AI Terminal
Nelly Group
Interim / Quarterly Report • Jul 15, 2022
3179_ir_2022-07-15_df72b11c-c14f-4e20-b943-c7aa530d25ad.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Halvårsrapport 2022
1 JANUARI TILL 30 JUNI
Nelly Group halvårsrapport 2022
Q2 2022 - Kvartalet i korthet
- Nettoomsättningen minskade till 339,4 (396,7) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 14,5% (1,4%)
- Bruttomarginalen ökade till 47,6% (46,0%). Bruttoresultatet uppgick till 161,4 (182,3) miljoner kronor
- Rörelseresultatet uppgick till -18,5 (7,0) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -5,5% (1,8%). Rörelseresultatet exklusive avsättningar relaterade till kommunicerade organisationsförändringar uppgick till -8,0 miljoner kronor.
- Resultatet efter skatt uppgick till -19,4 (7,5) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -1,07 (0,42) kronor
H1 2022 - Första halvåret i korthet
- Nettoomsättningen minskade till 627,5 (708,5) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 11,4% (2,1%)
- Bruttomarginalen ökade till 46,0% (45,0%). Bruttoresultatet uppgick till 288,9 (318,7) miljoner kronor
- Rörelseresultatet uppgick till -42,4 (-8,0) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -6,8% (-1,1%). Rörelseresultatet exklusive avsättningar relaterade till kommunicerade organisationsförändringar uppgick till -31,9 miljoner kronor.
- Resultatet efter skatt uppgick till -47,9 (-10,0) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -2,66 (-0,55) kronor
"Vi har under första halvåret 2022 sett en svag finansiell utvecklig för Nelly och en nedgång i den totala kundtrafiken, vilket tydliggör att vi inte tillräckligt ofta har levererat det vår kund vill ha på ett sätt som samtidigt genererar en långsiktigt stabil lönsamhet. Under kvartalet har vi drivit en omfattande transformation på alla delar av vår verksamhet, ett arbete som fortsätter under kommande kvartal."
Helena Karlinder-Östlundh, tillförordnad VD Nelly Group AB
VD kommenterar första halvåret
Nelly ska åter bli lönsamt
Vår fortsatta och nu intensifierade omställningsresa mot lönsamhet innebär att vi renodlar vår kundupplevelse och samtidigt förenklar hela vår verksamhet.
Vi har under första halvåret 2022 sett en svag finansiell utvecklig för Nelly och en nedgång i den totala kundtrafiken, vilket tydliggör att vi inte tillräckligt ofta har levererat det vår kund vill ha på ett sätt som samtidigt genererar en långsiktigt stabil lönsamhet. Under kvartalet har vi drivit en omfattande transformation på alla delar av vår verksamhet, ett arbete som fortsätter under kommande kvartal.
Hög omställningshastighet
Under juni månad har ett antal nya ledare utsetts på Nelly, bland annat Chief Assortment Officer, Chief Technology Officer och undertecknad som tillträdde i rollen som tillförordnad VD. Nelly Group tillkännagav även att Ludvig Anderberg har utsetts till ny VD och han återvänder till bolaget 22 augusti efter att ha lämnat bolaget 2018. I samband med dessa förändringar har många kompetenta medarbetare inom bolaget fått utökat ansvar och mandat. Samtliga tillsättningar har handplockats internt för att skapa ett starkt ledningsteam med djupa modekunskaper, stor förståelse för vår kund och bevisad affärsnära handlingskraft. Tillsammans är vi nu mitt uppe i arbetet med att förenkla våra tvärfunktionella kärnprocesser för att styra mot lönsamhet och samtidigt renodla Nellys kundupplevelse.
Vår sortimentsstrategi har omarbetats för att under hösten och våren optimera mot ett mer träffsäkert och överskådligt utbud för vår kund. Vi kommer i ännu högre utsträckning att satsa på våra egna varumärken med starka marginaler, och mer selektivt investera i externa varumärken och kategorier där vi ser både efterfrågan och lönsamhet. På övergripande nivå kommer vi minska bredden i vårt sortiment avsevärt och samtidigt göra det enklare för vår kund att hitta rätt bland våra produkter.
Under kommande kvartal fortsätter vi att driva vårt pågående transformationsarbete för att stärka vår verksamhet och reducera våra kostnader, både genom ökad effektivitet och förenklingar på de områden där komplexitet inte adderar värde. Detta innefattar bland annat vår
systemportfölj, där vi ser att vi har ett stort antal IT-system som samtliga behöver underhållas men där alla inte nödvändigtvis krävs framåt för att leverera en bra kundupplevelse. Här kommer vi att optimera och rationalisera. Även inom vår logistikverksamhet fortsätter vi att driva ökad effektivitet, främst genom vårt automatiserade lager som i juni levererade vår lägsta kostnad per skickad vara någonsin.
När vi går in i andra halvåret 2022, så gör vi det med ett starkt team, en tydlig plan och med våra kunder och produkter i fokus. Nelly har djupt rotade styrkor i vår kompetenta personal, i vårt ursprung som pionjärer inom digital handel direkt mot kund, och inte minst i varumärkets omfattande följarbas bland unga kvinnor i Norden. Vi bygger bolaget för att uppnå lönsamhet innan vi åter prioriterar tillväxt.
Helena Karlinder-Östlundh Tillförordnad VD Nelly Group AB
Nyckeltal
| Q2 21 | Q2 22 | H1 21 | H1 22 | |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättningstillväxt | 1,4% | -14,5% | 2,1% | -11,4% |
| Bruttomarginal | 46,0% | 47,6% | 45,0% | 46,0% |
| Lagerhanterings- och distributionskostnader som andel av nettoförsäljning |
17,1% | 15,9% | 17,3% | 16,5% |
| Marknadsföringskostnader som andel av nettoförsäljning | 10,1% | 12,6% | 10,2% | 12,6% |
| Rörelsemarginal | 1,8% | -5,5% | -1,1% | -6,8% |
| Returgrad | 36,0% | 40,6% | 33,6% | 38,2% |
| Lager som andel av nettoomsättning R12 | 14,4% | 18,5% | 14,4% | 18,5% |
| Försäljningsandel egna varumärken | 38% | 39% | 37% | 37% |
| Antal aktiva kunder i Norden R12 (000) | 1 125 | 1 099 | 1 125 | 1 099 |
| Antal besök i Norden (000) | 27 794 | 26 345 | 51 421 | 49 287 |
| Antal ordrar i Norden (000) | 709 | 613 | 1 263 | 1 133 |
| Genomsnittlig kundkorg i Norden | 763 | 831 | 739 | 798 |
| Konverteringsgrad i Norden | 2,5% | 2,3% | 2,5% | 2,3% |
| Antal anställda | 279 | 223 | 289 | 221 |
| Andel kvinnliga anställda | 62% | 64% | 62% | 64% |
* Beräkningarna för alternativa nyckeltal kan skilja mellan olika företag och måtten beskrivs i tabellen för alternativa nyckeltal på sidan 18.
Om Nelly
Varumärket Nelly
Sedan start har Nelly varit en ledande aktör inom mode och digital försäljning direkt till kund. År 2004 var vi pionjärer på e-handelsmarknaden, idag har vi en vibrerande kundbas främst bestående av unga kvinnor i hela Norden. Vi har 1.3 miljoner följare på sociala medier och 19% av vår målgrupp besöker oss varje vecka. Nelly är inte endast ett modevarumärke. Nelly.com är inte bara en modedestination. Vi är en integrerad del av den unga kvinnans vardag där hon kontinuerligt söker inspiration för helhets-looken, både till vardags och när det är fest.
En effektiv verksamhet möjliggör kundupplevelsen
Vår målgrupp är uppvuxen med digitala medier och e-handel är en självklarhet. Vi har 1,1 miljoner aktiva kunder som årligen placerar 2,5 miljoner ordrar via vår site eller vår app. De väljer Nelly på grund av vårt trendmedvetna och inkluderande utbud till bra priser.
Vår mode- och kundfokuserade organisation analyserar och engagerar dagligen våra målgrupper från vårt nav, beläget i det svenska e-handelshjärtat Borås. Här har vi investerat i ett automatiserat lager med hög kapacitet som har minskat våra leverans- och distributionskostnader, förkortat leveranstider och förbättrat våra miljömässiga avtryck. Inom kort lanserar vi även vår nya site som ytterligare förenklar och förhöjer kundupplevelsen.
Vi firar den unga Nelly-kvinnan
Nelly är ett välkänt varumärke för den unga nordiska kvinnan som älskar mode. Vår varumärkeskännedom är flera gånger större än vår faktiska marknadsandel. Kärnkundens behov är att känna sig "fab" varje dag, vare sig det är vardag eller fest. Idag handlar vår målgrupp för sitt utseende i genomsnitt 18 gånger per år - mode, skor, accessoarer, skönhet och hårvård och intimprodukter. Vårt sortiment består av våra egna varumärken och noggrant utvalda kompletterande varumärken. Därutöver erbjuder Nelly inspiration och kunskap för att sätta hela looken. För varje dag. Vi stärker henne på livsbejakande och hållbara sätt. Vi och våra kunder lever efter principen "always celebrate the fab you!"
