MYS GROUP CO., LTD. — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-009

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	美盈森	股票代码		002303
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄琳		刘会丰
电话	0755-29751666		0755-29751666
传真	0755-28234302		0755-28234302
电子信箱	mys.stock@szmys.com		mys.stock@szmys.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,305,636,964.84	1,033,500,559.99	26.33%	840,108,788.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	174,070,348.95	107,191,947.89	62.39%	105,921,590.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	164,256,102.89	107,152,521.76	53.29%	90,736,976.10
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	269,107,118.25	163,472,168.96	64.62%	35,217,061.62
基本每股收益（元/股）	0.4868	0.2998	62.37%	0.2962
稀释每股收益（元/股）	0.4868	0.2998	62.37%	0.2962
加权平均净资产收益率（%）	9.14%	6.11%	3.03%	6.35%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增	2011年末
			减(%)
总资产（元）	2,647,652,964.46	2,163,615,636.49	22.37%	1,996,646,312.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,963,741,620.63	1,808,594,438.20	8.58%	1,701,384,206.23

注：因报告期内实施了 2013 年中期资本公积金转增股本方案，即以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，2012 及 2011 年度每股收益已按照调整后的股本数重新计算。

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（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

		8,616	8,616	年度报告披露日前第5个交易	10,943	10,943
报告期末股东总数
				日末股东总数
		前10名股东持股情况
					质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%~~）~~	持股数量	持有有限售条件的股份数量
					股份状态	数量
王海鹏	境内自然人	49.71%	177,748,800	133,311,600
王治军	境内自然人	16.49%	58,952,280	44,214,210
王丽	境内自然人	1.72%	6,154,800	0
鞠成立	境内自然人	1.68%	5,994,240	0
中国农业银行 －景顺长城核 心竞争力股票 型证券投资基 金	境内非国有法 人	1.57%	5,600,208	0
中国建设银行 －华宝兴业新 兴产业股票型 证券投资基金	境内非国有法 人	1.16%	4,133,500	0
中信证券－中 信－中信证券 股票精选集合 资产管理计划	境内非国有法 人	0.93%	3,338,500	0
中国银行－银 华优质增长股 票型证券投资 基金	境内非国有法 人	0.84%	3,005,996	0
中国银行－景 顺长城动力平 衡证券投资基 金	境内非国有法 人	0.82%	2,947,772	0
中国银行－景 顺长城优选股 票证券投资基 金	境内非国有法 人	0.78%	2,774,729	0
		王海鹏为王治军、王丽之兄；景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城动力平
上述股东关联关系或一致行动		衡证券投资基金、景顺长城优选股票证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司旗下基
的说明		金。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于
		《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说		不适用
明（如有）

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（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3 、管理层讨论与分析

报告期内，公司凭借持续增强的研发能力、良好的产品品质、优质的包装服务等获得客户的认可并实现新合作客户订单 量的释放，公司收入实现较大幅度增长。另一方面，报告期内，公司继续通过加强研发创新、加强一体化服务的推广等提高 产品附加值，为客户创造价值，从而实现双方共赢。研发能力的增强、一体化服务的深入以及东莞、苏州、重庆三子公司产 能利用率的大幅提升带来的单位固定成本的降低等因素带来公司毛利率的提升。

收入的增长、毛利率的提升，使公司获得了较好的经营业绩。2013年度，公司实现营业收入13.06亿元，同比上年增长 26.33%；实现净利润1.76亿元，同比上年增长64.39%。

新客户开发方面，报告期内公司先后获得多家优质客户的包装供应资质，进一步丰富了公司高端客户资源，为收入持续 增长奠定了坚实的客户基础。

（1）、主营业务分析

公司主营业务是从事轻型包装产品、重型包装产品、电子标签及RFID产品的研发、生产与销售，并为客户提供包装产 品设计、包装方案优化、包装材料第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及现场辅助包装作业等包装一体化服 务。

