NEOFECT Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2020

Nov 5, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)네오펙트 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 11월 05일
회 사 명 :&cr	주식회사 네오펙트
대 표 이 사 :&cr	반 호 영
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호
	(전 화) 070-8852-6770
	(홈페이지) http://www.neofect.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 이 사 (성 명) 정 우 석
	(전 화) 070-8852-6770

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 08월 24일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2020년 09월 08일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정
2020년 09월 10일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정
2020년 09월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정
2020년 09월 28일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2020년 11월 05일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 금 18,590,000,000원

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은 '굵은 빨간색' 글씨를 사용하여 최초 제출 증권신고서에 기재된 내용과 구분하여 표시하였습니다.
공통 정정사항	최종발행가액&cr확정	모집가액 : 2,970원 (1차발행가액)&cr 모집총액 : 19,305,000,000원 (1차발행가액)	모집가액 : 2,860원 (확정발행가액)&cr 모집총액 : 18,590,000,000원 (확정발행가액)
요약정보&cr - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	최종발행가액&cr확정	모집(매출)가액 : 2,970&cr 모집(매출)총액 : 19,305,000,000&cr 인수금액 : 19,305,000,000&cr 운영자금 : 15,805,000,000&cr 발행제비용 : 486,324,850	모집(매출)가액 : 2,860&cr 모집(매출)총액 : 18,590,000,000&cr 인수금액 : 18,590,000,000&cr 운영자금 : 15,090,000,000&cr 발행제비용 : 470,531,200
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	최종발행가액&cr확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	최종발행가액&cr확정	주당 모집가액 또는 매출가액 - 예정가액 : 2,970원&cr 모집총액 또는 매출총액 - 예정가액 : 19,305,000,000원	주당 모집가액 또는 매출가액 - 확정가액 : 2,860원&cr 모집총액 또는 매출총액 - 확정가액 : 18,590,000,000원
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소
기타위험 나.	최종발행가액&cr확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적
자금의 사용목적	최종발행가액&cr확정	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 한국투자증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 6,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	6,500,000	500	2,970	19,305,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 20일&cr주2) 상기 주당모집가액 및 모집총액은 1차발행가액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr

■ 1차발행가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 10월 05일) 3거래일 전(2020년 09월 25일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

&cr	&cr	기준주가( 4,472원) X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 1차발행가액 (2,970원)	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율(52.39%) X 할인율(25%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2020.08.26 ~ 2020.09.25) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020-08-26	4,050	580,262	2,372,076,460
2	2020-08-27	4,040	325,731	1,316,060,380
3	2020-08-28	4,025	177,633	718,969,770
4	2020-08-31	4,160	1,116,164	4,741,723,010
5	2020-09-01	4,150	208,376	848,993,670
6	2020-09-02	4,065	189,683	770,859,445
7	2020-09-03	4,070	143,732	585,498,255
8	2020-09-04	4,010	163,648	652,130,435
9	2020-09-07	3,945	178,619	707,008,360
10	2020-09-08	3,945	168,915	669,060,630
11	2020-09-09	3,905	552,639	2,199,256,465
12	2020-09-10	3,905	158,144	616,804,125
13	2020-09-11	4,000	168,323	662,228,500
14	2020-09-14	4,000	147,040	596,685,685
15	2020-09-15	4,000	127,324	509,501,460
16	2020-09-16	3,995	112,962	451,301,795
17	2020-09-17	3,930	161,341	636,770,960
18	2020-09-18	3,995	306,333	1,213,029,595
19	2020-09-21	3,880	130,842	511,301,930
20	2020-09-22	3,700	172,791	648,698,255
21	2020-09-23	3,915	862,820	3,373,220,060
22	2020-09-24	3,745	233,321	879,961,030
23	2020-09-25	4,865	1,938,854	9,159,557,705
1개월 가중산술평균주가(A)		4,185
1주일 가중산술평균주가(B)		4,365
최근일 종가(C)		4,865
A,B,C의 산술평균(D)		4,472	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		4,472	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25%
예정발행가액		2,970	기준주가 X (1- 할인율)&cr 차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr (주1) 정정 후&cr

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 한국투자증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 6,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	6,500,000	500	2,860	18,590,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 20일

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr (중략)&cr&cr ■ 2차 발행가액의 산출 근거&cr &cr구주주 청약개시일(2020년 11월 09일) 전 제3거래일(2020년 11월 04일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(25%)]&cr

