Miraculum S.A. — Capital/Financing Update 2018

Feb 1, 2018

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), w uzupełnieniu do raportów bieżących Nr 57/2017 z dnia 07 lipca 2017 roku, Nr 63/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 roku i Nr 70/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku dotyczących emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W (Akcje serii W) wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A., przekazuje informacje dotyczące kosztów emisji akcji serii W, przedstawiając jednocześnie podsumowanie dotychczas podanych w ww. raportach informacji.

1. Subskrypcja akcji serii W rozpoczęła się w dniu 17 lipca 2017 roku, a zakończyła w dniu 02 sierpnia 2017 roku;

2. Przydział akcji serii W został dokonany w dniu 03 sierpnia 2017 roku;

3. Subskrypcją zostało objęte 11.512.223 akcji serii W;

4. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 11.512.223 akcje serii W;

5. W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 11.512.223 akcji serii W;

6. Akcje serii W były obejmowane po cenie 1,50 zł;

7. Na akcje serii W złożyło zapisy łącznie 278 akcjonariuszy tj. zapisu na podstawie posiadanych praw poboru dokonało 276 akcjonariuszy, zapisu w ramach zapisów dodatkowych dokonało 18 akcjonariuszy oraz zapis za zaproszenie Zarządu do objęcia akcji złożyło 3 akcjonariuszy.

8. Akcje serii W przydzielono w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach łącznie 278 akcjonariuszom.

9. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 17 268 334,50 zł

10. Łącznie koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii W wynoszą 311.517,43 zł brutto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 5.000,00 zł

b. koszty wynagrodzenia subemitentów – 0,00 zł

c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego w zakresie akcji serii W, z uwzględnieniem kosztów doradztwa wynoszą kwotę 250.421,75 zł,

d. Koszty promocji oferty – 0 zł

e. Pozostałe koszty oferty publicznej akcji serii W – 56.095,68 zł.

Zarząd Spółki informuje, iż powyższe koszty zostaną ujęte jako koszty ogólnego zarządu w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Emitenta za rok 2017.

Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na akcję objętą ww. ofertą wyniósł 0,03 zł.