NEOFECT Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Jun 18, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)네오펙트 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 06월 18일
회 사 명 :	주식회사 네오펙트
대 표 이 사 :	반 호 영
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리경기기업성장센터 801호
	(전 화)031-889-8521
	(홈페이지)http:// www.neofect.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)김 유 정
	(전 화) 070-8852-6770

자기 전환사채 매도 결정

4무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 04월 27일사모2026년 04월 27일7,000,000,0005,000,000,0005,000,000,000인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등2025년 06월 18일5,000,000,000매수자와 협의를 통하여 결정2025년 07월 21일재무건전성 개선 및 운영자금100860(주)네오펙트 기명식 보통주5,813,95311.192024년 04월 27일2026년 03월 27일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 공시는 회사가 2023년 11월 03일 만기 전 취득한 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 50억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다. (2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다. - 계약금(10%) : 500,000,000원(2025.06.18) - 잔금(90%) : 4,500,000,000원(2025.07.21)* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.(3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다

【매수자에 관한 사항】베온1호투자조합해당사항없음 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 해당사항없음5,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

베온1호투자조합2김용훈0.2김용훈0.2오현승99.8------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

*당 조합은 2025년 신규설립된 조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.