MICRO2NANO, INC. — Share Issue/Capital Change 2023

Apr 20, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)마이크로투나노 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 04월 20일
회 사 명 :	주식회사 마이크로투나노
대 표 이 사 :	황 규 호
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 덕성산단2로50번길 43
	(전 화) 031-659-7900
	(홈페이지) http://micro2nano.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 이주형
	(전 화) 031-659-7900

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,500,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 30,000주로, 의무인수금액 465,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 04월 17일2023년 04월 18일2023년 04월 20일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)1,000,00015,500,000,000100.00대표주관회사1,000,00015,500,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자750,00075.01,812750,00011,625,000,0000.181,812750,00011,625,000,00075.0일반투자자250,00025.0275,439409,156,3206,341,922,960,00099.82155,144250,0003,875,000,00025.01,000,000277,251409,906,3206,353,547,960,000156,9561,000,00015,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 125,00050.0일괄청약방식125,00050.0250,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
30	190,590	5,717,700	0	0	86,694	1	86,694	0	0	0	0	0	86,694	1.52%
40	3,202	128,080	0	0	1,400	1	1,400	0	0	0	0	0	1,400	1.09%
50	3,245	162,250	0	0	1,516	1	1,516	0	0	0	0	0	1,516	0.93%
60	2,764	165,840	0	0	1,252	1	1,252	0	0	0	0	0	1,252	0.75%
70	1,048	73,360	0	0	455	1	455	0	0	0	0	0	455	0.62%
80	665	53,200	0	0	300	1	300	0	0	0	0	0	300	0.56%
90	531	47,790	0	0	254	1	254	0	0	0	0	0	254	0.53%
100	7,282	728,200	0	0	3,295	1	3,295	0	0	0	0	0	3,295	0.45%
150	1,995	299,250	0	0	913	1	913	0	0	0	0	0	913	0.31%
200	1,931	386,200	0	0	875	1	875	0	0	0	0	0	875	0.23%
250	1,043	260,750	0	0	482	1	482	0	0	0	0	0	482	0.18%
300	1,068	320,400	0	0	495	1	495	0	0	0	0	0	495	0.15%
350	455	159,250	0	0	211	1	211	0	0	0	0	0	211	0.13%
400	804	321,600	0	0	356	1	356	0	0	0	0	0	356	0.11%
450	253	113,850	0	0	111	1	111	0	0	0	0	0	111	0.10%
500	948	474,000	0	0	436	1	436	0	0	0	0	0	436	0.09%
600	861	516,600	0	0	407	1	407	0	0	0	0	0	407	0.08%
700	472	330,400	0	0	216	1	216	0	0	0	0	0	216	0.07%
800	331	264,800	0	0	133	1	133	0	0	0	0	0	133	0.05%
900	307	276,300	0	0	122	1	122	0	0	0	0	0	122	0.04%
1,000	2,013	2,013,000	0	0	940	1	940	0	0	650	1	650	1,590	0.08%
1,500	1,274	1,911,000	0	0	589	1	589	1,274	1	0	0	1,274	1,863	0.10%
2,000	2,659	5,318,000	0	0	1,149	1	1,149	2,659	1	0	0	2,659	3,808	0.07%
2,500	8,254	20,635,000	0	0	3,728	1	3,728	8,254	1	0	0	8,254	11,982	0.06%
3,000	2,886	8,658,000	0	0	1,284	1	1,284	2,886	1	0	0	2,886	4,170	0.05%
3,500	1,974	6,909,000	0	0	893	1	893	1,974	1	0	0	1,974	2,867	0.04%
4,000	17,647	70,588,000	0	0	7,967	1	7,967	17,647	1	0	0	17,647	25,614	0.04%
4,500	168	756,000	0	0	82	1	82	168	2	0	0	336	418	0.06%
5,000	295	1,475,000	0	0	136	1	136	295	2	0	0	590	726	0.05%
5,500	484	2,662,000	0	0	198	1	198	484	2	0	0	968	1,166	0.04%
6,000	583	3,498,000	0	0	278	1	278	583	2	0	0	1,166	1,444	0.04%
6,500	290	1,885,000	0	0	116	1	116	290	2	0	0	580	696	0.04%
7,000	227	1,589,000	0	0	94	1	94	227	2	0	0	454	548	0.03%
7,500	161	1,207,500	0	0	66	1	66	161	2	0	0	322	388	0.03%
8,000	1,344	10,752,000	0	0	607	1	607	1,344	3	0	0	4,032	4,639	0.04%
8,500	103	875,500	0	0	44	1	44	103	3	0	0	309	353	0.04%
9,000	353	3,177,000	0	0	149	1	149	353	3	0	0	1,059	1,208	0.04%
9,500	141	1,339,500	0	0	61	1	61	141	3	0	0	423	484	0.04%
10,000	343	3,430,000	0	0	163	1	163	343	3	0	0	1,029	1,192	0.03%
11,000	245	2,695,000	0	0	122	1	122	245	4	0	0	980	1,102	0.04%
12,000	417	5,004,000	0	0	204	1	204	417	4	0	0	1,668	1,872	0.04%
13,000	405	5,265,000	0	0	185	1	185	405	4	0	0	1,620	1,805	0.03%
14,000	257	3,598,000	0	0	101	1	101	257	4	0	0	1,028	1,129	0.03%
15,000	300	4,500,000	0	0	145	1	145	300	5	0	0	1,500	1,645	0.04%
16,000	9,782	156,512,000	0	0	4,422	1	4,422	9,782	5	0	0	48,910	53,332	0.03%
17,000	18	306,000	0	0	10	1	10	18	5	0	0	90	100	0.03%
18,000	19	342,000	0	0	12	1	12	19	6	0	0	114	126	0.04%
19,000	27	513,000	0	0	8	1	8	27	6	0	0	162	170	0.03%
20,000	28	560,000	0	0	14	1	14	28	6	0	0	168	182	0.03%
21,000	30	630,000	0	0	12	1	12	30	7	0	0	210	222	0.04%
22,000	76	1,672,000	0	0	26	1	26	76	7	0	0	532	558	0.03%
23,000	103	2,369,000	0	0	53	1	53	103	7	0	0	721	774	0.03%
24,000	2,738	65,712,000	0	0	1,219	1	1,219	2,738	7	1,519	1	20,685	21,904	0.03%
합계	275,439	409,156,320	-	-	125,000	-	125,000	53,631	-	2,169	-	125,000	250,000	0.06%

