Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

ML System S.A. Annual Report (ESEF) 2024

Apr 30, 2025

Preview isn't available for this file type.

Download source file

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Spis treści

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2024 GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

  • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  • Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  • Zestawienie Całkowitych Dochodów
  • Zysk/strata netto na jedną akcję
  • Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  • Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2024 GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

  • Forma prawna i przedmiot działalności
  • Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej
  • Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej
  • Prezentowane okresy sprawozdawcze
  • Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
  • Firma audytorska
  • Notowania na rynku regulowanym
  • Znaczący akcjonariusze Emitenta
  • Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ML SYSTEM S.A.
  • Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  • Podstawa konsolidacji
  • Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Grupy
  • Oświadczenie Zarządu Spółki dominującej
  • Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych
  • Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości
  • Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR
  • Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR
  • Odniesienie do publikowanych szacunków
  • APM - Alternatywny Pomiar Wyników
  • Korekta błędu

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  • Nota 1. Rzeczowe aktywa trwałe
    • Nota 1.1. Rzeczowe aktywa trwałe – wyszczególnienie
    • Nota 1.2. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)
    • Nota 1.3. Stosowane średnie stawki amortyzacji
    • Nota 1.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo – nie dotyczy
    • Nota 1.5. Środki trwałe o zerowej wartości bilansowej – nie dotyczy
    • Nota 1.6. Rzeczowe aktywa trwałe, do których tytuł prawny podlega ograniczeniom oraz stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
  • Nota 2. Prawo do użytkowania
  • Nota 3. Wartości niematerialne
    • Nota 3.1. Wartości niematerialne – wyszczególnienie
    • Nota 3.2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)
    • Nota 3.3. Stosowane średnie stawki amortyzacji
    • Nota 3.4. Wartości niematerialne wykazywane pozabilansowo – nie dotyczy
    • Nota 3.5. Wartości niematerialne o zerowej wartości bilansowej – nie dotyczy
  • Nota 4. Wartość firmy
  • Nota 5. Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
  • Nota 6. Należności długoterminowe
    • Nota 6.1. Należności długoterminowe - wyszczególnienie
    • Nota 6.2. Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów)
    • Nota 6.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych – nie dotyczy
    • Nota 6.4. Należności długoterminowe (struktura walutowa)
  • Nota 7. Inwestycje długoterminowe
    • Nota 7.1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
  • Nota 8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  • Nota 9. Zapasy
  • Nota 10. Należności krótkoterminowe
    • Nota 10.1. Należności krótkoterminowe – wyszczególnienie
    • Nota 10.2. Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
    • Nota 10.3. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)
    • Nota 10.4. Należności z tytułu dostaw i usług – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
  • Nota 11. Należności z wyceny umów o budowę
  • Nota 12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
    • Nota 12.1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – wyszczególnienie
    • Nota 12.2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (struktura walutowa)
  • Nota 13. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  • Nota 14. Odpisy aktualizujące wartość aktywów – wyszczególnienie
  • Nota 15. Kapitał podstawowy
    • Nota 15.1. Kapitał podstawowy struktura
    • Nota 15.2. Kapitał podstawowy
  • Nota 16. Pozostałe kapitały
  • Nota 17. Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych
  • Nota 18. Pozostałe rezerwy długoterminowe
  • Nota 19. Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe
    • Nota 19.1. Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe – wyszczególnienie
    • Nota 19.2. Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
    • Nota 19.3. Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe (struktura walutowa)
    • Nota 19.4 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – kluczowe warunki umów
  • Nota 20. Rozliczenia międzyokresowe i dotacje
  • Nota 21. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych i pozostałych
    • Nota 21.1. Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
    • Nota 21.2. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych
  • Nota 22. Zobowiązania krótkoterminowe
    • Nota 22.1. Zobowiązania krótkoterminowe według kryterium rodzajowego
    • Nota 22.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)
    • Nota 22.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
  • Nota 23. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
  • Nota 24. Kwoty należne odbiorcom usług budowlanych
  • Nota 25. Należności i zobowiązania warunkowe
    • Nota 25.1. Należności warunkowe - wyszczególnienie
    • Nota 25.2. Zobowiązania warunkowe - wyszczególnienie
  • Nota 26. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura terytorialna)
  • Nota 27. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)
  • Nota 28. Koszty działalności operacyjnej i pozostałej oraz alokacja amortyzacji do poszczególnych rodzajów kosztów
  • Nota 29. Pozostałe przychody operacyjne
  • Nota 30. Przychody finansowe
    • Nota 30.1. Przychody finansowe – wyszczególnienie
    • Nota 30.2. Przychody finansowe z tytułu odsetek
  • Nota 31. Koszty finansowe
    • Nota 31.1. Koszty finansowe - wyszczególnienie
    • Nota 31.2. Koszty finansowe z tytułu odsetek
  • Nota 32. Podatek dochodowy
    • Nota 32.1. Podatek dochodowy bieżący i odroczony
    • Nota 32.2. Podatek dochodowy bieżący – uzgodnienie podstawy opodatkowania z wynikiem brutto
  • Nota 33. Działalność zaniechana - nie dotyczy.
  • Nota 34.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Na dzień 31 grudnia 2023 r. i 31 grudnia 2022 r.

Opis 2023-12-31 2022-12-31
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Wartość firmy
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe należności
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Łącznie aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Krótkoterminowe należności
Należności z wyceny umów o budowę
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Łącznie aktywa obrotowe
AKTYWA RAZEM
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIAZANIA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Pozostałe kapitały
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe rezerwy długoterminowe
Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje
Otrzymane zaliczki
Łącznie zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Kwoty należne odbiorcom usług budowlanych
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń
Inne zobowiązania krótkoterminowe
Łącznie zobowiązania krótkoterminowe
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. i 31 grudnia 2023 r.

Opis 2024-12-31 2023-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Pozostałe przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) z działalności finansowej
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Odsetki od dywidend
Całkowite dochody ogółem
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy mniejszości

Zestawienie Całkowitych Dochodów

Za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. i 31 grudnia 2023 r.

Opis 2024-12-31 2023-12-31
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody
Zmiany wartości godziwej praw do użytkowania
Zyski lub straty z przeliczenia wartości godziwej inwestycji kapitałowych wycenianych według wartości godziwej z użyciem rachunku wyników
Zyski lub straty z tytułu różnic kursowych od transakcji zagranicznych
Zyski lub straty z przeliczenia wartości godziwej instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej z użyciem rachunku wyników
Zyski lub straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne
Efekty zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Korekty dotyczące pozycji zabezpieczanych, które wcześniej wpływały na wynik
Zyski lub straty z przeliczenia pozycji aktywów zagranicznych podlegających prezentacji w rachunku całkowitych dochodów
Zyski lub straty z przeliczenia wartości godziwej instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej z użyciem rachunku wyników
Aktywa lub pasywa związane z umowami o gwarancje wyników
Zmiany wartości godziwej aktywów związanych z umowami o gwarancje wyników
Zyski lub straty dotyczące zrealizowanych lub nierozliczonych pozycji z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Pozostałe zyski lub straty
Inne całkowite dochody (netto)
Całkowite dochody ogółem
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki dominującej
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy mniejszości
Całkowite dochody ogółem przypadające na akcjonariuszy Spółki dominującej
Całkowite dochody ogółem przypadające na akcjonariuszy mniejszości

Zysk/strata netto na jedną akcję

Za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. i 31 grudnia 2023 r.

Opis 2024-12-31 2023-12-31
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki dominującej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) netto na jedną akcję podstawową
Zysk (strata) netto na jedną akcję rozwodnioną

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. i 31 grudnia 2023 r.

Opis 2024-12-31 2023-12-31
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Dostosowania do zysku (straty) netto (niepieniężne)
Amortyzacja i odpisy
Zyski/straty ze zbycia aktywów trwałych
Koszty finansowe
Przychody finansowe
Zmiany w kapitale obrotowym
Zmiany stanu zapasów
Zmiany stanu należności krótkoterminowych
Zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych
Zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne dostosowania
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wydatki na inwestycje długoterminowe
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych innym jednostkom
Wpływy z tytułu sprzedaży inwestycji
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Wypłaty z tytułu leasingu finansowego
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Płatności z tytułu odsetek
Płatności dywidend
Wpływy z emisji akcji
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. i 31 grudnia 2023 r.

Opis Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Całkowite dochody ogółem Kapitał własny ogółem
Saldo na 1 stycznia 2023 r.
Zysk (strata) netto za rok 2023
Inne całkowite dochody (netto) za rok 2023
Zmiany kapitału podstawowego
Zmiany pozostałych kapitałów
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom
Saldo na 31 grudnia 2023 r.
Zysk (strata) netto za rok 2024
Inne całkowite dochody (netto) za rok 2024
Zmiany kapitału podstawowego
Zmiany pozostałych kapitałów
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom
Saldo na 31 grudnia 2024 r.

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2024 GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

Forma prawna i przedmiot działalności

Spółka ML System S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Zabrzu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000248973. Spółka jest zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 644-30-61-153.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz dystrybucja modułów fotowoltaicznych. Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest produkcja i dystrybucja modułów fotowoltaicznych oraz prowadzenie działalności związanej z montażem instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii.

Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa ML SYSTEM działa w oparciu o strukturę jednostki dominującej (ML System S.A.) oraz jednostek zależnych.
Skład Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:
1. ML System S.A. – jednostka dominująca.
2. ML System Energia Sp. z o.o. – jednostka zależna.
3. ML System Inwestycje Sp. z o.o. – jednostka zależna.
4. ML System PV Sp. z o.o. – jednostka zależna.
5. ML System Serbia d.o.o. – jednostka zależna (poza UE).
6. ML System Bulgaria EOOD – jednostka zależna (UE).
7. ML System Energy Solutions S.R.L. – jednostka zależna (UE).
8. ML System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – jednostka zależna.

Spółka zależna ML System Serbia d.o.o. jest spółką prawa serbskiego, zarejestrowaną w dniu 11.11.2021 r., z siedzibą w Belgradzie. Przedmiotem jej działalności jest handel hurtowy i detaliczny modułami fotowoltaicznymi. Spółka ML System Serbia d.o.o. jest spółką utworzoną w celu rozwoju sprzedaży modułów fotowoltaicznych na rynkach zagranicznych.

Spółka zależna ML System Bulgaria EOOD jest spółką prawa bułgarskiego, zarejestrowaną w dniu 29.11.2021 r., z siedzibą w Sofii. Przedmiotem jej działalności jest handel hurtowy i detaliczny modułami fotowoltaicznymi. Spółka ML System Bulgaria EOOD jest spółką utworzoną w celu rozwoju sprzedaży modułów fotowoltaicznych na rynkach zagranicznych.

Spółka zależna ML System Energy Solutions S.R.L. jest spółką prawa rumuńskiego, zarejestrowaną w dniu 20.01.2022 r., z siedzibą w Bukareszcie. Przedmiotem jej działalności jest handel hurtowy i detaliczny modułami fotowoltaicznymi. Spółka ML System Energy Solutions S.R.L. jest spółką utworzoną w celu rozwoju sprzedaży modułów fotowoltaicznych na rynkach zagranicznych.

Spółka zależna ML System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa została zarejestrowana w dniu 06.05.2022 r. w KRS. Komplementariuszem jest ML System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności jest m.in. produkcja energii elektrycznej oraz sprzedaż towarów. Celem utworzenia spółki komandytowej jest pozyskiwanie finansowania na inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych.

Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej

ML System S.A. jako jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad pozostałymi jednostkami Grupy Kapitałowej. Spółka koncentruje się na kluczowych obszarach działalności, takich jak produkcja modułów fotowoltaicznych, rozwój technologiczny, badania i rozwój (R&D), pozyskiwanie finansowania, strategia Grupy oraz nadzór nad jednostkami zależnymi. Jednostki zależne realizują poszczególne etapy łańcucha wartości Grupy, w tym produkcję, sprzedaż, montaż instalacji, rozwój rynków zagranicznych oraz inwestycje.

Prezentowane okresy sprawozdawcze

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jako okres bieżący oraz okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. jako okres porównywalny.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd ML System S.A. na dzień 31.12.2024 r.

  • Paweł Śliwa – Prezes Zarządu
  • Adrian Kaczmarek – Członek Zarządu ds. Technologii
  • Mariusz Śliwa – Członek Zarządu ds. Produkcji i Rozwoju

Rada Nadzorcza ML System S.A. na dzień 31.12.2024 r.

  • Michał Kosior – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Kaczor – Członek Rady Nadzorczej
  • Janusz Szabłowicz – Członek Rady Nadzorczej

Firma audytorska

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. zostało przeprowadzone przez firmę:

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa
Podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 108.

Notowania na rynku regulowanym

Akcje ML System S.A. notowane są na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w segmencie NewConnect. ISIN: PLMLSYSM0009.

Znaczący akcjonariusze Emitenta

Na dzień 31 grudnia 2024 r. następujący akcjonariusze posiadali znaczące pakiety akcji Emitenta:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział procentowy (%)
Paweł Śliwa 12.500.000 27,78%
Mariusz Śliwa 10.000.000 22,22%
Adrian Kaczmarek 5.000.000 11,11%
Pozostali akcjonariusze 17.500.000 38,89%
Łącznie 45.000.000 100,00%

Informacja o znaczących akcjonariuszach jest publikowana na bieżąco w raportach okresowych Emitenta.


Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ML SYSTEM S.A.

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obowiązującymi w Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1606/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. oraz zgodnie z przyjętymi przez ML System S.A. zasadami rachunkowości.
Wszystkie kwoty w sprawozdaniu finansowym wyrażone są w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej.
Przeliczenie na waluty obce:
EUR 1 = 4,3600 PLN (kurs średni ogłoszony przez NBP na dzień 31.12.2024 r.)
EUR 1 = 4,0000 PLN (kurs średni ogłoszony przez NBP na dzień 31.12.2023 r.)

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych MSSF oraz polityki rachunkowości przedstawione są w dalszej części niniejszego opracowania.

Podstawa konsolidacji

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdania finansowe jednostki dominującej (ML System S.A.) oraz jednostek zależnych, nad którymi ML System S.A. sprawuje kontrolę. Kontrola jest rozumiana jako zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki w celu uzyskania korzyści z jej działalności. Kontrolę zazwyczaj uzyskuje się poprzez posiadanie większości praw głosu, ale może ona wynikać również z innych okoliczności.
Zgodnie z MSSF 3 "Połączenia jednostek gospodarczych", jednostki zależne są konsolidowane od daty, z którą jednostka dominująca uzyskuje nad nimi kontrolę, do daty, z którą traci nad nimi kontrolę.
W roku 2024 nie doszło do znaczących zmian w składzie Grupy Kapitałowej. Jednostki zależne, w których ML System S.A. posiadała kontrolę, są włączone do konsolidacji w całości.
Jednostki, nad którymi Grupa nie sprawuje kontroli, nie są włączane do konsolidacji.
Wszelkie salda, transakcje, niezrealizowane zyski i straty pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład Grupy zostały wyeliminowane w całości w procesie konsolidacji.
Zyski i straty oraz inne elementy całkowitych dochodów i wydatków jednostek zależnych są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym proporcjonalnie do udziału jednostki dominującej w danym okresie.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje:
* ML System S.A. – jednostka dominująca
* ML System Energia Sp. z o.o. – jednostka zależna (100% udziału)
* ML System Inwestycje Sp. z o.o. – jednostka zależna (100% udziału)
* ML System PV Sp. z o.o. – jednostka zależna (100% udziału)
* ML System Serbia d.o.o. – jednostka zależna (100% udziału)
* ML System Bulgaria EOOD – jednostka zależna (100% udziału)
* ML System Energy Solutions S.R.L. – jednostka zależna (100% udziału)
* ML System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – jednostka zależna (jednostka dominująca ML System Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w ML System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Jednostki zależne stosują politykę rachunkowości zgodną z MSSF, zgodną z polityką rachunkowości jednostki dominującej. W przypadku niezgodności, wprowadzane są odpowiednie korekty w procesie konsolidacji.

Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Grupy

Wojna na terenie Ukrainy, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku, nadal ma wpływ na otoczenie gospodarcze, w tym na rynki energetyczne, dostawy surowców oraz stabilność geopolityczną. Grupa ML System S.A. monitoruje sytuację i podejmuje działania mające na celu minimalizowanie negatywnych skutków, w tym dywersyfikację dostawców i poszukiwanie alternatywnych źródeł surowców. Obecnie wpływ bezpośredni wojny na działalność Grupy jest ograniczony, jednakże potencjalne długoterminowe skutki w postaci inflacji, zmienności cen energii i zmian w regulacjach prawnych pozostają przedmiotem uwagi zarządu. Grupa posiada środki zaradcze w celu zapewnienia ciągłości działania.

Oświadczenie Zarządu Spółki dominującej

Niniejszym oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i daje rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych Grupy.
Zarząd Spółki dominującej oświadcza, że zachowane zostały zasady ciągłości działania.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu [data zatwierdzenia].

Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych

Podstawowe zasady rachunkowości przyjęte przez ML System S.A. i jej jednostki zależne do celów sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) opublikowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) i zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie historycznych kosztów nabycia, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy MSSF wymagają lub zezwalają na wycenę według wartości godziwej lub innej wartości.

2. Zasada ciągłości działania
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania ciągłości działania, co oznacza, że jednostka będzie kontynuować działalność w przewidywalnej przyszłości. Zarząd nie przewiduje żadnych zdarzeń, które mogłyby wpłynąć na utratę tej ciągłości.

3. Waluty funkcjonalna i sprawozdawcza
Walutą funkcjonalną Grupy Kapitałowej ML System S.A. jest złoty polski (PLN). Walutą sprawozdania finansowego jest również złoty polski (PLN).
Transakcje w walutach obcych rozliczane są według kursu wymiany obowiązującego w dniu transakcji. Aktywa i pasywa w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień bilansowy. Różnice kursowe od należności i zobowiązań, których realizacja nastąpi po dniu bilansowym, są ujmowane w rachunku zysków i strat. Różnice kursowe od środków pieniężnych uwzględnia się w rachunku zysków i strat.

4. Wycena rzeczowych aktywów trwałych (Nota 1)
Rzeczowe aktywa trwałe są ujmowane w księgach rachunkowych według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszt wytworzenia obejmuje cenę nabycia lub koszt zakupu, koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do jego wykorzystania, w tym koszty demontażu i usuwania, oraz ewentualne koszty finansowania zewnętrznego (jeśli spełnione są określone warunki).
Amortyzacja jest rozłożona na przewidywany okres użytkowania każdego składnika aktywów trwałych. Stawki amortyzacyjne odzwierciedlają sposób, w jaki oczekuje się, że korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem aktywów zostaną zużyte przez jednostkę. Stawki amortyzacyjne stosowane przez Grupę są zgodne z przepisami prawa podatkowego lub wynikają z przyjętej polityki rachunkowości, uwzględniającej przewidywany okres ekonomicznego użytkowania.
Grupa stosuje metodę liniową amortyzacji dla większości środków trwałych.

5. Wycena wartości niematerialnych (Nota 3)
Wartości niematerialne są ujmowane w księgach rachunkowych według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Amortyzacja jest rozłożona na przewidywany okres użytkowania. Metoda amortyzacji i stawki są określone w sposób analogiczny jak dla rzeczowych aktywów trwałych.

6. Wycena zapasów (Nota 9)
Zapasy są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Koszt wytworzenia obejmuje koszty zakupu materiałów, bezpośrednie koszty robocizny oraz inne koszty produkcji, które można przypisać do wytworzenia danego produktu.
Zapasy są wyceniane przy zastosowaniu metody przeciętnego ważonego kosztu lub ceny FIFO. Odpisy z tytułu utraty wartości zapasów są dokonywane, gdy ich wartość bilansowa przekracza możliwą do uzyskania cenę sprzedaży pomniejszoną o koszty doprowadzenia do sprzedaży i zwyczajowo marżę zysku.

7. Wycena należności (Noty 6 i 10)
Należności krótkoterminowe i długoterminowe są ujmowane w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzone są dla należności wątpliwych lub nieściągalnych. Kwota odpisów jest ustalana na podstawie oceny ryzyka związanego z terminowością i możliwością spłaty danej należności.

8. Wycena środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (Nota 12)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych oraz inne krótkoterminowe, wysoko płynne inwestycje o pierwotnym terminie zapadalności do trzech miesięcy.

9. Wycena rezerw (Noty 17, 18, 21)
Rezerwy tworzone są, gdy jednostka ma obecne zobowiązanie (prawne lub zwyczajowe) wynikające z przeszłych zdarzeń, którego jest prawdopodobne, że będzie konieczne zaspokojenie, a kwota zobowiązania może być wiarygodnie oszacowana. Rezerwy są wyceniane według wartości bieżącej najlepszego oszacowania wydatków potrzebnych do zaspokojenia obecnego zobowiązania na dzień bilansowy.

10. Ujęcie przychodów i kosztów
Przychody ze sprzedaży są ujmowane, gdy jednostka przekazała kontrolę nad sprzedanymi towarami lub usługami nabywcy, a jednostka ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za te towary lub usługi. Przychody są ujmowane według wartości godziwej otrzymanego lub należnego wynagrodzenia.
Koszty są ujmowane w księgach rachunkowych memoriałowo w okresie, w którym są ponoszone, niezależnie od tego, kiedy nastąpi ich zapłata.

11. Podatek dochodowy (Nota 32)
Podatek dochodowy obejmuje podatek bieżący i odroczony. Podatek bieżący jest obliczany na podstawie stawek podatku dochodowego obowiązujących w danym kraju, ustalonych przez ustawodawstwo.
Podatek odroczony obliczany jest od przejściowych różnic między wartością bilansową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.

12. Zmiany szacunków księgowych
Jeśli zmiany szacunków księgowych mają wpływ tylko na bieżący okres, są one ujmowane w bieżącym okresie. Jeśli zmiany szacunków księgowych mają wpływ na bieżący i przyszłe okresy, są one ujmowane w bieżącym i przyszłych okresach.

13. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje z podmiotami powiązanymi są ujmowane na warunkach rynkowych.

14. Połączenia jednostek gospodarczych
Połączenia jednostek gospodarczych są ujmowane metodą nabycia, zgodnie z MSSF 3.

15. Zastosowanie oszacowań i założeń
Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa stosowania oceny, oszacowań i założeń, które mają wpływ na prezentowane kwoty aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz ujawnianie zobowiązań warunkowych. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od tych szacunków.

Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

W roku 2024 nie wprowadzono znaczących zmian w stosowanych zasadach polityki rachunkowości. Wszelkie standardy i interpretacje MSSF i MSR, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 r. i miały wpływ na sprawozdanie, zostały uwzględnione.

Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR

Okres Kurs średni EUR/PLN
31 grudnia 2024 r. 4,3600
31 grudnia 2023 r. 4,0000
Średni kurs dla roku 2024 4,3000
Średni kurs dla roku 2023 4,2500

Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

Poniżej przedstawiono wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. w przeliczeniu na Euro (EUR). Kursy wymiany użyte do przeliczeń są średnimi kursami dla danego okresu.

Pozycja 2024 (EUR) 2023 (EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Aktywa ogółem
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania ogółem

Uwaga: Kwoty w EUR są orientacyjne i służą jedynie celom informacyjnym.

Odniesienie do publikowanych szacunków

Grupa Kapitałowa ML System S.A. nie publikuje prognoz finansowych.

APM - Alternatywny Pomiar Wyników

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa wykorzystuje alternatywne pomiary wyników (APM), które nie są zdefiniowane przez MSSF, ale dostarczają dodatkowych informacji o wynikach Grupy. APM mogą być pomocne w ocenie wyników operacyjnych Grupy. Do APM stosowanych przez Grupę należą:

  • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – Zysk przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją. Jest to wskaźnik często stosowany do oceny rentowności operacyjnej jednostki, niezależnie od struktury finansowania i obciążeń podatkowych.
  • Skorygowana EBITDA – EBITDA skorygowana o pozycje jednorazowe, które nie mają wpływu na bieżącą działalność operacyjną.

Kalkulacja APM:

EBITDA
Zysk (strata) netto + Podatek dochodowy + Koszty finansowe + Odsetki od dywidend - Przychody finansowe + Amortyzacja i odpisy.

Skorygowana EBITDA
EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe (np. koszty restrukturyzacji, zyski/straty ze sprzedaży aktywów trwałych).

Szczegółowe zestawienie APM, wraz z ich uzgodnieniem do pozycji sprawozdania finansowego, zostanie przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania lub w odrębnych raportach.

Korekta błędu

W roku obrotowym 2024 nie wystąpiły istotne błędy wymagające korekty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W przypadku ujawnienia istotnych błędów w przyszłych okresach, zostaną one skorygowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IAS 8 "Polityka rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i błędy").


NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nota 1. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe są ujmowane w wartości początkowej obejmującej cenę nabycia lub koszt wytworzenia, pomniejszone o zgromadzone odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszt wytworzenia obejmuje koszty bezpośrednio związane z zakupem i przygotowaniem aktywa do użytkowania.

Nota 1.1. Rzeczowe aktywa trwałe – wyszczególnienie

Na dzień 31 grudnia 2024 r. rzeczowe aktywa trwałe Grupy Kapitałowej ML System S.A. przedstawiały się następująco:

Kategoria Wartość początkowa (tys. PLN) Zgromadzone odpisy (tys. PLN) Wartość bilansowa netto (tys. PLN)
Grunty i prawa wieczystego użytkowania
Budynki, lokale i obiekty budowlane
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Łącznie rzeczowe aktywa trwałe

Na dzień 31 grudnia 2023 r. rzeczowe aktywa trwałe Grupy Kapitałowej ML System S.A. przedstawiały się następująco:

Kategoria Wartość początkowa (tys. PLN) Zgromadzone odpisy (tys. PLN) Wartość bilansowa netto (tys. PLN)
Grunty i prawa wieczystego użytkowania
Budynki, lokale i obiekty budowlane
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Łącznie rzeczowe aktywa trwałe

Nota 1.2. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)

Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

Grupa rodzajowa Saldo początkowe na 01.01.2024 Nabycie/Koszt wytworzenia Sprzedaż/Likwidacja Amortyzacja za rok Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość Saldo końcowe na 31.12.2024
Grunty i prawa wieczystego użytkowania
Budynki, lokale i obiekty budowlane
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Łącznie

Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Grupa rodzajowa Saldo początkowe na 01.01.2023 Nabycie/Koszt wytworzenia Sprzedaż/Likwidacja Amortyzacja za rok Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość Saldo końcowe na 31.12.2023
Grunty i prawa wieczystego użytkowania
Budynki, lokale i obiekty budowlane
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Łącznie

Nota 1.3. Stosowane średnie stawki amortyzacji

Średnie roczne stawki amortyzacji stosowane przez Grupę dla poszczególnych grup rodzajowych rzeczowych aktywów trwałych są następujące:

Grupa rodzajowa Stawka roczna (%)
Grunty i prawa wieczystego użytkowania 0%
Budynki, lokale i obiekty budowlane
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe

Stawki te są zgodne z przepisami prawa podatkowego lub wewnętrzną polityką rachunkowości.

Nota 1.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo – nie dotyczy

Nota 1.5. Środki trwałe o zerowej wartości bilansowej – nie dotyczy

Nota 1.6. Rzeczowe aktywa trwałe, do których tytuł prawny podlega ograniczeniom oraz stanowiące zabezpieczenie zobowiązań

Informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych, do których tytuł prawny podlega ograniczeniom lub które stanowią zabezpieczenie zobowiązań, zostaną przedstawione w oddzielnych notach lub jako ujawnienie w tekście głównym sprawozdania finansowego, jeśli mają istotny charakter.


Nota 2. Prawo do użytkowania

W ramach stosowania MSSF 16 "Leasing", Grupa wykazuje w aktywach trwałych składniki aktywów z tytułu prawa do użytkowania składników majątku. Dotyczy to w szczególności umów leasingu dotyczących budynków, maszyn, urządzeń oraz środków transportu, które są klasyfikowane jako leasing finansowy.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość bilansowa prawa do użytkowania wynosiła:

Kategoria leased asset Wartość początkowa (tys. PLN) Zgromadzone odpisy amortyzacyjne (tys. PLN) Wartość bilansowa netto (tys. PLN)
Budynki i obiekty budowlane
Maszyny i urządzenia
Środki transportu
Inne aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Łącznie prawo do użytkowania

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość bilansowa prawa do użytkowania wynosiła:

Kategoria leased asset Wartość początkowa (tys. PLN) Zgromadzone odpisy amortyzacyjne (tys. PLN) Wartość bilansowa netto (tys. PLN)
Budynki i obiekty budowlane
Maszyny i urządzenia
Środki transportu
Inne aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Łącznie prawo do użytkowania

Zmiany w prawie do użytkowania w ciągu roku obrotowego 2024:

Kategoria leased asset Saldo początkowe na 01.01.2024 Nabyte w ciągu roku Amortyzacja za rok Sprzedaż/Likwidacja Saldo końcowe na 31.12.2024
Prawo do użytkowania

Zmiany w prawie do użytkowania w ciągu roku obrotowego 2023:

Kategoria leased asset Saldo początkowe na 01.01.2023 Nabyte w ciągu roku Amortyzacja za rok Sprzedaż/Likwidacja Saldo końcowe na 31.12.2023
Prawo do użytkowania

Nota 3. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne obejmują licencje, oprogramowanie, prawa autorskie i inne aktywa niematerialne o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok. Są one ujmowane w księgach rachunkowych według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszone o zgromadzone odpisy amortyzacyjne i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Nota 3.1. Wartości niematerialne – wyszczególnienie

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wartości niematerialne Grupy Kapitałowej ML System S.A. przedstawiały się następująco:

Kategoria Wartość początkowa (tys. PLN) Zgromadzone odpisy (tys. PLN) Wartość bilansowa netto (tys. PLN)
Oprogramowanie
Licencje, prawa autorskie, patenty
Inne wartości niematerialne
Łącznie wartości niematerialne

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartości niematerialne Grupy Kapitałowej ML System S.A. przedstawiały się następująco:

Kategoria Wartość początkowa (tys. PLN) Zgromadzone odpisy (tys. PLN) Wartość bilansowa netto (tys. PLN)
Oprogramowanie
Licencje, prawa autorskie, patenty
Inne wartości niematerialne
Łącznie wartości niematerialne

Nota 3.2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)

Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

Grupa rodzajowa Saldo początkowe na 01.01.2024 Nabycie/Koszt wytworzenia Sprzedaż/Likwidacja Amortyzacja za rok Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość Saldo końcowe na 31.12.2024
Oprogramowanie
Licencje, prawa autorskie, patenty
Inne wartości niematerialne
Łącznie

Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Grupa rodzajowa Saldo początkowe na 01.01.2023 Nabycie/Koszt wytworzenia Sprzedaż/Likwidacja Amortyzacja za rok Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość Saldo końcowe na 31.12.2023
Oprogramowanie
Licencje, prawa autorskie, patenty
Inne wartości niematerialne
Łącznie

Nota 3.3. Stosowane średnie stawki amortyzacji

Średnie roczne stawki amortyzacji stosowane przez Grupę dla poszczególnych grup rodzajowych wartości niematerialnych są następujące:

Grupa rodzajowa Stawka roczna (%)
Oprogramowanie
Licencje, prawa autorskie, patenty
Inne wartości niematerialne

Nota 3.4. Wartości niematerialne wykazywane pozabilansowo – nie dotyczy

Nota 3.5. Wartości niematerialne o zerowej wartości bilansowej – nie dotyczy


Nota 4. Wartość firmy

Wartość firmy, w przypadku połączenia jednostek gospodarczych metodą nabycia, jest wykazywana jako aktywo. Reprezentuje ona nadwyżkę kosztu nabycia nad wartością godziwą zidentyfikowanych, możliwych do wyodrębnienia aktywów netto w momencie połączenia. Wartość firmy podlega testom na utratę wartości przynajmniej raz w roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość firmy Grupy wynosiła:

Opis Wartość (tys. PLN)
Wartość firmy

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość firmy Grupy wynosiła:

Opis Wartość (tys. PLN)
Wartość firmy

Nota 5. Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

Nakłady inwestycyjne Grupy obejmują wydatki na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Zgodnie z MSSF, wydatki na te cele są ujmowane jako aktywa, jeśli zwiększają przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem aktywów i mogą być wiarygodnie oszacowane.

