MLP Group S.A. — Capital/Financing Update 2024

Oct 3, 2024

Report Content Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, dotyczącą ustalenia ceny oferty obligacji ("Oferta") niepodporządkowanych 6 1/8% obligacji z terminem wykupu w 2029 r. o łącznej kwocie głównej w wysokości 300.000.000 EUR (trzysta milionów euro) ("Obligacje") na cenę równą 100% łącznej kwoty głównej tych obligacji. Odsetki będą należne co pół roku.

Spółka zamierza przeznaczyć kwotę równą wpływom netto z Oferty na finansowanie i refinansowanie Kwalifikowanych Zielonych Aktywów. Do czasu całkowitego przydzielenia kwoty równej wpływom netto z Oferty na Kwalifikowane Zielone Aktywa, Spółka zamierza wykorzystać wpływy brutto z Oferty na (i) częściową spłatę kwot pozostających do spłaty w ramach niektórych uprzywilejowanych zabezpieczonych linii kredytowych, (ii) sfinansowanie niektórych nowych inwestycji, (iii) sfinansowanie niektórych transakcji nabycia gruntów, (iv) zasilenie środków pieniężnych w swoim bilansie, oraz (v) uiszczać opłaty i wydatki poniesione w związku z Ofertą.

Oczekuje się, że Oferta zostanie zamknięta w dniu 9 października 2024 r. lub w okolicach tej daty, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zawieszających dla podobnych transakcji. W związku z Ofertą, pierwotni nabywcy mogą zaangażować się w transakcje stabilizujące w celu utrzymania ceny rynkowej Obligacji na poziomie wyższym niż ten, który mógłby obowiązywać, gdyby takich transakcji stabilizujących nie było. Wszelkie działania stabilizujące muszą być prowadzone zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zasadami.

Zamiarem Spółki jest złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (the Luxembourg Stock Exchange) oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (the Luxembourg Stock Exchange).

Nie ma gwarancji, że Oferta i wykorzystanie wpływów z niej zostaną w pełni zrealizowane.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne