NEOFECT Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

May 27, 2025

네오펙트/전환가액의조정/(2025.05.27)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	상장	873	860
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	3,200,000,000	KRW : South-Korean Won	3,665,521	3,720,930
3. 조정사유		시가 하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매 5월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격("시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 최초 전환가액의 70%까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.). - 전환가액을 하향조정한 이후, 위에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 상위 원 단위로 절상한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 876.48원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 857.49원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 844.27원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 859.41원 E. C와 D중 높은가액 : 859.41원 F. 조정 전 행사가액 : 873.00원 G. 조정 후 행사가액 : 860.00원 ※조정가액 최저한도: 772원
5. 조정가액 적용일		2025-05-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '1. 조정에 관한 사항' 중 '조정전 전환가액은 2024년 10월21일 전환가액을 하회하는 제3자배정 유상증자(소액공모) 납입에 따라 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시		2023-04-19 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-07-29 전환가액의조정