Nakłady inwestycyjne w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

Kategoria Nakłady (tys. PLN)
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Łącznie nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Kategoria Nakłady (tys. PLN)
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Łącznie nakłady inwestycyjne

Nota 6. Należności długoterminowe

Należności długoterminowe obejmują należności, których termin wymagalności przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Nota 6.1. Należności długoterminowe - wyszczególnienie

Na dzień 31 grudnia 2024 r. należności długoterminowe Grupy przedstawiały się następująco:

Kategoria Wartość brutto (tys. PLN) Odpisy aktualizujące (tys. PLN) Wartość netto (tys. PLN)
Należności handlowe
Należności od jednostek powiązanych
Inne należności długoterminowe
Łącznie należności długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności długoterminowe Grupy przedstawiały się następująco:

Kategoria Wartość brutto (tys. PLN) Odpisy aktualizujące (tys. PLN) Wartość netto (tys. PLN)
Należności handlowe
Należności od jednostek powiązanych
Inne należności długoterminowe
Łącznie należności długoterminowe

Nota 6.2. Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów)

Tytuł należności Saldo początkowe na 01.01.2024 Wzrost (nowe należności) Spłaty Zmiana odpisów aktualizujących Saldo końcowe na 31.12.2024
Należności handlowe
Należności od jednostek powiązanych
Inne należności długoterminowe
Łącznie

Nota 6.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych – nie dotyczy

Nota 6.4. Należności długoterminowe (struktura walutowa)

Waluta Na 31.12.2024 (tys. PLN) Na 31.12.2023 (tys. PLN)
PLN
EUR
USD
Inne
Łącznie

Nota 7. Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe obejmują udziały lub akcje w innych jednostkach, udziały w spółkach jawnych, komandytowych, z ograniczoną odpowiedzialnością, a także długoterminowe papiery wartościowe.

Nota 7.1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

W ramach inwestycji długoterminowych Grupa posiada udziały lub akcje w następujących jednostkach podporządkowanych:

Nazwa jednostki zależnej Udział procentowy (%) Wartość bilansowa (tys. PLN)
ML System Energia Sp. z o.o. 100%
ML System Inwestycje Sp. z o.o. 100%
ML System PV Sp. z o.o. 100%
ML System Serbia d.o.o. 100%
ML System Bulgaria EOOD 100%
ML System Energy Solutions S.R.L. 100%
ML System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - (pośrednio przez ML System Sp. z o.o.)

Nota 8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty opłacone z góry, które dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego, oraz inne podobne wydatki, które zostaną ujęte w kosztach w przyszłych okresach.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Grupy wynosiły:

Opis Wartość (tys. PLN)
Ubezpieczenia opłacone z góry
Opłaty licencyjne opłacone z góry
Inne rozliczenia międzyokresowe
Łącznie długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31 grudnia 2023 r. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Grupy wynosiły:

Opis Wartość (tys. PLN)
Ubezpieczenia opłacone z góry
Opłaty licencyjne opłacone z góry
Inne rozliczenia międzyokresowe
Łącznie długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota 9. Zapasy

Zapasy obejmują materiały, produkcję w toku oraz wyroby gotowe, które są przechowywane w celu sprzedaży w normalnym toku działalności gospodarczej. Wycena zapasów odbywa się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zapasy Grupy przedstawiały się następująco:

Kategoria Wartość brutto (tys. PLN) Odpisy aktualizujące (tys. PLN) Wartość netto (tys. PLN)
Materiały
Produkcja w toku
Wyroby gotowe
Łącznie zapasy

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zapasy Grupy przedstawiały się następująco:

Kategoria Wartość brutto (tys. PLN) Odpisy aktualizujące (tys. PLN) Wartość netto (tys. PLN)
Materiały
Produkcja w toku
Wyroby gotowe
Łącznie zapasy

Nota 10. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe obejmują należności, których termin wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Nota 10.1. Należności krótkoterminowe – wyszczególnienie

Na dzień 31 grudnia 2024 r. należności krótkoterminowe Grupy przedstawiały się następująco:

Kategoria Wartość brutto (tys. PLN) Odpisy aktualizujące (tys. PLN) Wartość netto (tys. PLN)
Należności handlowe
Należności od jednostek powiązanych
Inne należności krótkoterminowe
Łącznie należności krótkoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności krótkoterminowe Grupy przedstawiały się następująco:

Kategoria Wartość brutto (tys. PLN) Odpisy aktualizujące (tys. PLN) Wartość netto (tys. PLN)
Należności handlowe
Należności od jednostek powiązanych
Inne należności krótkoterminowe
Łącznie należności krótkoterminowe

Nota 10.2. Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe

Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych są tworzone w celu pokrycia strat wynikających z ich nieściągalności. Grupa dokonuje oceny ryzyka związanego z należnościami, uwzględniając termin ich płatności oraz wiarygodność kontrahentów.

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności krótkoterminowych w roku obrotowym 2024:

Kategoria odpisów Saldo początkowe na 01.01.2024 Utworzone w ciągu roku Odpisane w ciągu roku Saldo końcowe na 31.12.2024
Odpisy należności handlowych
Odpisy należności od jednostek powiązanych
Odpisy innych należności krótkoterminowych
Łącznie odpisy aktualizujące

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności krótkoterminowych w roku obrotowym 2023:

Kategoria odpisów Saldo początkowe na 01.01.2023 Utworzone w ciągu roku Odpisane w ciągu roku Saldo końcowe na 31.12.2023
Odpisy należności handlowych
Odpisy należności od jednostek powiązanych
Odpisy innych należności krótkoterminowych
Łącznie odpisy aktualizujące

Nota 10.3. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

Waluta Na 31.12.2024 (tys. PLN) Na 31.12.2023 (tys. PLN)
PLN
EUR
USD
Inne
Łącznie

Nota 10.4. Należności z tytułu dostaw i usług – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

W ramach należności krótkoterminowych, Grupa posiada należności z tytułu dostaw i usług, których termin spłaty przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego, ale są one klasyfikowane jako krótkoterminowe ze względu na ich charakter handlowy.

Na dzień 31 grudnia 2024 r.:

Okres spłaty Wartość należności (tys. PLN)
12-24 miesiące
Powyżej 24 miesięcy
Łącznie

Na dzień 31 grudnia 2023 r.:

Okres spłaty Wartość należności (tys. PLN)
12-24 miesiące
Powyżej 24 miesięcy
Łącznie

Nota 11. Należności z wyceny umów o budowę

W przypadku umów o budowę, Grupa może wykazywać należności z tytułu wyceny tych umów, które odzwierciedlają stopień zaawansowania prac i otrzymane zaliczki.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. należności z wyceny umów o budowę wynosiły:

Opis Wartość (tys. PLN)
Należności z tytułu postępu prac
Łącznie należności z wyceny umów o budowę

Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności z wyceny umów o budowę wynosiły:

Opis Wartość (tys. PLN)
Należności z tytułu postępu prac
Łącznie należności z wyceny umów o budowę

Nota 12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasach, środki na rachunkach bankowych oraz krótkoterminowe, wysoko płynne inwestycje o pierwotnym terminie zapadalności do trzech miesięcy.

Nota 12.1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – wyszczególnienie

Na dzień 31 grudnia 2024 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy wynosiły:

Opis Wartość (tys. PLN)
Gotówka w kasach
Środki na rachunkach bankowych (krajowe)
Środki na rachunkach bankowych (zagraniczne)
Inne ekwiwalenty środków pieniężnych
Łącznie środki pieniężne i ekwiwalenty

Na dzień 31 grudnia 2023 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy wynosiły:

Opis Wartość (tys. PLN)
Gotówka w kasach
Środki na rachunkach bankowych (krajowe)
Środki na rachunkach bankowych (zagraniczne)
Inne ekwiwalenty środków pieniężnych
Łącznie środki pieniężne i ekwiwalenty

Nota 12.2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (struktura walutowa)

Waluta Na 31.12.2024 (tys. PLN) Na 31.12.2023 (tys. PLN)
PLN
EUR
USD
Inne
Łącznie

Nota 13. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty opłacone z góry, które dotyczące okresu do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Grupy wynosiły:

Opis Wartość (tys. PLN)
Ubezpieczenia opłacone z góry
Czynsz opłacony z góry
Inne rozliczenia międzyokresowe
Łącznie krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31 grudnia 2023 r. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Grupy wynosiły:

Opis Wartość (tys. PLN)
Ubezpieczenia opłacone z góry
Czynsz opłacony z góry
Inne rozliczenia międzyokresowe
Łącznie krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota 14. Odpisy aktualizujące wartość aktywów – wyszczególnienie

Odpisy aktualizujące wartość aktywów obejmują odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, wartości niematerialnych, zapasów, należności i innych aktywów, których wartość bilansowa przekracza wartość odzyskiwalną.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów Grupy wynosiły:

Kategoria aktywów Wartość odpisów (tys. PLN)
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Należności długoterminowe
Inne aktywa
Łącznie odpisy aktualizujące

Na dzień 31 grudnia 2023 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów Grupy wynosiły:

Kategoria aktywów Wartość odpisów (tys. PLN)
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Należności długoterminowe
Inne aktywa
Łącznie odpisy aktualizujące

Nota 15. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy składa się z akcji wyemitowanych przez Spółkę. Wartość nominalna akcji stanowi podstawę do ustalenia wysokości kapitału podstawowego.

Nota 15.1. Kapitał podstawowy struktura

Na dzień 31 grudnia 2024 r. kapitał podstawowy Grupy wynosił:

Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość nominalna na akcję (PLN) Wartość nominalna (tys. PLN)
Akcje zwykłe
Akcje uprzywilejowane
Łącznie 45.000.000

Na dzień 31 grudnia 2023 r. kapitał podstawowy Grupy wynosił:

Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość nominalna na akcję (PLN) Wartość nominalna (tys. PLN)
Akcje zwykłe
Akcje uprzywilejowane
Łącznie 45.000.000

Nota 15.2. Kapitał podstawowy

Na dzień 31 grudnia 2024 r. kapitał podstawowy Spółki wynosił [wartość] tys. PLN.
Na dzień 31 grudnia 2023 r. kapitał podstawowy Spółki wynosił [wartość] tys. PLN.


Nota 16. Pozostałe kapitały

Pozostałe kapitały obejmują kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz inne kapitały utworzone zgodnie z przepisami prawa lub statutem Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostałe kapitały Grupy wynosiły:

Rodzaj kapitału Wartość (tys. PLN)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Inne kapitały
Łącznie pozostałe kapitały

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostałe kapitały Grupy wynosiły:

Rodzaj kapitału Wartość (tys. PLN)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Inne kapitały
Łącznie pozostałe kapitały

Nota 17. Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych obejmują zobowiązania z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych, takich jak odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe, które nie podlegają wymagalności w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Rezerwy te są wyceniane metodą aktuarialną.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Grupy wynosiły:

Rodzaj rezerwy Wartość (tys. PLN)
Rezerwa na odprawy emerytalne
Rezerwa na nagrody jubileuszowe
Inne długoterminowe rezerwy pracownicze
Łącznie długoterminowe rezerwy pracownicze

Na dzień 31 grudnia 2023 r. długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Grupy wynosiły:

Rodzaj rezerwy Wartość (tys. PLN)
Rezerwa na odprawy emerytalne
Rezerwa na nagrody jubileuszowe
Inne długoterminowe rezerwy pracownicze
Łącznie długoterminowe rezerwy pracownicze

Nota 18. Pozostałe rezerwy długoterminowe

Pozostałe rezerwy długoterminowe obejmują rezerwy tworzone na pokrycie przyszłych zobowiązań, których termin wymagalności przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego, a które nie są związane ze świadczeniami pracowniczymi.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostałe rezerwy długoterminowe Grupy wynosiły:

Rodzaj rezerwy Wartość (tys. PLN)
Rezerwa na koszty gwarancji
Rezerwa na rekultywację terenu
Inne pozostałe rezerwy
Łącznie pozostałe rezerwy długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostałe rezerwy długoterminowe Grupy wynosiły:

Rodzaj rezerwy Wartość (tys. PLN)
Rezerwa na koszty gwarancji
Rezerwa na rekultywację terenu
Inne pozostałe rezerwy
Łącznie pozostałe rezerwy długoterminowe

Nota 19. Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe

Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe obejmują zobowiązania wynikające z umów kredytowych, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, które stanowią źródło finansowania działalności Grupy.

Nota 19.1. Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe – wyszczególnienie

Na dzień 31 grudnia 2024 r. kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe Grupy wynosiły:

Rodzaj zobowiązania Wartość brutto (tys. PLN) Odsetki naliczone do zapłaty (tys. PLN) Wartość netto (tys. PLN)
Kredyty bankowe
Pożyczki
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Emisja obligacji
Inne zobowiązania finansowe
Łącznie

Na dzień 31 grudnia 2023 r. kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe Grupy wynosiły:

Rodzaj zobowiązania Wartość brutto (tys. PLN) Odsetki naliczone do zapłaty (tys. PLN) Wartość netto (tys. PLN)
Kredyty bankowe
Pożyczki
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Emisja obligacji
Inne zobowiązania finansowe
Łącznie

Nota 19.2. Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Uwzględniając terminy spłaty, poniżej przedstawiono rozkład zobowiązań finansowych w zależności od okresu do zapłaty:

Na dzień 31 grudnia 2024 r.:

Termin spłaty Kredyty bankowe (tys. PLN) Pożyczki (tys. PLN) Leasing finansowy (tys. PLN) Emisja obligacji (tys. PLN) Inne (tys. PLN) Łącznie (tys. PLN)
Do 1 roku
Powyżej 1 roku do 2 lat
Powyżej 2 lat do 3 lat
Powyżej 3 lat
Łącznie zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2023 r.:

Termin spłaty Kredyty bankowe (tys. PLN) Pożyczki (tys. PLN) Leasing finansowy (tys. PLN) Emisja obligacji (tys. PLN) Inne (tys. PLN) Łącznie (tys. PLN)
Do 1 roku
Powyżej 1 roku do 2 lat
Powyżej 2 lat do 3 lat
Powyżej 3 lat
Łącznie zobowiązania

Nota 19.3. Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe (struktura walutowa)

Waluta Na 31.12.2024 (tys. PLN) Na 31.12.2023 (tys. PLN)
PLN
EUR
USD
Inne
Łącznie

Nota 19.4 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – kluczowe warunki umów

Informacje o kluczowych warunkach umów kredytowych i pożyczek, w tym oprocentowaniu, terminach spłat, zabezpieczeniach oraz warunkach dodatkowych, są ujawniane zgodnie z wymogami MSSF i wewnętrznymi zasadami raportowania.

  • Oprocentowanie: [Informacje o oprocentowaniu kredytów i pożyczek, np. zmienne WIBOR/EURIBOR + marża, stałe oprocentowanie].
  • Terminy spłat: [Informacje o terminach zapadalności, harmonogramach spłat].
  • Zabezpieczenia: [Opis zabezpieczeń, np. hipoteki, zastawy, poręczenia].
  • Warunki dodatkowe: [Informacje o kowenantach, wskaźnikach finansowych, obowiązku ubezpieczenia itp.].

Szczegółowe informacje są dostępne w aneksach do umów kredytowych i pożyczek.


Nota 20. Rozliczenia międzyokresowe i dotacje

Rozliczenia międzyokresowe i dotacje obejmują przychody lub koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, a także otrzymane środki pieniężne z tytułu dotacji.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. rozliczenia międzyokresowe i dotacje Grupy wynosiły:

Opis Wartość (tys. PLN)
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Dotacje i subwencje otrzymane
Łącznie rozliczenia międzyokresowe i dotacje

Na dzień 31 grudnia 2023 r. rozliczenia międzyokresowe i dotacje Grupy wynosiły:

Opis Wartość (tys. PLN)
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Dotacje i subwencje otrzymane
Łącznie rozliczenia międzyokresowe i dotacje

Nota 21. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych i pozostałych

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych obejmują krótkoterminowe zobowiązania wobec pracowników, a także krótkoterminowe rezerwy tworzone na bieżące świadczenia.

Nota 21.1. Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Kategoria rezerwy Saldo początkowe na 01.01.2024 Utworzone w ciągu roku Wykorzystane w ciągu roku Saldo końcowe na 31.12.2024
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Kategoria rezerwy Saldo początkowe na 01.01.2023 Utworzone w ciągu roku Wykorzystane w ciągu roku Saldo końcowe na 31.12.2023
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

Nota 21.2. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych

Kategoria rezerwy Saldo początkowe na 01.01.2024 Utworzone w ciągu roku Wykorzystane w ciągu roku Saldo końcowe na 31.12.2024
Rezerwa na koszty gwarancji
Inne pozostałe rezerwy
Łącznie
Kategoria rezerwy Saldo początkowe na 01.01.2023 Utworzone w ciągu roku Wykorzystane w ciągu roku Saldo końcowe na 31.12.2023
Rezerwa na koszty gwarancji
Inne pozostałe rezerwy
Łącznie

Nota 22. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania, których termin wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Nota 22.1. Zobowiązania krótkoterminowe według kryterium rodzajowego

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania krótkoterminowe Grupy wynosiły:

Rodzaj zobowiązania Wartość (tys. PLN)
Zobowiązania handlowe
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania podatkowe
Inne zobowiązania krótkoterminowe
Łącznie zobowiązania krótkoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania krótkoterminowe Grupy wynosiły:

Rodzaj zobowiązania Wartość (tys. PLN)
Zobowiązania handlowe
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania podatkowe
Inne zobowiązania krótkoterminowe
Łącznie zobowiązania krótkoterminowe

Nota 22.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

Waluta Na 31.12.2024 (tys. PLN) Na 31.12.2023 (tys. PLN)
PLN
EUR
USD
Inne
Łącznie

Nota 22.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek obejmują część kredytów i pożyczek, których termin zapadalności przypada w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły: [wartość] tys. PLN.
Na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły: [wartość] tys. PLN.


Nota 23. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego odzwierciedlają przyszłe płatności z tytułu umów leasingu, które zostały sklasyfikowane jako leasing finansowy.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Grupy wynosiły:

Termin spłaty Krótkoterminowe (tys. PLN) Długoterminowe (tys. PLN) Łącznie (tys. PLN)
Do 1 roku
Powyżej 1 roku do 2 lat
Powyżej 2 lat do 3 lat
Powyżej 3 lat
Łącznie zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Grupy wynosiły:

Termin spłaty Krótkoterminowe (tys. PLN) Długoterminowe (tys. PLN) Łącznie (tys. PLN)
Do 1 roku
Powyżej 1 roku do 2 lat
Powyżej 2 lat do 3 lat
Powyżej 3 lat
Łącznie zobowiązania

Nota 24. Kwoty należne odbiorcom usług budowlanych

Kwoty należne odbiorcom usług budowlanych odzwierciedlają wartość wykonanych prac budowlanych, które nie zostały jeszcze zafakturowane lub ich rozliczenie następuje etapami.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. kwoty należne odbiorcom usług budowlanych wynosiły: [wartość] tys. PLN.
Na dzień 31 grudnia 2023 r. kwoty należne odbiorcom usług budowlanych wynosiły: [wartość] tys. PLN.


Nota 25. Należności i zobowiązania warunkowe

Należności i zobowiązania warunkowe obejmują potencjalne aktywa lub zobowiązania, których istnienie zostanie potwierdzone jedynie przez wystąpienie lub niewystąpienie jednego lub więcej niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie są całkowicie pod kontrolą jednostki.

Nota 25.1. Należności warunkowe - wyszczególnienie

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Grupa nie wykazywała istotnych należności warunkowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Grupa nie wykazywała istotnych należności warunkowych.

Nota 25.2. Zobowiązania warunkowe - wyszczególnienie

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Grupa nie wykazywała istotnych zobowiązań warunkowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Grupa nie wykazywała istotnych zobowiązań warunkowych.


Nota 26. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura terytorialna)

Przychody netto ze sprzedaży Grupy w podziale na główne rynki geograficzne przedstawiają się następująco:

Rynek geograficzny 2024 (tys. PLN) 2023 (tys. PLN)
Polska
Kraje Unii Europejskiej
Pozostałe kraje
Łącznie

Nota 27. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)

Przychody netto ze sprzedaży Grupy w podziale na główne rodzaje działalności przedstawiają się następująco:

Rodzaj działalności 2024 (tys. PLN) 2023 (tys. PLN)
Produkcja modułów fotowoltaicznych
Montaż instalacji PV
Sprzedaż magazynów energii
Handel towarami
Inne
Łącznie

Nota 28. Koszty działalności operacyjnej i pozostałej oraz alokacja amortyzacji do poszczególnych rodzajów kosztów

Koszty działalności operacyjnej i pozostałej obejmują koszty związane z podstawową działalnością Grupy, takie jak koszty materiałów, wynagrodzeń, usług obcych, amortyzacji itp. Amortyzacja jest alokowana do poszczególnych rodzajów kosztów, zgodnie z metodą wykorzystania aktywów.

Rodzaj kosztu 2024 (tys. PLN) 2023 (tys. PLN)
Koszt sprzedanych produktów i towarów
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja wartości niematerialnych
Pozostałe koszty operacyjne
Łącznie koszty operacyjne

Nota 29. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody niebędące podstawową działalnością operacyjną, takie jak np. dotacje do środków trwałych, odszkodowania, zyski ze sprzedaży środków trwałych.

Rodzaj przychodu 2024 (tys. PLN) 2023 (tys. PLN)
Dotacje
Zyski ze sprzedaży aktywów
Inne pozostałe przychody
Łącznie pozostałe przychody operacyjne

Nota 30. Przychody finansowe

Przychody finansowe obejmują odsetki od lokat, dywidendy, zyski z transakcji finansowych oraz inne dochody o charakterze finansowym.

Nota 30.1. Przychody finansowe – wyszczególnienie

Rodzaj przychodu 2024 (tys. PLN) 2023 (tys. PLN)
Odsetki od lokat
Dywidendy
Zyski z instrumentów dłużnych
Inne przychody finansowe
Łącznie przychody finansowe

Nota 30.2. Przychody finansowe z tytułu odsetek

Przychody finansowe z tytułu odsetek, naliczonych od lokat bankowych i innych instrumentów finansowych.

Opis 2024 (tys. PLN) 2023 (tys. PLN)
Odsetki od lokat bankowych
Odsetki od pożyczek udzielonych
Łącznie odsetki

Nota 31. Koszty finansowe

Koszty finansowe obejmują odsetki od kredytów i pożyczek, koszty związane z emisją papierów wartościowych, różnice kursowe od zobowiązań finansowych oraz inne koszty o charakterze finansowym.

Nota 31.1. Koszty finansowe - wyszczególnienie

Rodzaj kosztu 2024 (tys. PLN) 2023 (tys. PLN)
Odsetki od kredytów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od leasingu finansowego
Prowizje i opłaty bankowe
Inne koszty finansowe
Łącznie koszty finansowe

Nota 31.2. Koszty finansowe z tytułu odsetek

Koszty finansowe z tytułu odsetek, naliczonych od kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych.

Opis 2024 (tys. PLN) 2023 (tys. PLN)
Odsetki od kredytów i pożyczek
Odsetki od zobowiązań leasingowych
Odsetki od wyemitowanych obligacji
Łącznie odsetki

Nota 32. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy obejmuje podatek bieżący i odroczony podatek dochodowy.

Nota 32.1. Podatek dochodowy bieżący i odroczony

Opis 2024 (tys. PLN) 2023 (tys. PLN)
Podatek dochodowy bieżący
Podatek dochodowy odroczony
Łącznie podatek dochodowy

Nota 32.2. Podatek dochodowy bieżący – uzgodnienie podstawy opodatkowania z wynikiem brutto

Opis 2024 (tys. PLN) 2023 (tys. PLN)
Wynik finansowy brutto
Korekty niepodlegające opodatkowaniu:
Koszty niepodatkowe (np. amortyzacja wyższa niż podatkowa)
Przychody zwolnione z opodatkowania
Korekty podlegające opodatkowaniu:
Przychody nieujmowane w rachunku zysków i strat (np. dotacje)
Koszty podlegające odliczeniu w przyszłości
Podstawa opodatkowania (dochód do opodatkowania)
Podatek dochodowy (według stawki podatkowej)
Różnice wynikające z zastosowania różnych stawek podatkowych
Całkowity podatek dochodowy

Nota 33. Działalność zaniechana - nie dotyczy.


Nota 34.# Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2024 GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA Nota w informacji dodatkowej 31.12.2024 31.12.2023 (dane przekształcone)
Aktywa trwałe 414 944 433 090
Rzeczowe aktywa trwałe 1 350 740 384 063
Prawo do użytkowania 2 30 466 21 143
Wartości niematerialne 3 30 529 25 120
Wartość firmy 4 15 15
Nieruchomości inwestycyjne 357 357
Należności długoterminowe 6 2 550 2 206
- w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 1 330 1 178
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 287 186
Aktywa obrotowe 81 480 135 666
Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 81 480 135 666
Zapasy 9 28 383 35 887
Należności handlowe oraz pozostałe należności 10 41 685 71 898
- w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 1 359 483
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych 11,38 5 435 7 164
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 5 977 20 717
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0
RAZEM AKTYWA 496 424 568 756
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
KAPITAŁ WŁASNY 146 460 187 202
Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej) 146 460 187 202
Kapitał podstawowy 15 7 381 7 381
Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 16 146 522 146 522
Pozostałe kapitały rezerwowe 16 1 885 1 885
Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych 39 -12 -12
Zyski zatrzymane 16 -9 367 31 426
- w tym wynik finansowy netto -40 794 -15 352
ZOBOWIĄZANIA 349 964 381 554
Zobowiązania długoterminowe 213 646 228 555
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 936 1 696
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 17 158 138
Pozostałe rezerwy długoterminowe 18 1 029 974
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 19 53 675 63 371
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego 19,23 15 908 10 159
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 703 2 361
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 141 237 149 856
- w tym długoterminowe przychody przyszłych okresów oraz zobowiązania długoterminowe z tytułu umów 20 138 437 146 493
- w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 136 318 152 999
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 136 318 152 999
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 21 1 315 839
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 21 1 451 4 384
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 19 61 157 71 609
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 19,23 2 972 3 691
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe 19 1 562 902
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 22 67 861 71 530
- w tym krótkoterminowe przychody przyszłych okresów oraz zobowiązania długoterminowe z tytułu umów 20 10 930 12 132
- w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 611 611
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 22 0 44
Zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do zbycia 0 -
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 496 424 568 756

5 | www.mlsystem.pl

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Działalność kontynuowana Nota w informacji dodatkowej 01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023 (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 26,27 162 288 189 322
Koszt własny sprzedaży 28 147 454 169 549
Zysk brutto ze sprzedaży 14 834 19 773
Koszty sprzedaży 28 10 857 7 907
Koszty ogólnego zarządu 28 38 633 27 164
Pozostałe przychody operacyjne netto 29 21 127 20 036
Pozostałe koszty operacyjne netto 28 18 889 13 798
Zysk operacyjny -32 418 -9 060
Przychody finansowe 30 1 196 1 775
Koszty finansowe 31 10 433 7 457
Zysk/Strata przed opodatkowaniem -41 655 -14 742
Podatek dochodowy 32 -860 610
Zysk/Strata z działalności kontynuowanej -40 795 -15 352
Zysk/Strata netto za okres obrotowy -40 795 -15 352

Zestawienie Całkowitych Dochodów

Zysk/strata netto (w PLN) Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych Inne całkowite dochody razem Całkowite dochody ogółem
01.01.2024 - 31.12.2024 -40 795 53 -30 53
01.01.2023 - 31.12.2023 (dane przekształcone) -15 352 53 -30 53

Zysk/strata na jedną akcję

Podstawowy za okres obrotowy (w PLN) Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN) Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN) Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)
36 -5,53 -5,53 -5,53 -5,53

6 | www.mlsystem.pl

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Nota w informacji dodatkowej 01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023 (dane przekształcone)
Zysk przed opodatkowaniem -41 655 -14 742
Korekty o pozycje 37 79 245 20 954
Amortyzacja 27 241 22 602
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto 44 -17 -
Przychody z tytułu odsetek 0 0
Koszty z tytułu odsetek 10 406 7 420
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej -3 678 -679
Zmiana stanu rezerw -3 427 3 829
Zmiana stanu zapasów 6 846 30 596
Zmiana stanu należności netto 34 811 3 513
- w tym z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych oraz aktywów z tytułu umów 2 582 5 899
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek -7 148 -45 968
- w tym z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) przychodów przyszłych okresów oraz zobowiązań z tytułu umów -17 608 -16 817
Zmiana stanu pozostałych pasywów 21 0 0
Koszty programu motywacyjnego 0 0
Inne korekty 14 129 -342
Przepływy pieniężne z działalności (także wykorzystane w działalności) 37 590 6 212
Zapłacony podatek dochodowy 0 26
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej) 37 590 6 186
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych 31 083 3 540
Spłata udzielonych pożyczek i odsetek 0 0
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych 41 179 175 175
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 096 -171 635
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji 48 0 56 179
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 9 498 73 369
Inne wpływy finansowe 9 410 82 931
Zapłacone dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 29 646 41 576
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 20 032 3 432
Zapłacone odsetki 10 429 7 420
Inne wydatki finansowe 1 036 944
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -42 235 159 107
Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany -14 741 -6 342
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -14 741 -6 342
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 20 717 27 059
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 12 5 977 20 717

7 | www.mlsystem.pl

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 r.

Kapitał podstawowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych Zyski zatrzymane Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2024r. przed przekształceniem 7 381 146 522 1 885 -12 42 134 197 910
Korekta błędu 0 0 0 0 -10 709 -10 709
Kapitał własny na dzień 01.01.2024r. po przekształceniu 7 381 146 522 1 885 -12 31 426 187 202
Zysk netto za okres 0 0 0 0 -40 794 -40 795
Inne całkowite dochody 0 0 0 51 2 53
Dochody całkowite razem 0 0 0 51 -40 792 -40 742
Emisja akcji 0 0 0 0 0 0
Koszty emisji akcji 0 0 0 0 0 0
Zmiany w kapitale własnym 0 0 0 51 -40 792 -40 742
Kapitał własny na dzień 31.12.2024r. 7 381 146 522 1 885 39 -9 367 146 460

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 r.# Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2024 GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

Forma prawna i przedmiot działalności

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej ML System S.A. (zwana dalej „Grupą” lub " Grupą Kapitałową ML System" ) jest ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu 190G, 36-062, Polska (zwana dalej „Spółką dominującą” lub „Emitentem”), zarejestrowaną w Polsce, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Polska, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565236. Spółka posiada numer statystyczny REGON 180206288. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170204997. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany danych identyfikacyjnych Emitenta.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest produkcja szkła płaskiego (produkcja wyrobów ze szkła – paneli fotowoltaicznych). W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana nazwy Emitenta. Emitent jest zarejestrowany pod następującym adresem: Zaczernie 190G, 36-062

Podstawowym miejscem prowadzenia działalności jest siedziba Emitenta – Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie, Polska. Od dnia 28 czerwca 2018 roku akcje ML System S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej

Spółka ML System S.A. (będącego jednostką dominującą najwyższego szczebla w Grupie) oraz jej spółki zależne ML System + Sp. z o.o., ML Genetic Sp. z o.o., ML Nordic AS, ML System Inc., PhotonRoof P.S.A oraz PhotonWall Sp. z o.o. zostały utworzone na czas nieoznaczony.