Finansiell kalender
Kvartalsrapporten för tredje kvartalet presenteras 25 oktober 2022
Bokslutskommunikén för 2022 presenteras 3 februari 2023
Kvartalsrapporten för det första kvartalet presenteras 28 april 2023
Under kvartalet lanserade NLY Man det egna varumärket Qué Sera Sera
Minskad försäljning på en svag e-handelsmarknad
Nettoomsättningen för andra kvartalet 2022 uppgick till 339,4 (396,7) miljoner kronor. Minskningen om 14,5% förklaras huvudsakligen av lägre försäljning innan returer i kombination med en högre returgrad. Försäljningen minskade, trots ett högre genomsnittligt ordervärde och högre organisk trafik. Den betalda trafiken minskade dock och konverteringsgraden var lägre än föregående år. De prishöjningar som Nelly genomförde i början av det andra kvartalet påverkade bruttomarginalen positivt men försäljningen negativt. Marknaden präglades av ett högt kampanjtryck och konkurrens om kundanskaffningen då kunderna i högre grad än föregående två år vände sig till fysiska butiker. Andelen av försäljningen av egna varumärken uppgick till 39% (38%) under det andra kvartalet 2022. Nettoomsättningen minskade 16% i lokala valutor.
Returgraden för det andra kvartalet 2022 uppgick till 40,6% (36,0%). Ökningen i returgrad förklarades huvudsakligen av en återgång till ett historiskt sett mer normalt returbeteende från låga nivåer under andra kvartalet 2020 och 2021 samt även genomförda prisökningar under kvartalet.
Nettoomsättningen för de första sex månaderna 2022 uppgick till 627,5 (708,5) miljoner kronor, en minskning om 11,4%. I lokala valutor minskade omsättningen 13,5% under årets första sex månader.
Förbättrad bruttomarginal
Bruttomarginalen ökade 1,6 procentenheter under andra kvartalet 2022 till 47,6% (46,0%). Förbättringen drevs främst av mindre volymer av outlet-försäljning och högre fraktintäkter då villkor uppdaterats jämfört med föregående år samt att aktivt arbete med fraktalternativen har givit resultat. Bruttomarginalen för det första halvåret uppgick till 46,0% (45,0%).
Lägre kostnader för lagerhantering och distribution
Lagerhanterings- och distributionskostnader uppgick till 53,9 (68,0) miljoner kronor under årets andra kvartal. Mätt som andel av nettoomsättningen uppgick kostnaden till 15,9% (17,1%).
Minskningen i andel förklarades av lägre lagerhanteringskostnader, både i absoluta tal och mätt som andel av omsättningen, vilket var en effekt av att Nelly sedan det fjärde kvartalet 2021 uteslutande levererar från det nybyggda automatiserade lagret i Borås. Det tidigare manuella lagret i Falkenberg stängdes under det tredje kvartalet 2021. Kärnprocesserna i den nya automationslösningen fungerar nu väl och intrimningsarbetet har övergått till att arbeta med kontinuerliga förbättringar. Arbetet med att realisera den målsatta kostnadsbesparingspotentialen under året löper enligt plan.
Även distributionskostnaderna minskade under kvartalet då lägre volymer hanterades. Lagerhanterings- och distributionskostnaderna för det första halvåret uppgick till 103,3 (122,2) miljoner kronor.
Investeringar i influencer marketing och sociala medier
Marknadsföringskostnaderna uppgick till 42,9 (40,0) miljoner kronor under det andra kvartalet 2022. Huvudförklaringen till de ökade kostnaderna för marknadsföring i kvartalet är aktiviteter inom influencer marketing och sociala medier, exempelvis TikTok-eventet Nelly House. Kostnaderna för direktmarknadsföring minskade i linje med minskningen av den betalda trafiken. Under det första halvåret uppgick marknadsföringskostnaderna till 79,2 (71,9) miljoner kronor.
Administrations- och rörelsekostnader ökade på grund av engångskostnader
Nelly Groups administrations- och övriga rörelsekostnader uppgick under det andra kvartalet till 83,1 (67,4) miljoner kronor. Förändringen jämfört med andra kvartalet 2021 förklarades främst av: (i) avsättningar relaterade till kommunicerade organisationsförändringar om 10,5 miljoner kronor, i huvudsak ersättning till avgående VD och ledningsgruppsmedlemmar under uppsägningstiden och (ii) högre leasingrelaterade avskrivningar i enlighet med IFRS 16 då det nya automatiserade lagret togs i bruk i oktober 2021.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet för årets andra kvartalet uppgick till -18,5 (7,0) miljoner kronor. Rörelseresultatet exklusive avsättningar relaterade till organisationsförändringar uppgick till -8,0 miljoner kronor. Det lägre rörelseresultatet var främst ett resultat av försäljningsminskningen som drev det lägre bruttoresultatet samt avsättningar för kommunicerade organisationsförändringar. För det första halvåret uppgick rörelseresultatet till -42,4 (-8,0) miljoner kronor.
Periodens resultat och resultat per aktie
Nelly Group rapporterar ett resultat för perioden 1 januari till 30 juni 2022 om -47,9 (-10,0) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till -2,66 (-0,55) kronor för det första halvåret. Det lägre resultatet jämfört med 2021 är primärt hänförligt till det lägre rörelseresultatet.
Lägre lageromsättningshastighet
Lageromsättningshastigheten under kvartalet sjönk jämfört med andra kvartalet 2021, främst som en konsekvens av den lägre försäljningen. Lagervärdet per 30 juni 2022 ökade med 23% jämfört med föregående år. Lager som andel av nettoomsättning, rullande 12 månader, uppgick till 18,5% (14,4%). Andelen äldre lager var 30 juni 2022 på högre nivåer än föregående år, dock fortsatt lägre än innan pandemin. Från och med 2022 bokförs lagervärdet inklusive värdet av förväntade framtida returer, se not 7 för ytterligare information.
Kassaflöde och likvida medel
Kassaflödet från rörelsen uppgick till 42,6 (15,4) miljoner kronor under årets andra kvartal. Ökningen jämfört med motsvarande period 2021 förklaras av rörelsekapitalförändringar. Under det andra kvartalet 2022 återbetalades 9,4 miljoner kronor av de Corona-relaterade uppskov med arbetsgivaravgifter och skattebetalningar som Nelly nyttjat under 2020 och 2021. Samtidigt utnyttjades ytterligare 41,8 miljoner kronor i nya uppskov. Vid kvartalets slut uppgick uppskov med arbetsgivaravgifter och skattebetalningar till 55,4 (39,6) miljoner kronor.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3,6 (-12,9) miljoner kronor. Investeringar härrör främst IT-relaterade projekt. Föregående års investeringar dominerades av lagerprojektet.
Kassaflödet om -6,3 (-1,4) miljoner kronor från finansieringsverksamheten härrör, liksom föregående år, uteslutande från IFRS 16-relaterade amorteringar av leasing-skulder.
Likvida medel uppgick 30 juni 2022 till 83,3 (185,3) miljoner kronor och koncernens tillgängliga kreditfaciliteter var outnyttjade.
30 juni 2022 uppgick tillgångarna till 853,8 miljoner kronor, att jämföra med 925,4 miljoner kronor 31 december 2021. Den lägre balansomslutningen var huvudsakligen relaterad till lägre omsättningstillgångar. Det egna kapitalet uppgick till 157,1 miljoner kronor jämfört med 204,4 miljoner kronor vid årsskiftet vilket motsvarar en soliditet om 18,4% respektive 22,1%.
Moderbolaget
Moderbolaget Nelly Group AB (publ) rapporterade ingen omsättning under första halvåret 2022.
Administrationskostnaderna uppgick till -6,7 (-8,4) miljoner kronor under det första halvåret 2022. Moderbolagets resultat för perioden 1 januari till 30 juni 2022 uppgick till -6,7 (-8,2) miljoner kronor. Moderbolagets likvida medel uppgick till 5,5 miljoner kronor den 30 juni 2022, att jämföra med 4,7 miljoner kronor vid årsskiftet.
Övrig information
Nelly Groups aktie
Per den 30 juni 2022 hade Nelly Group 18 494 973 emitterade aktier, varav 18 026 266 stamaktier och 468 707 C-aktier. Aktiekapitalet är 184 949 730 SEK och varje aktie hade ett kvotvärde på 10,00 SEK. C-aktierna innehas av Nelly Group och får inte vara representerade vid bolagsstämman.
Revision
Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av Nelly Groups revisorer.
Risk
Flera faktorer kan påverka Nelly Groups verksamhet när det gäller risk. Många av dessa risker kan hanteras av interna kontroller, men andra är påverkade av externa faktorer.
För mer information om risk, se årsredovisningen för 2021, sidorna 47-49.
Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Borås, 15 juli 2022
Mathias Pedersen Styrelsens ordförande Josephine Salenstedt Styrelseledamot
Maj-Louise Pizzelli Styrelseledamot
Sandra Backlund Styrelseledamot
Stefan Palm Styrelseledamot Daniel Hörnqvist Styrelseledamot
Helena Karlinder-Östlundh Tillförordnad verkställande direktör
Webbsändning av halvårsrapporten
Presentation av det andra kvartalet sker 15 juli kl 13 och analytiker, investerare och media är inbjudna till webbsändningen. Presentationen kommer att hållas på engelska av John Afzelius, CFO. Webbsändningen kommer att göras tillgänglig på Nelly Groups webbplats.
