Miraculum S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 9, 2016

Zarząd Miraculum S.A. (dalej: "Spółka") informuje o zawarciu wczoraj, tj. 8 czerwca 2016 roku z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (dalej: "WSP") porozumienia, zgodnie z którym, pod warunkiem złożenia przez WSP w terminie do 10 czerwca 2016 roku oświadczenia o zamianie 2.700 obligacji serii AD2 (dalej: "Obligacje") na akcje Spółki, Miraculum zapłaci WSP kwotę stanowiącą równowartość 2 % wartości zamienianych Obligacji, tj. 54.000 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych.

Porozumienie przewiduje również, że w przypadku, jeżeli kurs akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: "GPW") w dniu złożenia przez WSP Oświadczenia (dalej: "Dzień złożenia Oświadczenia) będzie niższy od wartości nominalnej akcji Miraculum wynoszącej 3,00 (słownie: trzy) złote, Spółka zapłaci WSP różnicę pomiędzy wartością nominalną akcji powstałych w wykonaniu prawa zamiany Obligacji, a wartością akcji Miraculum notowanych na GPW ustaloną na podstawie kursu na koniec Dnia złożenia Oświadczenia.

Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku ani terminu. Porozumienie nie przewiduje stosowania kar umownych. Porozumienie zostało uznane za znaczącą umowę, ponieważ wraz z wcześniejszymi transakcjami pomiędzy Spółką a WSP przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. Łączna wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Spółką a WSP w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.304.000 (słownie: trzy miliony trzysta cztery tysiące) złotych. Przy czym czynnością o największej wartości pomiędzy Spółką a WSP pozostaje objęcie przez WSP 3.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych. O przydziale tych Obligacji Spółka informowała raportem nr 67/2015.

Spółka uznaje, że wypłata równowartości 2 % Obligacji w przypadku ich zamiany na akcje jest korzystniejszym rozwiązaniem niż wykup w pierwotnie przewidzianym terminie i płacenie WSP odsetek od Obligacji aż do daty ostatecznego wykupu.