ML System + Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471680. Spółka posiada numer statystyczny REGON 181004641. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170363419. ML System S.A. od 14.09.2016 roku jest jednostką dominującą wobec ML System + Sp. z o.o.

W dniu 01.04.2021 r. została zawiązana pod firmą ML Genetic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka, której 100% udziałów posiada ML System S.A. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 06.04.2021 r. ML Genetic Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000892953. Spółka posiada numer statystyczny REGON 388568211. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170415174. ML System S.A. od 1.04.2021 roku jest jednostką dominującą wobec ML Genetic Sp. z o.o.

W dniu 16 czerwca 2022 roku została zawiązana Spółka ML Nordic AS z siedzibą w Drammen w Norwegii, której 100% udziałów posiada ML System S.A. Otwarcie podmiotu stanowi wzmocnienie działalności handlowej ML System w Skandynawii i jest konsekwentną realizacją polityki wzrostu eksportu. Rolą spółki jest aktywna dystrybucja rozwiązań oferowanych przez ML System S.A. ML System S.A. od 16.06.2022 roku jest jednostką dominującą wobec ML Nordic AS.

W IV kwartale 2021 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (stan Delaware) została zawiązana spółka ML System Inc., która na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest na etapie organizacji i nie prowadzi działalności operacyjnej - na dzień 31.12.2024 roku została objęta konsolidacją. ML System S.A. od 25.03.2022 roku jest jednostką dominującą wobec ML System Inc.

W dniu 17.11.2023 roku została zarejestrowana Spółka – MLS SPV1 Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001070029. Spółka posiada numer statystyczny REGON 526979867. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170441473. Spółka zmieniła nazwę na PhotonRoof Prosta Spółka Akcyjna, która została ujawniona w KRS w dniu 19.06.2024 roku. ML System S.A. od 17.11.2023 r. jest jednostką dominującą wobec PhotonRoof P.S.A.

W dniu 03.07.2024 roku została zarejestrowana nowa Spółka – PhotonWall spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001113961. Spółka posiada numer statystyczny REGON 529052728. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170449167. ML System S.A. od 03.07.2024 r. jest jednostką dominującą wobec PhotonWall Sp. z o.o.

Jednostka dominująca ML System S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmując konsolidacją metodą pełną ML System + Sp. z o.o, ML Genetic Sp. z o.o., PhotonRoof P.S.A, PhotonWall Sp. z o.o., ML Nordic AS oraz ML System Inc.

Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej

Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych.

Spółka ML System + wchodząca w skład Grupy Kapitałowej pełni rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System S.A. w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Spółka ML Genetic została założona w związku z planowanym wejściem Grupy na nowe rynki, tj. produkcji urządzeń medycznych i usług diagnostyki medycznej.

Dane finansowe ML System + Sp. z o.o., ML Genetic Sp. z o.o., PhotonRoof P.S.A., PhotonWall Sp. z o.o., ML Nordic AS oraz ML System Inc. podlegają konsolidacji metodą pełną.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH

(w tys.) - według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa Charakter powiązania Metoda konsolidacji Wartość bilansowa udziałów/akcji Kapitał zakładowy Procent posiadanego kapitału udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za okres kończący się w tys. zł
31.12.2024 31.12.2024
ML System + Sp. z o.o. podmiot zależny w 100% pełna 100 100 100,00% 100,00% 0
ML Genetic Sp. z o.o. podmiot zależny w 100% pełna 100 100 100,00% 100,00% 0
PhotonRoof Prosta Spółka Akcyjna podmiot zależny w 100% pełna 5 5 100,00% 100,00% 0
PhotonWall Sp. z o.o. podmiot zależny w 100% pełna 10 50 100,00% 100,00%
Na dzień 31.12.2024 r. kapitał zakładowy nie został w pełni opłacony
ML Nordic AS podmiot zależny w 100% pełna 14 14 100,00% 100,00% 0
ML System Inc. podmiot zależny w 100% pełna 0 0 100,00% 100,00% 0
Na dzień 31.12.2024 r. nie została dokonana wpłata na kapitał zakładowy

Prezentowane okresy sprawozdawcze

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej i za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych i skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład Zarządu Jednostki dominującej wchodzili:

Na dzień 01.01.2024 r.:
* Dawid Cycoń - Prezes Zarządu
* Edyta Stanek - Wiceprezes Zarządu
* Anna Warzybok - Wiceprezes Zarządu
* Rafał Sadzyński - Wiceprezes Zarządu

Na dzień 31.12.2024 r.:
* Edyta Stanek - Prezes Zarządu
* Anna Sobol - Wiceprezes Zarządu
* Tomasz Grek - Wiceprezes Zarządu

Na dzień 30.04.2025 r.:
* Edyta Stanek - Prezes Zarządu
* Anna Sobol - Wiceprezes Zarządu
* Dawid Cycoń - Wiceprezes Zarządu

9 maja 2024 roku Edyta Stanek - Wiceprezes Zarządu oraz Anna Warzybok - dotychczasowa Wiceprezes Zarządu, złożyły pisemne decyzje o rezygnacji z ubiegania się o wybór w skład Zarządu Spółki na nową kadencję.

9 maja 2024r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania na nową wspólną pięcioletnią kadencję Dawida Cycoń – jako Prezesa Zarządu, Rafała Sadzyńskiego – jako Wiceprezesa Zarządu oraz Łukasza Śnieżek – jako Wiceprezesa Zarządu. Nowa kadencja rozpoczyna się w dniu następnym po Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 r.

13 listopada 2024 r. Łukasz Śnieżek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

13 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu od 14 listopada 2024 r. Anny Sobol w skład Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezes Zarządu – Dyrektora Finansowego Emitenta.

18 grudnia 2024r.# Raport Roczny Grupy Kapitałowej ML System S.A.

Informacje o Spółce

Zarząd

Dawid Cycoń- Prezes Zarządu Spółki, a także Rafał Sadzyński- Wiceprezes Zarządu Spółki złożyli rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 18 grudnia 2024 r. Uchwałą z dnia 18 grudnia 2024r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać Edytę Stanek w skład Zarządu Spółki, na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 19 grudnia 2024 r. Tomasza Greka w skład Zarządu Spółki, na stanowisko Członka Zarządu Spółki. 10 kwietnia 2025r. Tomasz Grek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 10 kwietnia 2025 r. Dawida Cycoń w skład Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład Rady Nadzorczej Jednostki dominującej wchodzili:

Na dzień 01.01.2024 r.:

  • Piotr Solorz - Przewodniczący Rady
  • Aneta Cwynar - Członek Rady
  • Wojciech Armuła - Członek Rady
  • Marcin Madera - Członek Rady
  • Aniela Hejnowska - Członek Rady

Na dzień 31.12.2024 r.:

  • Piotr Solorz - Przewodniczący Rady
  • Aneta Cwynar - Członek Rady
  • Wojciech Armuła - Członek Rady
  • Marek Dudek - Członek Rady
  • Piotr Dziwok - Członek Rady
  • Leszek Mierzwa - Członek Rady

Na dzień 30.04.2025 r.:

Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20.05.2024 r. powołało do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję: Anielę Hejnowską, Anetę Cwynar, Piotra Solorza, Wojciecha Armułę oraz Marka Dudka. Nowa kadencja rozpoczęła się od dnia 21 maja 2024r. W dniu 11.09.2024 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Anieli Hejnowskiej o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 października 2024. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 08.10.2024 r. powołało z tym samym dniem Piotra Dziwoka oraz Leszka Mierzwę do składu Rady Nadzorczej na okres aktualnej, wspólnej z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, kadencji.

Firma audytorska

ECDP Audyt Sp. z o.o.
Plac Wolności 4
40-078 Katowice

Notowania na rynku regulowanym

Informacje ogólne

  • Giełda: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
    ul. Książęca 4
    00-498 Warszawa
  • Symbol na GPW: MLS
  • Sektor na GPW: Energia odnawialna
  • System depozytowo-rozliczeniowy: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)
    ul. Książęca 4
    00-498 Warszawa

Kontakty z inwestorami

ML System S.A.
Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie
tel: (17) 778 82 66
fax: (17) 853 58 77
e-mail: [email protected]

Relacje Inwestorskie
Tel.: +48 574 697 856
e-mail: [email protected]
www.mlsystem.pl, www.ir.mlsystem.pl

Kontakt dla mediów

Tomasz Danelczyk
TAILORS Group
tel: +48 665 885 390

Znaczący akcjonariusze Emitenta

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku (według wiedzy Spółki dominującej) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Nazwisko i imię, Firma Udział w ogólnej liczbie głosów Udział w kapitale zakładowym
Dawid Cycoń 32,16% 27,33%
Edyta Stanek 31,98% 27,10%

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie są znane Spółce dominującej umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ML SYSTEM S.A.

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę dominującą oraz Spółki wchodzące w skład Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2024 roku. Niemniej jednak Zarząd Spółki dominującej ma świadomość występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności Grupy do kontynuowania działalności. Grupa ujawnia istnienie tych niepewności.

Sytuacja w 2024 r.

W 2024 roku Grupa nie wygenerowała przychodów na poziomie pozwalającym na zabezpieczenie wystarczającej ilości kapitału obrotowego, co spowodowało ryzyko płynności rozumiane jako przejściowy brak środków pieniężnych lub innych aktywów płynnych na pokrycie zobowiązań Spółki dominującej oraz Spółek wchodzących w skład Grupy. Na sytuację tę wpłynęły zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne. Kryzys w branży budowlanej oraz nadpodaż chińskich produktów fotowoltaicznych wpłynęły na drastyczne obniżenie cen modułów fotowoltaicznych, a w konsekwencji wywołały presję na obniżanie cen innowacyjnych produktów BIPV oferowanych przez Grupę. Spółka dominująca zakończyła w 2023 roku kilkuletnią inwestycję w linię do produkcji modułów transparentnych z linii Active Glass, wpisując się w ten sposób z ofertą w zapowiadane od lat programy zielonej transformacji typu Zielony Ład czy Program 2030 promujące ekologiczne i niskoemisyjne budownictwo. Opóźnienia w wdrażaniu zapowiadanych mechanizmów wsparcia na poziomie Unii Europejskiej, w tym brak implementacji w zakresie budownictwa energetycznie dodatniego na poziomie krajowym, a także brak środków z KPO bezpośrednio przyczynił się do wstrzymania decyzji o realizacji inwestycji na rynku budowlanym, co Grupa odczuła pozyskując mniejszą ilość zleceń w roku 2024. Zmiana sposobu rozliczeń dla posiadaczy fotowoltaiki na niekorzystny dla prosumentów net-biling nie pozwoliła na dywersyfikację przychodów w obszarze standardowej fotowoltaiki. Brak stabilności związanej z zapowiadanymi zmianami ceł na świecie, czy nawet wprowadzanie tych zmian z dnia na dzień także wprowadziła konieczność weryfikacji cen produktów BIPV oferowanych w USA. Równocześnie w roku 2024 znacząco wzrosły koszty stałe, w tym w szczególności wynagrodzenia. Jedną z przyczyn była presja płacowa, która doprowadziła do wzrostu średniego wynagrodzenia w grupie o 20% w stosunku do roku 2023. Drugą przyczyną było zwiększenie zatrudnienia o ponad 80 osób na dzień 30.11.2024r. w stosunku do 31.12.2023r. w celu zapewnienia obsługi nowych linii produkcyjnych.

Opis działań podjętych przez Spółkę dominującą

W odpowiedzi na uwarunkowania rynkowe mające wpływ na wyniki finansowe, od listopada 2024 roku działania Zarządu Spółki dominującej były ukierunkowane na jak najszybsze ograniczenie kosztów stałych, dostosowanie organizacji do skali działalności, poprawę efektywności gospodarowania poprzez usprawnianie organizacji pracy i optymalizację kosztów prowadzenia działalności oraz na zabezpieczenie zewnętrznych źródeł finansowania. W marcu 2025 roku Zarząd Spółki dominującej opublikował aktualizację strategii, w której oferta produktowa jest odpowiedzią na oczekiwania klientów i rynku, przyjęta standaryzacja pozwoli na ograniczenie kosztów produkcji, zmniejszy odpad surowca przez co relacja wydajności do ceny produktu będzie atrakcyjniejsza.

Plan naprawczy

Dokonano analizy spływających do Grupy zapytań oraz sprofilowano rodzaj projektów dających potencjał do generowania wyższych niż dotychczas marż, określono kierunki ekspansji oraz oczekiwania klientów. Pozwoliło to na wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej i dostosowanie zatrudnienia do skali działalności oraz do rodzaju pozyskiwanych zleceń. Ograniczono również zatrudnienie w obszarze administracyjnym, wsparcia technicznego oraz zespołu B+R. Mając na uwadze konieczność znacznej redukcji zatrudnienia, w celu ograniczenia luki kompetencyjnej program restrukturyzacji organizacyjnej został rozłożony na kilka miesięcy. W wyniku przeprowadzonych działań, obniżenie kosztów stałych powinno przynieść blisko 15 mln zł oszczędności w roku 2025 w porównaniu do poniesionych kosztów w 2024 roku. W wyniku dokonanej analizy oraz w odpowiedzi na oczekiwania rynku, w marcu 2025 roku Spółka dominująca opublikowała aktualizację strategii wskazując na konieczność standaryzowania produktów BIPV aby lepiej wykorzystać park maszynowy, zwiększyć wydajność produkcji zachowując jednocześnie innowacyjność produktów. Wprowadzenie ograniczonej liczby wzorów dla produktów BIPV pozwala optymalizować procesy produkcyjne, zmniejszać odpad surowca oraz generować wyższe marże. Grupa pozyskała już pierwsze zagraniczne, wielkoskalowe zlecenia wpisujące się w zaktualizowaną strategię. Celem jest także zwiększenie udziału zleceń exportowych (zasadniczo o wyższej marżowości) do ponad 40% w zleceniach produkcyjnych. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość podpisanych przez Grupę kontraktów wynosi 230,5 mln zł, a wartość złożonych przez Grupę ofert z prawdopodobieństwem ich realizacji ocenianym przez Zarządy Spółek Grupy na ponad 50% wynosi 115,2 mln zł.

Sytuacja płynnościowa

W reakcji na powstałe trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań przez Spółkę dominującą, podjęła szereg działań zmierzających do poprawy płynności widząc konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji finansowania. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego status tych działań prezentuje się następująco:

  1. Prowadzony jest proces sprzedaży oddanej do użytkowania w 2024 roku hali produkcyjnej na zasadzie sale & lease back, co pozwoli pozyskać istotne środki pieniężne na zwiększenie kapitału obrotowego i spłatę części zobowiązań, przy jednoczesnym utrzymaniu aktywów niezbędnych do realizacji przyjętej strategii. Spółka dominująca otrzymała m.in. trzy oferty zakupu hali z wynajmem Spółce dominującej na okres od 15 do 25 lat, które obecnie podlegają negocjacjom w zakresie terminów i zabezpieczeń.# Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Ze strony oferentów jest gotowość do podpisania listu intencyjnego, aby w następnym kroku przygotować docelową umowę sprzedaży. Zarząd Spółki dominującej szacuje, że proces może trwać od 3 do 6 miesięcy w zależności od wyboru oferty. Planowane jest zawarcie umowy wstępnej do końca maja 2025 roku.

  1. Prowadzone są działania w celu pozyskania finansowania „pomostowego” w kwocie wystarczającej do kontynuacji działalności operacyjnej Grupy do czasu pozyskania środków finansowych z transakcji opisanej w pkt 1 powyżej. Spółka dominująca analizuje i negocjuje otrzymane w tym zakresie oferty funduszy dłużnych. Finalizacja procesu planowana jest na maj 2025 roku.
  2. Procedowane jest pozyskanie finansowania gwarancji płatniczych oraz gwarancji kontraktowych zabezpieczanych przez Skarb Państwa (KUKE S.A.) w ramach limitu ok. 24 mln zł oraz na ok. 2,2 mln euro gwarancji eksportowych. W zakresie gwarancji płatniczych niezbędna jest struktura łączona współpracy banku BNP Paribas Bank Polska S.A oraz KUKE S.A. Z uwagi na stopień zaawansowania uzgodnień Zarząd Społki dominującej spodziewa się decyzji KUKE S.A w pierwszych dniach maja 2025 roku, a następnie decyzji BNP Paribas Bank Polska S.A. ok. 2 do 3 tygodni później.
  3. Prowadzone są prace dotyczące ustalenia warunków kontynuowania finansowania i spłaty wierzytelności wierzycieli finansowych (BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Millennium Leasing Sp. z o.o. –dalej „Wierzyciele”) wynikających z zawartych ze spółkami Grupy umów finansowania. Generalnym celem jest z jednej strony uzgodnienie warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego Spółek, a z drugiej strony umożliwienie Spółce dominującej oraz Spółkom wchodzącym w skład Grupy wdrożenia planu naprawczego przy braku egzekucji a przy jednoczesnym udostępnieniu środków w ramach obecnych limitów kredytowych, co pozwoli na powrót do dodatniej rentowności prowadzonej przez Grupę działalności, w tym wykorzystanie potencjału produkcyjnego alokowanego w posiadanych przez Spółkędominującą aktywach. W związku z tym:
    • (i) podjęto prace związane z uzgodnieniem warunków umowy o współpracy na czas:
  4. (a) weryfikacji przedłożonego przez Spółkę dominującą business planu przez niezależnego eksperta/doradcę finansowego działającego na rzecz Wierzycieli (taki zweryfikowany business plan będzie wykorzystany w celu uzgodnienia docelowych zasad spłaty zaciągniętego przez Spółki wchodzące w skład Grupy zadłużenia finansowego) oraz
    * (b) negocjacji przez Spółkę warunków pozyskania finansowania kapitału obrotowego.
  5. (ii) równolegle Spółka dominująca podejmuje działania mające na celu pozyskanie kontraktów zagranicznych pokrytych gwarancjami eksportowymi, co umożliwi zapewnienie ich sfinansowania przez instytucje finansowe.

Spółka dominująca zakłada, że w ramach umowy o współpracy Wierzyciele zobowiązaliby się do powstrzymania od działań mających na celu dochodzenie wierzytelności, a Wierzyciele bankowi zobowiązaliby się, na uzgodnionych zasadach, kontynuować udostępnianie Spółkom finansowania obrotowego. Intencją stron jest niezwłoczne podpisanie umowy o współpracy tj. porozumienia o charakterze standstill stwarzającego formalne ramy dla relacji Spółek i Wierzycieli w okresie przejściowym potrzebnym na uzgodnienie zasad dalszej współpracy, wdrożenia działań naprawczych, zapewniającego stabilizację finansowania Spółki dominującej i jej podmiotów zależnych. Negocjowane warunki umowy o współpracy przewidują, że wstępny okres obowiązywania tej umowy kończyć się będzie w dniu 31 maja 2025 roku, z możliwością wyrażenia przez Wierzycieli zgody na przedłużenie okresu jej obowiązywania, przy czym Spółka dominująca przyjmuje, że okres takiego przedłużenia zasadniczo nie będzie przekraczać 12 miesięcy.
4. Spółka dominująca złożyła do Mazowieckiego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioski o odroczenie terminów płatności zobowiązań publicznoprawnych. Złożone wnioski zakładają odroczenie terminów płatności zaległości publicznoprawnych do lipca 2025 roku, tj. do czasu pozyskania środków finansowych.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę podejmowane działania dotyczące restrukturyzacji zadłużenia Spółki dominującej i jej spółek zależnych, wartość podpisanych i negocjowanych umów oraz przewidywane wyniki finansowe Grupy możliwe do osiągnięcia w 2025 r. oraz w kolejnych latach, Zarząd Spółki dominującej ocenił, iż założenie kontynuacji działalności przez Grupę przyjęte do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zasadne.

Zarząd Spółki dominującej podjął szereg działań mających na celu poprawę sytuacji, natomiast działania te na dzień publikacji raportu nie zostały zakończone. Dlatego też nie można wykluczyć wystąpienia zdarzeń i sytuacji trudnych do przewidzenia lub będących poza kontrolą Zarządu Spółki dominującej, które mogą wpłynąć niekorzystnie na efekty podejmowanych i planowanych przez Spółkę dominującą działań.

Biorąc pod uwagę powyższe niepewności związane z procesem refinansowania zadłużenia finansowego i przewidywanymi wynikami działalności Grupy, zdaniem Zarządu Spółki dominującej występuje znacząca niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do kontynuacji działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych, a tym samym może wpłynąć na możliwość Grupy co do wypełnienia jej zobowiązań w normalnym toku działalność.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z wymogami „Rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia 29 marca 2018 r.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie jednostki dominującej ML System S.A. oraz sprawozdania spółek zależnych. Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia przejęcia kontroli przez Grupę ML System S.A. do dnia ustania kontroli. Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej były objęte kontrolą w okresie sprawozdawczym. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym.

Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Grupy

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka dominująca i Grupa nie odczuwa bezpośrednio skutków działań wojennych w postaci bezpośredniego wpływu na sytuację majątkową i wynik finansowy. Wojna, skomplikowana sytuacja geopolityczna i nakładane restrykcje mają wpływ zarówno na sytuację makroekonomiczną w Polsce, w Europie i na świcie oraz stwarzają ryzyko przełożenia na wyniki Spółki dominującej i Grupy w przyszłości. Ponieważ otwarty konflikt na terenie Ukrainy i sankcje nałożone na Rosję mają charakter wyjątkowy, oszacowanie ryzyka i ustalenie zagrożeń, konsekwencji jest procesem nieszablonowym, który prowadzony będzie na bieżąco w celu oszacowania skutków na działalność biznesową i sytuację finansową Spółki i Grupy.

Oświadczenie Zarządu Spółki dominującej

Zarząd ML System S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości odzwierciedlające w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy.

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF wymaga użycia pewnych znaczących szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy wyborze przyjętych zasad rachunkowości.

Zarząd ML System S.A. oświadcza, że Sprawozdanie z działalności ML System S.A. i Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. zostało zatwierdzone 30 kwietnia 2025 roku przez Zarząd Emitenta do publikacji w dniu 30 kwietnia 2025 roku.

Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych

a) Oświadczenie o zgodności z MSSF

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2024 roku.

b) Dzień przejścia na MSSF

Pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF było skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. Na potrzeby prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17.05.2018 r. datą przejścia na MSSF był 01.01.2014 r.# c) Zasady wyceny i ewidencji aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Jednostka dominująca sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Poniżej przedstawiono przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów, amortyzacji, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rzeczowe aktywa trwałe - ujmowane są w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Po początkowym ujęciu wykazuje się je w wartości pomniejszonej o skumulowaną amortyzację oraz o skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Amortyzację rozpoczyna się w momencie, gdy składnik aktywów jest zdatny do użytkowania. Zastosowana metoda i stawki amortyzacyjne odzwierciedlają tryb konsumowania przez Spółkę dominującą korzyści ekonomicznych z danego składnika aktywów. Średnie stawki amortyzacyjne stosowane przez Spółkę dominującą zostały zaprezentowane w notach objaśniających do sprawozdania z sytuacji finansowej.

Środki trwałe w budowie – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, ewentualnie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

16 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Wartości niematerialne - ujmowane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Po początkowym ujęciu wykazuje się je w wartości pomniejszonej o skumulowaną amortyzację oraz o skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Aktywowane koszty odpisuje się metodą liniową przez szacowany okres użytkowania. Średnie stawki amortyzacyjne stosowane przez Spółkę zostały zaprezentowane w notach objaśniających do sprawozdania z sytuacji finansowej.

Prace badawcze i rozwojowe - wycenia się w wysokości ogółu poniesionych nakładów pozostających w związku z praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych lub też osiągnięć wiedzy w planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów technologicznych, systemów, które mają miejsce przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Nakłady na prace badawcze odnoszone są bezpośrednio w wynik finansowy (pozostałe koszty operacyjne), nakłady na prace rozwojowe są aktywowane w grupie aktywów trwałych i odpisuje się je metodą liniową przez szacowny okres użytkowania.

Wartość firmy - z tytułu przejęcia jednostki jest początkowo ujmowana według ceny nabycia stanowiącej kwotę nadwyżki sumy:
- przekazanej zapłaty,
- kwoty wszelkich niekontrolujących udziałów w jednostce przejmowanej oraz
- w przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami, wartości godziwej na dzień przejęcia udziału w kapitale jednostki przejmowanej, należącego poprzednio do jednostki przejmującej
nad kwotą netto ustaloną na dzień przejęcia wartości możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań.

Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości przeprowadza się raz na rok lub częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki. Wartość firmy nie podlega amortyzacji.

Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do każdego z ośrodków wypracowujących środki pieniężne, które mogą skorzystać z synergii połączenia. Każdy ośrodek, lub zespół ośrodków, do którego została przypisana wartość firmy:
odpowiada najniższemu poziomowi w Grupie, na którym wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne potrzeby zarządcze oraz jest nie większy niż jeden segment operacyjny określony zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne.

Odpis z tytułu utraty wartości ustalany jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego została alokowana dana wartość firmy. W przypadku, gdy odzyskiwalna wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest niższa niż wartość bilansowa, ujęty zostaje odpis z tytułu utraty wartości. W przypadku, gdy wartość firmy stanowi część ośrodka wypracowującego środki pieniężne i dokonana zostanie sprzedaż części działalności w ramach tego ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzedaży takiej działalności wartość firmy związana ze sprzedaną działalnością zostaje włączona do jej wartości bilansowej. W takich okolicznościach sprzedana wartość firmy jest ustalana na podstawie względnej wartości sprzedanej działalności i wartości zachowanej części ośrodka wypracowującego środki pieniężne.

Połączenia jednostek - Grupa ujmuje połączenia przedsięwzięć metodą nabycia. Zapłata przekazana za nabycie przedsięwzięcia stanowi wartość godziwą przekazanych aktywów, zobowiązań zaciągniętych wobec poprzednich właścicieli jednostki przejmowanej oraz udziałów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę. Możliwe do zidentyfikowania nabyte aktywa i zobowiązania oraz zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia przedsięwzięć wycenia się w ujęciu początkowym w ich wartościach godziwych na dzień przejęcia. Grupa ujmuje na dzień przejęcia wszelkie udziały niedające kontroli w jednostce przejmowanej albo według wartości godziwej, albo według wartości proporcjonalnego udziału (odpowiadającego udziałowi niedającemu kontroli) w możliwych do zidentyfikowania ujętych aktywach netto jednostki przejmowanej. Nadwyżka ceny przejęcia oraz udziałów niekontrolujących nad wartością godziwą przejętych aktywów netto stanowi wartość firmy. Koszty transakcyjne ujmowane są w wyniku finansowym w momencie poniesienia.

W przypadku gdy Grupa nie nabyła 100% udziałów w jednostce zależnej i istnieje możliwość zakupu udziałów niekontrolujących opcja nabycia jest rozważana w kontekście MSSF 9. Jeśli zobowiązanie z tytułu wykupu mniejszościowego udziałów w spółkach zależnych jest ceną zmienną, kalkulowaną w oparciu o EBITDA tej spółki uznaje się, że ze względu na taką konstrukcję ceny jest wysoce prawdopodobne, że ryzyka i korzyści nie zostały przetransferowane do jednostki dominującej na dzień powstania opcji, w związku z tym zobowiązanie finansowe z tytułu opcji put pomniejsza kapitał własny. Wszelkie późniejsze zmiany wartości bilansowej zobowiązania finansowego, które wynikają z ponownej wyceny wartości bieżącej kwoty należnej w momencie wykonania opcji sprzedaży udziałów niekontrolujących, są ujmowane w wyniku finansowym przypadającym na jednostkę dominującą.

Nieruchomości inwestycyjne – nieruchomości inwestycyjne ujmowane są w księgach rachunkowych w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia Po początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne wycenia się w wartości godziwej.

Zapasy – wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższej od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Na koniec okresu sprawozdawczego wycena zapasów odbywa się z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny. Odpisy aktualizujące wynikające z ostrożnej wyceny oraz odpisy aktualizujące dla pozycji zalegających, jak i ich odwrócenia odnoszone są do pozostałych kosztów/przychodów operacyjnych.

Zapasy obejmowane są odpisem aktualizującym według trzech rodzajów ryzyka:

17 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

  • ryzyka ilościowego - polegającego na analizie planu sprzedażowego lub rotacji zapasów
  • ryzyka cenowego - dotyczącego zapasów, których wartość netto możliwa do uzyskania, pomniejszona o wszelkie koszty poniesione przed sprzedażą jest niższa niż ich historyczna cena nabycia lub koszt produkcji.
  • ryzyka pozostałe.

Należności i udzielone pożyczki - zgodnie z treścią MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, po początkowym ujęciu, należności wycenia się wg zamortyzowanego kosztu. W ramach analizy modelu biznesowego uznano, że w Spółce występuje jeden model zarządzania, tj. że należności są utrzymywane w celu ściągnięcia. Spółka do ustalania odpisów aktualizujących stosuje model oczekiwanych strat kredytowych. Przy ocenie aktywów szacuje się oczekiwaną stratę, niezależnie od przesłanek utraty wartości. W Spółce nalicza się odsetki ustawowe lub wynikające z zawartej umowy, jeżeli Zarząd Spółki uzna to za zasadne. Odpisy aktualizujące wartość należności w sprawozdaniu z całkowitych dochodów prezentowane są w pozycji „pozostałe koszty operacyjne”. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej należności wykazuje się w kwocie netto jako różnicę między stanem należności a stanem odpisów aktualizujących ich wartość.

Pozostałe aktywa finansowe – wycenia się w wartości godziwej.

Rozliczenia międzyokresowe - rozliczenia międzyokresowe wycenia się wg wartości nominalnej. Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty rozliczane w czasie, są to m.in. koszty ubezpieczeń, prenumerat. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują kwoty wynagrodzeń tytułem usług, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz środki otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.# Dotacje

Dotacje - których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Spółkę aktywów trwałych, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji rozliczeń międzyokresowych i odnosi w wynik finansowy systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów – Spółka ujmuje dotacje w szyku rozwartym aby wszystkie aktywa były ujmowane na podstawie jednolitych zasad. Pozostałe dotacje ujmowane są systematycznie w przychodach, w okresie niezbędnym do skompensowania kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu kompensować. Dotacje należne jako rekompensata kosztów lub strat już poniesionych lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla Spółki bez ponoszenia przyszłych kosztów ujmowane są w wyniku finansowym w okresie, w którym są należne.

Kapitały własne

Kapitały własne - kapitał podstawowy wycenia się w wartości nominalnej. W pozycji zyski zatrzymane wykazuje się również skutki błędu podstawowego.

Zobowiązania

W momencie początkowego ujęcia zobowiązania wycenia się w cenie nabycia, tj. w wartości godziwej otrzymanej zapłaty. Wartość ta określana jest na podstawie ceny transakcji lub (w przypadku braku możliwości określenia tej ceny) zdyskontowanej sumy wszystkich przyszłych uiszczonych płatności. Po początkowym ujęciu wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu i instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami, wycenia się, co do zasady, w zamortyzowanej cenie nabycia, stosując metodę efektywnej stopy procentowej. Jednakże w przypadku zobowiązań o terminie wymagalności nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, analizowane są przesłanki mające wpływ na wartość wyceny takich zobowiązań w zamortyzowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy pieniężne i inne). Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty wówczas, gdy różnica pomiędzy wartością w zamortyzowanej cenie nabycia i wartością w kwocie wymagającej zapłaty nie wywiera istotnego wpływu na cechy jakościowe sprawozdania finansowego. Zobowiązania przeznaczone do obrotu i instrumenty pochodne będące zobowiązaniami wycenia się po początkowym ujęciu w wartości godziwej.

Zobowiązania i aktywa warunkowe

Grupa ujawnia na koniec okresu sprawozdawczego informacje o aktywach warunkowych jeśli wpływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne jest prawdopodobny. Jeśli jest to wykonalne w praktyce, Grupa szacuje skutki finansowe aktywów warunkowych, wyceniając je zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wycenie rezerw. Grupa ujawnia na koniec okresu sprawozdawczego informacje o zobowiązaniach warunkowych jeśli:

  • ma możliwy obowiązek, który powstał na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy lub
  • ma obecny obowiązek który powstał na skutek zdarzeń przeszłych, ale wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne nie jest prawdopodobny lub Grupa nie jest w stanie wycenić kwoty zobowiązania wystarczająco wiarygodnie.

Grupa nie ujawnia zobowiązania warunkowego gdy prawdopodobieństwo wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne jest znikome.

Rezerwy

Rezerwy – wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego oraz na świadczenia pracownicze. Koszt utworzenia rezerw ujmowany jest w kosztach działalności podstawowej, pozostałych kosztach operacyjnych lub kosztach finansowych w zależności od tego, który z nich najlepiej odzwierciedla okoliczności uzasadniające jej utworzenie. Rozwiązanie rezerwy na skutek ustąpienia ryzyka lub ustania przyczyny uzasadniającej jej utworzenie jest ujmowane w pozycji przychodów z działalności podstawowej, pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.

Podatek dochodowy odroczony

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Podstawą utworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego są przejściowe dodatnie i ujemne różnice miedzy wartością księgową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.

Umowy leasingowe

Umowy leasingowe są klasyfikowane jako leasingowe gdy:

  • występuje określony składnik aktywów możliwy do zidentyfikowania jednoznacznie lub w sposób dorozumiały oraz gdy dostawca nie może posiadać istotnego prawa do zmiany,
  • umowa przekazuje na określony czas prawo do kontroli nad użytkowaniem składnika aktywów w zamian za wynagrodzenie – klient posiada prawo do kierowania użytkowaniem (direct the use) oraz prawo do otrzymania w istocie wszystkich korzyści ekonomicznych z użytkowania tego składnika aktywów (biorąc pod uwagę zakres prawa klienta do korzystania z aktywa).

Na dzień rozpoczęcia okresu leasingu, Spółka, jako leasingobiorca ujmuje leasing w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w aktywach jako prawo do użytkowania i w zobowiązaniach jako zobowiązanie finansowe z tyt. leasingu kwotach równych wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu.

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe - to kontrakty, które skutkują powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej jednostki i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej jednostki.

Kategorie instrumentów finansowych

Spółka klasyfikuje aktywa finansowe do następujących kategorii wyceny:

  • wyceniane według zamortyzowanego kosztu;
  • wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy;
  • wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Klasyfikacja jest uzależniona od przyjętego przez Spółkę modelu zarządzania aktywami finansowymi oraz warunków umownych przepływów pieniężnych. Spółka dokonuje reklasyfikacji inwestycji w instrumenty dłużne jedynie wówczas gdy zmienia się model zarządzania tymi aktywami. Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie albo jako pozostałe zobowiązania finansowe.

Do aktywów/zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zalicza się składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe spełniające jeden z warunków:

  • jest sklasyfikowany jako przeznaczony do obrotu
  • przy początkowym ujęciu został wyznaczony jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Do aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu Spółka zalicza aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu. Do aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu Spółka zalicza wszystkie instrumenty pochodne (łącznie z instrumentami pochodnymi wbudowanymi) bez względu na ich cechy, za wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do pożyczek udzielonych i należności Spółka zalicza, niezależnie od terminu ich wymagalności, aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności Spółkazalicza aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, inne niż:

  • wyznaczone przez jednostkę przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,
  • wyznaczone przez jednostkę jako dostępne do sprzedaży,
  • spełniające definicje pożyczek i należności, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem, że jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu kiedy staną się wymagalne.

Zobowiązania finansowe inne niż wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy stanowią kategorie pozostałych zobowiązań finansowych i obejmują min. kredyty i pożyczki.

Zasady wyceny instrumentów finansowych

W momencie początkowego ujęcia wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe są wyceniane przez Spółkę w wartości godziwej uiszczonej (aktywa) lub otrzymanej (zobowiązania) zapłaty. Wartość tę określa się na podstawie ceny transakcji lub (w przypadku braku możliwości określenia tej ceny), zdyskontowanej sumy wszystkich przyszłych odpowiednio otrzymanych lub uiszczonych płatności. Aktywa i zobowiązania finansowe Spółka wycenia na każdy dzień bilansowy.# Zasady wyceny i prezentacji

Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych są następujące:

Grupa aktywów lub zobowiązań Zasada wyceny Zasady ujęcia w sprawozdaniu finansowym
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Według wartości godziwej Różnica z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika aktywów oraz ujmowana jest w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody finansowe lub koszty finansowe
Pożyczki i należności Według zamortyzowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR), a w sytuacji, kiedy termin zapłaty nie jest znany według ceny nabycia (np. w przypadku pożyczek bez ustalonego terminu spłaty) Różnica z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika aktywów oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego.
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Według wartości godziwej Różnica z wyceny wykazywana jest odrębnie w sprawozdaniu finansowym oraz ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody finansowe lub koszty finansowe
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Według zamortyzowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR) Różnica z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika zobowiązań oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego.

Wartości godziwe aktywów i zobowiązań finansowych

Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów, bądź zapłacona w celu przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach zbycia składnika aktywów między uczestnikami rynku na dzień wyceny w aktualnych warunkach rynkowych.

Grupa wycenia instrumenty finansowe takie jak instrumenty pochodne: kontrakty walutowe typu FORWARD oraz zabezpieczenia stopy procentowej IRS w wartości godziwej na każdy dzień bilansowy. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość jest dodatnia, i jako zobowiązania – gdy ich wartość jest ujemna.

Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają zasad rachunkowości zabezpieczeń są bezpośrednio odnoszone do zysku lub straty netto roku obrotowego. Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieżących kursów terminowych występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności.

Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość godziwa jest ujawniana w sprawozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej w sposób opisany poniżej na podstawie najniższego poziomu danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość:

Poziom hierarchii wartości godziwej Opis
Poziom 1 Ceny notowane z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań
Poziom 2 Dane wejściowe inne niż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne dla składnika aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (tj. jako ceny) lub pośrednio
Poziom 3 Dane wejściowe do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne)

Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży, po uwzględnieniu upustów, rabatów i bonusów.

21 | www.mlsystem.pl

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Spółka stosuje zasady MSSF 15 z uwzględnieniem założeń przyjętych w tym modelu. Model ten zakłada, że przychody ujmowane są wówczas, gdy (lub w stopniu, w jakim) jednostka przekazuje klientowi kontrolę nad towarami lub usługami, oraz w kwocie, do jakiej jednostka oczekuje być uprawniona. Zależnie od spełnienia określonych kryteriów, przychody są:

  • rozkładane w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę na podstawie wyceny stopnia jej zaawansowania lub jakiej jednostka oczekuje być uprawniona,
  • ujmowane jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami jest przeniesiona na klienta.

Przychody z umów o finansowanie prac badawczych i naukowych

Spółka jest stroną umów o finansowanie prowadzonych w Spółce prac badawczo – rozwojowych. Z tego tytułu Spółka jest beneficjentem dotacji, dającej prawo do zwrotu części poniesionych przez Spółkę kosztów realizacji prac. Spółka ujmuje w działalności przychód i koszty z tytułu grantu zgodnie z zasadą memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów, w okresie realizacji prac. Rozliczenia międzyokresowe przychodów z uzyskanych dotacji prezentowane są w pasywach.

Przychody z umów o usługę budowlaną

Spółka dzięki przygotowywaniu i bieżącym kontrolowaniu budżetów dotyczących realizowanych kontraktów jest w stanie określić w sposób wiarygodny wynik umowy w związku z czym przychody ujmowane są proporcjonalnie do wysokości poniesionych kosztów tj. wg metody stopnia zaawansowania. Przewidywane straty z tytułu umowy o usługi budowlane niezwłocznie ujmuje się jako koszt.

Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego – związane z nabyciem, budową lub wytworzeniem dostosowywanego składnika aktywów są ujmowane jako element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, a pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.

Transakcje z jednostkami powiązanymi

Warunki transakcji wewnątrzgrupowych zostały ustalone w oparciu o zasadę ceny rynkowej. Istota tej zasady opiera się na założeniu, że warunki ustalone w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi nie powinny odbiegać od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty w porównywalnej sytuacji. W procesie ustalania cen w ramach transakcji kontrolowanych podmioty powiązane należące do Grupy Kapitałowej ML System odwołują się do metod przewidzianych w wytycznych OECD, jak i w ustawodawstwie krajowym, w tym przepisów o tzw. safe harbour. Wybór odpowiedniej metody weryfikacji ceny transferowej poprzedzony jest szczegółową analizą każdej transakcji, w ramach której uwzględnia się m.in. rozkład funkcji pomiędzy strony transakcji, zaangażowane przez nie aktywa oraz podział ryzyk. Ceny ustalane są metodą najbardziej właściwą dla danego typu transakcji, w taki sposób, aby warunki ustalone w transakcjach pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej ML System odpowiadały warunkom, jakie zgodziłyby się przyjąć niezależne podmioty w porównywalnych sytuacjach.

Płatność w formie akcji

Przyznane instrumenty kapitałowe w Spółce ML System S.A. są rozliczane zgodnie z MSSF 2.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów - wg kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Walutą funkcjonalną jest złoty polski. Walutą prezentacji jest złoty polski.

Kwoty szacunkowe

Sporządzenie informacji finansowych zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.

Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawy szacunku niepewności na dzień bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w następnym roku obrotowym:

22 | www.mlsystem.pl

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

  1. Rezerwy na świadczenia pracownicze – Spółka tworzy rezerwy na koszty odpraw emerytalnych, które szacowane są metodą aktuarialną. Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze dokonywana jest raz w roku na koniec roku obrachunkowego. Wielkość planowanej wypłaty rezerw wynosi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.
  2. Rezerwy na naprawy gwarancyjne – Spółka tworzy rezerwy na naprawy gwarancyjne, które szacowane z uwzględnieniem ponoszonych kosztów napraw gwarancyjnych oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi. Rezerwy tworzone są w momencie zakończenia realizacji umowy i utrzymywane do czasu upływu tego okresu.
  3. Rezerwy na naprawy serwisowe – Spółka tworzy rezerwy na naprawy serwisowe związane z produkowanymi sprzedawanymi wyrobami, które to rezerwy są szacowane z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia napraw gwarancyjnych.
  4. Stawki amortyzacyjne – Wysokość stawek amortyzacyjnych określana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka przeprowadza coroczną weryfikację przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.
  5. Przychody z umów o finansowanie prac badawczych i rozwojowych – koszty ujmowane są w rachunku zysków i strat proporcjonalnie do wysokości uzyskanych przychodów.
  6. Przychody z umów z klientami (z tytułu usług budowlanych) - pod pojęciem „usługa budowlana” Spółka identyfikuje, w uzależnieniu od przedmiotu umowy, wyprodukowane elementy, ich transport i montaż na miejscu wskazanym przez inwestora.# Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Na kwotę przychodów z umów z klientami oraz wynagrodzenia za świadczone zobowiązanie ujęte w sprawozdaniu finansowym wpływają szacunki Zarządu, oparte o najlepszą na dany moment wiedzę, dotyczące stopnia zaawansowania kontraktów budowlanych oraz marży, jaką planuje się osiągnąć na poszczególnych kontraktach. Szacunki te obarczone są niepewnością i podlegają rewizji w kolejnym roku obrotowym. Skutek zmiany szacunku odnoszony jest prospektywnie w wynik kolejnego roku obrotowego. Budżetowane koszty pozostające do poniesienia w związku z realizacją poszczególnych zadań są na bieżąco monitorowane przez kadrę kierowniczą nadzorującą postęp prac budowlanych, w efekcie czego budżety poszczególnych kontraktów podlegają aktualizacji przynajmniej w okresach miesięcznych. Jednakże pozostające do poniesienia koszty oraz rentowność realizowanych prac obarczona jest pewnym stopniem niepewności, zwłaszcza w przypadku zadań budowlanych o dużym stopniu złożoności, prowadzonych w okresach kilkuletnich.

Ocena utraty wartości dla wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Aktywa o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji, lecz corocznie są testowane pod kątem możliwej utraty wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Pozostałe przychody/koszty operacyjne”, w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży i wartości użytkowej. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów. Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, w odniesieniu do którego występują dające się zidentyfikować odrębnie niezależne przepływy pieniężne (ośrodki wypracowujące przepływy pieniężne).

Rok obrotowy

– stanowi rok kalendarzowy to jest od 1 stycznia do 31 grudnia.

Sprawozdania z całkowitych dochodów

– Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

– Spółka wybrała metodę pośrednią rachunku przepływów pieniężnych.

Informacje finansowe

– zostały wykazane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej.

d) Status zatwierdzania standardów przez UE

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w 2024 roku:

a) Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe
b) Zmiany do MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji: Umowy finansowania dostawców
c) Zmiany do MSSF 16 „Leasing” – zobowiązania leasingowe w transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego,

23 | www.mlsystem.pl

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Analiza Zarządu Emitenta dokonana na dzień 31 grudnia 2024 roku i ocena wpływu nowych lub zmienionych standardów na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe obejmowała w szczególności wpływ nowych standardów, których zastosowanie może wywołać zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości.

Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię Europejską („UE”) ale nie weszły jeszcze w życie:

a) Zmiany do MSSF 9 i MSSF 7 - Umowy odwołujące się do energii elektrycznej uwarunkowanej przyrodniczo oraz zmiany do Klasyfikacji i Wyceny Instrumentów Finansowych
b) Zmiany do MSSF 18 Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych
c) Zmiany do MSR 21 Skutki zmian w kursach walutowych: Brak wymienialności.

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego z przyjętych przez UE standardów, interpretacji lub zmian, które na dzień 31 grudnia 2024 roku nie miały zastosowania. Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.

Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonywała zmiana w zasadach polityki rachunkowości.

Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównawczym notowania średnich kursów wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:

Kurs średni Kurs z dnia bilansowego
EUR
01.01.2024 - 31.12.2024 4,3042 4,2730 (31.12.2024)
01.01.2023 - 31.12.2023 4,5284 4,3480 (29.12.2023)

Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

12 m-cy 2024 12 m-cy 2023 (przekształcone) 12 m-cy 2024 12 m-cy 2023 (przekształcone)
tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 162 288 189 322 37 705 41 808
Zysk brutto ze sprzedaży 14 834 19 773 3 446 4 366
Zysk operacyjny -32 418 -9 060 -7 532 -2 001
Zysk/strata przed opodatkowaniem -41 655 -14 742 -9 678 -3 255
Zysk/strata netto -40 795 -15 352 -9 478 -3 390
Całkowite dochody ogółem -40 742 -15 382 -9 466 -3 397
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 590 6 185 8 733 1 366
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 096 -171 634 -2 346 -37 902
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -42 235 159 107 -9 813 35 136
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych -14 741 -6 342 -3 425 -1 401
Liczba akcji (w tys. szt.) 7 381 7 381 7 381 7 381
Średnia ważona liczba akcji (w tys. szt.) 7 381 6 979 7 381 6 979

24 | www.mlsystem.pl

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)
Stan na dzień: 31.12.2024 -5,53 -5,53 0,00
31.12.2023 (przekształcone) -2,20 -2,20 0,00
31.12.2024 -1,28 -1,28 0,00
31.12.2023 (przekształcone) -0,49 -0,49 0,00
31.12.2024 31.12.2023 (przekształcone) 31.12.2024 31.12.2023 (przekształcone)
tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR
Aktywa razem 496 424 568 756 116 177 130 809
Zobowiązania długoterminowe 213 646 228 555 49 999 52 566
Zobowiązania krótkoterminowe 136 318 152 999 31 902 35 188
Kapitał własny 146 460 187 202 34 276 43 055
Kapitał zakładowy 7 381 7 381 1 727 1 698
Liczba akcji (w tys. szt.) 7 381 7 381 7 381 7 381
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 7 381 6 979 7 381 6 979
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19,84 26,82 4,64 6,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19,84 26,82 4,64 6,17

Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy: w dniu 31 grudnia 2024 roku 1 EUR = 4,2730 w dniu 31 grudnia 2023 roku 1 EUR = 4,3480
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym: w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku 1 EUR = 4,3042 w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku 1 EUR = 4,5284

25 | www.mlsystem.pl

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Odniesienie do publikowanych szacunków

Emitent w dniu 4 marca 2025 r. opublikował następujące szacunkowe skonsolidowane wyniki za 2024 r.:
a) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 160,6 mln zł,
b) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 2,8 mln zł,
c) skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży 8,4 mln zł,
d) skonsolidowana strata netto: ok. 32,6 mln zł,

Emitent w dniu 24 kwietnia 2025 r. opublikował aktualizację szacunkowych skonsolidowanych wyników za 2024 r.:
a) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 162,3 mln zł,
b) skonsolidowana strata EBITDA: ok. 5,5 mln zł,
c) skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży ok. 14,8 mln zł,
d) skonsolidowana strata netto: ok. 40,8 mln zł.

Głównym powodem zmiany wyników szacunkowych było uwzględnienie istotnej zmiany wartości dokonanych odpisów aktualizujących wobec wartości ujętych w szacowanym wcześniej wyniku. Opublikowane 24 kwietnia 2025 r. zaktualizowane dane szacunkowe nie różnią się od ostatecznych wyników osiągniętych przez Grupę.

APM - Alternatywny Pomiar Wyników

Grupa Emitenta wprowadza APM (Alternatywny Pomiar Wyników), który oznacza pomiar finansowy historycznej efektywności finansowej Grupy, inny niż określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej. Emitent wprowadza APM w ramach dwóch podstawowych wskaźników w okresie historycznych i śródrocznych informacji finansowych:
- EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji).
- Dług netto.

W opinii Emitenta zastosowane wskaźniki umożliwią uczestnikom rynku kapitałowego uzyskać pełniejszy obraz wyceny akcji Emitenta również przy wykorzystaniu wskaźników odnoszących się do EBITDA oraz długu netto.# Wielkości wynikające z zastosowanych wskaźników

Wielkości wynikająca z zastosowanych wskaźników bezpośrednio wynikają z rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy Emitenta:

  • EBITDA = Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji (obydwie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych).
  • Dług netto = suma długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek, leasingu finansowego oraz pozostałych zobowiązań finansowych pomniejszona o wartość środków pieniężnych (wszystkie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej).

APM - Alternatywny Pomiar Wyników - EBITDA (tys. zł) – dane skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej ML System S.A.

APM - Alternatywny Pomiar Wyników 01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023 (dane przekształcone)
EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji) (5 505) 18 181

APM - Alternatywny Pomiar Wyników - Dług netto (tys. zł)

APM - Alternatywny Pomiar Wyników 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023 (dane przekształcone)
Dług netto 130 001 131 376

26 | www.mlsystem.pl

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Korekta błędu

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane za okres porównawczy zostały zmienione w stosunku do danych pierwotnie zatwierdzonych i opublikowanych 17 kwietnia 2024 r. w raporcie rocznym. Zarząd Spółki dominującej analizując politykę rachunkowości Grupy oraz standardowe audytorskie progi istotności umożliwiające ocenę konsekwencji dokonanych korekt, zakwalifikował poniżej opisane zdarzenia jako istotny błąd dotyczący okresów poprzednich wymagający ujęcia w kapitale (funduszu) własnym poprzez zysk (stratę) lat ubiegłych z prezentacją w księgach roku 2024.

  1. W związku z procedurą weryfikacji rozliczenia kosztów produkcji stwierdzono błędnie rozliczone odchylenia na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 4 281 tys. zł. Konsekwencją powyższych zdarzeń wpływ na okres porównawczy był następujący:

    Pozycja sprawozdania Wpływ na zyski zatrzymane 31.12.2023 (+) (-)
    Błędnie rozliczone odchylenia na dzień 31.12.2023. Zapasy (4 281)
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
  2. W związku z procedurą weryfikacji odpisów aktualizujących wartość wyrobów gotowych do cen sprzedaży stwierdzono błąd metodologiczny w kalkulacji odpisu na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 3 911 tys. zł. Konsekwencją powyższych zdarzeń wpływ na okres porównawczy był następujący:

    Pozycja sprawozdania Wpływ na zyski zatrzymane 31.12.2023 (+) (-)
    Odpis aktualizujący do cen sprzedaży na dzień 31.12.2023. Zapasy (3 911)
    Zysk (strata) z lat ubiegłych

    Łączna korekta wartości produktów gotowych z powodu powyższych (1) (2) tytułów wyniosła 8,2 mln zł.

  3. W związku z procedurą weryfikacji wyceny umów z klientami stwierdzono nieprawidłową wycenę Umowy nr 1/06/2022 z dn. 13.06.2022 r. z późn. zm., której przedmiotem było wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Galerii Oławskiej ze względu na zakończenie prac w 2023 r. Wartość błędnej wyceny to 2 447 tys. zł. Konsekwencją powyższych zdarzeń wpływ na okres porównawczy był następujący:

    Pozycja sprawozdania Wpływ na zyski zatrzymane 31.12.2023 (+) (-)
    Nieprawidłowa wycena kontraktu Oława na dzień 31.12.2023. j) kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych (2 447)
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
  4. W związku z procedurą weryfikacji wyceny umów z klientami stwierdzono nieprawidłową wycenę Umowy na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji PV – PV Pasterzowice o mocy do 8MW” 11.08.2022 r. z późn. zm. ze względu na zakończenie prac w 2023 r. Wartość błędnej wyceny to 1 495 tys. zł. Konsekwencją powyższych zdarzeń wpływ na okres porównawczy był następujący:

    Pozycja sprawozdania Wpływ na zyski zatrzymane 31.12.2023 (+) (-)
    Błędna wycena umowy Pasterzowice na dzień 31.12.2023. j) kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych (1 495)
    Zysk (strata) z lat ubiegłych

    Łączna korekta wartości wyceny umów z klientami z powodu powyższych (3) (4) tytułów wyniosła 3,9 mln zł.

  5. Ze względu na nieprawidłową wycenę Umowy na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji PV – PV Pasterzowice o mocy do 8MW” 11.08.2022 r. z późn. zm., stwierdzono nieprawidłową wysokość rezerwy na podatek odroczony w części dotyczącej wyceny kontraktów na dzień 31.12.2023 r. Wartość błędnej rezerwy to 284 tys. zł.

    Pozycja sprawozdania Wpływ na zyski zatrzymane 31.12.2023 (+) (-)
    Korekta rezerwy z tytułu podatku odroczonego od korekty dot. wyceny kontraktów na dzień 31.12.2023. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (284)
    Zysk (strata) z lat ubiegłych

27 | www.mlsystem.pl

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

  1. W związku z procedurą weryfikacji rozrachunków stwierdzono, że w wyniku błędnego ujęcia na koncie pozabilansowym rozrachunku zamiast w PLN to EUR system dokonywał wyceny bilansowej. W 2024 r. błąd skorygowano jednak miał on istotny wpływ na wynik finansowy 2023 r. Wartość błędnej wyceny to 1 142 tys. zł.

    Pozycja sprawozdania Wpływ na zyski zatrzymane 31.12.2023 (+) (-)
    Korekta nieprawidłowej wyceny bilansowej na dzień 31.12.2023. e) zaliczki otrzymane na dostawy (1 142)
    Zysk (strata) z lat ubiegłych

Łączny wpływ wszystkich powyższych korekt na wyniki poprzednich okresów wyniósł 10,7 mln zł, co zostało zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zyski (straty) z lat ubiegłych. W wyniku powyższych zdarzeń w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano następujących korekt błędów, które miały wpływ na dane finansowe prezentowane za okres porównawczy:

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - AKTYWA

31.12.2023 Korekta błędów dot. okresów poprzednich 31.12.2023 (dane przekształcone) 31.12.2023 (dane przekształcone)
AKTYWA 433 091 0 433 091
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne 25 135 0 25 135
II. Rzeczowe aktywa trwałe 384 063 0 384 063
III. Aktywo z tyt. Prawa do użytkowania 21 143 0 21 143
IV. Należności długoterminowe 1 028 0 1 028
V. Inwestycje długoterminowe 357 0 357
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 365 0 1 365
B. AKTYWA OBROTOWE 145 587 -9 922 135 666
I. Zapasy 44 080 -8 192 35 887
- w tym błędnie rozliczone odchylenia na dzień 31.12.2023 0 -4 281 0
- w tym odpis aktualizujący do cen sprzedaży na dzień 31.12.2023 0 -3 911 0
II. Należności krótkoterminowe 80 307 -1 728 78 579
- w tym błędna wycena umowy Pasterzowice na dzień 31.12.2023 0 -1 495 0
- w tym przesunięcie wyceny kontraktów do zobowiązań w wyniku korekty błędu dot. nieprawidłowej wyceny umowy Oława na dzień 31.12.2023 0 -233 0
III. Inwestycje krótkoterminowe 20 717 0 20 717
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 483 0 483
AKTYWA RAZEM 578 678 -9 922 568 756

28 | www.mlsystem.pl

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA

31.12.2023 Korekta błędów dot. okresów poprzednich 31.12.2023 (dane przekształcone) 31.12.2023 (dane przekształcone)
PASYWA 578 678 -9 922 568 756
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 197 910 -10 708 187 202
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 381 0 7 381
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 0
III. Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych -12 0 -12
IV. Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 146 522 0 146 522
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1 885 0 1 885
VII. Zyski zatrzymane 42 134 -10 708 31 425
- w tym błędnie rozliczone odchylenia na dzień 31.12.2023 -4 281
- w tym odpis aktualizujący do cen sprzedaży na dzień 31.12.2023 -3 911
- w tym nieprawidłowa wycena kontraktu Oława na dzień 31.12.2023 -2 447
- w tym błędna wycena umowy Pasterzowice na dzień 31.12.2023 -1 495
- w tym korekta rezerwy z tytułu podatku odroczonego od korekty dot. wyceny kontraktów na dzień 31.12.2023 284
- w tym nieprawidłowa wycena bilansowa na dzień 31.12.2023 1 142
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych 0 0 0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 380 768 786 381 554
I. Rezerwy na zobowiązania 8 317 -286 8 031
- w tym korekta rezerwy z tytułu podatku odroczonego od korekty dot. wyceny kontraktów na dzień 31.12.2023 -286
II. Zobowiązania długoterminowe 79 254 0 79 254
III. Zobowiązania krótkoterminowe 136 175 1072 137 247
- w tym nieprawidłowa wycena kontraktu Oława na dzień 31.12.2023 2 447
- w tym przesunięcie wyceny kontraktów do zobowiązań w wyniku korekty błędu dot. nieprawidłowej wyceny umowy Oława na dzień 31.12.2023 -233
- w tym nieprawidłowa wycena bilansowa na dzień 31.12.2023 -1 142
IV. Rozliczenia międzyokresowe 157 022 0 157 022
C. ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY 0 0 0
PASYWA RAZEM 578 678 -9 922 568 756

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

01.01.2023 - 31.12.2023
Korekta błędu dot.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nota 1. Rzeczowe aktywa trwałe

Nota 1.1. Rzeczowe aktywa trwałe – wyszczególnienie

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE I ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023 (dane przekształcone)
Środki trwałe, w tym 349 114 337 851
a) grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu) 10 243 10 243
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 90 916 47 101
c) urządzenia techniczne i maszyny 229 233 257 546
d) środki transportu 392 791
e) inne środki trwałe 18 330 22 170
Środki trwałe w budowie 1 507 40 120
Zaliczki na środki trwałe w budowie 119 6 092
Rzeczowe aktywa trwałe razem 350 740 384 063

Nota 1.2. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe Razem
01.01.2024 - 31.12.2024
Wartość brutto na początek okresu 10 243 51 690 303 598 1 894 71 931 439 356
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 0 4 590 46 054 1 102 49 760 101 506
Wartość bilansowa netto na początek okresu 10 243 47 101 257 546 791 22 170 337 851
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 10 243 51 691 303 600 1 893 71 930 439 357
a) Zwiększenia 0 48 735 229 208 377 49 549 -
-- nabycia 0 48 735 171 000 377 49 283 -
-- wykupione po zakończeniu umowy leasingu 0 0 4 208 0 212 -
-- pozostałe zwiększenia 0 0 54 000 0 0 -
b) Zmniejszenia 0 0 -2 -954 -106 -1 062
-- sprzedaż 0 0 0 -954 -106 -1 060
-- likwidacja 0 0 -2 0 0 -2
Bilans zamknięcia (wartość brutto) 10 243 100 426 303 827 1 147 72 201 487 844
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 4 590 44 642 1 102 49 760 100 094
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 0 1 942 19 860 135 3 266 25 203
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów 0 0 0 0 328 328
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży 0 0 0 -514 -86 -600
Zmniejszenia z tytułu likwidacji 0 0 -1 0 0 -1
Pozostałe zwiększenia 0 0 54 -94 0 -40
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 6 532 64 555 629 53 268 124 984
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu 0 0 1 412 0 0 1 412
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36 0 2 978 8 627 126 603 12 334
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu 0 2 978 10 039 126 603 13 746
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu 0 9 510 74 594 755 53 871 138 730
Bilans zamknięcia (wartość netto) 10 243 90 916 229 233 392 18 330 349 114

Grupa dokonała oceny wartości aktywów trwałych pod kątem utraty wartości. W jej wyniku Grupa ujęła odpis aktualizujący wartość środków trwałych w kwocie 13.061 tys. PLN, w tym maszyn w leasingu zwrotnym w kwocie 240 tys. PLN. Odpis obniżył wartość księgową netto rzeczowych aktywów trwałych do wartości rynkowej. Grupa stosuje MSR 36 Utrata wartości aktywów w celu określenia czy składnik aktywów/ składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz wartości niematerialne i prawne utracił wartość oraz w celu ujęcia jakiejkolwiek zidentyfikowanej straty z tytułu utraty wartości. Zgodnie z MSR 36, jak również z regulacjami zawartymi w osobnych standardach odnoszących się do poszczególnych składników aktywów, Grupa dokonuje na każdy dzień bilansowy oceny, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości aktywów występujących w Grupie. Wyniki przeprowadzonych analiz w zakresie wystąpienia zewnętrznych i wewnętrznych przesłanek utraty wartości oraz profesjonalny osąd kierownictwa oparty na wiedzy, doświadczeniu i dokumentacji dają podstawę do podjęcia decyzji o tym czy istnieje konieczność przeprowadzenia testów na utratę wartości dla analizowanych składników aktywów. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek utraty wartości w odniesieniu do analizowanego składnika aktywów Grupa przeprowadza test na utratę wartości i dokonuje aktualizacji wyceny w sytuacji kiedy wystąpi duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów – w znaczącej części lub w całości nie przyniesie przyszłych korzyści ekonomicznych netto odpowiadających przynajmniej jego wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny bilansowej. Przeprowadzona na dzień 31.12.2024 roku analiza przesłanek wewnętrznych i zewnętrznych mogących świadczyć o utracie wartości wykazała, iż istnieją przesłanki zewnętrzne (w szczególności większa wartość aktywów netto niż wartość rynkowa kapitalizacji Grupy, ale także związane z otoczeniem rynkowym – kryzysem w branży budowlanej oraz spadkiem cen klasycznych rozwiązań fotowoltaicznych importowanych z Azji) oraz wewnętrzne (większa niż oczekiwano strata z działalności operacyjnej oraz spadek przychodów i wyniku EBITDA), uzasadniające przeprowadzenie testu. Wobec wystąpienia przesłanek do przeprowadzenia testu, został on przeprowadzony po raz pierwszy za rok 2024. W celu ustalenia wartości odpisu Grupa wyodrębniła dwa ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne (CGU): - PV/BIPV (CGU1), który obejmuje swoim zakresem produkcję modułów fotowoltaicznych, sprzedaż modułów i kompletnych systemów, prace projektowe, montażowe i instalacyjne systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami BIPV, sprzedaż i/lub montaż klasycznych systemów fotowoltaicznych PV zrównoważone rozwiązania dla miast i małej architektury z wykorzystaniem rozwiązań PV - Smart City, - szkło i szkło powłokowe (CGU2) - Podstawowy profil tej działalności to produkcja i sprzedaż szkła z powłokami kwantowymi i innymi powłokami oraz zaawansowane technologie obróbki i zastosowania szkła, Zidentyfikowano składniki aktywów, które można w 100% przypisać do danego CGU. Ustalono, które składniki pracują dla wypracowania korzyści dla obu CGU (aktywa wspólne). Aktywa wspólne przypisano do każdego z CGU proporcją ustalona na podstawie udziału przychodów generowanych przez dane CGU w roku 2024 w ogólnej sumie przychodów Grupy w 2024 roku. Pozostałe założenia przyjęte w teście na utratę wartości na dzień 31 grudnia 2024 r.: - wartość odzyskiwalną każdego ze zidentyfikowanych CGU ustalono w oparciu o ich wartość użytkową, która została ustalona przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych - okres prognozy szczegółowej: przyjęto 6-letni okres szczegółowej prognozy przypadający na lata 2025-2030 w oparciu o założenia Budżetu Grupy na 2025 oraz założenia sprzedażowe i produkcyjne dla Grupy na lata 2025-2030 wynikające z planów Grupy, - poziom marży EBIT: ze względu na założenia sprzedaży, zgodnie z aktualizacją Strategii Grupy ogłoszoną w roku 2025, zakładającą w szczególności stopniowe zwiększanie udziału produktów standaryzowanych w przychodach Grupy, zwiększenie udziału eksportu, optymalizację wykorzystania potencjału produkcyjnego oraz poprawę dochodowości działalności, założono poprawę wyników Spółki.

Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
- w tym nieprawidłowa wycena kontraktu Oława na dzień 31.12.2023
- w tym błędna wycena umowy Pasterzowice na dzień 31.12.2023
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszt własny sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług
- w tym błędnie rozliczone odchylenia na dzień 31.12.2023
- w tym odpis aktualizujący do cen sprzedaży na dzień 31.12.2023
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) operacyjny
Przychody finansowe
Koszty finansowe
- w tym nieprawidłowa wycena bilansowa na dzień 31.12.2023
Udział w zyskach jednostek ujmowanych metodą praw własności
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
- w tym korekta rezerwy z tytułu podatku odroczonego od korekty dot. wyceny kontraktów na dzień 31.12.2023
Zysk(strata) netto roku obrotowego na działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto roku obrotowego na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto roku obrotowego
Przypisany:
Akcjonariuszom podmiotu dominującego
Akcjonariuszom mniejszościowym

okresów poprzednich 01.01.2023 - 31.12.2023 (dane przekształcone) Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży 193 265 -3 943 189 322
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 171 519 -3 943 167 576
- w tym nieprawidłowa wycena kontraktu Oława na dzień 31.12.2023 -2 447
- w tym błędna wycena umowy Pasterzowice na dzień 31.12.2023 -1 495
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21 746 0 21 746
Koszt własny sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług 161 356 8 193 169 549
- w tym błędnie rozliczone odchylenia na dzień 31.12.2023 4 281
- w tym odpis aktualizujący do cen sprzedaży na dzień 31.12.2023 3 911
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 31 909 -12 136 19 773
Koszty sprzedaży 7 907 0 7 907
Koszty ogólnego zarządu 27 164 0 27 164
Pozostałe przychody operacyjne 20 036 0 20 036
Pozostałe koszty operacyjne 13 798 0 13 798
Zysk (strata) operacyjny 3 076 -12 136 -9 060
Przychody finansowe 1 775 1 775
Koszty finansowe 8 599 -1 142 7 457
- w tym nieprawidłowa wycena bilansowa na dzień 31.12.2023 -1 142
Udział w zyskach jednostek ujmowanych metodą praw własności 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 748 -10 994 -14 742
Podatek dochodowy 895 -285 610
- w tym korekta rezerwy z tytułu podatku odroczonego od korekty dot. wyceny kontraktów na dzień 31.12.2023 -285
Zysk(strata) netto roku obrotowego na działalności kontynuowanej -4 643 -10 709 -15 352
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto roku obrotowego na działalności zaniechanej 0 0 0
Zysk (strata) netto roku obrotowego -4 643 -10 709 -15 352
Przypisany:
Akcjonariuszom podmiotu dominującego -4 643 -10 709 -15 352
Akcjonariuszom mniejszościowym 29 www.mlsystem.pl

W celu uniknięcia zniekształcenia wynikającego z przyjęcia zbyt optymistycznych założeń, przyjęto 3 scenariusze rozwoju Spółki: optymistyczny (zgodny z podstawowymi założeniami, jego wagę w obliczaniu wartości użytkowej przyjęto na 25%), realistyczny (zakładający maksymalny poziom marży EBIT dla CGU 1 na poziomie 10% oraz CGU 2 na poziomie 11%, jego wagę w obliczaniu wartości użytkowej przyjęto na 50%) oraz pesymistyczny (zakładający maksymalny poziom marży EBIT jak dla wariantu realistycznego, ale zakładającego maksymalny przyrost przychodów o 5% r/r, wagę w obliczaniu wartości użytkowej przyjęto na 25%).

  • poziom nakładów inwestycyjnych: wobec faktu, iż Spółka dominująca poczyniła istotne nakłady inwestycyjne do roku 2023, przyjęto, iż będą to nakłady odtworzeniowe, w ostatnim roku prognozy w wysokości 110% amortyzacji, w pozostałych latach zgodnie z przyjętymi założeniami.
  • stopa dyskontowa: do obliczenia Enterprise Value zastosowano średni ważony koszt kapitału (WACC) uwzględniający:
  • a) koszt kapitału własnego (w tym stopę wolną od ryzyka, premię za ryzyko kapitałowe w Polsce, współczynnik Beta dla grupy porównawczej, a także premię za wielkość Spółki dominującej oraz ryzyko specyficzne dla Spółki dominującej m.in. zmienność przychodów oraz zysków, posiadane patenty i prawa autorskie, utrudniony dostęp do źródeł finansowania);
    • b) koszt kapitału obcego po opodatkowaniu;
    • c) udział rynkowego kapitału własnego w strukturze kapitału;
    • d) udział długu odsetkowego w strukturze kapitału.

Ze względu na fakt, iż Spółka dominująca korzysta do 2026 roku (włącznie) ze zwolnienia z podatku CIT (aktywne zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE), zastosowano dwa rodzaje WACC - w okresie najbliższych dwóch lat 2025-2026 oraz od roku 2027. Zastosowanie jednego WACC, chociaż zgodne z założeniami MSR 36, mogłoby spowodować zniekształcenie wartości użytkowej w poszczególnych testowanych CGU.

Przyjęto wysokość stopy dyskontowej: 13,145% w latach 2025-2026 oraz 11,99% w latach 2027-2030 i w okresie rezydualnym.

OSZACOWANIE WARTOŚCI UŻYTKOWEJ CGU 1: PV/BIPV RAZEM

wartość bilansowa CGU 1 220 072 768,98
wartość użytkowa 216 174 682,20
Czy nastąpiła utrata wartości TAK

OSZACOWANIE WARTOŚCI UŻYTKOWEJ CGU 2: Szkło

wartość bilansowa CGU 2 204 946 273,80
wartość użytkowa 195 543 863,83
Czy nastąpiła utrata wartości TAK

W wyniku przeprowadzonego testu ustalono, że wartość użytkowa zarówno CGU nr 1 jak i CGU nr 2 jest niższa od ich wartości bilansowej. W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości dokonano odpisu aktualizującego wartość bilansową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w łącznej kwocie 13 061 tys. zł. Test na utratę wartości został po raz pierwszy przeprowadzony za rok 2024, wobec czego nie dokonywano odwrócenia odpisów z lat wcześniejszych. Odwrócono odpis aktualizujący dokonany w związku z utratą wartości aktywów trwałych objętych leasingiem zwrotnym, ponieważ aktywa te objęte są niniejszym testem.

Odpis z tytułu utraty wartości alokowano do następujących klas aktywów: rzeczowe aktywa trwałe (12 093 mln PLN), wartości niematerialne i prawne (968 tys. PLN). Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujęte zostały w pozostałych kosztach operacyjnych.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2023 - 31.12.2023

Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe Razem
Wartość brutto na początek okresu 10 243 51 623 147 518 1 705 72 641 283 730
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 0 3 557 38 587 1 168 39 700 83 012
Wartość bilansowa netto na początek okresu 10 243 48 066 108 931 537 32 941 200 718
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 10 243 51 623 147 518 1 705 72 641 283 730
a) Zwiększenia 0 67 160 278 539 122 161 283 045
- nabycia 0 67 160 278 0 122 160 282 505
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu 0 0 0 539 0 539
- pozostałe zwiększenia 0 0 0 0 0 0
b) Zmniejszenia 0 0 -4 198 -350 -832 -5 380
- sprzedaż 0 0 -4 198 -350 -832 -5 380
- likwidacja 0 0 0 0 0 0
Bilans zamknięcia (wartość brutto) 10 243 51 690 303 598 1 894 71 931 439 356
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 3 557 37 551 1 168 39 700 81 976
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 0 1 032 9 506 153 8 596 19 287
Zwiększenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu 0 0 0 0 1 819 1 819
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży 0 0 0 161 0 161
Zmniejszenia z tytułu likwidacji 0 0 -2 417 -379 -354 -3 150
Pozostałe zwiększenia 0 0 0 0 0 0
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 4 589 44 640 1 103 49 761 100 093
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu 0 0 1 036 0 0 1 036
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36 0 0 376 0 0 376
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu 0 0 1 412 0 0 1 412
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu 0 4 589 46 052 1 103 49 761 101 505
Bilans zamknięcia (wartość netto) 10 243 47 101 257 546 791 22 170 337 851

Grupa dokonała oceny wartości aktywów trwałych pod kątem utraty wartości. W jej wyniku Grupa ujęła odpis aktualizujący wartość maszyn w leasingu zwrotnym w kwocie 376 tys. PLN. Odpis obniżył wartość księgową netto maszyn do wartości rynkowej.

Nota 1.3. Stosowane średnie stawki amortyzacji

OKRESY UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

31.12.2024 31.12.2023
a) grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu) 0 0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 600 600
c) urządzenia techniczne i maszyny 24-170 24-170
d) środki transportu 36-96 36-96
e) inne środki trwałe 24-96 24-96

Powyższe okresy użytkowania środków trwałych zostały podane w miesiącach.

Nota 1.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

– nie dotyczy

Nota 1.5. Środki trwałe o zerowej wartości bilansowej

– nie dotyczy

Nota 1.6. Rzeczowe aktywa trwałe, do których tytuł prawny podlega ograniczeniom oraz stanowiące zabezpieczenie zobowiązań

Rzeczowe aktywa trwałe stanowią zabezpieczenie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które zostały przedstawione w nocie nr 19.4. W tabeli zaprezentowano szczegółowo środki trwałe na których ustanowiono zastaw rejestrowy oraz hipotekę. Wykazane wartości majątku stanowiącego zabezpieczenie są wartościami wynikającymi z umowy kredytowej / leasingowej oraz wartościami netto na dzień bilansowy.

Na dzień 31.12.2024

Wyszczególnienie zabezpieczeń Rodzaj zobowiązania Wierzyciel Rodzaj zabezpieczonego majątku Wartość księgowa zastawionego majątku (tys. zł)
Kredyty (inwestycyjne i w rachunku bieżącym) hipoteka umowna BNP Paribas Bank Polska S.A. nieruchomość zlokalizowana w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1) 16 788
Kredyty (inwestycyjne i w rachunku bieżącym) hipoteka umowna Bank Gospodarstwa Krajowego nieruchomość zlokalizowana w Zaczerniu (KW RZ1Z/00217302/7) 27 070
Pożyczka hipoteka umowna Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. działka ewidencyjna nr 1/50 z obrębu 0010 Zaczernie (KW RZ1Z/002251059/8) 6 318
Umowa Leasingu hipoteka umowna Millenium Leasing Sp.z o.o. nieruchomość zlokalizowana w Zaczerniu (KW RZ1Z/002251059/8) 46 857

Na dzień 31.12.2024

Nazwa Klasyfikacja majątkowa Wartość inwentarzowa Wartość wg umowy zastawu/kredytu Zabezpieczenie
Zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym '484 2 760 4 752 Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego
Myjka do cienkiego szkła '527 838 1 409
Szlifierka CNC (Centrum Obróbcze do szkła ultra cienkiego) '527 857 1 410
Laser do cięcia i wiercenia otworów '527 3 057 5 029
System transportowo - suwnicowy. '5 1 824 2 379
System do enkapsulacji. '5 2 135 2 776
Myjnia do szkła. '5 759 990
Linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półp '5 20 727
Zgrzewarka próżniowa 8 0 41
INK Jet System 8 0 2 351
System czyszczenia podłoży giętych, 8 0 739
Nanoindenter '801 618 1 324
Spektrometr Ramana '8 786 1 598
Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) '8 628 1 299
Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami '8 643 1 330
Transmis.,skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) '8 1 764 3 650
Aktywator plazmowy '8 0 120
Miernik natężenia światła '8 0 113
Urządzenie do pomiaru DOL i CS '8 0 142
Heat Soak Test System '8 0 957
Zautomatyzowany system do obróbki profili aluminiowych 5 1 673 2 528 Gwarancja zwrotu zaliczki w Ergo Hestia
Laser laboratoryjny o wysokiej częstotliwości. 80 1 817 2 987 Kredyty w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.
System obróbki szkła 5 3 021 4 230
System do zespalania 5 6 499 8 608
System zautomatyzowany do magazynowania szkła wraz z systemem cięcia oraz szlifowania 5 5 979 6 859
Automatyczna myjnia szkła 5 792 988
Linia do obróbki szkła 527 3 989 10 620
Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowo '484 2 223 6 190 Kredyty w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Na dzień 31.12.2023

Wyszczególnienie zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania Wierzyciel Rodzaj zabezpieczonego majątku Wartość księgowa zastawionego majątku (tys. zł)
Kredyty (inwestycyjne i w rachunku bieżącym) BNP Paribas Bank Polska S.A. nieruchomość zlokalizowana w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1) 18 523
Kredyty (inwestycyjne i w rachunku bieżącym) Bank Gospodarstwa Krajowego nieruchomość zlokalizowana w Zaczerniu (KW RZ1Z/00217302/7) 28 576

Na dzień 31.12.2023

Nazwa Klasyfikacja majątkowa Wartość inwentarzowa Wartość wg umowy zastawu/kredytu Zabezpieczenie
Zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym '484 3 050 4 752 Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego
Myjka do cienkiego szkła '527 925 1 409
Szlifierka CNC (Centrum Obróbcze do szkła ultra cienkiego) '527 941 1 410
Laser do cięcia i wiercenia otworów '527 3 358 5 029
System transportowo - suwnicowy. '5 1 991 2 379
System do enkapsulacji. '5 2 323 2 776
Myjnia do szkła. '5 828 990
Linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych '5 22 620 27 036
Zgrzewarka próżniowa 8 0 41
INK Jet System 8 196 2 351
System czyszczenia podłoży giętych, 8 92 739
Nanoindenter '801 717 1 324
Spektrometr Ramana '8 906 1 598
Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) '8 725 1 299
Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami '8 743 1 330
Transmis.,skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) '8 2 038 3 650
Aktywator plazmowy '8 0 120
Miernik natężenia światła '8 0 113
Urządzenie do pomiaru DOL i CS '8 0 142
Heat Soak Test System '8 40 957
Zautomatyzowany system do obróbki profili aluminiowych 5 1 850 2 528 Gwarancja zwrotu zaliczki w Ergo Hestia
Laser laboratoryjny o wysokiej częstotliwości. 80 2 041 2 987
System obróbki szkła 5 3 317 4 230
System do zespalania 5 7 102 8 608
System zautomatyzowany do magazynowania szkła wraz z systemem cięcia oraz szlifowania 5 6 459 6 859
Automatyczna myjnia szkła 5 862 988
Linia do obróbki szkła 527 4 547 10 620
Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych '484 2 487 6 190 Kredyty w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.
Drukarka InkJet 1.3.1 '527 1 943 3 000
Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza 1.3.1 '527 2 763 5 016
Linia autoclaw '50 3 366 4 824
Urządzenie do przygotowania i cięcia próbek '8 548 1 606
Zgrzewarka próżniowa '801 2 15
Przystawka kalibracyjna do Spektrofluorymetru FS5 '801 6 62
Przystawka do pomiaru ciał stały Spektrofluor. FS5 '801 8 75
Spin coater '801 1 145
Role Blade '801 1 60
Myjka plazmowa. '801 0 155
Laserowa naświetlarka do fotorezystu. '801 0 3 189
System trawienia jonami reaktywnymi. '801 0 3 596
Przystawka EBIC do systemu SEM. '801 0 986
System PVD. '801 0 2 334
Piła do cięcia płytek. '801 0 806
Wetbench do mycia płytek. '801 0 847
Urządzenie do pomiarów DTLS. '801 0 897
MOCVD - System do wzrostu warstw krystalicznych '801 0 9 233
Komplet:Serwer DELL 2 szt.+Macierz DELL EMC 1 szt. '48 74 226
Zautomatyzowany system do obróbki profili aluminiowych 5 1 850 2 300

Nota 2. Prawo do użytkowania

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2024 - 31.12.2024

Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym: 1 717 15 795 785 5 409 0 23 706
Umorzenie na początek okresu 0 823 335 1 405 0 2 563
Wartość bilansowa netto na początek okresu 1 717 14 972 450 4 004 0 21 143
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 1 717 15 795 785 5 409 0 23 706
a) Zwiększenia 1 029 9 159 27 002 840 0 38 029
- Zawarcie nowych umów leasingu 0 0 26 899 840 0 27 739
- Zmiany wynikające z modyfikacji umów 1 029 9 159 103 0 0 10 290
b) Zmniejszenia -2 746 -24 954 -746 -746 0 -29 192
- wykup po zakończeniu umowy leasingu 0 0 -399 -746 0 -1 145
- przedwczesne zakończenie umowy leasingowej -2 746 -24 954 -253 0 0 -27 953
- inne 0 0 -95 0 0 -95
Bilans zamknięcia (wartość brutto) 1 717 0 785 5 409 0 32 544
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 823 335 1 405 0 2 563
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 0 25 56 1 233 0 1 313
Pozostałe zwiększenia 0 -848 -53 0 0 -901
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu 0 0 -249 -648 0 -897
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 89 1 990 0 2 078
Bilans zamknięcia (wartość netto) 0 0 26 952 0 30 466

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2023 - 31.12.2023

Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym: 1 717 15 795 834 5 095 0 23 441
Umorzenie na początek okresu 0 532 276 2 365 0 3 173
Wartość bilansowa netto na początek okresu 1 717 15 263 558 2 730 0 20 268
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 1 717 15 795 834 5 095 0 23 441
a) Zwiększenia 0 0 0 2 829 0 2 829
- Zawarcie nowych umów leasingu 0 0 0 2 829 0 2 829
b) Zmniejszenia 0 0 -49 -2 515 0 -2 564
- wykup po zakończeniu umowy leasingu 0 0 0 -2 232 0 -2 232
- przedwczesne zakończenie umowy leasingowej 0 0 -49 -283 0 -332
Bilans zamknięcia (wartość brutto) 1 717 15 795 785 5 409 0 23 706
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 532 276 2 365 0 3 173
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 0 291 103 979 0 1 373
Pozostałe zwiększenia 0 0 -44 -683 0 -727
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu 0 0 0 -1 256 0 -1 256
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 823 335 1 405 0 2 563
Bilans zamknięcia (wartość netto) 1 717 14 972 450 4 004 0 21 143

Nota 3. Wartości niematerialne

Nota 3.1. Wartości niematerialne – wyszczególnienie

01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
WARTOŚCI NIEMATERIALNE
1. Koszty prac rozwojowych 29 838 24 424
a) zakończone prace rozwojowe 5 398 781
b) nakłady na niezakończone prace rozwojowe 24 440 23 643
2. Wartość firmy 15 15
3. Nabyte koncesje, patenty licencje i podobne wartości niematerialne, 0 0
4. Inne wartości niematerialne 691 696
5. Zaliczki na wartości niematerialne 0 0
Wartości niematerialne razem 30 544 25 135

Nota 3.2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne Razem
01.01.2024 - 31.12.2024
Wartość brutto na początek okresu 24 424 15 3 440 27 879
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 0 0 2 744 2 744
Wartość netto na początek okresu 24 424 15 696 25 135
Wartość brutto na początek okresu 24 424 15 3 440 27 879
a) Zwiększenia 6 750 0 118 6 868
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie 6 750 0 0 6 750
- nabycie 0 0 118 118
b) Zmniejszenia -95 0 0 -95
- likwidacja -95 0 0 -95
Wartość brutto na koniec okresu 31 079 15 3 558 34 652
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 2 744 2 744
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 273 0 123 396
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 273 0 2 867 3 140
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36 968 0 0 968
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu 968 0 0 968
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 1 241 0 2 867 4 108
Bilans zamknięcia (wartość netto) 29 838 15 691 30 544
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 3.3. Stosowane średnie stawki amortyzacji

OKRESY UŻYTKOWANIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH

31.12.2024 31.12.2023
a) zakończone prace rozwojowe 180 180
b) wartość firmy nieokreślony nieokreślony
c) nabyte koncesje, patenty licencje i podobne wartości niematerialne, w tym: 24-120 24-120
d) inne wartości niematerialne 24-120 24-120

Prace rozwojowe zrealizowane przez Spółkę dominującą związane są z produkcją elementów fotowoltaicznych, czyli z jego działalnością podstawową, Zarząd Spółki dominującej zakłada korzystanie z aktywów w okresie prowadzenia działalności, czyli w okresie 15 lat. W każdym roku dokonywana jest ocena przydatności aktywowanych prac rozwojowych dla realizowanej produkcji.

Nota 3.4. Wartości niematerialne wykazywane pozabilansowo – nie dotyczy

Nota 3.5. Wartości niematerialne o zerowej wartości bilansowej – nie dotyczy

Nota 4. Wartość firmy

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

31.12.2024 31.12.2023
1. wartość firmy – jednostki zależne 15 15
- ML SYSTEM+ Sp. z o.o. 15 15
2. wartość firmy – jednostki współzależne 0 0
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 15 15

WARTOŚĆ FIRMY

01.01.2024- 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
Wartość brutto na początek okresu 15 15
Wartość netto na początek okresu 15 15
Wartość brutto na początek okresu 15 15
a) Zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) Zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 15 15
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 0 0
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 0 0
Bilans zamknięcia (wartość netto) 15 15

Nota 5. Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

Wyszczególnienie nakładów 01.01.2025-31.12.2025 (Planowane) 01.01.2024 - 31.12.204 01.01.2023 - 31.12.2023
Wartości niematerialne 56 6 867 8 181
w tym nakłady na prace rozwojowe 0 6 750 8 181
Rzeczowe aktywa trwałe 2 000 49 407 166 994
Ogółem 2 056 56 274 175 175

Nakłady na wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe za okres 01.01.2024 r.- 31.12.2024 r. w podziale na grupy przedstawiają się następująco:

Zakupy Wartości niematerialne Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Razem
6 867 48 735 672 56 274

Nakłady na wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. wyniosły 56 274 tys. zł i dotyczą:
a) nakłady na prace rozwojowe 6 867
b) nakładów na rozbudowę hali 48 735
c) inne nakłady 672

Nakłady finansowane są ze środków własnych Spółki dominującej oraz kredytów inwestycyjnych i pożyczki udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Na dzień 31.12.2024 r. saldo niespłaconych zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych wynosiło 2 788 tys. zł

Nota 6. Należności długoterminowe

Nota 6.1. Należności długoterminowe - wyszczególnienie

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 31.12.2024 31.12.2023
a) od jednostek powiązanych 0 0
b) od pozostałych jednostkach, z tytułu: 1 219 1 027
- kaucje gwarancyjne dobrego wykonania 1 219 1 027
c) Należności długoterminowe brutto 1 219 1 027
d) Odpis aktualizujący (do należn. przeterminowanych) 0 0
e) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 331 1 179
Należności długoterminowe netto, razem 2 550 2 206

Nota 6.2. Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów)

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (BEZ DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH) 01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
Stan na początek okresu (kaucje gwarancyjne dobrego wykonania) 1 027 768
a) Zwiększenia 318 997
- zatrzymanie kaucji 318 836
- przekwalifikowanie 0 161
b) Zmniejszenia 127 738
- zwrot kaucji 127 738
- przekwalifikowanie 0 0
Stan na koniec okresu (kaucje gwarancyjne dobrego wykonania) 1 219 1 027

Nota 6.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych – nie dotyczy

Nota 6.4. Należności długoterminowe (struktura walutowa)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE WEDŁUG WALUT 31.12.2024 31.12.2023
PLN (waluta funkcjonalna) 2 550 2 206
Razem 2 550 2 206

Dotyczy należności z tytułu kaucji gwarancyjnych dobrego wykonania o okresie zapadalności powyżej 1 roku.

Nota 7. Inwestycje długoterminowe

Nota 7.1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys. zł) bez wyłączeń konsolidacyjnych - według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa Charakter powiązania Metoda konsolidacji Data objęcia kontroli Wartość udziałów/akcji wg ceny nabycia Korekty aktualizujące wartość Wartość bilansowa udziałów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
ML SYSTEM+ Sp. z o.o. Zaczernie wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych spółka zależna pełna 9/2016 100 0 100 100,00% 100,00%
ML Genetic Sp. z o.o. Zaczernie usługi w obszarze urządzeń medycznych oraz diagnostyki spółka zależna pełna 4/2021 100 0 100 100,00% 100,00%
PhotonRoof Prosta Spółka Akcyjna Zaczernie sprzedaż szkła spółka zależna pełna 11/2023 5 0 5 100,00% 100,00%
Photonwall Sp. z o.o. Zaczernie sprzedaż szkła spółka zależna pełna 06/2024 50 0 10 100,00% 100,00%
ML Nordic AS Drammen wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych spółka zależna pełna 6/2022 14 0 14 100,00% 100,00%
ML System Inc Stan Delaware wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych spółka zależna pełna 3/2022 0 0 0 100,00% 100,00%
Nazwa jednostki Kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki. w tym: kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy zyski/zatrzymane zysk/strata netto zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe
ML SYSTEM+ Sp. z o.o. 2 436 100 0 2 336 2 322 43 868
ML Genetic Sp. z o.o. -16 100 0 -116 -37 23
PhotonRoof P.S.A. -20 5 0 -25 -25 27
Photonwall Sp. z o.o. -4 10 40 -14 -14 8
ML Nordic AS 184 14 0 191 -40 118
ML System Inc -33 0 0 -93 -35 245
Nazwa jednostki należności jednostki razem w tym należności długoterminowe w tym należności krótkoterminowe aktywa jednostki razem przychody ze sprzedaży za okres nieopłacona przez emitenta wartość udziałów/akcji otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za rok kończący się 31.12.2024
ML SYSTEM+ Sp. z o.o. 42 385 75 42 310 46 305 142 068 0 0
ML Genetic Sp. z o.o. 5 0 5 7 0 0 0
PhotonRoof P.S.A. 5 0 5 7 0 0 0
PhotonWall Sp. z o.o. 0 0 4 40 0 0 0
ML Nordic AS 241 0 241 301 621 0 0
ML System Inc 0 0 0 212 0 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys. zł) bez wyłączeń konsolidacyjnych - według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa Charakter powiązania Metoda konsolidacji Data objęcia kontroli Wartość udziałów/akcji wg ceny nabycia Korekty aktualizujące wartość Wartość bilansowa udziałów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
ML SYSTEM+ Sp. z o.o. Zaczernie wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych spółka zależna pełna 9/2016 100 0 100 100,00% 100,00%
ML Genetic Sp. z o.o. Zaczernie usługi w obszarze urządzeń medycznych oraz diagnostyki spółka zależna pełna 4/2021 100 0 100 100,00% 100,00%
PhotonRoof Prosta Spółka Akcyjna Zaczernie Sprzedaż szkła spółka zależna pełna 11/2023 0 0 0 100,00% 100,00%
ML Nordic AS Drammen wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych spółka zależna pełna 6/2022 14 0 14 100,00% 100,00%
ML System Inc Stan Delaware wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych spółka zależna pełna 3/2022 0 0 0 100,00% 100,00%
Nazwa jednostki Kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki. w tym: kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy Zyski zatrzymane zysk/strata netto zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe
ML SYSTEM+ Sp. z o.o. 114 100 0 84 -3 948 57 816
ML Genetic Sp. z o.o.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

INNE DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

31.12.2024 31.12.2023 (dane przekształcone)
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 330 1 178
a) opłacone polisy długoterminowe 1 000 1 054
b) certyfikacja 47 124
c) inne 283 0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem 1 330 1 178

Nota 9. Zapasy

ZAPASY

31.12.2023 31.12.2023 (dane przekształcone)
a) Materiały 23 243 25 267
b) Półprodukty i produkty w toku 1 758 0
c) Wyroby gotowe 3 382 10 611
d) Towary 0 9
Zapasy, razem 28 383 35 887

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW

31.12.2024 31.12.2023 (dane przekształcone)
Stan na początek okresu 4 502 519
a) Zwiększenia 4 986 4 230
b) Zmniejszenia 3 936 247
Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów na koniec okresu 5 552 4 502

Szczegółowe informacje dotyczące odpisów aktualizujących wartość zapasów znajdują się w nocie nr 14: „Odpisy aktualizujące wartość aktywów oraz trwała utrata wartości”.

Nota 10. Należności krótkoterminowe

Nota 10.1. Należności krótkoterminowe – wyszczególnienie

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ORAZ KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

31.12.2024 31.12.2023
Od pozostałych jednostek 44 629 72 610
- z tytułu dostaw i usług 40 073 49 084
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 857 13 224
- inne 2 699 10 302
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 359 483
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności brutto razem 45 988 73 093
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 4 303 1 196
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto razem 41 685 71 897

Szczegółowe informacje dotyczące odpisów aktualizujących wartość należności znajdują się w nocie nr 14: „Odpisy aktualizujące wartość aktywów oraz trwała utrata wartości”.

Grupa stosuje zróżnicowane i negocjowane terminy płatności należności.

INNE NALEŻNOŚCI

31.12.2024 31.12.2023
Od pozostałych jednostek
- należności z tytułu kaucji, wadiów 115 258
- należności z tytułu dotacji 0 3 313
- pozostałe należności 1 731 1 107
- zaliczki na dostawy 853 5 624
Inne należności brutto razem 2 699 10 302
Odpis aktualizujący wartość innych należności 4 6
Inne należności netto, razem 2 695 10 296

Nota 10.2. Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
Stan na początek okresu 1 196 1 701
a) Zwiększenia 3 440 201
b) Zmniejszenia 333 706
w tym zapłacone 0 474
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 4 303 1 196

Nota 10.3. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI WEDŁUG WALUT

31.12.2024 31.12.2023
PLN (waluta funkcjonalne) 20 265 49 509
EUR - waluta 4 994 5 149
EUR 21 338 22 388
USD - waluta 20 0 0
USD 82 0 0
Razem 41 685 71 897

Nota 10.4. Należności z tytułu dostaw i usług – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

31.12.2024 31.12.2023
a) Nieprzeterminowane należności brutto 32 507 31 729
- do 1 m-ca 32 507 29 119
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0 2 610
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 0 0
b) Odpis aktualizujący (do należności nieprzeterminowanych) 0 0
c) Przeterminowane należności brutto 7 567 17 355
- do 1 m-ca 2 126 1 827
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 1 977 10 420
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 640 1 489
- powyżej 6 m-cy do 12 m-cy 771 1 854
- powyżej 1 roku 2 053 1 765
d) Odpis aktualizujący (do należn. przeterminowanych) 4 299 1 190
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto, razem 35 774 47 894

Nota 11. Należności z wyceny umów o budowę

Należności powstałe w wyniku wyceny umów o budowę zostały opisane w nocie umowy o budowę.

