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Net263 Ltd. — Capital/Financing Update 2015
Dec 25, 2015
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Capital/Financing Update
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证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—111
二六三网络通信股份有限公司
关于公司子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年12 月25 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 全资子公司向GLOBETOUCH INC.,增资的议案》。同日，公司全资子公司二六三香 港控股有限公司与GLOBETOUCH INC.,签署了对其增资的协议。
一、对外投资概述
GLOBETOUCH INC.,（以下简称“GT”或“目标公司”）是一家在美国特拉华 州于2014 年成立的公司，主要从事移动通信国际业务相关服务。2015 年6 月， 公司全资子公司-二六三香港控股有限公司（英文名称“Net263 Holdings Limited”，以下简称“二六三香港公司”）以199.9998 万美元的价格购买了GT 发行的B 类优先股444,444 股（相当于4.5 美元/股）,持有其3.23%的股权。 此次二六三香港公司拟向GT 增资99.9999 万美元，再获得其发行的222,222 股B 类优先股（相当于4.5 美元/股），同时二六三香港公司获得在本次增资后3 个月内再次以99.9999 万美元获得其发行的222,222 股B 类优先股的认股权（相 当于4.5 美元/股）。
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资在公司 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、目标基本情况
GLOBETOUCH INC.,是一家在美国特拉华州于2014 年成立的公司，该公司通 过与运营商的联盟，建立云生态系统，为手机、M2M(Machine to Machine）、智
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能汽车、物联网、Mifi 设备、OTT（Over the Top）应用提供国际漫游数据连接 方案，致力于成为全球领先的跨境联网服务与方案提供商。
2、目标公司股权构成
| 股权名称/姓名 | 股份类别 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| Almeida,Mathew D | 期权 |
2,000 | 0.0145 |
| Balakrishna,G | 期权 | 2,000 | 0.0145 |
| Bassi,Rahul | 期权 | 4,000 | 0.0291 |
| Bhoyar,Neeraj | 期权 | 20,000 | 0.1454 |
| Chandra,Harish | 期权 | 4,000 | 0.0291 |
| Chauhan,Avnish | 期权 | 100,000 | 0.7270 |
| Clarence LP | B轮优先股 | 622,222 | 4.5236 |
| Curtis, John | 普通股 | 20,000 | 0.1454 |
| Devgan,Atul | 期权 | 4,000 | 0.0291 |
| Dhar,Surinder | 普通股 | 11,666 | 0.0848 |
| Dhawaleshwar, Sujata M |
期权 | 1,000 | 0.0073 |
| Digicel Ltd. | A轮优先股 | 857,142 | 6.2315 |
| Dixon and Carol Doll FamilyTrust |
B 轮优先股 |
33,333 | 0.2423 |
| DOCOMO Innovation Fund Partnership |
B 轮优先股 | 111,111 | 0.8078 |
| Doll,Dixon | 普通股 | 150,000 | 1.0905 |
| Dubey, Sacchidanand |
期权 | 4,000 | 0.0291 |
| Dutta,Subrata | 期权 | 8,000 | 0.0582 |
| Grohol,Rich | 期权 | 250,000 | 1.8175 |
| Gyani,Mohan | 期权 | 150,000 | 1.0905 |
| Helbers,Bart | 期权 | 20,000 | 0.1454 |
| Jayakumar, Pavithra |
期权 | 1,000 | 0.0073 |
| Jiang, John | 普通股 | 500,000 | 3.6351 |
| Joshi,Nitin | 期权 | 4,000 | 0.0291 |
| K V L,Nagaraju | 期权 | 4,000 | 0.0291 |
| Kallurkar, Rakesh |
期权 | 2,000 | 0.0145 |
| Karmarker,Nitin | 期权 |
100,000 | 0.7270 |
| Kaul,Sunil | 期权 | 100,000 | 0.7270 |
| Kumar,Abhishek | 期权 | 1,000 | 0.0073 |
| Kumar,Munish | 普通股、期权 | 20,000 | 0.1454 |
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| Kumar,P Ajay | 期权 | 1,000 | 0.0073 |
|---|---|---|---|
| Laird,Neil | 普通股 | 50,000 | 0.3635 |
| Mallick, Prasanta Kumar |
期权 | 2,000 | 0.0145 |
| Mobileum,Inc. | 普通股 | 5,142,901 | 37.3896 |
| Mohanty, Subhasis |
期权 | 2,000 | 0.0145 |
| Mukhopadhyay, Supriyo |
普通股 | 2,166 | 0.0157 |
| Naskar,Sukanta | 期权 | 4,000 | 0.0291 |
| Nelson,Rod | 期权 | 150,000 | 1.0905 |
| Net263 Holdings Limited |
B 轮优先股 | 444,444 | 3.2312 |
| Pals,Anders | 期权 | 21,738 | 0.1580 |
| Pandey,Rahul | 期权 | 1,000 | 0.0073 |
| Parkar, Shridhar Anant |
期权 |
4,000 | 0.0291 |
| Patel,Amit | 期权 | 4,000 | 0.0291 |
| Patel,Kiran | 期权 | 30,000 | 0.2181 |
| PM,Rahul | 期权 | 1,000 | 0.0073 |
| Prakash,Pradeep | 期权 | 2,000 | 0.0145 |
| Pushpangadan, Abhilash |
期权 | 1,000 | 0.0073 |
| R,Nethravathi | 期权 | 1,000 | 0.0073 |
| R,Raghunathan | 期权 | 20,000 | 0.1454 |
| Rajan, Jolsna | 期权 | 1,000 | 0.0073 |
| Reddy P.V., Sunil Kumar |
期权 |
1,000 | 0.0073 |
| Sancharowala, Anand |
期权 | 20,000 | 0.1454 |
| Sanchorawala, Komal |
期权 | 1,000 | 0.0073 |
| Saravanan,P | 期权 | 2,000 | 0.0145 |
| Sarin Family Trust |
B 轮优先股 | 32,675 | 0.2376 |
| Sarin,Arun | 普通股 | 643,500 | 4.6783 |
| Sasson,Ori | 普通股 | 1,000,000 | 7.2701 |
| Saxena, Ashish Kumar |
期权 | 4,000 | 0.0291 |
| Sengamani, Periyasamy |
期权 | 2,000 | 0.0145 |
| Serenity Investments LLC |
B 轮优先股 | 266,666 | 1.9387 |
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| Shah,Nigam | 普通股 | 100,000 | 0.7270 |
|---|---|---|---|
| Sharma, Arun Kumar |
期权 | 8,000 | 0.0582 |
| Spade Glory Limited |
A 轮优先股 | 1,999,999 | 14.5403 |
| Srivastava, Sachin |
期权 | 20,000 | 0.1454 |
| Subash,A K | 期权 | 1,000 | 0.0073 |
| Subramanyeshwar, M.S.S.K |
期权 |
4,000 | 0.0291 |
| Sudarshan, Sandeep |
期权 | 30,000 | 0.2181 |
| Thomsen,Mathias | 期权 |
86,952 | 0.6322 |
| Vermir Holdings LLC |
B 轮优先股 | 22,222 | 0.1616 |
| Wan,Deacon | 期权 | 75,000 | 0.5453 |
| Zeev,Oren | B轮优先股 | 222,222 | 1.6156 |
| 2014 Option Plan | 2014年期权计划 | 220,936 | 1.6062 |
| 合计 | 13,754,895 | 100 |
3、目标公司财务情况
根据该公司提供的最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万美元
| 单位：万美元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 2015 年9 月30 日 | 2014 年12 月31 日 |
| 资产总额 | 1,721 | 1,410 |
| 负债总额 | 1,325 | 990 |
| 净资产 | 396 | 420 |
| 项目 | 2015 年1 月-9 月 | 2014 年1 月-12 月 |
| 营业收入 | 504 | 681 |
| 营业利润 | -1,009 | -518 |
| 净利润 | -1,016 | -552 |
4、增资协议主要内容
1）增资方: 二六三香港控股有限公司
目标公司：GLOBETOUCH INC.,
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2）购买股份数量及价格
增资方出资99.9999 万美元，获得其（GT）发行的222,222 股B 类优先 股（相当于4.5 美元/股）。
同时二六三香港公司获得在本次增资后3 个月内有权再次以99.9999 万 美元获得其发行的222,222 股B 类优先股的认股权（相当于4.5 美元/股）。 3）支付方式及时间
自增资协议签署后15 个工作日二六三香港公司向GT 公司一次性支付购股 款共计【99.9999】万元美元。
5、增资定价依据及资金来源
经交易各方协商一致最终定价。本次交易主体二六三香港公司拟使用自有 资金进行。
四、对外投资对公司的影响、存在的风险
（一）投资的目的及对公司的影响
1、GT 是公司全资子公司广州二六三移动通信有限公司（以下简称二六三移 动）的重要供应商之一，此笔投资可促进二六三移动与该公司紧密、牢固的合作 关系，保证二六三移动获得漫游移动通信有力的技术和资源支持，推进二六三移 动业务的顺利发展，并提升二六三移动的技术能力与国际视野。
2、通过投资GT，可使公司能够紧跟国际上先进的移动通信技术演进步调和 市场发展趋势，并增加国际化运作经验。
（二）存在的风险
1、GT 的业务模式尚在探索中，能否如期盈利存在不确定性，因此公司存在 投资损失的可能性。
基于上述存在的投资风险，公司将发挥自身优势，帮助目标公司在中国市场 开拓业务，使中国市场成为目标公司的全球市场布局的成功典范，同时通过目标 公司获得公司自身业务开展所需要的技术和资源。
特此公告。
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二六三网络通信股份有限公司董事会 2015 年12 月25 日
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