주1)	당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 125,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 275,439건임에 따라, 균등배정수량 125,000주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주2)	275,439건의 전체 청약건수 중 125,000건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.
주3)	비례배정 배정물량 125,000주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 2,169주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약100,47419.0--1,4784.67,27410.9--3,46026.2112,68615.03개월 확약108,99120.6--3,27310.38,27112.32,1842.24,23832.1126,95716.91개월 확약21,7834.1--1,9696.21,3072.05,0395.22962.230,3944.115일 확약3,0880.6--1770.65430.8----3,8080.5295,78855.810,251100.025,02478.449,59274.090,27792.65,22339.5476,15563.5530,124100.010,251100.031,921100.066,987100.097,500100.013,217100.0750,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	주주명	증자전		증자후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	황규호	1,602,770	32.78%	1,602,770	27.08%	최대주주
박영근	418,000	8.55%	418,000	7.06%	등기임원
이학주	233,000	4.77%	233,000	3.94%	등기임원
홍기필	134,000	2.74%	134,000	2.26%	미등기임원
성우경	10,000	0.20%	10,000	0.17%	등기임원
5% 이상 소유주주	리노공업(주)	468,940	9.59%	468,940	7.92%	-
에스비아이인베스트먼트	400,000	8.18%	400,000	6.76%	-
(주)엔에스티	272,990	5.58%	272,990	4.61%	-
합계		3,539,700	72.40%	3,539,700	59.80%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 04월 25일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 04월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 04월 13일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 04월 13일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜마이크로투나노 홈페이지(http://micro2nano.com)	2023년 04월 17일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 04월 13일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 04월 20일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 04월 20일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2023년 03월 17일 (증권신고서)■ 2023년 03월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜마이크로투나노 : 경기도 용인시 처인구 덕성산단2로50번길 43

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일■ 2023년 03월 17일 (예비투자설명서)■ 2023년 03월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 10일 (투자설명서)■ 2023년 04월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,500,000,00015,5001,000,00015,500,000,000-15,500,000,00015,5001,000,00015,500,000,000------------15,500,000,00015,5001,000,00015,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,391,525,000-4,122,403,0002,720,000,000-266,072,00015,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 30,000주, 465,000,000원이 제외된 금액입니다.주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.