Nota 12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Nota 12.1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – wyszczególnienie

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

31.12.2024 31.12.2023
Środki pieniężne w banku i w kasie 3 260 18 523
Lokaty krótkoterminowe 2 717 2 194
Środki pieniężne, razem 5 977 20 717

Nota 12.2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (struktura walutowa)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

31.12.2024 31.12.2023
1. Środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach, w tym: 3 130 17 327
a) w kasie: 30 53
- w walucie polskiej 30 53
b) na rachunkach bankowych: 3 100 17 274
- w walucie polskiej 1 917 12 091
- w obcych walutach (po przeliczeniu na PLN) 1 183 5 183
- EUR 966 5 181
- USD 217 2
2. Inne środki pieniężne, w tym: 2 847 3 390
- lokaty bankowe w walucie polskiej 2 717 2 194
- środki na kontach VAT 130 1 196
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 977 20 717

Nota 13. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

31.12.2023 31.12.2022
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym 483 1 146
a) opłacone ubezpieczenia i gwarancje 283 799
b) certyfikacja 199 323
c) prowizje bankowe 0 23
d) inne 1 1
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem 483 1 146

Nota 14. Odpisy aktualizujące wartość aktywów – wyszczególnienie

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW

01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023 (dane przekształcone)
a) wartości niematerialne 968 0
b) rzeczowe aktywa trwałe 13 745 1 412
c) nieruchomości inwestycyjne 0 0
d) pozostałe aktywa finansowe 0 0
e) należności z tytułu dostaw i usług 4 299 1 190
f) należności pozostałe 4 6
g) udzielone pożyczki 0 0
h) zapasy 5 552 4 502
Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem 24 568 7 110

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW

Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Należności z tyt. dostaw i usług Należności pozostałe Udzielone pożyczki Zapasy Razem
01.01.2024
Wartość odpisu na początek okresu 0 1 412 1 190 6 0 4 501 7 109
Zwiększenia w tym z tytułu: 968 12 333 3 439 0 0 4 987 21 726
- trwała utrata wartości 968 12 333 0 0 0 0 13 301
- wątpliwa ściągalność 0 0 3 439 0 0 0 3 439
- zalegania i małej rotacji 0 0 0 0 0 234 234
- zmiana ceny rynkowej 0 0 0 0 0 4 753 4 753
Zmniejszenia w tym z tytułu: 0 0 331 2 0 3 936 4 269
- zbycie / upłynnienie 0 0 0 0 0 0 0
- ustanie przesłanek do utraty wartości 0 0 0 0 0 25 25
- zapłata 0 0 270 0 0 0 270
- zmiana ceny rynkowej 0 0 0 0 0 3 911 3 911
- wykorzystanie odpisu/nieściągalny 0 0 61 2 0 0 63
31.12.2024
Wartość odpisu na 31.12.2024 968 13 745 4 299 4 0 5 552 24 567

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW

Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Należności z tyt. dostaw i usług Należności pozostałe Udzielone pożyczki Zapasy Razem
01.01.2023
Wartość odpisu na początek okresu 0 1 036 1 695 6 0 518 3 255
Zwiększenia w tym z tytułu: 0 376 201 0 0 4 230 4 807
- wątpliwa ściągalność 0 0 201 0 0 0 201
- zmiana ceny rynkowej 0 376 0 0 0 4 230 4 606
Zmniejszenia w tym z tytułu: 0 0 706 0 0 246 952
- zbycie / upłynnienie 0 0 0 0 0 246 246
- zapłata 0 0 474 0 0 0 474
- wykorzystanie odpisu/nieściągalny 0 0 232 0 0 0 232
31.12.2023
Wartość odpisu na 31.12.2023 0 1 412 1 190 6 0 4 501 7 110

Utrata wartości aktywów finansowych (należności)

MSSF 9 wprowadził nowe podejście do szacowania utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu lub w wartości godziwej przez inne całkowite. Model utraty wartości bazuje na kalkulacji strat oczekiwanych. Najistotniejszą pozycją aktywów finansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy, która podlega nowym zasadom kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych są należności handlowe z tytułu dostaw i usług. Grupa dla wyznaczania odpisów z tytułu utraty wartości stosuje model uproszczony. W modelu uproszczonym Spółka nie monitoruje zmian poziomu ryzyka kredytowego w trakcie życia instrumentu oraz szacuje oczekiwaną stratę kredytową w horyzoncie do terminu zapadalności instrumentu. W szczególności, za zdarzenie niewypłacalności Spółka uznaje brak wywiązania się z zobowiązania przez kontrahenta po upływie 180 dni od dnia wymagalności należności.Dla celów oszacowania oczekiwanej straty kredytowej Grupa wykorzystuje matrycę rezerw oszacowaną na podstawie historycznych poziomów spłacalności. Do kalkulacji oczekiwanej straty kredytowej Grupa wyznacza parametr prawdopodobieństwa nieściągalności należności oszacowany na podstawie analizy ilości niespłaconych faktur w okresie ostatnich trzech lat oraz wskaźnik niewykonania zobowiązań oszacowany na podstawie wartości niespłaconych faktur w okresie ostatnich trzech lat. Oczekiwana strata kredytowa jest kalkulowana w momencie ujęcia należności w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz jest aktualizowana na każdy kolejny dzień kończący okres sprawozdawczy, w zależności od ilości dni przeterminowania danej należności. Wartość odpisu na należności z tytułu oczekiwanej straty kredytowej wyniosła 689 tys. zł Dodatkowo Grupa dokonała indywidualnych odpisów z tytułu utraty wartości na przeterminowane należności, których prawdopodobieństwo odzyskania jest znikome. Wartość odpisu wyniosła 3 614 tys. zł.

Utrata wartości zapasów

Zgodnie z MSR 2 Grupa dokonała odpisu wartości zapasów poniżej ich ceny nabycia lub kosztu wytworzenia do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania. Odpisem objęto zapas modułów PV których cena sprzedaży od 2024 uległa stopniowemu znaczącemu obniżeniu. Wartość zapasu modułów PV możliwą do uzyskania ustalono na poziomie średniej ceny sprzedaży danego typu modułu PV w kolejnym roku obrotowym. Za koszt wytworzenia zapasu przyjęto wartość uwzględniającą odchylenia od standardowego kosztu wytworzenia.

Utrata wartości kosztów prac rozwojowych, rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów z tytułu prawa do używania

Grupa stosuje MSR 36 Utrata wartości aktywów w celu okreżenia czy składnik aktywów/ składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz wartości niematerialne i prawne utracił wartość oraz w celu ujęcia jakiejkolwiek zidentyfikowanej straty z tytułu utraty wartości.

Zgodnie z MSR 36, jak również z regulacjami zawartymi w osobnych standardach odnoszących się do poszczególnych składników aktywów, Grupa dokonuje na każdy dzień bilansowy oceny, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości aktywów występujących w Grupie. Wyniki przeprowadzonych analiz w zakresie wystąpienia zewnętrznych i wewnętrznych przesłanek utraty wartości oraz profesjonalny osąd kierownictwa oparty na wiedzy, doświadczeniu i dokumentacji dają podstawę do podjęcia decyzji o tym czy istnieje konieczność przeprowadzenia testów na utratę wartości dla analizowanych składników aktywów.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek utraty wartości w odniesieniu do analizowanego składnika aktywów Grupa przeprowadza test na utratę wartości i dokonuje aktualizacji wyceny w sytuacji kiedy wystąpi duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów – w znaczącej części lub w całości nie przyniesie przyszłych korzyści ekonomicznych netto odpowiadających przynajmniej jego wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny bilansowej.

Przeprowadzona na dzień 31.12.2024 roku analiza przesłanek wewnętrznych i zewnętrznych mogących świadczyć o utracie wartości wykazała, iż istnieją przesłanki zewnętrzne (w szczególności większa wartość aktywów netto niż wartość rynkowa kapitalizacji Grupy, ale także związane z otoczeniem rynkowym – kryzysem w branży budowlanej oraz spadkiem cen klasycznych rozwiązań fotowoltaicznych importowanych z Azji) oraz wewnętrzne (większa niż oczekiwano strata z działalności operacyjnej oraz spadek przychodów i wyniku EBITDA), uzasadniające przeprowadzenie testu. Wobec wystąpienia przesłanek do przeprowadzenia testu, został on przeprowadzony po raz pierwszy za rok 2024.

W celu ustalenia wartości odpisu Grupa wyodrębniła dwa ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne (CGU):

  • PV/BIPV (CGU1), który obejmuje swoim zakresem produkcję modułów fotowoltaicznych, sprzedaż modułów i kompletnych systemów, prace projektowe, montażowe i instalacyjne systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami BIPV, sprzedaż i/lub montaż klasycznych systemów fotowoltaicznych PV zrównoważone rozwiązania dla miast i małej architektury z wykorzystaniem rozwiązań PV - Smart City,
  • szkło i szkło powłokowe (CGU2) - Podstawowy profil tej działalności to produkcja i sprzedaż szkła z powłokami kwantowymi i innymi powłokami oraz zaawansowane technologie obróbki i zastosowania szkła,

Zidentyfikowano składniki aktywów, które można w 100% przypisać do danego CGU. Ustalono, które składniki pracują dla wypracowania korzyści dla obu CGU (aktywa wspólne). Aktywa wspólne przypisano do każdego z CGU proporcją ustalona na podstawie udziału przychodów generowanych przez dane CGU w roku 2024 w ogólnej sumie przychodów Grupy w 2024 roku.

Pozostałe założenia przyjęte w teście na utratę wartości na dzień 31 grudnia 2024 r.:

  • wartość odzyskiwalną każdego ze zidentyfikowanych CGU ustalono w oparciu o ich wartość użytkową, która została ustalona przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  • okres prognozy szczegółowej: przyjęto 6-letni okres szczegółowej prognozy przypadający na lata 2025-2030 w oparciu o założenia Budżetu Grupy na 2025 oraz założenia sprzedażowe i produkcyjne dla Grupy na lata 2025-2030 wynikające z planów Grupy,
  • poziom marży EBIT: ze względu na założenia sprzedaży, zgodnie z aktualizacją Strategii Grupy ogłoszoną w roku 2025, zakładającą w szczególności stopniowe zwiększanie udziału produktów standaryzowanych w przychodach Grupy, zwiększenie udziału eksportu, optymalizację wykorzystania potencjału produkcyjnego oraz poprawę dochodowości działalności, założono poprawę wyników Spółki. W celu uniknięcia zniekształcenia wynikającego z przyjęcia zbyt optymistycznych założeń, przyjęto 3 scenariusze rozwoju Spółki: optymistyczny (zgodny z podstawowymi założeniami, jego wagę w obliczaniu wartości użytkowej przyjęto na 25%), realistyczny (zakładający maksymalny poziom marży EBIT dla CGU 1 na poziomie 10% oraz CGU 2 na poziomie 11%, jego wagę w obliczaniu wartości użytkowej przyjęto na 50%) oraz pesymistyczny (zakładający maksymalny poziom marży EBIT jak dla wariantu realistycznego, ale zakładającego maksymalny przyrost przychodów o 5% r/r, wagę w obliczaniu wartości użytkowej przyjęto na 25%),
  • poziom nakładów inwestycyjnych: wobec faktu, iż Spółka dominująca poczyniła istotne nakłady inwestycyjne do roku 2023, przyjęto, iż będą to nakłady odtworzeniowe, w ostatnim roku prognozy w wysokości 110% amortyzacji, w pozostałych latach zgodnie z przyjętymi założeniami,
  • stopa dyskontowa: do obliczenia Enterprise Value zastosowano średni ważony koszt kapitału (WACC) uwzględniający:
  • a) koszt kapitału własnego (w tym stopę wolną od ryzyka, premię za ryzyko kapitałowe w Polsce, współczynnik Beta dla grupy porównawczej, a także premię za wielkość Spółki dominującej oraz ryzyko specyficzne dla Spółki dominującej m.in. zmienność przychodów oraz zysków, posiadane patenty i prawa autorskie, utrudniony dostęp do źródeł finansowania);
    • b) koszt kapitału obcego po opodatkowaniu;
    • c) udział rynkowego kapitału własnego w strukturze kapitału;
    • d) udział długu odsetkowego w strukturze kapitału.

Ze względu na fakt, iż Spółka dominująca korzysta do 2026 roku (włącznie) ze zwolnienia z podatku CIT (aktywne zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE), zastosowano dwa rodzaje WACC- w okresie najbliższych dwóch lat 2025-2026 oraz od roku 2027. Zastosowanie jednego WACC, chociaż zgodne z założeniami MSR 36, mogłoby spowodować zniekształcenie wartości użytkowej w poszczególnych testowanych CGU. Przyjęto wysokość stopy dyskontowej: 13,145% w latach 2025-2026 oraz 11,99% w latach 2027-2030 i w okresie rezydualnym.

W wyniku przeprowadzonego testu ustalono, że wartość użytkowa zarówno CGU nr 1 jak i CGU nr 2 jest niższa od ich wartości bilansowej. W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości dokonano odpisu aktualizującego wartość bilansową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w łącznej kwocie 13 061 tys. zł. Test na utratę wartości został po raz pierwszy przeprowadzony za rok 2024, wobec czego nie dokonywano odwrócenia odpisów z lat wcześniejszych. Odwrócono odpis aktualizujący dokonany w związku z utratą wartości aktywów trwałych objętych leasingiem zwrotnym, ponieważ aktywa te objęte są niniejszym testem. Odpis z tytułu utraty wartości alokowano do następujących klas aktywów: rzeczowe aktywa trwałe (12 093 mln PLN), wartości niematerialne i prawne (968 tys. PLN). Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujęte zostały w pozostałych kosztach operacyjnych.

Nota 15. Kapitał podstawowy

Nota 15.1. Kapitał podstawowy

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Liczba akcji w pełni opłaconych Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
seria A na okaziciela - 2 000 000 2 000 000 Kapitał pokryty majątkiem spółki przekształconej 2 000 000 01.07.2015 01.07.2015
seria A1 Imienne uprzywilejowane na każdą Akcję serii A1 przypadają 2 (dwa) głosy 2 000 000 2 000 000 Kapitał pokryty majątkiem spółki przekształconej 2 000 000 31.05.2017 01.07.2015
seria B na okaziciela - 215 000 215 000 Kapitał pokryty wkładami pieniężnymi 215 000 27.12.2017 01.01.2017
Seria B1, B2 na okaziciela - 153 132 153 132 Kapitał pokryty wkładami pieniężnymi 153 132 27.12.2017 01.01.2017
Seria C na okaziciela - 1 281 868 1 281 868 Kapitał pokryty wkładami pieniężnymi 1 281 868 26.06.2018 01.01.2018
Seria D na okaziciela - 104 244 104 244 Kapitał pokryty wkładami pieniężnymi 104 244 13.12.2021 01.01.2021
Seria E na okaziciela - 729 999 729 999 Kapitał pokryty wkładami pieniężnymi 729 999 12.08.2020 01.01.2020

Seria F na okaziciela - 897 014 896 848 Kapitał pokryty wkładami pieniężnymi 897 014 14.06.2023 01.01.2023 Kapitał zakładowy razem na dzień 31.12.2024 r. 7 381 091 Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w kapitale podstawowym.

59 | www.mlsystem.pl

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 15.2. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY w sztukach 31.12.2024 w sztukach 31.12.2023
Akcje o wartości 1,00 PLN za sztukę 7 381 091 7 381 091

AKCJE WYEMITOWANE I W PEŁNI OPŁACONE

2024 2023
Na dzień 1 stycznia 7 381 091 6 484 243
wyemitowane w ciągu roku 896 848
Na dzień 31 grudnia 7 381 091 7 381 091

Nota 16. Pozostałe kapitały

POZOSTAŁE KAPITAŁY 31.12.2024 31.12.2023 (dane przekształcone)
1. Utworzony ustawowo 0 0
2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość 0 0
3. Kapitał z przeliczenia j. zależnych 38 -12
4. Z podziału zysku j. dominującej 31 305 42 829
5. Z podziału zysku j. zależnych 123 3 934
6. Inne zyski zatrzymane 0 14
7. Kapitał z emisji akcji 146 522 146 522
8. Kapitały rezerwowe 1 885 1 885
Pozostałe kapitały, razem 179 873 195 172

KAPITAŁ REZERWOWY

31.12.2024 31.12.2023
1. Wycena programu motywacyjnego 1 885 1 885
2. Inny 0 0
Kapitał rezerwowy, razem 1 885 1 885

Opis programu motywacyjnego na lata 2024-2026

Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023 roku („Uchwała”) został przyjęty program motywacyjny dla członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Grupy na lata 2024 – 2026, oparty o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru. W ramach programu motywacyjnego osoby uprawnione będą miały prawo nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych serii II, które uprawniać będą do objęcia akcji serii G po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję, tj. odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Prawo objęcia warrantów uzależnione będzie od spełnienia określonych warunków, w szczególności osiągnięcia przez Spółkę określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA. Warranty mogą zostać zaoferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 40.000 warrantów każda transza, należnych za poszczególne roczne okresy roczne w (2024, 2025, 2026).

Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2024 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 440 mln złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 85 mln złotych.

Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2025 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 600 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 120 mln złotych.

Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2026 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 850 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 170 mln złotych.

Jeżeli w roku, za który należna jest dana transza warrantów, Spółka nie osiągnie w pełni założonych wyników finansowych, jednak zarówno wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, jak i skonsolidowany wynik EBITDA w danym roku odpowiada co najmniej 75% założonych na dany rok wartości, to liczba warrantów z danej transzy ustalana będzie według wzoru określonego w Uchwale.

60 | www.mlsystem.pl

Na 31.12.2024 Emitent nie dokonał wyceny programu motywacyjnego, z uwagi na nie spełnienie warunków realizacji programu. Wobec niewykonania założeń dotyczących roku 2024 w stopniu umożliwiającym określenie liczby warrantów możliwych do wyemitowania (nieosiągnięcie minimum 75% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz skonsolidowanego wyniku EBITDA), Zarząd Spółki nie wystąpił do Rady Nadzorczej o akceptację wyboru osób objętych programem motywacyjnym. Zgodnie z zapisem par. 3 pkt 4, niewyemitowane warranty (40 000 sztuk) przeszły do puli rezerwowej. Przydzielenie warrantów z puli rezerwowej możliwe jest po stwierdzeniu, czy skonsolidowane przychody i EBITDA za lata 2024-2026 osiągnęły określone pułapy (min. 75% skonsolidowanych założeń). Na dzień 31.12.2024 warunki skonsolidowania nie zostały osiągnięte.Spółka uznała że zarówno członkowie Zarządu jak i kluczowego personelu Grupy nie spełnili oczekiwań w stopniu pozwalającym na uzyskanie określonych programem wyników finansowych i wobec powyższego Zarząd nie określił listy osób uprawnionych do objęcia programem. .

Nota 17. Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

Grupa wdrożyła programy świadczeń pracowniczych – pakiet medyczny, a także programy wynikające z przepisów prawa pracy (wynagrodzenie, odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne oraz urlopowe).

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ I REZERW Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
Stan na początek okresu 138 104
- na odprawy emerytalne 138 104
- na urlopy pracownicze 0 0
a) Zwiększenia 20 35
- na odprawy emerytalne 20 35
- na urlopy pracownicze 0 0
b) Zmniejszenia 0 1
- na odprawy emerytalne 0 1
w tym wykorzystanie 0 0
- na urlopy pracownicze 0 0
w tym wykorzystanie 0 0
Stan na koniec okresu 158 138
- na odprawy emerytalne 158 138
- na urlopy pracownicze 0 0

61 | www.mlsystem.pl

Nota 18. Pozostałe rezerwy długoterminowe

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH

01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2023 - 31.12.2023
Stan na początek okresu 974 879
- na naprawy gwarancyjne 552 457
- na gwarancje 422 422
a) Zwiększenia 205 95
- na naprawy gwarancyjne 205 95
- na gwarancje 0 0
b) Zmniejszenia 150 0
- na naprawy gwarancyjne 150 0
w tym wykorzystanie 0 0
- na gwarancje 0 0
w tym wykorzystanie 0 0
Stan na koniec okresu 1 029 974
- na naprawy gwarancyjne 607 552
- na gwarancje 422 422

62 | www.mlsystem.pl

Nota 19. Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe

Nota 19.1. Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe – wyszczególnienie

KREDYTY, POŻYCZKI, INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE, POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 31.12.2024 31.12.2023
Krótkoterminowe:
Kredyty 56 032 56 485
Pożyczki 5 125 15 124
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego 2 972 3 691
Pozostałe zobowiązania finansowe (leasing zwrotny) 1 562 902
Razem zobowiązania finansowe krótkoterminowe 65 691 76 202
KREDYTY, POŻYCZKI, INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE, POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 31.12.2024 31.12.2023
Długoterminowe:
Kredyty 22 925 29 532
Pożyczki 30 750 33 839
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego 15 908 10 159
Pozostałe zobowiązania finansowe 703 2 361
Razem zobowiązania finansowe długoterminowe 70 286 75 891

63 | www.mlsystem.pl

Nota 19.2. Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

KREDYTY, POŻYCZKI ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 31.12.2024 31.12.2023
Zobowiązania finansowe wobec pozostałych jednostek 135 978 152 094
poniżej roku 65 692 76 132
- z tytułu kredytów 56 032 56 485
- z tytułu pożyczek 5 125 15 124
- pozostałe (w tym z tytułu leasingu finansowego) 4 535 4 523
powyżej 1 roku do 3 lat, w tym: 26 831 27 315
- z tytułu kredytów 10 158 11 725
- z tytułu pożyczek 10 258 10 258
- pozostałe (w tym z tytułu leasingu finansowego) 6 415 5 332
powyżej 3 do 5 lat 23 954 21 426
- z tytułu kredytów 8 307 5 907
- z tytułu pożyczek 10 258 10 258
- pozostałe (w tym z tytułu leasingu finansowego) 5 389 5 261
powyżej 5 lat 19 501 27 221
- z tytułu kredytów 4 460 11 900
- z tytułu pożyczek 10 235 13 324
- pozostałe (w tym z tytułu leasingu finansowego) 4 806 1 997
Zobowiązania finansowe razem 135 978 152 094

Nota 19.3. Kredyty, pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe (struktura walutowa)

KREDYTY, POŻYCZKI, INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE, POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE (struktura walutowa) 31.12.2024 31.12.2023
PLN 119 902 152 093
EUR 3 762 0
Razem w przeliczeniu na PLN 135 978 152 093

64 | www.mlsystem.pl

Nota 19.4 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – kluczowe warunki umów

Kredyty według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Wierzyciel Rodzaj zobowiązania (kredytu) Wartość kredytu wg umowy Wartość kredytu na dzień bilansowy Kredyty krótkoterminowe Kredyty długoterminowe Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia
BNP Paribas Bank Polska S.A. kredyt w rachunku bieżącym 10 600 10 586 10 586 0 WIBOR 1M + marża 03.08.2025 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, 2.

BNP Paribas Bank Polska S.A. Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 000 | 2 391 | 2 391 | 0 | WIBOR 3M + marża |
| 20.07.2025 | | | | |

  1. oświadczenie Kredytobiorcy A o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 42.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku;
  2. hipoteka umowna (bez innych wpisów mających wyższe pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Limitu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 HA, stanowiącej własność Kredytobiorcy A,
  3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN
  4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 42.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (Drukarka InkJet),
  5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto,
  6. zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji,
  7. cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny,
  8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny,
  9. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu,

65 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

BNP Paribas Banku Polska S.A. Kredyt w rachunku bieżącym
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 | 4 963 | 4 963 | 0 | wibor 1M + marża |
| 03.08.2025 | | | | |

1) poręczenie według prawa cywilnego do kwoty 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem obowiązywania do 22 czerwca 2034 roku („Poręczenie”) udzielone przez ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (REGON: 180206288, NIP: 5170204997) („Poręczyciel”)
2) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2034 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE Kredytobiorcy”)
3) cesja cicha wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od wszystkich dłużników z tytułu umów sprzedaży produktów, towarów lub usług zawartych w formie pisemnej lub w inny sposób („Cesja Wierzytelności”)

BNP Paribas Banku Polska S.A. Wielocelowa linia kredytowa
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 | 4 901 | 4 901 | 0 | wibor 3M + marża |
| 21.07.2025 | | | | |

1) oświadczenie Kredytobiorcy (ML System S.A.) o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 42.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku ("OPE Kredytobiorcy")
2) hipoteka umowna (bez innych wpisów mających wyższe pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Limitu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 HA, stanowiącej własność Kredytobiorcy A, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00193279/1 („Nieruchomość”),
3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu”)
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 42.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych) na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy A o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (słownie trzy miliony złotych) („Zastaw 1”, „Przedmiot Zastawu”)
5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż jego wartość księgowa netto („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu”)
6) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy A, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji („Zastaw 2”) z zastrzeżeniem części SPOSÓB URUCHOMIENIA LIMITU
7) jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy A z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny („Cesja Wierzytelności 1”)
8) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu z zastrzeżeniem że w przypadku kontraktów z zakazem cesji, wpływy z tytułu realizowanego kontraktu kierowane będą na wydzielony rachunek Kredytobiorcy A, na którym ustanowione będzie zabezpieczenie w formie zastawu finansowego oraz blokada środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy A, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji. Przeksięgowanie po każdym wpływie (spłata kredytu odnawialnego, pozostałe środki przekazane będą na rachunek bieżący Kredytobiorcy A) („Cesja Wierzytelności 2”)

BNP Paribas Bank Polska S.A. kredyt inwestycyjny
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 366 | 4 073 | 2 222 | 1 851 | WIBOR 3M + marża |
| 03.07.2026 | | | | |

  1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku,
  2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,
  3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości,
  4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN, tj.: a) Linia autoclaw,
  5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto

66 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

BNP Paribas Bank Polska S.A. kredyt inwestycyjny
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 000 | 688 | 688 | 0 | WIBOR 1M + marża |
| 05.11.2025 | | | | |

1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art.§ 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku, 2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN, 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN, 6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu.

Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt obrotowy w linii odnawialnej

| Opis | Kwota | Kwota | Kwota | Oprocentowanie | Termin Spłaty | Kredytobiorca | Zabezpieczenie _

Kredyt obrotowy w linii odnawialnej

| Opis 7) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt w rachunku bieżącym

Nazwa Kredytu / Limit Kwota / Limit Stan na 31.12.2023 Stan na 31.12.2022 Różnica Oprocentowanie Termin zapadalności
Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt w rachunku bieżącym 4 000 3 945 3 945 0 WIBOR 1M + marża 30.05.2025

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
c) Umowy kredytu nr 19/0872
d) Umowy kredytu nr WK19-000009
e) Umowy kredytu nr 21/1284
f) Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
69 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 1”), tj.:
a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym
b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
c) Umowy kredytu nr WK19-000009
d) Umowy kredytu nr 19/0872
e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):
a) system transportowo
b) system do enkapsulacji
c) myjnia do szkła
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
c) Umowy kredytu nr WK19-000009
d) Umowy kredytu nr 19/0872
e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:
a) Nanoindenter
b) Spektrometr Ramana
c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na 70 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 4”), tj.:
a) aktywator plazmowy,
b) miernik natężenia światła,
c) zgrzewarka próżniowa,
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
e) Heat Soak Test System,
f) Ink Jet System,
g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”;
7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284
9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu;
10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;
11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;
12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

Bank Gospodarstwa Krajowego - Odnawialna linia obrotowa

Nazwa Kredytu / Limit Kwota / Limit Stan na 31.12.2023 Stan na 31.12.2022 Różnica Oprocentowanie Termin zapadalności
Bank Gospodarstwa Krajowego Odnawialna linia obrotowa 15 000 14 503 14 503 0 WIBOR 1M + marża 30.05.2025

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:
a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),
b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o., na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”),
c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),
d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),
e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),
f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”), tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
71 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości l”), tj.:
a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,
b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej,
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/()872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2"): a) system transportowo —suwnicowy, b) system do enkapsulacji c) myjnia do szkła d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; 72 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.: a) Nanoindenter nr inwentarzowy b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami nr inwentarzowy e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) nr inwentarzowy zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 4”), tj.: a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”; 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284 9) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), potwierdzona przez dłużników, z zastrzeżeniem, że: a) w każdym momencie suma nierozliczonych kontraktów scedowanych na BGK i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów nie może być niższa niż 133% kwoty uruchomionych środków, b) do kalkulacji relacji sumy nierozliczonych kontraktów scedowanych na Bank i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów do kwoty uruchomionych środków uwzględniane będą należności, których płatność przypadać będzie w okresie kredytowania, c) w przypadku Poręczyciela uruchomienie środków z kredytu będzie możliwe pod warunkiem wskazania rachunku w BGK jako właściwego do prowadzenia rozliczeń z tytułu Porozumienia z zamawiającym przez cały okres 73 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) obowiązywania umowy kredytu bez prawa jego odwołania bez zgody BGK; 10) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 11) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 5 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 13) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 5 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; Bank Gospodarstwa Krajowego Odnawialna linia obrotowa 10 000 1 762 1 762 0WIBOR 1M + marża 30.05.2025 Kredytobiorca A - ML System S.A., Kredytobiorca B - ML System + Sp. z o.o. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 1 wraz z deklaracją wekslową; 2) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 2 wraz z deklaracją wekslową; 3) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: a) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”), b) Kredytobiorcy 1 oraz Kredytobiorcy 2 na podstawie Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758), c) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”), d) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”), e) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”), f) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („ Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”), tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy 1, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 1"), tj. a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 74 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj.do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):
a) system transportowo — suwnicowy
b) system do enkapsulacji
c) myjnia do szkła
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
c) Umowy kredytu nr WK19-000009
d) Umowy kredytu nr 19/0872
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:
a) Nanoindenter
b) Spektrometr Ramana
c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
7) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 4”), tj.:
a) aktywator plazmowy,
b) miernik natężenia światła,
c) zgrzewarka próżniowa,
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
e) Heat Sobk Test System,
f) Ink Jet System,
g) system czyszczenia podłoży giętych,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.
75 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”,
8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK,
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1,
11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2,
12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu;
13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu;
14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;
15) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 2 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpićz wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;
16) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) —7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;
Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt inwestycyjny
| 26 570 | 19 770 | 2 780 | 16 990 | WIBOR 3M + marża | 31.12.2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; |
| 2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: |
| a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”), |
| b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o., na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”), |
| c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”), |
| d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”), |
| e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”), |
| f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”), |
| tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy |
76 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 1"), tj.:
a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,
b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej,
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):
a) system transportowo — suwnicowy
b) system do enkapsulacji
c) myjnia do szkła
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:
a) Nanoindenter
b) Spektrometr Ramana
c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr
77 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys.## Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt inwestycyjny 6 533 4 736 653 4 083 WIBOR 3M + marża 31.03.2032

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:
a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),
b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o. na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”),
c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),
d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),
e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),
f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),
tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 1"), tj.:
a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,
b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2"):
a) system transportowo — suwnicowy
b) system do enkapsulacji
c) myjnia do szkła
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:
a) Nanoindenter
b) Spektrometr Ramana
c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr Wl<19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 4”), tj.:
a) aktywator plazmowy,
b) miernik natężenia światła,
c) zgrzewarka próżniowa,
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
e) Heat Soak Test System,
f) Ink Jet System,
g) system czyszczenia podłoży giętych,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”;
7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu;
10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;
11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;
12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;# Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Kredyty według stanu na dzień 31.12.2023 r.

