MYS GROUP CO., LTD. — Annual Report 2012

Mar 29, 2013

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2013-005

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	美盈森	股票代码		002303
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄琳		刘会丰
电话	0755-29751877		0755-29751877
传真	0755-28234302		0755-28234302
电子信箱	mys.stock@szmys.com		mys.stock@szmys.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

			本年比上年增
	2012年	2011年		2010年
			减(%)
营业收入（元）	1,033,500,559.9 9	840,108,788.63	23.02%	728,741,321.74
归属于上市公司股东的净利	107,191,947.89	105,921,590.21
			1.2%	142,490,523.40
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	107,152,521.76	90,736,976.10	18.09%	142,095,687.19
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净	163,472,168.96	35,217,061.62
			364.18%	131,736,570.41
额（元）
基本每股收益（元/股）	0.5995	0.5924	1.2%	0.7969
稀释每股收益（元/股）	0.5995	0.5924	1.2%	0.7969
加权平均净资产收益率（%）	6.11%	6.35%	-0.24%	9.02%
			本年末比上年
	2012年末	2011年末		2010年末
			末增减(%)
				1,994,172,566.8
总资产（元）	2,163,615,636.4 9	1,996,646,312.5 1	8.36%
				4
归属于上市公司股东的净资	1,808,594,438.2 0	1,701,384,206.2 3		1,650,135,262.2
			6.3%
产（元）				8

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（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

		8,597	8,597	年度报告披露日前第5	6,738	6,738
报告期股东总数
				个交易日末股东总数
		前10 名股东持股情况
		持股比例		持有有限售条件的股份	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持数量
		（%）	股	数量	股份状态	数量
王海鹏	境内自然 人	49.71%	88,874,40 0	66,655,800
王治军	境内自然 人	16.49%	29,476,14 0	22,107,105
中国工商银 行－博时精 选股票证券 投资基金	境内非国 有法人	3.84%	6,870,643	0
王丽	境内自然 人	1.72%	3,077,400	0
鞠成立	境内自然 人	1.68%	2,997,120	0
沈罕夫	境内自然 人	1.05%	1,873,620	0
中国建设银 行－华宝兴 业新兴产业 股票型证券 投资基金	境内非国 有法人	1.05%	1,870,128	0
中信证券－ 中信－中信 证券股票精 选集合资产 管理计划	境内非国 有法人	0.98%	1,753,972	0
兴和证券投 资基金	境内非国 有法人	0.67%	1,199,918	0
中国建设银 行－诺安主 题精选股票 型证券投资 基金	境内非国 有法人	0.59%	1,048,000	0
		王海鹏为王治军、王丽之兄；王国太、任福华为王海鹏、王丽及王
上述股东关联关系或一		治军之父母。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
致行动的说明		也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
		理办法》中规定的一致行动人。

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（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3 、管理层讨论与分析

2012年，公司成功应对影响公司经营的各种不利因素，站上快速发展的明朗新起点。一 方面，公司顺利扭转因部分客户产业转移、产品结构调整以及新项目投产磨合期的不利影响， 首次实现年销售额突破10亿元；另一方面，随着新建项目产能利用率提升以及包装一体化服 务模式在新客户中的推广，公司毛利率水平逐步回升。

2012年度，公司实现营业收入10.34亿元，同比上年增长23.02%；实现营业利润1.29亿元， 同比上年增长21.54%。公司实现销售额与盈利双升，且经营业绩呈现逐季提升的良好态势。

同时，面对销售规模的扩大、新项目运营带来的管理跨度增加、客户类型多元化等情形， 公司采取多项措施提升管理水平、保证客户服务质量和一体化服务水平，主要包括经营流程 优化、产品品质管控、供应商管理的机制健全等。

（ 1 ）主营业务分析

公司主营业务是从事轻型包装产品、重型包装产品、电子标签及RFID产品的研发、生产 与销售，并为客户提供包装产品设计、包装方案优化、包装材料第三方采购与包装产品物流 配送、供应商库存管理以及现场辅助包装作业等包装一体化服务。

2012年度，公司主营业务指标情况如下表：

单位：万元

项目	2012年	2011年	同比上年增减（%）
营业收入	103,350.06	84,010.88	23.02%
营业成本	74,695.24	57,448.71	30.02%

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销售费用	7,209.47	8,567.26	-15.85%
管理费用	9,293.23	8,784.99	5.79%
财务费用	-1,386.64	-1,836.04	-24.48%
研发支出	1,830.99	2,187.01	-16.28%
营业利润	12,921.62	10,631.41	21.54%
利润总额	12,943.23	12,588.73	2.82%
净利润	10,719.19	10,592.16	1.20%
经营活动产生的现金流
	16,347.22	3,521.71	364.18%
量净额

简析如下：

① 收入方面：2012年度，公司实现营业收入10.34亿元，比上年同期增长23.02%。驱动 收入增长的主要原因系东莞、苏州及重庆三个子公司订单量增加、产能利用率提升所致。 ② 费用方面：

报告期内，公司销售费用7,209.47万元，同比上年减少15.85%；管理费用9,293.23万元， 同比上年增加5.79%；财务费用-1,386.64万元，同比上年增加24.48%。

