NAMU TECH CO.,LTD. — M&A Activity 2022

Apr 22, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 나무기술 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 4 월 22 일
&cr
회 사 명 :	나무기술 주식회사
대 표 이 사 :	정 철
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 삼성로 531, 5층 (삼성동, 고운빌딩)
	(전 화) 02-3288-7900
	(홈페이지) http://www.namutech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 정우상
	(전 화) 02-3288-7900

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)에스케이팩대한민국안웅권500,000,000-100,000자동 충진 및 포장기계해당사항없음71,0659,593,775,00085,919,074,02611.1741,707,915,54423.0071,06571.07스마트팩토리 사업 진출을 통한 기업가치 제고2022년 05월 19일안웅권 외 3인----1) 대금 지급형태 : 현금 지급&cr2) 매매계약서 날인 : 2022.04.22&cr3) 대금지급 시기 및 금액&cr - 1차 : 2022년 4월 22일 (계약일)&cr - 2차 : 2022년 5월 19일 (거래종료일)&cr4) 자금조달 방법 : 사내 유보자금 및 차입금예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법시행령 제171조 (양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 활용&cr&cr2) 사유 : 주식양수예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 제공이촌회계법인2022년 03월 29일 ~ 2022년 04월 19일 본 평가인의 분 석 결과, 평가기준일 현재 총 주식가치 평가액은 12,702백만원에서 14,925백만원의 범위(가중평균 자본비용 18.69%~20.69% , 영구성장률 0.0%~2.0% )에있을 것으로 산출되 었으며, 양수대상주식의 가치(지분율 71.065%)는 9,027백만원에서 10,607백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수대상주식의 실제 양수 예정가액인 9,594백만원 은 본 평가인이 평가한 주식 가치 범위 내에 있습니다. &cr&cr따라서 귀사의 양수예정가액은 중요 성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한근거가 발견되지 아니하였습니다. 2022년 04월 22일1-참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr1) 상기 '2.양수내역'의 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도(2021.12.31) 연결재무상태표의 자산총계입니다.&cr&cr2) 상기 '2.양수내역'의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도(2021.12.31) 연결재무상태표의 자기자본입니다.&cr&cr3) 하기 발행회사의 요약 재무상황의 기준은 다음과 같습니다.&cr - 당해연도 : 2021년말 개별재무제표&cr - 전 년 도 : 2020년말 개별재무제표&cr - 전전년도 : 2019년말 개별재무제표&cr - 상기 재무상황은 '감사받지 않은 재무제표'를 참고하여 작성하였습니다.&cr&cr※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

5,5952,3423,25350012,752889--7,0222,6584,36450013,9622,304--6,8773,3173,56050015,1541,220--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항안웅권&cr김혜숙&cr안준현&cr안정은대한민국&cr대한민국&cr대한민국&cr대한민국경기도 용인시 기흥구 죽현로&cr경기도 용인시 기흥구 죽현로&cr경기도 용인시 기흥구 죽현호&cr서울특별시 송파구 잠실로안웅권(발행사 대표이사 및 최대주주)&cr김혜숙(발행사 주주)&cr안준현(발행사 주주)&cr안정은(발행사 주주)최대주주---대표이사---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

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최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

【차입금에 관한 사항】(단위 : 백만원)

기업은행3,0002022.05.11~2023.05.11--3,000

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-