,9 | 544,2 | 39,5 | -34,2 | -13,9 | 1 520,9 |
| Sport & Fritid | 1 493,9 | 690,2 | 30,3 | -5,3 | -6,6 | 472,6 |
| Gåvor & Heminredning | 772,7 | 206,5 | 23,8 | -7,2 | -3,8 | 451,7 |
| Totalt | 4 354,5 | 1 440,9 | 93,6 | -46,7 | -24,3 | 2 445,2 |
| 31 dec 2011 | ||||||
| Profil | 2 216,6 | 583,6 | 32,3 | -38,7 | -28,0 | 1 746,2 |
| Sport & Fritid | 1 857,5 | 807,4 | 27,0 | -274,8 | -13,4 | 534,3 |
| Gåvor & Heminredning | 732,3 | 198,6 | 23,6 | -13,0 | -9,2 | 433,1 |
| Totalt | 4 806,4 | 1 589,6 | 82,9 | -326,5 | -50,6 | 2 713,6 |
* Inkluderar ej anläggningstillgångar som är klassificerade som finansiella anläggningstillgångar
Intäkter per region
| 3 mån | 3 mån | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| apr–jun | Andel av | apr–jun | Andel av | Förändring | Förändring | |
| 2012 | intäkter | 2011 | intäkter | MSEK | % | |
| Sverige | 314 | 29% | 328 | 32% | -14 | -4% |
| USA | 280 | 26% | 200 | 20% | 80 | 40% |
| Norden exkl Sverige | 176 | 16% | 173 | 17% | 3 | 2% |
| Centraleuropa | 166 | 16% | 177 | 17% | -11 | -6% |
| Sydeuropa | 86 | 8% | 113 | 11% | -27 | -24% |
| Övriga länder | 53 | 5% | 30 | 3% | 23 | 77% |
| Totalt | 1 075 | 100% | 1 021 | 100% | 54 | 5% |
| 6 mån | 6 mån | |||||
| jan–jun | Andel av | jan–jun | Andel av | Förändring | Förändring | |
| 2012 | intäkter | 2011 | intäkter | MSEK | % | |
| Sverige | 558 | 27% | 600 | 31% | -42 | -7% |
| USA | 524 | 25% | 371 | 19% | 153 | 41% |
| Norden exkl Sverige | 323 | 16% | 324 | 17% | -1 | 0% |
| Centraleuropa | 365 | 18% | 374 | 19% | -9 | -2% |
| Sydeuropa | 178 | 9% | 216 | 11% | -38 | -18% |
| Övriga länder | 102 | 5% | 64 | 3% | 38 | 59% |
| Totalt | 2 050 | 100% | 1 949 | 100% | 101 | 5% |
| 12 mån | 12 mån | |||||
| jan–dec | Andel av | jan–dec | Andel av | Förändring | Förändring | |
| 2011 | intäkter | 2010 | intäkter | MSEK | % | |
| Sverige | 1 285 | 30% | 1 288 | 30% | -3 | 0% |
| USA | 894 | 21% | 893 | 21% | 1 | 0% |
| Norden exkl Sverige | 661 | 16% | 651 | 15% | 10 | 2% |
| Centraleuropa | 781 | 18% | 798 | 19% | -17 | -2% |
| Sydeuropa | 443 | 11% | 468 | 11% | -25 | -5% |
| Övriga länder | 173 | 4% | 145 | 4% | 28 | 19% |
| Totalt | 4 237 | 100% | 4 243 | 100% | -6 | 0% |
Anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar per region
| 30 jun 2012 Anläggnings- |
Uppskjutna | 30 jun 2011 Anläggnings- |
Uppskjutna | 31 dec 2011 Anläggnings- |
Uppskjutna | 31 dec 2010 Anläggnings- |
Uppskjutna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tillgångar * skattefordringar | tillgångar * skattefordringar | tillgångar * skattefordringar | tillgångar * skattefordringar | |||||
| Sverige | 497 | 14 | 504 | 14 | 495 | 14 | 494 | 14 |
| USA | 731 | 38 | 622 | 39 | 730 | 36 | 673 | 47 |
| Norden exkl Sverige | 25 | 6 | 27 | 2 | 23 | 7 | 26 | 3 |
| Centraleuropa | 177 | 22 | 191 | 36 | 181 | 22 | 186 | 35 |
| Sydeuropa | 144 | 4 | 91 | 3 | 145 | 4 | 90 | 3 |
| Övriga länder | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 |
| Totalt | 1 582 | 84 | 1 441 | 94 | 1 590 | 83 | 1 476 | 102 |
* Inkluderar ej anläggningstillgångar som är klassificerade som finansiella anläggningstillgångar
Kvartalsvisa rapporter över totalresultatet, koncernen
