Merit Interactive Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 17, 2019

浙江每日互动网络科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“每日互动”、“发行人”或 “公司”）首次公开发行不超过 4,010 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本 次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]256 号文核准。本 次发行的保荐机构（主承销商）为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗” 或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“每日互动”，股票代码为 “300766”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构 （主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 13.08 元/股，发 行数量为 4,010 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,807 万股，占本 次初始发行规模的 70%；网上初始发行数量为 1,203 万股，占本次初始发行规模 的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 401 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 3,609 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 3 月 14 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36,004,183

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• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：470,934,713.64

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：85,817

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,122,486.36

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,005,060

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：52,386,184.80

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,940

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：64,615.20

网下投资者放弃认购的具体情况如下：

序 号	投资者	配售对象	获配数量 （股）	应缴款金额 （元）	放弃认购 股数 （股）
1	广州瑞丰集团股份有 限公司	广州瑞丰集团股份 有限公司	494	6,461.52	494
2	徐永寿	徐永寿	494	6,461.52	494
3	庞绍熙	庞绍熙	494	6,461.52	494
4	王伟	王伟	494	6,461.52	494
5	袁忠民	袁忠民	494	6,461.52	494
6	郎红宾	郎红宾	494	6,461.52	494
7	钟耳顺	钟耳顺	494	6,461.52	494
8	曾玉金	曾玉金	494	6,461.52	494
9	周夏耘	周夏耘	494	6,461.52	494
10	屈振胜	屈振胜	494	6,461.52	494
合计				64,615.20	4,940

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保 荐机构（主承销商）包销股份的数量为90,757股，包销金额为1,187,101.56元，包 销比例为0.23%。

2019年3月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下 投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算 深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证 券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

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荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 地址：上海市中山南路318号2号楼24楼 联系人：股权资本市场部 电话：021-23153864、23153805 传真：021-23153500

发行人：浙江每日互动网络科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司 2019年3月18日

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