Milicic S.A. — Capital/Financing Update 2015

Sep 8, 2015

AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

MILICIC S.A.

Emisora

Obligaciones Negociables Serie III

con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión

por un valor nominal de $30.000.000 ampliable por hasta V/N $50.000.000

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto de fecha 1 de septiembre de 2015, publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires – por cuenta y orden del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.- del 1 de septiembre de 2015 y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar”), se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables antes indicadas.

1.- Valor Nominal: $50.000.000 (Pesos cincuenta millones)

2.- Margen de Corte: 4,00 % nominal anual.

3.- Fecha de Emisión: 10 de septiembre de 2015.

4.- Fecha de Vencimiento: 10 de septiembre de 2017.

5.- Cantidad de ofertas recibidas: 28 (por un valor nominal de $ 62.000.000).

6.- Factor de prorrateo: 62,50%

Cuadro de Pago de Servicios

Los términos no definidos en el presente tienen el significado asignado en el Suplemento de Prospecto o en el Prospecto.

COLOCADORES

SBS Trading S.A. Av. Madero 900 P°11 – Torre Catalinas Plaza (C1001AFB) Buenos Aires Tel: 011-4894-1800	Rosental S.A. Córdoba 1441 - "Edificio Molinos Fénix" S2000AWU Rosario - Santa Fe Tel: 0341-420-7500	Transatlántica S.A. Bursátil Rioja 1198 (S2000AWU) Rosario - Santa Fe Tel: 0341-425-9550/424-8170

ASESORES FINANCIEROS

First Corporate Finance Advisors S.A.

25 de mayo 596, piso 20

(C1002ABL) Buenos Aires

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2015.

Juan Martín Ferreiro

Autorizado