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.10.29 ~ 2020.11.04) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020-10-29	3,675	237,596	862,431,960
2	2020-10-30	3,620	181,433	665,967,895
3	2020-11-02	3,680	138,813	506,383,965
4	2020-11-03	3,735	213,540	804,488,595
5	2020-11-04	3,810	6,311,680	27,050,402,535
1주일 거래량 가중평균종가(A)		4,220
기산일 종가(B)		3,810
A,B의 산술평균(C)		4,015	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		3,810	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		25%
2차 발행가액		2,860	2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr■ 확정발행가액 산출 근거&cr

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]
(기산일: 2020년 11월 04일)	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종가	거래량	거래대금
청약일 전 제5거래일	2020-11-02	3,680	138,813	506,383,965
청약일 전 제4거래일	2020-11-03	3,735	213,540	804,488,595
청약일 전 제3거래일	2020-11-04	3,810	6,311,680	27,050,402,535
3거래일간 가중산술평균주가(A)		4,256
할인율		40%
할인율 적용가액		2,560	(단, 호가단위 미만은 절상)

&cr▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr

[확정 발행가액산정표]
(기산일: 2020년 11월 04일)	(단위 : 원)

구분	발행가액
1차 발행가액	2,970
2차 발행가액	2,860
청약일 전 제5거래일부터 제3거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	2,560
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 제5거래일부터 제3거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	2,860

&cr▶ 이에 따라 확정발행가액은 2,860원으로 결정되었습니다.

&cr (주2) 정정 전&cr

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분	내용	비 고
모집예정주식수	6,500,000주	-
증자 전 발행주식총수	12,406,280주	-
1차발행가액	2,970원	증자비율 및 할인율 고려
신주배정기준일 전&cr제3거래일 종가	4,865원	2020.09.25 종가

주1) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자의 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 산출된 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

&cr (주2) 정정 후&cr

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분	내용	비 고
모집예정주식수	6,500,000주	-
증자 전 발행주식총수	12,406,280주	-
확정발행가액	2,860원	할인율 고려
청약일 전&cr제3거래일 종가	3,810원	2020.11.04 종가

&cr (주3) 정정 전&cr

자금의 사용목적

(기준일 :	2020년 09월 25일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	15,805	3,500	-	-	19,305

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	19,305,000,000
발행제비용 (2)	486,324,850
순수입금 ((1)-(2))	18,818,675,150

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	3,474,900	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	434,362,500	최종모집금액의 2.25%
상장수수료	2,887,450	100억원 초과 300억원 이하: 250만원 + 100억원 초과 금액의 10억원당 9만원
등기관련비용	13,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)
지방교육세	2,600,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	486,324,850	-

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적&cr&cr당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금( 19,305,000,000원)은 채무상환자금(35억원)과 운영자금( 158.05억원)으로 사용될 예정입니다.&cr

(기준일 :	2020년 09월 25일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	15,805	3,500	-	-	19,305

나. 공모자금 세부 사용목적

&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr

[자금의 상세 사용목적]
(단위: 백만원)

우선순위	구분	사용금액	상세내역	사용예정시기
1순위	채무상환자금	3,500	브릿지론 35억원 상환	본건 유상증자 대금 납입 직후
2순위	운영자금	7,805	해외 영업 운영자금	2020년 ~ 2021년
3순위	운영자금	8,000	국내 사업 운영자금	2020년 ~ 2021년
합계		19,305	-	-

&cr(1) 채무상환자금&cr&cr당사는 본건 유상증자의 이사회 결의 이후 2020년 08월 21일 일자로 대표주관회사인 한국투자증권 주식회사와 인수계약을 체결하였으며, 동일 일자로 금 35억원 규모의 단기 대출약정을 체결하였습니다. 해당 자금은 본건 유상증자가 진행되는 동안 당사의 국내 영업 운영자금으로 사용 예정입니다. 본건 대출과 관련한 상세내역은 아래와 같습니다.&cr

[브릿지론 상세내역]

구분	내용
대주	한국투자증권 주식회사
대출약정금액	금 35억원 (\3,500,000,000)
만기	2020년 12월 31일 (단, 유상증자대금 납입 시 조기상환 예정)
금리	연 5.50% (연 365일 일할 계산)
특이사항	당사의 금번 유상증자 주금 납입계좌인 신한은행 계좌에 예금반환채권 근질권설정계약을 체결하여, 주금 납입 시 대주에게 대출금 상환 후 잔액 인출 예정

