NC& Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Aug 13, 2019

앤씨앤/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2019.08.13)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		기명식 보통주식
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		고위험고수익투자신탁, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 청약자 및 일반청약자 (구주주배정 후 실권주 대상)
4. 청약일자		2019-08-13
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	7,500,000
해당 청약주식수(주)	261,168,600
청약주식수(누계)(주)	268,349,426	청약률(%)	3,577.99
6. 단수주 및 실권주 처리방법		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 5항의 발행예정주식수는 금번 유상증자로 발행할 총 주식수임 - 상기 5항의 해당 청약주식수는 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 후 발생한 단수주및실권주(319,174주)에 대한 일반공모 청약분에 해당되는 내용임 - 상기 5항의 청약주식수(누계), 청약률은 구주주(신주인수권증서 보유자), 초과청약분 및 일반공모 청약분을 단순 합산한 내용임 - 청약결과 상세 내역 1. 구주주(신주인수권증서 보유자) · 모집주식수 : 7,500,000주 · 신주인수권증서 청약주식수: 6,376,466 주 · 초과청약주식수 : 804,360주(초과청약배정비율:100%) · 청약합계 : 7,180,826주 (총 청약률 95.74%) 2. 일반공모 청약 · 일반공모 청약일 : 2019년 8월 12일 ~ 8월 13일 · 일반공모 대상 주식수 : 319,174주 (고위험고수익투자신탁에 일반공모 배정분의 10%(31,918주), 이 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에는 일반공모 배정분의 5%를 우대배정(15,959주), 벤처기업투자신탁"에는 일반공모 배정분의 30%(95,752주)를 배정. 나머지(191,504주) 개인청약자 및 기관투자자에 구분 없이 배정) · 통합 청약 주식수 : 261,168,600주      → 청약경쟁률 : 818.26 : 1 (통합) · 일반청약자 청약 주식수 : 258,948,600주      → 청약경쟁률 : 1,352.18 : 1 · 고위험고수익투자신탁 청약 주식수: 1,320,000주      → 청약경쟁률 : 82.71 : 1 · 코넥스 고위험고수익투자신탁 청약 주식수: 900,000주      → 청약경쟁률 : 56.39 : 1 · 벤처기업투자신탁 청약 주식수: 0주      → 청약경쟁률 : 0.00 : 1  3. 향후 진행일정(예정)  1) 환불 및 주금 납입일 : 2019년 08월 16일  2) 신주권 교부예정일 : 2019년 08월 29일  3) 신주 상장예정일 : 2019년 08월 30일)
※관련공시	2019-08-09 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)