Framtidsriktad information
Denna delårsrapport innehåller framtidsriktad information. Information i denna rapport som inte är historiska fakta bör ses som framtidsriktad information. Den framtidsriktade informationen speglar Nelly koncernens nuvarande uppskattningar avseende framtida händelser och faktiska resultat kan skilja sig från dessa uppskattningar. Förutom i den utsträckning som krävs enligt lag, åtar Nelly Group sig inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera framtidsutsikter.
För ytterligare information, vänligen kontakta
John Afzelius, CFO [email protected] +46 703 510 987 www.nellygroup.com
Denna information är sådan information som Nelly Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 15 juli 2022 klockan 08:00.
Resultaträkning för koncernen i sammandrag
| (Miljoner kronor) | Q2 21 | Q2 22 | HI 21 | H1 22 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 396,7 | 339,4 | 708,5 | 627,5 | 1 347,3 |
| Kostnad sålda varor | -214,4 | -178,0 | -389,9 | -338,6 | -738,3 |
| Bruttoresultat | 182,3 | 161,4 | 318,7 | 288,9 | 609,0 |
| Bruttomarginal | 46,0% | 47,6% | 45,0% | 46,0% | 45,2% |
| Lagerhanterings- och distributionskostnader | -68,0 | -53,9 | -122,2 | -103,3 | -234,0 |
| Marknadsföringskostnader | -40,0 | -42,9 | -71,9 | -79,2 | -165,0 |
| Administrations- och övriga rörelsekostnader | -67,4 | -83,1 | -132,5 | -148,8 | -283,0 |
| Rörelseresultat | 7,0 | -18,5 | -8,0 | -42,4 | -73,0 |
| Rörelsemarginal | 1,8% | -5,5% | -1,1% | -6,8% | -5,4% |
| Finansnetto | 0,5 | -1,2 | -1,9 | -6,3 | -12,9 |
| Resultat före skatt | 7,5 | -19,8 | -9,9 | -48,7 | -86,0 |
| Skatt | 0,0 | 0,4 | -0,1 | 0,8 | 0,3 |
| Resultat efter skatt | 7,5 | -19,4 | -10,0 | -47,9 | -85,7 |
| Hänförligt till | |||||
| Moderbolagets aktieägare | 7,5 | -19,4 | -10,0 | -47,9 | -85,7 |
| Utestående aktier vid periodens slut (miljoner) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Genomsnittligt antal stamaktier, (miljoner) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (miljoner) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning (Kronor) | 0,42 | -1,07 | -0,55 | -2,66 | -4,76 |
Koncernens totalresultat
| (Miljoner kronor) | Q2 21 | Q2 22 | H1 21 | H1 22 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poster som återförts eller kan återföras till periodens resultat | |||||
| Periodens omräkningsdifferenser | -0,6 | -0,8 | 1,0 | 0,3 | 1,0 |
| Summa totalresultat för perioden | 6,9 | -20,2 | -9,0 | -47,6 | -84,7 |
| Summa totalresultat hänförligt till | |||||
| Moderbolagets ägare | 6,9 | -20,2 | -9,0 | -47,6 | -84,7 |
| Summa totalresultat för perioden | 6,9 | -20,2 | -9,0 | -47,6 | -84,7 |
| Utestående aktier vid periodens slut (miljoner) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Genomsnittligt antal stamaktier, (miljoner) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (miljoner) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Koncernens finansiella ställning i sammandrag
| (Miljoner kronor) | Q2 21 | Q2 22 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | ||||
| Goodwill | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 14,9 | 25,2 | 16,9 | 21,1 |
| Materiella anläggningstillgångar | 22,6 | 13,6 | 7,6 | 15,1 |
| Leasingtillgångar6 | 27,1 | 299,9 | 39,0 | 313,5 |
| Uppskjuten skattefordran4 | 74,0 | 74,6 | 74,0 | 73,8 |
| Depositioner | - | 6,1 | - | 6,1 |
| Summa anläggningstillgångar | 178,3 | 459,1 | 177,2 | 469,4 |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Varulager7 | 202,8 | 249,9 | 192,6 | 205,0 |
| Kortfristiga ej räntebärande fordringar | 65,7 | 61,5 | 81,5 | 53,6 |
| Likvida medel | 185,3 | 83,3 | 230,1 | 197,5 |
| Summa omsättningstillgångar | 453,7 | 394,7 | 504,2 | 456,1 |
| Summa tillgångar | 632,0 | 853,8 | 681,4 | 925,4 |
| Eget kapital | ||||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 241,0 | 157,1 | 249,8 | 204,4 |
| Summa eget kapital | 241,0 | 157,1 | 249,8 | 204,4 |
| Långfristiga skulder | ||||