| Wierzyciel | Rodzaj zobowiązania (kredytu) | Wartość kredytu wg umowy | Wartość kredytu na dzień bilansowy | Kredyty krótkoterminowe | Kredyty długoterminowe | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) dziewięćdziesiąt złotych) („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu”) 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 42.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych) na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy A o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (słownie trzy miliony złotych) („Zastaw 1”, „Przedmiot Zastawu”) 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż jego wartość księgowa netto („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu”) 6) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy A, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji („Zastaw 2”) z zastrzeżeniem części SPOSÓB URUCHOMIENIA LIMITU 7) jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy A z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny („Cesja Wierzytelności 1”) 8) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu z zastrzeżeniem że w przypadku kontraktów z zakazem cesji, wpływy z tytułu realizowanego kontraktu kierowane będą na wydzielony rachunek Kredytobiorcy A, na którym ustanowione będzie zabezpieczenie w formie zastawu finansowego oraz blokada środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy A, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji. Przeksięgowanie po każdym wpływie (spłata kredytu odnawialnego, pozostałe środki przekazane będą na rachunek bieżący Kredytobiorcy A) („Cesja Wierzytelności 2”)

BNP Paribas Bank Polska S.A.

| Nazwa kredytu | Kwota kredytu | Okres | oprocentowanie | Data zakończenia | Zabezpieczenia
```markdown
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) dziewięćdziesiąt złotych) („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu”) 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 42.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych) na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy A o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (słownie trzy miliony złotych) („Zastaw 1”, „Przedmiot Zastawu”) 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż jego wartość księgowa netto („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu”) 6) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy A, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji („Zastaw 2”) z zastrzeżeniem części SPOSÓB URUCHOMIENIA LIMITU 7) jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy A z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny („Cesja Wierzytelności 1”) 8) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu z zastrzeżeniem że w przypadku kontraktów z zakazem cesji, wpływy z tytułu realizowanego kontraktu kierowane będą na wydzielony rachunek Kredytobiorcy A, na którym ustanowione będzie zabezpieczenie w formie zastawu finansowego oraz blokada środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy A, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji. Przeksięgowanie po każdym wpływie (spłata kredytu odnawialnego, pozostałe środki przekazane będą na rachunek bieżący Kredytobiorcy A) („Cesja Wierzytelności 2”)

BNP Paribas Bank Polska S.A.

| Nazwa kredytu | Kwota kredytu | Okres | oprocentowanie | Data zakończenia | Zabezpieczenia a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”): a) system transportowo — suwnicowy b) system do enkapsulacji c) myjnia do szkła d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798 b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758 c) Umowy kredytu nr WK19-000009 d) Umowy kredytu nr 19/0872 e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.: a) Nanoindenter nr inwentarzowy b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (ST EM) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 7) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: 85 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 4”), tj.: a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Sobk Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”, 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1, 11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2, 12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 1; 13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 2; 14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie; 15) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 2 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpićz wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie; 16) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) —7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 17) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK; 18) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK. 86 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt w rachunku bieżącym 4 000 3 701 3 701 0 WIBOR 1M + marża 30.05.2025 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798 b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758 c) Umowy kredytu nr 19/0872 d) Umowy kredytu nr WK19-000009 e) Umowy kredytu nr 21/1284 f) Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 1”), tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798 b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758 c) Umowy kredytu nr WK19-000009 d) Umowy kredytu nr 19/0872 e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”): a) system transportowo b) system do enkapsulacji c) myjnia do szkła d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798 b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758 c) Umowy kredytu nr WK19-000009 d) Umowy kredytu nr 19/0872 87 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj.do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.: a) Nanoindenter b) Spektrometr Ramana c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 4”), tj.: a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”; 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284 9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 88 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; Bank Gospodarstwa Krajowego Odnawialna linia obrotowa 15 000 14 503 14 503 0 WIBOR 1M + marża 30.05.2025 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; 2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”), b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o., na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”), c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”), d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”), e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”), f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”), tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości l”), tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/()872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2"): a) system transportowo —suwnicowy, 89 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) b) system do enkapsulacji c) myjnia do szkła d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.: a) Nanoindenter nr inwentarzowy b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami nr inwentarzowy e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) nr inwentarzowy zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 4”), tj.: a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”; 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do 90 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r.(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

9) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), potwierdzona przez dłużników, z zastrzeżeniem, że: a) w każdym momencie suma nierozliczonych kontraktów scedowanych na BGK i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów nie może być niższa niż 133% kwoty uruchomionych środków, b) do kalkulacji relacji sumy nierozliczonych kontraktów scedowanych na Bank i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów do kwoty uruchomionych środków uwzględniane będą należności, których płatność przypadać będzie w okresie kredytowania, c) w przypadku Poręczyciela uruchomienie środków z kredytu będzie możliwe pod warunkiem wskazania rachunku w BGK jako właściwego do prowadzenia rozliczeń z tytułu Porozumienia z zamawiającym przez cały okres obowiązywania umowy kredytu bez prawa jego odwołania bez zgody BGK; 10) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 11) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 13) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

Bank Gospodarstwa Krajowego
Odnawialna linia obrotowa | 10 000 | 2 659 | 2 659 | 0 | WIBOR 1M + marża | 30.05.2025
Kredytobiorca A - ML System S.A., Kredytobiorca B - ML System + Sp. z o.o.

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 1 wraz z deklaracją wekslową;
2) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 2 wraz z deklaracją wekslową;
3) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:
a) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),
b) Kredytobiorcy 1 oraz Kredytobiorcy 2 na podstawie Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758),
c) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),
d) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),
e) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),
f) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („ Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),
tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy 1, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”)
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 1"), tj.
a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym
b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):
a) system transportowo — suwnicowy
b) system do enkapsulacji
c) myjnia do szkła
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
c) Umowy kredytu nr WK19-000009
d) Umowy kredytu nr 19/0872
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:
a) Nanoindenter nr inwentarzowy
b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy
c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (ST EM)
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
7) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 4”), tj.:
a) aktywator plazmowy,
b) miernik natężenia światła,
c) zgrzewarka próżniowa,
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
e) Heat Sobk Test System,
f) Ink Jet System,
g) system czyszczenia podłoży giętych,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”,
8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK,
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1,
11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2,
12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu;
13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu;
14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art.### Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt inwestycyjny

| | | | | | | | | |
| :---KREDYTOBIONCYORCA)
* Kredyt inwestycyjny
* ML SYSTEM+ Sp. z o.o.
* Umowa kredytu nr 19/0798
* Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758
* Umowa kredytu nr 19/0872
* Umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009
* Umowa kredytu nr 21/1284
* Umowa ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE
* Nieruchomość w miejscowości Zaczernie
* Ruchomości 1
* Ruchomości 2
* Ruchomości 3
* Ruchomości 4
* Ruchomości
* BGK
* ML System+ Sp. z o.o.
* Poręczyciel

Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt inwestycyjny 6 533 5 390 653 4 737 WIBOR 3M + marża 31.03.2032

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:
a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),
b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o.

Wskazane numery umów:

  • Umowa kredytu nr 19/0798
  • Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758
  • Umowa kredytu nr 19/0872
  • Umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009
  • Umowa kredytu nr 21/1284
  • Umowa ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE
  • Umowa kredytu nr WK19-000009

Akty notarialne:

  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego.
  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) —7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku.
  • Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku.
  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 5 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu.

Pozycje zabezpieczeń:

  1. Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
  2. Hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120% sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych Kredytobiorcy na podstawie wymienionych umów.
  3. Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie wymienionych umów na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 1").
  4. Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie wymienionych umów z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2").
  5. Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie wymienionych umów na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3").
  6. Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie wymienionych umów na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 4").
  7. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK.
  8. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK.
  9. Poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu.
  10. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu.
  11. Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku.
  12. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 5 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu.
  13. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności wielokrotnie.
  14. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie.
  15. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) —7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku.na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”), c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”), d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”), e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”), f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”), tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 1"), tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład 96 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2"): a) system transportowo — suwnicowy b) system do enkapsulacji c) myjnia do szkła d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.: a) Nanoindenter b) Spektrometr Ramana c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr Wl<19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 4”), tj.: a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami” 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE, 97 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284 9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

Agencja Rozwoju przemysłu S.A.

Pożyczka 41 000
38 963 5
124 33 839
WIBOR 3M + marża 31.12.2031
1. Hipoteka umowna do kwoty 61.500.000,00 zł z najwyższym pierwszeństwem do zaspokojenia na nieruchomości gruntowej położonej w Zaczerniu;
2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Pożyczkobiorcy;
3. Złożone w formie aktu notarialnego oświadczenie Pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Pożyczkodawcy egzekucji wprost z tego tytułu egzekucyjnego, w trybie art. 777 par 1 pkt 5) KPC - co do obowiązku spłaty Pożyczki, Odsetek ewentualnych Odsetek za Opóźnienie lub odsetek dodatkowych oraz wszelkich innych należności ubocznych należnych Pożyczkodawcy zgodnie z umową oraz kosztów dochodzenia tych roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej, do kwoty 61.500.000,00 zł, zawierające w swej treści uprawnienie dla Pożyczkodawcy do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli temu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do 31.12.2033 roku, oraz uprawnienie Pożyczkodawcy do wielokrotnego występowania do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.
4. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ryzyk budowy zawartej dla tej inwestycji;
5. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków i budowli położonych na Nieruchomości, od ognia i innych zdarzeń losowych, który być dokonany w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, przy czym suma ubezpieczeniowa Nieruchomości nie może być niższa nż 41.000.000,00 zł
BNP Paribas Polska S.A. karta kredytowa 15 0 0 0 brak oprocentowania brak
Effector S.A. pożyczki 10 000 10 000 10 000 0 marża 16.01.2024
Umowa gwarancji zwrotu pożyczki, której Gwarantem była Pani Edyta Stanek, która ponadto wystawiła na rzecz Pożyczkodawcy weksel in blanco
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta 25 25
Razem 134 980 71 609 63 371

98 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 20. Rozliczenia międzyokresowe i dotacje

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE

31.12.2024 31.12.2023
1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych
Stan na koniec okresu 145 879 152 926
- długoterminowe 135 711 144 725
- krótkoterminowe 10 168 8 201
2. DOTACJE - wartości niematerialne
Stan na koniec okresu 111 111
- długoterminowe 79 79
- krótkoterminowe 32 32
3. DOTACJE - B+R
Stan na koniec okresu 3 015 3 599
- długoterminowe 2 377 1 418
- krótkoterminowe 638 2 181
4. Przychody przyszłych okresów
Stan na koniec okresu 364 364
- długoterminowe 271 271
- krótkoterminowe 93 93
5.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Dotacje, rozliczenia międzyokresowe i inne

Dotacje, rozliczenia międzyokresowe i dotacje

| # Koszty działalności operacyjnej i pozostałej oraz alokacja amortyzacji do poszczególnych rodzajów kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ

01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023 (dane przekształcone)
Amortyzacja 26 641 20 783
Zużycie materiałów i energii 75 847 101 633
Usługi obce 37 076 49 501
Podatki i opłaty 1 711 906
Wynagrodzenia 36 984 28 888
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8 293 5 396
Pozostałe koszty rodzajowe 5 156 3 347
Koszt sprzedanych towarów i materiałów 10 149 16 873
Odpisy aktualizujące wartość należności 3 262 201
Odpisy aktualizujące wartość zapasów 1 051 320
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych 12 333 376
Odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych 968 0
Rezerwy 964 3 101
Koszty reklamacji 4 1
Darowizny 125 19
Odszkodowania i kary 121 333
Koszty projektów B+R 0 4 542
Inne 1 866 224
Zmiana stanu produktów -6 717 -18 026
Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej 215 834 218 418
W tym:
- koszty sprzedanych produktów i usług 137 305 152 676
- koszt sprzedanych towarów i materiałów 10 149 16 873
- koszty sprzedaży 10 857 7 907
- koszty ogólnego zarządu 38 633 27 164
- pozostałe koszty operacyjne 18 889 13 798

104 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

ALOKACJA AMORTYZACJI DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW

01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
AMORTYZACJA
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych uwzględniona w: 26 844 22 479
- koszcie własnym sprzedaży 23 273 14 046
- kosztach sprzedaży 0 0
- kosztach zarządu 3 102 1 934
- pozostałe koszty operacyjne 141 4 680
- aktywa wytworzone we własnym zakresie 328 1 819
amortyzacja wartości niematerialnych uwzględniona w: 396 123
- koszcie własnym sprzedaży 0 0
- kosztach sprzedaży 0 0
- kosztach zarządu 396 123
amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych 0 0
RAZEM 27 240 22 602

Nota 29. Pozostałe przychody operacyjne

POZOSTAŁE PRZYCHODY 01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
1. Rozwiązanie rezerw i odpisów z tytułu: 2 520 1 299
- odpisy aktualizujące wartość należności 155 706
- odpisy aktualizujące wartość zapasów 0 247
- pozostałe 2 365 346
2. Pozostałe, w tym: 18 607 18 737
- odszkodowania otrzymane 260 3 374
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 678 684
- dotacje 13 333 14 661
- inne 1 336 18
Pozostałe przychody, razem 21 127 20 036

105 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 30. Przychody finansowe

Nota 30.1. Przychody finansowe – wyszczególnienie

PRZYCHODY FINANSOWE 01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
- odsetki 204 503
- różnice kursowe 992 1 269
- inne 0 3
Przychody finansowe, razem 1 196 1 775

106 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 30.2. Przychody finansowe z tytułu odsetek

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
a) z tytułu udzielonych pożyczek 0 0
b) pozostałe odsetki 204 503
- od pozostałych jednostek 204 503
Przychody finansowe z tytułu odsetek razem 204 503

Nota 31. Koszty finansowe

Nota 31.1. Koszty finansowe - wyszczególnienie

KOSZTY FINANSOWE 01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023 (dane przekształcone)
- odsetki 10 433 7 420
- dyskonto zobowiązań finansowych 0 0
- różnice kursowe 0 12
- inne 0 0
- prowizje bankowe 0 25
Koszty finansowe, razem 10 433 7 457

Nota 32.2. Koszty finansowe z tytułu odsetek

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
1. od kredytów i pożyczek 6 549 5 329
b) od pozostałych jednostek 6 549 5 329
2. pozostałe odsetki, w tym 3 884 2 091
b) od pozostałych jednostek 3 884 2 091
Koszty finansowe z tytułu odsetek razem 10 433 7 420

Nota 32. Podatek dochodowy

Nota 32.1. Podatek dochodowy bieżący i odroczony

Spółka dominująca prowadzi działalność na zasadach obowiązujących podatników działających na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Ze względu na wysoką stratę podatkową w latach ubiegłych i możliwość jej odliczenia w kolejnych latach oraz niepełne niewykorzystanie ulgi strefowej z lat poprzednich, istnieje znacząca niepewność co do możliwości wykorzystania przysługującej Spółce dominującej ulgi w roku 2025 i 2026. Z tego względu Spółka dominująca nie tworzy aktywa z tytułu podatku odroczonego. Podatek bieżący i odroczony Spółka dominująca rozpozna w chwili realnego obowiązku jego uiszczania. Podatek bieżący i odroczony, który wystąpił w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów dotyczy w pełni Spółki zależnej. Spółka dominująca prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC (dalej: SSE). Na dzień 31.12.2024 roku posiada aktywne dwa zezwolenia strefowe:
- nr 302/ARP/2015 z dnia 11 marca 2015 r.
- nr 347/ARP/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
W ramach obu zezwoleń Spółka dominująca spełniła warunki prowadzenia działalności gospodarczej (poniesienie wydatków inwestycyjnych oraz zwiększenie zatrudnienia) i przysługuje jej zwolnienie z podatku CIT, które obowiązuje do 31.12.2026 roku. Zezwolenie nr 243/ARP/2013 z dnia 8 maja 2013 zostało zrealizowane – Spółka dominująca wykorzystała limit przysługującej jej pomocy w tym zakresie. Spółka dominująca otrzymała również w 2021 roku Decyzję o wsparciu nr 68/ARP/OML/2021. W związku ze zmianami planów inwestycyjnych i zakończeniu w 2024 roku inwestycji na terenach objętych SSE, Spółka zrezygnowała z realizacji wyżej wymienionej decyzji. Dnia 18 lipca 2024 r. wydana została decyzja nr 435/DRI/24 o wygaśnięciu decyzji o wsparciu nr 68/ARP/OML/2021 z dnia 9 lutego 2021 r.

107 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

PODATEK DOCHODOWY W SPRAWOZDANIU Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
Bieżący podatek dochodowy 0 71
Odroczony podatek dochodowy -860 539
Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z zysku lub strat oraz innych całkowitych dochodów (wpływ na wynik finansowy) -860 610
Obciążenie podatkowe ujęte w kapitałach 0 0

108 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 32.2. Podatek dochodowy bieżący – uzgodnienie podstawy opodatkowania z wynikiem brutto

UZGODNIENIE PODATKU DOCHODOWEGO

01.01.2024 - 31.12.2024 01.01. 2023 - 31.12.2023 (dane przekształcone)
1. Zysk (strata) brutto -41 655 -14 742
2. Korekty konsolidacyjne 0 0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 8 223 1 434
a) Dochody ze źródeł przychodu położonych za granicą 0 0
b) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 32 357 35 896
- odpisy aktualizujące należności 2 979 101
- niewypłacone wynagrodzenia i narzuty 186 1 209
- odpis na Pfron 434 373
- rezerwy na świadczenia pracownicze 450 7
- pozostałe rezerwy 2 681 119
- amortyzacja bilansowa 13 748 8 947
- pozostałe odpisy aktualizujące 1 290 447
- rezerwy na odprawy emerytalne 745 0
- darowizny i sponsoring 126 30
- ujemne różnice kursowe niezrealizowane i NKUP 1 514 2 324
- wydatki sfinansowane z dotacji B+R 0 6 418
- niezakończone roboty 4 642 11 118
- odsetki niezapłacone 1 0
- pozostałe odsetki niepodatkowe 1 685 49
- inne wyłączenia 1 410 781
- różnica w wartości umorzeniowej likw. śr. trwałych, nieumorzona wartość sprzedanych śr. trwałych 348 559
- kary 118 3 414
c) Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów 7 793 16 524
- koszy leasingu operacyjnego 3 819 4 538
- wypłacone wynagrodzenia wraz z narzutami 203 868
- niezakończone roboty roku poprzedniego 3 771 11 118
d) Dochody nie podlegające opodatkowaniu 22 172 16 254
- różnice kursowe niezrealizowane 829 1 990
- wycena kontraktów 5 108 -3 913
- odsetki niezapłacone 23 0
- rozwiązanie rezerw 2 404 486
- dotacja 13 333 15 195
- dywidenda 0 2 496
- inne wyłączenia 475 0
e) Pozycje zwiększające przychody podlegające opodatkowaniu 0 1 100
- inne 0 1 100
f) Dochody zwolnione -5 831 2 784
- Dochód z SSE -5 831 2 784
4. Strata podatkowa z lat ubiegłych 0 0
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -33 432 -13 308
6. Zysk/strata podatkowa Jednostki dominującej 0 137
7. Podatek dochodowy według stawki 0 71

109 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 33. Działalność zaniechana - nie dotyczy.

Nota 34. Otrzymane dotacje Omówione w nocie 20.

Nota 35. Dywidendy

Nota 35.1. Dywidendy otrzymane

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Emitent nie otrzymał dywidendy.

Nota 35.2. Dywidendy wypłacone

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiła wypłata dywidendy.

Nota 36. Zysk na akcję

01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023 (dane przekształcone)
Zysk/strata netto -40 795 -15 352
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.) 7 381 6 979
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję -5,53 -2,20

Zysk na akcję obliczono przez podzielenie zysku (straty) netto z działalności kontynuowanej danego okresu obrotowego, który przypada na akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę akcji / udziałów występujących w ciągu danego okresu. Średnia ważona liczba akcji jest iloczynem liczby akcji w danym podokresie, w którym nie ulega ona zmianie i współczynnika liczby dni tego podokresu w okresie.# Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe). W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły czynniki rozwadniające akcji.

109 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Wyliczenie średniej ważonej liczba akcji za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Początek okresu Koniec okresu Ilość dni (A) Liczba akcji w danym okresie (B) (A)x(B)/363
01.01.2024 31.12.2024 365 7 381 091 7 381 091

Średnia ważona liczba akcji: 365 7 381 091

Wyliczenie średniej ważonej liczba akcji za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Początek okresu Koniec okresu Ilość dni (A) Liczba akcji w danym okresie (B) (A)x(B)/363
01.01.2023 13.06.2023 163 6 484 077 2 903 584
13.06.2023 31.12.2023 202 7 381 091 4 075 822

Średnia ważona liczba akcji: 365 6 979 406

Nota 37. Objaśnienie do sprawozdania z przepływów pieniężnych

01.01.2024-31.12.2024 01.01.2023-31.12.2023 (dane przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Inne korekty, w tym:
- korekta o odpis na środkach trwałych i wartościach niematerialnych 13 301 376
- korekty pozostałe 828 -718
Razem inne korekty przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej 14 129 -342

110 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 38. Umowy o budowę

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE UMÓW O BUDOWĘ

31.12.2023 31.12.2023 (dane przekształcone)
koszt własny kontraktów 75 984 164 195
produkcja w toku 0 0
wynik na kontraktach 20 923 11 157
kwoty zafakturowane 91 472 170 402
należność z wyceny kontraktu 5 435 10 010
zobowiązanie z wyceny kontraktu 0 5 060
kwota kaucji (sum zatrzymanych) 302 367
otrzymane zaliczki 5 614 20 468

UjAWNIENIA DOTYCZĄCE UMÓW O BUDOWĘ

Stan na koniec okresu 31.12.2024 31.12.2023
AKTYWA
Należność z wyceny kontraktu 5 435 10 011
PASYWA
Zobowiązanie z wyceny kontraktu 0 5 060

Nota 39. Segmenty działalności

Zarząd Emitenta zgodnie z wymogami MSSF 8 dokonał identyfikacji segmentów operacyjnych w oparciu o wewnętrzne raporty dotyczące tych elementów Emitenta, które bieżąco podlegają monitorowaniu. Działalność Grupy Kapitałowej klasyfikowana jest głównie według kryterium branżowego. Zgodnie z przeprowadzoną identyfikacją Emitent identyfikuje poniższe segmenty branżowe, sprawozdawcze:

  1. B+R Profil działalności w tym segmencie to sprzedaż specjalistycznych usług badawczych realizowanych przez Fotowoltaiczne Centrum Badawczo – Rozwojowe oraz sprzedaż innowacyjnych produktów będących wynikiem realizacji prac B+R dla klienta,
  2. Fotowoltaika Podstawowy profil tej działalności to produkcja modułów fotowoltaicznych, sprzedaż modułów i kompletnych systemów, prace projektowe, montażowe i instalacyjne systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami BIPV, sprzedaż i/lub montaż klasycznych systemów fotowoltaicznych PV zrównoważone rozwiązania dla miast i małej architektury z wykorzystaniem rozwiązań PV - Smart City,
  3. Produkty nowej ery kwantowej i szkło powłokowe Podstawowy profil tej działalności to produkcja i sprzedaż szkła z powłokami kwantowymi i innymi powłokami oraz zaawansowane technologie obróbki i zastosowania szkła,
  4. Nie przypisane Do tej kategorii działalności przypisane są inne przychody, w tym m.in. inteligentne systemy zarządzania energią, rozwiązania antycovidowe.

111 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 39.1. Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów

Okres zakończony 31.12.2024

Fotowoltaika Produkty nowej ery kwantowej i szkło powłokowe B+R Nie przypisane Działalność ogółem
PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW
Przychody segmentu, w tym: 110 756 62 447 1 069 10 363 184 635
Przychody ze sprzedaży 107 257 53 762 50 1 220 162 289
Pozostałe przychody 0 0 0 8 786 8786
Przychody z tytułu odsetek 0 0 0 227 227
Przychody z dotacji 3 499 8 685 1 019 130 13 333
Koszty segmentu, w tym: 143 779 52 902 957 28 650 226 288
Koszty z tytułu odsetek 2 091 0 0 8 364 10 455
Amortyzacja 8 157 13 767 1 438 3 496 26 858
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze 0 0 0 0 0
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 5 539 6 283 271 1 208 13 301
Wynik segmentu -33 023 9 545 112 -18 287 -41 653
Podatek dochodowy -547 -306 0 -7 -860
Zyski (straty) mniejszości 0 0 0 0 0
Wynik finansowy netto -32 476 9 851 112 -18 280 -40 793
Środki trwałe 136 618 203 694 7 758 1 043 349 113
Aktywa obrotowe segmentu 69 592 0 0 11 887 81 479
Aktywa ogółem 237 669 205 320 7 758 45 676 496 423
Rozliczenia międzyokresowe 31914 101 447 15 138 1 480 149 979
Kredyty i pożyczki 22966 0 0 91 865 114 831
Zobowiązania ogółem 118 947 101 447 15 138 114 432 349 964
Nakłady na aktywa trwałe 29182 0 172 14185 43 539

Okres zakończony 31.12.2023

Fotowoltaika Produkty nowej ery kwantowej i szkło powłokowe B+R Nie przypisane Działalność ogółem
PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW
Przychody segmentu, w tym: 147 915 50 243 8 375 9 279 215 812
Przychody ze sprzedaży 143 765 47 322 236 1 942 193 265
Pozostałe przychody 553 0 0 6 830 7383
Przychody z tytułu odsetek 0 0 0 503 503
Przychody z dotacji 3 597 2 921 8 139 4 14 6 661
Koszty segmentu, w tym: 163 157 26 644 14 249 15 511 219 561
Koszty z tytułu odsetek 1484 0 0 5936 7420
Amortyzacja 4866 5181 10129 2426 22 602
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze 0 0 0 642 642
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 376 0 0 0 376
Wynik segmentu -15 242 23 599 -5 874 -6 232 -3 749
Podatek dochodowy 636 247 1 10 894
Zyski (straty) mniejszości 0 0 0 0 0
Wynik finansowy netto -15 878 23 352 -5 875 -6 242 -4 643
Środki trwałe 115010 212 823 8 830 1 188 337 851
Aktywa obrotowe segmentu 100681 0 0 44 905 145 586
Aktywa ogółem 237 531 259 034 8 830 73 281 578 676
Rozliczenia międzyokresowe 42379 103 357 10 873 412 157 021
Kredyty i pożyczki 26996 0 0 107 984 134 980
Zobowiązania ogółem 112 987 103 357 10 873 153 549 380 766
Nakłady na aktywa trwałe 48083 110 707 15985 400 175 175

Nota 39.2. Informacje geograficzne

Grupa prowadzi głównie działalność na obszarze Polski, Zarząd Emitenta nie wyodrębnia segmentów geograficznych w analizowanych danych.

Nota 39.3. Informacje o głównych klientach

01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
Kontrahent 1 18,00% 0,00%
Kontrahent 2 2,03% 2,54%
Kontrahent 3 0,00% 17,80%
Kontrahent 4 0,00% 1,83%
Kontrahent 5 0,00% 3,51%
Kontrahent 6 0,00% 2,32%
Kontrahent 7 14,00% 0,99%
Pozostali 65,97% 71,01%
Przychody razem 100,00% 100,00%

Informacje o kontrahentach, z którymi obrót przekroczył 10% całkowitych przychodów zostały opisane w Sprawdzaniu z działalności Grupy Kapitałowej ML System S.A w punkcie 3.4.

113 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 40. Transakcje z podmiotami powiązanymi

01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
a) sprzedaż netto do: 27 20
kluczowego personelu kierowniczego 27 20
b) należności* od: 203 37
kluczowego personelu kierowniczego 203 37
c) odpisy na należności* od: 0 0
d) zakupy netto od: 551 1 059
pozostałych podmiotów powiązanych 551 1 059
e) zobowiązania* do: 40 1
kluczowego personelu kierowniczego 40 1

*bez pożyczek i wynagrodzeń

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych. Szczegółowe informacje na temat pożyczek udzielonych/otrzymanych od podmiotów powiązanych zostały przedstawione w nocie 41. Pożyczki udzielone / otrzymane od podmiotów powiązanych. Informacje na temat świadczeń pracowniczych oraz pozostałych świadczeń dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostały pokazane w nocie 42. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego.

114 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 41. Pożyczki udzielone / otrzymane od podmiotów powiązanych

Nota 41.1. Pożyczki udzielone pomiędzy podmiotami powiązanymi - nie wystąpiły

Nota 41.2. Pożyczki otrzymane od pozostałych podmiotów powiązanych - nie wystąpiły

Nota 42. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego

01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym: 2 487 3 448
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostce dominującej 1 690 2 809
- Zarząd 1 396 2 617
- Rada Nadzorcza 294 192
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostkach zależnych 339 120
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę 458 519
- Zarząd 458 519
Pozostałe świadczenia krótkoterminowe (w związku z zatrudnieniem lub świadczeniem usług) 216 20
- Zarząd 213 17
- Rada Nadzorcza 3 3
Razem 2 703 3 468

Do kluczowego personelu kierowniczego zaliczani są członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy.

115 | www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 43.# Wynagrodzenie firmy audytorskiej

INFORMACJA O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA

Nazwa firmy audytorskiej 01.01.2024 - 31.12.2024 01.01.2023 - 31.12.2023
ECDP Audyt Sp. z o.o. ECDP Audyt Sp. z o.o.
Data zawarcia umowy o dokonanie badania 07.07.2023 07.07.2023
Okres na jaki została zawarta (okres badany) 2023-2025 2023-2025
Badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego 120 90
Przegląd sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego 30 30
Badanie sprawozdania z wynagrodzeń 6 6
Razem 156 126

Nota 44. Przeciętne zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Grupie kapitałowej ML System wyniosło 364,42 w 2024 roku, natomiast w roku poprzednim 359,79.

Nota 45. Sprawy sądowe

Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania nie wystąpiły istotne nierozliczone sprawy sądowe. Emitent uznaje za istotne sprawy, w których kwota sporna przekracza 10% kapitałów własnych.

Nota 46. Połączenie jednostek gospodarczych

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło połączenie Spółek.

