Netweek

Capital/Financing Update • Jun 24, 2020

Informazione Regolamentata n. 0489-28-2020		Data/Ora Ricezione 24 Giugno 2020 17:35:00	MTA
Societa'	:	Netweek S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	134163
Nome utilizzatore	:	MAILN02 - Cristofori
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	24 Giugno 2020 17:35:00
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	24 Giugno 2020 17:35:01
Oggetto	:	Netweek Spa - Emessa quarta tranche del prestito obbligazionario convertendo
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

EMESSA QUARTA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO NETWEEK 2019-2021

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Merate, 24 giugno 2020 – Netweek S.p.A. (o l"Emittente"), quotata al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data 24 giugno 2020 è stata sottoscritta da Atlas Special Opportunities la quarta tranche pari ad Euro 400.000 del Prestito Obbligazionario Convertendo di massimi Euro 2.800.000 così come previsto dagli accordi siglati in data 27 settembre 2019.

L' emissione della quarta delle sette tranches previste dall'accordo sottoscritto, ha determinato la sottoscrizione di n. 40 obbligazioni dal valore unitario di Euro 10.000, in ragione di un prezzo di emissione pari al 98% del valore nominale e remunerate al tasso di interesse del 2% annuo.

Le obbligazioni potranno essere convertite entro i prossimi 24 mesi in azioni Netweek S.p.A. di nuova emissione così come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2019.

Contestualmente, in aderenza agli accordi intercorsi con il sottoscrittore, il socio di riferimento D.Holding S.r.l. ha provveduto ad emettere a favore di Atlas Special Opportunities n. 1.273.795 Warrants che le daranno la possibilità di convertire un pari numero di azioni Netweek ad un prezzo di conversione di Euro 0,1225, riconoscendo dunque un premio del 30% sulla quotazione media degli ultimi 30 giorni di Borsa aperta.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche dell'operazione si rimanda al comunicato stampa del 28 ottobre 2019.

Note legali

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi").

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza della registrazione degli stessi ai sensi del Securities Act o in presenza di

un'esenzione dalla registrazione disponibile ai sensi del Securities Act. Safilo Group S.p.A. (la "Società") non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti.

Il presente documento rappresenta un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("SEE") che abbia recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno, un "Stato Membro Rilevante") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Prospetti (l'"Offerta Pubblica Consentita") e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dalla Direttiva Prospetti.

Conseguentemente, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diversa dall'Offerta Pubblica Consentita può farlo esclusivamente laddove non sia previsto alcun obbligo per la Società di pubblicare rispettivamente un prospetto ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva Prospetto o un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetto, in relazione a tale offerta.

L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva 2003/71/CE (tale Direttiva e le relative modifiche, nonché la Direttiva 2010/73/UE, nella misura in cui sia recepita nello Stato Membro Rilevante) unitamente a qualsiasi misura di attuazione nel relativo stato membro. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.

Qualunque offerta pubblica sarà realizzata esclusivamente in Italia sulla base di un prospetto che sarà approvato da CONSOB e pubblicato in conformità alla regolamentazione applicabile

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NETWEEK S.p.A. Massimo Cristofori Investor Relator Tel. 039-9989234 investor.relations@netweek.it