Miraculum S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 7, 2016

UCHWAŁA NR 01/06/2016 Zarządu Spółki Miraculum S.A. z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii AD2

§ 1

Zarząd Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 02/07/2015 z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie decyzji o emisji i ustalenia warunków emisji obligacji serii AD2 zamiennych na akcje:

• 1) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.";
• 2) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Obligacje będą zamieniane na Akcje po cenie emisyjnej (Cenie Zamiany);
• 3) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Cena Zamiany równa jest wartości nominalnej akcji Spółki, co oznacza, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.";
• 4) w § 5 ust. 6 po zdaniu 1 kropkę należy zastąpić przecinkiem i dodać ", z zastrzeżeniem zdania kolejnego";
• 5) w § 5 ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz wartości nominalnej Akcji będzie liczbą całkowitą, Parytet Wymiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich Obligacji
• podlegających zamianie oraz Ceny Zamiany."; 6) § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje wyniesie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), co oznacza, że w zamian za wszystkie Obligacje może być wydanych maksymalnie 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji.";

• 7) par. 5 ust. 10 zdanie 1 otrzymuje brzmienie: "Uprawnieni Obligatariusze mogą składać oświadczenia o objęciu akcji w warunkowym kapitale zakładowym nie później niż w Ostatecznym Dniu Wykupu Obligacji (dnia 30 kwietnia 2020 r.)."
• 8) wykreśla się § 6.

§ 2

W warunkach emisji obligacji serii AD2 zamiennych na akcje serii R1 Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 lipca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

• 1) pkt. VIII ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.";

• 2) pkt VIII ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Obligacje będą zamieniane na Akcje po cenie emisyjnej (Cenie Zamiany).";

• 9) w pkt VIII ust. 6 po zdaniu 1 kropkę należy zastąpić przecinkiem i dodać ", z zastrzeżeniem zdania kolejnego";

• 10) w pkt. VIII ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz wartości nominalnej Akcji będzie liczbą całkowitą, Parytet Wymiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz Ceny Zamiany.";

• 3) pkt VIII ust. 8 otrzymuje brzmienie: "Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje wyniesie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), co oznacza, że w zamian za wszystkie Obligacje może być wydanych maksymalnie 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji.";
• 4) pkt VIII ust. 10 zdanie 1 powinno otrzymać brzmienie: "Uprawnieni Obligatariusze mogą składać oświadczenia o objęciu akcji w warunkowym kapitale zakładowym nie później niż w Ostatecznym Dniu Wykupu Obligacji (dnia 30 kwietnia 2020 r.)."
• 5) w pkt. IX wykreśla się ust. 3 i 4.

§ 3

Formularz zamiany Obligacji na Akcje otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.