Muza S.A.

Management Reports • Apr 28, 2023

259400WBTWXE2J828F18 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO NA 31.12.2022 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym Aktywa trwałe MUZA SA na 31.12.2022 roku wyniosły 27 787 tysięcy złotych. Składały się z: - wartości niematerialnych (9 920 tysięcy złotych) - nieruchomości (11.249 tys. zł) - długoterminowe aktywa finansowe ( 1 329 tys. zł) - rzeczowych aktywów trwałych (3 464 tysięcy złotych), które obejmują: • urządzenia techniczne i maszyny (185 tysięcy złotych), • budynki i lokale (2 059 tysięcy złotych) • środki transportu (1 088 tysięcy złotych), • inne środki trwałe (131 tysięcy złotych) - aktywów z tytułu podatku odroczonego (1 618 tysięcy złotych) - należności długoterminowych (203 tysięcy złotych) - innych rozliczeń międzyokresowych (4 tysięcy złotych) Aktywa obrotowe MUZA SA na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 21 943 tysięcy złotych, składały się z: - zapasów (9 874 tysiące złotych), które obejmują: • półprodukty i produkty w toku (864 tysięcy złotych), • produkty gotowe (8 979 tysięcy złotych), • towary (31 tysięcy złotych) - należności krótkoterminowych (9 917 tysiące złotych) - środków pieniężnych (1 917 tysięcy złotych) - krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (98 tysięcy złotych) - pozostałych aktywów finansowych (136 tysięcy złotych) Podstawowym źródłem finansowania majątku Muza S.A jest kapitał własny, który wynosi w 2022 roku 30 683 tyś zł i pokrywa w 61,70 % majątek Spółki. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią 12 462 tysięcy złotych i składają się z: - zobowiązań z tytułu dostaw i usług (8478 tysięcy złotych) oraz pozostałych zobowiązań – (3 304 tysięcy złotych) - funduszy specjalnych (600 tysięcy złotych) - rozliczeń międzyokresowych (27 tysięcy złotych) - rezerw na świadczenia emerytalne i podobne (9 tys. zł) - pozostałe rezerwy (43 tys. zł) -zobowiązania wobec jednostek powiązanych (1 tys. zł) Zobowiązania długoterminowe stanowią 6 585 tyś. zł. Na zobowiązania długoterminowe składają się odpowiednio: - rezerwy na podatek odroczony w kwocie 2 467 tys. zł - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie 76 tys. zł; - zobowiązania wobec pozostałych jednostek w kwocie 3 353 tys. zł; - rozliczenia międzyokresowe w kwocie 690 tys. zł. W 2022 roku sprzedaż MUZA S.A. wyniosła 34 498 tys. zł i była wyższa o 2 202 tys. zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 1 272 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego i wyniósł 17 431 tys. zł. Koszty funkcjonowania, czyli koszty sprzedaży w kwocie 8 814 tyś zł zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2021 o 800 tys., natomiast koszty ogólnego zarządu w kwocie 5 371 tys.. zł. zwiększyły się o 16 tys. zł w stosunku do 2021 roku. W 2022 roku MUZA SA odnotowała zysk netto w wysokości 2 887 tys. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony. Opis znajduje się w sprawozdaniu finansowym. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania Zarząd Spółki informuje, że w chwili obecnej postępowanie sądowe przeciwko Matras S.A. nie zostało jeszcze prawomocnie zakończone, albowiem w dniu 11 stycznia 2017 r. Matras S.A. wniósł zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w dniu 8 grudnia 2016 r. (z naruszeniem postanowień „Umowy w sprawie spłaty zadłużenia” z dnia 14 grudnia 2016 r., w treści której Matras S.A. uznał wierzytelności Spółki). W ocenie Zarządu Spółki, podniesione przez Matras S.A. zarzuty są bezzasadne, w szczególności w kontekście wspomnianego powyżej uznania przez Matras S.A. wierzytelności Spółki w „Umowie w sprawie spłaty zadłużenia” z dnia 14 grudnia 2016 r. Dokładniejsze wyjaśnienia znajdują się w następujących raportach bieżących: 32/2016 z dnia 30.09.2016r., 35/2016 z dnia 02.11.2016r., 39/2016 z dnia 09.12.2016r., 40/2016 z dnia 15.12.2016r. oraz 5/2017 z dnia 19.01.2017r. W dniu 27 stycznia 2022 r. zapadł nieprawomocny wyrok, w którym 1. Sąd utrzymał w mocy nakaz zapłaty do kwoty 2.867.974,37 zł ; 2. W pozostałym zakresie nakaz uchylił i oddalił roszczenie (63.297,28 zł) 3. Przyznał kuratorowi koszty w kwocie 7380 zł 4. Zasądził od Matras na rzecz Muza zwrot kosztów postępowania 11.597 zł. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym. Podstawą działalności MUZA SA jest produkcja książek. Produkcja koncentruje się obecnie w trzech podstawowych grupach asortymentowych: • poradniki , • literatura piękna, • publikacje związane z turystyką, Uboczną działalnością Spółki jest sprzedaż praw i licencji na książki. Struktura sprzedaży Muza S.A w 2022 roku przedstawiała się następująco: Okres 01/01/2022 -31/12/2022 PLN'000 udział % Okres 01/01/2021 - 31/12/2021 PLN'000 udział % Przychody ze sprzedaży wyrobów 27 795 80,57% 25 358 78,52% Przychody ze sprzedaży usług 6 649 19,27% 6 923 21,44% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 53 0,15% 15 0,05% Razem 34 498 100% 32 296 100,00% MUZA SA współpracuje z najlepszymi wydawcami zagranicznymi i agencjami sprzedaży praw autorskich, od których kupuje prawa do wydawania książek w języku polskim, a także z wieloma drukarniami na całym świecie, którym zleca druk swoich książek. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem; Struktura terytorialna sprzedaży MUZA SA nie uległa zmianie. Spółka kieruje swoje wyroby i usługi głównie do odbiorców krajowych. Struktura terytorialna sprzedaży pokrywa się w przybliżeniu z obszarami o najwyższej gęstości zaludnienia w Polsce. Powiązania Spółki z hurtowniami ograniczają się do umów handlowych. Spółka zmuszona jest konkurować z innymi wydawnictwami dostarczającymi książki do tych samych hurtowni, nie tylko w zakresie atrakcyjno ści oferty tytułowej i cenowej, ale również przy ściąganiu należności. MUZA SA posiada sieć stałych odbiorców (ponad 50) na terenie całego kraju. W 2022 największymi odbiorcami książek drukowanych byli: Empik S.A (z 38,8% udziałem sprzedaży ogółem), Platon (z 10,3% udziałem sprzedaży ogółem), Ateneum (z 7,3% udziałem sprzedaży ogółem), Virtualo z 7,6% (udziałem sprzedaży ogółem), Legimi (z 5,5% udziałem sprzedaży ogółem), Glosel (z 5,2% udziałem sprzedaży ogółem) oraz wielu innych mniejszych. Polityka Spółki nastawiona jest na prowadzenie bezpiecznego obrotu, co skutkuje przerywaniem współpracy z podmiotami o wątpliwej kondycji finansowej. Spowodowało to znaczne zmniejszenie liczby odbiorców w ostatnich 5 latach oraz poprawę bezpieczeństwa należności. Obecnie największymi dostawcami MUZY SA są: Abedik (17,9%), Drukarnia Tinta (7,2%), Open Partner (6,7%) , Empik (5,9%), oraz Graal Sp. z o.o. (5,4%) . Informacje o umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami) oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji 1. MUZA SA jest stroną umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta z Dom Maklerski BOŚ S.A Zadaniem Animatora jest stabilizowanie kursu rynkowego poprzez ciągłe oferowanie walorów spółki zarówno po stronie popytu jak i podaży. 2. Spółka ma zawarte umowy w różnych towarzystwach (ubezpieczenia komunikacyjne) i Hestią (OC, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania Skład Grupy Kapitałowej MUZA SA. Na dzień 31 grudnia 2022 roku skład Grupy Kapitałowej MUZA SA był następujący: jednostka dominująca - MUZA SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Siennej 73, której przedmiotem działalności jest wydawanie książek oraz następujące jednostki zależne: Muza Szkolna Sp. z o.o. (Emitent posiada 100% udziałów, 100% głosów - konsolidowana metodą pełną) z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem działalności jest wydawanie książek o charakterze edukacyjnym, Oh Book! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (do 17 czerwca 2021 r. Muza Marketing Sp. z o.o) (Emitent posiada 100% udziałów, 100% głosów - konsolidowana metodą pełną), której przedmiotem działalności jest wydawanie książek, gazet, czasopism, działalność agencji reklamowych, sprzedaż detaliczna książek, gazet, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych. PDK S.A. (Emitent posiada 69,73% akcji, 69,73% głosów- konsolidowana metoda pełną) - wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000096325, przedmiotem działalności jest działalność hotelarska. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami okre ślającymi charakter tych transakcji Nie wystąpiły żadne takie transakcje Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności W dniu 01 marca 2019 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Muza S.A a spółką powiązaną Muza Marketing Sp. z o.o.(obecnie Oh Book! Sp. z o.o) na kwotę 700.000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy 00/100). Odsetki od pożyczki naliczane są wg stopy lombardowej powiększonej o marżę. Termin spłaty pożyczki to 31 grudnia 2024 roku. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta; Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej wystawił w dniu 02.06.2020 r. gwarancję bankową w kwocie 226 483,00 zł jako zabezpieczenie umowy najmu pomiędzy Muza S.A (najemca), a CA Immo Sienna Center Sp. z o.o. (wynajmujący). Gwarancja jest ważna do 31.12.2023 r. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji. Nie dotyczy. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. Muza S.A nie publikowała żadnych prognoz wyniku na rok 2022. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom Zobowiązania krótkoterminowe stanowią 12 462 tysięcy złotych i składają się z: - zobowiązań z tytułu dostaw i usług (8478 tysięcy złotych) oraz pozostałych zobowiązań – (3 304 tysięcy złotych) - funduszy specjalnych (600 tysięcy złotych) - rozliczeń międzyokresowych (27 tysięcy złotych) - rezerw na świadczenia emerytalne i podobne (9 tys. zł) - pozostałe rezerwy (43 tys. zł) Kapitał własny pokrywa 61,70% majątku Spółki. Wskaźniki zarządzania majątkiem obrotowym: 31.12.2022 31.12.2021 Wskaźnik płynności wskaźnik płynności I (CR) 1,76 1,91 wskaźnik płynności II (QR) 0,96 0,99 Wskaźniki finansowania wskaźnik ogólnego zadłużenia 38,30% 36,29% wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 62,08% 56,97% Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności, Środki pieniężne będące na rachunku bankowym Muza SA na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 1 917 tysiące złotych. Posiadane zasoby finansowe są wystarczające do realizacji planowanych przez Zarząd przedsięwzięć inwestycyjnych. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej, Kondycja finansowa większości podmiotów działających na rynku sprzedaży hurtowej książki jest zła, co przejawia się w konieczności finansowania się kapitałem obrotowym wydawców. W przypadku wydawnictw do rangi głównego problemu urosła nieefektywność operacyjna dystrybucji hurtowej oraz zatory płatnicze wymagające zapewnienia wysokich kapitałów obrotowych. Wysoka podaż tytułów w punktach sprzedaży detalicznej spowodowała dużą konkurencję pomiędzy wydawcami i w związku z tym głównymi celami działów sprzedaży i marketingu tych podmiotów stało się skuteczne konkurowanie o ekspozycję własnych książek na półkach księgarskich. Rok 2022 w Wydawnictwie MUZA był rokiem kontynuacji zmian zapoczątkowanych w poprzednich latach. Przyjęta strategia handlowa, którą można określić jako FTF od angielskich słów First Things First, zakładająca skupienie się na najważniejszych elementach determinujących skuteczne działanie w dzisiejszym otoczeniu konkurencyjnym na rynku książki w Polsce, wymagała od Wydawnictwa modyfikacji i zwiększonej aktywności w takich obszarach jak: struktura klientów, struktura organizacyjna sił sprzedaży, promocja sprzedaży, reklama i logistyka Wydawnictwo zamierza realizować dalszy wzrost oparty o następujące założenia: • Ustawa o zatorach płatniczych wymusiła zmianę modelu współpracy z dużymi kontrahentami (Empik, Azymut) na komisowy, ale umożliwiło to skrócenie terminów płatności • Zmodyfikowaliśmy model współpracy z księgarniami internetowymi (obcymi), co przekłada się na stale rosnące obroty w tym kanale i efektywniejsze zarzadzanie zapasami oraz promocjami handlowymi • Systematyczny rozwój sprzedaży na platformie muza.com.pl – wprowadzenie do dystrybucji cyfrowych formatów (ebook, pliki mp3, mp4) oraz stała intensyfikacja działań promocyjnych (newslettery, oferty dedykowane, remarketing) • Zwiększanie efektywności sprzedaży w kanale dyskontów poprzez optymalizację oferty • Dalszy rozwój działań promocji sprzedaży w dominujących sieciach księgarskich, tj. Empik oraz w innych mniejszych sieciach • Rozwój promocji skierowanej do określonych grup docelowych poszczególnych kategorii produktów, czyli direct marketing za pośrednictwem internetu oraz przy wykorzystaniu mailingów (poczta, sms, e-maile) • Optymalizację zarządzania dodrukami backlisty i zarządzania wznowieniami • Intensyfikację działań promocji produktu (ATL) oraz ścisłą koordynację działań marketingowych w obszarze Trade Marketingu • Rozwój sprzedaży w kanale małego B2B, czyli sprzedaży oferty gotowej do firm niezwiązanych z rynkiem książki • Rozwój sprzedaży przez internet w oparciu o dwa główne obszary: • Księgarnie internetowe obce oraz własna księgarnia internetowa Muzy Nasze wydawnictwo od 2007 roku wydaje książki elektroniczne tzw. Audiobooki, do tej pory wydano 244 pozycji. W chwili obecnej wydawane są na płytach CD w formacie MP3. Obecnie trwają rozmowy z dystrybutorami internetowymi celem uzgodnienia odpowiednich zabezpieczeń sprzedaży plików w Internecie. Spółka sprzedaje e-booki oraz audiobooki również za pośrednictwem Internetu. Wydaliśmy też 237 pozycji w formie plików dźwiękowych oraz 1215 e-booków. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik, Opis znajduje się w sprawozdaniu finansowym., w punkcie „Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe” Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową, Bez zmian AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji w ogólnej liczbie głosów na dzień 28 kwietnia 2023 r. Imię i nazwisko akcjonariusza Liczba akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Liczba głosów zmiana Procent głosów zmiana Czarzasty Małgorzata 780 007 24,91% 780 007 22,10% wzrost o 39.429 wzrost o 1,12% Skrok Tomasz 176 500 5,64% 176 500 5,00% Stępień Stanisław 358 237 11,44% 474 789 13,45% bez zmian bez zmian Kaczmarek Grażyna 41 085 1,31% 205 425 5,82% bez zmian bez zmian Garliński Marcin 498 200 15,91% 498 200 14,12% wzrost o 41.929 wzrost o 1,19% Majdzik Adam 205 778 6,57% 205 778 5,83% bez zmian bez zmian Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 3.529.156 głosów. Ogólna liczba wszystkich akcji wynosi: 3.069.156 akcji. ZARZĄD Marcin Garliński – Prezes Zarządu – jest właścicielem 498 200 akcji dających prawo do 14,12% głosów na WZA (wzrost o 1,19%) Małgorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarządu – jest właścicielem 780.007 akcji, dających prawo do 22,10% głosów na WZA (wzrost o 1,12%) RADA NADZORCZA W dniu przekazanie niniejszego raportu rocznego, tj. 28.04.2023 r. członkami Rady Nadzorczej są: 1. Grzegorz Kołtuniak, 2. Tomasz Wołynko, 3. Magdalena Wołek, 4. Stanisław Stępień, 5. Krzysztof Czeszejko-Sochacki. W porównaniu do raportu rocznego za 2021 z 29.04.2022 skład Rady Nadzorczej nie zmienił się. Stanisław Stępień – Przewodniczący RN – posiada 358.237 akcji, które uprawniają do 13,45% głosów na WZA. (bez zmian). Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Nie dotyczy Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Nie dotyczy Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Oświadczenie dostępne jest na stronie www.relacje.muzainfo.pl. Wszystkie umowy zawarte miedzy emitentem a osobami zarządzającymi , przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wa żnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. • Panu Marcinowi Garlińskiemu - w przypadku ustania stosunku pracy, przysługuje odszkodowanie w wysokości 456.000 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Panu Marcinowi Garlińskiemu - w przypadku rozwiązania umowy o pracę z tytułu umowy o zakazie konkurencji – odszkodowanie w kwocie stanowiącej równoważność iloczynu 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia wyliczonego z ostatnich 12 miesięcy świadczenia pracy na podstawie umowy o prace i liczby miesięcy. • Pani Małgorzacie Czarzasty - w przypadku ustania stosunku pracy, przysługuje odszkodowanie w wysokości 336.000 (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych). Pani Małgorzacie Czarzasty - w przypadku rozwiązania umowy o pracę z tytułu umowy o zakazie konkurencji – odszkodowanie w kwocie stanowiącej równoważność iloczynu 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia wyliczonego z ostatnich 12 miesięcy świadczenia pracy na podstawie umowy o prace i liczby miesięcy. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych Pan Marcin Garliński, Prezes Zarządu MUZA S.A. otrzymał w roku 2022 wynagrodzenie w wysokości 715.292,10 złotych. Pani Małgorzata Czarzasty, Wiceprezesa Zarządu MUZA S.A. otrzymała w 2022 roku wynagrodzenie w wysokości 636.481,37 złotych. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymali w 2022 r. wynagrodzenia w wysokości: - Stępień Stanisław - 273 000,00 - Kołtuniak Grzegorz- 12 171,18 - Wołynko Tomasz - 12 100,00 - Magdalena Wołek - 12 100,00 - Krzysztof Czeszejko-Sochacki - 12 100,00 Według stanu na koniec okresu MUZA S.A nie miała nie wypełnionych zobowiązań w stosunku do Członków Rady Nadzorczej. Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej Muza S.A. w 2022 roku wyniosło 321.471,18 złotych. W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla ka żdej osoby oddzielnie) Marcin Garliński – Prezes Zarządu – jest właścicielem 498 200 akcji dających prawo do 14,12% głosów na WZA (wzrost o 1,19%) Małgorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarządu – jest właścicielem 780.007 akcji, dających prawo do 22,10% głosów na WZA (wzrost o 1,12%) Stanisław Stępień – Przewodniczący RN – posiada 358.237 akcji, które uprawniają do 13,45% głosów na WZA. (bez zmian). Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. W dniu 21 lipca 2020 roku MUZA SA zawarła umowę z Global Audit Partner Sp. z o.o. Sp.k (aktualnie Global Audit Partner Boczkowski Duś Procner Spółka Komandytowa) na badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz badanie i przegląd skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Muza S.A. Umowa została zawarta na lata 2020-2023 Wynagrodzenie Global Audit Partner Sp. z o.o. Sp.k (aktualnie Global Audit Partner Boczkowski Duś Procner Spółka Komandytowa) za badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Spółki na 31.12.2022 wyniosło 39 tysięcy złotych netto oraz 15 tysięcy złotych netto za przegląd sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Spółki na 30.06 2022. Wynagrodzenie Global Audit Partner Sp. z o.o. Sp.k (aktualnie Global Audit Partner Boczkowski Duś Procner Spółka Komandytowa) za badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Spółki na 31.12.2022 wyniosło 28 tysięcy złotych netto oraz 14 tysięcy złotych netto za przegląd sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Spółki na 30.06 2021. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. Opis znajduje się w sprawozdaniu finansowym., w punkcie „Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe” Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Nie dotyczy Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia Brak Informacja o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach) Brak Instrumenty finansowe w zakresie: a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń Muza S.A nie prowadzi polityki zabezpieczeń Podpisy wszystkich Członków Zarządu Marcin Garliński – Prezes Zarządu Małgorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarządu 24.04.2023