Mercuries Life — Capital/Financing Update 2021

Sep 3, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2867 三商壽　公司提供

序號	1	發言日期	110/09/03	發言時間	15:02:35
發言人	曾裕芳	發言人職稱	副總經理/財務長	發言人電話	(02)23455511#3900
主旨	補充說明本公司於110年4月22日公告公開募集方式發行110年 度無到期日累積次順位公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/09/03
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:三商美邦人壽保險股份有限公司110年度 第1期無到期日累積次順位公司債 3.發行總額:新台幣10億元整(新增)。 4.每張面額:新台幣壹百萬元整。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:無到期日，自中華民國110/9/10發行(新增)。 7.發行利率:票面利率為固定年利率3.3%(新增)。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構及提升資本適足率。 10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。 11.公司債受託人:台新國際商業銀行(新增)。 12.承銷或代銷機構:委任凱基證券股份有限公司為主辦承銷商(新增)。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行(新增)。 15.簽證機構:不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 17.賣回條件:不適用。 18.買回條件:本無到期日累積次順位公司債發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足 率大於計算時法定最低保險業資本適足率一倍，並經主管機關同意者，本公司得提前按 本公司債面額加計應付利息全數贖回，每季得贖回一次。(新增) 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 21.其他應敘明事項: 本公司債將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.