MYS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2019

Aug 26, 2019

中泰证券股份有限公司

关于美盈森集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”），作为美盈森集 团股份有限公司（以下简称“美盈森”、“公司”或“发行人”）2015 年度非公开发 行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关规定，对美盈森第四届董事会第二十七次会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、 2015 年度非公开发行股票募集资金情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2016]1225 号）核准，美盈森以非公开发行股票方式向特定投资者 发行了 111,923,685 股人民币普通股（A 股），发行价格 12.58 元/股，该次募集资金总 额为人民币 1,407,999,957.30 元，扣除发行费用 19,887,923.18 元，该次募集资金净额为 1,388,112,034.12 元。上述募集资金已于 2016 年 10 月 28 日到账，并经大信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 5-00045 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 06 月 30 日，公司募集资金累计投入使用金额 63,797.93 万元，主要为 支付工程款、监理费、设备款。募集资金余额为人民币 82,049.39 万元（含募集资金利 息）。具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	募集资金计划投入金额	累计投入金额	余额（含募集资金利息）
1	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（东莞）项目	25,000.00	25,539.96	0.00

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2	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（成都）项目	20,000.00	11,927.63	9,054.11
3	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目	17,983.52注	10,886.95	10,549.07
4	包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目	10,000.00	2,787.24	7,820.84
5	高端环保包装生产基地项目	18,000.00	17.80	18,624.39
6	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（长沙）项目	20,000.00	11,387.35	8,838.82
7	基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目	20,000.00	1250.85	27,162.15
合计		138,983.52	63,797.93	82,049.39

注：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目的募集资金计划投入金额中包含募集资金净额 17,811.20 万元，剩余金额为募集资金利息扣除手续费的部分。

二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

无。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

鉴于目前募投项目实施的进展情况，预计部分募集资金在短期内将处于闲置状态， 为了最大限度发挥募集资金的使用效益、降低财务费用、增加公司资金的流动性，在保 证募投项目资金需求的前提下，公司计划使用不超过 2.50 亿元的暂时闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将按 时将其归还至公司募集资金专户。

本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，到期将归还至募集 资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将继续严格按照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板 上市公司规范运作指引》等相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇募集资 金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充 流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，预计将节约财务费用约 1,087.50 万 元（按同期银行 1 年期基准贷款利率 4.35%计算）。

本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事证券投资

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等风险投资。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关说明和承诺

公司承诺：本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募 集资金用途，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新 股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易；补充流动资金期间 不进行风险投资，不对公司控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审批程序

公司召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了同意的独立意见。

该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，美盈森本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的 程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。美盈森本次 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行， 符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用 于美盈森主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于 股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过 12 个月。

因此，本保荐机构对美盈森使用部分募集资金补充流动资金的事项表示无异议。

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（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

张学彦 李 硕

中泰证券股份有限公司

2019 年 8 月 23 日

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