Minmetals Development Co.,Ltd — Annual Report 2009

Mar 26, 2010

五矿发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周中枢	董事长	因工作原因未能出席本次董事会会议	冯贵权
姚子平	董事	因工作原因未能出席本次董事会会议	邢波

• 1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人周中枢、主管会计工作负责人何建增及会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	五矿发展
股票代码	600058
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市海淀区三里河路5号B座
邮政编码	100044
公司国际互联网网址	http://www.minlist.com.cn
电子信箱	minlist@minmetals.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔青莲	王文创
联系地址	北京市海淀区三里河路5号B座	北京市海淀区三里河路5号B座
电话	010-68494205	010-68494267
传真	010-68494207	010-68494207
电子信箱	cuiql@minmetals.com	wangwc@minmetals.com

1

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

3.1主要会计数据
			单位：百万元 币种：人民币
主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	2007 年
营业收入	94,305.68	113,203.81	-16.69%	87,780.47
利润总额	236.00	1,262.28	-81.30%	2,409.05
归属于上市公司股东的净利润	266.69	895.34	-70.21%	1,443.44
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-225.77	708.14	-131.88%	966.46
经营活动产生的现金流量净额	-992.88	-2,543.62	-60.97%	-740.60
主要会计数据	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2007 年末
总资产	41,932.67	37,697.76	11.23	39,893.03
所有者权益（或股东权益）	8,183.44	8,239.73	-0.68	6,578.03

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	2007 年
基本每股收益（元／股）	0.2488	0.8497	-70.72	1.4988
稀释每股收益（元／股）	0.2488	0.8497	-70.72	1.4988
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股）	-0.2106	0.6720	-131.34	1.0035
加权平均净资产收益率（%）	3.2501	11.3140	减少8.06 个百分点	27.0406
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%）	-2.7515	8.9485	减少11.70 个百分点	18.1050
每股经营活动产生的 现金流量净额（元／股）	-0.9263	-2.3730	60.97	-0.8956
主要财务指标	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股）	7.6344	7.6870	-0.68	7.9544

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目 √适用□不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	445,840,316.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外）	23,550,456.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,424,187.21
债务重组损益	-5,970,972.25

2

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	89,865,992.96
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,820,857.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,349,239.99
所得税影响额	-158,468,860.49
少数股东权益影响额（税后）	-1,954,748.52
合计	492,456,469.02

采用公允价值计量的项目

				单位:元 币种:人民币
项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期净利润的影响金额
可供出售金融资产	49,507,390.53	0	-49,507,390.53	69,750,294.72

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用

单位：股

			本次变动前	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后	本次变动后
			数量		比 例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计		数量		比 例 (%)
	一、有限售条件股份		522,772,985		48.77				-522,772,985	-522,772,985		0		0
	1、国家持股
	2、国有法人持股		522,772,985		48.77				-522,772,985	-522,772,985		0		0
	3、其他内资持股
	其中： 境内非国有法人持股
	境内自然人持股
	４、外资持股
	其中： 境外法人持股
	境外自然人持股
	二、无限售条件流通股份		549,137,726		51.23				522,772,985	522,772,985		1,071,910,711		100
	1、人民币普通股		549,137,726		51.23				522,772,985	522,772,985		1,071,910,711		100
	2、境内上市的外资股
	3、境外上市的外资股
	4、其他
	三、股份总数		1,071,910,711		100				0		0	1,071,910,711		100
	限售股份变动情况表 √适用□不适用
	股东名称	年初 限售股数			本年解除 限售股数		本年增加 限售股数		年末限售股数		限售原因		解除限售日期
中国五矿集团公司		522,772,985		522,772,985			0		0		股改		2009 年4 月5 日

3

4.2 股东数量和持股情况

4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数								111,637户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比 例(%)	持股总数		报告期内增减		持有 有限 售条 件股 份数 量		质押 或冻 结的 股份 数量
中国五矿集团公司	国有 法人	63.50	680,604,922			0	0		无
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分 红－018L－FH001沪	未知	0.44	4,723,074			4,723,074	0		未 知
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	未知	0.37	4,000,000			4,000,000	0		未 知
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投 资基金	未知	0.36	3,807,952			3,807,952	0		未 知
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金	未知	0.34	3,602,088			-297,912	0		未 知
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300 增强证券投资基金	未知	0.29	3,158,813			3,158,813	0		未 知
中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票 型证券投资基金	未知	0.27	2,848,988			2,848,988	0		未 知
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金	未知	0.26	2,790,289			56,191	0		未 知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300 指数证券投资基金	未知	0.25	2,700,000			2,700,000	0		未 知
中国工商银行－富国天鼎中证红利指数增强 型证券投资基金	未知	0.18	1,885,728			1,885,728	0		未 知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条 件股份的数量		股份种类及数量
中国五矿集团公司				680,604,922		人民币普通股 680,604,922
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪				4,723,074		人民币普通股 4,723,074
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金				4,000,000		人民币普通股 4,000,000
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金				3,807,952		人民币普通股 3,807,952
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金				3,602,088		人民币普通股 3,602,088
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300 增强证券投资基金				3,158,813		人民币普通股 3,158,813
中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金				2,848,988		人民币普通股 2,848,988
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金				2,790,289		人民币普通股 2,790,289
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300 指数证券投资基金				2,700,000		人民币普通股 2,700,000
中国工商银行－富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金				1,885,728		人民币普通股 1,885,728

4

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为中国五矿集团公司，法定代表人为周中枢，注册资本 340,575.40 万元人民币，成立于 1950 年 3 月 10 日，主要从事进出口贸易、国内贸易、物流、金融、房地产、饭店旅游等业务。 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

4.3.2.2控股股东情况 ○法人
	单位：万元 币种：人民币
名称	中国五矿集团公司
单位负责人或法定代表人	周中枢
成立日期	1950年3月10日
注册资本	340,575.40
主要经营业务或管理活动	进出口贸易、国内贸易、物流、金融、房地产、 饭店旅游等业务

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

4.3.2.3实际控制人情况 ○法人
	单位：元 币种：人民币
名称	国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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• 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用

5

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性 别	年 龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前）	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴
周中枢	董事长	男	57	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	25,012	25,012		0	是
陈清泰	独立董事	男	72	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	0	0		5	否
冯贵权	副董事长	男	46	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	20,000	20,000		0	是
张新民	独立董事	男	47	2006 年6 月9 日	2009 年4 月21 日				6.17	否
李曙光	独立董事	男	47	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	0	0		20	否
汤谷良	独立董事	男	47	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	0	0		13.83	否
宗庆生	董事	男	50	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	4,943	4,000	二级市 场减持	0	是
邢波	董事	男	46	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	0	0		0	是
姚子平	董事	男	36	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	2,600	2,600		57.24	否
俞波	董事	男	37	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	0	0		0	是
张素青	监事会主席	女	52	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	0	0		0	是
路少波	监事	男	52	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	13,182	13,182		0	是
于敏	监事	女	54	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	5,590	5,590		0	是
尤勇	监事	男	36	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	0	0		0	是
刘雷云	监事	男	44	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	0	0		74.1	否
喻恩刚	监事	男	42	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	0	0		41.32	否
何建增	总经理	男	47	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	0	0		77.94	否
高勇	副总经理	男	51	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	26,364	26,364		47.1	否
李明克	副总经理	男	58	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	0	0		50.73	否
陈绍荣	副总经理	男	47	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	10,000	10,000		47.14	否
邓楚平	副总经理	男	47	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	0	0		56.27	否
王钟亮	副总经理	男	50	2009 年5 月25 日	2012 年4 月22 日	10,000	10,000		33.07	否
任建华	财务总监	男	46	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	10,000	10,000		47.28	否
崔青莲	董事会秘书	女	44	2009 年4 月22 日	2012 年4 月22 日	10,000	10,000		37	否

6

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

• 1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）公司外部经营环境分析

2009 年，国际金融危机对钢铁行业的冲击持续蔓延，钢材和冶金原材料价格虽探底反弹，但屡有 反复，整体向上趋势仍未形成，公司的业务经营受到极大挑战。

（2）公司主要业务构成、行业地位和主要竞争优势分析

公司是目前国内最大的钢材经销商和冶金原材料集成供应商，公司围绕国内外钢铁企业及终端用 户提供原材料供应和产品分销、配送、加工等一系列增值服务，这种从钢铁行业上下游同时展开业务 的经营模式是公司相对其他钢铁原材料贸易商或钢材分销商所具备的核心竞争优势之一。

公司主营业务涵盖了钢铁、原材料、物流、国际招标、冶金实业、酒店经营等。公司正致力于加 强钢材营销网络及增值服务功能建设，并逐步加大对相关资源的投资力度，而钢铁及冶金原材料物流 服务在为公司的国内外贸易提供支持的同时，也得到业界的广泛认可，具有可观的增长潜力。公司的 业务模式包括内外贸的自营和代理、物流配送及加工、实业投资等；多业务的组合分散了公司的经营 风险，保证了公司盈利的相对稳定。

（3）公司报告期内总体经营情况

2009 年，公司冷静应对行业调整，及时调整经营策略，努力做好生产经营工作。但由于钢铁行业 总体处于"去库存化"和风险释放期，公司主营业务的毛利贡献大幅下降，全年实现营业收入943 亿元， 同比减少16.69%，实现利润总额2.36 亿元，同比减少81.30%，归属于母公司的净利润2.67 亿元，同 比减少70.21%。

（4）资源获取有所突破，宽厚板项目进展顺利。

2009 年，公司持续推进多个资源获取项目，成功收购了南非Townlands 铬铁矿探矿权，获得高品 位铬矿资源超过2 亿吨，黑色金属产业链布局逐步完善。五矿营钢宽厚板主体工程基本完成，精轧机 顺利实现热负荷一次试车成功，目前已进入设备调试阶段。

（5）公司治理日益强化，内控建设全面启动

2009 年，五矿发展公司治理水平持续提高。公司获得上交所首度颁发的"2009 年度信息披露奖"， 蝉联中国上市公司百强。公司内控体系建设在2009 年全面启动，目的就是通过内控体系建设，强化业 务管控，解决重点问题，提高经营效率。目前编制完成了《内部控制手册》以及《内部自我评估手册》， 内控体系建设取得阶段性成果。

（6）着力推行节能减牌，保护绿色环境

2009 年，公司逐级签订节能环保目标责任状，开展节能环保专业化管理。公司所属五矿营口中板 有限责任公司和五矿贵州铁合金有限责任公司均通过HSE 体系认证，五矿湖南铁合金有限责任公司积 极开展烟气治理工程。

2、对公司未来发展的展望

2010 年，预计钢铁产业将在产能调整中寻找供求平衡和结构优化，出口温和复苏，但国内市场仍 然是消化产能的决定力量。从近期钢铁市场来看，受到原材料价格上涨预期、需求增长等因素影响， 钢铁及冶金原材料的市场走势呈现向好趋势。2010 年，公司将重点关注国家经济刺激政策的退出，关 注结构调整的动向，捕捉市场机遇，防范经营风险。

7

根据公司目前的业务经营情况及对2010 年市场的判断，按照科学发展、实事求是的原则，公司确 定了2010 年完成营业收入1000 亿元左右的经营目标。公司将以发展战略为指导，加大资源获取力度， 力争有所突破；加强内控体系建设，提高风险防范水平；抓住经济回暖的机会，加大市场开拓力度， 增加公司收益；合理安排资金支出，加快资金周转，确保年度计划的完成。

6.2 公司主营业务及其经营状况

（1） 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减 （%）
国内外贸易	86,501,469,458.43	84,822,566,593.76	1.94	-21.07	-19.63	-1.75
冶炼加工	6,194,995,883.69	6,222,609,202.83	-0.45	-45.36	-37.26	-12.97
提供劳务	7,170,418,790.97	6,841,642,074.41	4.59	76.89	83.08	-3.22
招投标	31,363,066.61	7,403,637.61	76.39	-5.71	-19.98	4.21
酒店餐饮	339,742,698.05	229,037,798.07	32.58	-34.08	-13.92	-15.79
减：内部交易抵消	5,932,307,340.63	5,951,834,566.96	-0.33	-51.88	-52.79	1.94
合计	94,305,682,557.12	92,171,424,739.72	2.26	-16.69	-13.75	-3.33

占公司营业收入和营业利润10％以上的行业为国内外贸易，国内外贸易的营业收入占营业收入总 额的比重为91.72%；本报告期和上年度的毛利率分别为1.94％、3.69％，同比减少了1.75 个百分点， 减少幅度为47.43％。

毛利占营业利润10%以上的产品为铁矿砂、煤炭、焦炭、钢坯、热轧卷板、矽钢片等，具体情况 如下：

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利 率(%)	营业收入 比上年增减 （%）	营业成本 比上年增减 （%）	毛利率比 上年增减 （%）
铁矿砂	10,340,933,978.47	9,928,330,712.73	3.99	-21.98	-23.67	2.13
煤炭	4,796,442,759.04	4,605,064,692.95	3.80	31.11	29.17	1.25
钢坯	4,483,221,637.09	4,436,567,198.90	1.04	6.50	6.85	-0.33
热轧卷板	3,482,739,772.51	3,388,493,129.18	2.71	-31.02	-33.89	4.22
矽钢片	2,309,854,882.00	2,275,811,050.51	1.47	28.58	41.50	-9.00
焦炭	1,778,586,304.10	1,716,630,696.33	3.48	-44.55	-39.34	-8.29
冷轧卷板	602,956,404.14	568,786,185.44	5.67	28.82	32.06	-2.32

（2） 主营业务分地区情况

（2） 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币 营业收入比上年增减（％） -9.41 -85.36
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	92,715,895,626.96	-9.41
国外	1,589,786,930.16	-85.36

8

（3） 主要供应商、客户情况：

单位:万元 币种:人民币

（3） 主要供应商、客户情况：		单位:万元	币种:人民币
前五名供应商采购金额合计	1,245,022.72	占采购总额比重 ％	14.46
前五名销售客户销售金额合计	1,161,642.91	占销售总额比重 ％	12.32

• 3、报告期内公司资产、负债等同比发生大幅变动的情况及其主要影响因素

单位：万元 币种:人民币

项目	2009 年度	2009 年度	2008	年度	本年比上年 增减额	增减幅度 (%)
	金额	占总资 产％	金额	占总资产 ％
其他应收款	60,825	1.45	31,949	0.85	28,876	90.38
长期股权投资	24,540	0.59	49,693	1.32	-25,153	-50.62
在建工程	644,902	15.38	424,607	11.26	220,295	51.88
无形资产	129,753	3.09	89,561	2.38	40,192	44.88
应交税费	-23,205	-0.55	75,040	1.99	-98,245	-130.92
一年内到期的非流动负债	201,249	4.80	8,639	0.23	192,610	2229.54
长期应付款	3,373	0.08	11,346	0.30	-7,974	-70.28
少数股东权益	270,127	6.44	63,493	1.68	206,635	325.45
资产总额	4,193,267	100.00	3,769,776	100.00	423,491	11.23

报告期内，公司其他应收款、长期股权投资、在建工程、无形资产、应交税费、一年内到期的非 流动负债、长期应付款、少数股东权益等同比发生了较大变化，其主要原因如下：

• （1）其他应收款比年初增加28,876 万元，主要原因为预付账款转入所致；

• （2）长期股权投资比年初减少25,153 万元，主要原因为本报告期公司减持宁波联合股份所致；

• （3）在建工程比年初增加220,295 万元，主要原因为本报告期五矿营口中板公司宽厚板工程增加。

• （4）无形资产比年初增加40,192 万元, 主要原因为本报告期新增探矿权及新增土地使用权。

• （5) 应交税费比年初减少98,245 万元，主要原因为： a、年末留抵的增值税进项税增加；b、应

• 交所得税减少。

• （6) 一年内到期的非流动负债比年初增加192,610 万元，主要原因为:公司所属子公司 五矿营口

• 中板有限责任公司一年内到期的长期借款增加。

• （7）长期应付款比年初减少7,974 万元，主要原因为本报告期五矿营口中板公司和五矿物流集团

• 公司的融资租赁款减少。

（8）少数股东权益比年初增加206,635 万元， 主要原因为2009 年平安信托对五矿营口中板有限 责任公司增资所致。

• 4、报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生变动的情况及其主要影 响因素:

单位：万元 币种:人民币

项目	2009 年度	2008 年度	本年比上年增减额	增减幅度(%)
营业税金及附加	18,741	102,382	-83,641	-81.69
销售费用	50,486	59,972	-9,486	-15.82
管理费用	99,088	109,885	-10,797	-9.83
财务费用	31,381	19,703	11,678	59.27
资产减值损失	53,374	234,132	-180,758	-77.20
投资收益	56,816	12,945	43,871	338.90
所得税	12,048	31,819	-19,771	-62.14

9

变动说明：

（1）营业税金及附加比去年同期减少81.69%的主要原因：本报告期支付的关税大幅减少。

（2) 财务费用比去年同期增加59.27%,主要影响因素为：a、本报告期汇率相对稳定，美元押汇 借款的汇兑收益比去年同期大幅减少，减少4.62 亿元。②2009 年公司调整所属各业务单位本外币贷 款结构，最大限度使用低成本资金，以及人民币贷款利率同比下降，使得报告期利息支出比去年同期 大幅减少，减少3.22 亿元。

（3）资产减值损失比去年同期减少77.2%的主要原因：a、本报告期计提应收款项坏账准备比去 年同期减少1.34 亿元；b、本报告期计提存货跌价准备比去年同期减少16.74 亿元，两方面原因导致 本期资产减值损失大幅减少。

（4）投资收益比去年同期增加338.90%的主要原因：本报告期可供出售金融资产处置收益增加及 减持宁波联合股份的投资收益增加。

• （5）所得税比去年同期减少62.4%的主要原因：本报告期利润比去年同期减少。

5、公司现金流量表变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度	本年比上年增减额
经营活动产生的现金流量净额	-992,875,499.22	-2,543,617,730.53	1,550,742,231.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,955,145,380.51	-5,974,278,304.45	4,019,132,923.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,756,345,983.34	7,025,896,718.70	-4,269,550,735.36

变动说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要影响因素：本报告期支付的各项税费及 支付的其他与经营活动有关的现金减少。

报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异，最主要的原因是本报告期存 货增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要影响因素：a、本报告期公司减持唐钢 股份和宁波联合股份，收回投资收到的现金增加；b、去年同期收购子公司五矿营口中板有限责任公司 61.87% 股权支付；c、本报告期五矿营口中板有限责任公司支付宽厚板工程款项增加。

（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少的主要影响因素：去年同期公司进行了配股再 融资。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	归属于 母公司 净资产	净利润
五矿钢铁有限责任公司	贸易	30,000	1,521,722	-26,927	-28,413
五矿贸易有限责任公司	贸易	3,366	57,458	23,651	352
中国矿产进出口有限责任公司	贸易	25,954	834,758	73,091	23,968
五矿东方贸易进出口有限责任公司	贸易	1,353	2,700	2,543	-2
五矿物流集团有限公司	货物运输	10,000	176,731	20,980	8,072
五矿国际招标有限责任公司	国际招投标	1,000	11,187	2,297	841
北京香格里拉饭店有限公司	酒店经营	3,697	52,254	12,692	8
五矿营口中板有限责任公司	中厚板生产和销售	475,918	1,517,010	528,067	-32,621
五矿（贵州）铁合金有限责任公司	铁合金的生产和销售	6,491	32,862	-767	-5,413
五矿（湖南）铁合金有限责任公司	铁合金的生产和销售	28,638	77,761	28,987	241
五矿工程技术有限责任公司	技术进出口、货物进出口	8,000	36,948	9,651	1,555

10

五矿（桃江）矿业有限责任公司	有色和黑色矿产品贸易	100	95	-39	-91
五矿矿业有限公司	投资管理	41,550	42,383	41,333	-197

来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的情况如下：

单位:万元 币种:人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
五矿钢铁有限责任公司	4,756,308	-38,080	-28,413
中国矿产进出口有限责任公司	3,818,176	31,180	23,968
五矿物流集团有限公司	717,042	10,743	8,072
五矿营口中板有限责任公司	478,191	-42,464	-32,621
五矿（贵州）铁合金有限责任公司	59,272	-7,065	-5,413
五矿工程技术有限责任公司	48,250	2,147	1,555

公司下属子公司-五矿钢铁有限责任公司上年度净利润为-32,029,万元，本报告期比上年度增加

3,616 万元,增加11.29%；公司下属子公司-中国矿产有限责任公司上年度净利润为76,876 万元，本报 告期比上年度减少52,908 万元，减少68.82%；公司下属子公司-五矿物流集团有限公司上年度净利润 为5,501 万元，本报告期比上年度增加2，571 万元,增加50.90%；公司下属子公司-五矿营口中板有 限责任公司上年度净利润为17,935 万元，本报告期比上年度减少50,556 万元，减少281.88%；公司 下属子公司-五矿（贵州）铁合金有限责任公司上年度净利润为-2,120 万元，本报告期比上年度减少 3,293 万元，减少155.33%；公司下属子公司-五矿工程技术有限责任公司上年度净利润为50 万元，本 报告期比上年度增加1,505 万元,增加3010%。

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本次利润分配预案为：公司拟按总股本 1,071,910,711 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 共计派发现金红利 107,191,071.10 元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

11

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位 : 万元 币种 : 人民币

交易对方 或最终控 制方	被收购资 产	购买日	资产收 购价格	自收购 日起至 本年末 为上市 公司贡 献的净 利润	自本年初 至本年末 为上市公 司贡献的 净利润 （适用于 同一控制 下的企业 合并）	是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则）	资产 收购 定价 原则	所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	该资 产贡 献的 净利 润占 上市 公司 净利 润的 比例 (%)	关联 关系
南非 Minco Resources 202（Pty） Ltd	南非 Townlands 铬铁矿探 矿权	2009-09	38,000			否	资产 估值 报告	是	是

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位 : 元 币种：人民币

7.4重大关联交易 7.4.1与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用			单位:元 币种：人民币	单位:元 币种：人民币
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交 易金额的 比例(%)	交易金额	占同类交 易金额的 比例(%)
五矿天威钢铁有限公司	259,360,563.11	0.28	60,000,902.16	0.07
五矿香港控股有限公司	97,792,502.60	0.1	1,226,736,689.16	1.42
中国有色金属进出口江西有限公司	45,402,182.51	0.05		0
五矿海勤期货有限公司	45,194,606.94	0.05		0
新荣国际商贸有限责任公司	32,118,089.37	0.03	10,030,287.93	0.01
五矿（营口）产业园贸易有限公司	25,319,085.30	0.03		0
五矿（南京）国际贸易有限公司	17,834,922.23	0.02		0
二十三冶建设集团有限公司	11,178,040.67	0.01		0
五矿宁波进出口公司	4,537,738.63	0		0
五矿矿业（安徽）开发有限公司	3,399,130.68	0		0
日本五金矿产株式会社	2,856,224.96	0	569,967,037.01	0.66
五矿镇江进出口贸易有限公司	1,069,213.00	0		0
英国金属矿产有限公司	613,528.38	0		0
北欧金属矿产有限公司	244,180.65	0	1,236,937.43	0
广西华晟五矿贸易有限公司	114,563.83	0		0
南洋五矿实业有限公司	8,758,207.05	0.01	1,158,066,448.49	1.34
德国五矿有限公司	199,275,427.08	0.21	599,121,650.97	0.7
中国五金制品进出口公司		0	316,735,877.63	0.37
美国矿产金属有限公司		0	150,204,878.87	0.17

12

澳洲五金矿产有限公司	8,346,807.94	0.01	60,828,856.85	0.07
安徽开发矿业有限公司		0	5,316,749.74	0.01
五矿浙江国际贸易有限公司		0	1,309,065.98	0
金新船务运输有限公司	57,126,228.37	0.06		0
五矿有色金属股份有限公司	10,872,396.89	0.01		0
中国五金制品进出口公司	2,858,696.27	0		0
合计	834,272,336.46	0.87	4,159,555,382.22	4.82

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 574,911,773.35 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

7.4.2关联债权债务往来 √适用□不适用	7.4.2关联债权债务往来 √适用□不适用
		单位：元 币种：人民币
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
中国五矿集团公司	母公司				35,179,275.67
五矿投资发展有限责任公司	母公司的全资子公司				1,863,778.28
五矿有色金属股份有限公司	母公司的全资子公司				445,500.00
五矿房地产开发公司	母公司的全资子公司				44,885.24
五矿(营口)产业园发展有限公司	母公司的全资子公司				4,996.08
合计					37,538,435.27
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0.00

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国五矿集团公司持有的五矿发展原非流通股份自获得上市流通权之日 起36个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非 流通股股份。上述期满后的24个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格 不低于7元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非 流通股股份。在上述期间，当五矿发展派发红股、转增股本、增资扩股、 配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，价格相应调整。	严格履行承诺。
其他对公司中小股 东所作承诺	2008年10月13日，公司控股股东中国五矿集团公司通过上海证券交易所 交易系统买入方式增持公司股份1,000,041股,平均增持价格为13.45元/股。 五矿集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	严格履行承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预 测及其原因作出说明

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

13

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

								单位：元
证券 代码	证券 简称	最初 投资成本	占该公 司股权 比例 （％）	期末 账面价值	报告期损益 （对合并净 利润的影响）	报告期所有 者权益变动	会计核算 科目	股份来源
600051	宁波 联合	203,986,829.10	4.08	64,357,046.52	335,603,780.18	-8,673,480.88	长期股权 投资	2002年从中国 五矿集团公司 受让
000709	唐钢 股份	23,159,843.51	0	0	69,750,294.72	-27,449,504.97	可供出售 金融资产	98年配股抵配 资产
合计		227,146,672.61	/	64,357,046.52	405,354,074.90	-36,122,985.85	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年，公司监事会按照中国证监会有关规定和要求，对公司治理优化情况、内控体系建立健全 情况、重大投资项目管理情况等事项给予了重点关注。监事会认为： 2009 年，公司治理水平持续提高。 公司股东大会和董事会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等符合有关法律和公司章程的有关规 定；公司董事和高级管理人员在履行职责时，能够按照国家法律、法规和公司《章程》的规定履行自 己的职责和勤勉义务；公司获得上交所 “2009 年度信息披露奖 ” ，使公司治理持续优化的具体体现。此 外， 2009 年年中启动的内控体系建设已取得初步成果，这将有利于公司精细化管理水平的提升和重大 业务风险的防范。在投资项目管理方面，公司对重点投资项目的资金落实、管理团队组建、项目运营 管理等事项精细安排、持续跟踪，用业绩考核等手段强化对投资企业的运营知道，使得投资企业管理 的责权利关系进一步明晰，避免了重投资、轻管理的倾向。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2009 年，公司监事会分别审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2009 年半年度财 务报告》以及《公司 2009 年第三季度报告》，并按有关要求对报告提出了书面审核意见。监事会认为： 公司编制的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有变更投资项目的情况。

• 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情

况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：公司 2009 年度发生的日常关联交易符合国家有关规定，交易是在公平、公允的条件 下进行的，没有损害上市公司利益和全体股东利益的现象。

14

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

§9财务会计报告 9.1审计意见
财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表 2009 年 12 月 31 日

编制单位 : 五矿发展股份有限公司

单位 : 元 币种 : 人民币

编制单位:五矿发展股份有限公司	2009年12	月31日	单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五.1	1,921,010,040.03	2,112,447,460.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五.2	622,215,766.40	724,969,099.40
应收账款	五.3	2,133,571,796.65	1,996,821,530.76
预付账款	五.5	9,206,801,245.07	9,240,758,484.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			214,835.10
其他应收款	五.4	608,249,813.45	319,492,305.49
买入返售金融资产
存货	五.6	14,001,286,521.54	12,370,749,124.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五.7	118,674,690.25
流动资产合计		28,611,809,873.39	26,765,452,840.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五.8		49,507,390.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五.9/10	245,396,047.87	496,929,001.75
投资性房地产	五.11	12,129,565.86	13,640,560.42
固定资产	五.12	4,449,077,556.76	4,482,153,190.66
在建工程	五.13	6,449,016,959.80	4,246,072,276.65
工程物资		250,407.01	252,567.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五.14	1,297,525,359.72	895,606,696.11
开发支出
商誉
长期待摊费用	五.15	9,679,219.87	7,961,164.09
递延所得税资产	五.16	849,895,393.12	740,180,622.29
其他非流动资产	五.18	7,888,787.76

15

非流动资产合计		13,320,859,297.77	10,932,303,470.19
资产总计		41,932,669,171.16	37,697,756,311.15
流动负债：
短期借款	五.20	7,736,350,432.35	6,844,397,744.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	五.21	3,134,400.00
应付票据	五.22	10,587,198,670.21	8,349,301,758.77
应付账款	五.23	2,359,213,906.46	2,285,588,716.26
预收款项	五.24	4,989,638,273.72	6,276,614,182.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五.25	229,082,122.58	285,506,005.73
应交税费	五.26	-232,052,656.01	750,402,910.40
应付利息		9,253,594.84	23,923,079.68
应付股利		8,607,233.95	608,615.07
其他应付款	五.27	233,289,476.76	186,614,436.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五.29	2,012,489,075.40	86,389,958.88
其他流动负债		770,870.00
流动负债合计		27,936,975,400.26	25,089,347,407.90
非流动负债：
长期借款	五.30	2,979,970,480.00	3,554,350,780.00
应付债券
长期应付款	五.31	33,725,015.37	113,459,395.52
专项应付款
预计负债	五.28	10,506,770.00	5,200,000.00
递延所得税负债			6,862,376.24
其他非流动负债	五.32	86,777,496.64	53,878,139.38
非流动负债合计		3,110,979,762.01	3,733,750,691.14
负债合计		31,047,955,162.27	28,823,098,099.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五.33	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	五.34	3,823,477,131.61	3,803,179,619.15
减：库存股
专项储备
盈余公积	五.35	735,814,292.93	612,675,908.39
一般风险准备
未分配利润	五.36	2,552,457,955.81	2,751,966,679.56
外币报表折算差额		-219,767.67
归属于母公司所有者权益合计		8,183,440,323.68	8,239,732,918.10
少数股东权益		2,701,273,685.21	634,925,294.01
所有者权益合计		10,884,714,008.89	8,874,658,212.11
负债和所有者权益总计		41,932,669,171.16	37,697,756,311.15

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：何建增 会计机构负责人：任建华

16

母公司资产负债表 2009 年 12 月 31 日

编制单位 : 五矿发展股份有限公司

母公司资产负债表 2009年12月31日 编制单位:五矿发展股份有限公司	母公司资产负债表 2009年12月31日 编制单位:五矿发展股份有限公司	母公司资产负债表 2009年12月31日 编制单位:五矿发展股份有限公司	母公司资产负债表 2009年12月31日 编制单位:五矿发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		393,908,863.69	596,269,709.40
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付账款
应收利息
应收股利
其他应收款	十一.1	4,227,862,524.25	2,489,289,754.33
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,043,850,000.00	1,030,000,000.00
流动资产合计		5,665,621,387.94	4,115,559,463.73
非流动资产：
可供出售金融资产			49,507,390.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一.2	4,366,375,566.24	4,193,023,721.27
投资性房地产		5,601,079.12	6,099,230.72
固定资产		3,230,260.87	3,456,409.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		29,282,074.00	30,327,900.14
其他非流动资产
非流动资产合计		4,404,488,980.23	4,282,414,652.58
资产总计		10,070,110,368.17	8,397,974,116.31

17

流动负债：
短期借款		1,000,000,000.00	1,150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		14,934,940.49	21,337,104.29
应交税费		95,980,049.34	10,470,747.69
应付利息
应付股利
其他应付款		832,819,329.37	136,643,343.54
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,943,734,319.20	1,318,451,195.52
非流动负债：
长期借款		194,603,700.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			6,862,376.24
其他非流动负债
非流动负债合计		194,603,700.00	6,862,376.24
负债合计		2,138,338,019.20	1,325,313,571.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积		4,489,398,343.59	4,518,658,953.19
减：库存股
专项储备
盈余公积		578,882,631.32	455,744,246.78
一般风险准备
未分配利润		1,791,580,663.06	1,026,346,633.58
所有者权益合计		7,931,772,348.97	7,072,660,544.55
负债和所有者权益总计		10,070,110,368.17	8,397,974,116.31
法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：何建增 会计机构负责人：任建华

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合并利润表 2009 年 1—12 月

2009	年1—12月
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		94,305,682,557.12	113,203,807,515.95
其中：营业收入	五.37	94,305,682,557.12	113,203,807,515.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		94,702,136,742.04	112,128,432,472.54
其中：营业成本	五.37	92,171,424,739.72	106,867,691,135.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五.38	187,414,675.98	1,023,820,359.85
销售费用		504,863,259.87	599,720,419.55
管理费用		990,879,601.43	1,098,854,607.54
财务费用	五.39	313,809,895.05	197,026,712.82
资产减值损失	五.42	533,744,569.99	2,341,319,237.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五.40	-1,005,415.90
投资收益（损失以“－”号填列）	五.41	568,159,713.01	129,453,276.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,521,898.15	30,858,021.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		170,700,112.19	1,204,828,319.48
加：营业外收入	五.43	100,404,138.06	81,892,275.02
减：营业外支出	五.44	35,108,110.42	24,436,607.61
其中：非流动资产处置损失		2,477,946.04	7,547,175.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		235,996,139.83	1,262,283,986.89
减：所得税费用	五.45	120,480,976.17	318,193,585.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		115,515,163.66	944,090,401.27
归属于母公司所有者的净利润		266,687,413.12	895,339,591.68
少数股东损益		-151,172,249.46	48,750,809.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五.46	0.2488	0.8497
（二）稀释每股收益	五.46	0.2488	0.8497
七、其他综合收益	五.47	-29,480,377.27	-209,658,024.32
八、综合收益总额		86,034,786.39	734,432,376.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		237,207,035.85	685,681,567.36
归属于少数股东的综合收益总额			0.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：何建增 会计机构负责人：任建华

