MYS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 24, 2011

国信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为深圳市美盈森环保科技股份有限公 司（以下简称“美盈森”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有 限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2010 年度募集资金存放与 使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业 务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013 号文《关于核准深圳市美 盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2009 年 10 月 20 日首次公开发行普通股（A 股）4,500 万股，每股面值1 元，每股发行价格 人民币 25.36 元，募集资金总额人民币 114,120 万元，扣除发行费用后的募集资 金净额为 109,812.94 万元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司大信验 字[2009]第 4-0019 号《验资报告》审验确认。

三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，

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公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对 募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理 和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金分别存储于深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行、招商 银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行、 中国工商银行股份有限公司吴江支行和中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝 支行开立募集资金专用账户，账号分别为：11004606390099、755901545910908、 2010026509024246822 、 2010026541000001305 、 1102220229000009258 、 1102220214200501570 、 1102220214200501694 、 3100025829099999855 、 3100025814000000380 和 3100025814000000256。

公司于 2009 年 11 月 20 日与国信证券股份有限公司、深圳发展银行股份有 限公司深圳中心城支行招商银行股份有限公司深圳华侨城支行分别签订了《募集 资金三方监管协议》；公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司于 2010 年 2 月与国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司吴江支行签订《募集 资金三方监管协议》；公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司于 2010 年 4 月与国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行签订 《募集资金三方监管协议；公司全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司 于 2010 年 4 月与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、国信证券股份有 限公司签订《募集资金三方监管协议》；考虑到相关募集资金所对应的产能新建 项目的建设时间较长，为了提高募集资金使用效率，尽最大程度维护公司全体股 东的利益，公司苏州及重庆子公司分别将募集资金账户中的部分资金（依据资金 使用进度的需要）以定期存单或者 7 天通知存款的形式存储，并与相关银行、保 荐机构签订募集资金三方监管协议之补充协议。根据该等协议，公司单次或12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币1000 万元，专户银行应及时 通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人刘卫兵、郭永青可以 根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、 完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监 管协议》履行状况良好。

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截至2010 年12 月31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

序号	开户银行	专户账号	余额（元）
1	深圳发展银行股份有限公司深圳中 心城支行	11004606390099	189,617,084.79
2	招商银行股份有限公司深圳华侨城 支行	755901545910908	5,062,262.49
3	中国工商银行股份有限公司东莞桥 头支行	2010026509024246822	1,343,539.92
4	中国工商银行股份有限公司东莞桥 头支行	2010026541000001305	200,470,580.61
5	中国工商银行股份有限公司吴江支 行	1102220229000009258	1,923,382.17
6	中国工商银行股份有限公司吴江支 行	1102220214200501570	20,000,000.00
7	中国工商银行股份有限公司吴江支 行	1102220214200501694	70,000,000.00
8	中国工商银行股份有限公司重庆沙 坪坝支行	3100025829099999855	8,453,572.76
9	中国工商银行股份有限公司重庆沙 坪坝支行	3100025814000000380	0
10	中国工商银行股份有限公司重庆沙 坪坝支行	3100025814000000256	130,000,000.00
	合计		626,870,422.74

四、募集资金项目的使用情况

截至2010 年12 月31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

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单位:万元

									单位:万元	单位:万元	单位:万元	单位:万元
募集资金总额			109,812.94				本年度投入 募集资金总 额		41,340.16
报告期内变更用途的募集资金总额			0				已累计投入 募集资金总 额		48,757.66
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)		项目达到预定 可使用状态日 期		本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重大 变化
承诺投资项目
东莞市美盈森环保 科技有限公司环保 包装生产建设项目	否	42,059.37	42,059.37	17,258.26	22,617.38	53.77		2011年6月		432.56 [注1]	不适用	否
环保轻型包装生产 线技术改造项目	否	2,992.93	2,992.93	593.22	2504.30	83.67		2010年12月		1,171.41 [注2]	是	否
包装物流一体化项 目	否	6,706.48	6,706.48	1,109.45	1256.75	18.74		2011年12月		1,879.99 [注3]	不适用	否

