MiT Sim — Capital/Financing Update 2022

Mar 15, 2022

Informazione Regolamentata n. 20202-4-2022		Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2022 20:33:21	Euronext Growth Milan
Societa'	:	MIT SIM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	158528
Nome utilizzatore	:	MITSIMN02 - MARCO ALUIGI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	15 Marzo 2022 20:33:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Marzo 2022 20:33:22
Oggetto	:	EMISSIONE WARRANT MIT SIM 2022 - 2024
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

EMISSIONE N. 610.011 "WARRANT MIT SIM 2022 - 2024" DEPOSITATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Milano, 15 marzo 2022 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 26 novembre 2021 e 6 dicembre 2021, MIT SIM S.p.A. ("MIT" o "Società") società quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che, in esecuzione della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti in data 26 novembre 2021, in data odierna sono stati assegnati n. 610.011 "Warrant MIT SIM 2022 - 2024" (codice ISIN IT0005473050) ("Warrant") a tutti gli azionisti che sono rimasti titolari delle azioni MIT (codice ISIN specifico IT0005473167) ininterrottamente per 90 giorni (i.e sino al 14 marzo 2022 incluso) dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di MIT SIM sul mercato Euronext Growth Milan aperto agli investitori al dettaglio (avvenuta in data 14 dicembre 2021). L'assegnazione è avvenuta nel rapporto di n. 1 Warrant ogni 3 azioni ordinarie detenute (con arrotondamento all'unità inferiore).

Si comunica che l'Emittente ha provveduto a presentare in data odierna la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan dei Warrant. Il provvedimento di ammissione dei Warrant da parte di Borsa Italiana è atteso per il 18 marzo 2022 mentre la data prevista per l'inizio delle negoziazioni è il martedì 22 marzo 2022.

A tal riguardo si ricorda che massimi n. 1.649.006 Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 2 Warrant ogni 3 azioni detenute (il numero di Warrant assegnati sarà arrotondato all'unità inferiore), a tutti gli azionisti che abbiano mantenuto, senza interruzione, la piena proprietà delle azioni ordinarie per 270 giorni (i.e sino al 10 settembre 2022 incluso) dalla Data di Inizio Negoziazioni ("Seconda Data di Emissione"), fermo restando che il diritto a ricevere i Warrant decadrà per le azioni ordinarie eventualmente cedute prima della Seconda Data di Emissione, e saranno negoziabili al pari di quelli in circolazione. Le azioni che hanno diritto a ricevere i Warrant, ai termini e alle condizioni sopra descritti, sono identificate dal codice ISIN IT0005473167 diverso da quello delle azioni negoziate. In caso di alienazione delle azioni in data antecedente alla Seconda Data di Emissione alle stesse sarà attribuito l'attuale codice ISIN IT0005427510 e non saranno riconosciuti i Warrant.

Si segnala, inoltre, che l'assemblea degli azionisti ha altresì deliberato l'emissione pari a massimi n. 380.000 Nuovi Warrant da assegnare gratuitamente a favore di personale dipendente, amministratori, consulenti, collaboratori e fornitori della Società ed altri beneficiari da individuare a cura del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che i Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione e daranno diritto di sottoscrivere n. 1 azione di compendio della Società per ogni n. 1 Warrant esercitato nei seguenti periodi e ai seguenti prezzi di esercizio:

• i) al prezzo di esercizio pari a Euro 8,80, per il primo periodo di esercizio (compreso tra il 17 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2022 inclusi);
• ii) Euro 9,68 per il secondo periodo di esercizio (compreso tra il 16 ottobre 2023 e il 27 ottobre 2023 inclusi); ed
• iii) Euro 10,65 per il terzo periodo di esercizio (compreso tra il 14 ottobre 2024 e il 25 ottobre 2024 inclusi).

Per maggiori informazioni in merito ai Warrant si rinvia al regolamento dei Warrant e al documento di ammissione che sarà messo a disposizione degli azionisti nei termini di legge e di regolamento presso la sede della Società nonché sul sito internet della Società.

Nell'ambito dell'operazione MIT è stata assistita da EnVent Capital Markets Ltd., in qualità di Euronext Growth Advisor, e da Advant Nctm, in qualità di advisor legale.

MIT Sim S.p.A. – "The Specialist" - è una Sim indipendente, non appartenendo a gruppi bancari o assicurativi, autorizzata da Consob e Banca d'Italia. MIT SIM è un punto di riferimento, da un lato, per le aziende small cap che vogliono accedere o già hanno avuto accesso al mercato dei capitali, dall'altro per gli operatori specializzati del mercato. La società prevede di crescere attraverso: 1) lo sviluppo di un'offerta integrata che mira all'acquisizione di quote di mercato facendo leva sull'esperienza e sul network maturati dal management team e dai soci fondatori; 2) il rafforzamento della struttura organizzativa; 3) operazioni di integrazione di altre realtà per ampliare il portafoglio di servizi offerti. MIT nasce dall'unione di diversi professionisti per mettere a fattor comune le proprie competenze, esperienze ed il proprio network relazionale, maturati in diverse aree dei mercati finanziari, a servizio dei clienti: l'obiettivo è creare un ecosistema di imprenditori e investitori, volto ad alimentare le interazioni tra gli stessi.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005427510. Il codice ISIN delle Azioni ordinarie CUM è IT0005473167

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