MNTECHCo.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 4, 2020

미래나노텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.12.04)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-12-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,609
만기일	2023-12-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,612,007,681
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,550,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-12-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		13,450,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 발행회사의 매수청구(Call Option) - 처리방법 : 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		사내자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 전환사채 인수계약에 따라 발행회사의 매수청구(Call Option)로 사채발행일로부터 "사채매매일"전일까지 연복리 2.0%의 비율로 계산한 이자를 합한 금액임.(세전금액) - 주당 전환가액은 2020.06.12 조정된 전환가액임
※ 관련공시	2020-06-12 전환가액의조정(제6회차) 2018-12-12 전환사채권발행결정(제6회차) 2018-12-12 증권 발행결과(자율공시)