Moogene Medi Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Apr 7, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 주식회사 무진메디 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 4월 7일
&cr
회 사 명 :	주식회사 무진메디
대 표 이 사 :	윤 태 종
본 점 소 재 지 :	경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층
	(전 화) 031-8027-6150
	(홈페이지) http://www.moogene.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 박 지 훈
	(전 화) 031-8027-6151

유상증자 결정

-60,0005007,020,6931,487,643--300,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제8조의2 (주식의 종류)&cr① 이 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.&cr&cr제8조의3 (이익배당, 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식)&cr① 이 회사는 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식(이하 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1 범위 내로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 9% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 25%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑫ 종류주식의 주주는 발행일로부터 10년이 경과하는 날 이내의 기간 중에 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑬ 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑭ 삭제

⑮ 종류주식에 대하여 회사가 청산될 때 주주는 잔여재산분배에 대하여 인수금액 총액 및 미지급된 배당금과 상환가액에서 인수금액을 차감한 금액을 합한 금액의 한도에서 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 상환전환우선주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 상환전환 우선주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

(16) 종류주식의 우선권, 전환권, 상환권 및 기타 권리의 구체적인 조건, 내용, 범위, 행사 절차, 효력, 기타 필요하거나 관련된 사항은 발행 시에 이사회의 결의로 정한다.&cr

제9조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제①항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정」에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하 는 경우

3. 「상법」에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정」에 의하여 주식예탁증서발행에 따라 신주 를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「외국 인투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 「신기술사업금융지원에 관한 법률」에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 「법인세법 규정」에 의한 기관투자 자들에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사 업다각화, 해외진출, 원활한 자금 조달 등 전략제휴에 따라 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조 달의 필요성에 의하여 이사회결의로 발행결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 노사협력증진을 도모하기 위 하여 「근로복지기본법」 제39조(우리사주매수선택권의 부여의 범위 등)의 규정에 의 한 우리사주조합에 신주를 제3자 배정방식으로 발행하는 경우

③ 제②항의 규정에 의해 신주발행하는 경우, 발행할 주식의 종류, 수, 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

기명식 상환전환우선주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

우선주주는 회사에 대하여 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있으며,회사는 배당가능이익의 범위내에서 상환하여야 한다.(연복리 3%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 함)상환청구일로부터 31일 이내에 현금으로 상환가액을 지급2025년 04월 17일 ~ 2032년 04월 16일-해당사항 없음우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.2022년 04월 16일 ~ 2032년 04월 16일보통주60,0001주당 1개의 의결권참가적, 누적적&cr(단, 우선 배당은 액면가액의 0%)-

상환에 관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에 관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로 발행할&cr주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

-5,000-4,643청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가7.68[증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조 1항정관 제9조(신주인수권)2022년 04월 15일2022년 01월 01일2022년 05월 02일-아니오아니오해당없음---해당없음2022년 04월 07일--참석아니오자본시장 과 금융투자업 관한 법률 11조 2항에 따른 따른 코넥스시장 상장 기업 특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정근거&cr신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」 제5-18조 1항에 의거 청약일(4월 7일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈가격)를 기준주가로 하여 할증률 7.68%적용, 호가단위 미만은 절상하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2022년 03월 31일5952,760,0902022년 04월 01일6,51730,538,6952022년 04월 04일5,52225,357,26512,63458,656,0504,642.717.685,000

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

&cr(2) 주금 납입처 : 기업은행 하남풍산지점&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조 (신주인수권)&cr② 제①항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.&cr8. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조 달의 필요성에 의하여 이사회결의로 발행결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】MTI 스타트업 320 펀드-회사경영상 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함.-60,000-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고