Nelly Group — M&A Activity 2011

May 30, 2011

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland.

CDON Group har erhållit accepter representerande 96,8 procent av aktierna och rösterna i Tretti och fullföljer erbjudandet

Pressmeddelande, Malmö 30 maj, 2011.

CDON Group AB (publ) ("CDON Group" eller "koncernen") (Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap: CDON), ett av nordens ledande e-handelsföretag, offentliggjorde den 28 april 2011 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Tretti AB (publ) ("Tretti") att överlåta samtliga aktier i Tretti till CDON Group till ett pris om 67,25 kronor per aktie ("Erbjudandet"). Erbjudandet har under acceptperioden accepterats av aktieägare representerande 4 975 600 aktier, motsvarande 96,8 procent av de utestående aktierna och rösterna i Tretti. CDON Group fullföljer därmed Erbjudandet och förlänger acceptperioden till och med kl. 17.00 den 10 juni 2011 för att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att lämna in sina aktier.

CDON Group har tidigare erhållit godkännande från Konkurrensverket och härmed är alla villkor för Erbjudandet uppfyllda.

Likvid till de aktieägare som redan har accepterat erbjudandet kommer att erläggas omkring den 3 juni 2011. Erläggande av likvid till de aktieägare som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas ske omkring den 17 juni 2011.

CDON Group äger sedan tidigare inga aktier i Tretti och har inte förvärvat några aktier utanför Erbjudandet.

CDON Group avser att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Tretti i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och verka för att aktierna i Tretti avnoteras från NASDAQ OMX First North.

CDON Group förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden. För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive anvisningar för deltagande i Erbjudandet, vänligen se erbjudandehandling och anmälningssedel för Erbjudandet, tillgängliga på www.cdongroup.com/kontanterbjudande och på www.seb.se/prospekt.

* * *

För mer information besök cdongroup.com/kontanterbjudande eller kontakta:

Frågor från investerare och analytiker: Martin Edblad, Finanschef Tfn: +46 (0) 700 80 75 03 E-post: ir@cdongroup.com

Pressfrågor: Fredrik Bengtsson, Kommunikationschef Tfn: +46 (0) 700 80 75 04 E-post: press@cdongroup.com

CDON Group i korthet

CDON Group är en av Nordens ledande e-handelskoncerner. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, LinusLotta.com, Heppo.com, RUM21.se) och Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com). CDON Groups nio internetbutiker attraherar omkring 115 miljoner besök och två miljoner unika kunder årligen. Under 2010 genererade gruppen 2,2 miljarder kronor i intäkter.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. CDON Group kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat, utan begränsning, telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. CDON Group kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2011 klockan 18:00 CET.