Minmetals Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 27, 2004

五矿发展股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。

1.2 董事宗庆生先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事沈翎女 士代为出席会议并行使表决权；独立董事周放生先生因工作原因未能出席本次董 事会会议，书面委托独立董事张新民先生代为出席会议并行使表决权，特此说明。

1.3 公司董事长苗耕书先生、总经理冯贵权先生、财务部总经理任建华先生声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司半年度财务报告已经中洲光华会计师事务所有限公司审计并出具标准 无保留意见的审计报告。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	五矿发展
股票代码	600058
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高 勇	崔青莲
联系地址	北京市海淀区三里河路5 号B 座	北京市海淀区三里河路5 号B 座
电话	010-68494208	010-68494205
传真	010-68494207	010-68494207
电子信箱	gaoyong@minmetals.com	cuiql@minmetals.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种 : 人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
流动资产(元)	20,141,775,971.34	20,130,471,218.37	0.06
流动负债(元)	18,843,839,574.14	19,021,646,812.00	-0.93
总资产(元)	21,374,335,193.08	21,287,717,616.64	0.41
股东权益（不含少数股东权益）(元)	2,524,508,040.31	2,215,246,063.59	13.96
每股净资产(元)	4.5791	4.0181	13.96
调整后的每股净资产(元)	4.5535	4.0016	13.79
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
净利润(元)	352,274,342.13	123,643,802.08	184.91
扣除非经常性损益后的净利润(元)	351,816,635.76	127,859,232.63	175.16
每股收益(元)	0.6390	0.2243	184.89

1

净资产收益率（%）	13.9542	6.0867	7.8675
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,458,022,989.88	-6,861,738,765.32	78.75

2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

2.2.2非经常性损益项目 √适用□不适用	2.2.2非经常性损益项目 √适用□不适用
单位:元 币种:人民币 经审计
非经常性损益项目	金额
短期投资收益	-602,744.01
营业外收入	3,311,269.37
营业外支出	2,131,553.17
营业外收支净额	1,179,716.20
出口贴息	71,135.00
小计	648,107.19
减：所得税影响	190,400.82
合计	457,706.37

2.2.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

• 适用 √ 不适用

• 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数		15,911 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内 增减		期末持股数 量		比例 (%)	股份类别(已 流通或未流 通)		质押或冻 结的股份 数量	股东性质(国 有股东或外资 股东)
中国五矿集团公司	0		395,315,323		71.70	未流通		无	国有股东
大鹏证券有限责任公司	-3,431,494		12,462,227		2.26	已流通		未知	社会公众股
黑龙江省中部引嫩工程管理处	-50		4,289,653		0.78	已流通		未知	社会公众股
全国社保基金一零一组合	2,480,401		2,480,401		0.45	已流通		未知	社会公众股
招商股票投资基金	1,999,960		1,999,960		0.36	已流通		未知	社会公众股
云南红河金田电力有限责任公司	1,668,491		1,668,491		0.30	已流通		未知	社会公众股
上海市企业年金发展中心	-415,981		1,495,015		0.27	已流通		未知	社会公众股
南方宝元债券型基金	1,290,174		1,290,174		0.23	已流通		未知	社会公众股
张阿旭	378,000		378,000		0.07	已流通		未知	社会公众股
胡登艳	351,570		351,570		0.06	已流通		未知	社会公众股
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）				期末持有流通股的数量			种类（A、B、H 股或其它)
大鹏证券有限责任公司				12,462,227			A
黑龙江省中部引嫩工程管理处				4,289,653			A
全国社保基金一零一组合				2,480,401			A
招商股票投资基金				1,999,960			A
云南红河金田电力有限责任公司				1,668,491			A
上海市企业年金发展中心				1,495,015			A
南方宝元债券型基金				1,290,174			A
张阿旭				378,000			A
胡登艳				351,570			A
吉合达尔				347,000			A
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未知流通股股东是否存在关联关系，也未知流 通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。

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3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

5.1主营业务分行	业、产品情况表	业、产品情况表	业、产品情况表	业、产品情况表	业、产品情况表	业、产品情况表
	单位:元 币种:人民币 经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业 务收入 比上年 同期增 减（％）	主营业 务成本 比上年 同期增 减（％）	毛利率 比上年 同期增 减（％）
国内外贸易	31,031,548,189.92	29,784,182,309.46	4.02	29.09	26.37	2.06
分产品
不锈钢	5,609,778,331	5,519,857,361	1.60	5.52	4.78	0.69
冷轧卷板	4,072,200,000	3,984,630,000	2.15	82.47	80.59	1.01
热轧卷板	3,717,340,000	3,649,400,000	1.83	50.79	49.61	0.78
钢坯	3,877,755,003	3,768,448,792	2.82	120.82	120.13	0.30
其中：关联交易	1,222,133,471.89	1,159,315,811.43	5.14	-29.22	-31.81	3.61
关联交易的定价 原则	关联方之间各项交易价格，根据同期同类交易的市场价格确定。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 498,356,875.69 元。