2013年度，公司主营业务指标情况如下：

单位：万元

			单位：万元
项目	2013年	2012年	同比上年增减（%）
营业收入	130,563.70	103,350.06	26.33%
营业成本	87,156.90	74,695.24	16.68%
销售费用	9,576.03	7,209.47	32.83%
管理费用	12,318.82	9,293.23	32.56%
财务费用	304.49	-1,386.64	121.96%
营业利润	20,650.47	12,921.62	59.81%
利润总额	21,969.14	12,943.23	69.73%
净利润	17,621.21	10,719.19	64.39%
经营活动产生的现金流量净额	26,910.71	16,347.22	64.62%
研发投入	3,729.25	2,184.79	70.69%

简析如下：

①收入方面：

2013年度，公司实现营业收入13.06亿元，比上年同期增长26.33%。公司收入增长的主要原因系东莞、苏州及重庆三个

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子公司订单量增加、产能利用率提升所致。

②费用方面：

报告期内，公司销售费用9,576.03万元，同比上年增加32.83%；管理费用12,318.82万元，同比上年增加32.56%；财务费 用304.49万元，同比上年增加121.96%；所得税费用4,347.93万元，同比上年增加95.50%。

销售费用增加主要系报告期内三大募投项目收入增加、运输等费用增加以及金之彩销售费用并表所致；管理费用增加主 要系报告期内研发支出较上期增加以及金之彩管理费用并表所致；财务费用变化系募集资金剩余金额减少相应利息收入减少 以及2013年人民币升值形成的汇兑损失大幅增加所致；所得税费用增加主要系报告期内三大募投项目收入增加应纳税所得额 增长以及金之彩所得税费用并表所致。

③研发支出方面：

报告期内，公司通过实施自主研发项目，提高材料利用率和包装效率，降低客户综合包装成本，增强客户粘性；通过申 请专利，提高产品设计壁垒及市场竞争力。

同时，公司着力开展研发流程优化工作，研发质量和研发投入产出率持续提升。

报告期内，公司研发支出3,729.25万元，比上年度增加70.69%，占公司最近一期经审计的净资产、营业收入的比例分别 为：1.85%、2.86%，其中母公司研发支出占营业收入比例为3.15%。

报告期内研发支出增加的主要原因系东莞、苏州及重庆研发投入增加所致。

• ④现金流方面：

经营活动产生的现金流量净额大幅增加的主要原因系报告期内销售增加以及出口销售增长，收到的增值税退税款增加所

致；

投资活动产生的现金流量净额大幅增加主要系公司2013年收购金之彩支付收购款1.635亿元所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司实施了2012年度的现金股利分配所致。

（ 2 ）主营业务构成情况

（2）主营业	务构成情况	务构成情况	务构成情况	务构成情况	务构成情况	务构成情况
	单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
纸制品行业	1,298,651,835.95	870,205,987.08	32.99%	26.76%	16.53%	5.88%
分产品
一、轻型包装产
	912,571,901.41	626,470,644.98	31.35%	34.11%	24.5%	5.3%
品
二、重型包装产
	98,604,849.14	57,113,144.48	42.08%	-16.2%	-20.22%	2.92%
品
三、第三方采购	272,362,284.49	175,046,365.79	35.73%	30.95%	12.73%	10.39%
四、标签/其它	15,112,800.91	11,575,831.83	23.4%	-17.58%	-30.89%	14.75%
合 计	1,298,651,835.95	870,205,987.08	32.99%	26.76%	16.53%	5.88%
分地区
一、国内销售	915,107,115.10	612,935,087.88	33.02%	43.73%	32.33%	5.77%
二、出口销售	383,544,720.85	257,270,899.20	32.92%	-1.1%	-9.29%	6.05%
合 计	1,298,651,835.95	870,205,987.08	32.99%	26.76%	16.53%	5.88%

（ 3 ）资产、负债状况分析

①、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013	年末	2012年末	2012年末
					比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比	（%）

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		例（%）		例（%）
货币资金	730,197,241.9 5	27.58%	668,014,871.50	30.87%	-3.29%	未发生重大变动
应收账款	365,374,846.1 0	13.8%	295,690,370.01	13.67%	0.13%	未发生重大变动
存货	246,619,885.0 4	9.31%	169,218,918.68	7.82%	1.49%	未发生重大变动
投资性房地产	7,428,188.45	0.28%	6,664,730.29	0.31%	-0.03%	未发生重大变动
长期股权投资	5,440,616.01	0.21%			0.21%	未发生重大变动
固定资产	782,892,412.6 4	29.57%	732,956,210.05	33.88%	-4.31%	未发生重大变动
在建工程	27,840,268.26	1.05%	28,125,250.50	1.3%	-0.25%	未发生重大变动

②、负债项目重大变动情况

					单位：元	单位：元
	2013年		2012年
		占总资产比		占总资产比	比重增减	重大变动说明
	金额		金额		（%）
		例（%）		例（%）
短期借款	14,620,000.00	0.55%			0.55%	未发生重大变动

（ 4 ）公司发展战略和 2013 年经营计划

1）愿景和战略

公司愿景是坚持绿色环保理念，致力于绿色环保包装产品的研发、生产和销售，持续优化绿色制造技术，大力开发各种 轻量、减量、低碳环保的包装产品，降低客户包装成本，提升包装产品附加值，为“美丽中国、绿色中国”的可持续发展目标 做出应有的贡献，并把握经济发展质量提升、消费升级给绿色环保企业带来的发展机遇。

公司战略是坚持“专业化、高端化、内生性和外延式相结合”的发展之路。

“专业化”方面，不断加强公司在研发设计、创意设计、一体化服务方面的优势，提升包装印刷产品附加值，实现在环保 包装、精品包装、电子标签等业务的协同发展。

“高端化”方面，实施“高端客户、高端产品”的市场开拓策略，持续丰富高端客户类型，致力于开发全球知名企业、细分 领域领先企业以及拥有高附加值产品的企业等类型的新客户，积极开发智能终端（平板电脑、智能手机等）、电子通讯、化 妆品、可穿戴智能设备、保健品等品牌消费品类高端客户。

“内生性和外延式相结合”方面， 实施“内生增长和外延扩张”双引擎驱动的发展模式，吸纳、集聚在创意包装、文化包 装以及智能包装方面具有竞争优势并具备高端客户资源的优秀企业，积极打造涵盖包装一体化、创意包装、文化包装和智能 包装等高端价值链体系的世界级环保包装企业集团。

2）发展面临机遇

①公司已进入平板电脑、电子书、智能手机等智能型设备的包材供应链，将分享其爆发式增长盛宴。

近年来，全球范围内的平板电脑、电子书、智能手机等智能型设备市场需求持续升温，其消费趋势已经达到不可阻挡的 地步。市场普遍认为，全球智能型设备将呈现爆发式增长。而品牌智能型设备主要都在国内代工生产，将带来旺盛的高端包 装需求。公司作为国内包装行业的领先企业，尤其是具备已进入智能型设备的包材供应链、为相关客户提供服务的先发优势， 将充分受益并获得新一轮发展的战略性机遇。

②公司强大的高端制造平台与领先的一体化服务水平、强大的研发及创意设计相结合，助力公司新一轮发展。

公司东莞、苏州及重庆三大现代化环保包装印刷基地处于国内甚至国际领先水平。公司实现将先进的高端制造平台、领 先的一体化服务能力、强大的研发创意设计水平及丰富的客户资源优势有机叠加，实现为更多高端客户以及高端产品提供优 质的包材产品和贴心的一体化服务，整体竞争实力快速提升，新客户开发能力进一步增强，助力公司站在更高平台上实现发 展。

③ 行业整合、集中度提升带来的发展机遇。

目前，随着下游产业品牌化、集中化的加速，上游包装印刷企业之间的竞争日益激烈，行业整合、集中度不断提升已开 始加速。公司作为行业内的少数上市企业之一，自身在研发设计、工艺技术、制造平台、客户认证等方面已形成突出的竞争

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优势，借助资本市场平台，将在并购整合过程中占得先机，整合优质资源的能力更强，有利于公司快速做大做强。

3）发展面临挑战

① 行业竞争日趋激烈带来的挑战。

环保包装行业市场空间巨大，行业前景广阔。随着行业内众多具有一定竞争优势的企业的发展壮大，行业竞争日趋激烈， 部分业内企业甚至采取打“价格战”的低层次的竞争模式，给业内领先企业带来一定的竞争压力。