其中，销售费用及管理费用未随收入增长而相应增加主要系公司通过加强预算管理，费 用控制已初见成效所致；财务费用变化系募集资金剩余金额减少从而导致利息减少所致。 ③ 现金流量方面：

报告期收到的税费返还较上年同期增长15,539,874.54元，增长比例22,347.40%，主要系公 司出口销售增长收到的增值税退税款随之增加所致。

报告期内支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了 324,376,382.59元，减少比例74.52%，主要系募投项目陆续投产后续支出减少所致。

（ 2 ）主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比	营业成本比	毛利率比上
				上年同期增	上年同期增	年同期增减
				减（%）	减（%）	（%）
			分行业
纸制品行业	1,024,476,26	746,788,047.	27.11%	22.76%	29.99%	-4.05%
	4.17	49

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			分产品
轻型包装产	680,481,130.	503,174,948.	26.06%	55.35%	58.63%	-1.53%
品	22	28
重型包装产	117,671,156.	71,588,497.3	39.16%	-38.61%	-37.74%	-0.85%
品	73	9
第三方采购	207,988,761.	155,275,231.	25.34%	3.87%	11.95%	-5.38%
	24	34
标签及其他	18,335,215.9	16,749,370.4	8.65%	302.1%	365.87%	-12.5%
	8	8
			分地区
国内销售	636,669,195.	463,182,501.	27.25%	13.49%	22.11%	-5.14%
	80	66
出口销售	387,807,068.	283,605,545.	26.87%	41.79%	45.3%	-1.77%
	37	83

（ 3 ）资产、负债状况分析

① 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012年末	2012年末	2011年末	2011年末	比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	（%）
		（%）		（%）
货币资金	668,014,871.50	30.87%	615,290,488.87	30.82%	0.05%
应收账款	295,690,370.01	13.67%	239,741,543.13	12.01%	1.66%
存货	169,218,918.68	7.82%	146,672,123.42	7.35%	0.47%
投资性房地产	6,664,730.29	0.31%			0.31%
固定资产	732,956,210.05	33.88%	592,487,888.32	29.67%	4.21%
在建工程	28,125,250.50	1.3%	186,043,740.43	9.32%	-8.02%

②负债项目重大变动情况

单位：元

	2012年	2012年	2011年	2011年	比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	（%）
		（%）		（%）
应付票据	141,792,989.90	6.55%	114,286,069.58	5.72%	0.83%
应付账款	220,008,168.40	10.17%	214,685,067.87	10.75%	-0.58%

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（ 4 ）公司发展战略和 2013 年经营计划

1 ）愿景和战略

公司愿景是坚持绿色环保理念，致力于绿色环保包装材料的研发、生产和销售，持续优 化绿色制造技术，大力开发各种轻量、减量、低碳环保的包装产品，降低客户包装成本，提 升产品附加值，为“美丽中国、绿色中国”的可持续发展目标做出应有的贡献，从而把握经 济发展质量提升给绿色环保企业带来的发展机遇。

公司战略是坚持走专业化与规模化成长之路，一方面，持续强化公司在研发设计、一体 化服务方面的优势，实施“高端客户、高端产品”的市场开拓策略，积极开发平板电脑、智 能手机、酒类、化妆品及奢侈品等新客户；另一方面，坚持一贯的稳健经营策略，综合考虑 投资环境、市场需求、发展前景等因素实施布局扩张。

2 ）发展面临机遇

① “生态文明、美丽中国”建设为环保型企业带来新的发展契机。

面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，我国已提出“把生态文 明建设放在突出地位，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展”的发展理念。绿色环保、 低碳经济是我国经济未来发展的主旋律。包装产业作为国民经济的基础产业，其环保性必然 受到史无前例的重视。

公司作为致力于低碳、轻量减量以及绿色制造的包装企业，将获得更广阔的市场空间和 发展远景。

② 公司已进入平板电脑、电子书、智能手机等智能型设备的包材供应链，将分享其爆发 式增长盛宴。

近年来，全球范围内的平板电脑、电子书、智能手机等智能型设备市场需求持续升温， 其消费趋势已经达到不可阻挡的地步。市场普遍认为，全球智能型设备将呈现爆发式增长。

中国作为世界电子通信产品的主要生产地，随着主要在国内代工生产的全球著名品牌智 能型设备出货量的高速增长，将带来旺盛的高端包装需求。公司作为国内包装行业的领先企 业，尤其是具备已进入智能型设备的包材供应链、为相关客户提供服务的先发优势，将充分 受益并获得新一轮发展的战略性机遇。

另一方面，借助为智能型设备和高端化妆品新客户提供服务的工艺和经验积累，公司将

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着力拓展智能型设备及高端化妆品领域其他品牌客户以及高端酒类、奢侈品等行业客户，力 争分享该类产品高品质包装需求及盈利空间带来的收益。

③ 公司快速扩张，已初见成效的高端制造平台与领先的一体化服务水平结合，助力公司 新一轮发展。

目前，公司东莞、苏州及重庆三个处于国内甚至国际领先水平的现代化环保包装基地经 过投产初期的试运行及磨合，已初见成效并处于持续上升的良好态势。

公司实现将大幅增加产能的高端制造平台、领先业内的一体化服务能力及世界级客户品 牌优势有机叠加，实现为更多高端客户以及高端产品提供优质的包材产品和贴心的一体化服 务，整体竞争实力快速提升，助力公司站在更高平台上实现发展。

3 ）发展面临挑战

① 行业竞争日趋激烈带来的挑战。

环保包装行业市场空间巨大，行业前景广阔。随着行业内众多具有一定竞争优势的企业 的发展壮大，行业竞争日趋激烈，部分业内企业甚至采取打“价格战”的低层次的竞争模式， 给业内领先企业带来一定的竞争压力。

• ② 新建项目产能利用率持续攀升过程中可能存在的挑战。

随着不断为众多新客户提供服务，公司东莞、苏州及重庆三个高端制造平台产能利用率 持续攀升，业绩稳步增长。根据公司新项目已合作客户及已达成合作意向的客户包材需求、 合作进度等情况，公司有信心实现产能利用率的快速上升，但受宏观经济运行情况、下游客 户所在产业景气程度及客户自身情况等因素影响，公司业绩提升可能受到影响。

③ 人才引进方面的挑战。

公司新增产能规模大幅增加，对于较多的中高级管理人员、关键岗位技术人员的引进、 培训管理以及生产供应链的管理提出了更高的要求。能否及时引进适合公司发展、理解并契 合公司商业模式的人才并通过更先进更完善的管理机制、激励机制来满足快速发展的需求存 在一定的挑战。

4 ）公司 2013 年度经营计划

2013年，公司将在发展战略的指引下，坚持既定的“高端客户、高端产品”以及核心竞 争力构建策略，力争实现销售收入较大幅度增长、毛利率稳步回升。

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为达到以上目标，公司将着力做好以下几项工作：

（1）培育客户满意度，提升产品品牌影响力。

在纸包装市场的竞争中，及时掌握客户动态、了解客户潜在需求、提供全方位服务是影 响企业核心竞争力的重要因素。2013年，公司将继续通过加强外观设计、增加结构创新、深 化一体化服务等多种方式，一方面继续提升现有客户的满意度，另一方面将培育新客户对于 美盈森产品的认可度、在新客户中推广包装一体化服务，最终达到在包装行业打造“美盈森” 优质品牌的目标。

（2）深化 “以客户为中心”的经营导向，通过提高产品和服务品质促进销售订单增长。

2013年，公司将大力优化高清水印、彩印及电子标签、RFID产品生产工艺，提高产品良 率，为现有客户提供更加贴心的服务，增加现有客户订单量，确保东莞、苏州及重庆项目产 能利用率的快速提升。

把握机遇，实现快速发展。

凭借在环保包装行业多年的积累，依托前瞻性的引入处于国际领先水平的生产设备和业 内优秀人才，公司成功进入平板电脑、电子书、智能手机等智能型设备的包材供应链，与解 放军某部签署以包装信息化（电子标签、RFID）、新技术新材料在军品上的应用以及包装成 果转化等为主要合作内容的合作意向书。2013年，公司将抓住战略性的机遇，做强做大高端 包装业务，具体如下：

• ① 加强与现有智能型电子设备客户的合作深度，促进订单量的提升；进一步拓展平板电

• 脑、智能手机等智能型电子设备新客户。

② 按照公司与解放军某部签署的合作意向书的约定，积极推进具体合作事项的落实，力 争尽快产生效益。

③ 依托国际领先的高端制造平台，以高端智能电子设备及化妆品包材服务理念和工艺积 累为基础，着力拓展其他化妆品、高端酒类及奢侈品类客户，形成新的业务增长极，实现高 端包装服务品类覆盖广度提升。

（4）加强内部管理，向管理要效益，降低运营成本。

公司深圳本部的内部精细管理处于行业领先水平，成功将经营成本控制在低位。2013年， 公司将在各子公司加大流程优化力度和精益化管理深度，实现母公司科学管理在集团内的推

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广和成功复制，降低公司整体运营成本。

• （5）加大人才引进力度，保障公司快速发展所需的人力资源。

公司已迈入新的发展阶段，需要充足的人才资源作为保障。2013年，一方面继续加强基 础性人才的建设，通过内外部培训，为公司组建高素质、高效率的岗位人员储备人才，使其 成为公司发展的生力军；另一方面通过公开招聘，引进“高、精、尖”人才，提升公司的研发 实力、综合管理水平以及市场营销能力。

4 、涉及财务报告的相关事项

• （ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

• （ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

• （ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

• （ 4 ）对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计

2013年1-3月归属于上市公司股东
	40%	至	70%
的净利润变动幅度
2013年1-3月归属于上市公司股东
	25,616,249.53	至	31,105,445.85
的净利润区间（万元）
2012年1-3月归属于上市公司股东
	18,297,321.09
的净利润（元）
	随着东莞、苏州及重庆美盈森产能利用率的提升，公司
业绩变动的原因说明
	收入增长，毛利率回升，公司实现利润增长。

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