&cr(2) 해외 영업 운영자금&cr

- (미국) 원격의료 플랫폼(Neofect TeleRehab)을 환자 및 의료진의 경험을 바탕으로 고도화하고, 미국의 재활병원, 클리닉 등 대상 영업인력 확충&cr- (미국) 원격의료 서비스 앱(Neofect Connect)의 가입자(Subscription) 기반의 원격의료 서비스/컨설팅 앱 컨텐트 확충 및 프로모션 진행 통한 유료가입자 증대와 클라우드 서비스에 비용 투자&cr- (독일) 유럽 원격의료 시장 진입을 위한 사전 리서치 (현지 컨설팅社 계약)&cr - (독일) 유럽 원격의료 시장 Target 원격의료 플랫폼을 기 개발된 미국 플랫폼을 토대로 개발하여, 환자/ 의료진과 함께 고도화하고, 유럽의 재활병원/ 클리닉 대상 영업인력을 확충 &cr- (미국) 재활관련 세계 최대 규모의 미국시장에서 4년넘게 시장을 개척해온 점을 고려하여 21년 4분기 손익분기점 돌파를 목표로 운영자금 투입 필요&cr- (독일) 2021년 2분기로 지연된 손익분기점 시점까지 운영자금 투입 필요 &cr

단위 : 백만원)

구분	세부 사용용도	지역	사용시기					계
2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---	---
4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---
원격의료	플랫폼(Neofect TeleRehab) 고도화 등 비용	미국	177	266	443	577	665	2,128
서비스 앱(Neofect Connect) 마케팅 등 비용	354	532	710	-	-	1,596
원격의료 시장 사전 리서치 비용	독일	222	-	-	-	-	222
원격의료 플랫폼 개발 및 고도화 비용	150	222	248	310	444	1,374
운영자금	미국 법인 운영자금	미국	94	442	442	442	442	1,862
독일 법인 운영자금	독일	39	292	292	-	-	623
계			1,036	1,754	2,135	1,329	1,551	7,805

&cr(3) 국내 사업 운영자금&cr

- 의료 규제 샌드박스 적용 1호로 선정된 비대면 재활의료 플랫폼을 국내용으로 개발하여, 재활병원/클리닉에서 시범 적용 및 고도화&cr- 국내용 비대면 재활의료 플랫폼을 전국의 재활병원/클리닉 상대로 영업하고, 구축된 플랫폼을 후방 운영&cr- 기존 6개의 재활의료기기 포트폴리오(제품군)에 상품 라인업을 강화하고, 빅데이터기반 재활의료기기 리딩업체 이미지를 공고화 하기 위해 추가로 3개의 제품군을 2021년 말까지 개발 (초도 제품 생산 원가를 포함)&cr- 실버케어 사업(주간보호센터, 방문요양, 요양원 등)의 수익성을 강화해줄 관련 부대사업 (노인유동식 제조, 유통, 복지용구 제조,유통 등) 진출&cr - 신제품 라인업 출시 및 해외영업 호조로 올해 3분기 중으로 기대했던 국내부문 손익분기점 달성이 COVID19로 인해 내년 2분기로 지연됨에 따라 추가 운영자금 투입 필요 &cr

(단위 : 백만원)

구분	세부 사용용도	사용시기					계
2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---
4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
---	---	---	---	---	---	---	---
원격의료	비대면 재활 원격의료 플랫폼 개발	337	727	-	-	-	1,064
비대면 재활 원격의료 플랫폼 영업/운영	90	310	310	310	310	1,330
신사업	재활의료기기 신제품 개발	176	355	355	355	355	1,596
실버케어 부대사업 진출	354	710	710	-	-	1,774
운영자금	국내 본사 운영자금	284	622	647	683	-	2,236
계		1,241	2,724	2,022	1,348	665	8,000

&cr (주3) 정정 후&cr

자금의 사용목적

(기준일 :	2020년 11월 04일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	15,090	3,500	-	-	18,590

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	18,590,000,000
발행제비용 (2)	470,531,200
순수입금 ((1)-(2))	18,119,468,800

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	3,346,200	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	418,275,000	최종모집금액의 2.25%
상장수수료	3,310,000	100억원 초과 300억원 이하: 250만원 + 100억원 초과 금액의 10억원당 9만원
등기관련비용	13,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)
지방교육세	2,600,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	470,531,200	-

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적&cr&cr당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금( 18,590,000,000원)은 채무상환자금(35억원)과 운영자금( 150.9억원)으로 사용될 예정입니다.&cr

(기준일 :	2020년 11월 04일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	15,090	3,500	-	-	18,590

나. 공모자금 세부 사용목적

&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr

[자금의 상세 사용목적]
(단위: 백만원)

우선순위	구분	사용금액	상세내역	사용예정시기
1순위	채무상환자금	3,500	브릿지론 35억원 상환	본건 유상증자 대금 납입 직후
2순위	운영자금	7,805	해외 영업 운영자금	2020년 ~ 2021년
3순위	운영자금	7,285	국내 사업 운영자금	2020년 ~ 2021년
합계		18,590	-	-