5.2 主营业务分地区情况 √ 适用 □ 不适用

5.2主营业务分地区情况 √适用□不适用
	单位:元 币种:人民币 经审计
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 （％）
境内销售	28,294,135,285.95	26.65
境外销售	2,737,412,903.97	196.31

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况）

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期和上年度的国内外贸易毛利率分别为 4.02 ％、 2.24 ％，本报告期比上年度 的国内外贸易的毛利率上升了 1.78 个百分点，上升幅度为 79.46 ％。国内外贸易的毛利率上 升的主要原因为公司抓住有利的市场机遇，扩大盈利水平高的商品经营规模，主营业务利润 有所提升所致。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

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√ 适用 □ 不适用

本报告期主营业务利润占利润总额的比重比上年度数有较大的降幅，主要原因为本期内 利润总额比上年度大幅提高所致。本报告期内期间费用占利润总额比重与上年度相比也有较 大幅度的下降，主要原因除上述利润总额提高的影响外，本报告期与上年度的期间差异也对 本报告期的该指标构成影响。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

根据本报告期公司净利润的实际情况，公司预计本年初至下一报告期（ 2004 年第三季度 报告）的净利润比上年同期数的增幅将超过 50 ％以上。净利润增长的主要原因是公司经营 的部分大宗原材料商品毛利率有所上升所致。有必要指出的是， 2004 年下半年，由于受到 市场需求的变化和国内外经济发展趋势等各方面因素的影响，公司的业务经营规模与利润预 计难以继续保持上半年的高速增长态势，增长的速度有可能放缓。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期 " 非标意见 " 的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度 " 非标意见 " 涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

√ 适用 □ 不适用

6.1.1收购或置入资产 √适用□不适用	6.1.1收购或置入资产 √适用□不适用
		单位:万元 币种:人民币 经审计
交易对方及 被收购或置入资产	收购日	交易价格	自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润	是否为关 联交易 （如是，说 明定价原 则）	定价原则
收购清镇铁合金公司持有的五矿 贵州铁合金公司的40％股权	2004-04-01	1,998.45	190.64	否

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成 果与财务状况的影响。

√ 适用 □ 不适用

2004 年 3 月 22 日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了收购贵州清镇铁合金有 限公司部分资产的议案。本公司控股子公司五矿贸易有限责任公司以自有资金 1,800 万元， 收购贵州清镇铁合金有限公司持有的五矿贵州铁合金有限公司 40 ％的股份及其所有的相关 土地使用权。该项收购完成后，本公司直接和间接全资持有五矿贵州铁合金有限公司 100 ％ 的股权。根据公司所属子公司五矿贸易有限责任公司与贵州清镇铁合金有限公司签订的补充

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投资协议，五矿贸易有限责任公司实际对外投资金额为 1,998.45 万元。 五矿贵州铁合金有限公司上半年共生产硅锰合金 14,732 吨，实现主营业务收入 5,164 万元，本报告期实现净利润 953.17 万元。 本公司控股子公司五矿贸易有限责任公司收购的贵州清镇铁合金有限公司持有的五矿 贵州铁合金有限公司 40 ％的股权的股本溢价部分及该公司 2004 年 1 月 1 日— 1 月 31 日的权 益在合并报表时已计入本公司本期的资本公积。

