Netweek — Management Reports 2019

Sep 30, 2019

Informazione Regolamentata n. 0489-41-2019		Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2019 17:42:21	MTA
Societa'	:	Netweek S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	123135
Nome utilizzatore	:	MAILN02 - Cristofori
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Settembre 2019 17:42:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Settembre 2019 17:42:23
Oggetto	:	Netweek S.p.A. – Informazioni ai sensi	dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98

Merate, 30 settembre 2019 – Netweek S.p.A. (la "Società"), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 giugno 2012 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

a) La posizione finanziaria della Società e del Gruppo Netweek, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE809/04, ed in linea con le disposizioni Consob del 26 luglio 2007.

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NETWEEK S.p.A. (importi in migliaia di euro)		31/08/19	31/07/19	30/06/19	31/05/19	30/04/19	31/03/19	28/02/19	31/01/19
A	Cassa		0	0	0	0	0	0	0	0
B	Altre disponibilità liquide		1.439	1.626	3	8	4	3	1	32
C	Titoli detenuti per la negoziazione		0	0	0	0	0	0	0	0
D	Liquidità	A+B+C	1.439	1.626	3	8	4	3	1	32
E	Crediti finanziari correnti		0	0	0	0	0	0	0	0
F	Debiti bancari correnti		0	0	0	0	0	0	0	0
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine		0	0	0	0	0	0	0	0
H	Altri debiti finanziari correnti		(137)	(137)	(873)	(873)	(137)	(137)	(137)	(137)
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	(137)	(137)	(873)	(873)	(137)	(137)	(137)	(137)
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	1.302	1.488	(870)	(865)	(134)	(134)	(136)	(105)
K	Debiti bancari non correnti		0	0	0	0	0	0	0	0
L	Obbligazioni Emesse		0	0	0	0	0	0	0	0
M	Altri debiti non correnti		0	0	0	0	(736)	(736)	(706)	(706)
N	Indebitamento finanziario non corrente	K+L+M	0	0	0	0	(736)	(736)	(706)	(706)
O	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	1.302	1.488	(870)	(865)	(870)	(870)	(842)	(811)

Nel mese di luglio 2018 si è conclusa positivamente la Procedura di Concordato Preventivo attraverso il deposito del provvedimento di archiviazione emesso dal Tribunale di Milano. Nello specifico è stata accertata la completa esecuzione di tutti i riparti previsti dalla Proposta di Concordato Preventivo, ovverosia l'integrale esecuzione degli obblighi concordatari sia per quanto riguarda i debiti prededucibili che quelli privilegiati e chirografari.

Per effetto di quanto sopra il Tribunale Fallimentare di Milano ha altresì disposto che la Società sia liberata da ogni vincolo e garanzia sui propri beni, di natura reale o personale, connessi alle obbligazioni verso i creditori concordatari.

In data 26 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. ha deliberato, in base ai poteri a lui attribuiti dall'Assemblea degli Azionisti in data 11 settembre 2017, un aumento di capitale a pagamento per un importo di Euro 3.499.986,52 comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione di massimi 19.045.680 nuove azioni senza indicazione del valore nominale al prezzo unitario di Euro 0,183768 - di cui Euro 0,0105 per azione a titolo di capitale sociale ed Euro 0,173268 a titolo di sovraprezzo.

Le Azioni in Offerta sono state proposte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni Netweek, e l'Offerta è stata promossa esclusivamente in Italia.

I Diritti di Opzione sono stati esercitati tra il 8 luglio 2019 e il 25 luglio 2019 e negoziati in Borsa dal 8 luglio 2019 al 19 luglio 2019 (estremi inclusi) in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e nel rispetto del disposto dell'articolo 2441 del codice civile e di ogni altra disposizione di legge applicabile. Durante il periodo di offerta in opzione terminato il 25 luglio 2019 sono stati esercitati n. 104.028.034 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 18.091.832 azioni ordinarie della Società pari a circa 94,99% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 3,3 milioni.

I diritti inoptati pari a n. 5.484.626 relativi alla sottoscrizione di n. 953.848 Nuove Azioni corrispondenti a circa il 5% del totale delle Nuove Azioni offerte sono stati offerti ed interamente esercitati nella seduta del 30 luglio 2019 chiudendo anticipatamente l'offerta; tuttavia, al termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni, il 2 Agosto 2019, non sono pervenute richieste a MonteTitoli di sottoscrizione di ulteriori azioni.

In conseguenza a quanto sopra descritto, sono stati esercitati n. 104.028.034 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 18.091.832 azioni ordinarie della Società pari a circa 94,99% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 3,3 milioni.

Per ulteriori informazioni in merito all'operazione di Aumento di Capitale, è disponibile tutta la documentazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.netweekspa.it, sezione Governance – Aumento di Capitale.

Si precisa che i mezzi finanziari reperiti dall'Operazione sopra descritta verranno utilizzati per sostenere i fabbisogni finanziari derivanti dal nuovo Piano Industriale approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Netweek in data 7 giugno 2019, nonchè ridurre l'indebitamento finanziario netto del Gruppo. In particolare l'operazione è finalizzata a: (i) Finanziare il capitale circolante e gli investimenti previsti nell'ambito del Piano Industriale (ii) Rafforzare la struttura finanziaria a breve e medio termine (iii) Ottenere maggiore flessibilità finanziaria.

Inoltre, a seguito dell'approvazione del progetto di Bilancio 2018, avvenuta in data 7 giugno 2019, la Società ha registrato perdite superiori ad un terzo del capitale, trovandosi quindi nella fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice Civile. L'aumento di capitale qui descritto ha anche lo scopo, tra le altre cose, di ripristinare un Capitale Sociale adeguato, capace di assorbire le richiamate perdite e rafforzare la struttura finanziaria.

Al 31 agosto 2019 l'indebitamento finanziario netto di Netweek S.p.A. è positivo per circa Euro 1,30 milioni e recepisce gli effetti di quanto sopra riportato e risulta così composto:

• Disponibilità liquide per Euro 1,44 milioni in lieve diminuzione rispetto al periodo precedente;
• La voce "Altri debiti finanziari correnti" include un finanziamento ricevuto dalla controllata Dmedia Group S.p.A. per Euro 0,14 milioni. Si ricorda che il finanziamento erogato in precedenza a Netweek Sp.A. per Euro 0,74 milioni dalla controllante D.Holding S.r.l. è stato convertito in Capitale nell'ambito dell'operazione sopra descritta.

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (importi in migliaia di euro)		31/08/19	31/07/19	30/06/19	31/05/19	30/04/19	31/03/19	28/02/19	31/01/19
	A Cassa		24	15	27	19	25	39	18	25
B	Altre disponibilità liquide		1.855	2.446	174	167	153	157	300	275
C	Titoli detenuti per la negoziazione		0	0	0	0	0	0	0	0
D	Liquidità	A+B+C	1.879	2.461	201	186	178	195	317	300
E	Crediti finanziari correnti		0	0	0	0	0	0	0	0
F	Debiti bancari correnti		(3.187)	(3.320)	(3.339)	(3.339)	(3.524)	(3.510)	(3.302)	(3.408)
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine		(172)	(172)	(171)	(170)	(177)	(175)	(177)	(180)
H	Altri debiti finanziari correnti		(381)	(380)	(1.156)	(1.156)	(70)	(69)	(69)	(69)
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	(3.740)	(3.872)	(4.665)	(4.665)	(3.771)	(3.754)	(3.549)	(3.657)
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	(1.862)	(1.411)	(4.464)	(4.479)	(3.593)	(3.559)	(3.232)	(3.356)
K	Debiti bancari non correnti		(231)	(244)	(262)	(275)	(288)	(305)	(318)	(336)
L	Obbligazioni Emesse		0	0	0	0	0	0	0	0
M	Altri debiti non correnti		(669)	(675)	(681)	(687)	(1.779)	(1.785)	(1.761)	(1.716)
N	Indebitamento finanziario non corrente	K+L+M	(900)	(919)	(943)	(962)	(2.066)	(2.090)	(2.079)	(2.052)
O	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	(2.761)	(2.329)	(5.407)	(5.440)	(5.660)	(5.649)	(5.310)	(5.409)

Si espone di seguito la posizione finanziaria netta consolidata:

Al 31 agosto 2019 l'indebitamento finanziario netto di gruppo è negativo per Euro 2,76 milioni e risulta in peggioramento di Euro 0,43 milioni rispetto al mese precedente. La variazione è attribuibile principalmente alla diminuzione delle liquidità nei media locali ed in misura inferiore in Netweek S.p.A.. Inoltre, si riscontra una diminuzione dell'indebitamento bancario corrente nei media locali.

Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)

Al 31 agosto 2019 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti dell'erario per Euro 6,26 milioni, riferite a ritenute alla fonte ed iva che verranno versate entro i termini di legge per potersi avvalere del ravvedimento operoso.

Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti alla data del 31 agosto 2019 di circa Euro 1,47 milioni; quest'ultimi rispetto al mese precedente hanno subito una diminuzione di circa 0,3 milioni, che giustifica in parte la diminuzione di liquidità.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa Euro 0,18 milioni, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2015-2018.

b) I rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

Di seguito vengono esposti, in base alla definizione estesa prevista dal principio IAS 24, i rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo al 31 agosto 2019, escludendo i rapporti intercompany, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale.

Euro) Economico Patrimoniale Servizi affiliazione, fornitura Attività Dmedia Group S.p.A. Idea editrice S.r.l. Ricavi carta e servizi stampa 160 58 Correnti Servizi affiliazione, fornitura Attività Dmedia Group S.p.A. PMDG S.r.l. Ricavi carta e servizi stampa 227 288 Correnti Costi per Passività Dmedia Group S.p.A. PMDG S.r.l. Costi vari servizi (2) (5) correnti Costi per Passività Publi (iN) S.r.l. Idea editrice S.r.l. Costi spazi pubblicitari servizi correnti (131) (58) Passività Dmedia Group S.p.A. Idea editrice S.r.l. Debiti - (13) correnti Passività Dmedia Group S.p.A. D. Holding S.r.l. Debiti - finanziarie non (310) correnti Passività Costi per Dmedia Group S.p.A. D. Holding S.r.l. Costi vari finanziarie servizi (7) (27) correnti Attività Dmedia Group S.p.A. D. Holding S.r.l. Ricavi vari Altri ricavi Correnti 0 51 Attività Crediti finanziario scadente Dmedia Group S.p.A. PMDG S.r.l. - finanziarie entro l'esercizio 9 72 correnti Attività Crediti finanziario scadente Dmedia Group S.p.A. PMDG S.r.l. - finanziarie non oltre l'esercizio 263 correnti Costi per Passività Publi (iN) S.r.l. PMDG S.r.l. Costi spazi pubblicitari servizi (386) (151) correnti Attività Dmedia Group S.p.A. Rotosud S.p.A. Servizi stampa Ricavi 15 Correnti Attività Publi (iN) S.r.l. Rotosud S.p.A. Servizi stampa Ricavi 35 Correnti Costi per Passività Dmedia Group S.p.A. Litosud S.r.l. Costi stampa servizi (1.865) (1.050) correnti Attività Dmedia Group S.p.A. Litosud S.r.l. Servizi stampa Ricavi 5 5 Correnti Costi per Passività Dmedia Group S.p.A. Edizioni Vero S.r.l. Costi vari servizi (6) 0 correnti Costi per Passività Publi (iN) S.r.l. Edizioni Vero S.r.l. Costi vari servizi (212) (174) correnti Costi per Passività Publi (iN) S.r.l. N.m.e New Media Enterprise srl Costi vari servizi (2) (2) correnti Passività Costi per Dmedia Group S.p.A. Puntoweb srl Costi vari finanziarie servizi (159) (130) correnti Passività Costi per Netweek spa D.Print S.p.A. Costi vari finanziarie servizi correnti 0 (15) Passività Costi per Netweek spa D. Holding S.r.l. Costi vari finanziarie servizi (14) (14) correnti Passività Netweek spa G.F. Uno spa Ricavi vari Altri ricavi 45 correnti Attività Netweek spa D. Holding S.r.l. Ricavi vari Altri ricavi 0 652 Correnti Attività Publi (iN) S.r.l. Idea editrice S.r.l. Ricavi vari Ricavi 4 12 Correnti Costi per Passività Publi (iN) S.r.l. Genius S.r.l. Costi spazi pubblicitari servizi (110) (17) correnti Attività Publi (iN) S.r.l. Genius S.r.l. Ricavi vari Ricavi 0 135 Correnti Attività Dmedia Group S.p.A. Genius S.r.l. Servizi affiliazione Ricavi 11 6 Correnti Editoriale La Nuova Provincia di Attività Dmedia Group S.p.A. Servizi affiliazione Ricavi Biella S.r.l. 142 80 Correnti Editoriale La Nuova Provincia di Costi per Passività Publi (iN) S.r.l. Costi spazi pubblicitari Biella S.r.l. servizi (151) (113) correnti Editoriale La Nuova Provincia di Costi per Passività Dmedia Group S.p.A. Servizi vari Biella S.r.l. servizi (1) (4) correnti	Società (Importi in miglaia di	Fornitore/Cliente	Natura	Classificazion e Conto	Ricavo/(Costo)	Credito/(Debito)	Classificazion e Stato

DICHIARAZIONE EX ART 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N.58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

Netweek S.p.A. Investor Relator Massimo Cristofori Tel. 039-9989234 investor.relations@netweek.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.netweekspa.it nella sezione Sala Stampa Comunicati finanziari.