19

母公司利润表 2009 年 1—12 月

母公司利润表 2009年1—12月	母公司利润表 2009年1—12月
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,081,893.13	832,690.00
减：营业成本		751,804.24	660,653.70
营业税金及附加		9,231,010.67	45,797.97
销售费用		0.00	0.00
管理费用		40,530,708.35	41,132,868.98
财务费用		-65,088,444.23	-29,315,908.82
资产减值损失		-152,510.04	-69,408.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十一.3	1,366,478,859.65	839,707,335.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,331,963.92	19,586,775.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,385,288,183.79	828,086,021.74
加：营业外收入		20.00	0.00
减：营业外支出		58,005.48	3,003,995.83
其中：非流动资产处置损失		0.00	3,995.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,385,230,198.31	825,082,025.91
减：所得税费用		153,846,352.92	19,343,200.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,231,383,845.39	805,738,825.35
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00
六、其他综合收益		-29,260,609.60	-209,658,024.32
七、综合收益总额		1,202,123,235.79	596,080,801.03
法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：何建增		会计机构负责人：任建华

20

合并现金流量表 2009 年 1—12 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		101,593,453,681.50	124,634,807,785.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		71,780,046.62	146,702,248.70
收到其他与经营活动有关的现金	五.48	228,200,291.23	256,667,478.05
经营活动现金流入小计		101,893,434,019.35	125,038,177,512.68
购买商品、接受劳务支付的现金		99,850,456,072.14	122,960,814,214.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		728,638,489.64	809,624,425.46
支付的各项税费		1,536,234,772.72	2,618,752,223.52
支付其他与经营活动有关的现金	五.48	770,980,184.07	1,192,604,379.77
经营活动现金流出小计		102,886,309,518.57	127,581,795,243.21
经营活动产生的现金流量净额	五.48	-992,875,499.22	-2,543,617,730.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		781,757,385.08	115,826,899.74
取得投资收益收到的现金		36,425,693.71	12,952,626.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		1,962,647.07	1,977,849.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计		820,145,725.86	132,257,375.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		2,761,291,106.37	3,203,696,610.40
投资支付的现金		14,000,000.00	80,460,616.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额		0.00	2,822,378,453.42
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		2,775,291,106.37	6,106,535,680.22
投资活动产生的现金流量净额		-1,955,145,380.51	-5,974,278,304.45

21

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,268,000,000.00	4,484,555,068.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金		2,268,000,000.00	75,627,600.00
取得借款收到的现金		28,597,455,566.20	28,970,679,007.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	五.48	4,850,000.00	239,200,822.79
筹资活动现金流入小计		30,870,305,566.20	33,694,434,898.08
偿还债务支付的现金		27,168,740,771.22	25,203,452,342.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		834,638,386.49	1,356,570,190.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润		1,579,428.10	141,815,303.02
支付其他与筹资活动有关的现金	五.48	110,580,425.15	108,515,646.24
筹资活动现金流出小计		28,113,959,582.86	26,668,538,179.38
筹资活动产生的现金流量净额		2,756,345,983.34	7,025,896,718.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		237,475.53	27,395.31
五、现金及现金等价物净增加额		-191,437,420.86	-1,491,971,920.97
加：期初现金及现金等价物余额		2,112,447,460.89	3,604,419,381.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,921,010,040.03	2,112,447,460.89

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：何建增 会计机构负责人：任建华

22

母公司现金流量表 2009 年 1—12 月

20	09年1—12	月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	十一.4	1,370,125,461.33	277,250,439.31
经营活动现金流入小计		1,370,125,461.33	277,250,439.31
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		21,009,944.75	22,468,185.36
支付的各项税费		79,058,436.47	11,073,588.60
支付其他与经营活动有关的现金	十一.4	2,315,751,632.11	4,574,742,586.43
经营活动现金流出小计		2,415,820,013.33	4,608,284,360.39
经营活动产生的现金流量净额	十一.4	-1,045,694,552.00	-4,331,033,921.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		780,528,868.06	660,795,362.11
取得投资收益收到的现金		825,148,868.19	725,331,106.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		1,605,677,736.25	1,386,126,468.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		486,499.00	651,880.00
投资支付的现金		415,974,065.87	236,124,616.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额		0.00	2,823,378,453.42
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		416,460,564.87	3,060,154,949.82
投资活动产生的现金流量净额		1,189,217,171.38	-1,674,028,481.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00	4,408,879,068.00
取得借款收到的现金		6,944,603,700.00	6,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	十一.4	0.00	388,158.94
筹资活动现金流入小计		6,944,603,700.00	10,809,267,226.94
偿还债务支付的现金		6,900,000,000.00	5,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		390,487,165.09	579,147,830.50
支付其他与筹资活动有关的现金	十一.4	0.00	69,364,123.75
筹资活动现金流出小计		7,290,487,165.09	5,898,511,954.25
筹资活动产生的现金流量净额		-345,883,465.09	4,910,755,272.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-202,360,845.71	-1,094,307,129.97
加：期初现金及现金等价物余额		596,269,709.40	1,690,576,839.37
六、期末现金及现金等价物余额		393,908,863.69	596,269,709.40

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：何建增 会计机构负责人：任建华

23

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位 : 元 币种 : 人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,071,910,711.00	3,803,179,619.15		612,675,908.39	2,751,966,679.56		634,925,294.01	8,874,658,212.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,071,910,711.00	3,803,179,619.15		612,675,908.39	2,751,966,679.56		634,925,294.01	8,874,658,212.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		20,297,512.46		123,138,384.54	-199,508,723.75	-219,767.67	2,066,348,391.20	2,010,055,796.78
（一）净利润					266,687,413.12		-151,172,249.46	115,515,163.66
（二）其他综合收益		-29,260,609.60				-219,767.67		-29,480,377.27
上述（一）和（二）小计		-29,260,609.60			266,687,413.12	-219,767.67	-151,172,249.46	86,034,786.39
（三）所有者投入和减少资本		49,558,122.06					2,227,114,695.71	2,276,672,817.77
1．所有者投入资本							2,268,000,000.00	2,268,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		49,558,122.06					-40,885,304.29	8,672,817.77
（四）利润分配				123,138,384.54	-466,196,136.87		-9,594,055.05	-352,651,807.38
1．提取盈余公积				123,138,384.54	-123,138,384.54
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-343,011,431.37		-9,578,046.98	-352,589,478.35
4．其他					-46,320.96		-16,008.07	-62,329.03
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,071,910,711.00	3,823,477,131.61	0	735,814,292.93	2,552,457,955.81	-219,767.67	2,701,273,685.21	10,884,714,008.89

