MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Mar 20, 2016

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-024

软控股份有限公司2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过 人民币10 亿元（含10 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]3040 号文核准。本次债券采用分期发行的方式，软控股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发 行规模为5 亿元，可超额配售不超过5 亿元（含5 亿元）。

根据《软控股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期）发行公告》，本期债券基础发行规模为5 亿元，可超额配售不超过5 亿元（含 5 亿元），为5 年期固定利率债券，附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投 资者回售选择权。发行价格为每张人民币100 元，全部采取网下面向合格投资者 询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2016 年3 月18 日结束，实际发行规模为10 亿元， 最终票面利率为4.78%。

特此公告。

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