②新建项目产能利用率持续攀升过程中可能存在的挑战。

随着不断为众多新客户提供服务，公司东莞、苏州及重庆三个高端制造平台产能利用率持续攀升，业绩稳步增长。根据 公司新项目已合作客户及已达成合作意向的客户包材需求、合作进度等情况，公司有信心实现产能利用率的快速上升，但受 宏观经济运行情况、下游客户所在产业景气程度及客户自身情况等因素影响，公司业绩提升可能受到影响。

③人才引进方面的挑战。

公司新增产能规模大幅增加，对于较多的中高级管理人员、关键岗位技术人员的引进、培训管理以及生产供应链的管理 提出了更高的要求。能否及时引进适合公司发展、理解并契合公司商业模式的人才并通过更先进更完善的管理机制、激励机 制来满足快速发展的需求存在一定的挑战。

4 ）、公司 2014 年度经营计划

2014年，公司将在发展战略的指引下，坚持既定的“高端客户、高端产品”以及核心竞争力构建策略，力争实现销售收入 和净利润较大幅度增长。

为达到以上目标，公司将着力做好以下几项工作：

①培育客户满意度，提升产品品牌影响力。

在纸包装市场的竞争中，及时掌握客户动态、了解客户潜在需求、提供全方位服务是影响企业核心竞争力的重要因素。 2014年，公司将继续通过加强外观设计、增加结构创新、深化一体化服务等多种方式，一方面继续提升现有客户的满意度， 另一方面将培育新客户对于美盈森产品的认可度、在新客户中加大包装一体化服务的推广力度，最终达到在包装行业打造“美 盈森”优质品牌的目标。

②深耕市场，积极拓展高附加值新客户并加大服务和合作深度。

2014年，公司将继续实施“高端客户、高端产品”的市场策略，进一步加大全球知名企业、细分领域领先企业以及拥有 高附加值产品的企业等新客户开发力度以取得较为显著的市场开发成绩。

2014年，公司将借助强大的一体化服务能力，加大力度向新合作客户推广包装一体化服务，增强服务粘性，增加销售规 模并创新服务模式。

2014年，公司以为电子香烟客户提供包装服务为基础，加大电子香烟产业链的服务及合作深度。

③加强内部管理，向管理要效益，降低运营成本。

公司深圳本部的内部精细管理处于行业领先水平，经营成本控制卓有成效。2014年，公司将继续在各子公司加大流程优 化力度和精益化管理深度，降低公司整体运营成本。另一方面，公司将进一步加强生产过程中的自动化程度，提高经营效率， 降低人工成本。

④加强人才梯队建设，保障公司快速发展所需的人力资源。

公司已迈入新的发展阶段，需要充足的人才资源作为保障。2014年，一方面继续加强基础性人才的建设，通过内外部培 训，为公司组建高素质、高效率的岗位人员储备人才，使其成为公司发展的生力军；另一方面通过公开招聘，引进“高、精、 尖”人才，提升公司的研发实力、综合管理水平以及市场营销能力。

⑤把握包装印刷产业互联网化、定制化带来的市场机遇。

2014年，公司将顺应包装印刷产业互联网化、定制化新业态，积极推进新业务模式的创新，从而为公司未来的持续快速 发展建立新的业务增长极。

⑥把握 “ 渝新欧 ” 国际贸易大通道带来的发展机遇。

公司将借助重庆美盈森距离“渝新欧”铁路重庆起点站1公里以内的区位优势，把握“渝新欧”给中欧贸易带来的发展机遇， 加大市场拓展力度。

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4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

在上年度财务报告编制的基础上，公司本年度将金之彩新纳入合并报表范围。公司于2013年10月份成功收购金之彩70% 股权，取得了对金之彩的实际控制权，按照相应的会计编制规则，公司将金之彩纳入合并报表范围。

• （ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

（ 5 ）对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计

2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况：

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变
	40%	至	60%
动幅度（%）
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区
	4,006.76	至	4,579.15
间（万元）
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万
	2,861.97
元）
	随着东莞、苏州及重庆三大新建基地订单量的增加，公司产能利用率继续
业绩变动的原因说明
	提升，收入增长，公司实现利润增长。

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