MOTREX CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Oct 16, 2018

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.0 모트렉스 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018년 10월 15일
&cr
회 사 명 :	모트렉스 주식회사
대 표 이 사 :	이형환
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25,&cr 12층(수내동,서영빌딩)
	(전 화)070-4626-8119
	(홈페이지)http://www.motrex.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명)고 대 곤
	(전 화) 070-4626-8119

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

전진중공업 주식회사대한민국조재규5,336,612,000-10,673,224건설기계장비의 제조 및 판매해당사항없음--202,553,627,317-136,991,504,514---사업다각화에 따른 성장동력 확보2018년 12월 14일케이티비이천칠사모투자전문회사 및 개인주주252,029,000,000금융투자업서울특별시 영등포구 여의대로 66최대주주1. 지급형태: 현금(KRW)&cr2. 지급시기: 2018.10.15. 금 19,700,000,000원&cr 2018.12.14. 금 241,900,000,000원&cr3. 자금조달방법: 보유자금 등&cr4. 위 양수금액인 261,600,000,000원은 전진중공업 발행주식 9,064,374주 인수에 대한 전체 금액입니다. 예- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행&cr령 제171조 (양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표&cr기준 자산총액의 10% 이상)&cr- 사유 : 주식양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 활용삼일회계법인2018년 09월 17일 ~ 2018년 10월 15일적정&cr(자세한 내용은 외부기관의 평가보고서 참고)2018년 10월 15일10참석아니오예아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 케이티비이천칠사모투자전문회사 및 개인주주에게 전진중공업 주식회사의 자기주식 1,608,850주를 제외한 발행주식 전부인 보통주 9,064,374주를 &cr261,600,000,000원에 당사와 웰투시인베스트먼트 공동투자 계약으로 진행하였습니다.&cr&cr본 계약 체결 후 당사와 웰투시인베스트먼트 주식회사는 당사와 웰투시인베스트먼트주식회사가 설립할 경영참여형 집합투자기구(PEF)가 참여하는 투자목적회사(SPC)에 본 계약 상 매수인 지위를 이전하고, 동 투자목적회사(SPC)가 전진중공업 주식 &cr9,064,374주를 인수할 예정입니다.&cr&cr2) 위 양수금액인 261,600,000,000원은 전진중공업 발행주식 9,064,374주 인수에 대한 전체 금액으로, 1) 기재와 같이 SPC가 설립되면 당사는 SPC에 양수대금 중 일부를 출자할 예정이고, SPC는 당사와 위 PEF의 출자금과 인수금융계약을 통해 조달한 대금으로 양수대금을 지급할 예정입니다. 당사의 출자금액이 확정되면 재공시 할 예정입니다.&cr&cr3) 상기 “3. 양수 후 소유주식수 및 지분비율”은 향후 설립될 SPC에 대한 당사의 지분참여비율에 따라 추후 결정될 예정입니다. &cr&cr4) SPC는 전진중공업 주식 인수 즉시 전진중공업이 보유하는 전진CSM주식회사 발행주식 전부를 주식회사 수산중공업에 매각할 예정입니다. 예상 지분 매각금액은 &cr63,500,000,000원으로 2018. 10. 15일 상호간의 합의서를 작성하였으며, &cr이행 보증금 10%인 6,350,000,000원을 수산중공업으로부터 수령하였습니다.&cr향 후 관련 공시는 주식매매계약이 확정되는 시점에 공시할 예정입니다.&cr&cr5) 상기 “13. 풋옵션 등 계약 체결여부”와 관련하여 현재 당사가 체결한 약정은 없으나 향후 당사와 PEF 간의 주주간 계약의 내용에 따라 이러한 약정을 체결할 수 있습니다. 해당 사항은 관련 주주간 계약이 확정되는 시점에 공시할 예정입니다. &cr&cr6) 당사와 PEF 간의 전진중공업 주식회사의 운영에 관한 사항, 당사의 출자금액 및 전진중공업의 전진CSM 주식회사 발행주식 매각에 관한 사항은 관련 주주간 계약 및 해당 주식매매가 확정되는 시점에 공시할 예정입니다.

&cr7) 2018년 10월 8일 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(전진중공업(주) 공동 인수 추진설) 에 대한 확정 답변입니다.

&cr※ 관련공시 :&cr2018년 10월 8일 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(전진중공업(주) 공동 인수 추진설)

2018년 10월 10일 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

207,95663,002144,9545,337203,48122,112적정삼일회계법인203,96074,793129,1675,337193,30421,678적정삼일회계법인224,108104,171119,9375,337241,83534,083적정삼일회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

- 상기 당해연도는 2017년, 전년도는 2016년, 전전년도는 2015년 연결재무제표 기준입니다.&cr

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항케이티비이천칠사모투자전문회사대한민국서울시 영등포구금융투자업최대주주---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2017년12월92,452252,029--------

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도