MYS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2014

Mar 28, 2014

国信证券股份有限公司

关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司

部分募投项目节余资金使用的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保 荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定， 作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）首 次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简 称“国信证券”或“保荐机构”）对美盈森部分募投项目节余资金使用的情况进 行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 阅了本次募集资金投资项目节余资金使用的相关文件、董事会和监事会会议相关 议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金及投资项目基本情况

经中国证监会“证监许可[2009]1013 号”文核准，美盈森于 2009 年 10 月 20 日首次公开发行人民币普通股 4,500 万股，募集资金总额 114,120.00 万元，扣 除发行费用 4,599.51 万元后，实际募集资金净额为 109,520.49 万元，与预计募集 资金 51,758.78 万元相比，超募资金 57,761.71 万元。美盈森已将全部募集资金存 放于募集资金专户管理。

公司原募集资金项目投资计划如下：

单位：万元

		单位：万元
序号	项目名称	项目总投资
1	东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目	42,059.37

2	环保轻型包装生产线技术改造项目	2,604.04
3	包装物流一体化项目	2,335.35
4	苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目	29,781.14
5	重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目	28,000
6	低碳环保包装研发总部基地项目	2,500
7	美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目	2,000
	合 计	109,279.9

注：以上序号为 4、5、6、7 的募集资金项目为使用超募资金投资项目。

三、部分募投项目节余资金使用的情况和原因

（一）部分募投项目完成与节余资金情况

1、“东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目”（以下简称“东 莞项目”）已实施完毕。该项目计划总投资 42,059.37 万元，用于筹建公司全资子 公司东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目，具体投资包括土地 使用权受让款、厂房建设、设备购买以及铺底流动资金等。该项目已于 2011 年 6 月 30 日投产试运行，大幅提升公司产能，为满足华南地区客户市场需求奠定 产能基础。截至 2014 年 3 月 25 日，该项目已累计投入 40,071.42 万元，项目实 际投资额对计划投资额占比为 95.27%，节余募集资金 3,654.75 万元。

2、“苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目”（以下简称“苏州项目”）已 实施完毕。该项目计划总投资 29,781.14 万元，用于筹建公司全资子公司苏州美 盈森环保科技有限公司现代化环保包装生产基地项目，具体投资包括土地使用权 受让款、厂房建设、设备购买以及流动资金等。苏州项目已于 2011 年 3 月 31 日 投产试运行，大幅提升公司产能，为满足华东地区客户市场需求奠定产能基础。 截至 2014 年 3 月 25 日，该项目已投入 27,878.38 万元，项目实际投资额对计划 投资额占比为 93.61%，节余募集资金 2,341.37 万元。

3、“重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目” （以下简称“重庆项 目”）已实施完毕。该项目计划总投资 28,000 万元，用于筹建公司全资子公司重 庆市美盈森环保包装工程有限公司环保包装物流综合基地项目，具体投资包括土 地使用权受让款、厂房建设、设备购买以及流动资金等。重庆项目已于 2011 年 9 月 30 日投产试运行，大幅提升公司产能，为满足西南地区客户需求奠定产能 基础。截至 2014 年 3 月 25 日，该项目已投入 27,085.65 万元，项目实际投资额

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对计划投资额占比为 96.73%，节余募集资金 1,298.26 万元。

（二）项目产生节余募集资金的原因

根据公司的核算和分析，前述东莞项目、苏州项目及重庆项目产生节余募集 资金的原因一致，具体如下：

• 1、公司在项目厂房建设过程中，采用集约化投入方式，合理控制成本，使

• 得厂房建设实际投入比计划投资额有所节约。

2、公司在设备采购过程中，注重项目设备供应商遴选和设备选型合理性， 严格控制采购成本，通过规模集约化采购降低费用，使得设备综合采购成本低于 计划投资额。

（三）使用节余资金补充流动资金的原因

根据公司相关董事会议案及出具的公告，公司为提高资金使用效率，避免募 集资金闲置，拟将上述募投项目节余资金永久补充流动资金，且不会对募投项目 的实施产生重大影响。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，独立董事、监事会均 对该事宜发表了同意意见，尚有待股东大会审议通过。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为：

1、本次部分募集资金投资项目节余资金使用已经公司董事会审议批准，独 立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2、本次事项是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的，不影响募集 资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

保荐人对本次部分募集资金投资项目节余资金使用无异议。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份 有限公司部分募投项目节余资金使用的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： ______________ ______________ 刘卫兵 郭永青

国信证券股份有限公司

2014 年 月 日

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