Moogene Medi Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Jul 18, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.7 주식회사 무진메디 정 정 신 고 (보고)

2023년 7월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 7월 3일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후1. 신주의 종류와 수외국인투자등록 승인지연에 따른 변경보통주 2,411,089주보통주 2,109,703주4. 자금조달의 목적

외국인투자등록 승인지연에 따

른 변경

시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	1,000,007302
채무상환자금(원)	2,000,000,000
타법인증권취득자금(원)	4,999,986,000
기타자금(원)	-

시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	2,000,008,554
타법인증권취득자금(원)	4,999,986,000
기타자금(원)	-

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유단순기재 오류자본시장법시행령 제11조에 따른코넥스시장 상장 기업 특례코넥스시장 상장 기업 특례20. 기타 투자판단에 참고할 사항외국인투자등록 승인지연에 따른 변경

(2) 투자자별 세부내역

구분	출자전환(*)		현금납입		계
주식수	금액	주식수	금액	주식수	금액
주식회사파이온텍	-	-	1,506,931	4,999,997,058	1,506,931	4,999,997,058
SEVEN BEAUTY주식회사	-	-	301,386	999,998,748	301,386	999,998,748
곽용석	150,693	499,999,374	-	-	150,693	499,999,374
정가연	150,693	499,999,374	-	-	150,693	499,999,374
박정수	150,693	499,999,374	-	-	150,693	499,999,374
윤민철	150,693	499,999,374	-	-	150,693	499,999,374
합 계	602,772	1,999,997,496	1,808,317	5,999,995,806	2,411,089	7,999,993,302

(2) 투자자별 세부내역

구분	출자전환(*)		현금납입		계
주식수	금액	주식수	금액	주식수	금액
주식회사파이온텍	-	-	1,506,931	4,999,997,058	1,506,931	4,999,997,058
곽용석	150,693	499,999,374	-	-	150,693	499,999,374
정가연	150,693	499,999,374	-	-	150,693	499,999,374
박정수	150,693	499,999,374	-	-	150,693	499,999,374
윤민철	150,693	499,999,374	-	-	150,693	499,999,374
합 계	602,772	1,999,997,496	1,506,931	4,999,997,058	2,109,703	6,999,994,554

【제3자배정 근거, 목적 등】외국인투자등록 승인지연에 따른 변경제3자배정 증자의 목적:운영자금 및 타법인 증권 취득자금제3자배정 증자의 목적:채무상환 및 타법인 증권 취득자금【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】외국인투자등록 승인지연에 따른 변경제3자배정 대상자:SEVEN BEAUTY주식회사-【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】외국인투자등록 승인지연에 따른 변경

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
SEVEN BEAUTY주식회사	1	김상민	100	-	-	김상민	100
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2023년	결산기	2월
자산총계	40,881	매출액	66,145
부채총계	6,174	당기순손익	7,576
자본총계	34,707	외부감사인	세무사법인고다토회계사무소
자본금	193	감사의견	적정

※ 자산, 부채, 자본, 자본금은 2023년 02월 28일 서울외국환중개 엔(JPY)(100) 기준환율 967.36(원)을 적용한 수치이며 매출액, 당기순손익은 서울외국환중개 연평균 기준환율 970.85(원)을 적용한 수치입니다.

-주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 7월 3일
회 사 명 :	주식회사 무진메디
대 표 이 사 :	윤 태 종
본 점 소 재 지 :	경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층
	(전 화) 031-8027-6150
	(홈페이지) http://www.moogene.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 박 지 훈
	(전 화) 031-8027-6151

유상증자 결정

2,109,703-5007,562,4931,075,843---2,000,008,5544,999,986,000-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

3,318-3,318-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가--정관 제9조(신주인수권) 제2항2023년 07월 18일2023년 01월 01일-2023년 08월 08일아니오예해당없음---해당없음2023년 07월 03일--불참아니오코넥스시장 상장 기업 특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정근거신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」 제5-18조 1항에 의거 청약일(23년 7월 3일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈가격)를 기준주가로 하여, 원단위 미만은 절상하였습니다.(2) 투자자별 세부내역

	(단위 : 주, 원)

구분	출자전환(*)		현금납입		계
주식수	금액	식수	금액	주식수	금액
주식회사파이온텍	-	-	1,506,931	4,999,997,058	1,506,931	4,999,997,058
곽용석	150,693	499,999,374	-	-	150,693	499,999,374
정가연	150,693	499,999,374	-	-	150,693	499,999,374
박정수	150,693	499,999,374	-	-	150,693	499,999,374
윤민철	150,693	499,999,374	-	-	150,693	499,999,374
합 계	602,772	1,999,997,496	1,506,931	4,999,997,058	2,109,703	6,999,994,554

(*)2023년 6월 23일 개인금전대차 건으로 제3자배정 유상증자를 진행함에 있어서 위 나열된 채무금액을 주급납입일인 2023년 7월 18일 상계처리한다는 상계합의서를 작성하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2023년 06월 26일10,31234,296,1752023년 06월 27일3,06310,209,9302023년 06월 28일3,36211,026,42016,73755,532,5253,317.95-3,318

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조 (신주인수권)② 제①항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「외국 인투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사 업다각화, 해외진출, 원활한 자금 조달 등 전략제휴에 따라 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조 달의 필요성에 의하여 이사회결의로 발행결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

채무상환자금 및

타법인 증권 취득자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사 파이온텍-회사경영상 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함.해당법인 신주취득 계획1,506,931-곽용석-상동금전소비대차(5억원)150,693출자전환정가연-상동금전소비대차(5억원)150,693출자전환박정수-상동금전소비대차(5억원)150,693출자전환윤민철-상동금전소비대차(5억원)150,693출자전환

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고