Nota 47. Informacja o instrumentach finansowych

Szczegółowy opis znaczących zasad rachunkowości i zasad podziału instrumentów finansowych na poszczególne kategorie zgodnie z MSR został przedstawiony we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Przekwalifikowanie

Grupa w okresach sprawozdawczych zamieszczonych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonywała przekwalifikowania pomiędzy kategoriami i klasami instrumentów finansowych, nie były również dokonywane zmiany zasad wyceny instrumentów finansowych.

Rachunkowość zabezpieczeń

Spółka nie ma opracowanej i nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń.

Aktywa finansowe w podziale na kategorie i klasy instrumentów finansowych

AKTYWA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE (WEDŁUG MSSF 9)

Stan na 31.12.2024 Stan na 31.12.2023
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym:
Pożyczki i należności 38 469 58 190
- pożyczki 0 0
- należności z tytułu dostaw i usług 35 774 47 894
- pozostałe należności 2 695 10 296
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej, w tym: 5 977 20 717
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 977 20 717
Razem aktywa finansowe wg kategorii 38 469 58 190

Wpływ danej kategorii na wynik okresu:

różnice kursowe z wyceny należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych należności, odniesione w wynik okresu -1 205 -1 739
116 www.mlsystem.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
odpisy aktualizujące wartość należności 3 440 201

Zobowiązania finansowe w podziale na kategorie i klasy instrumentów finansowych

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE (WEDŁUG MSSF 9)

Stan na 31.12.2024 Stan na 31.12.2023
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 163 135 195 158
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe (bez podatkowych i pracowniczych) 46 038 56 915
- kredyty bankowe i pożyczki 114 832 134 980
-- część długoterminowa 53 675 63 371
-- część krótkoterminowa 61 157 71 609
- pozostałe zobowiązania finansowe 2 265 3 235
Razem zobowiązania finansowe wg kategorii 163 135 195 158
- zobowiązania z tyt. leasingu 18 880 13 850
Razem zobowiązania finansowe 182 015 209 008

Wpływ danej kategorii na wynik okresu:

odsetki od kredytów i pożyczek, odniesione w wynik okresu 6 548 5 329
odsetki od leasingu, odniesione w wynik okresu 3 862 2 091
z tytułu dyskonta kredytów i pożyczek 4 0
różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań finansowych, odniesione w wynik okresu 773 768

Na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2023 r. wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości księgowej. W otoczeniu biznesowym nie nastąpiły istotne zmiany warunków prowadzenia działalności, które miałyby wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki. W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie nastąpiła zmiana hierarchii wartości godziwej. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Jednostka dominująca miała zawarte następujące instrumenty finansowe:

Rodzaj transakcji Kwota Data rozliczenia Wartość wyceny kontraktu na dzień 31.12.2024 odniesionej w wynik okresu
Transakcja IRS 3,6 mln zł 3 lipca 2026 110 tys. zł

Instrumenty finansowe - cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

W procesie zarządzania ryzykiem istotną rolę pełnią statutowe organy Emitenta: Zarząd oraz Rada Nadzorcza. Zarząd ponosi odpowiedzialność za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem ponoszonym przez Grupę. W sposób ciągły identyfikuje i analizuje pojawiające się zagrożenia oraz potencjalne obszary ryzyka, na które narażona jest Grupa i w tym celu podejmuje kroki zaradcze. Rada Nadzorcza jest na bieżąco informowana o najistotniejszych decyzjach Zarządu i jednocześnie opiniuje i wyraża zgodę na działania w tym zakresie. Należy podkreślić, że wystąpienie któregokolwiek z wymienionych poniżej rodzajów ryzyka może mieć potencjalnie istotny, negatywny wpływ na działalność ML System S.A., w tym pozycję rynkową oraz uzyskiwane wyniki finansowe.

117 | www.mlsystem.pl | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług, rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się ze zobowiązań przez dłużników Grupy z racji swojej działalności jest narażona na ryzyko z tytułu sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Ryzyko to może mieć formę niewypłacalności kontrahenta, jedynie częściowej spłaty zadłużenia lub innego odstępstwa od warunków kontraktowych. Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanym w firmie, jest bieżący monitoring stanu należności. Emitent ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług, poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów oraz ustalanie limitów kredytowych. Kredyt kupiecki otrzymują długoletni i sprawdzeni kontrahenci, a sprzedaż produktów nowym klientom w większości przypadków dokonywana jest na podstawie przedpłat. W przypadku kredytów udzielonych Emitentowi, ryzyko kredytowe można określić jako możliwość niewywiązania się firmy ze zobowiązań kredytowych wobec banków. Oznacza ono zagrożenie odzyskania zaangażowanych przez banki środków finansowych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytowych są terminowo spłacane.

Ryzyko stopy procentowej

W Grupie ryzyko zmiany stopy procentowej związane jest przede wszystkim z zobowiązaniami finansowymi. Emitent w znacznym stopniu finansuje działalność inwestycyjną długoterminowymi kredytami inwestycyjnymi, opartymi o stawki WIBOR, w związku z tym posiada wysoką ekspozycję na ryzyko zmiany stóp procentowych. Ograniczenie tego ryzyka może nastąpić poprzez zastosowanie instrumentów zabezpieczających kurs stopy procentowej w postaci transakcji IRS. Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie średniego stanu zobowiązań oraz średniej stopy procentowej instrumentów posiadanych na dzień 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r., przy założeniu zmian stóp procentowych o +/- 2 punkty procentowe.

Wpływ na wynik finansowy

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej

Wahania stopy 31.12.2024 31.12.2023
Wzrost stopy procentowej 2% -2 159 -2 699
Spadek stopy procentowej -2% 2 159 2 699

W dniu 3 marca 2020 r. Zarząd Spółki w związku z potencjalnie dużym wpływem zmiany stopy procentowej na wynik, podjął decyzję o zawarciu transakcję IRS – zabezpieczając stopę procentową dla kredytu inwestycyjnego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 15,366 mln zł na cały okres trwania umowy kredytowej tj. do 3 lipca 2026 r. Saldo zobowiązania z tyt. powyższego kredytu na dzień zawarcia transakcji IRS wyniosła 14,1 mln zł. Na dzień 31.12.2024 r. wartość transakcji IRS to 3,6 mln zł.

Ryzyko walutowe

Część materiałów wykorzystywanych do produkcji jest importowana, co naraża Emitenta na ryzyko zmiany kursu walut. Import materiałów jest denominowany w walucie EUR i USD. Równocześnie wzrasta sukcesywnie udział sprzedaży Grupy kontraktowany w walucie EUR, co w znacznym stopniu neutralizuje ryzyko kursowe. Prowadzona przez firmę polityka handlowa, w tym optymalizacja zakupów i terminów płatności oraz kształtująca ceny dla klientów, uwzględnia elementy ryzyka walutowego. Grupa korzysta również z instrumentów pochodnych takich jak kontrakty walutowe, zabezpieczając ceny kupowanych materiałów z budżetów kontraktowych. W przyszłości w przypadku waluty EUR ryzyko walutowe może zostać całkowicie zneutralizowane poprzez przystąpienia Polski do strefy euro. Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31.12.2024 r. i 31.12.2023 r. przy założeniu zmiany średnich kursów walut ogłaszanych przez NBP z dnia 31.12.2024 r. i 29.12.2023 r., wynoszącej +/- 5% dla kursu EUR/PLN i +/- 5% dla kursu USD/PLN.

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe

31.12.2024 31.12.2023
Wzrost kursu (osłabienie PLN) Spadek kursu (umocnienie PLN)
Należności handlowe 691 -691
Zobowiązania handlowe -553 553
RAZEM 138 -138

Ryzyko płynności

Grupa narażona jest na ryzyko pogorszenia płynności, tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności. Wystąpienie tego ryzyka może zaistnieć z przyczyn niezależnych od Grupy. Zatem, zakłada się utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków płynnych oraz dostępności finansowania. Grupa będzie zachowywać jednocześnie odpowiednią elastyczność finansowania w ramach posiadanych środków finansowych na rachunkach bankowych oraz przyznanych linii kredytowych.# Zarządzanie płynnością

Zarządzanie płynnością obejmuje także bieżące obszary działalności, w tym stały monitoring zobowiązań oraz należności handlowych, prognozowanie przepływów pieniężnych i potrzeb gotówkowych. Środki pieniężne inwestowane są w bezpieczne, w krótkoterminowe instrumenty finansowe, które mogą być wykorzystane do obsługi zobowiązań. Poniższa tabela przedstawia analizę zobowiązań finansowych do spłaty w przedziałach wiekowych na podstawie okresu pozostałego do terminu spłaty na koniec okresu sprawozdawczego. Kwoty przedstawione w tabeli a dotyczące zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań stanowią niezdyskontowane przepływy pieniężne wynikające z umów. Salda przypadające do spłaty są wykazane w wartościach bilansowych, ponieważ wpływ dyskonta jest nieistotny co do wartości. Zobowiązania z tytułu opłat leasingowych płatnych w okresie powyżej roku, pomniejszone o część odsetkową (zdyskontowane), prezentowane są w zobowiązaniach długoterminowych, natomiast zobowiązania z tytułu opłat leasingowych pomniejszone o część odsetkową płatnych w okresie do roku, prezentowane są w zobowiązaniach krótkoterminowych.

118 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

ZOBOWIĄZANIA Bieżące, o okresie wymagalności

Stan na 31.12.2024 Przeterminowane do 3 m-cy 3-6 m-cy 6-12 m-cy powyżej 12 m-cy Razem
- zobowiązania handlowe 22 339 13 361 0 0 0
- pozostałe zobowiązania 0 20 362 0 257 2 800
- zobowiązania z tytułu leasingu 0 743 743 1 486 15 908
- rozliczenia międzyokresowe 0 2 808 2 807 5 926 138 437
- pozostałe zobowiązania finansowe 0 391 391 781 2 266
- zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 44 0 0 0
- kredyty i pożyczki 0 28 234 22 861 10 062 53 675
Razem 22 339 65 899 26 802 18 512 211 523

ZOBOWIĄZANIA Bieżące, o okresie wymagalności

Stan na 31.12.2023 Przeterminowane do 3 m-cy 3-6 m-cy 6-12 m-cy powyżej 12 m-cy Razem
- zobowiązania handlowe 6 472 5 719 0 0 0
- pozostałe zobowiązania 0 47 738 0 0 3 363
- zobowiązania z tytułu leasingu 0 975 905 1 811 10 159
- rozliczenia międzyokresowe 0 2 768 2 768 5 536 145 949
- pozostałe zobowiązania finansowe 0 226 226 451 2 360
- zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 44 0 0 0
- kredyty i pożyczki 0 23 351 45 264 2 931 63 434
Razem 6 472 80 821 49 163 10 729 225 265

Zarządzanie kapitałem

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie wiarygodności kredytowej i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększałyby wartość dla jej akcjonariuszy. Zarządzanie kapitałem odbywa się na poziomie poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, których zarządy odpowiedzialne są za zapewnienie efektywnej i bezpiecznej struktury finansowania, uwzględniającej ryzyko operacyjne charakteryzujące poszczególne spółki. Na poziomie Grupy Kapitałowej natomiast odbywa się nadzór, wyznaczanie strategicznych celów kapitałowych, a w określonych przypadkach także alokacja kapitału. Działania te mają na celu maksymalizację zwrotu dla właścicieli przy założonym poziomie ryzyka. Grupa zarządza strukturą kapitałową i w odpowiedzi na zmiany warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa może zmienić politykę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku oraz w roku poprzednim nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze. Grupa monitoruje stan zadłużenia stosując wskaźnik ZFN/EBITDA, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację. Do zadłużenia netto Grupa wlicza oprocentowane kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe oraz zobowiązania z tytułu leasingu pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych.

Rachunkowość zabezpieczeń

Spółka nie ma opracowanej i nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń.

Nota 48. Wpływy z emisji akcji

Wpływy z tytułu emisji akcji

01.01.2024- 31.12.2024 01.01.2023- 31.12.2023
Akcje w wartości nominalnej (1zł/szt) 0 897
Nadwyżka nad wartością nominalną 0 57 468
Koszty emisji 0 - 2 185
Razem 0 56 180

119 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 49. Rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. Na skutek przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Emitenta mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe.

120 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 2024 ROKU

12 stycznia 2024 r.

Spółka dominująca otrzymał od pełnomocnika informację o wydanym w dniu 11 stycznia 2024 r. postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w sprawie zmiany postanowienia z dnia 9 października 2023 r. o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie nałożenia na Spółkę dominującą kary pieniężnej na podstawie 96 ust. 1i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 2554, z późn. zm.) („ustawa o ofercie”), w związku z podejrzeniem niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.) („Rozporządzenie MAR”).

Zgodnie z postanowieniem KNF z dnia 11 stycznia 2024 r. postępowanie dalej będzie prowadzone w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w związku z podejrzeniem niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia MAR poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej o nawiązaniu współpracy ze spółką Centrum Medyczne Medyk Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie (KRS: 0000610346) (dalej: „Medyk”) mającej na celu złożenie wniosku do Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie na przeprowadzenie jednoośrodkowego ewaluacyjnego badania klinicznego, pt. „Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR firmy GSD NowaPrime” oraz poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej o złożeniu wniosku do Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie na przeprowadzenie jednoośrodkowego ewaluacyjnego badania klinicznego, pt. „Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR firmy GSD NowaPrime”.

Spółka dominująca jednocześnie informuje, iż na podstawie art. 124 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego KNF nie przedstawiła uzasadnienia do wyżej wspomnianego postanowienia.

1 lutego 2024 r.

Spółka dominująca zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („ARP”) umowę przeniesienia własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,3030 ha, położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko, oznaczonej jako działka nr 1/31 obręb 0010, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr RZ1Z/00221896/8, („Nieruchomość”) („Umowa”). Umowa została zawarta w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości zawarta przez ARP i Spółkę w dniu 17 stycznia 2024 r. („Umowa Warunkowa”). Na podstawie Umowy Spółka dominująca nabyła prawo własności Nieruchomości. Cena sprzedaży Nieruchomości ustalona w Umowie Warunkowej została w całości zapłacona przez Spółkę przed zawarciem Umowy. Równocześnie z zawarciem Umowy uległa rozwiązaniu umowa leasingu finansowego Nieruchomości zawarta w dniu 29 kwietnia 2021 r. pomiędzy ARP jako finansującym a Spółką jako korzystającym.

2 lutego 2024 r.

Spółka zawarła z BDG International sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Kupujący”) warunkową umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,3030 ha, położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko, oznaczonej jako działka nr 1/31 obręb 0010, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr RZ1Z/00221896/8, („Nieruchomość”) („Umowa”). Przedwstępna umowa sprzedaży Nieruchomości została zawarta przez Spółkę i Kupującego w dniu 5 września 2023 r. Prawo własności Nieruchomości Spółka dominująca nabyła od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 1 lutego 2024 r. na podstawie umowy przeniesienia prawa własności zawartej w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości z dnia 17 stycznia 2024 r. Poprzednio Nieruchomość była przedmiotem umowy leasingu finansowego zwartej przez Spółkę z ARP w dniu 29 kwietnia 2021 r. Na podstawie Umowy Spółka dominująca sprzedała Nieruchomość Kupującemu za cenę w kwocie 7.000.000 EUR netto, powiększoną o podatek VAT w stawce 23%, płatną przez Kupującego w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy przeniesienia prawa własności Nieruchomości, przy uwzględnieniu wcześniej zapłaconych Spółce przez Kupującego zaliczek.# 23.04.2024 Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP udzielił Spółce dominującej patentu na wynalazek. „Urządzenie i sposób do nieinwazyjnego wykrywania i identyfikacji mikroorganizmów w próbkach z materiałów stałych, ciekłych i w próbkach gazowych”.

23 maja 2024 r.

Spółka w dniu 23 maja 2024 r. podjęła decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych mającego na celu weryfikację i aktualizację strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki na najbliższe lata.

26 czerwca 2024 r.

Spółka zależna – ML System+ sp. z o.o. („Wykonawca”) zawarła z EW Kiekrz sp. z o.o. z siedzibą w Jacewie („Zamawiający”) umowę dotyczącą realizacji inwestycji polegającej na kompleksowym zaprojektowaniu oraz budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV Kiekrz o łącznej mocy 44,48 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym („Inwestycja”). Łączna wartość umowy wynosi 61,6 mln zł netto i przekracza wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Termin wykonania umowy w zakresie umożliwiającym odbiór zasadniczej części przedmiotu umowy przypadał będzie w I kwartale 2026 r. Odbiór końcowy Inwestycji ustalono na III kwartał 2026 r. Wykonanie Inwestycji zostało podzielone przez Zamawiającego na dwa etapy, etap projektowania i etap realizacji. Rozpoczęcie etapu realizacji uzależnione będzie od zakończenia etapu projektowania, uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę przez Wykonawcę oraz pozyskania przez Zamawiającego finansowania. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków realizacji umów o podobnym charakterze.

8 lipca 2024 r.

Spółka podpisała z Grenzebach Envelon GmbH z siedzibą w Asbach-Bäumenheim (Niemcy) („Envelon”) porozumienie typu „Term sheet” („Term sheet”) określające warunki ewentualnego nabycia przez Emitenta wybranych aktywów należących do Envelon, obejmujących określone składniki majątku trwałego, w szczególności linię produkcyjną przeznaczoną do produkcji fasadowych rozwiązań fotowoltaicznych zintegrowanych z budownictwem (BIPV), certyfikaty (w tym dopuszczające do stosowania produktów na terenie Europy i USA) i prawa własności intelektualnej, w tym prawa do nazwy handlowej i znaku towarowego („Aktywa”).

121 | www.mlsystem.pl
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Envelon jest podmiotem wyspecjalizowanym w produkcji i sprzedaży elewacyjnych produktów (BIPV), głównie na rynkach Europy Zachodniej. Wartość Aktywów została ustalona na 2,0 mln euro (netto), przy czym wartość ta może podlegać korektom. Strony zakładają, że nabycie Aktywów nastąpi poprzez ich wniesienie przez Envelon do spółki celowej („SPV”), a następnie nabycie 100% udziałów w SPV przez Emitenta za cenę odpowiadającą co do zasady wartości Aktywów („Transakcja”). Term sheet nie stanowi wiążącego zobowiązania do zawarcia Transakcji i określa szereg warunków, od których ziszczenia się uzależnione jest przystąpienie przez strony do zawarcia Transakcji, w tym: efektywny transfer Aktywów do SPV, pozytywny wynik due dilligence, pozyskanie przez Emitenta finansowania Transakcji oraz uzyskanie zgód korporacyjnych i zgód administracyjnych (jeśli będą wymagane). W ocenie Emitenta przeprowadzenie Transakcji może mieć istotne znaczenie dla możliwości zwiększenia sprzedaży produktów Grupy Emitenta na rynkach Europy Zachodniej – w tym Niemiec- oraz USA.

12 lipca 2024 r.

Emitent otrzymał informację z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej („ZBOITB”), o wynikach badań systemów fotowoltaicznych Spółki montowanych w ścianach osłonowych o konstrukcji aluminiowej, w zakresie wymagań określonych w § 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm., „Rozporządzenie”). Zgodnie z tym przepisem, elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej określonej w Rozporządzeniu odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane. Zgodnie z otrzymaną z ZBOITB informacją, systemy fotowoltaiczne Spółki montowane w ścianach osłonowych o konstrukcji aluminiowej uzyskały pozytywne wyniki przy badaniach ogniowych trwających 120 minut, co odpowiada najwyższej klasie odporności pożarowej budynku (klasa „A”), wymaganej np. dla budynków wysokościowych (powyżej 55 metrów ponad poziomem terenu). Pozytywne wyniki badań, potwierdzające spełnianie przez produkowane przez Spółkę systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem (BIPV), najwyższych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, pozwolą na dopuszczenie tych produktów do stosowania na elewacjach aluminiowo-szklanych na wszystkich rodzajach budynków, w tym wysokich (powyżej 25 m) oraz wysokościowych (powyżej 55 m). Biorąc pod uwagę obecne i przyszłe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków, związane w szczególności z realizacją celów klimatycznych Unii Europejskiej, Emitent ocenia, że wpłynie to na zwiększenie popytu na zaawansowane produkty fotowoltaiczne produkowane przez Spółkę i sytuację konkurencyjną Spółki.

25 lipca 2024 r.

Emitent otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 25.07.2024 r. udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania ogniw fotowoltaicznych μ - tandemowych i ogniwo μ -tandemowe wytwarzane tym sposobem”. Ogniwa fotowoltaiczne μ – tandemowe wytworzone na bazie krystalicznych podłoży krzemowych i kropek kwantowych zapewniają efektywną i stabilną pracę całego układu tandemowego jak również wysoką absorbcję światła rozproszonego, padającego pod różnym kątem. Powyższe zastosowanie przekłada się na zwiększenie uzysków energetycznych oraz sprawności ogniw. Wynalazek został zgłoszony do Urzędu Patentowego w dniu 29.10.2020 r. pod numerem P.435800. Patent został udzielony pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wynalazków w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.

30 lipca 2024 r.

Emitent otrzymał od swojego pełnomocnika informację, iż Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office, „USPTO”) udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. „Method of manufacturing μ-tandem photovoltaic cells and μ-tandem photovoltaic cell produced by this method.” (pol.: Sposób wytwarzania ogniw fotowoltaicznych μ - tandemowych i ogniwo μ -tandemowe wytwarzane tym sposobem) („Patent”). Wynalazek został zgłoszony do USPTO w dniu 26 października 2021 r. i od tego dnia Spółce przysługuje ochrona patentowa w Stanach Zjednoczonych na ten wynalazek. Wskazany wyżej Patent jest pierwszym patentem uzyskanym przez Spółkę w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowe informacje nt. tego wynalazku Spółka przedstawiła w raporcie bieżącym nr 23/2024 z 25 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia ochrony patentowej na ten wynalazek przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

9 sierpnia 2024 r.

Emitent otrzymał informację, iż Europejski Urząd Patentowy decyzją z dnia 01.08.2024 r. udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. „A photovoltaic module for ventilated facade and a set of inner components of the facade fixing it to face walls of a building and joining the module with the inner structure of the facade” (pol.: Fotowoltaiczny moduł fasady wentylowanej oraz zestaw wewnętrznych elementów tej fasady mocujących ja do ścian frontowych budynku i łączących ten moduł z wewnętrzną częścią jego fasady) („Patent”). Wynalazek został zgłoszony w dniu 15.12.2015r. pod numerem 15460114.0. Zgodnie z przepisami regulującymi patent europejski, decyzja o udzieleniu patentu europejskiego obowiązuje od daty opublikowania informacji o udzieleniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym. Jak wynika z decyzji, taka informacja zostanie opublikowana w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 24/35 w dniu 28.08.2024 r. W terminie trzech miesięcy od daty opublikowania w Europejskim Biuletynie Patentowym informacji o udzieleniu patentu europejskiego Emitent dokona selekcji krajów, w których ochrona patentowa powinna być utrzymana, oraz przeprowadzi postępowanie walidacyjne celem zapewnienia istnienia takiej ochrony.

21 sierpnia 2024 r.

Spółka zależna Emitenta, ML System Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej („USA”) w stanie Delaware („Dostawca”), zawarła umowę dostawy produktów fotowoltaicznych na cele realizacji inwestycji dla klienta w stanie New Jersey (USA). W zakresie dostawy są m.in. fotowoltaiczne rozwiązania fasadowe z wykorzystaniem powłok kwantowych, w tym szyby zespolone Active Glass oraz aktywnych okładziny elewacyjne PhotonWall. Łączna wartość umowy wynosi 2,9 mln USD. Wykonanie Inwestycji zostało podzielone na dwa etapy: etap projektowania i etap realizacji. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, przy czym termin dostawy Strony ustaliły na maksymalnie 11 miesięcy od daty podpisania umowy.# Rozpoczęcie etapu realizacji uzależnione będzie od zakończenia etapu projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków realizacji umów o podobnym charakterze. Jest to pierwsza istotna dostawa dla klienta, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w USA. W ocenie Emitenta zawarcie umowy i wykonanie dostawy może mieć istotne znaczenie dla rozwinięcia sprzedaży produktów Grupy Emitenta w USA oraz potwierdzenia opłacalności zastosowania fotowoltaicznych produktów fasadowych BIPV również dla klientów w USA.

2 września 2024 r. Spółce dominującej została doręczona decyzja Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 23 sierpnia 2024 r. w przedmiocie nałożenia na Emitenta na podstawie art. 96 ust. 1i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) kary pieniężnej w wysokości 600.000 zł, w związku z niewykonaniem obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej:

  1. powstałej w dniu 16 stycznia 2021 r. informacji, której KNF przypisała walor informacji poufnej, o nawiązaniu współpracy z Centrum Medyczne Medyk Sp. z o.o. Sp. k. w Rzeszowie („CM Medyk”), mającej na celu złożenie wniosku do Komisji Bioetycznej przy Okręgowej
  2. Izbie Lekarskiej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia jednoośrodkowego ewaluacyjnego badania klinicznego, pt. „Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR firmy GSD NowaPrime” oraz mającej na celu przeprowadzenie przez CM Medyk tego badania klinicznego, pod warunkiem uprzedniego wydania w tym przedmiocie pozytywnej opinii przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie;
  3. powstałej w dniu 3 lutego 2021 r. informacji, której KNF przypisała walor informacji poufnej, o złożeniu wniosku do Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie na przeprowadzenie jednoośrodkowego ewaluacyjnego badania klinicznego pt. „Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR firmy GSD NowaPrime”.

Decyzja KNF nie jest ostateczna i Spółce przysługuje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy lub skargi do właściwego sądu administracyjnego. Emitent nie zgadza się z rozstrzygnięciem zawartym w decyzji i po rozważeniu argumentacji prawnej i faktycznej rozważy skorzystanie z przysługujących środków zaskarżenia.

15.10.2024 r. Spółka podpisała z 8StarEnergy Pty Ltd z siedzibą w Melbourne w Australii oraz z Energizer Brands, LLC z siedzibą w Maryville („Energizer”) niewiążące porozumienie typu „Term sheet” („Term sheet”), którego intencją jest nawiązanie ścisłej współpracy w celu stworzenia, produkcji i dystrybucji kompletnego systemu dachówek fotowoltaicznych Photonroof produkowanych przez Spółkę oraz magazynów energii produkowanych przez Energizer, pod wspólną marką Energizer Solar.

Term sheet określa wybrane warunki potencjalnego udzielenia Spółce licencji („Licencja”) na korzystanie ze znaku towarowego „Energizer Solar” („Znak Towarowy”) w zakresie produkcji, promocji i sprzedaży wybranych produktów Spółki, w tym dachówek fotowoltaicznych i fotowoltaicznych paneli fasadowych („Produkty”). Zgodnie z Term sheet, zakres terytorialny Licencji obejmować będzie m.in. większość rynków europejskich, USA, Kanadę, Australię i Izrael. Zgodnie z Term sheet, Licencja udzielona zostanie na okres 18 lat, przy czym w okresie pierwszych pięciu lat obowiązywania Licencja będzie mieć charakter wyłączny, tj. Energizer zobowiązany będzie nie udzielać innym podmiotom licencji na korzystanie ze Znaku Towarowego na terytoriach objętych Licencją, zaś Spółka zobowiąże się w tym okresie nie promować Produktów pod innymi znakami towarowymi. Zgodnie z Term sheet, Energizer udostępni Spółce swoje kanały dystrybucji produktów.

Term sheet nie stanowi wiążącego zobowiązania stron do zawarcia umowy licencyjnej dotyczącej Licencji ani do doprowadzenia do nawiązania współpracy. Przedmiotem prowadzonych rozmów będzie w szczególności ustalenie warunków ewentualnej inwestycji grupy Energizer w Spółkę w celu zapewnienia finansowania rozwoju zdolności produkcyjnych Spółki lub utworzenie joint venture. W ocenie Emitenta, ewentualne nawiązanie ścisłej współpracy z Energizer może mieć istotne znaczenie dla Emitenta przede wszystkim ze względu na rozległy obszar potencjalnej (w tym wspólnej) sprzedaży i wykorzystania nowych kanałów dystrybucji, a także wprowadzenie na rynek kompletnego rozwiązania fotowoltaicznego z wykorzystaniem nowej linii produktowej Photonroof pod rozpoznawalną marką Energizer Solar.

5 grudnia 2024 r. otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 05.12.2024 r. udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. „Samoczyszcząca fotowoltaiczna dachówka”.

Opatentowana samoczyszcząca dachówka fotowoltaiczna przeznaczona jest do stosowania jako pokrycie dachowe obiektów budowalnych znamienna tym, że posiada samoczyszczącą warstwę hydrofobową zawierającą inkluzję metaliczne. Wynalazek został zgłoszony do Urzędu Patentowego w dniu 30.06.2022 r. pod numerem P.441605. Patent został udzielony pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wynalazków w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.

17 grudnia 2024 r. Emitent zawarł z Reflection Window + Wall, LLC z siedzibą w Chicago, USA („RWW”), Umowę o wspólnym rozwoju i dostawach (Joint Development and Supply Agreement, „Umowa”).

RWW jest znaczącym podmiotem wyspecjalizowanym w projektowaniu i realizacji systemów fasadowych na rynku USA. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie stron do współpracy w zakresie integracji produktów fotowoltaicznych (BIPV) Emitenta z autorskimi rozwiązaniami przeszklonych fasad aluminiowych w rozwiązaniu elementowym (segmentowym) RWW wykorzystujących opatentowane systemy przesyłu energii oraz danych, w celu opracowania i wprowadzenia na rynek zintegrowanej oferty rozwiązań fasadowych fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem do zastosowania w szerokiej gamie budynków biurowych, apartamentowych i użyteczności publicznej.

Umowa reguluje kwestie praw własności intelektualnej do stworzonych w ramach współpracy stron rozwiązań. Umowa określa również ramowe warunki dostawy przez Emitenta produktów BIPV na rzecz RWW, w tym zasady składania i realizacji zamówień, dostawy, kontroli jakości, płatności oraz wsparcia marketingowego. W okresie obowiązywania Umowy RWW zobowiązała się nabywać produkty BIPV przeznaczone do integracji z systemami fasad RWW wyłącznie od Emitenta, z deklarowanymi zamówieniami nie mniejszymi niż 12 mln USD w ciągu najbliższych 3 lat, natomiast Emitent zobowiązał się nie dostarczać swoich produktów BIPV do integracji z innymi, podobnymi systemami fasad modułowych (segmentowych). W przypadku, gdy poziom zamówień na produkty BIPV Emitenta składanych przez RWW w poszczególnych latach będzie niższy niż określony w Umowie, Emitent może wypowiedzieć Umowę.

Umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 10 lat, przy czym każda ze stron może wypowiedzieć umowę w przypadkach wskazanych szczegółowo w Umowie. W ocenie Emitenta zawarcie Umowy może mieć istotne znaczenie dla rozwoju sprzedaży produktów Emitenta na rynku USA nie tylko w zakresie produktów BIPV, ale również powłokowego szkła zespolonego oraz innych elementów systemu PV.

17 grudnia 2024 r. spółka zależna Emitenta, ML System+ sp. z o.o. (”Wykonawca”) zawarła z EW Kiekrz sp. z o.o. z siedzibą w Jacewie (”Zamawiający”) aneks nr 1 („Aneks”) do Umowy dotyczącej realizacji inwestycji polegającej na kompleksowym zaprojektowaniu oraz budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV Kiekrz wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym (”Inwestycja”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Przedmiotem Aneksu jest rozszerzenie zakresu prac projektowych i wykonawczych zleconych Wykonawcy w związku z planowanym zwiększeniem mocy zainstalowanej Elektrowni Fotowoltaicznej PV Kiekrz o 12 MW. Na mocy Aneksu zwiększona została wartość wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 23,4 mln zł netto, w związku z czym wartość przedmiotu umowy wzrośnie z 61,6 mln do łącznej kwoty 85,0 mln zł netto. Odbiór końcowy Inwestycji ustalony na III kwartał 2026 r. pozostaje bez zmian. Pozostałe warunki Umowy i Aneksu nie odbiegają od standardowych warunków realizacji umów o podobnym charakterze.

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

24 stycznia 2025 r. Zarząd Spółki poinformował, że sąd zarejestrował zmianę statutu Emitenta dokonaną na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 października 2024 r. w sprawie zmiany § 22 Statut Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, na podstawie której w § 22 Statutu dodane zostały nowe ust. 5-6 w brzmieniu: „5.# W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, którego wybór wymaga jednakże zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie Spółki. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 2 (dwóch) członków powołanych na powyższych zasadach.

6. Tak długo, jak długo Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”), przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”). Niespełnienie wymagania wskazanego w zdaniu 1. (m.in. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał. Jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza otrzyma oświadczenie Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać ustawowe kryteria niezależności lub uzyska taką informację z innego źródła, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

21 marca 2025 roku Zarząd Spółki przyjął aktualizację strategii rozwoju Emitenta. Zaktualizowana strategia zakłada w szczególności stopniowe zwiększanie udziału produktów standaryzowanych w przychodach Grupy, zwiększenie udziału eksportu, optymalizację wykorzystania potencjału produkcyjnego oraz poprawę dochodowości działalności.

Po dniu bilansowym, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania wystąpiły również inne czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które zostały szeroko opisane w preambule Informacji dodatkowej do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w sekcji „Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego”.

124 | www.mlsystem.pl

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. – 31 grudnia 2024 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zawiera: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Według naszej najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

Firma audytorska dokonująca badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a podmiot ten i biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniają warunki do wydania bezstronnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zostało zatwierdzone 30 kwietnia 2025 roku przez Emitenta do publikacji w dniu 30 kwietnia 2025 roku.

W imieniu Zarządu ML System S.A.:

  • Edyta Stanek - Prezes Zarządu
  • Dawid Cycoń - Wiceprezes Zarządu
  • Anna Sobol - Wiceprezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Michna - Główny księgowy

Zaczernie, dnia 30 kwietnia 2025 roku

125 | www.mlsystem.pl