Moogene Medi Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Mar 12, 2026

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.3 주식회사 무진메디 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 3월 12일
회 사 명 :	주식회사 무진메디
대 표 이 사 :	윤 태 종
본 점 소 재 지 :	경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층
	(전 화) 031-8027-6150
	(홈페이지)http://www.moogene.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 박 지 훈
	(전 화) 031-8027-6150

전환사채권 발행결정

2기명식 이권부 담보부 사모 전환사채5,000,000,00019,690,000,000-------2,000,000,0003,000,000,000--0.003.002029년 03월 26일 본 사채의 표면이자는 연 0.00%이며, 별도의 이자지급일은 없는 것으로 한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2029년 3월 26일에 전자등록금액의 109.2727%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1002,620본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평 균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 호가단위 미만을 절상한 금액임.주식회사 무진메디 기명식 보통주식1,908,39613.592027년 03월 26일2029년 02월 26일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가 액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신 주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신 주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수" 는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환 가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우 에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 본 사 채의 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업 양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 나목 에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등 으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감 자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제 외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전 환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행 후 매 6개월이 경과한 날을 전환가 액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소 급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산 술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으 로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우 에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액 의 80%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다.

상기와는 별도로 최초 전환가액 대비 시가가 하락에 의하여 본 전환사채의 전환가 액이 하향조정이 있었음에도 불구하고 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하 는 경우, 본 사채 발행 후 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전 환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근 일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 최 고조정한도는 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등 의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정 한 가액)으로 한다

마. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행 가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다.

2,096발행 당시 전환가액의 80% 한도-<조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항> 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24 월이 되는 2028년 3월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조 기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후 의 이자는 계산하지 아니한다.세부내용은 '23. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고-2026년 03월 26일2026년 03월 26일현금--

가. 담보 제공 목적발행회사는 본 전환사채의 원리금 지급채무를 담보하기 위하여 발행회사가 보유한 부동산에 대하여 사채권자를 담보권자로 하는 근저당권을 설정할 예정이다.

나. 담보 제공 방법 및 절차발행회사는 본 전환사채 납입일에 납입대금 중 30억원을 재원으로 중소기업은행 대출금 30억원을 전액 상환하고, 기존 담보물건에 설정되어 있는 근저당권을 모두 해지한 후, 동일 담보물건 전부에 대하여 사채권자를 1순위 근저당권자로 하는 근저당권을 설정할 예정이다. 근저당권의 채권최고액은 전환사채 발행금액의 120%인 총 60억원으로 한다.근저당권 설정에 필요한 제반 비용은 발행회사가 부담한다.

다. 담보 대상 자산담보 제공 대상 부동산은 다음과 같다.

-경기도 하남시 미사강변중앙로7번안길 25유테크밸리 C타워 제10층 씨-1001호~제씨-1015호[집합건물]

2026년 03월 12일--참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환권 행사 및 권면 분할 금지)아니오---미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
22. 공정거래위원회 신고대상 여부

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24 월이 되는 2028년 3월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조 기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후 의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부 (2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 동수원지점 (4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 한국예 탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1	2028-01-26	2028-02-26	2028-03-26	106.0900
2	2028-04-26	2028-05-26	2028-06-26	106.8834
3	2028-07-26	2028-08-26	2028-09-26	107.6827
4	2028-10-26	2028-11-26	2028-12-26	108.4792

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 전환하고자하는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁 결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조 기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 청구장소에 조기상환 청구한다.나. 특약사항1) 발행회사는 본 사채 납입금을 규정한 사용 용도 또는 사채권자의 사전동의 에 따라 변경된 사용 용도 외로 사용하여서는 아니된다.2) 발행회사는 인수인에게 발행회사가 현재 보유하고 있거나 향후 보유할 코스메틱 원료를 활 용한 제품 중에서 인수인이 지정하는 3가지 제품의 사업협력 (공동개발, 기술라이선스, 판매 권 등)에 대한 우선협상권을 부여한다. 인수인은 해당 제품의 특정 및 협상 개시를 서면으 로 요청할 수 있으며, 발행회사는 요청을 받은 날로부터 [60]일간(이하 “우선협상기간”) 인수 인과 독점적으로 협상하여야 한다.3) 인수인의 우선협상권 행사에도 불구하고 우선협상기간 내에 인수인과 발행회사 간 계약협 상이 결렬되는 경우, 발행회사는 인수인에게 제시한 조건보다 유리하지 않은 조건에 한하여 제3자와 사업협력에 대한 계약을 체결할 수 있다. 이를 위반하여 제3자와 계약을 체결할 경 우 발행회사는 인수인에게 본 사채 원금의 [15]%에 해당하는 금액을 위약벌로 지급하기로 한다. 당사자들은 본 조에서 정한 금액이 손해배상액의 예정이 아닌 위약벌로서 상당하고 합리적인 금액임을 인정하며, 위 금액의 감액 또는 위약벌 약정의 효력을 다투지 아니한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】(주)유한양행-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-5,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【채무상환자금의 경우】(단위 : 백만원, %) 대출금기업은행3,0002025년 07월 16일2026년 07월 15일4.4180

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율

*시설대(기업은행) 30억 채무상환 및 해당 담보물건에 설정된 근저당권 말소

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) 26년27년28년 이후운영자금운영자금(연구개발비 등)5005001,0002,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------5,000,000,0002,6201,908,3962027년 03월 26일 ~ 2029년 02월 26일-5,000,000,000-1,908,396-12,135,23715.73

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)