| Ej räntebärande | ||||
| Övriga avsättningar | 0,3 | - | 0,1 | - |
| Räntebärande | ||||
| Leasingskulder | 15,7 | 251,6 | 19,0 | 266,3 |
| Summa långfristiga skulder | 16,0 | 251,6 | 19,1 | 266,3 |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Räntebärande | ||||
| Leasingskulder | 11,8 | 54,9 | 20,5 | 50,1 |
| Ej räntebärande | ||||
| Leverantörsskulder | 119,6 | 127,6 | 143,7 | 144,3 |
| Övriga skulder | 66,4 | 80,3 | 69,4 | 90,0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 177,2 | 182,3 | 178,8 | 170,3 |
| Summa kortfristiga skulder | 375,0 | 445,1 | 412,5 | 454,7 |
| Summa eget kapital och skulder | 632,0 | 853,8 | 681,4 | 925,4 |
Rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag
| (Miljoner kronor) | Q2 21 | Q2 22 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ingående balans | 234,3 | 177,3 | 888,5 | 249,8 |
| Periodens totalresultat | 6,9 | -20,2 | 505,0 | -45,9 |
| Effekter av långsiktiga incitamentsprogram | -0,2 | 0,0 | -2,1 | 0,5 |
| Riktad nyemission | - | - | 203,4 | - |
| Utdelning från andelar i dotterföretag till aktieägare | - | - | -1 345,0 | - |
| Utgående balans | 241,0 | 157,1 | 249,8 | 204,4 |
Rapport över kassaflöden i sammandrag
| (Miljoner kronor) | Q2 21 | Q2 22 | H1 21 | H1 22 |
|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet | 9,3 | -11,3 | 5,9 | -28,4 |
| Förändringar i rörelsekapitalet | 6,1 | 53,9 | -23,7 | -65,8 |
| Kassaflöde från rörelsen | 15,4 | 42,6 | -17,8 | -94,2 |
| Avyttring av dotterbolag, netto likvidpåverkan5 | 0,3 | - | 0,3 | - |
| Investeringar i anläggningstillgångar | -13,2 | -3,6 | -18,0 | -7,8 |
| Kassaflöde till/från investeringsverksamheten | -12,9 | -3,6 | -17,6 | -7,8 |
| Amortering av leasingskuld | -1,4 | -6,3 | -9,6 | -12,4 |
| Kassaflöde till/från finansieringsverksamheten | -1,4 | -6,3 | -9,6 | -12,4 |
| Periodens förändring av likvida medel | 1,2 | 32,8 | -45,0 | -114,4 |
| Likvida medel vid periodens början | 184,5 | 50,9 | 230,1 | 197,5 |
| Omräkningsdifferens likvida medel | -0,4 | -0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Likvida medel vid periodens slut | 185,3 | 83,3 | 185,3 | 83,3 |
Avskrivningar av anläggningstillgångar
| (Miljoner kronor) | Q2 21 | Q2 22 | H1 21 | H1 22 |
|---|---|---|---|---|
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -0,4 | -0,8 | -0,8 | -1,7 |
| Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar | -2,1 | -1,6 | -4,2 | -3,3 |
| Avskrivningar (ej inkluderat IFRS 16) | -2,5 | -2,4 | -5,0 | -5,0 |
| Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar | -4,5 | -8,1 | -9,5 | -16,2 |
| Avskrivningar (Inkluderat IFRS 16) | -7,0 | -10,5 | -14,5 | -21,2 |
Nettoomsättning per geografiskt område
| (Miljoner kronor) | Q2 21 | Q2 22 | H1 21 | H1 22 |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 192,4 | 163,2 | 332,6 | 298,1 |
| Norden, inklusive Sverige | 374,5 | 327,3 | 659,5 | 600,0 |
| Övriga världen | 22,2 | 12,0 | 49,0 | 27,5 |
| Alla regioner | 396,7 | 339,4 | 708,5 | 627,5 |
Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag
| (Miljoner kronor) | Q2 21 | Q2 22 | H1 21 | H1 22 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0,2 | - | 0,2 | - | 1,4 |
| Bruttoresultat | 0,2 | - | 0,2 | - | 1,4 |
| Administrationskostnader | -2,6 | -4,2 | -8,4 | -6,7 | -11,7 |
| Rörelseresultat | -2,4 | -4,2 | -8,2 | -6,7 | -10,3 |
| FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | |||||
| Finansnetto | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -0,1 |
| Resultat efter finansiella poster | -2,4 | -4,2 | -8,2 | -6,7 | -10,4 |
| BOKSLUTSDISPOSITIONER | |||||
| Lämnade koncernbidrag | - | - | - | - | -30,0 |
| Resultat före skatt | -2,4 | -4,2 | -8,2 | -6,7 | -40,4 |
| Skatt | - | - | - | - | - |
| Periodens resultat* | -2,4 | -4,2 | -8,2 | -6,7 | -40,4 |
* Periodens resultat = Moderbolagets totalresultat
Moderbolagets finansiella ställning i sammandrag
| (Miljoner kronor) | Q2 21 | Q2 22 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | ||||