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承诺投资项目小计		51,758.78	51,758.78	18,960.93	26,378.43			3,483.96
超募资金投向
苏州美盈森现代化 环保包装生产基地 项目	否	25,000.00	25,000.00	16,037.67	16,037.67	64.15	2011年3月	1,022.25 [注4]	不适用	否
重庆美盈森现代化 环保包装物流综合 基地项目	否	20,000.00	20,000.00	6,341.56	6,341.56	31.71	2011年7月	90.60 [注5]	不适用	否
低碳环保包装研发 总部基地项目	否	2,500.00	2,500.00	0	0	0	2012年12月	0	不适用	否
归还银行贷款（如 有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如 有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		47,500.00	47,500.00	22,379.23	22,379.23			1,112.85
合计		99,258.78	99,258.78	41,340.16	48,757.66			4,596.81
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	（1）注1：东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目因施工方未能按照施工合同约定的时间完成工程施工，故造成项 目未能按照计划时间投产，预计于2011 年6 月实现投产；投产之前，东莞美盈森已通过第三方采购、包装一体化项目为部分客户提 供服务，并产生一定效益。 （2）注2：环保轻型包装生产线技术改造项目有效提升公司生产效率、提高产品制造精度；提高产品品质，能够为客户生产附加值

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更高的产品；同时，技改项目对于改善生产环节各指标作用明显，具体如下：1）技改项目有效提升生产过程的自动化水平，节约一 线人力约20%，生产计划达成率提升3%；3）产品质量一定程度提升，损耗率降低约10%，客户满意度提升。

• （3）注3：包装物流一体化项目已投入部分资金，现已产生一定效益，将随着投入的增加逐渐释放效益；

• （4）注4：苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目虽未投产，但前期已使用新建项目购买的设备于租用厂房进行生产并进行第三 方采购业务，实现一定的收益。

• （5）注5：重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目虽未投产，但前期已进行第三方采购业务，实现一定的收益。

（6）低碳环保包装研发总部基地项目已按照计划处于前期筹备过程中。

注：上述本年度实现的效益的填列，公司采集的是收入指标。

项目可行性发生重 大变化的情况说明[未发生重大变化 ]

公司首次公开发行股票共超募资金57,761.71 万元。

（1）报告期内，公司已使用部分超募资金25,000 万元增资吴江美盈森环保科技有限公司（已更名为苏州美盈森环保科技有限公司） 用于实施苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目，截至2010 年12 月31 日，该项目实际使用超募资金累计达到16,037.67 万元； 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 （2）公司已使用部分超募资金20,000 万元投资新建重庆市美盈森环保包装工程有限公司用于实施重庆美盈森现代化环保包装物流 综合基地项目，截至2010 年12 月31 日，该项目实际使用超募资金累计达到6,341.56 万元；

• （3）公司已使用部分超募资金2,500 万元投资新建低碳环保包装研发总部基地项目，截至2010 年12 月31 日，该项目实际暂未使

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	用超募资金。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目7,417.50 万元。募集资金到 位后，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并由保 荐代表人国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意 见》，大信会计师事务有限公司出具了“大信专审字[2009]第4-0015 号”《专项审核报告》，报告期内公司以募集资金置换先期投 入募集资金金额7,417.50 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至2010 年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项目的投资和超募资金投资项目的 投资。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

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五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至2010 年12 月31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情 况。

六、会计师对2010 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大信会计师事务有限公司对《深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳 市美盈森环保科技股份有限公司2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》， 发表意见为：我们认为，贵公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布 的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方 面如实反映了贵公司2010 年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2010 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存 在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。 （以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份 有限公司2010 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人： __ __ 刘卫兵 郭永青

国信证券股份有限公司

2011 年 月 日

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