Net263 Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 12, 2017

中信建投证券股份有限公司关于

二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票

之保荐工作总结报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定， 中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投”）作为二六三网络通信股 份有限公司（以下简称“二六三”、“公司”或“发行人”）2015年非公开发行 股票的保荐机构，出具本保荐工作总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。

• 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

• 会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京东城区朝内大街2号凯恒中心 法定代表人 王常青 保荐代表人 张耀坤 保荐代表人 赵亮

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三、发行人基本情况

股票简称	二六三	股票代码	002467
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	二六三网络通信股份有限公司
公司的中文简称	二六三网络通信
公司的外文名称（如有）	Net 263
公司的法定代表人	李小龙
注册地址	北京市昌平区城区镇超前路13号
注册地址的邮政编码	102200
办公地址	北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦16-18层
办公地址的邮政编码	100013
公司网址	www.net263.com
电子信箱	invset263@net263.com

四、本次发行情况概述

2015 年 11 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准二六三 网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2587 号）文件， 核准公司非公开发行不超过 76,938,200 股新股。公司最终向 8 名特定投资者非公 开发行股票 61,635,220 股，发行价格为 12.72 元/股，募集资金总额 783,999,998.40 元，募集资金净额 765,233,120.26 元。

截至 2015 年 12 月 9 日止，发行对象已分别将认购资金共计 783,999,998.40 元缴付主承销商指定的账户内。2015 年 12 月 9 日，大华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具大华验字[2015]001254 号《关于二六三网络通信股份有限公司非公 开发行人民币普通股（A）股认购资金总额的验资报告》，确认上述发行对象已 将认购资金缴付至保荐人的指定账户。

2015 年 12 月 14 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字 [2015]001255 号《二六三网络通信股份有限公司验资报告》，确认截至 2015 年 12 月 11 日止，二六三共募集货币资金人民币 783,999,998.40 元，扣除与发行有 关的费用合计人民币 18,766,878.14 元后(扣除进项税)，募集资金净额为 765,233,120.26 元，其中：新增注册资本(股本)人民币 61,635,220.00 元，余额人 民币 703,597,900.26 元计入资本公积(股本溢价)。公司对募集资金实施专户存储 制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。本次发行新增

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股份已于 2015 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市交易。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，自 2015 年 12 月 29 日 起，由中信建投负责二六三的持续督导工作，持续督期至 2016 年 12 月 31 日止。

五、保荐工作概述

持续督导期间，保荐代表人通过实地查看募集资金投资项目的建设情况、查 阅募集资金存放银行对账单、内部审计报告、事前审核信息披露文件以及各项业 务和管理规章制度、列席董事会、监事会、访谈等方式进行核查和督导。

保荐代表人主要核查和督导内容如下：督导公司履行信息披露义务，审阅信 息披露文件；督导公司建立健全并有效执行规章制度；督导公司募集资金使用； 对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度 保荐工作报告等相关文件；发表独立核查意见等。

六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的 情况。

七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

公司对保荐机构及保荐代表人在履行保荐职责过程中核查督导、现场检查、 培训等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。

八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评

价

公司在2015年非公开发行股票上市阶段聘请的其他主要证券服务机构为北 京市康达律师事务所和大华会计师事务所（特殊普通合伙）。各证券服务机构能 够及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代 表人的保荐工作。

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九、对上市公司信息披露的结论性意见

公司在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相 关规定

十、对募集资金使用的结论性意见

公司按照募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公 司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》， 不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形。

十一、中国证监会要求的其他事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其未 使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导的责任

（以下无正文）

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（本页无正为，为《中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有 限公司 2015 年度非公开发行股票之保荐工作总结报告》之签章页）

保荐代表人：

张耀坤 赵亮

中信建投证券股份有限公司

2017 年 5 月 11 日

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