| Andelar i koncernföretag | 253,1 | 253,1 | 253,4 | 253,1 |
| Uppskjuten skattefordran | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
| Summa anläggningstillgångar | 324,8 | 324,8 | 325,1 | 324,8 |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kortfristiga ej räntebärande fordringar | 4,1 | 3,3 | 5,0 | 2,3 |
| Summa kortfristiga fordringar | 4,1 | 3,3 | 5,0 | 2,3 |
| Kassa och bank | 10,9 | 5,5 | 31,6 | 4,7 |
| Summa likvida medel | 10,9 | 5,5 | 31,6 | 4,7 |
| Summa omsättningstillgångar | 14,9 | 8,8 | 36,5 | 7,0 |
| Summa tillgångar | 339,7 | 333,6 | 361,6 | 331,7 |
| Eget kapital | ||||
| Bundet eget kapital | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 |
| Fritt eget kapital | 147,7 | 107,9 | 155,8 | 114,3 |
| Summa eget kapital | 333,4 | 293,6 | 341,6 | 300,1 |
| Avsättningar | ||||
| Övriga avsättningar | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Summa avsättningar | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Skulder till koncernföretag | 1,0 | 37,7 | 13,6 | 29,5 |
| Ej räntebärande skulder | 5,2 | 2,3 | 6,4 | 2,1 |
| Summa kortfristiga skulder | 6,2 | 39,9 | 20,0 | 31,6 |
| Summa skulder | 6,3 | 39,9 | 20,1 | 31,7 |
| Summa eget kapital och skulder | 339,7 | 333,6 | 361,6 | 331,7 |
Nyckeltal och alternativa nyckeltal
Bruttomarginal - ett mått på hur väl vi köper in och säljer varor i relation till nettomsättningen
Bruttoresultatet dividerat med nettoomsättningen. Bruttomarginal är samma mått som Nelly Group tidigare beskrev som produktmarginal. Mer information om vad som ingår i nettoomsättningen och kostnad sålda varor som används som bas för beräkningen, finns i definitionstabellen på sid 18.
Returgrad - ett mått på hur stor andel av försäljningen till kund som returneras. Försäljningsvärdet av returnerade varor dividerat med total försäljning före returer
Lager som andel av nettoomsättningen R12 - ett mått på hur väl vi planerar och köper in våra varor
Utgående lagervärde för perioden dividerat med nettoomsättningen (rullande tolv månader), se även not 7. Notera att CDON AB och Qliro ABs historiska lagervärden är exkluderade för att underlätta jämförelsen mellan perioder
Försäljningsandel egna varumärken - andelen försäljning som kan härledas till Nelly Groups egna varumärken Beräknas genom att dividera försäljningssumman av egna varumärken delat med den totala försäljningssumman
Antal aktiva kunder i Norden R12 (000) - ett mått på hur väl Nelly Group attraherar nya och behåller befintliga kunder Antalet Nordiska unika kunder som har handlat på Nelly under den senaste tolvmånadersperioden
Antal besök i Norden (000) - ett mått på hur väl Nelly genererar trafik till hemsidan
Antalet unika besökare med nordiskt IP nummer som besöker nelly.com eller nlyman.com under en given period. Antalet besökare multiplicerat med konverteringsgraden resulterar i försäljning till kund före returer
Antal order i Norden (000) - ett mått på hur många order som Nelly genererar under en given period
Antalet order som nordiska kunder har lagt på nelly.com eller nlyman.com under en given period. Antalet order multiplicerat med den genomsnittliga kundkorgen resulterar i försäljningen till kund före returer
Genomsnittlig kundkorg i Norden - värdet av den genomsnittliga kundkorgen mätt i kronor
Antalet artiklar multiplicerat med det genomsnittliga artikelvärdet för order som är beställda på nelly.com eller nlyman. com i Norden under en given period
Konverteringsgrad i Norden - ett mått på hur många av de besökande kunderna som lägger en order.
Antalet nordiska kundorder dividerat med antalet nordiska besök på nelly.com eller nlyman.com. Konverteringsgraden multiplicerat med antalet besökare resulterar i antal order till kund
Antal anställda - ett mått på antal anställda i koncernen vid en given tidpunkt
Beräknat genom att ställa schemalagd tid mot antalet arbetade timmar, tillsammans med betald semester och övrig korttidsfrånvaro.
