MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Jun 2, 2011

股票代码： 002073 股票简称：软控股份 公告编码： 2011-030

软控股份有限公司2011 年公司债券

票面利率公告

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 9.5 亿元公司债券已 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]808 号文核准。

发行人和保荐人（主承销商） 西南证券股份有限公司于 2011 年 6 月 1 日上 午 9:30 至 11:30 在中证网（http://www.cs.com.cn）进行了网上路演推介。发行人 和保荐人（主承销商） 西南证券股份有限公司于 2011 年 6 月 1 日 13:00-16:00 在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经 发行人和保荐人（主承销商） 西南证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最 终确定软控股份有限公司 2011 年公司债券票面利率为 5.48%。

发行人将按上述票面利率于 2011 年 6 月 2 日面向社会公众投资者网上公开 发行，于 2011 年 6 月 2 日至 2011 年 6 月 9 日面向机构投资者网下发行，具体认 购方法请参见 2011 年 5 月 31 日刊登在《中国证券报》上的《软控股份有限公司 2011 年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：软控股份有限公司 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 2011 年 6 月 1 日

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《软控股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》之盖章 页）

==> picture [97 x 59] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 软控股份有限公司2011年 6 月 1 日----- End of picture text -----

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《软控股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》之盖章 页）

西南证券股份有限公司 2011 年 6 月 1 日

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==