| MSEK | 2012 | 2011 | 2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartal | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
| Intäkter | 975,4 | 1 074,9 | 927,6 | 1 020,9 | 1 100,9 | 1 187,5 | 915,3 | 1 065,3 | 1 060,7 | 1 202,1 | ||
| Handelsvaror | -531,2 | -580,0 | -493,9 | -522,7 | -590,2 | -607,3 | -477,9 | -563,7 | -581,2 | -620,7 | ||
| Bruttoresultat | 444,2 | 494,9 | 433,7 | 498,2 | 510,7 | 580,2 | 437,4 | 501,6 | 479,5 | 581,4 | ||
| Bruttovinst i % | 45,5 | 46,0 | 46,8 | 48,8 | 46,4 | 48,9 | 47,8 | 47,1 | 45,2 | 48,4 | ||
| Övriga rörelseintäkter | 8,5 | 9,5 | 12,6 | 8,4 | 11,5 | 6,9 | 5,1 | 5,1 | 12,6 | 9,4 | ||
| Externa kostnader | -247,2 | -238,3 | -241,5 | -241,6 | -231,4 | -256,0 | -240,4 | -230,6 | -222,3 | -252,9 | ||
| Personalkostnader | -186,3 | -189,2 | -168,2 | -173,2 | -165,2 | -184,5 | -167,0 | -171,7 | -161,1 | -179,4 | ||
| Avskrivningar | -11,9 | -13,0 | -11,1 | -13,2 | -12,7 | -13,6 | -14,9 | -15,1 | -14,2 | -14,2 | ||
| Övriga rörelsekostnader | -3,8 | -5,9 | -7,9 | -5,5 | -6,7 | -4,7 | -3,9 | -1,5 | -10,2 | -6,0 | ||
| Andelar i intresseföretags resultat | -0,9 | 0,7 | 0,1 | -0,4 | 0,0 | 2,0 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | -0,2 | ||
| Rörelseresultat | 2,6 | 58,7 | 17,7 | 72,7 | 106,2 | 130,3 | 16,9 | 87,9 | 84,7 | 138,1 | ||
| Ränteintäkter | 1,4 | 0,5 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 3,2 | 1,0 | 1,5 | 0,6 | 2,0 | ||
| Räntekostnader | -15,4 | -13,0 | -11,5 | -12,2 | -14,9 | -19,3 | -7,6 | -6,6 | -8,3 | -9,9 | ||
| Resultat före skatt | -11,4 | 46,2 | 7,8 | 61,5 | 92,4 | 114,2 | 10,3 | 82,8 | 77,0 | 130,2 | ||
| Skatt | 3,2 | -12,9 | -2,1 | -24,2 | -19,0 | -31,5 | -2,7 | -23,4 | -21,5 | -31,2 | ||
| Periodens resultat | -8,2 | 33,3 | 5,7 | 37,3 | 73,4 | 82,7 | 7,6 | 59,4 | 55,5 | 99,0 | ||
| Övrigt totalresultat: | ||||||||||||
| Omräkningsdifferenser | -20,0 | 19,9 | -48,1 | 54,7 | 29,9 | -16,5 | -29,0 | 39,0 | -100,8 | 25,0 | ||
| Kassaflödessäkringar | -5,5 | 2,7 | -7,8 | -1,7 | 18,2 | 0,8 | 1,6 | 3,7 | -16,7 | 6,6 | ||
| Inkomst skatt relaterat till poster i | ||||||||||||
| övrigt totalresultat | 1,4 | -0,7 | 2,1 | 0,4 | -4,8 | -0,2 | -0,4 | -1,0 | 4,4 | -1,7 | ||
| Periodens övrigt totalresultat | ||||||||||||
| netto efter skatt | -24,1 | 21,9 | -53,8 | 53,4 | 43,3 | -15,9 | -27,8 | 41,7 | -113,1 | 29,9 | ||
| Totalresultat för perioden | -32,3 | 55,2 | -48,1 | 90,7 | 116,7 | 66,8 | -20,2 | 101,1 | -57,6 | 128,9 | ||
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||||||||||
| Moderbolagets aktieägare | -8,4 | 33,4 | 5,2 | 36,8 | 73,1 | 83,2 | 7,5 | 59,4 | 55,0 | 97,9 | ||
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0,2 | -0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | -0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | ||
| -8,2 | 33,3 | 5,7 | 37,3 | 73,4 | 82,7 | 7,6 | 59,4 | 55,5 | 99,0 | |||
| Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||||||||||
| Moderbolagets aktieägare | -32,3 | 55,1 | -48,0 | 89,5 | 116,0 | 69,1 | -19,8 | 100,4 | -56,6 | 127,3 | ||
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 1,2 | 0,7 | -2,3 | -0,4 | 0,7 | -1,0 | 1,6 | ||
| -32,3 | 55,2 | -48,1 | 90,7 | 116,7 | 66,8 | -20,2 | 101,1 | -57,6 | 128,9 | |||
| Resultat per aktie (kr) | ||||||||||||
| Resultat per aktie före utspädning | -0,13 | 0,50 | 0,08 | 0,55 | 1,10 | 1,25 | 0,11 | 0,90 | 0,83 | 1,47 | ||
| Resultat per aktie efter utspädning | -0,12 | 0,50 | 0,08 | 0,55 | 1,09 | 1,22 | 0,11 | 0,88 | 0,82 | 1,45 | ||
| Vägt antal aktier före utspädning | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | 66 343 543 | ||
| Vägt antal aktier efter utspädning | 67 343 543 | 66 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 | 67 343 543 | ||
| MSEK | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||
| Kvartal | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Intäkter | 979,5 | 1 022,9 | 1 002,2 | 1 082,4 | 1 015,0 | 1 245,4 | 1 117,3 | 1 226,5 | 760,4 | 977,5 | 1 124,7 | 1 331,4 |
| Handelsvaror | -528,1 | -519,3 | -555,5 | -582,4 | -532,3 | -626,8 | -549,8 | -662,9 | -399,5 | -508,3 | -591,8 | -696,5 |
| Bruttoresultat | 451,4 | 503,6 | 446,7 | 500,0 | 482,7 | 618,6 | 567,5 | 563,6 | 360,9 | 469,2 | 532,9 | 634,9 |
| Bruttovinst i % | 46,1 | 49,2 | 44,6 | 46,2 | 47,6 | 49,7 | 50,8 | 46,0 | 47,5 | 48,0 | 47,4 | 47,7 |
| Övriga rörelseintäkter | 22,9 | 22,0 | 2,1 21,9 |
6,2 | 6,4 | 23,2 | 20,7 | 2,3 | 18,6 | 6,8 | 10,0 | |
| Externa kostnader | -267,7 | -220,1 | -226,5 | -234,8 | -277,4 | -270,6 | -259,9 | -297,7 | -189,7 | -204,7 | -252,6 | -274,3 |
| Personalkostnader | -231,2 | -182,8 | -166,6 | -170,9 | -178,6 | -186,9 | -167,5 | -198,0 | -134,1 | -150,2 | -163,2 | -199,7 |
| Avskrivningar | -18,5 | -19,0 | -17,1 | -16,0 | -12,5 | -16,7 | -16,5 | -18,5 | -10,7 | -10,1 | -16,4 | -16,7 |
| Övriga rörelsekostnader | -14,7 | -8,7 | -1,8 | -2,4 | -4,8 | -2,0 | -4,0 | -9,6 | -2,0 | -2,9 | 0,3 | -2,7 |
| Andelar i intresseföretags resultat | 0,5 | 0,4 | 0,9 -1,2 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rörelseresultat | -57,3 | 95,4 | 37,7 | 96,6 | 15,6 | 148,8 | 142,8 | 61,6 | 26,7 | 119,9 | 107,8 | 151,5 |
| Ränteintäkter | 4,3 | 0,7 | 0,0 1,2 |
2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,6 | 1,4 | 2,0 | 4,1 | 7,5 | |
| Räntekostnader | -19,8 | -13,5 | -11,4 | -7,7 | -34,7 | -38,9 | -41,8 | -33,0 | -16,3 | -21,4 | -31,3 | -36,9 |
| Resultat före skatt | -72,8 | 82,6 | 26,3 | 90,1 | -16,5 | 112,5 | 103,6 | 33,2 | 11,8 | 100,5 | 80,6 | 122,1 |
| Skatt | 19,5 | -22,1 | -7,0 | -28,8 | 1,5 | -26,7 | -28,9 | -30,8 | -3,1 | -26,5 | -23,2 | -30,9 |
| Periodens resultat | -53,3 | 60,5 | 19,3 | 61,3 | -15,0 | 85,8 | 74,7 | 2,4 | 8,7 | 74,0 | 57,4 | 91,2 |
| Periodens övrigt totalresultat | ||||||||||||
| netto efter skatt | 20,6 | -35,9 | -119,0 | 34,3 | -126,7 | 6,6 | 211,7 | 204,4 | ||||
| Totalresultat för perioden | -32,7 | 24,6 | -99,7 | 95,6 | -141,7 | 92,4 | 286,4 | 206,8 | ||||
| Resultat per aktie (kr) |
Resultat per aktie före utspädning -0,81 0,91 0,29 0,90 -0,23 1,22 1,19 -0,01 0,13 1,12 0,84 1,37 Resultat per aktie efter utspädning -0,81 0,91 0,29 0,89 -0,22 1,17 1,15 -0,01 0,13 1,09 0,84 1,27 Vägt antal aktier före utspädning 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 Vägt antal aktier efter utspädning 66 343 543 66 343 543 66 343 543 67 343 543 68 996 793 69 496 793 68 446 793 66 343 543 67 843 543 67 843 543 66 448 692 68 843 543
Kvartalsvisa rapporter över kassaflöde, koncernen
| MSEK | 2012 | 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartal | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||||
| före förändring av rörelsekapital | -12,8 | 43,8 | -22,6 | 62,0 | 112,6 | 117,6 |
| Ökning/minskning av varulager | -44,9 | 34,3 | -124,7 | -77,8 | -155,1 | 105,2 |
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | 77,1 | 19,6 | 51,2 | 45,4 | -86,5 | 158,5 |
| Ökning/minskning av rörelseskulder | 25,6 | 35,1 | -46,5 | -3,4 | 33,1 | -103,0 |
| Förändring i rörelsekapital | 57,8 | 89,0 | -120,0 | -35,8 | -208,5 | 160,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 45,0 | 132,8 | -142,6 | 26,2 | -95,9 | 278,3 |
| Investeringsverksamheten | -10,8 | -15,1 | -27,1 | -19,6 | -165,4 | -114,4 |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 34,2 | 117,7 | -169,7 | 6,6 | -261,3 | 163,9 |
| Av personalen betald optionspremie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Upptagna lån | 0,0 | 0,0 | 133,5 | 36,0 | 339,1 | -186,3 |
| Upptagen långfristig fordran | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,3 |
| Återbetalning av långfristig fordran | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,7 | -4,9 |
| Amorterande lån | -79,0 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | 0,0 | -66,3 | 0,0 | -66,3 | 0,0 | 0,0 |
| Finansieringsverksamheten | -79,0 | -71,4 | 137,7 | -30,6 | 339,8 | -190,9 |
| Periodens kassaflöde | -44,8 | 46,3 | -32,0 | -24,0 | 78,5 | -27,0 |
| Likvida medel vid periodens början | 117,7 | 70,4 | 121,7 | 86,1 | 64,2 | 146,0 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | -2,5 | 2,8 | -3,6 | 2,1 | 3,3 | -1,3 |
| Likvida medel vid periodens slut | 70,4 | 119,5 | 86,1 | 64,2 | 146,0 | 117,7 |
| MSEK | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartal | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||||||||||
| före förändring av rörelsekapital | 20,1 | 82,4 | 115,5 | 114,1 | -80,4 | 65,3 | 34,2 | 71,4 | -6,4 | 115,0 | 62,6 | -8,1 |
| Ökning/minskning av varulager | 15,7 | 24,6 | -104,5 | 27,5 | -65,5 | 199,3 | 147,3 | 245,0 | -118,4 | -82,4 | -162,3 | 168,9 |
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | 10,0 | -83,9 | 5,3 | 31,6 | 7,2 | 47,3 | 12,5 | 100,6 | 108,7 | -168,3 | 26,2 | 186,4 |
| Ökning/minskning av rörelseskulder | 19,6 | 94,4 | -57,8 | 29,0 | 0 | 61,5 | -52,7 | 13,3 | -172,6 | 107,4 | -31,0 | -293,7 |
| Förändring i rörelsekapital | 45,3 | 35,1 | -157,0 | 88,1 | -58,3 | 308,1 | 107,1 | 358,9 | -182,3 | -143,3 | -167,1 | 61,6 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 65,4 | 117,5 | -41,5 | 202,2 | -138,7 | 373,4 | 141,3 | 430,3 | -188,7 | -28,3 | -104,5 | 53,5 |
| Investeringsverksamheten | -16,0 | -6,7 | -19,0 | -15,9 | -6,3 | -0,3 | -35,3 | 18,9 | -15,8 | -20,8 | -22,2 | -6,4 |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 49,4 | 110,8 | -60,5 | 186,3 | -145,0 | 373,1 | 106,0 | 449,2 | -204,5 | -49,1 | -126,7 | 47,1 |
| Av personalen betald optionspremie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
| Upptagna lån | 0,0 | 0,0 | 53,9 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 137,7 | 125,9 | 213,2 | -35,8 |
| Upptagen långfristig fordran | -0,3 | 0,0 | -6,8 | 5,9 | -0,5 | 0,0 | -0,6 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 |