6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用

6.2担保事项 √适用□不适用	6.2担保事项 √适用□不适用	6.2担保事项 √适用□不适用	6.2担保事项 √适用□不适用	6.2担保事项 √适用□不适用	6.2担保事项 √适用□不适用	6.2担保事项 √适用□不适用	6.2担保事项 √适用□不适用	6.2担保事项 √适用□不适用	6.2担保事项 √适用□不适用	6.2担保事项 √适用□不适用	6.2担保事项 √适用□不适用
单位:元 币种:人民币 经审计
担保对象名称	发生日期 （协议签署 日）		担保金额		担保类型		担保期		是否履行 完毕		是否为关联 方担保（是 或否）
担保发生额合计					无
担保余额合计					无
其中：关联担保余额合计					无
上市公司对控股子公司担保发生额合计					无
违规担保总额					无
担保总额占公司净资产的比例					无
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发【2003】56号）文件的有关规定，2004年中期末，公司对持股24.67％的联 营企业－宁波联合集团股份有限公司截止2004年6月30日的对外担保金额按本公司持股比 例进行了统计。根据该公司的财务报告显示，截止2004年6月30日 ，该公司的对外担保 余额为人民币29,250万元，按本公司持股比例计算，公司2004年中期财务报告对该事项统 计的对外担保金额为7215.98万元。 本公司对"宁波联合"的对外担保从未提供过任何形式的担保、反担保或其它书面承诺。 公司参股20％以上的其他公司没有对外担保的情况。 6.3关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 经审计
关联方		关联关系		向关联方提供资金				关联方向上市公司提供资金
				借方发生 额		期末余额		贷方发生额		期末余额
中国五矿集团公司		控股股东		-		-		11,651,928.54		11,651,928.54
五矿物业管理有限 公司		控股股东控 制的法人		-		-		3,766,325.00		2,140,843.50
中国五金矿产进出 口大连公司		控股股东控 制的法人		-		459,026.20		-		-
中鑫国际仓储运输 有限公司		控股股东控 制的法人		-		-		-		1,761,388.57
五矿船务代理有限 公司		控股股东控 制的法人		-		-		-		3,600,000.00
北京威铭商网资讯 技术有限公司		公司合营企 业		-		345,012.00		-		-
合计				-		804,038.20		15,418,253.54		19,154,160.61

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发【 2003 】 56 号）文件的有关规定， 2004 年中期末，公司对持股 24.67 ％的联 营企业－宁波联合集团股份有限公司截止 2004 年 6 月 30 日的对外担保金额按本公司持股比 例进行了统计。根据该公司的财务报告显示，截止 2004 年 6 月 30 日 ，该公司的对外担保 余额为人民币 29,250 万元，按本公司持股比例计算，公司 2004 年中期财务报告对该事项统 计的对外担保金额为 7215.98 万元。 " " 本公司对 宁波联合 的对外担保从未提供过任何形式的担保、反担保或其它书面承诺。 公司参股 20 ％以上的其他公司没有对外担保的情况。 6.3 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为零元，余额 为 459,026.20 元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

5

□ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 审计 审计意见 标准无保留意见 审计意见全文 审 计 报 告 中洲光华 (2004) 股审字第 039 号

: 五矿发展股份有限公司全体股东

2004 6 我们审计了后附的五矿发展股份有限公司（以下简称贵公司） 年 月 30 2004 1-6 日的资产负债表、合并资产负债表以及 年 月的利润表、合并利润表 2004 1-6 和 年 月的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公 司管理当局的责任 , 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表审 计意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定 , 在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 6 月 30 日的财务状况以及 2004 1-6 年 月的经营成果和现金流量。

北京中洲光华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 杨艳波 158 复兴门内大街 号远洋大厦 中国注册会计师 倪 忻 · 2004 8 26 中国 北京 报告日期： 年 月 日

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7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位 : 元 币种 : 人民币 经审计

	利润表	利润表	单位:元 币种:人民币 经审计	单位:元 币种:人民币 经审计
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	32,423,701,428.25	24,287,244,874.98		130,284,619.29
减：主营业务成本	31,102,100,273.44	23,757,809,407.00		116,993,006.36
主营业务税金及附加	20,150,060.85	18,009,970.61		389,731.60
二、主营业务利润（亏损以 "-"号填列）	1,301,451,093.96	511,425,497.37		12,901,881.33
加：其他业务利润（亏 损以"-"号填列）	24,019,643.20	3,215,563.25
减：营业费用	228,882,028.74	139,519,706.10		3,559,575.24
管理费用	371,174,665.14	167,973,866.64	36,257,211.60	15,681,651.56
财务费用	123,117,498.51	27,604,714.36	8,063,827.95	-1,589,430.09
三、营业利润（亏损以"-" 号填列）	602,296,544.77	179,542,773.52	-44,321,039.55	-4,749,915.38
加：投资收益（损失以"-" 号填列）	1,554,943.51	6,696,194.70	383,480,360.51	126,442,903.53
补贴收入	720,827.59	740,180.82
营业外收入	3,311,269.37	1,038,282.74
减：营业外支出	2,131,553.17	1,090,542.66	151,034.87	6,422.52
四、利润总额（亏损以"-" 号填列）	605,752,032.07	186,926,889.12	339,008,286.09	121,686,565.63
减：所得税	250,284,741.02	71,198,809.07		3,023,604.61
减：少数股东损益	-6,584,622.03	-2,434,917.53
减：未确认投资损失	9,777,570.95	-5,480,804.50
五、净利润（净亏损以"-" 号填列）	352,274,342.13	123,643,802.08	339,008,286.09	118,662,961.02

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。 □ 适用 √ 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。 □ 适用 √ 不适用 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □ 适用 √ 不适用

五矿发展股份有限公司 董事长：苗耕书 2004 年 8 月 28 日

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