Andel kvinnliga anställda - ett mått på andelen kvinnor i relation till totala antalet anställda
Andelen kvinnor delat med totala antalet anställda, beräknat utifrån samma grund som antal anställda i beräkningen ovan
Resultaträkningsdefinitioner
Nettoomsättning - alla intäkter från kunder och samarbetspartners, såväl som alla övriga intäkter
Inkluderar försäljning efter returer, provisioner, fakturaavgifter, frakavgifter, returavgifter, marknadsföringsintäkter, rörelserelaterade valutavinster och övriga intäkter
Kostnad sålda varor - alla kostnader för att få varan till lagerhyllan
Inkluderar produktkostnad, inkommande frakt, tull, rörelserelaterade valutakostnaderoch övrig kostnad hänförlig till att få varan in på lagerhyllan
Lagerhanterings och distributionskostnader - alla kostnader för att få varan från lagerhyllan till kund
Lagerhållnings- och hanteringskostnader samt fraktkostnader till kund
Marknadsföringskostnader - alla kostnader för att bygga varumärket och generera trafik till hemsidan.
Kostnader för prestationsbaserad marknadsföring så som sökordsoptimering såväl som kostnader hänförligt till varumärkesbyggande aktiviteter
Administrations - och övriga rörelsekostnader- alla övriga kostnader för att driva företaget
Inkluderar löner och sociala avgifter, IT kostnader, avskrivningar, konsultkostnader, studiokostnader och övriga rörelse kostnader
Finansnetto - nettot av finansiella intäkter och kostnader
Inkluderar kostnader för ränta, valuta vinster/förluster av finansiell karaktär och övriga finansiella intäkter och kostnader
Not 1 – Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående rapport för samma period.
I enlighet med IFRS 16 görs bedömningar som påverkar redovisningen såsom beloppen för tillgångar och skulder.
Moderbolaget Nelly Group AB (publ) upprättar finansiella rapporter enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridisk person".
Not 2 – Verkligt värde på finansiella instrument
Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder bedöms inte skilja sig väsentligt från redovisat värde.
Not 3 – Segmentsrapportering
Nelly redovisar inga segment enligt definitionen i IFRS 8. Centrala funktioner som exempelvis kostnader relaterade till hanteringen av det som tidigare var Qliro Group redovisades historiskt som ett separat segment. Då dessa funktioner är sammanslagna med Nellys övriga verksamhet och kostnaden är väsentligt lägre, redovisas segmentet inte längre separat.
Det helägda dotterbolaget Qliro AB upptogs till handel på Nasdaq Stockholm med första handelsdag 2 oktober 2020. Det helägda dotterbolaget CDON AB upptogs till handel på First North Growth Market med första handelsdag 6 november 2020.
För ytterligare information se årsredovisningen för 2020 och kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2020.
Not 4 – Uppskjuten skattefordran
Koncernens uppskjutna skattefordringar är baserade på historiska förluster. Företagsledningen har gjort antaganden om bolagets framtida intjäning och baserat på detta gjort bedömningar av det framtida utnyttjandet av förlustavdragen.
Per 31 december 2021 har koncernen redovisade underskottsavdrag om 650,9 miljoner kronor. För mer information, se årsredovisningen för 2021, not 8.
Not 5 – Avyttring av QGS
Under det andra kvartalet 2021 avyttrades det vilande dotterbolaget Qliro Group Services AB.
Not 6 - Redovisning av hyreskontrakt för den nya lagerlokalen
Nelly tillträdde de nya hyreslokalerna i Borås 1 juli 2021. Nelly åtnjuter hyresfrihet under 2021 samt en hyresrabatt under 2022. Hyreskontraktets sammanlagda kostnader har dock fördelats över hela kontraktets löptid.
Hyreskontraktet redovisas i enlighet med IFRS 16 vilket innebär att en skuld samt en tillgång togs upp i balansräkningen vid tillträdet.
Not 7 - Varulager inkluderar förväntade returer
Fram till och med fjärde kvartalet 2021 nettoredovisades förväntade returer som en returreserv på skuldsidan. Från och med första kvartalet 2022 bruttoredovisas förväntade returer som en tillgångspost inkluderat i varulager samt en skuldpost inkluderat i upplupna kostnader i enlighet med IFRS 15. Från och med första kvartalet 2022 redovisas även jämförelsesiffror på motsvarande sätt.
POSTADRESS
Nelly Group AB (publ) Box 690 501 13, Borås Org.nr 556035-6940 Styrelsens säte: Borås
BESÖKSADRESS
Nelly Group AB Lundbygatan 1 506 30 Borås