| Återbetalning av långfristig fordran | 1,5 | 0,0 | 3,8 | -4,2 | 0,5 | 1,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Amorterande lån | -58,2 | -90,2 | 0,0 | -130,0 | 0,0 | -339,4 | -139,2 | -439,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | 0,0 | -16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,3 | 0,0 | 0,0 |
| Finansieringsverksamheten | -57,0 | -106,8 | 50,9 | -128,3 | 26,2 | -349,4 | -138,0 | -423,6 | 137,7 | 59,6 | 215,3 | -35,4 |
| Periodens kassaflöde | -7,6 | 4,0 | -9,6 | 58,0 | -118,8 | 23,7 | -32,0 | 25,6 | -66,8 | 10,5 | 88,6 | 11,7 |
| Likvida medel vid periodens början | 80,4 | 72,4 | 80,1 | 63,2 | 191,2 | 77,9 | 95,2 | 51,3 | 115,5 | 41,1 | 52,3 | 155,5 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | -0,4 | 3,7 | -7,3 | 0,5 | 5,5 | -6,4 | -11,9 | 3,5 | -7,6 | 0,7 | 14,6 | 24,0 |
| Likvida medel vid periodens slut | 72,4 | 80,1 | 63,2 | 121,7 | 77,9 | 95,2 | 51,3 | 80,4 | 41,1 | 52,3 | 155,5 | 191,2 |
New Wave Groups aktie
Aktiekapitalet i New Wave uppgår till 199.030.629 kronor, fördelat på totalt 66.343.543 aktier, varje aktie på nominellt 3,00 kronor. Aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. New Waves aktier av serie B är noterade på OMX Stockholm Mid Cap.
Utdelningspolitik
Styrelsens mål är att utdelningen till aktieägare ska motsvara 30 procent av koncernens resultat efter skatt över en konjunkturcykel.
Aktieägare
Antalet aktieägare uppgick den 30 juni 2012 till 14 975 (15 609). De institutionella investerarna kontrollerade totalt 43 procent av kapitalet och 11 procent av rösterna. De tio största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 61 procent av kapitalet och 90 procent av rösterna. Utländska ägare svarade för 13 procent av kapitalet och 3 procent av rösterna.
NEW WAVE GROUPS TIO STÖRSTA ÄGARE 2012-06-30
| AKTIEÄGARE | Antal Aktier | Antal Röster | Kapital % | Röster % |
|---|---|---|---|---|
| Torsten Jansson genom bolag | 22 615 697 | 208 984 817 | 34,1% | 82,7% |
| Avanza Pension | 3 573 900 | 3 573 900 | 5,4% | 1,4% |
| Fjärde AP-fonden | 3 456 127 | 3 456 127 | 5,2% | 1,4% |
| Home Capital | 2 357 209 | 2 357 209 | 3,6% | 0,9% |
| Länsförsäkringar Småbolagsfond | 2 037 366 | 2 037 366 | 3,1% | 0,8% |
| Handelsbanken fonder | 1 749 317 | 1 749 317 | 2,6% | 0,7% |
| SEB | 1 425 302 | 1 425 302 | 2,1% | 0,6% |
| Den Danske Bank | 1 177 523 | 1 177 523 | 1,8% | 0,5% |
| AMF | 1 168 000 | 1 168 000 | 1,8% | 0,5% |
| Spiltan | 916 366 | 916 366 | 1,4% | 0,4% |
| 40 476 807 | 226 845 927 | 61,0% | 89,8% |
| Ägarfördelning i New Wave Group 2012-06-30 | Antal aktier | Antal röster | Kapital % | Röster % |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 57 989 752 | 244 358 872 | 87,4% | 96,7% |
| Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA | 6 613 702 | 6 613 702 | 10,0% | 2,6% |
| USA | 1 740 089 | 1 740 089 | 2,6% | 0,7% |
| Totalt | 66 343 543 | 252 712 663 | 100,0% | 100,0% |
Varumärken per affärsområde
Affärsområde Profil
New Wave Group i korthet
New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter inom profilbranschen samt sport- gåvo- och inredningssektorn. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.
New Wave Group AB (publ) Org nr 556350-0916 Orrekulla Industrigata 61, SE-425 36 Hisings Kärra Phone +46 (0)31 712 89 00 Fax +46 (0)31 712 89 99 [email protected] www.nwg.se