24

单位 : 元 币种 : 人民币

项目		上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
		归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	826,972,985.00	915,084,168.04		393,774,669.47	2,137,652,314.41		67,630,173.30	4,341,114,310.22
加：会计政策变更					35,721,012.26		5,873,086.78	41,594,099.04
前期差错更正
其他		1,828,766,423.40		138,327,356.38	301,735,551.53		579,866,311.64	2,848,695,642.95
二、本年年初余额	826,972,985.00	2,743,850,591.44		532,102,025.85	2,475,108,878.20		653,369,571.72	7,231,404,052.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	244,937,726.00	1,059,329,027.71		80,573,882.54	276,857,801.36		-18,444,277.71	1,643,254,159.90
（一）净利润					895,339,591.68		48,750,809.59	944,090,401.27
（二）其他综合收益		-209,658,024.32						-209,658,024.32
上述（一）和（二）小计		-209,658,024.32			895,339,591.68		48,750,809.59	734,432,376.95
（三）所有者投入和减少资本	244,937,726.00	1,268,987,052.03					75,797,777.15	1,589,722,555.18
1．所有者投入资本	244,937,726.00	4,091,365,505.47					75,797,777.15	4,412,101,008.62
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-2,822,378,453.44						-2,822,378,453.44
（四）利润分配				80,573,882.54	-618,481,790.32		-142,992,864.45	-680,900,772.23
1．提取盈余公积				80,573,882.54	-80,573,882.54
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-535,955,355.50		-141,815,303.02	-677,770,658.52
4．其他					-1,952,552.28		-1,177,561.43	-3,130,113.71
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,071,910,711.00	3,803,179,619.15		612,675,908.39	2,751,966,679.56		634,925,294.01	8,874,658,212.11
法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：何建增			会计机构负责人：任建华

25

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月 单位 : 元 币种 : 人民币

	2009 年	1—12 月	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目			本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,071,910,711.00	4,518,658,953.19		455,744,246.78	1,026,346,633.58	7,072,660,544.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,071,910,711.00	4,518,658,953.19		455,744,246.78	1,026,346,633.58	7,072,660,544.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-29,260,609.60		123,138,384.54	765,234,029.48	859,111,804.42
（一）净利润					1,231,383,845.39	1,231,383,845.39
（二）其他综合收益		-29,260,609.60				-29,260,609.60
上述（一）和（二）小计		-29,260,609.60			1,231,383,845.39	1,202,123,235.79
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				123,138,384.54	-466,149,815.91	-343,011,431.37
1．提取盈余公积				123,138,384.54	-123,138,384.54
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-343,011,431.37	-343,011,431.37
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,071,910,711.00	4,489,398,343.59		578,882,631.32	1,791,580,663.06	7,931,772,348.97

26

单位 : 元 币种 : 人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	826,972,985.00	842,486,345.90		393,774,669.47	1,004,575,793.32	3,067,809,793.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		-5,314,681.81		-18,604,305.23	-167,438,747.05	-191,357,734.09
二、本年年初余额	826,972,985.00	837,171,664.09		375,170,364.24	837,137,046.27	2,876,452,059.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	244,937,726.00	3,681,487,289.10		80,573,882.54	189,209,587.31	4,196,208,484.95
（一）净利润					805,738,825.35	805,738,825.35
（二）其他综合收益		-209,658,024.32				-209,658,024.32
上述（一）和（二）小计		-209,658,024.32			805,738,825.35	596,080,801.03
（三）所有者投入和减少资本	244,937,726.00	3,891,145,313.42				4,136,083,039.42
1．所有者投入资本	244,937,726.00	4,091,365,505.47				4,336,303,231.47
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-200,220,192.05				-200,220,192.05
（四）利润分配				80,573,882.54	-616,529,238.04	-535,955,355.50
1．提取盈余公积				80,573,882.54	-80,573,882.54
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-535,955,355.50	-535,955,355.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,071,910,711.00	4,518,658,953.19		455,744,246.78	1,026,346,633.58	7,072,660,544.55

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：何建增 会计机构负责人：任建华

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五矿发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要

9.3 主要会计政策、会计估计的变更 9.3.1 会计政策变更

9.3主要会计政策、会计估计的变更 9.3.1会计政策变更
		单位：元 币种：人民币
会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
子公司五矿营口中板有限责任公司（以 下简称“五矿营口”）自2009 年起改 变“从税后利润中计提安全费，按规定 将安全费用于购建安全防护设备或与 安全生产相关的费用性支出时，按照实 际使用金额结转至未分配利润”的核算 办法，在发生购建安全防护设备及设 施、支付安全生产检查和评价、安全技 能培训及进行应急救援演练等费用性 支出时，直接计入相关资产的成本或者 当期损益。本会计政策的改变，五矿营 口采用追溯调整法进行账务处理。		调减“专项储备” 69,839,733.79 元，调 增“未分配利润” 69,839,733.79 元，其 中调减该公司2007 年 末“专项储备” 44,184,308.64 元，调 增2007 年末“未分配利 润”44,184,308.64 元。

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本年将五矿矿业有限公司新纳入合并范围

1. 公司本期不存在不再纳入合并范围的子公司

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营 实体

实体
名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
五矿矿业有限公司	新增投资	422,007,702.99	-1,965,562.21

注：五矿矿业有限公司（ MINMETALS MINING COMPANY LIMITD ）为公司在香港注册的 SPV 公司，设立该 公司的目的在于以其为平台，积极参与境外矿产资源的勘探和开发。

9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
五矿矿业有限公司	美元	资产、负债	6.8282
同上	美元	实收资本	6.8361
同上	美元	利润表	6.8311

董事长：周中枢 五矿发展股份有限公司 2010 年 3 月 27 日

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