MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jan 17, 2012

关于使用超募资金的公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2012-004

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 对外投资概述

1、 对外投资的基本情况

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以部分超募资金 8,000 万元增资重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）用于其实 施的“现代化环保包装物流综合基地项目”（以下简称“重庆项目”）。

公司首次公开发行人民币普通股4,500 万股，募集资金总额114,120.00 万元， 扣除发行费用4,599.51 万元后，实际募集资金净额为109,520.49 万元，与预计募集 资金51,758.78 万元相比，超募资金57,761.71 万元。

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为避免资金的闲置，提高募集 资金使用效率，拟将超募资金中的8,000 万元用于增资重庆美盈森用于其实施的重庆 项目，项目总投资约40,000 万元，其中20,000 万元已由超募资金出资。

截至目前，公司超募资金使用及安排如下：

序号	项目名称	实施主体	金额（单位：万元）
1	现代化环保包装生产基地 项目	苏州美盈森环保科技有 限公司	25,000
2	现代化环保包装物流综合 基地项目	重庆市美盈森环保包装 工程有限公司	20,000
3	低碳环保包装研发总部基 地项目	深圳市美盈森环保科技 股份有限公司	2,500

2、 董事会审议情况

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关于使用超募资金的公告

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公司于2012 年1 月15 日召开第二届董事会第十三次（临时）会议，会议以7 票 同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司 增资的议案》。

3、 投资行为所必须的审批程序

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号： 超募资金使用 及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》规定，本次增资的对外投资事项的 正式生效尚需要提请股东大会审议通过。

二、 投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、 投资标的基本情况

公司名称：重庆市美盈森环保包装工程有限公司

住所：重庆市沙坪坝区土主中路 199 号附 1-2 号

注册资本：20,000 万元，100%由公司出资

法定代表人：王海鹏

经营范围：纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型及环保包装制品、 包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进 出口；包装产品的仓储服务。

四、 项目情况

重庆项目投资事宜已经过公司第一届董事会第十三次会议和 2010 年第二次临时 股东大会会议审议通过。项目总投资约 4 亿元，其中公司使用 2 亿元超募资金出资， 其余由公司自筹出资。

本次《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的议案》经过公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过后，公司将超募资金 8,000 万元增资至重庆美盈森专 户存储，用于重庆项目使用。考虑新增的资金来源，重庆项目实际将使用超募资金共 计 28,000 万元，其余由公司自筹解决。

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关于使用超募资金的公告

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项目名称：现代化环保包装物流综合基地项目

项目具体实施内容：生产中高端环保包装产品及提供包装一体化综合物流服务， 预计达产后年生产规模将达到1.5 亿平方米。

项目投产计划：项目预计资金投放后第2 年实现产能为设计产能的60%，第3 年 为80%；第4 年为100%。

截至目前，重庆项目已部分投产，实现产能约 7000 万平米，并逐步开始产生效 益。

项目总投资 4 亿元完全投资到位，项目实现满产后，预计可实现年营业收入 6 至 8 亿元。

此预计仅为公司根据项目生产负荷达到 100%后的产能、公司产品价格以及重庆地 区市场状态等综合因素进行可研分析的数据，不代表公司的盈利预测，请投资者注意 投资风险。

项目投资回收期（所得税后）：5.94 年

总投资收益率：19.65%

五、 本次增资对公司的影响

• 1、 增资的目的及对公司的影响

重庆项目已部分投产，截至 2011 年 12 月 31 日，项目已使用资金 18,005.08 万 元，项目实施尚需较多资金，主要包括设备款、工程款等项目筹建费用和铺底流动资 金等。

本次拟使用超额募集资金 8,000 万元增资重庆美盈森，有利于缓解重庆美盈森实 施项目的资金压力，提高募集资金使用效率。

增资完成后，重庆美盈森实施项目的资金压力将得到有效缓解，利于项目的顺利 实施。项目实施后，将进一步扩大公司规模，提升生产能力，拓展公司西南业务市场， 满足公司和行业快速增长的要求，形成公司新的利润增长点。

• 2、 资金来源

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关于使用超募资金的公告

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本次增资的资金来源全部是公司超募资金，以货币资金形式投入。

六、 项目风险

重庆项目已于2011 年9 月部分投产，经过近半年时间的试运行，目前生管各环 节包括下单、设计、生产计划排程、设备运行、客户服务等均已逐步稳定。

目前的产能利用率尚不高，一方面是因为公司的客户结构所致，公司下游客户以 电子通讯、IT 及其他产业的大客户为主，该类客户在确认合格供应商之前，需要对供 应商进行严格的品质认证、验厂、打样等审核及小批量交货过程，所需时间较长；另 一方面是因为新客户在导入初期，所需的小批量供货的验证时间较长，只有通过长期 的稳定供货后，才开始进入大货的过程。

目前的产能利用率较低的情形对公司的投资收益率等将产生一定的负面影响，但 是公司认为这主要是由于公司的客户结构、经营模式等决定，是项目投产初期必然经 历的过程。

随着重庆美盈森陆续成为已打样客户的合格供应商以及小批量供货逐步转入大 货过程，公司认为项目将逐步贡献业绩。

当然，在不利的国际经济环境下，国内经济经济景气度降低，公司客户不同程度 的受到影响，公司亦难以独善其身，项目实际投资效益将受到一定负面影响。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露 媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理 性投资，注意投资风险。

七、 独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分超募资金的意见

1、 独立董事意见

本次使用超募资金的计划，有助于提高募集资金使用效率。超额募集资金的使用 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次超募资金的使用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 中的有关规定，履行了必要的法律程序。

因此，我们同意公司使用超额募集资金中的8,000万元增资重庆美盈森以补充实施

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关于使用超募资金的公告

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项目所需的资金。

2、 监事会意见

全体监事经审议一致同意公司使用超额募集资金8,000万元增资重庆美盈森用于 其实施的项目。

3、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

• 1、本次使用超募资金增资重庆美盈森实施项目已经公司董事会审议批准，独立

• 董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次超募资金使用是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公 司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。 保荐机构对本次超募资金使用无异议。

八、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第十三次（临时）会议决议

• 2、公司第二届监事会第九次会议决议

• 3、独立董事关于使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的独立意见

• 4、国信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司超募资金使

• 用的核查意见

• 5、重庆市美盈森环保包装工程有限公司现代化环保包装物流综合基地项目可行

• 性研究报告

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 一 二零一二年 月十六日

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