&cr(1) 채무상환자금&cr&cr당사는 본건 유상증자의 이사회 결의 이후 2020년 08월 21일 일자로 대표주관회사인 한국투자증권 주식회사와 인수계약을 체결하였으며, 동일 일자로 금 35억원 규모의 단기 대출약정을 체결하였습니다. 해당 자금은 본건 유상증자가 진행되는 동안 당사의 국내 영업 운영자금으로 사용 예정입니다. 본건 대출과 관련한 상세내역은 아래와 같습니다.&cr

[브릿지론 상세내역]

구분	내용
대주	한국투자증권 주식회사
대출약정금액	금 35억원 (\3,500,000,000)
만기	2020년 12월 31일 (단, 유상증자대금 납입 시 조기상환 예정)
금리	연 5.50% (연 365일 일할 계산)
특이사항	당사의 금번 유상증자 주금 납입계좌인 신한은행 계좌에 예금반환채권 근질권설정계약을 체결하여, 주금 납입 시 대주에게 대출금 상환 후 잔액 인출 예정

&cr(2) 해외 영업 운영자금&cr

- (미국) 원격의료 플랫폼(Neofect TeleRehab)을 환자 및 의료진의 경험을 바탕으로 고도화하고, 미국의 재활병원, 클리닉 등 대상 영업인력 확충&cr- (미국) 원격의료 서비스 앱(Neofect Connect)의 가입자(Subscription) 기반의 원격의료 서비스/컨설팅 앱 컨텐트 확충 및 프로모션 진행 통한 유료가입자 증대와 클라우드 서비스에 비용 투자&cr- (독일) 유럽 원격의료 시장 진입을 위한 사전 리서치 (현지 컨설팅社 계약)&cr - (독일) 유럽 원격의료 시장 Target 원격의료 플랫폼을 기 개발된 미국 플랫폼을 토대로 개발하여, 환자/ 의료진과 함께 고도화하고, 유럽의 재활병원/ 클리닉 대상 영업인력을 확충 &cr- (미국) 재활관련 세계 최대 규모의 미국시장에서 4년넘게 시장을 개척해온 점을 고려하여 21년 4분기 손익분기점 돌파를 목표로 운영자금 투입 필요&cr- (독일) 2021년 2분기로 지연된 손익분기점 시점까지 운영자금 투입 필요 &cr

단위 : 백만원)

구분	세부 사용용도	지역	사용시기					계
2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---	---
4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---
원격의료	플랫폼(Neofect TeleRehab) 고도화 등 비용	미국	177	266	443	577	665	2,128
서비스 앱(Neofect Connect) 마케팅 등 비용	354	532	710	-	-	1,596
원격의료 시장 사전 리서치 비용	독일	222	-	-	-	-	222
원격의료 플랫폼 개발 및 고도화 비용	150	222	248	310	444	1,374
운영자금	미국 법인 운영자금	미국	94	442	442	442	442	1,862
독일 법인 운영자금	독일	39	292	292	-	-	623
계			1,036	1,754	2,135	1,329	1,551	7,805

&cr(3) 국내 사업 운영자금&cr

- 의료 규제 샌드박스 적용 1호로 선정된 비대면 재활의료 플랫폼을 국내용으로 개발하여, 재활병원/클리닉에서 시범 적용 및 고도화&cr- 국내용 비대면 재활의료 플랫폼을 전국의 재활병원/클리닉 상대로 영업하고, 구축된 플랫폼을 후방 운영&cr- 기존 6개의 재활의료기기 포트폴리오(제품군)에 상품 라인업을 강화하고, 빅데이터기반 재활의료기기 리딩업체 이미지를 공고화 하기 위해 추가로 3개의 제품군을 2021년 말까지 개발 (초도 제품 생산 원가를 포함)&cr- 실버케어 사업(주간보호센터, 방문요양, 요양원 등)의 수익성을 강화해줄 관련 부대사업 (노인유동식 제조, 유통, 복지용구 제조,유통 등) 진출&cr - 신제품 라인업 출시 및 해외영업 호조로 올해 3분기 중으로 기대했던 국내부문 손익분기점 달성이 COVID19로 인해 내년 2분기로 지연됨에 따라 추가 운영자금 투입 필요 &cr

(단위 : 백만원)

구분	세부 사용용도	사용시기					계
2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---
4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
---	---	---	---	---	---	---	---
원격의료	비대면 재활 원격의료 플랫폼 개발	337	727	-	-	-	1,064
비대면 재활 원격의료 플랫폼 영업/운영	90	310	310	310	310	1,330
신사업	재활의료기기 신제품 개발	176	355	355	355	355	1,596
실버케어 부대사업 진출	354	710	710	-	-	1,774
운영자금	국내 본사 운영자금	169	422	447	483	-	1,521
계		1,126	2,524	1,822	1,148	665	7,285

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr